聚乙烯醇特種纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施方案

發(fā)布石化化工行業(yè)智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南，編制智能工廠、智慧園區(qū)等標(biāo)準(zhǔn)。針對行業(yè)特點，建設(shè)并遴選一批數(shù)字化車間、智能工廠、智慧園區(qū)標(biāo)桿。組建石化、化工行業(yè)智能制造產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，培育具有國際競爭力的智能制造系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商，提升化工工藝數(shù)字化模擬仿真、大型機組遠(yuǎn)程診斷運維等服務(wù)能力?；谥悄苤圃?，推廣多品種、小批量的化工產(chǎn)品柔性生產(chǎn)模式，更好適應(yīng)定制化差異化需求。實施石化行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全分類分級管理，推動商用密碼應(yīng)用，提升安全防護水平。加快突破新型催化、綠色合成、功能-結(jié)構(gòu)一體化高分子材料制造、綠氫規(guī)?；瘧?yīng)用等關(guān)鍵技術(shù)，布局基礎(chǔ)化學(xué)品短流程制備、智能仿生材料、新型儲能材料等前沿技術(shù)，鞏固提升微反應(yīng)連續(xù)流、反應(yīng)-分離耦合、高效提純濃縮、等離子體、超重力場等過程強化技術(shù)。聚焦重大項目需求，突破特殊結(jié)構(gòu)反應(yīng)器、大功率電加熱爐、大型專用機泵、閥門、控制系統(tǒng)等重要裝備及零部件制造技術(shù)，著力開發(fā)推廣工藝參數(shù)在線檢測、物性結(jié)構(gòu)在線快速識別判定等感知技術(shù)以及過程控制軟件、全流程智能控制系統(tǒng)、故障診斷與預(yù)測性維護等控制技術(shù)。電石行業(yè)發(fā)展概況及未來發(fā)展趨勢（一）電石行業(yè)簡介電石是重要的基本化工材料，有化工基石之稱。電石的化學(xué)名稱為碳化鈣（CaC2），工業(yè)用電石為灰色、黃褐色或黑色固體，易與水反應(yīng)生成乙炔。電石主要用于生產(chǎn)乙炔進(jìn)而合成聚乙烯醇、聚氯乙烯、1，4丁二醇等一系列有機化合物；另外，電石還可用于金屬切割與焊接、鋼鐵脫硫等。我國以煤為主的能源消費結(jié)構(gòu)決定了煤化工產(chǎn)業(yè)在我國國民經(jīng)濟中占有舉足輕重的地位。電石是煤化工產(chǎn)業(yè)中的重要一環(huán)，以電石制備乙炔，將乙炔用于下游有機合成（電石乙炔法）成為我國PVA、PVC、BDO等重要化工材料行業(yè)的主要生產(chǎn)工藝。經(jīng)統(tǒng)計國內(nèi)主要聚乙烯醇生產(chǎn)企業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù)，我國目前電石乙炔法PVA產(chǎn)能占行業(yè)總產(chǎn)能的比重超過62%，相比之下，石油乙烯法、天然氣乙炔法等其他技術(shù)路線的產(chǎn)能占比較低。（二）電石行業(yè)發(fā)展概況我國電石工業(yè)起步于1948年，在吉林省建成國內(nèi)第一座容量為1，750千伏安的開放式電石爐。1986年，由原國家計委牽頭，我國集中引進(jìn)了9臺挪威?？系?5，500千伏安密閉電石爐，標(biāo)志著我國電石行業(yè)進(jìn)入現(xiàn)代化發(fā)展時期。2007年以后，我國電石行業(yè)經(jīng)歷了從低水平重復(fù)建設(shè)、盲目擴張到結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)能布局優(yōu)化的過程。根據(jù)中國電石工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2007年至2015年，我國電石產(chǎn)能由1，000萬噸上升至4，500萬噸，全行業(yè)面臨產(chǎn)能過剩危機。此后，隨著電石行業(yè)準(zhǔn)入政策的調(diào)整和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高，行業(yè)進(jìn)入過剩產(chǎn)能逐漸退出的良性發(fā)展階段。在此期間，我國電石行業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，行業(yè)整體技術(shù)與設(shè)備水平、企業(yè)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)提高，綜合能耗與安全事故發(fā)生率呈下降趨勢。（三）電石市場供需及變動情況根據(jù)中國電石工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，我國電石表觀消費量由2011年的1，789萬噸增長至2020年的2，876萬噸，年復(fù)合增速達(dá)到5．41%。隨著經(jīng)濟社會的持續(xù)發(fā)展和下游化工行業(yè)需求的不斷增長，近年來我國電石行業(yè)的表觀消費量總體上呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的增長態(tài)勢，其中2019年由于裝置停產(chǎn)檢修、部分地區(qū)出于環(huán)保和安全生產(chǎn)要求限制電石行業(yè)開工率，供給受到抑制導(dǎo)致表觀消費量略有下降；2020年下半年新冠肺炎疫情穩(wěn)定后經(jīng)濟生產(chǎn)快速復(fù)蘇，電石行業(yè)需求已恢復(fù)增長態(tài)勢。從需求結(jié)構(gòu)來看，電石下游最重要的產(chǎn)品是PVC，根據(jù)百川盈孚統(tǒng)計，2021年我國電石需求結(jié)構(gòu)中PVC占比高達(dá)88．9%，其他下游產(chǎn)品包括1，4-丁二醇（BDO）、醋酸乙烯等。PVC作為電石最主要的下游需求來源，對電石市場的發(fā)展影響顯著，尤其是華北和華中等地區(qū)需要外采電石的PVC企業(yè)對于電石市場需求和價格影響較大。隨著PVC產(chǎn)量的提高，其對電石的需求亦將持續(xù)增長。根據(jù)中國氯堿網(wǎng)統(tǒng)計，在供給規(guī)模方面，我國是世界第一大電石生產(chǎn)國和消費國，電石產(chǎn)能約占世界總產(chǎn)能的95%。根據(jù)中國電石工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，我國電石產(chǎn)能在經(jīng)過前期的產(chǎn)能擴張后，在2015年達(dá)到4，500萬噸峰值，此后在政策驅(qū)動下進(jìn)入去產(chǎn)能階段。與此同時，隨著下游需求的穩(wěn)定增長和行業(yè)格局的不斷優(yōu)化，電石產(chǎn)量和裝置開工率呈現(xiàn)穩(wěn)步提高的良性發(fā)展態(tài)勢。2020年，國內(nèi)電石產(chǎn)能為4，000萬噸，實際產(chǎn)量為2，888萬噸，產(chǎn)能利用率為72．2%。在供給結(jié)構(gòu)方面，隨著電石行業(yè)轉(zhuǎn)型優(yōu)化的深入，電石行業(yè)與下游PVC等行業(yè)不斷整合，實現(xiàn)一體化循環(huán)發(fā)展；同時中小型商品電石生產(chǎn)企業(yè)逐漸退出，商品電石供給集中度有所提升。根據(jù)中國電石工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2020年我國商品電石產(chǎn)能為1，359．5萬噸，占電石行業(yè)總設(shè)計產(chǎn)能的33．99%。（四）電石行業(yè)發(fā)展趨勢隨著國民經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，我國聚氯乙烯行業(yè)規(guī)模不斷提升。根據(jù)中國氯堿網(wǎng)統(tǒng)計，2020年我國PVC產(chǎn)能提升至2，664萬噸，同比增長5．8%；全年總產(chǎn)量達(dá)到2，074萬噸，同比增長3．15%；表觀消費量達(dá)到2，051萬噸，同比增長2．6%。目前我國PVC行業(yè)最主流的生產(chǎn)方法是電石乙炔法，產(chǎn)能占比達(dá)到79%，隨著PVC新增產(chǎn)能逐漸釋放，未來電石需求將得到進(jìn)一步拉動。近年來，隨著電石產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策調(diào)整，行業(yè)進(jìn)入去產(chǎn)能的調(diào)整階段，部分不符合排污標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)燃式電石爐以及小電石爐逐步退出市場。根據(jù)中國電石工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，我國電石生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量由2011年的321家減少至2020年的120家。2020年，國內(nèi)電石產(chǎn)能去化至4，000萬噸，如果剔除長期閑置產(chǎn)能，在產(chǎn)裝置產(chǎn)能約3，500萬噸。隨著供給端持續(xù)優(yōu)化，行業(yè)開工率不斷升高，2020年剔除長期閑置產(chǎn)能后的在產(chǎn)裝置實際開工率超過80%。未來隨著電石行業(yè)的持續(xù)轉(zhuǎn)型升級，行業(yè)產(chǎn)能和市場份額將進(jìn)一步向具備區(qū)位、設(shè)備、技術(shù)和資金優(yōu)勢的頭部企業(yè)集中，頭部企業(yè)將形成更為顯著的競爭優(yōu)勢。在國家遏制電石等行業(yè)產(chǎn)能盲目擴張的政策背景下，隨著行業(yè)總量控制準(zhǔn)入政策的執(zhí)行和上下游一體化進(jìn)程的深入，我國電石行業(yè)結(jié)構(gòu)得到明顯改觀。根據(jù)中國氯堿網(wǎng)統(tǒng)計，2020年我國密閉式電石爐產(chǎn)能比重提升至90%以上，凈化灰處理、機器人出爐等新技術(shù)、新工藝和新裝備的成功應(yīng)用，進(jìn)一步提高了行業(yè)綠色發(fā)展的水平。與此同時，國內(nèi)大型PVA、PVC企業(yè)多已建立規(guī)?；h(huán)經(jīng)濟模式，通過配套建設(shè)電石及下游聚乙烯醇、聚氯乙烯項目，構(gòu)建上下游一體化的煤化工產(chǎn)業(yè)鏈，增加產(chǎn)品附加值，降低綜合能耗和環(huán)保成本。完善創(chuàng)新機制，形成三位一體協(xié)同創(chuàng)新體系強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，加快構(gòu)建重點實驗室、重點領(lǐng)域創(chuàng)新中心、共性技術(shù)研發(fā)機構(gòu)三位一體創(chuàng)新體系，推動產(chǎn)學(xué)研用深度融合。優(yōu)化整合行業(yè)相關(guān)研發(fā)平臺，創(chuàng)建高端聚烯烴、高性能工程塑料、高性能膜材料、生物醫(yī)用材料、二氧化碳捕集利用等領(lǐng)域創(chuàng)新中心，強化國家新材料生產(chǎn)應(yīng)用示范、測試評價、試驗檢測等平臺作用，推進(jìn)催化材料、過程強化、高分子材料結(jié)構(gòu)表征及加工應(yīng)用技術(shù)與裝備等共性技術(shù)創(chuàng)新。支持企業(yè)牽頭組建產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟、上下游合作機制等協(xié)同創(chuàng)新組織，支持地方合理布局建設(shè)區(qū)域創(chuàng)新中心、中試基地等。聚乙烯醇行業(yè)利潤水平的變動趨勢和變動原因醋酸乙烯行業(yè)的利潤率主要取決于原材料成本及市場價格。2015年以來，醋酸乙烯供給端落后產(chǎn)能陸續(xù)出清，有效產(chǎn)能開工率提高，產(chǎn)量保持穩(wěn)定，下游需求穩(wěn)中有升。根據(jù)Wind統(tǒng)計，近年來，醋酸乙烯價格在6，000元/噸上下波動，其中2018年由于生產(chǎn)裝置停車檢修、海外市場拉動和上游原料冰醋酸價格上漲支撐，全年均價超過8，000元/噸。2020年初受新冠肺炎疫情影響，國內(nèi)外需求下滑，醋酸乙烯價格于2020年4月最低跌至5，000元/噸以下，觸及歷史低點。2020年末在上游原材料醋酸、電石價格上漲和庫存緊張等因素的影響下，醋酸乙烯價格持續(xù)上漲，至2021年11月達(dá)到17，300元/噸以上的價格高位，年底回落至12，600元/噸左右。2022年上半年，受原油價格上漲、生產(chǎn)裝置開工率低、疫情等因素影響醋酸乙烯供應(yīng)趨緊，在下游需求支撐下市場價格回升至15，000元/噸左右。2022年7月份以來，受原材料醋酸價格下跌等因素影響，醋酸乙烯市場價格呈回落趨勢。對于采用電石乙炔法生產(chǎn)醋酸乙烯的企業(yè)，其利潤空間主要取決于電石、醋酸和醋酸乙烯的價差，擁有上游配套原料和下游配套產(chǎn)業(yè)的一體化廠商具有更強的盈利和抗波動能力。聚乙烯醇行業(yè)的盈利能力主要取決于產(chǎn)品市場價格與原材料成本的價差空間。根據(jù)Wind統(tǒng)計，2017年至2019年間，聚乙烯醇價格區(qū)間位于8，500元/噸到13，300元/噸之間，期間行業(yè)經(jīng)過持續(xù)整合，陸續(xù)有45萬噸產(chǎn)能退出。2020年上半年，受新冠肺炎疫情影響，行業(yè)下游需求有所下降，此外國際石油價格下跌使得乙烯法聚乙烯醇生產(chǎn)成本降低，聚乙烯醇價格有所下降。2020年三季度以來，國內(nèi)復(fù)工復(fù)產(chǎn)明顯，下游需求增加，同時在電石、石油等原材料價格連續(xù)上漲的拉動下，聚乙烯醇價格持續(xù)走高，2021年11月價格上漲至27，620元/噸左右的高點，2021年末價格回調(diào)，但仍然維持在較高水平。2022年上半年，由于需求保持穩(wěn)定、供給相對緊張，聚乙烯醇市場價格回升，截至6月底市場價格已上漲至22，800元/噸左右。2022年7月份以來，受原材料價格下降等因素影響，聚乙烯醇市場價格回落。2023年以來，聚乙烯醇市場價格有所回升。在電石乙炔法生產(chǎn)路線下，聚乙烯醇產(chǎn)品的利潤空間主要取決于原材料電石、醋酸與聚乙烯醇的價差。2020年末以來，由于電石價格上揚，外購電石生產(chǎn)PVA的企業(yè)面臨較大成本壓力，采取上下游一體化模式的企業(yè)優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯。我國高強高模PVA纖維主要用于出口，市場需求主要集中于歐洲、南美、東南亞和個別非洲市場，近年來南美及亞洲市場呈現(xiàn)較為明顯的增長趨勢。高強高模PVA纖維的價格主要受到原料聚乙烯醇價格和市場供需關(guān)系的影響，近年來巴西等新興市場國家陸續(xù)禁用石棉或進(jìn)一步減少石棉使用量，拉動了國際市場對高強高模PVA纖維需求的增長。整體來看，根據(jù)中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2020年高強高模PVA纖維價格基本穩(wěn)定，整體維持在14，500元/噸到16，000元/噸之間。電石作為大宗化工基礎(chǔ)原料，其產(chǎn)品質(zhì)量和性能差異較小，行業(yè)利潤水平主要取決于電石價格和企業(yè)生產(chǎn)成本。生產(chǎn)電石的主要原料是蘭炭和白灰，主要能源為電力，電力成本在電石生產(chǎn)成本中占比較高。整體而言，電石價格受到能源成本和下游PVC等行業(yè)需求波動的影響較大，與電價和動力煤價格的相關(guān)性較高。2016年以來，隨著電石行業(yè)過剩產(chǎn)能的逐漸出清，電石行業(yè)景氣度不斷提高，市場價格整體呈現(xiàn)上升趨勢。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，電石價格自2016年上半年約2，000元/噸的低位上漲至2017年末的3，300元/噸；2018年至2019年，電石價格在2，800元/噸至3，500元/噸的范圍內(nèi)波動；2020年上半年受到下游需求縮減以及煤炭價格下跌影響，電石價格在2020年4月一度降至2，490元/噸的低位。此后隨復(fù)工復(fù)產(chǎn)的持續(xù)推進(jìn)，下游需求恢復(fù)、煤炭價格上漲，電石價格一路上升；2021年，受到能耗雙控等政策影響，電石行業(yè)開工率有所下降，市場供給較為緊張，電石價格一路上漲至2021年10月的8，000元/噸。2021年末，隨著煤價回落、行業(yè)開工率提升，電石價格回落至4，600元/噸左右，但仍明顯高于往年價格水平。2022年一季度以來，隨著下游需求支撐漸強，電石價格開始回升。2022年二季度因下游PVC行業(yè)景氣度欠佳且國內(nèi)PVC廠商檢修較多，電石市場價格下降，7月以來受電石爐檢修增加供給趨緊，電石市場價格有所反彈。整體而言，近年來電石—聚乙烯醇產(chǎn)業(yè)鏈在政策指引下，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)已明顯改善。在電石領(lǐng)域，行業(yè)政策對新增裝置及現(xiàn)有產(chǎn)能均采取較為嚴(yán)格的管控措施，不符合環(huán)保、能耗及規(guī)模要求的落后、低效產(chǎn)能快速出清，供給集中于具有規(guī)模、能效優(yōu)勢的大型企業(yè)；在聚乙烯醇領(lǐng)域，以集團口徑統(tǒng)計，目前國內(nèi)聚乙烯醇生產(chǎn)商主要集中于5家企業(yè)，行業(yè)集中度處于較高水平。目前，產(chǎn)業(yè)鏈供給結(jié)構(gòu)明顯改善，過往曾導(dǎo)致行業(yè)不景氣的落后產(chǎn)能過剩、行業(yè)格局分散等因素已顯著改觀，行業(yè)利潤中樞上行。此外，在雙碳背景下，能耗雙控政策執(zhí)行呈現(xiàn)長期化、常態(tài)化趨勢，在下游需求穩(wěn)定、供給端壓力提升的情況下，行業(yè)進(jìn)入價格景氣周期。聚乙烯醇行業(yè)特有的經(jīng)營模式在國家行業(yè)政策和環(huán)保管控的引導(dǎo)、推動下，國內(nèi)聚乙烯醇產(chǎn)業(yè)經(jīng)過長期發(fā)展和整合，普遍形成了上下游一體化的經(jīng)營模式。在生產(chǎn)方面，國內(nèi)采取電石乙炔法生產(chǎn)聚乙烯醇的企業(yè)均配套建設(shè)了上游電石產(chǎn)能，形成了完整的電石-醋酸乙烯-聚乙烯醇煤化工產(chǎn)業(yè)鏈。在銷售方面，各企業(yè)根據(jù)自身產(chǎn)品特點，經(jīng)過長期的市場化競爭，各自形成了相對穩(wěn)定的主力銷售區(qū)域、領(lǐng)域和客戶體系。在商品電石領(lǐng)域，大型商品電石生產(chǎn)企業(yè)一般通過自有礦山生產(chǎn)石灰石或外采石灰石原料燒制白灰，并將電石爐尾氣和粉塵凈化、收集后循環(huán)利用以減少污染物排放并提高資源利用率。電石作為危險化學(xué)品，在存儲條件、存儲時間、存儲數(shù)量方面有嚴(yán)格要求，商品電石行業(yè)一般采取即產(chǎn)即銷的銷售模式。統(tǒng)籌項目布局，促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展依據(jù)國土空間規(guī)劃、生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控和國家重大戰(zhàn)略安排，統(tǒng)籌重大項目布局，推進(jìn)新建石化化工項目向原料及清潔能源匹配度好、環(huán)境容量富裕、節(jié)能環(huán)保低碳的化工園區(qū)集中。推動現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)示范區(qū)轉(zhuǎn)型升級，穩(wěn)妥推進(jìn)煤制油氣戰(zhàn)略基地建設(shè)，構(gòu)建原料高效利用、資源要素集成、減污降碳協(xié)同、技術(shù)先進(jìn)成熟、產(chǎn)品系列高端的產(chǎn)業(yè)示范基地。持續(xù)推進(jìn)城鎮(zhèn)人口密集區(qū)危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)搬遷改造。落實推動長江經(jīng)濟帶發(fā)展、黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展要求，推進(jìn)長江、黃河流域石化化工項目科學(xué)布局、有序轉(zhuǎn)移。聚乙烯醇行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征（一）聚乙烯醇行業(yè)周期性聚乙烯醇及相關(guān)產(chǎn)品的型號豐富，廣泛應(yīng)用于化工、建筑、汽車、光電、日化、輕工等多個行業(yè)。其中，化工、建筑、汽車等行業(yè)受到宏觀經(jīng)濟周期影響較大，而光電、輕工等消費產(chǎn)品制造業(yè)與宏觀經(jīng)濟的關(guān)聯(lián)程度較小?？傮w來看，聚乙烯醇及相關(guān)行業(yè)會隨著宏觀經(jīng)濟變動產(chǎn)生一定程度的周期波動，但由于下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，定制化、專用化產(chǎn)品和特殊型號產(chǎn)品需求較為穩(wěn)定，且新興應(yīng)用領(lǐng)域拓展，整體上降低了本行業(yè)的周期性。電石作為大宗化工基礎(chǔ)原料，其價格受到上游動力煤、石灰石、蘭炭等原材料價格和下游PVC等行業(yè)需求量的影響。電石上游動力煤的市場需求受經(jīng)濟周期的影響較為明顯，存在一定的周期性；電石下游需求與PVC行業(yè)密切相關(guān)，而PVC作為大宗商品，其市場需求與國民經(jīng)濟的發(fā)展周期關(guān)系較為密切。因此，電石行業(yè)受上下游行業(yè)的影響，呈現(xiàn)出一定的周期性。但近年來過剩產(chǎn)能逐漸退出、產(chǎn)業(yè)鏈上下游一體化程度提升，提高了電石行業(yè)應(yīng)對周期性波動風(fēng)險的能力。（二）聚乙烯醇行業(yè)區(qū)域性我國聚乙烯醇產(chǎn)品的生產(chǎn)呈現(xiàn)較為明顯的區(qū)域性特征，其中電石乙炔法路線主要集中在資源豐富的內(nèi)蒙古、寧夏等地區(qū)，天然氣乙炔法路線主要集中在重慶的川維化工，石油乙烯法路線主要集中在上海、南京等便于開展石油進(jìn)口的東部地區(qū)。聚乙烯醇相關(guān)產(chǎn)品的銷售市場主要集中在華北