高分子材料行業(yè)發(fā)展趨勢報(bào)告

未來20年，瞄準(zhǔn)科技前沿研究和國家重大戰(zhàn)略需求，根據(jù)重大科技基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的國際趨勢和國內(nèi)基礎(chǔ)，以能源、生命、地球系統(tǒng)與環(huán)境、材料、粒子物理和核物理、空間和天文、工程技術(shù)等7個(gè)科學(xué)領(lǐng)域?yàn)橹攸c(diǎn)，從預(yù)研、新建、推進(jìn)和提升四個(gè)層面逐步完善重大科技基礎(chǔ)設(shè)施體系。在可能發(fā)生革命性突破的方向，前瞻開展一批發(fā)展前景較好的探索預(yù)研工作，夯實(shí)設(shè)施建設(shè)的技術(shù)基礎(chǔ)；在2016—2030年期間適時(shí)啟動(dòng)建設(shè)一批科研意義重大、條件基本成熟的設(shè)施，強(qiáng)化未來科技持續(xù)發(fā)展的能力；在我國具有一定基礎(chǔ)和優(yōu)勢的領(lǐng)域，在十二五期間建設(shè)一批科研急需、條件成熟的設(shè)施，強(qiáng)化科技持續(xù)發(fā)展的支撐能力；對(duì)已經(jīng)啟動(dòng)但尚未完成建設(shè)任務(wù)的在建設(shè)施，加大工程管理和技術(shù)攻關(guān)力度，力爭早日建成投入使用；對(duì)已經(jīng)投入運(yùn)行但仍有較大發(fā)展?jié)摿Φ脑O(shè)施，進(jìn)一步完善提升技術(shù)指標(biāo)和綜合性能，最大程度發(fā)揮其科學(xué)效益。建成空間環(huán)境地基監(jiān)測網(wǎng)，揭示近地空間環(huán)境的時(shí)間和空間變化規(guī)律，并逐步形成覆蓋更多重要區(qū)域的空間環(huán)境監(jiān)測、預(yù)警能力；適時(shí)啟動(dòng)大型太陽觀測研究設(shè)施建設(shè)，支撐太陽、行星際、磁層、電離層和中高層大氣變化過程和規(guī)律研究，深化太陽變化及其對(duì)地球和人類影響的認(rèn)識(shí)。高分子材料化學(xué)助劑行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢隨著全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)及經(jīng)濟(jì)發(fā)展，市場對(duì)包括防老化助劑在內(nèi)的高分子材料化學(xué)助劑的產(chǎn)品需求、性能需求、創(chuàng)新需求呈現(xiàn)出多樣化、復(fù)合化、多功能化、系列化、環(huán)?；内厔?。（一）高分子材料化學(xué)助劑多樣化趨勢多樣化趨勢主要體現(xiàn)在化學(xué)助劑品種的豐富和應(yīng)用范圍的擴(kuò)大。高分子材料助劑的核心結(jié)構(gòu)對(duì)其功能性的發(fā)揮有著決定性影響，但為了更好地滿足高分子材料的加工條件及使用環(huán)境，圍繞核心結(jié)構(gòu)進(jìn)行多重的結(jié)構(gòu)修飾，相關(guān)序列產(chǎn)品日益豐富。此外，隨著技術(shù)研究的深入和化學(xué)工業(yè)水平的進(jìn)步，新型高效的核心結(jié)構(gòu)不斷涌出，加速了高分子材料助劑的更新迭代，使助劑應(yīng)用場景與用途愈加多樣化。（二）高分子材料化學(xué)助劑復(fù)合化趨勢每種高分子材料助劑都有其自身的化學(xué)性質(zhì)和作用機(jī)理，合理的搭配可實(shí)現(xiàn)助劑間的協(xié)同作用，效果遠(yuǎn)高于助劑簡單疊加的效果。如使用受阻胺光穩(wěn)定劑與紫外線吸收劑復(fù)配，利用兩種不同防老化助劑之間的協(xié)同效應(yīng)，可以大幅增加高分子材料防光氧老化的能力。同時(shí)，研究不同助劑的化學(xué)性質(zhì)及其作用機(jī)理，可避免不同助劑的對(duì)沖作用，防止造成相互性能削減，降低材料整體的使用價(jià)值。（三）高分子材料化學(xué)助劑多功能趨勢化學(xué)助劑的功能是由其相應(yīng)的官能團(tuán)結(jié)構(gòu)決定的，將不同作用機(jī)制和不同作用效果的官能團(tuán)融合到一個(gè)分子中，可以使化學(xué)助劑的效果更加高效和多樣。如在受阻胺光穩(wěn)定劑結(jié)構(gòu)中引入抗氧劑受阻酚結(jié)構(gòu)可以使其同時(shí)具備抗光、熱氧化的作用；引入紫外線吸收劑的官能團(tuán)則可更好地發(fā)揮分子間協(xié)同作用，多方面發(fā)揮光穩(wěn)定效用。（四）高分子材料化學(xué)助劑系列化趨勢系列化趨勢主要體現(xiàn)為同一系列助劑產(chǎn)品的多樣化，是行業(yè)發(fā)展精細(xì)化、集約化的表現(xiàn)。一方面，為了滿足高分子材料更高層次的要求或滿足新的應(yīng)用領(lǐng)域需求，同一類助劑需要針對(duì)不同應(yīng)用場景進(jìn)行特殊結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和定制；另一方面，復(fù)配助劑的配方設(shè)計(jì)具有很強(qiáng)靈活性，可根據(jù)高分子材料應(yīng)用領(lǐng)域，應(yīng)用場景的不同，給出不同配方體系；除此之外，每種產(chǎn)品還有不同的表現(xiàn)形態(tài)，如粉末狀、顆粒狀、液態(tài)或乳液形態(tài)，可以滿足下游不同應(yīng)用場景的需求。（五）高分子材料化學(xué)助劑環(huán)保化趨勢環(huán)?；厔葜饕w現(xiàn)在隨著可持續(xù)發(fā)展意識(shí)的深入和環(huán)保執(zhí)法的日益嚴(yán)格，高分子材料化學(xué)助劑行業(yè)對(duì)生產(chǎn)環(huán)節(jié)和產(chǎn)品特性都提出了更高的要求。一方面要逐步提高生產(chǎn)環(huán)節(jié)的清潔工藝，滿足節(jié)能減排等要求，實(shí)現(xiàn)綠色生產(chǎn)；另一方面要逐步提高化學(xué)助劑產(chǎn)品使用過程中環(huán)境友好性的要求，因此，研究和開發(fā)更多新型環(huán)境友好無毒的化學(xué)助劑已成為必然趨勢。工程技術(shù)科學(xué)領(lǐng)域瞄準(zhǔn)未來信息技術(shù)發(fā)展的基礎(chǔ)和前沿、巖土地質(zhì)體的動(dòng)力特性及地質(zhì)災(zāi)害過程等工程技術(shù)中的重大科技問題，以產(chǎn)生變革性技術(shù)為主要目標(biāo)，以信息技術(shù)、巖土工程和空氣動(dòng)力學(xué)為研究重點(diǎn)，探索和逐步推進(jìn)相關(guān)設(shè)施建設(shè)，為保障國家重點(diǎn)任務(wù)的實(shí)施、引領(lǐng)未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供基礎(chǔ)支撐。（一）信息技術(shù)方面建設(shè)未來網(wǎng)絡(luò)研究設(shè)施，解決未來網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)發(fā)展的科學(xué)技術(shù)問題，為未來網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展提供試驗(yàn)驗(yàn)證支撐；適時(shí)啟動(dòng)新一代授時(shí)系統(tǒng)建設(shè)，支撐超精密時(shí)間頻率技術(shù)開發(fā)，逐步形成高精度衛(wèi)星授時(shí)系統(tǒng)和高精度地基授時(shí)系統(tǒng)共同發(fā)展的格局。（二）巖土工程方面適時(shí)啟動(dòng)超重力模擬研究設(shè)施建設(shè)，揭示復(fù)雜巖土地質(zhì)體的動(dòng)力特性；探索預(yù)研大型地震模擬研究設(shè)施建設(shè)，開展地震動(dòng)輸入和工程地震災(zāi)害模擬研究；探索預(yù)研深部巖土工程研究設(shè)施建設(shè)，揭示深部巖體的力學(xué)特征。（三）空氣動(dòng)力學(xué)方面建成多功能結(jié)冰風(fēng)洞，支撐不同冰型和冰積累過程對(duì)飛行器空氣動(dòng)力特性的影響等研究；建設(shè)大型低速風(fēng)洞，支撐氣動(dòng)噪聲、流動(dòng)分離與渦旋運(yùn)動(dòng)、流動(dòng)控制、流固耦合、電磁空氣動(dòng)力學(xué)等研究；適時(shí)啟動(dòng)大型跨聲速風(fēng)洞、低溫高雷諾數(shù)風(fēng)洞、先進(jìn)航空發(fā)動(dòng)機(jī)研究設(shè)施建設(shè)，為我國航空航天、高速鐵路建設(shè)等提供必要的研究試驗(yàn)手段。綜合極端條件實(shí)驗(yàn)裝置極端物理?xiàng)l件是拓展物質(zhì)科學(xué)研究空間，發(fā)現(xiàn)和研究新物態(tài)、新現(xiàn)象、新規(guī)律必不可少的手段。針對(duì)當(dāng)前凝聚態(tài)物理、化學(xué)、材料前沿研究所需的極端條件向綜合化、集成化和規(guī)?；l(fā)展的趨勢，圍繞為量子物質(zhì)、功能材料和物態(tài)變化動(dòng)力學(xué)過程等研究提供科學(xué)手段的目標(biāo)，建設(shè)綜合性的物質(zhì)科學(xué)研究極端條件用戶裝置，主要包括：達(dá)到亞毫開溫度的極低溫系統(tǒng)，高于300吉帕的超高壓系統(tǒng)，亞飛秒時(shí)間分辨的超快激光系統(tǒng)，以及極低溫、超高壓、強(qiáng)磁場和超快光場互相結(jié)合的集成系統(tǒng)。該設(shè)施建成后，將為物質(zhì)科學(xué)研究提供有力支撐。高效低碳燃?xì)廨啓C(jī)試驗(yàn)裝置圍繞化石燃料高效轉(zhuǎn)化和潔凈利用中的氣體動(dòng)力學(xué)、燃燒科學(xué)和傳熱傳質(zhì)問題，為實(shí)現(xiàn)高壓比、高透平溫度、高效和近零排放等目標(biāo)，建設(shè)高效低碳燃?xì)廨啓C(jī)試驗(yàn)裝置，主要包括：壓氣機(jī)、燃燒室和高溫透平的全溫、全壓、全流量、全尺寸的大型試驗(yàn)裝置研究系統(tǒng)，以及精細(xì)和高精度測試系統(tǒng)。該設(shè)施建成后，將為我國燃?xì)廨啓C(jī)部件和系統(tǒng)特性研究提供研發(fā)手段，為化石能源持續(xù)和低碳發(fā)展提供基礎(chǔ)支撐。高分子材料化學(xué)助劑行業(yè)發(fā)展前景作為高分子材料性能表達(dá)的關(guān)鍵性成分，高分子材料化學(xué)助劑行業(yè)與高分子材料行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)，高分子材料助劑行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)，下游塑料、合成纖維、膠黏劑等高分子材料的發(fā)展將直接帶動(dòng)高分子材料化學(xué)助劑行業(yè)的發(fā)展。（一）全球高分子材料防老化助劑下游行業(yè)市場前景廣闊在全球經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長及材料應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展的背景下，高分子材料市場規(guī)模穩(wěn)健增長。目前塑料是使用量最大的高分子材料，廣泛用于信息、能源、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通運(yùn)輸?shù)雀鹘?jīng)濟(jì)領(lǐng)域；化纖制品廣泛用于服飾、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)、建筑、包裝等領(lǐng)域；涂料制品廣泛用于住房、建筑、汽車、家具等領(lǐng)域。根據(jù)泛歐塑料工業(yè)協(xié)會(huì)（PlasticEurope）及MarketsandMarkets發(fā)布的相關(guān)數(shù)據(jù)，2020年塑料制品市場規(guī)模約為4，683億美元，至2025年市場規(guī)模將達(dá)到5，961億美元，年均復(fù)合增長率4．94%；2020年涂料市場規(guī)模約為1，472億美元，至2025年市場規(guī)模將達(dá)到1，794億美元，年均復(fù)合增長率為4．0%。根據(jù)Statista和Eurostat發(fā)布的相關(guān)數(shù)據(jù)，2019年全球合成纖維產(chǎn)量將達(dá)到7，000萬噸，自2010以來年均復(fù)合增長率為4．4%。高分子材料行業(yè)的發(fā)展也帶動(dòng)了高分子材料助劑行業(yè)的不斷發(fā)展，同時(shí)，市場對(duì)于高分子材料的各方面性能要求的不斷豐富和提升，使得對(duì)于包括防老化助劑在內(nèi)的高分子材料化學(xué)助劑的產(chǎn)品需求、性能需求、創(chuàng)新需求呈現(xiàn)出多樣化、復(fù)合化、多功能化、系列化、環(huán)?；内厔?，從而為高分子材料助劑行業(yè)帶來了廣闊的發(fā)展空間。（二）我國已成為全球高分子材料市場的增長重心我國作為當(dāng)前及未來化工領(lǐng)域的主要投入和消費(fèi)市場，防老化助劑行業(yè)需求增長將高于全球增速。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局或行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年我國塑料制品年產(chǎn)量為8，004．0萬噸，自2011年以來年均復(fù)合增長率為3．87%；2021年合成纖維年產(chǎn)量6，152．4萬噸，自2011年以來年均復(fù)合增長率為7．11%；2020年我國涂料年產(chǎn)量2，459．10萬噸，自2011年以來年均復(fù)合增長率為9．58%；2021年我國合成橡膠年產(chǎn)量811．7萬噸，自2011年以來年均復(fù)合增長率為8．81%；2020年我國膠黏劑產(chǎn)量718萬噸，自2011年以來年均復(fù)合增長率為3．73%。（三）防老化助劑行業(yè)呈現(xiàn)出從發(fā)達(dá)國家向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移的態(tài)勢高分子材料化學(xué)助劑產(chǎn)業(yè)具有技術(shù)密集型和資金密集型的特征，我國行業(yè)發(fā)展和應(yīng)用起步晚于發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，如歐美、日韓等。隨著以中國為代表的發(fā)展中國家技術(shù)水平的提高，基礎(chǔ)設(shè)施條件、生活品質(zhì)的改善，行業(yè)呈現(xiàn)出從發(fā)達(dá)國家向發(fā)展中國家尤其是中國轉(zhuǎn)移的態(tài)勢。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國高分子材料化學(xué)助劑產(chǎn)業(yè)已初成規(guī)模，在區(qū)域上形成了長三角地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)、珠三角地區(qū)等產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢集群，其中又在長三角地區(qū)中的蘇北地區(qū)形成了具有一定規(guī)模的產(chǎn)業(yè)密集區(qū)。良好的市場前景促使Basf（巴斯夫）、Clariant（科萊恩）等國際高分子材料巨頭紛紛將高分子材料產(chǎn)能向中國擴(kuò)張或轉(zhuǎn)移，進(jìn)一步促進(jìn)了中國高分子材料化學(xué)助劑的需求增長。全球高分子材料市場廣闊，帶動(dòng)了防老化助劑市場的發(fā)展。隨著市場競爭的日益加劇，關(guān)鍵中間體將在各家廠商的競爭過程中起到越來越重要的作用。一方面擁有關(guān)鍵中間體生產(chǎn)能力，有助于企業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，有助于提升產(chǎn)品議價(jià)能力和產(chǎn)品利潤率，提高企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位；另一方面部分關(guān)鍵中間體用途廣泛，還可作為其他產(chǎn)品的原材料，如四甲基哌啶醇、三丙酮胺可以用于生產(chǎn)電解質(zhì)、阻聚劑等，癸二酸二甲酯的下游產(chǎn)品可作為塑料、耐寒橡膠的增塑劑，也可用于生產(chǎn)聚酰胺、聚氨酯、合成潤滑油、香料、涂料等。綜上所述，下游高分子材料的龐大規(guī)模為光穩(wěn)定劑等助劑帶來了穩(wěn)定的市場需求。同時(shí)，隨著高分子材料規(guī)模的持續(xù)增加，以及性能需求不斷提高，作為防老化必備的光穩(wěn)定劑等化學(xué)助劑亦將具有廣闊的市場前景。高分子材料化學(xué)助劑行業(yè)競爭格局隨著全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)及經(jīng)濟(jì)發(fā)展，各種高分子材料需求不斷增加，帶動(dòng)了全球化學(xué)助劑行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。同行業(yè)國際知名企業(yè)憑借數(shù)十年的領(lǐng)先發(fā)展，在技術(shù)人才、資金實(shí)力、管理效率、客戶營銷等方面建立了一定的競爭優(yōu)勢，并基于資源、市場等因素持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈的全球布局，直接參與到國內(nèi)競爭中來。我國高分子材料化學(xué)助劑行業(yè)起步較晚，行業(yè)整體較國際水平存在差距，主要體現(xiàn)在整體規(guī)模、綜合實(shí)力、新結(jié)構(gòu)物質(zhì)產(chǎn)品種類、應(yīng)用技術(shù)服務(wù)能力等方面。近年來，在我國產(chǎn)業(yè)政策的大力支持下，憑借國內(nèi)顯著的市場優(yōu)勢和后發(fā)優(yōu)勢，部分企業(yè)逐漸在規(guī)模化、專業(yè)化、全產(chǎn)業(yè)鏈等方面構(gòu)建了相對(duì)優(yōu)勢地位，并在全球形成了一定的知名度，主動(dòng)參與到全球產(chǎn)業(yè)競爭中來。目前國內(nèi)市場集中度低、行業(yè)處于小產(chǎn)能逐漸退出，規(guī)模企業(yè)快速發(fā)展階段，未來有競爭優(yōu)勢的企業(yè)將充分受益于行業(yè)的快速增長。在光穩(wěn)定劑等防老化助劑領(lǐng)域，國內(nèi)先進(jìn)企業(yè)在國內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策支持、供給側(cè)改革推動(dòng)等有利環(huán)境下，堅(jiān)持專業(yè)化發(fā)展，持續(xù)構(gòu)建產(chǎn)品規(guī)?；瘍?yōu)勢、不斷打造更完整的產(chǎn)業(yè)鏈，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)通過高性價(jià)比的產(chǎn)品、快速的服務(wù)反應(yīng)、健全的產(chǎn)業(yè)配套等與國際同行業(yè)企業(yè)開展公平合作與友好競爭。憑借先發(fā)優(yōu)勢，國際行業(yè)巨頭如Basf（巴斯夫）、Songwon（松原集團(tuán)）等仍在整體規(guī)模、資金實(shí)力、研發(fā)儲(chǔ)備、全球網(wǎng)絡(luò)等方面存在一定的競爭優(yōu)勢。高分子材料化學(xué)助劑行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)在行業(yè)技術(shù)水平方面，美國、歐洲和日本等國家和地區(qū)較為領(lǐng)先，代表了目前先進(jìn)的技術(shù)水平。經(jīng)過近二十年的追趕，我國在自主創(chuàng)新能力和國際競爭力方面已經(jīng)有了明顯的提高，但與發(fā)達(dá)國家相比，整體仍存在著較明顯的差距。國內(nèi)防老化化學(xué)助劑企業(yè)中，僅少數(shù)幾家在研發(fā)、人才、設(shè)備、產(chǎn)業(yè)鏈上進(jìn)行了持續(xù)的規(guī)模投入，絕大多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)的投入還相當(dāng)有限，使得新產(chǎn)品開發(fā)能力不足、產(chǎn)品市場競爭力較弱。以DCS自動(dòng)控制系統(tǒng)的規(guī)模投入為例，該系統(tǒng)通過大幅提升自動(dòng)化水平，可有效提高生產(chǎn)過程的可控性、減少一線生產(chǎn)員工數(shù)量，從而持續(xù)推動(dòng)規(guī)模化企業(yè)的經(jīng)營能力。高分子材料化學(xué)助劑行業(yè)系技術(shù)密集型行業(yè)，具有技術(shù)壁壘高、產(chǎn)品附加值高、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度強(qiáng)的特征?？臻g和天文科學(xué)領(lǐng)域以揭示宇宙奧秘和解釋物質(zhì)運(yùn)動(dòng)規(guī)律為目標(biāo)，面向宇宙天體起源及演化、太陽活動(dòng)及對(duì)地球的影響、空間環(huán)境與物質(zhì)作用等方向，按宇宙、星系、太陽系等不同空間尺度布局設(shè)施建設(shè)，提升我國天文觀測研究能力、空間天氣和災(zāi)害應(yīng)對(duì)能力以及空間科學(xué)實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)能力。（一）宇宙和天體物理方面建成大口徑射電望遠(yuǎn)鏡，為宇宙大尺度結(jié)構(gòu)及物理規(guī)律研究提供支撐；建設(shè)中國南極天文臺(tái)，支撐暗物質(zhì)、暗能量、宇宙起源、天體起源等前沿研究；探索預(yù)研先進(jìn)多波段天文觀測設(shè)施建設(shè)，逐步形成比較完善的天文觀測及數(shù)據(jù)應(yīng)用系統(tǒng)。（二