液壓支柱管報告2010年7月30日第一頁，共三十四頁。行業(yè)介紹123用戶與市場開發(fā)競爭對手5目錄第二頁，共三十四頁。一、行業(yè)介紹1、煤機簡介

煤機主要是指三機一架（采煤機、掘進機、刮板機、液壓支架）。第三頁，共三十四頁。一、行業(yè)介紹1、煤機簡介

采煤機企業(yè)的前五名：雞西煤礦機械有限公司、無錫盛達機械制造有限公司、太原礦山機器集團有限公司、西安煤礦機械廠、遼源煤礦機械廠。第四頁，共三十四頁。一、行業(yè)介紹1、煤機簡介

掘進機生產(chǎn)企業(yè)中，佳煤機排第一。第五頁，共三十四頁。一、行業(yè)介紹1、煤機簡介

刮板機制造企業(yè)：西北煤機公司、張家口煤機公司、湖北煤礦機械廠、湖南煤機廠等。第六頁，共三十四頁。一、行業(yè)介紹1、煤機簡介

液壓支架企業(yè)：鄭州煤礦機械集團股份有限公司、中煤北京煤礦機械有限責任公司、平頂山煤礦機械有限責任公司、山東礦機集團股份有限公司等。第七頁，共三十四頁。一、行業(yè)介紹1、煤機簡介

液壓支架企業(yè)：鄭州煤礦機械集團股份有限公司、中煤北京煤礦機械有限責任公司、平頂山煤礦機械有限責任公司、山東礦機集團股份有限公司等。第八頁，共三十四頁。一、行業(yè)介紹2、液壓支架發(fā)展第九頁，共三十四頁。一、行業(yè)介紹2、液壓支架發(fā)展第十頁，共三十四頁。一、行業(yè)介紹2、液壓支架發(fā)展

1954年，英國研制出垛式支架。它主要由安裝在矩形整體底座上的立柱和頂梁組成。幾個月后，英國奧爾蒙德煤礦的低主煤層的整個工作面都裝備了這種支架。這就是世界上首個裝備液壓支架的采煤工作面。從此，開創(chuàng)了煤炭工業(yè)的新時代。第十一頁，共三十四頁。一、行業(yè)介紹2、液壓支架發(fā)展

1958年法國試驗成功了節(jié)式支架

1961年前蘇聯(lián)開始研制掩護式液壓支架

1972年我國設(shè)計制造出第一架液壓支架，經(jīng)歷研制試驗、引進、仿制、改進創(chuàng)新，現(xiàn)在可以獨立設(shè)計。第十二頁，共三十四頁。一、行業(yè)介紹2、液壓支架發(fā)展第十三頁，共三十四頁。一、行業(yè)介紹2、液壓支架發(fā)展第十四頁，共三十四頁。一、行業(yè)介紹2、液壓支架發(fā)展第十五頁，共三十四頁。一、行業(yè)介紹3、液壓支架

液壓支架主要分三類：掩護式液壓支架、支撐掩護式支架、放頂煤液壓支架。 常用鋼種：27SiMn 技術(shù)標準：GB/T17396 常用規(guī)格：168×18、194×21、219×25、245×27、273×27

第十六頁，共三十四頁。一、行業(yè)介紹4、技術(shù)難點第十七頁，共三十四頁。二、競爭對手

國內(nèi)競爭對手主要是：攀鋼集團成都鋼鐵有限責任公司、天津鋼管集團股份有限公司、湖南衡陽鋼管（集團）有限公司、江陰市長江鋼管有限公司、湖北新冶鋼有限公司。

國外：德國DBT公司、美國JOY公司。 第十八頁，共三十四頁。二、競爭對手1、攀鋼集團成都鋼鐵有限責任公司（簡稱成都大無縫）

成都大無縫有國際一流水平的∮340連軋管機組、∮159連軋管機組，國內(nèi)唯一的∮508周期軋管機組以及∮650擴管機組。主要產(chǎn)品為外徑5-720mm、壁厚0.5-120mm的各種碳素、合金無縫鋼管。第十九頁，共三十四頁。二、競爭對手2、天津鋼管集團股份有限公司（簡稱天津大無縫）

天津大無縫是目前國內(nèi)規(guī)模最大的石油套管生產(chǎn)基地，有6條軋管機組，年無縫管產(chǎn)能350萬噸。名稱

加工范圍（ｍｍ）

壁厚（ｍｍ）￠250MPMl軋機

114～340

4.5～40￠168PQF軋機

32～170

2.5～22￠180Assel軋機

88.9～219

6～70￠460PQF軋機

245～457

5.6～58￠258PQF軋機

114～245

4～30￠720旋擴管機組

325～720

15.5～70

第二十頁，共三十四頁。二、競爭對手3、湖南衡陽鋼管（集團）有限公司（簡稱衡陽鋼管）

衡陽鋼管擁有∮50、∮89、∮219、∮340、∮720五條鋼管生產(chǎn)線。

衡陽鋼管現(xiàn)能生產(chǎn)∮720mm以下規(guī)格，通過了ISO9001質(zhì)量、ISO14001環(huán)境、OSHMS職業(yè)安全健康三大管理體系認證，并通過API、PED、TüV等國際產(chǎn)品質(zhì)量認證。第二十一頁，共三十四頁。二、競爭對手4、江陰市長江鋼管有限公司（簡稱江陰長江）

江陰長江常年儲備Ф6-824×1-75mm，計5000多個規(guī)格的現(xiàn)貨資源8萬余噸。包括石油鉆桿、石油套管、油管、高壓鍋爐管等各類國產(chǎn)鋼管，及進口的各類合金鋼管等。同時江陰長江擁有一條Φ273新型精密軋管機組，年產(chǎn)Φ114—340㎜大口徑熱軋無縫鋼管30萬噸。第二十二頁，共三十四頁。二、競爭對手5、湖北新冶鋼有限公司（簡稱新冶鋼）

新冶鋼現(xiàn)有機組：Φ108ASSEL機組、Φ273自動軋管機組、Φ170ASSEL機組、年產(chǎn)30萬噸的Φ460ASSEL機組。主要生產(chǎn)高壓鍋爐管、石油專用管、汽車用管、液壓支柱管和機械加工用管等，外徑Φ51～508mm，壁厚8～100mm。第二十三頁，共三十四頁。二、競爭對手6、德國DBT公司

德國DBT公司是全球成套井下采礦設(shè)備供貨商，在長壁開采設(shè)備制造領(lǐng)域居于世界領(lǐng)先地位。DBT提供從液壓支架、電液控制系統(tǒng)、運輸機、采煤機到破碎機、輔助運輸系統(tǒng)的成套設(shè)備和解決方案。DBT公司在中國有四個分支機構(gòu)：北京代表處、廊坊和唐山獨資廠及內(nèi)蒙古神華合資廠。第二十四頁，共三十四頁。二、競爭對手6、美國JOY

美國JOY是目前世界排名第一的采礦設(shè)備制造公司，在全球建有46個生產(chǎn)銷售和服務(wù)機構(gòu)。2009年2月美國JOY投資1.5億美元并購無錫盛達機械制造有限公司，盛達將成為JOY在中國制造煤機的生產(chǎn)基地。第二十五頁，共三十四頁。三、用戶與市場開發(fā)

國內(nèi)液壓支柱管的主要用戶是鄭州煤礦機械集團股份有限公司、中煤北京煤礦機械有限責任公司、平頂山煤礦機械有限責任公司、山東礦機集團股份有限公司。 第二十六頁，共三十四頁。三、用戶與市場開發(fā)1、鄭州煤礦機械集團股份有限公司（簡稱鄭煤機）

鄭煤機是中國專業(yè)生產(chǎn)液壓支架的大型骨干企業(yè)，已累計生產(chǎn)支護高度從0.55米到6.5米，支護強度從1600kN到15000kN的各型液壓支架10萬余架。 近年來，鄭煤機創(chuàng)造了多項第一：支架總產(chǎn)量世界第一、支架工作阻力和最大支護高度世界第一、工業(yè)生產(chǎn)總值全行業(yè)第一、支架市場占有率國內(nèi)第一，是中國煤機行業(yè)當之無愧的領(lǐng)頭羊。第二十七頁，共三十四頁。三、用戶與市場開發(fā)2、中煤北京煤礦機械有限責任公司（簡稱北煤機）

北煤機是國內(nèi)生產(chǎn)液壓支架規(guī)模大、實力強的專業(yè)廠家之一。已設(shè)計、制造液壓支架高度從0.6米到6.5米，工作阻力從1800KN到

13000KN各種規(guī)格液壓支架500多種架型7萬多架。北煤機堅持自主創(chuàng)新，相繼設(shè)計制造了多種液壓支架，從支護高度、工作阻力到開采形式等，均很好地滿足了不同用戶的要求。第二十八頁，共三十四頁。三、用戶與市場開發(fā)3、平頂山煤礦機械有限責任公司（簡稱平煤機）

平煤機是中國煤礦機械裝備集團公司液壓支架定點生產(chǎn)廠家，已生產(chǎn)工作阻力1440KN-15000KN，支護高度0.5m-6.3m各類液壓支架五萬余架，產(chǎn)品覆蓋了中國13個大型煤炭基地的100多個礦區(qū)，具有年產(chǎn)液壓支架6000架的生產(chǎn)能力。第二十九頁，共三十四頁。三、用戶與市場開發(fā)4、山東礦機集團股份有限公司（簡稱山東礦機）

山東礦機主要產(chǎn)品有礦用各型號刮板輸送機、液壓支架、單體液壓支柱、滑移支架等產(chǎn)品。支架年生產(chǎn)能力3000架，單體液壓支柱年生產(chǎn)能力60萬棵。其中單體液壓支柱連續(xù)四年全國產(chǎn)量、銷量第一，已經(jīng)形成了支護設(shè)備的系列化生產(chǎn)，產(chǎn)品出口越南、土耳其、馬來西亞。第三十頁，共三十四頁。三、用戶與市場開發(fā)5、銷售現(xiàn)狀

液壓支柱管技術(shù)含量一般，利潤不高，和同行比，我們沒有質(zhì)量優(yōu)勢、價格優(yōu)勢。液壓支柱管銷售量占魯寶產(chǎn)品銷售量的比重由08年的9.00%下降為09年的1.07%。第三十一頁，共三十四頁。三、用戶與市場開發(fā)6、營銷舉措

走訪鄭煤機、北煤機、平煤機等直接用戶，了解客戶的真實需求。掌握第一手資料，制定合適的價格政策，同時提高產(chǎn)品的尺寸精度，逐步增加直接用戶的使用量。在此基礎(chǔ)上慢慢介入山東棗莊、安徽淮南、淮北煤礦等市場。第三十二頁，共三十四頁。第三十三頁，共三十四頁。內(nèi)容總結(jié)液壓支柱管報告。液壓支架企業(yè)：鄭州煤礦機械集團股份有限公司、中煤北京煤礦機械有限責任公司、平頂山煤礦機械有限責任公司、山東礦機集團股份有限公司等。國內(nèi)競爭對手主要是：攀鋼集團成都鋼鐵有限責任公司、天