寧波貝發(fā)集團(tuán)有限公司

發(fā)展戰(zhàn)略報告2003年12月第一頁，共四十九頁。一、戰(zhàn)略目標(biāo)體系（做怎樣的企業(yè)）二、戰(zhàn)略舉措（做什么）三、可行性分析（為什么做）－外部環(huán)境分析－內(nèi)部能力分析－SWOT分析四、組織結(jié)構(gòu)設(shè)計（需怎樣的組織結(jié)構(gòu)）

目錄第二頁，共四十九頁。戰(zhàn)略概述貝發(fā)愿景貝發(fā)使命第一層面做精制筆戰(zhàn)略第二層面文具供貨戰(zhàn)略第三層面物流戰(zhàn)略三層面業(yè)務(wù)戰(zhàn)略組合為貝發(fā)的長期發(fā)展指明了方向做精制筆業(yè)，穩(wěn)步發(fā)展文具和禮品供應(yīng)業(yè)務(wù)，全面提升公司管理水平。完善文具銷售渠道的建設(shè)，集團(tuán)業(yè)務(wù)全面向文具供貨轉(zhuǎn)型完成貝發(fā)物流體系構(gòu)建，集團(tuán)向輕工產(chǎn)品供貨轉(zhuǎn)型成為世界級的輕工產(chǎn)品供貨集團(tuán)為客戶提供一流的文化及贈送用品第三頁，共四十九頁。2003年2006年2008年2012年現(xiàn)狀制筆戰(zhàn)略文具戰(zhàn)略物流戰(zhàn)略內(nèi)銷筆自產(chǎn)銷售OEM銷售經(jīng)銷物流服務(wù)其他文具禮品做精制筆業(yè),實現(xiàn)銷售10億元1發(fā)展文具營銷，實現(xiàn)銷售20億元2完善物流體系，實現(xiàn)銷售50億元3外銷三步走貝發(fā)集團(tuán)近、中、遠(yuǎn)期戰(zhàn)略目標(biāo)體系第四頁，共四十九頁。近期戰(zhàn)略目標(biāo)：2006年成為全球制筆業(yè)前八強(qiáng)銷售收入2003年2004年2005年2006年5.26.37.810.6總銷售收入目標(biāo)：年均增長30％0.260.540.921.48國內(nèi)銷售收入目標(biāo)：年均增長80％4.95.736.99.1國外銷售收入目標(biāo)：年均增長22％億元凈利潤3000400059008000凈利潤目標(biāo)：年均增長40％萬元近期戰(zhàn)略目標(biāo)體系第五頁，共四十九頁。中期戰(zhàn)略目標(biāo)：2008年成為文具供貨集團(tuán)銷售收入連鎖店2006年2007年2008年10.615.120總銷售收入目標(biāo)：年均增長37％筆類銷售目標(biāo)：年均增長30％非筆文具及禮品銷售目標(biāo)：年均增長53％億元個中期戰(zhàn)略目標(biāo)體系7.19.111.83.568.2自營文具連鎖店數(shù)量目標(biāo)111828第六頁，共四十九頁。遠(yuǎn)期戰(zhàn)略目標(biāo)：2012年成為全球輕工供貨集團(tuán)銷售收入2008年2009年2010年2012年20283850總銷售收入目標(biāo)：年均增長26％10111214自產(chǎn)產(chǎn)品銷售目標(biāo)：年均增長9％78.51115OEM產(chǎn)品銷售目標(biāo)：年均增長21％億元381419經(jīng)銷產(chǎn)品銷售目標(biāo)：年均增長59％遠(yuǎn)期戰(zhàn)略目標(biāo)體系0.10.512物流服務(wù)收入目標(biāo)：年均增長111％第七頁，共四十九頁。一、貝發(fā)戰(zhàn)略目標(biāo)體系（做怎樣的企業(yè)）二、戰(zhàn)略舉措（做什么）三、可行性分析（為什么做）－外部環(huán)境分析－內(nèi)部能力分析－SWOT分析四、組織結(jié)構(gòu)設(shè)計（需怎樣的組織結(jié)構(gòu)）

目錄第八頁，共四十九頁。遠(yuǎn)期戰(zhàn)略目標(biāo)關(guān)鍵成功因素分析：輕工供貨行業(yè)價值鏈分析原材料供應(yīng)商生產(chǎn)商物流銷售客戶新產(chǎn)品研發(fā)關(guān)鍵成功因素：跨國物流配送體系跨國戰(zhàn)略合作伙伴跨國經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)體系輕工行業(yè)價值鏈第九頁，共四十九頁。遠(yuǎn)期戰(zhàn)略舉措建議2008年2009年2010年建設(shè)物流配送中心完善物流管理體系建立供應(yīng)商緊密聯(lián)盟2012年完善營銷網(wǎng)絡(luò)第十頁，共四十九頁。中期戰(zhàn)略目標(biāo)關(guān)鍵成功因素：文具行業(yè)價值鏈分析文具供貨行業(yè)關(guān)鍵成功因素：營銷渠道

品牌

研發(fā)能力

物流能力

戰(zhàn)略合作伙伴

文具行業(yè)價值鏈原材料供應(yīng)商生產(chǎn)商物流銷售客戶新產(chǎn)品研發(fā)第十一頁，共四十九頁。中期戰(zhàn)略舉措建議2005年2006年2007年建設(shè)文具、禮品營銷渠道提升文具、禮品研發(fā)能力選擇文具、禮品OEM戰(zhàn)略合作伙伴2008年選擇文具、禮品OEM戰(zhàn)略合作伙伴建設(shè)物流體系第十二頁，共四十九頁。近期戰(zhàn)略目標(biāo)關(guān)鍵成功因素：制筆行業(yè)價值鏈分析原材料供應(yīng)商生產(chǎn)商物流銷售客戶新產(chǎn)品研發(fā)制筆行業(yè)價值鏈目前制筆行業(yè)的關(guān)鍵成功因素：先進(jìn)研發(fā)制造技術(shù)水平建立敏捷制造能力（良好的質(zhì)量和成本控制水平）市場拓展能力優(yōu)秀的人才隊伍第十三頁，共四十九頁。近期戰(zhàn)略舉措建議2004年2005年2006年加強(qiáng)國內(nèi)市場拓展能力加強(qiáng)管理體系建設(shè)提升筆類產(chǎn)品研發(fā)水平建立敏捷制造能力第十四頁，共四十九頁。三階段戰(zhàn)略舉措?yún)R總（2004年～2012年）2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年提升筆類產(chǎn)品開發(fā)水平建立敏捷制造能力加強(qiáng)國內(nèi)市場拓展能力建設(shè)營銷渠道提升文具禮品研發(fā)能力選擇文具禮品OEM合作伙伴建設(shè)物流配送中心建設(shè)完善物流管理體系建立供應(yīng)商緊密聯(lián)盟做精制筆戰(zhàn)略文具供貨戰(zhàn)略物流戰(zhàn)略加強(qiáng)管理體系建設(shè)建設(shè)貝發(fā)品牌完善經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)體系第十五頁，共四十九頁。三階段戰(zhàn)略舉措的資源配置（人才、資金）2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年研發(fā)人才、市場營銷人才、中高層管理人員上市融資引進(jìn)文具禮品研發(fā)人才為建設(shè)物流配送中心配股融資引進(jìn)和培養(yǎng)物流專業(yè)人才做精制筆戰(zhàn)略文具供貨戰(zhàn)略物流戰(zhàn)略第十六頁，共四十九頁。一、戰(zhàn)略目標(biāo)體系（做怎樣的企業(yè)）二、戰(zhàn)略舉措（做什么）三、可行性分析（為什么做）－外部環(huán)境分析－內(nèi)部能力分析－SWOT分析四、組織結(jié)構(gòu)設(shè)計（需怎樣的組織結(jié)構(gòu)）

目錄第十七頁，共四十九頁。近十年來國際制筆業(yè)發(fā)展的五大特征全球制筆業(yè)發(fā)展趨勢五大特征市場穩(wěn)定增長緩慢上升、不受政治、經(jīng)濟(jì)、軍事等因素的影響制筆產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移制筆產(chǎn)業(yè)向勞動力成本低的發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，發(fā)達(dá)國家主要主要生產(chǎn)中高端產(chǎn)品區(qū)域集約化全球制筆產(chǎn)業(yè)趨向更加集中，產(chǎn)業(yè)向資本和技術(shù)密集型轉(zhuǎn)型產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整自來水筆和木桿鉛筆逐漸退出，中性筆成為新寵，圓珠筆滾珠筆繼續(xù)仍是主要書寫工具主流市場形成文具專賣店和專業(yè)市場成為文具主要銷售渠道，集貿(mào)批發(fā)逐漸退出第十八頁，共四十九頁。國內(nèi)筆類市場保持快速增長：產(chǎn)銷量增長達(dá)到20％，國內(nèi)市場銷售額增長率達(dá)到13％億元數(shù)據(jù)來源：《文體用品與科技》，2003年數(shù)值為預(yù)測值年均增長20％國內(nèi)制筆業(yè)產(chǎn)銷量趨勢億元年均增長13％國內(nèi)筆類市場銷售額趨勢第十九頁，共四十九頁。國內(nèi)制筆業(yè)的競爭處于無序狀態(tài)行業(yè)集中度較低全國產(chǎn)銷量70億元，共有生產(chǎn)企業(yè)3000多家，而全國年產(chǎn)值在1000萬元——5000萬元的企業(yè)共有20-25家；5000萬元——1億元的企業(yè)共有10-15家；1億元——3億元的企業(yè)共有8家；3億元——5億元的企業(yè)1家；5億元以上的企業(yè)只有寧波貝發(fā)集團(tuán)有限公司。制筆業(yè)兩極分化嚴(yán)重近年來，由于盲目擴(kuò)張，我國制筆業(yè)總體呈嚴(yán)重過剩態(tài)勢，市場競爭日趨激烈。制筆業(yè)出現(xiàn)嚴(yán)重兩極分化，業(yè)務(wù)快速向部分優(yōu)勢企業(yè)集中，質(zhì)量好、品種對路、出口規(guī)模較大、效益好的企業(yè)繼續(xù)呈高速發(fā)展態(tài)勢，而其他企業(yè)則開工率嚴(yán)重不足。第二十頁，共四十九頁。制筆及文具行業(yè)五種競爭力量分析同行業(yè)內(nèi)部的競爭供方（物料供應(yīng)）買方（訂單）潛在入侵者替代品（對于禮品文具的替代比較多）帶有不確定國內(nèi)潛在的入侵者較多進(jìn)口原材料供應(yīng)周期長成本偏高市場經(jīng)濟(jì)的環(huán)境和貝發(fā)集團(tuán)新的目標(biāo)其中國內(nèi)制筆行業(yè)的競爭對手正在依托其供應(yīng)鏈優(yōu)勢，迅速崛起國外原材料等的供應(yīng)鏈體系環(huán)節(jié)較多，成為制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸部分客戶訂單的還有不確定性第二十一頁，共四十九頁。一、戰(zhàn)略目標(biāo)體系（做怎樣的企業(yè)）二、戰(zhàn)略舉措（做什么）三、可行性分析（為什么做）－外部環(huán)境分析－內(nèi)部能力分析－SWOT分析四、組織結(jié)構(gòu)設(shè)計（需怎樣的組織結(jié)構(gòu)）

目錄第二十二頁，共四十九頁。貝發(fā)財務(wù)有一定的融資能力，但是存在風(fēng)險資料來源：貝發(fā)內(nèi)部財務(wù)分析凈利潤年增長18％凈資產(chǎn)收益率保持在18％以上資產(chǎn)負(fù)債率比較高流動和速動比例在逐年下降第二十三頁，共四十九頁。貝發(fā)的國際市場開拓能力在逐漸增強(qiáng)，特別是在歐美兩大主流市場已經(jīng)逐步打開局面，但是在國內(nèi)市場表現(xiàn)不佳資料來源：貝發(fā)內(nèi)部數(shù)據(jù)分析北美歐洲非洲亞洲中南美獨(dú)聯(lián)體萬美元貝發(fā)國際市場銷售格局分析第二十四頁，共四十九頁。在目前訂單式的經(jīng)營模式下，貝發(fā)的營銷、研發(fā)和生產(chǎn)能力不匹配，導(dǎo)致整體運(yùn)營效率偏低生產(chǎn)研發(fā)營銷訂單第二十五頁，共四十九頁。一、戰(zhàn)略目標(biāo)體系（做怎樣的企業(yè)）二、戰(zhàn)略舉措（做什么）三、可行性分析（為什么做）－外部環(huán)境分析－內(nèi)部能力分析－SWOT分析四、組織結(jié)構(gòu)設(shè)計（需怎樣的組織結(jié)構(gòu)）

目錄第二十六頁，共四十九頁。國際市場SWOT分析貝發(fā)國際市場SWOT分析優(yōu)勢劣勢機(jī)會威脅成本價格技術(shù)品牌進(jìn)入主流營銷渠道拓展歐美市場歐美市場反傾銷印度等國低成本廠商的競爭第二十七頁，共四十九頁。國內(nèi)市場SWOT分析貝發(fā)國內(nèi)市場SWOT分析優(yōu)勢劣勢機(jī)會威脅質(zhì)量規(guī)模市場熟悉程度成本引領(lǐng)市場趨勢外資進(jìn)入第二十八頁，共四十九頁。一、戰(zhàn)略目標(biāo)體系（做怎樣的企業(yè)）二、戰(zhàn)略舉措（做什么）三、可行性分析（為什么做）－外部環(huán)境分析－內(nèi)部能力分析－SWOT分析四、組織結(jié)構(gòu)設(shè)計（需怎樣的組織結(jié)構(gòu)）

目錄第二十九頁，共四十九頁。遠(yuǎn)期目標(biāo)：完善物流體系，建立虛擬企業(yè)集團(tuán)（2012年前）第三十頁，共四十九頁。2012年組織框架－核心業(yè)務(wù)職能建設(shè)貝發(fā)虛擬企業(yè)集團(tuán)研發(fā)中心文具業(yè)務(wù)物流公司禮品業(yè)務(wù)自建部分自建部分共享共享研發(fā)職能采購職能物流職能生產(chǎn)職能銷售職能財務(wù)職能IT職能部分自建部分共享部分外包部分自建部分外包外包部分外包部分共享市場職能第三十一頁，共四十九頁。2012年組織框架－核心業(yè)務(wù)區(qū)域分布貝發(fā)虛擬企業(yè)集團(tuán)研發(fā)中心文具業(yè)務(wù)物流公司禮品業(yè)務(wù)國內(nèi)國內(nèi)海外海外研發(fā)部門采購部門物流部門生產(chǎn)部門銷售部門財務(wù)部門IT部門市場部門總部總部總部總部總部無第三十二頁，共四十九頁。中期目標(biāo)：建立文具供貨集團(tuán)（2008年前）實現(xiàn)管理資源共享平臺數(shù)據(jù)、信息流建立文具供貨與銷售網(wǎng)絡(luò)，建立集團(tuán)信息、采購、物流、營銷資源共享的平臺。在5年內(nèi)，將公司發(fā)展成為全球一流的大型文具供貨集團(tuán)。數(shù)據(jù)、信息流銷售分析報告財務(wù)分析報告市場信息財務(wù)數(shù)據(jù)銷售數(shù)據(jù)銷售數(shù)據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)客戶信息上海物流基地市場信息集團(tuán)上海資源共享平臺銷售分析報告銷售預(yù)測市場走勢財務(wù)分析報告采購信息銷售數(shù)據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)客戶信息上海禮品制造基地市場信息庫存分析報告銷售數(shù)據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)客戶信息寧波筆類制造基地市場信息生產(chǎn)數(shù)據(jù)第三十三頁，共四十九頁。2008年組織框架－核心業(yè)務(wù)職能建設(shè)貝發(fā)文具供貨集團(tuán)公司研發(fā)中心制筆上市公司文具連鎖公司物流公司禮品公司自建部分自建部分共享共享研發(fā)職能采購職能物流職能生產(chǎn)職能銷售職能財務(wù)職能IT職能部分自建部分共享部分外包部分自建部分外包外包部分外包部分共享市場職能第三十四頁，共四十九頁。2008年組織框架－核心業(yè)務(wù)區(qū)域分布貝發(fā)文具供貨集團(tuán)公司研發(fā)中心筆類上市公司文具連鎖公司物流公司禮品公司上海上海寧波寧波研發(fā)部門采購部門物流部門生產(chǎn)部門銷售部門財務(wù)部門IT部門市場部門總部總部總部總部總部總部無第三十五頁，共四十九頁。2006年組織框架－核心業(yè)務(wù)職能建設(shè)貝發(fā)集團(tuán)公司研發(fā)中心制筆上市公司文具連鎖公司禮品公司研發(fā)職能采購職能物流職能生產(chǎn)職能銷售職能財務(wù)職能IT職能市場職能自建部分自建部分共享共享部分自建部分共享部分外包部分自建部分外包外包部分外包部分共享第三十六頁，共四十九頁。2006年組織框架－核心業(yè)務(wù)區(qū)域分布貝發(fā)集團(tuán)公司研發(fā)中心制筆上市公司文具連鎖公司禮品公司研發(fā)部門采購部門物流部門生產(chǎn)部門銷售部門財務(wù)部門IT部門市場部門總部總部總部總部總部上海上海寧波寧波無第三十七頁，共四十九頁。2004年組織框架－核心業(yè)務(wù)職能建設(shè)貝發(fā)研發(fā)中心貝發(fā)制筆公司貝發(fā)禮品公司研發(fā)職能采購職能物流職能生產(chǎn)職能銷售職能財務(wù)職能IT職能市場職能自建部分自建部分共享共享部分自建部分共享部分外包部分自建部分外包外包部分外包部分共享第三十八頁，共四十九頁。2004年組織框架－核心業(yè)務(wù)區(qū)域分布研發(fā)部門采購部門物流部門生產(chǎn)部門銷售部門財務(wù)部門IT部門市場部門上海上海寧波寧波無貝發(fā)研發(fā)中心貝發(fā)制筆公司貝發(fā)禮品公司總部總部總部第三十九頁，共四十九頁。2004年貝發(fā)制筆公司組織結(jié)構(gòu)：鞏固成果，全面調(diào)整；專業(yè)分工，職能整合，開始實施第一階段戰(zhàn)略職能整合涉及部門總裁生產(chǎn)副總裁生產(chǎn)部市場部國際業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)管理部投資發(fā)展部人力資源部設(shè)備部行政副總裁技術(shù)副總裁營銷副總裁銷售分公司進(jìn)出口公司非洲業(yè)務(wù)部歐洲業(yè)務(wù)部亞洲業(yè)務(wù)部窗口業(yè)務(wù)部美洲業(yè)務(wù)部運(yùn)營副總裁采購部物流部信息中心國際業(yè)務(wù)二部國際業(yè)務(wù)一部國際業(yè)務(wù)三部貝發(fā)禮品公司品管部產(chǎn)品發(fā)展部模具中心科技試驗廠行政事務(wù)部總裁辦稽核部綜合管理部貝發(fā)研究中心印務(wù)公司圓珠筆公司財務(wù)副總裁財務(wù)部中性筆廠特種筆廠注塑廠精品筆廠閥門筆廠禮品筆廠撳動筆廠內(nèi)貿(mào)工廠包裝廠產(chǎn)品設(shè)計四室產(chǎn)品設(shè)計三室產(chǎn)品設(shè)計二室產(chǎn)品設(shè)計一室第四十頁，共四十九頁。2004年貝發(fā)制筆公司組織結(jié)構(gòu)（過渡方案）：完善職能、局部調(diào)整、內(nèi)部優(yōu)化，強(qiáng)化弱項，打好基礎(chǔ)增設(shè)部門總裁生產(chǎn)副總裁品管部產(chǎn)品發(fā)展部生產(chǎn)部采購部物流部國際業(yè)務(wù)二部國際業(yè)務(wù)一部國際業(yè)務(wù)三部關(guān)務(wù)部業(yè)務(wù)管理部稽核部總裁辦人力資源部人力資源總監(jiān)技術(shù)總監(jiān)銷售總監(jiān)項目副總裁項目部中性筆廠特種筆廠注塑廠精品筆廠閥門筆廠禮品筆廠撳動筆廠銷售分公司印務(wù)公司圓珠筆公司行政總監(jiān)市場總監(jiān)行政事務(wù)部模具中心科技試驗廠投資發(fā)展部產(chǎn)品設(shè)計四室產(chǎn)品設(shè)計三室信息中心市場研究部市場拓展部綜合管理部進(jìn)出口公司貝發(fā)研究中心設(shè)備部產(chǎn)品設(shè)計二室產(chǎn)品設(shè)計一室工會財務(wù)總監(jiān)財務(wù)部內(nèi)貿(mào)工廠包裝廠第四十一頁，共四十九頁。結(jié)合貝發(fā)內(nèi)部的完整的價值鏈分析，確定貝發(fā)核心能力的發(fā)展方向企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、總體管理、計劃、財務(wù)、法律等人力資源技術(shù)管理采購管理基本活動生產(chǎn)準(zhǔn)備生產(chǎn)制造對外物流招聘培訓(xùn)績效考核職業(yè)規(guī)劃員工激勵產(chǎn)品技術(shù)采購策略選擇供應(yīng)商供應(yīng)商管理交貨驗收搬運(yùn)材料搬運(yùn)分庫管理庫存控制產(chǎn)品工藝開發(fā)生產(chǎn)流程改造生產(chǎn)進(jìn)度安排生產(chǎn)流程設(shè)備維護(hù)設(shè)施管理工序間物流工藝控制成品庫管理成品配送訂單處理產(chǎn)品組合市場細(xì)分發(fā)展核心技術(shù)利潤利潤采購質(zhì)量控制銷售第四十二頁，共四十九頁。根據(jù)核心能力，理順現(xiàn)有部門的職能職能：為公司提供先進(jìn)的產(chǎn)品職能：為公司提供原材料保障職能：為公司制造優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品職能：及時將產(chǎn)品和原材料送職能：及時提供報關(guān)等服務(wù)定位：為集團(tuán)提供人力資源貝發(fā)戰(zhàn)略目標(biāo)驅(qū)動研發(fā)/模具產(chǎn)品制造物流關(guān)務(wù)物料采購財務(wù)管理人力資源管理設(shè)備管理等信息管理定位：為集團(tuán)提供人力資源定位：為集團(tuán)提供人力資源定位：為集團(tuán)提供人力資源第四十三頁，共四十九頁。從而，確定貝發(fā)各個職能部門的定位采購生產(chǎn)關(guān)務(wù)銷售研發(fā)/工藝模具物流設(shè)備管理品管計劃協(xié)調(diào)人力資源財務(wù)控制質(zhì)量控制安全控制戰(zhàn)略定位經(jīng)營決策法律直線業(yè)務(wù)層保障支持層控制協(xié)調(diào)層戰(zhàn)略決策層貝發(fā)企業(yè)價值鏈管理決策制定規(guī)則，營造良好的運(yùn)營環(huán)境執(zhí)行決