無水哌嗪產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析報告

建立石化和化學(xué)工業(yè)智能車間、智能工廠以及智慧化工園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用體系，加快智能工廠和智慧化工園區(qū)試點示范。推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)和智慧物流應(yīng)用，實現(xiàn)石化和化學(xué)工業(yè)研發(fā)設(shè)計、物流采購、生產(chǎn)控制、經(jīng)營管理、市場營銷等全鏈條的智能化，大力推動企業(yè)向服務(wù)型和智能型轉(zhuǎn)變。編制《關(guān)于推進城鎮(zhèn)人口密集區(qū)危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)搬遷改造的指導(dǎo)意見》，推進危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)搬遷入園或關(guān)閉退出。研究制定《農(nóng)藥行業(yè)轉(zhuǎn)型升級指導(dǎo)意見》，推動農(nóng)藥行業(yè)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提升安全環(huán)保水平，增強核心競爭力。研究制（修）訂重點行業(yè)（產(chǎn)品）規(guī)范（準(zhǔn)入）條件、新興產(chǎn)業(yè)（產(chǎn)品）相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。完善安全、環(huán)保、節(jié)能、職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，著力提高標(biāo)準(zhǔn)的適用性和有效性。大力發(fā)展先進的檢測認證技術(shù)和體系，積極參與國際標(biāo)準(zhǔn)的制修訂，推進我國標(biāo)準(zhǔn)與國際標(biāo)準(zhǔn)的雙向轉(zhuǎn)化。研究制訂規(guī)范現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局的指導(dǎo)性文件。精細化工行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征（一）精細化工行業(yè)的周期性精細化工行業(yè)的上游是石化、煤化工等基礎(chǔ)化工原料制造行業(yè)，其市場波動受到宏觀經(jīng)濟形勢的直接影響。由于精細化工下游覆蓋了國民經(jīng)濟的眾多領(lǐng)域，因此，精細化工行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展在一定程度上依賴于國民經(jīng)濟的穩(wěn)定運行。整體而言，精細化工行業(yè)具有一定的周期性特征。但是，隨著精細化學(xué)品的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，精細化工行業(yè)的周期性在不斷的減弱。哌嗪系列產(chǎn)品及酰胺系列產(chǎn)品為例，其下游應(yīng)用領(lǐng)域包括電子化學(xué)品、環(huán)保化學(xué)品、高分子材料及醫(yī)藥等領(lǐng)域。由于下游應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛且下游行業(yè)持續(xù)增長，行業(yè)產(chǎn)品將處于一個較長的景氣周期中，不存在明顯的周期性特征。（二）精細化工行業(yè)的區(qū)域性根據(jù)《化學(xué)與工程新聞》發(fā)布的2021年全球化工企業(yè)50強名單，全球頂尖化工企業(yè)主要集中在美國、日本、中國和德國，進入50強名單的分別有10家、8家、7家和5家，頂尖化工企業(yè)仍以歐美、日本企業(yè)為主。在國內(nèi)，精細化工企業(yè)主要分布在主要原材料所在地或是基礎(chǔ)化工配套比較完善的地區(qū)。目前長三角地區(qū)的化工園區(qū)發(fā)展水平最高，一體化程度也最高，涌現(xiàn)出了一批以上海、寧波、南京為代表的專業(yè)化管理水平較高的化工園區(qū)，因此，眾多精細化工企業(yè)選擇長三角地區(qū)為生產(chǎn)經(jīng)營所在地，國內(nèi)精細化工行業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營地上具有一定的區(qū)域性特征。在銷售方面，與基礎(chǔ)化工產(chǎn)品相比，精細化工產(chǎn)品通常具有單位價值高、應(yīng)用領(lǐng)域廣泛的特點，一般不存在明顯的運輸半徑限制，銷售無明顯的區(qū)域性特征。（三）精細化工行業(yè)的季節(jié)性下游行業(yè)主要包括電子化學(xué)品、環(huán)保化學(xué)品、高分子材料、醫(yī)藥等行業(yè)，季節(jié)性主要受下游市場需求的影響。在電子化學(xué)品行業(yè)，行業(yè)主要應(yīng)用的終端產(chǎn)品為電視、電腦、手機等消費電子，其終端需求整體不存在明顯的季節(jié)性特征；環(huán)保行業(yè)屬于促進經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展的重要保障性行業(yè)，目前正處在快速成長階段，對環(huán)?；瘜W(xué)品存在很大的剛性需求，不存在明顯的季節(jié)性特征；高分子材料的應(yīng)用領(lǐng)域包括塑料、橡膠、涂料、聚氨酯等多個行業(yè)，不存在明顯的季節(jié)性特征；在醫(yī)藥行業(yè)，行業(yè)主要應(yīng)用的終端產(chǎn)品為喹諾酮類抗菌藥、生物緩沖劑、抗腫瘤藥物等，其需求具有明顯的剛性特征，受宏觀經(jīng)濟波動的影響較小，不存在明顯的季節(jié)性特征。中國聚氨酯市場發(fā)展情況目前，我國是全球最大的聚氨酯生產(chǎn)、消費國。近年來，隨著聚氨酯應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展深化，聚氨酯制品在建筑領(lǐng)域、電子設(shè)備、新能源和環(huán)保等多個領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了產(chǎn)銷量的快速增長。根據(jù)中商情報網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，我國聚氨酯的消費量已由2010年的650萬噸增長至2018年的1，300萬噸，年均復(fù)合增長率達9．05%，預(yù)計到2020年我國聚氨酯產(chǎn)量將達1，467萬噸。聚氨酯泡沫制品是我國目前應(yīng)用最為廣泛、用量最大的聚氨酯產(chǎn)品，主要包括聚氨酯軟質(zhì)泡沫和聚氨酯硬質(zhì)泡沫，2020年的消費量達到467萬噸。聚氨酯彈性體是我國第二大應(yīng)用的聚氨酯產(chǎn)品，2020年的消費量達到264萬噸。中國聚氨酯工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國聚氨酯行業(yè)十四五發(fā)展指南》提出，十四五期間，聚氨酯行業(yè)要加大對功能性、綠色安全環(huán)保型助劑的復(fù)合技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用，積極推進發(fā)泡劑ODS替代。未來，聚氨酯作為性能優(yōu)異的環(huán)保材料，在助力我國碳達峰、碳中和目標(biāo)的實現(xiàn)中必將發(fā)揮重要作用，市場空間有望持續(xù)擴大，進而帶動聚氨酯發(fā)泡劑市場規(guī)模的增長。產(chǎn)品在特種工程塑料中的應(yīng)用及發(fā)展前景哌嗪是帶環(huán)的胺類，用于聚合物生產(chǎn)可提高熔點、改善溶解性能、大幅改善其耐熱性、抗靜電性及強度，如哌嗪與鄰苯二甲酰氯、蘋果酰胺、癸二酸、鹵代脂肪酸等進行縮聚可得到相應(yīng)的聚酰胺，具有高熔點、高強度、溶解性能和耐熱性好、抗靜電的優(yōu)良性能。哌嗪作為原料，可用來生產(chǎn)聚酰亞胺。聚酰亞胺屬于特種工程塑料，相比普通工程塑料具有更高的耐熱等級、力學(xué)強度以及耐腐蝕、耐候等綜合性能，用于對性能要求更高、使用環(huán)境更加苛刻的領(lǐng)域。如在汽車行業(yè)，聚酰亞胺不僅可以作為壓縮機密封件應(yīng)用于車用空調(diào)中，還可以作為各類耐磨結(jié)構(gòu)件應(yīng)用于汽車發(fā)動機、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)和懸掛裝置中。隨著下游應(yīng)用需求和市場空間的增長，特種工程塑料市場需求將隨之增長，將帶動哌嗪類產(chǎn)品的市場規(guī)模持續(xù)擴大。哌嗪的應(yīng)用及發(fā)展哌嗪，結(jié)構(gòu)式為，是一種無色透明的晶體。哌嗪及其衍生物一開始主要作為喹諾酮類抗生素的醫(yī)藥中間體，隨著國內(nèi)外對哌嗪及其衍生物研發(fā)的不斷深入，哌嗪及其衍生物的新用途不斷涌現(xiàn)，應(yīng)用范圍逐步拓展至電子化學(xué)品、環(huán)?；瘜W(xué)品、高分子材料、生物制藥等領(lǐng)域。哌嗪系列產(chǎn)品主要包括哌嗪及哌嗪衍生物，哌嗪衍生物一般由哌嗪進一步反應(yīng)得到。哌嗪衍生物，在結(jié)構(gòu)上是指哌嗪環(huán)上的氫被取代基取代的化合物的總稱。由于取代基的種類繁多，所以也導(dǎo)致哌嗪系列產(chǎn)品的種類繁多。由于哌嗪環(huán)N上的氫被取代后，可以使新化合物表現(xiàn)出不同的性質(zhì)，因此哌嗪系列產(chǎn)品的應(yīng)用范圍也非常廣泛，目前行業(yè)哌嗪系列產(chǎn)品在電子化學(xué)品、環(huán)?；瘜W(xué)品、高分子材料、醫(yī)藥等領(lǐng)域都有應(yīng)用。除此之外，哌嗪及其衍生物還有其他廣泛用途，如哌嗪與甲醛、二硫化碳等反應(yīng)生產(chǎn)1，4-雙-（二硫代酯基）哌嗪，可作為橡膠硫化促進劑，直接用于硫化鹵素合成橡膠；N，N‘-二甲基哌嗪與磷酸鋯復(fù)合可以得到減摩抗磨能力明顯提高的潤滑脂；由哌嗪、八甲基環(huán)四硅氧烷和硅油合成得到的聚醚嵌段哌嗪硅油，克服了傳統(tǒng)氨基硅油處理織物不耐黃變及親水性差的缺點；由哌嗪得到的雙中心哌嗪類離子液體，可以用于電解液和鋰電子電池，已顯示出優(yōu)良的電化學(xué)性能等。未來，隨著哌嗪及其衍生物在電子化學(xué)品、環(huán)保化學(xué)品、高分子材料、醫(yī)藥等領(lǐng)域的應(yīng)用不斷增加，以及其他應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，哌嗪及其衍生物的需求將保持增長趨勢。發(fā)展化工新材料圍繞航空航天、高端裝備、電子信息、新能源、汽車、軌道交通、節(jié)能環(huán)保、醫(yī)療健康以及國防等領(lǐng)域，適應(yīng)輕量化、高強度、耐高溫、穩(wěn)定、減震、密封等方面的要求，提升工程塑料工業(yè)技術(shù)，加快開發(fā)高性能碳纖維及復(fù)合材料、特種橡膠、石墨烯等高端產(chǎn)品，加強應(yīng)用研究。提升為電子信息及新能源產(chǎn)業(yè)配套的電子化學(xué)品工藝技術(shù)水平。發(fā)展用于水處理、傳統(tǒng)工藝改造以及新能源用功能性膜材料。重點開發(fā)新型生物基增塑劑和可降解高分子材料。實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略完善以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系，加強產(chǎn)學(xué)研用縱向合作，強化工藝技術(shù)、專用裝備和信息化技術(shù)的橫向協(xié)同，大力推進集成創(chuàng)新，構(gòu)建一批有影響力的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。在化工新材料、精細化學(xué)品、現(xiàn)代煤化工等重點領(lǐng)域建成國家和行業(yè)創(chuàng)新平臺。圍繞滿足國家重大工程及國計民生重大需求，支持開展互聯(lián)網(wǎng)雙創(chuàng)平臺建設(shè)，著力突破一批共性關(guān)鍵技術(shù)和成套裝備。加快化工新材料等新產(chǎn)品的應(yīng)用技術(shù)開發(fā)，注重與終端消費需求結(jié)合，加快培育新產(chǎn)品市場。加強知識產(chǎn)權(quán)保護，加大人才培養(yǎng)和引進，營造大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新的良好社會氛圍。精細化工行業(yè)的進入壁壘（一）精細化工行業(yè)技術(shù)壁壘精細化工行業(yè)對技術(shù)要求較高，其核心體現(xiàn)在化學(xué)反應(yīng)工藝路線選擇、核心催化劑的選用、工藝過程的控制以及生產(chǎn)設(shè)備的選擇上。即使是同樣的工藝路線，不同企業(yè)采用不一樣的工藝技術(shù)、核心催化劑及生產(chǎn)設(shè)備，也會導(dǎo)致產(chǎn)品的質(zhì)量和成本等方面存在較大差異，因此，精細化工企業(yè)需要通過持續(xù)的研發(fā)投入，不斷掌握新的生產(chǎn)工藝、改進現(xiàn)有的生產(chǎn)工藝、開發(fā)高效的催化劑、選擇最合適的生產(chǎn)設(shè)備等，持續(xù)提升產(chǎn)品的性能同時降低生產(chǎn)成本。另外，由于目前精細化工行業(yè)的下游應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)拓展，對精細化工企業(yè)的技術(shù)要求提出了更高的要求，精細化工企業(yè)需要持續(xù)開發(fā)滿足不同領(lǐng)域性能要求的精細化工產(chǎn)品，以滿足下游不同應(yīng)用領(lǐng)域日益增長的需求。在長期的生產(chǎn)實踐中積累起豐富生產(chǎn)經(jīng)驗，擁有成熟技術(shù)和可靠生產(chǎn)流程，并具備持續(xù)快速開發(fā)新產(chǎn)品能力的精細化工企業(yè)才能長期保持優(yōu)勢地位。（二）精細化工行業(yè)客戶準(zhǔn)入壁壘行業(yè)產(chǎn)品主要應(yīng)用于電子化學(xué)品、環(huán)?；瘜W(xué)品、高分子材料、醫(yī)藥等領(lǐng)域，下游客戶大都對供應(yīng)商實施嚴格的準(zhǔn)入制度，尤其是電子化學(xué)品和醫(yī)藥領(lǐng)域，對精細化學(xué)品的品質(zhì)要求極高。這些準(zhǔn)入制度一般要求供應(yīng)商具有性能優(yōu)異的產(chǎn)品、穩(wěn)定量產(chǎn)能力和較強研發(fā)實力，有的下游客戶還會對精細化工產(chǎn)品供應(yīng)商生產(chǎn)安全風(fēng)險控制、環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)提出要求。由于準(zhǔn)入門檻通常較高，技術(shù)實力較弱、規(guī)模較小的精細化工產(chǎn)品生產(chǎn)商很難進入以上客戶的供應(yīng)鏈。同時，在進入下游客戶的合格供應(yīng)商名錄后，為確保自身產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，下游客戶通常將與供應(yīng)商形成穩(wěn)定的合作關(guān)系，這將進一步加大新進入者的客戶準(zhǔn)入壁壘。（三）精細化工行業(yè)資金壁壘精細化工行業(yè)是一個資金、技術(shù)密集型行業(yè)，對行業(yè)的資金有較高的規(guī)模要求。隨著我國環(huán)境保護政策、安全生產(chǎn)政策和職工福利政策的日益完善、歐美等發(fā)達國家對精細化工產(chǎn)品進口標(biāo)準(zhǔn)的日益嚴格、下游客戶對精細化工產(chǎn)品的性能要求及種類需求日益增長，精細化工行業(yè)的準(zhǔn)入門檻越來越高，這些都需要精細化工產(chǎn)品生產(chǎn)商在環(huán)保、安全、產(chǎn)品研發(fā)和經(jīng)營規(guī)模等方面進行較大的投入，導(dǎo)致其初始及持續(xù)投入不斷攀升，不具備規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢的小型精細化工企業(yè)將逐步被市場淘汰。（四）精細化工行業(yè)環(huán)保壁壘隨著經(jīng)濟的發(fā)展，我國對環(huán)境保護的重視程度不斷提高，而化工行業(yè)屬于環(huán)保重點監(jiān)管的行業(yè)。近年來，我國陸續(xù)推出或修訂了《環(huán)境保護法》、《水污染防治法》、《環(huán)境影響評價法》、《大氣污染防治法》、《噪聲污染防治法》、《固體廢物污染環(huán)境防治法》等環(huán)保相關(guān)的法律法規(guī)，以上法律法規(guī)對環(huán)保方面的法律執(zhí)行力度越來越強。一方面來看，在環(huán)保強監(jiān)管的背景下，化工類項目通過項目核準(zhǔn)、獲取環(huán)評批復(fù)的程序多、難度大，新進入化工領(lǐng)域較難；另一方面，由于化工行業(yè)面臨較高的環(huán)保要求，化工企業(yè)需要持續(xù)加大節(jié)能環(huán)保的投入，選擇更先進、更環(huán)保的工藝，并引進先進的生產(chǎn)設(shè)備，不斷優(yōu)化提升工藝水平，減少污染物排放，這對于新進入者而言，前期環(huán)保投資規(guī)模較大，形成較高的壁壘。（五）精細化工行業(yè)人才壁壘精細化工是綜合性較強的技術(shù)密集型工業(yè)，下游用途非常廣泛，各下游領(lǐng)域的產(chǎn)品和技術(shù)迭代速度快，對研發(fā)人才的要求較高，同時精細化工產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)涉及高分子化學(xué)、高分子物理、有機化學(xué)、熱力學(xué)等多門學(xué)科的理論知識及應(yīng)用方法，要求研發(fā)人員不僅要具有較高技術(shù)水平、充足的專業(yè)知識及豐富的實踐經(jīng)驗，同時要具有較強的綜合運用能力。新進入行業(yè)的企業(yè)由于缺乏各類專業(yè)人才及人才培養(yǎng)機制，很難在行業(yè)競爭中取得領(lǐng)先地位。抗腫瘤類市場的發(fā)展前景在抗腫瘤藥物領(lǐng)域，哌嗪是藥品伊馬替尼的重要中間體。伊馬替尼的商品藥格列衛(wèi)于2001年在歐洲及美國，當(dāng)年就已經(jīng)實現(xiàn)2．57億美元銷售額，隨后逐年提升，2011年全球銷售額達到46．59億美元，年復(fù)合增長率高達33．6%。隨著近年來諾華的格列衛(wèi)產(chǎn)品專利到期，仿制藥迅速崛起，直到現(xiàn)在，伊馬替尼依然是慢性粒白血病主要的治療手段之一。根據(jù)弗若斯特沙利文研究報告，全球抗腫瘤藥物的市值由2013年的729億美元增長至2017年的1，106億美元，復(fù)合年增長率為11．0%。預(yù)計市場將在2022年進一步增長至2，018億美元，2017-20