鋰離子電池涂布設(shè)備產(chǎn)業(yè)分析報告

把公共服務(wù)領(lǐng)域用車作為新能源汽車推廣應(yīng)用的突破口，擴(kuò)大公共機(jī)構(gòu)采購新能源汽車的規(guī)模，通過示范使用增強(qiáng)社會信心，降低購買使用成本，引導(dǎo)個人消費(fèi)，形成良性循環(huán)。加快研究和開發(fā)適應(yīng)市場需求、有競爭力的新能源汽車技術(shù)和產(chǎn)品，加大研發(fā)和檢測能力投入，通過聯(lián)合開發(fā)，加快突破重大關(guān)鍵技術(shù)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)能力，降低能源消耗，加快建立新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系。鼓勵公共單位加快內(nèi)部停車場充電設(shè)施建設(shè)具備條件的機(jī)關(guān)、公共機(jī)構(gòu)及企事業(yè)等單位新建或改造停車場，應(yīng)當(dāng)結(jié)合新能源汽車配備更新計劃，充分考慮職工購買新能源汽車的需要，按照適度超前的原則，規(guī)劃設(shè)置新能源汽車專用停車位、配建充電樁。鋰電設(shè)備行業(yè)挑戰(zhàn)1、中國智能制造裝備新技術(shù)水平與國際一流水平仍有一定差距我國工業(yè)化進(jìn)程起步較晚，工業(yè)基礎(chǔ)較薄弱，裝備制造業(yè)整體水平與國際先進(jìn)水平相比仍有一定差距。雖然目前在現(xiàn)有成熟的鋰電池生產(chǎn)技術(shù)上，國產(chǎn)設(shè)備技術(shù)已經(jīng)向日韓進(jìn)口設(shè)備看齊或?qū)崿F(xiàn)趕超，但在如固態(tài)電池等新技術(shù)的研發(fā)速度與進(jìn)度上，我國還與日韓先進(jìn)水平存在一定差距。2、鋰電設(shè)備行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定滯后國產(chǎn)鋰電設(shè)備相比于鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對滯后，目前國內(nèi)還未形成統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)階段鋰電設(shè)備需按照客戶需求進(jìn)行定制化服務(wù)，在一定程度上造成了制造企業(yè)研發(fā)周期較長，設(shè)備質(zhì)量參差不齊，不利于行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和科學(xué)管理。3、鋰電設(shè)備行業(yè)專業(yè)技術(shù)人才缺乏鋰電設(shè)備產(chǎn)品制造涉及機(jī)械工程、電氣控制、流體力學(xué)、流體混合技術(shù)、導(dǎo)電導(dǎo)熱技術(shù)、真空技術(shù)、材料研究、信息化等領(lǐng)域，涉及多門交叉性學(xué)科，對技術(shù)人才的知識結(jié)構(gòu)、技術(shù)水平和綜合素質(zhì)提出較高要求，其產(chǎn)品應(yīng)用解決方案的實施對人員技術(shù)和經(jīng)驗的要求極高。優(yōu)秀的技術(shù)人員需要在生產(chǎn)中不斷積累經(jīng)驗，才能對鋰電設(shè)備行業(yè)具有深入的理解，因此技術(shù)人才培養(yǎng)周期較長，人才的缺乏對國內(nèi)鋰電設(shè)備行業(yè)的發(fā)展造成了一定影響。氫燃料電池設(shè)備市場發(fā)展趨勢2020年我國氫燃料電池產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模為30億元，同比下降40%。隨著加氫站網(wǎng)絡(luò)初步形成，氫燃料電池產(chǎn)業(yè)趨于完善，氫燃料電池系統(tǒng)成本下降，下游應(yīng)用增多，預(yù)計到2023年中國氫燃料電池產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到230億元，氫燃料電池設(shè)備市場將隨之增長。加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管（一）加大科技攻關(guān)支持力度通過國家科技計劃，對新能源汽車儲能系統(tǒng)、燃料電池、驅(qū)動系統(tǒng)、整車控制和信息系統(tǒng)、充電加注、試驗檢測等共性關(guān)鍵技術(shù)以及整車集成技術(shù)集中力量攻關(guān)，不斷完善科技創(chuàng)新體系建設(shè)。（二）組織實施產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新工程加快研究和開發(fā)適應(yīng)市場需求、有競爭力的新能源汽車技術(shù)和產(chǎn)品，加大研發(fā)和檢測能力投入，通過聯(lián)合開發(fā)，加快突破重大關(guān)鍵技術(shù)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)能力，降低能源消耗，加快建立新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系。（三）完善新能源汽車產(chǎn)品質(zhì)量保障體系新能源汽車產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任主體是生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)企業(yè)要建立質(zhì)量安全責(zé)任制，確保新能源汽車安全運(yùn)行。支持建立行業(yè)性新能源汽車技術(shù)支撐平臺，提高新能源汽車技術(shù)服務(wù)和測試檢驗水平。建立新能源汽車產(chǎn)品抽檢制度，通過市場抽樣和性能檢測，加強(qiáng)對產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)管和一致性監(jiān)管。研究建立車用動力電池準(zhǔn)入管理制度。（四）加強(qiáng)部門間的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展部際聯(lián)席會議及其辦公室要及時協(xié)調(diào)解決新能源汽車推廣應(yīng)用中的重大問題，部門間要加強(qiáng)協(xié)同配合，提高工作效率。要加強(qiáng)對各地區(qū)的督促考核，定期在媒體公開各地區(qū)任務(wù)完成情況。財政獎勵資金要與推廣目標(biāo)完成情況、基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)配套及社會使用環(huán)境建設(shè)等掛鉤，建立新能源汽車推廣城市退出機(jī)制。要及時總結(jié)成功經(jīng)驗，在全國組織推廣交流活動，促進(jìn)各地相互學(xué)習(xí)借鑒、共同提高。（五）加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)和輿論監(jiān)督各有關(guān)部門和新聞媒體要通過多種形式大力宣傳新能源汽車對降低能源消耗、減少污染物排放的重大作用，組織業(yè)內(nèi)專家解讀新能源汽車的綜合成本優(yōu)勢。要通過媒體宣傳，提高全社會對新能源汽車的認(rèn)知度和接受度，同時對損害消費(fèi)者權(quán)益、弄虛作假等行為給予曝光，形成有利于新能源汽車消費(fèi)的氛圍。鋰電設(shè)備行業(yè)整體競爭情況（一）從生產(chǎn)規(guī)模和盈利能力上看，我國龍頭鋰電設(shè)備企業(yè)已明顯高于海外競爭對手2015年以來，國內(nèi)設(shè)備企業(yè)經(jīng)過高速發(fā)展，實現(xiàn)了對海外競爭企業(yè)營收和利潤規(guī)模的超越。我國鋰電設(shè)備企業(yè)憑借在技術(shù)、成本、售后服務(wù)等方面的優(yōu)勢，已實現(xiàn)國產(chǎn)化率提升的第一步。目前國產(chǎn)鋰電在涂布、卷繞等專機(jī)的技術(shù)指標(biāo)已經(jīng)超越日韓，基本實現(xiàn)進(jìn)口替代。此外，中國企業(yè)基本覆蓋了鋰電池的全產(chǎn)業(yè)鏈，而日韓企業(yè)的優(yōu)勢集中在電芯制造和電芯裝配等前中段環(huán)節(jié)。憑借國內(nèi)工程師紅利和完善的標(biāo)準(zhǔn)件供應(yīng)鏈，國產(chǎn)設(shè)備毛利率顯著高于海外競爭對手，這將進(jìn)一步加大我國鋰電設(shè)備的產(chǎn)品優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢，有望進(jìn)一步提升，并有望實現(xiàn)開拓海外市場的第二步。（二）鋰電設(shè)備行業(yè)國內(nèi)企業(yè)深耕細(xì)分市場，差異化競爭推動企業(yè)創(chuàng)新國內(nèi)鋰電設(shè)備行業(yè)逐漸呈現(xiàn)出分段競爭，差異供貨的行業(yè)格局。國內(nèi)從事相關(guān)設(shè)備制造的企業(yè)眾多，多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，行業(yè)集中度不高，高低端分化明顯。各企業(yè)生產(chǎn)鋰電設(shè)備的種類并不完全相同，因此企業(yè)間只在重疊設(shè)備上存在競爭。未來隨著下游鋰離子電池技術(shù)和工藝不斷進(jìn)步和突破，鋰電池設(shè)備行業(yè)競爭將從單一要素的競爭升級為資本、技術(shù)、人才等企業(yè)全方位能力的競爭。企業(yè)的自動化解決方案能力、與上下游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)深度合作的能力等多重因素將在很大程度上影響未來行業(yè)的競爭格局。光電設(shè)備行業(yè)概況光電設(shè)備主要用于OCA光學(xué)膠膜、反光膜等膜級材料生產(chǎn)過程中涂料的涂覆。OCA光學(xué)膠膜是將液態(tài)光學(xué)丙烯酸膠無基材涂布或在特殊基膜上涂布成為固態(tài)光學(xué)膠帶，廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、智能穿戴設(shè)備以及汽車車載顯示器等終端產(chǎn)品中。反光材料屬于特種光學(xué)應(yīng)用薄膜型材料，由樹脂、顏料和玻璃微珠等材料制作而成，主要應(yīng)用于道路交通安全、廣告噴繪等領(lǐng)域。下游市場均擁有廣闊的市場空間，對光電設(shè)備的需求亦會上升。鋰電設(shè)備技術(shù)發(fā)展趨勢在動力電池領(lǐng)域，鋰電池自動化生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)水平、自動化程度對電芯的生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制以及電芯標(biāo)準(zhǔn)化、穩(wěn)定性和成組后效率的提升發(fā)揮著重要作用。隨著下游客戶要求的不斷提高以及行業(yè)技術(shù)水平的持續(xù)進(jìn)步，鋰電設(shè)備正在向著高精度、安全性以及標(biāo)準(zhǔn)化的方向不斷發(fā)展，全自動化的鋰電設(shè)備能較大程度地確保鋰電池具有較好的安全性與一致性。與此同時，國內(nèi)三元材料電池的產(chǎn)能正在不斷擴(kuò)充，由于三元材料活性較強(qiáng)，該種電池對前端設(shè)備（尤其是對高性能涂布機(jī)產(chǎn)品）的技術(shù)要求大幅提高。在消費(fèi)3C電池領(lǐng)域，隨著移動智能設(shè)備趨于輕薄化、小型化，在性能上不斷提升，容量更大、安全性更好、重量更輕、可塑性更好的軟包電池正在逐步取代鋁殼電池成為3C電子產(chǎn)品上電池的主流。促使原本為3C產(chǎn)品生產(chǎn)鋁殼電池的廠商逐步轉(zhuǎn)型生產(chǎn)軟包電池，因此需要大規(guī)模更新設(shè)備。除以上影響因素之外，廠商為節(jié)約人力成本，同時為減少人力參與生產(chǎn)帶來的產(chǎn)品品質(zhì)不良影響，提升產(chǎn)品一致性，全自動鋰電設(shè)備逐漸被市場接受，市場占比越來越高，而半自動及手動設(shè)備逐漸被替換、淘汰。在儲能電池領(lǐng)域，目前推廣應(yīng)用最大的障礙是儲能鋰電池的成本占比仍然較高，儲能鋰電池的應(yīng)用發(fā)展需要依賴政策補(bǔ)貼來推動，尚無法全面市場化運(yùn)作。隨著鋰電設(shè)備的自動化程度不斷提高，規(guī)模效應(yīng)帶來的降本增效將會有效降低儲能鋰電池的成本。高效率的自動化鋰電設(shè)備將會獲得更大的市場增量。鋰電設(shè)備的自動化技術(shù)提升和質(zhì)量控制是下游鋰電池工藝改進(jìn)和性能提升的基礎(chǔ)，也是鋰離子電池行業(yè)及以鋰離子電池應(yīng)用為代表的新能源行業(yè)發(fā)展的重要保障。下游鋰電池需求的升級將倒逼設(shè)備企業(yè)加大自身技術(shù)的研發(fā)工藝的提高。國內(nèi)鋰電設(shè)備行業(yè)將進(jìn)一步提升自身的研發(fā)水平和技術(shù)實力、提高設(shè)備的工藝水平和自動化程度，以滿足下游企業(yè)對鋰電池大容量、大功率、高性能、高穩(wěn)定性、一致性等特性的需求。光電設(shè)備、醫(yī)療用品設(shè)備和氫燃料電池設(shè)備作為智能制造裝備，與鋰電設(shè)備發(fā)展趨勢相同。隨著人口老齡化、經(jīng)濟(jì)文化水平不斷提高的背景下，進(jìn)行制造業(yè)自動化升級改造可以解決勞動力短缺和勞動力成本上升問題，自動化、智能化裝備可在從事生產(chǎn)的勞動力大幅下降的前提下，仍然提高生產(chǎn)效率，這是未來我國工業(yè)發(fā)展保持高速增長的重要驅(qū)動力。高工鋰電調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2019年全球鋰電池出貨量218GWh，同比增長15．3%。2019年全球動力電池出貨128GWh，同比增長19．6%，全球增速受中國動力電池出貨增速大幅減緩影響有所放緩，但動力電池仍為最大的鋰電池消費(fèi)端，2019年產(chǎn)品結(jié)構(gòu)占比58．7%，遠(yuǎn)超數(shù)碼鋰電池占比。新能源汽車行業(yè)景氣度2020年處于較高水平，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量創(chuàng)新高。根據(jù)中汽協(xié)，2020年我國新能源汽車自7月份月度銷量同比持續(xù)呈現(xiàn)大幅增長，全年市場銷量好于預(yù)期，產(chǎn)銷分別完成136．6萬輛和136．7萬輛，同比分別增長7．5%和10．9%。Canalys的最新研究表明，2020年全球電動汽車（EVS）的銷量同比增長39%，達(dá)到310萬臺。2020年12月份，歐洲電動乘用汽車銷量創(chuàng)下史上最高紀(jì)錄，推動2020年歐洲全年電動車銷量超過136萬輛，超過中國市場，成為全球最大電動乘用車市場。就2020年全年來看，共有131．71萬輛電動乘用車在歐洲注冊，同比增長142%，平均市場份額為11%（純電動汽車市場份額為6．2%，插電式混合動力車的市場份額為4．8%）。而根據(jù)中汽協(xié)的數(shù)據(jù)，2020年，中國新能源乘用車銷量為124．7萬輛，低于歐洲。由于各國政府日益收緊的排放法規(guī)和禁售內(nèi)燃機(jī)規(guī)劃，預(yù)計全球電動化率將持續(xù)提升。隨著全球范圍內(nèi)的新能源汽車規(guī)模的擴(kuò)大，將會極大的帶動鋰離子電池與鋰電設(shè)備的快速增長?，F(xiàn)有的半固態(tài)鋰電池只是一種過渡產(chǎn)品，并非鋰離子電池的最終解決方案。由于凝膠電解質(zhì)還是含有少量低閃點的有機(jī)溶劑，并沒有從根本上解決電解液造成的安全性能問題，對能量密度的提升程度有限，因此半固態(tài)鋰電池是短期全固態(tài)鋰電池沒有實現(xiàn)商業(yè)化情況下的一種折中解決方案。蔚來汽車發(fā)布了能量密度更高、安全性更好的固態(tài)電池包，預(yù)計2022年第四季度交付。該電池包采用了原位固化固液電解質(zhì)、無機(jī)鋰化硅碳負(fù)極、納米級包覆超高鎳正極等電池技術(shù)，該電池技術(shù)的革新將會對鋰電設(shè)備提出更高的要求。電池技術(shù)路線的迭代升級有利于設(shè)備需求的增加、行業(yè)格局的優(yōu)化。本質(zhì)上，固態(tài)電池是鋰電池技術(shù)迭代升級的一種體現(xiàn)。電池技術(shù)路線的每一次重大升級都會造成原有