閥類彈簧產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)研報告

彈簧向高應(yīng)力、抗疲勞、高可靠性、輕量化、低噪音方向發(fā)展。重點開發(fā)：抗拉強度2300MPa及以上高應(yīng)力冷卷彈簧，汽車高應(yīng)力、高可靠性懸架彈簧，汽車高應(yīng)力、高可靠性氣門彈簧，重型商用車?yán)w維復(fù)合懸架彈簧；核電1級穩(wěn)壓器CAP1400安全閥彈簧；長壽命高鐵動車組轉(zhuǎn)向架軸箱彈簧；大型、超大型挖掘機漲緊機構(gòu)總成中高應(yīng)力彈簧，高性能液壓泵閥配套的精密彈簧；耐低溫（-20℃～-40℃）彈簧；耐高溫大截面特殊彈簧。彈簧行業(yè)競爭格局從全球范圍來看，技術(shù)領(lǐng)先的彈簧制造企業(yè)主要集中在歐美、日本等工業(yè)發(fā)達(dá)的國家。這些國家通常擁有訓(xùn)練精良的技術(shù)研發(fā)人才和完善的管理經(jīng)營體系，在理念、設(shè)計、工藝、技術(shù)、經(jīng)驗等方面相比我國具有明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢，反映在彈簧產(chǎn)品上即為質(zhì)量可靠、穩(wěn)定性好、使用壽命長、制造精度高等。然而發(fā)達(dá)國家又普遍面臨著人工成本較高、本地市場飽和的問題，因此相關(guān)產(chǎn)業(yè)逐漸向新興市場國家轉(zhuǎn)移，以降低用工成本，貼近市場，增強市場競爭力。我國彈簧產(chǎn)業(yè)受益于全球制造業(yè)的轉(zhuǎn)移，實現(xiàn)了快速發(fā)展。外資汽車主機廠對于國內(nèi)彈簧生產(chǎn)企業(yè)基本仍處于封閉狀態(tài)，其彈簧產(chǎn)品主要采購于國際知名彈簧制造企業(yè)，如蒂森克虜伯（Thyssenkrupp）、慕貝爾（Mubea）等。而這些企業(yè)已在中國設(shè)立了合資或獨資企業(yè)，如蒂森克虜伯富奧遼陽彈簧、慕貝爾汽車部件（太倉）等，搶占中國市場。隨著我國科技實力的不斷提升、國家政策對研發(fā)投入的大力引導(dǎo)，國內(nèi)彈簧制造企業(yè)的工藝精度與研發(fā)制造水平均在提升，未來行業(yè)內(nèi)中高端彈簧產(chǎn)品的效應(yīng)將愈加明顯。彈簧行業(yè)屬于資金技術(shù)密集型行業(yè)，隨著市場競爭更加充分，未來行業(yè)將呈現(xiàn)強者越強，弱者越弱的兩極分化格局。只有資金充足、大規(guī)模量產(chǎn)、設(shè)備先進(jìn)、研發(fā)能力強的企業(yè)憑借其長期的技術(shù)研究積累和產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢將握有客戶資源優(yōu)勢，在新產(chǎn)品、新技術(shù)革新步伐加快的發(fā)展背景下更容易與客戶建立起相互依存、共同開發(fā)的戰(zhàn)略合作關(guān)系，才能在市場競爭中占得先機。進(jìn)入彈簧行業(yè)的主要壁壘（一）彈簧行業(yè)技術(shù)和人才壁壘彈簧是汽車的重要零部件之一，懸架彈簧、穩(wěn)定桿等汽車安全件的質(zhì)量對整車的安全性來說至關(guān)重要，汽車主機廠通常會對零部件安全性、可靠性等指標(biāo)嚴(yán)格要求。因此，汽車彈簧相比普通彈簧必須具備較高的制造精度、強度，產(chǎn)品工藝技術(shù)要求較高。隨著汽車主機廠采取精簡機構(gòu)、降低零部件自制率的發(fā)展方式，其對汽車彈簧等零部件生產(chǎn)企業(yè)的依賴性逐步加強，但也提出了更高的合作要求。制造工藝技術(shù)先進(jìn)、供應(yīng)穩(wěn)定及時、同步開發(fā)能力強是汽車主機廠選擇零部件供應(yīng)商的重要標(biāo)準(zhǔn)，新進(jìn)彈簧制造企業(yè)很難在短時間內(nèi)有所突破。因此，行業(yè)內(nèi)企業(yè)只有經(jīng)過多年的技術(shù)積累，培養(yǎng)一批高素質(zhì)的研發(fā)人員、富有經(jīng)驗的技術(shù)人員，才可具備專業(yè)的研發(fā)能力和同步開發(fā)能力，在激烈的市場競爭中取得較好的發(fā)展。這對新進(jìn)本行業(yè)的企業(yè)構(gòu)成了技術(shù)和人才壁壘。（二）彈簧行業(yè)規(guī)模及資金壁壘汽車彈簧的生產(chǎn)制造需要持續(xù)投入設(shè)備及資金，具有資金密集型的特點。下游汽車主機廠對一、二級供應(yīng)商的生產(chǎn)規(guī)模通常有較高的要求，彈簧制造企業(yè)需滿足整車制造每年上百萬件的供貨要求；同時，汽車彈簧生產(chǎn)企業(yè)為保證自身的利潤空間，也需要達(dá)到一定的生產(chǎn)規(guī)模，利用規(guī)模效益實現(xiàn)盈利。另一方面，汽車主機廠新車型的開發(fā)將會對汽車彈簧供應(yīng)商的產(chǎn)品性能質(zhì)量不斷提出新的要求，需要企業(yè)增加資金投入，配備更為先進(jìn)、精密的生產(chǎn)及檢測設(shè)備，建立符合汽車主機廠要求的先進(jìn)實驗室等。因此，具備一定生產(chǎn)規(guī)模且資金雄厚的彈簧制造企業(yè)才能在市場競爭中得以生存，并實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。這對行業(yè)新進(jìn)入者構(gòu)成了規(guī)模及資金壁壘。（三）彈簧行業(yè)客戶認(rèn)證壁壘懸架彈簧，穩(wěn)定桿等汽車安全件作為汽車重要的零部件之一，汽車主機廠對其供應(yīng)商的選擇通常具有穩(wěn)定、長期的特點，雙方之間是相互依存、長期合作的關(guān)系。而要成為汽車主機廠的配套供應(yīng)商往往需要經(jīng)過嚴(yán)格而長期的認(rèn)證過程。行業(yè)內(nèi)新進(jìn)企業(yè)在進(jìn)入汽車主機廠供應(yīng)體系前，首先需要通過國際組織、國家或地區(qū)汽車協(xié)會組織的質(zhì)量管理體系評審，獲得相關(guān)質(zhì)量管理體系認(rèn)證后，成為候選零部件供應(yīng)商；其次，零部件企業(yè)還需要接受主機廠全方位嚴(yán)格的審核，通過采購管理、生產(chǎn)工藝、物流管控、成本控制、質(zhì)量控制、技術(shù)研發(fā)等各方面進(jìn)一步評審后，才能成為其合格供應(yīng)商；最后，合格供應(yīng)商還需配合汽車主機廠進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)，在經(jīng)歷開發(fā)設(shè)計、工藝調(diào)試、樣品試制、檢測檢驗和整車試驗等多個環(huán)節(jié)后，才能進(jìn)入批量供貨階段，整個過程復(fù)雜且周期較長。因此，客戶嚴(yán)格而長期的認(rèn)證過程對本行業(yè)新進(jìn)入者構(gòu)成了較高的壁壘。推進(jìn)自主創(chuàng)新，突破技術(shù)瓶頸本著有限目標(biāo)、有所作為的原則，圍繞重大裝備急需，確定一批關(guān)鍵零部件及重要專用裝備作為攻關(guān)重點，聚焦短板，精準(zhǔn)攻關(guān)。結(jié)合強基工程擇優(yōu)支持、滾動支持一批骨干企業(yè)，選擇國際先進(jìn)的對標(biāo)企業(yè)、對標(biāo)產(chǎn)品，制定創(chuàng)新趕超的發(fā)展計劃。創(chuàng)新工程的主要目標(biāo)是重點突破核心技術(shù)壁壘，以點帶面提高核心零部件的自主創(chuàng)新能力。產(chǎn)業(yè)發(fā)展新常態(tài)自上世紀(jì)九十年代中期以來，產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了十幾年高速發(fā)展和十幾年降速調(diào)整，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨于合理，總量適度增長，市場占有率提高，可拓展空間壓縮，進(jìn)入中低速發(fā)展階段。環(huán)境、資源和人力成本加大，產(chǎn)品價格上升壓縮，產(chǎn)業(yè)升級對從業(yè)人員素質(zhì)和先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用提出更高的要求，創(chuàng)新成為驅(qū)動發(fā)展新動力。下游產(chǎn)業(yè)加速升級，逐步淘汰落后、過剩的低端產(chǎn)能，不再追求單純的低價，而是尋求高質(zhì)量，進(jìn)而拉動零部件高端的需求，提高產(chǎn)品的附加值空間，有利于產(chǎn)業(yè)的提升。智能制造、綠色制造基礎(chǔ)和供給能力提升，網(wǎng)絡(luò)化、智能化、集約化、綠色化等從理念到實踐成為新的制高點。彈簧行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性（一）彈簧行業(yè)上游行業(yè)彈簧行業(yè)的上游主要是鋼鐵行業(yè)。彈簧鋼是彈簧產(chǎn)品生產(chǎn)中最重要的原材料，其專門用于制造彈簧和彈性原件。彈簧鋼屬于特種鋼材，具有優(yōu)良的綜合性能，如力學(xué)性能、抗彈性減退性能、疲勞性能、淬透性、物理化學(xué)性能（耐熱、耐低溫、抗氧化、耐腐蝕等）。彈簧鋼按化學(xué)成分可分為合金彈簧鋼和非合金彈簧鋼（碳素彈簧鋼），碳素彈簧鋼多用于制造工作溫度不高的小型彈簧，合金彈簧鋼多用于制造工作應(yīng)力振幅高、疲勞性能要求嚴(yán)格，耐高溫，載荷大的彈簧。根據(jù)中國鋼鐵網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2020年國內(nèi)重點優(yōu)特鋼企業(yè)彈簧鋼產(chǎn)量達(dá)到了387．29萬噸，較2019年的331．37萬噸增長16．88%；2021年受原材料鐵礦石價格的快速上漲，國內(nèi)重點優(yōu)特鋼企業(yè)彈簧鋼產(chǎn)量有所下降，為348．44萬噸。（二）彈簧行業(yè)下游行業(yè)彈簧的下游行業(yè)包括汽車、軌道交通、航空航天、機械、儀器儀表、五金家電等行業(yè)，這些行業(yè)直接影響到彈簧行業(yè)的需求量和利潤水平，其中汽車行業(yè)是彈簧行業(yè)的最大市場，對其影響尤為明顯。由于汽車對彈簧產(chǎn)品的使用環(huán)境、性能指標(biāo)有較為苛刻的要求，通常只有較強技術(shù)實力的彈簧企業(yè)才能成為其合格供應(yīng)商。汽車產(chǎn)業(yè)具有資本和技術(shù)密集、規(guī)模效益突出、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高等特點。國家已將汽車產(chǎn)業(yè)確定為國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)，一直受到國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵與扶持。近年來，國家陸續(xù)出臺了一系列支持政策，鼓勵汽車行業(yè)通過技術(shù)升級、自我創(chuàng)新等方式優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力，推動汽車行業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。彈簧制造行業(yè)的發(fā)展趨勢在國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)政策支持及汽車市場旺盛需求的驅(qū)動下，我國彈簧制造業(yè)得到了長足的發(fā)展。彈簧制造民族品牌迅速發(fā)展，生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，技術(shù)和管理水平較快提高，逐步形成穩(wěn)定的客戶群體，搶占了較大的市場份額，確立了一定的國內(nèi)外市場地位。目前，這些企業(yè)大部分都已參與到零部件全球化采購的競爭格局之中，并主要服務(wù)于對產(chǎn)品質(zhì)量、工藝要求較高的知名整車制造企業(yè)和汽車零部件企業(yè)。未來，民族品牌在推動我國實現(xiàn)零部件的同時，還將在零部件全球化的競爭格局中扮演愈發(fā)重要的角色。（一）彈簧應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，市場規(guī)模主要隨汽車行業(yè)景氣度波動彈簧產(chǎn)品的下游應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，但汽車行業(yè)仍然會是彈簧行業(yè)的主要應(yīng)用領(lǐng)域。隨著人民經(jīng)濟(jì)生活水平的提高，汽車行業(yè)尤其是乘用車工業(yè)將保持較快的更新迭代速度，對高質(zhì)量、高性能的彈簧需求會不斷擴大。而同時全球環(huán)保意識的增強，新能源汽車的大規(guī)模研制和投入也將給彈簧行業(yè)帶來新需求，為彈簧行業(yè)發(fā)展提供較大的市場空間。（二）彈簧輕量化發(fā)展趨勢輕量化是國內(nèi)汽車零部件行業(yè)發(fā)展的重要方向。作為實現(xiàn)節(jié)能減排的重要手段，汽車輕量化已成為汽車制造工業(yè)不可逆轉(zhuǎn)的發(fā)展趨勢。其核心在于在保證汽車安全性的前提下，盡可能降低整車的重量，從而減少燃料消耗以達(dá)到降低污染的目的。根據(jù)《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》制定的輕量化發(fā)展目標(biāo)，到2020年汽車重量比2015年減輕10%，到2025年比2015年減重比例提升至20%。汽車輕量化的解決方案主要分為輕量化材料替代與結(jié)構(gòu)設(shè)計優(yōu)化。在輕量化材料替代方案中，高強度鋼、鋁合金是目前重要的輕量化材料。彈簧作為汽車重要的零部件之一，將通過高強度鋼、制造工藝等方面的研發(fā)，提升抗拉強度、增強抗疲勞性能、減少材質(zhì)重量等適應(yīng)整車輕量化發(fā)展的需求。推進(jìn)技術(shù)支撐，夯實技術(shù)基礎(chǔ)要提高企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力，縮短創(chuàng)新周期，提高創(chuàng)新效率，需建立強有力的共性技術(shù)支撐體系。著眼于中長期發(fā)展，以企業(yè)、大學(xué)、科研院所為主體組建網(wǎng)絡(luò)化研究中心。通過互聯(lián)網(wǎng)+科研的模式，實現(xiàn)高效管理運營。加強行業(yè)高新技術(shù)和共性技術(shù)研究已經(jīng)成為提升基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)必不可或缺的重要舉措。推進(jìn)品牌培育，增強競爭優(yōu)勢可持續(xù)發(fā)展是企業(yè)永恒的主題。在現(xiàn)今調(diào)整轉(zhuǎn)型謀發(fā)展的關(guān)鍵時期，企業(yè)家最為關(guān)注的問題莫過于企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。企業(yè)軟實力是一種無形的力量，是企業(yè)核心競爭力