#2017年我國天然氣行業(yè)發(fā)展

情況深度分析2018年3月21日一、天然氣被確定為主體能源長期以來，我國天然氣在一次能源消費結(jié)構(gòu)中占比較低。由于國內(nèi)資源及消費結(jié)構(gòu)以煤炭（2016年煤炭消費占一次能源消費比例達到61.8%）為主，天然氣常常被認為是邊緣能源或過渡能源。2016年，我國天然氣消費量2058億立方米，占一次能源消費量的比重達到6.2%，而全球范圍內(nèi)天然氣消費占一次能源比例達到24.1%，亞太地區(qū)達到11.7%，我國天然氣消費占一次能源的比例仍然遠低于世界和亞太平均水平。我國一次能源消費結(jié)構(gòu)我國天然氣消費占比遠低于世界平均水平煤炭■石油■天然氣■水電核能■可再生能源100%90%30%70%80%50%40%30%20%10%0%6.2%我國一次能源消費結(jié)構(gòu)我國天然氣消費占比遠低于世界平均水平煤炭■石油■天然氣■水電核能■可再生能源100%90%30%70%80%50%40%30%20%10%0%6.2%190%618%11.7%279%494%中國世界平均中國環(huán)保壓力巨大，重點區(qū)域空氣污染狀況仍未完全得到緩解。近年來，環(huán)境問題和空氣質(zhì)量問題已經(jīng)引起了國家和人們的廣泛關(guān)注，尤其是京津冀、長三角和珠三角等重點區(qū)域。根據(jù)國際環(huán)保組織綠色和平發(fā)布的2017年上半年全國大氣污染數(shù)據(jù)顯示,2017年上半年，我國城市空氣污染狀況并沒有完全得到緩解，與2016年上半年相比，二氧化硫(SO2)同比下降13.5%,PM10同比下降1.9%,一氧化碳(CO)同比下降5.0%,但二氧化氮(NO2)同比上升4.5%,臭氧(03)同比上升12.2%O京津冀地區(qū)“2+26”城市PM2.5平均濃度為78.6微克/立方米，同比上升5%,其中北京、天津和河北的PM2.5平均濃度分別為64.6微克/立方米，72.4微克/立方米和73.7微克/立方米。

我國PM2.5年平均濃度分布圖天然氣是可大規(guī)模替代煤炭的清潔能源。天然氣主要成分是甲烷（化學(xué)式：CH4），一般可以達到97%以上。甲烷是自然界最簡單的有機物，也是含碳量最低的烴類，這意味著甲烷可以比其他烴類更加充分的燃燒，擁有較高的熱值，充分燃燒下只產(chǎn)出二氧化碳和水，是真正的清潔能源。在實際使用中，等熱值下使用天然氣排放的二氧化碳是使用煤炭的50%以下，幾乎不產(chǎn)生硫化物、粉塵和氮氧化物。在自然界中，天然氣儲量相對于其他清潔能源來說比較豐富，是真正可以大規(guī)模替代煤炭的清潔能源。天然氣燃燒排放物占煤炭燃燒排放的比例用氣領(lǐng)域二氧化碳二氧化硫氮氧化物煙塵發(fā)電41.1%2.3%72.5%1.4%工業(yè)燃料46.1%1.7%15.8%8.7%城市燃氣21.6%0.857.4%4.5%能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，天然氣被確認為主體能源。2017年6月，國家能源局下發(fā)《關(guān)于加快天然氣利用的意見》（征求意見稿），明確提出擴大天然氣消費量，將天然氣培育為我國現(xiàn)代能源體系的主體能源?！短烊粴狻笆濉币?guī)劃》提出，到2020年，我國天然氣消費占一次能源消費比例要達到10%左右，氣化人口將從3.3億提高到4.7億，城鎮(zhèn)人口氣化率從42.8上升至57%，新建天然氣主干及配套管道4萬公里，綜合供應(yīng)能力達到3600億立方米以上。綜合來看，天然氣消費量、氣化人口、管道里程數(shù)、地下儲氣量等重要指標(biāo)在“十三五”將保持在10%以上的快速增長。二、天然氣消費量快速增長，煤改氣和氣電用氣是主要增量空間我國天然氣消費量保持快速增長，2017年增速加快。自從2013年推出天然氣價改，天然氣消費量當(dāng)年出現(xiàn)12.9%的天然氣消費量增長以外，此后天然氣消費量增速基本都穩(wěn)定在5-10%附近，與我國經(jīng)濟增長同步。2016年我國天然氣消費量達到2058億立方米，增速回落到4.3%,但進入2017年后，天然氣消費明顯提速，前10個月天然氣累計消費量已經(jīng)達到1865億立方米，同比增長18.7%0十三五規(guī)劃提出，到2020年我國天然氣年消費量要突破3000億立方米，相比于2016年消費量要增加1000億立方米，這意味著未來幾年天然氣消費將保持10%左右的較快增速。我國天然氣消費量快速增長

2017年天然氣消費量快速增長消費結(jié)構(gòu)以工業(yè)燃料和城鎮(zhèn)燃氣為主，氣電有望提高占比。根據(jù)國家能源局石油天然氣司等部門聯(lián)合發(fā)布的《中國天然氣發(fā)展報告》白皮書，天然氣的消費可以大致分為以下四類：工業(yè)燃料用氣、城鎮(zhèn)燃氣、發(fā)電用氣和化工用氣。2016年天然氣消費結(jié)構(gòu)中，工業(yè)燃料用氣占比34.6%，城鎮(zhèn)燃氣占比35.4%，發(fā)電用氣占比17.8%，化工用氣占比12.2%。我們認為天然氣消費量的后續(xù)增長主要依賴前三類需求，其中工業(yè)燃料和城鎮(zhèn)燃氣消費增量主要依賴于工業(yè)領(lǐng)域和城鎮(zhèn)農(nóng)村煤改氣，而氣電領(lǐng)域主要關(guān)注熱電聯(lián)產(chǎn)、分布式能源項目和調(diào)峰電站的建設(shè)，預(yù)計未來幾年消費量的復(fù)合增速可以達到10%以上，天然氣發(fā)展十三五規(guī)劃提出，2020年天然氣發(fā)電裝機規(guī)模達

到1.1億千瓦以上，占發(fā)電總裝機比例超過5%o《中國天然氣發(fā)展報告(2016)》白皮書提出，到2030年，天然氣發(fā)電裝機規(guī)模占總裝機比例超過10%o我國天然氣消費結(jié)構(gòu)氣電裝機容量一直保持較高增速天然氣發(fā)電裝機容量1萬千瓦)煤改氣空間巨大，重點關(guān)注京津冀地區(qū)煤改氣進程。煤改氣可以細分為工業(yè)燃料煤改氣和城鎮(zhèn)農(nóng)村煤改氣，分別對應(yīng)消費結(jié)構(gòu)中工業(yè)燃料和城鎮(zhèn)燃氣消費。《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出，加快實施“煤改氣”，以京津冀及周邊地區(qū)、長三角、珠三角、東北地區(qū)為重點，推進重點城市“煤改氣”工程，增加用氣450億立方米。煤改氣要關(guān)注重點區(qū)域，如京津冀、長三角和珠三角的推進進程，目前京津冀地區(qū)煤改氣發(fā)展最快。以“2+26”城市群全面禁煤推進煤改氣，根據(jù)國務(wù)院發(fā)展研究中心資源與環(huán)境政策研究所相關(guān)統(tǒng)計測算，到2020年，京津冀區(qū)域天然氣消費量達500億立方米（自2015年復(fù)合增速12%），占一次能源消費比重約13%，（比2015年提高4.5個百分點），干線管道總長度約5000千米，輸氣能力為750億立方米/年，LNG接收站接收規(guī)模約1100萬噸/年。三、消費量增長倒逼上游供給和中游基建，油氣改革勢在必行天然氣消費量的快速增長倒逼全產(chǎn)業(yè)鏈快速增長。我國天然氣消費量的快速增長，需要上游資源供給和中游基礎(chǔ)設(shè)施的保障。上游資源方面，我國國內(nèi)天然氣的生產(chǎn)主要依賴于中石油和中石化，天然氣的進口主要依賴于中石油和中海油。天然氣進口又可以分為管道氣的進口和LNG的進口，管道氣進口包括中亞A、B、C線和中緬線，合同由國家進行談判，承接單位主要是中石油，LNG的進口主要依賴三桶油，2016年占比94%。其他企業(yè)可以進口LNG,但LNG進口需要LNG接收站和管道等中游基礎(chǔ)設(shè)施作為保障，而中游基礎(chǔ)設(shè)施一般都掌握在三桶油手中，所以其他企業(yè)參與LNG進口較少。中游基礎(chǔ)設(shè)施方面，主要包括輸氣管道、LNG接收站、儲氣庫等，其中最重要的資源就是輸氣管道。我國天然氣產(chǎn)量結(jié)構(gòu)（按企業(yè)）中游同時制約上下游，是我國天然氣行業(yè)發(fā)展的瓶頸。輸氣管道、LNG接收站等中游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，一方面制約國內(nèi)其他企業(yè)參與進口LNG，從而刺激上游供給多元化競爭，另一方面基礎(chǔ)設(shè)施的不完善也制約了下游消費量的增長?！叭坝汀卑芽亟?5%的油氣儲運管道。截止2016年底，中國油氣長輸管道總里程累計約12.6萬公里，覆蓋全國31個省市區(qū)，其中天然氣管道占比59%，共7.43萬公里（已扣減退役封存管道），原油管道約2.62萬公里，成品油管道約2.55萬公里。中石油共擁有油氣管道8.12公里，占總數(shù)的64.44%，原油、天然氣、成品油管道總里程分別占比72.13%、69.63%

和41.41%,擁有西氣東輸系統(tǒng)線、陜京系統(tǒng)線、澀寧蘭線以及忠武線等天然氣長輸管道。全國油氣產(chǎn)量分布（單位：萬噸）中石油油氣管道總里程（單位：萬公里）■全國■中石油原油 天然氣 成品油

中游放開需要油氣改革的推進。2017年5月，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見》，拉開了油氣改革的大幕，明確了油氣改革的指導(dǎo)思想、基本原則、總體思路和主要任務(wù)。本次改革的關(guān)鍵詞是“競爭”，改革領(lǐng)域覆蓋油氣產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游。上游將放開油氣勘查開采體制，社會資本作為“繪魚”被引入池子，攪動“三桶油”的壟斷格局，此前上游勘查開采的壟斷致使開發(fā)成本高、有效投入不足的瓶頸也有望被逐漸打破，能源資源的商品屬性將逐步呈現(xiàn)。中游將剝離油氣管道業(yè)務(wù)，實現(xiàn)“管網(wǎng)分離”。油氣管網(wǎng)作為連接上下游的通道，如果無法獨立，社會資本將難以參與到與上游公司的競爭中，“管網(wǎng)分離”將有效釋放競爭性環(huán)節(jié)市場活力。下游促進天然氣配售環(huán)節(jié)公平競爭，加大市場開發(fā)培育力度，下游競爭性環(huán)節(jié)的改革將有效提升優(yōu)質(zhì)油氣的供應(yīng)能力，淘汰落后產(chǎn)能。本次改革具有“全方面、深層次、市場化”的特點，油氣價格在未來將進一步開放。油氣改革方案一覽下海E下海E城市分銷開采?放升油氣的育開采?放升油氣的育開采,引人計會資?r.網(wǎng)分離”.擇校競？卜行珞節(jié)市焉活力|?促進配售等節(jié)公平鳧Th溝it搭后產(chǎn)傕油氣體制改革能很好借鑒電力體制改革。在此這次油氣體制改革之前，我們國家對于油氣勘探開發(fā)領(lǐng)域的放開，有過兩次重要動作:一是2013年頁巖氣第二輪招標(biāo)面向全社會開放，最后有16家企業(yè)中標(biāo)，第一次在非常規(guī)天然氣勘探開發(fā)中引入了“三桶油”之外的主體；二是2015年10月，以新疆地區(qū)作為試點，將常規(guī)石油天然氣勘查區(qū)塊面向全社會招標(biāo)。但這兩次實驗并沒有達到很好的效果，主要是因為地質(zhì)條件、資源質(zhì)量等因素，承諾投資實際完成情況并不好。不過在2015年3月正式開始電力體制改革后，我們認為油氣改革有了一個很好的榜樣可以學(xué)習(xí)借鑒。從產(chǎn)業(yè)鏈上看，我國的電力行業(yè)和油氣行業(yè)在壟斷格局上高度相似，電力行業(yè)“五大發(fā)電集團”在上游發(fā)電領(lǐng)域占有較高的市場份額、中游輸配電基本被國網(wǎng)、南網(wǎng)完全壟斷，下游售電也大部分是電網(wǎng)下屬公司；而油氣行業(yè)則是上游勘探開發(fā)由“三桶油”加上延長石