2023年北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)分析報告2023年5月目錄一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：北斗應(yīng)用具備條件 PAGEREFToc357252250\h3二、行業(yè)發(fā)展有利因素：政策支持增強(qiáng) PAGEREFToc357252251\h51、政策支持體系化 PAGEREFToc357252252\h52、扶持資金增加 PAGEREFToc357252253\h7三、行業(yè)市場態(tài)勢：將全面啟動 PAGEREFToc357252254\h81、軍方集采市場先行 PAGEREFToc357252255\h92、示范項(xiàng)目批量展開 PAGEREFToc357252256\h103、國內(nèi)企業(yè)提升技術(shù)、創(chuàng)新模式，應(yīng)對大眾市場競爭 PAGEREFToc357252257\h13四、行業(yè)主要企業(yè)簡況 PAGEREFToc357252258\h17一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：北斗應(yīng)用具備條件北斗區(qū)域衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的基本系統(tǒng)已經(jīng)建設(shè)完成。2023年1月17日，北斗第三顆導(dǎo)航衛(wèi)星發(fā)射，北斗導(dǎo)航天基體系建設(shè)進(jìn)入高峰期；2023年10月25日，北斗第十六顆導(dǎo)航衛(wèi)星送入太空預(yù)定軌道。至此北斗區(qū)域衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)完成亞太區(qū)組網(wǎng)。定位精度優(yōu)于10m、測速精度優(yōu)于0.2m/s、授時精度優(yōu)于50ns。通過地基增強(qiáng)，信號已經(jīng)達(dá)到2m，滿足部分高精度行業(yè)用戶需求。根據(jù)武漢大學(xué)劉經(jīng)南院士的試驗(yàn)，單北斗B1碼的水平精度為12.1米，但應(yīng)用國內(nèi)和芯星通、東方聯(lián)星和和協(xié)杭電（三頻）的接收機(jī)，通過差分算法，水平精度可以達(dá)到2m左右。也就是說經(jīng)過地基增強(qiáng)之后的北斗導(dǎo)航已經(jīng)可以滿足國土資源調(diào)查、電力巡線和設(shè)備維護(hù)管理、城市交通管理、船舶進(jìn)港領(lǐng)航、飛機(jī)精密進(jìn)港等行業(yè)用戶的高精度需求。車載測評效果良好，大眾市場以車載導(dǎo)航為先。由于芯片在體積和功耗等方面的不足，目前大眾市場還主要集中在車載導(dǎo)航市場試驗(yàn)上。從車載導(dǎo)航展區(qū)了解到，目前車載導(dǎo)航已經(jīng)開始采用單GPS、單北斗和北斗多模展開測評。從測評結(jié)果來看，北斗多模在定位精度和響應(yīng)時間等方面相對單GPS都有提升。二、行業(yè)發(fā)展有利因素：政策支持增強(qiáng)政策支持包括兩方面：一方面是通過法規(guī)體系建設(shè)，構(gòu)建北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支撐體系；另一份通過直接的資金支持，扶持產(chǎn)業(yè)鏈條的協(xié)同發(fā)展。1、政策支持體系化籌建國家衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)政策體系。根據(jù)中國衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)管理辦公室政策法規(guī)專家組的介紹，中國將構(gòu)建國家衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)政策體系。該體系框架由國家綜合性衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)政策、各專業(yè)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)政策、各行業(yè)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)政策和各地區(qū)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)政策等四部分構(gòu)成。資料來源：第四屆中國衛(wèi)星導(dǎo)航學(xué)術(shù)年會《關(guān)于促進(jìn)北斗衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》即將推出。作為推進(jìn)北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綱領(lǐng)性文件《關(guān)于促進(jìn)北斗衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》正在征求意見，經(jīng)過各相關(guān)部門商討、國務(wù)院審批之后將由國務(wù)院頒發(fā)。該《意見》將規(guī)定衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)思想、原則和目標(biāo)，全面規(guī)范衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)相關(guān)的科技創(chuàng)新、市場規(guī)范、行業(yè)應(yīng)用、大眾服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和國際合作等國家基本政策。全方位提出扶持措施。北斗導(dǎo)航的扶持措施包括技術(shù)政策（技術(shù)創(chuàng)新、關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)）、財政政策（國家預(yù)算、專項(xiàng)資金、財政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、政府采購等）、基礎(chǔ)設(shè)施政策（建立北斗地基增強(qiáng)網(wǎng)、中國位置網(wǎng)）、市場規(guī)范政策（市場準(zhǔn)入、市場管理）、知識產(chǎn)權(quán)政策（北斗核心知識產(chǎn)權(quán)布局）、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)政策、產(chǎn)業(yè)組織政策、人才政策等。相關(guān)行業(yè)配套相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。北斗導(dǎo)航的產(chǎn)業(yè)政策還將和行業(yè)相關(guān)發(fā)展方向相結(jié)合、與相關(guān)示范項(xiàng)目相結(jié)合。預(yù)計在通信、交通、電力、民航、公安、海洋、民政減災(zāi)、氣象、鐵道、武警、金融、國土資源、旅游等各個行業(yè)相繼推出。與各地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策相結(jié)合。北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)政策同時會依托于各地區(qū)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，一方面與京津冀、長三角、珠三角、華中、川渝等地區(qū)、北京、廣州、上海、南京、重慶、成都、青島、西安等城市的北斗產(chǎn)業(yè)政策相結(jié)合；一方面將北斗納入重大科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目統(tǒng)籌資金支持；北斗項(xiàng)目納入中關(guān)村現(xiàn)代服務(wù)業(yè)試點(diǎn)；北斗技術(shù)和產(chǎn)品納入中關(guān)村新技術(shù)新產(chǎn)品（服務(wù)）認(rèn)定目錄；北斗示范項(xiàng)目推行基礎(chǔ)元器件集中采購。2、扶持資金增加直接投入資金增加。根據(jù)二代半、發(fā)改委、科技部、工信部的介紹，國家各部門從2023年開始在北斗系統(tǒng)扶持方面已經(jīng)直接投入35個億（我們預(yù)計芯片支持10個億、示范項(xiàng)目15個億、其他合作項(xiàng)目10個億），2023年之前還準(zhǔn)備投入70個億（示范項(xiàng)目50個億，其他費(fèi)用支持20多個億），扶持芯片、板卡、天線、終端和系統(tǒng)集成、應(yīng)用全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。資金來源主要是國家重大專項(xiàng)30個億、工信部2個多億、發(fā)改委20個億、科技部3個億，還有其他相關(guān)部門的配套、地方政府的配套。三、行業(yè)市場態(tài)勢：將全面啟動參考美國、俄羅斯衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展的路徑，我們認(rèn)為中國北斗多模導(dǎo)航應(yīng)用的范圍首先是國防和行業(yè)用戶，然后隨著成本和系統(tǒng)解決方案的逐漸完善，北斗多模導(dǎo)航的應(yīng)用范圍將逐漸擴(kuò)展到大眾市場。從目前的進(jìn)展情況來看，我們認(rèn)為下半年軍方集采市場將進(jìn)入釋放階段；行業(yè)示范項(xiàng)目在總結(jié)前期實(shí)施的基礎(chǔ)上，批量啟動；國內(nèi)和國際企業(yè)針對車載、手機(jī)等傳統(tǒng)大眾市場和新應(yīng)用領(lǐng)域紛紛推出低成本、低能耗的產(chǎn)品，大眾市場啟動也為時不遠(yuǎn)?？梢哉f從下半年開始北斗導(dǎo)航市場真正進(jìn)入啟動階段。1、軍方集采市場先行軍方市場容量過百億。分項(xiàng)來看，由于二代沒有定價、中國軍力沒有官方數(shù)據(jù)等原因，我們根據(jù)美國國防部中國軍力報告公布的中國軍力配備情況，簡單估測二代的需求總量。從總量來看，中國國防需要配備的導(dǎo)航終端達(dá)到80萬套左右，價值總量估算在130億左右。資料來源:《中國軍力報告2023》上市公司年報顯示軍方集采已啟動。中國衛(wèi)星年報披露，公司成功中標(biāo)特定用戶多款產(chǎn)品的集中采購項(xiàng)目，為后續(xù)業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定開展提供保障；國騰電子公告披露，國星通信在衛(wèi)星導(dǎo)航定位用戶設(shè)備集中采購招標(biāo)中，5個招標(biāo)項(xiàng)目中標(biāo)，其中3個型號排名第一，1個型號排名二，1個型號排名第三。我們認(rèn)為，基于目前的市場需求，特定用戶應(yīng)為軍方的市場需求。上述表述顯示，軍方的集采市場已經(jīng)啟動，未來成為拉動上市公司業(yè)績成長的重要驅(qū)動力。軍方集采集中于手持和車載終端。國騰電子年報中披露的在研項(xiàng)目中顯示，目前公司六大北斗二號終端通過項(xiàng)目驗(yàn)收，等待批量供貨。其中包括北斗二號手持雙頻用戶機(jī)、雙模型用戶機(jī)、手持雙模用戶機(jī)、車載簡配型用戶機(jī)、車載多模指揮型用戶機(jī)和車載多模用戶機(jī)等。這六大型號顯示目前軍方集采市場主要集中于手持和車載終端。集采批量供貨臨近，市場空間打開。由于集采終端要求相對高精度特種終端要求偏低，而且已經(jīng)通過項(xiàng)目驗(yàn)收，我們預(yù)計今年軍方集采大規(guī)模采購啟動的概率偏大。只考慮坦克裝甲車輛、運(yùn)輸車輛和單兵導(dǎo)航市場的需求，總量也將達(dá)到10-15個億。假設(shè)今明兩年初步實(shí)現(xiàn)配備，2023年集采規(guī)模容量有望達(dá)到5個億以上。2、示范項(xiàng)目批量展開《關(guān)于促進(jìn)我國衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》明確提出“對于涉及國家經(jīng)濟(jì)、公共安全的重要行業(yè)領(lǐng)域，須逐步過渡到采用北斗衛(wèi)星導(dǎo)航兼容其他衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的服務(wù)體制，鼓勵其他行業(yè)和領(lǐng)域采用北斗衛(wèi)星導(dǎo)航兼容其他衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的服務(wù)體制?！北倍范嗄?dǎo)航是必然選擇。北斗多模導(dǎo)航相對于GPS導(dǎo)航精確度更高、服務(wù)更加完善。同時以通信和電力為代表的國家命脈行業(yè)需要自主的北斗系統(tǒng)來提供通信、授時服務(wù)，以保證全網(wǎng)同步穩(wěn)定運(yùn)營。多部委/地方表態(tài)支持北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2023年10月24日，交通運(yùn)輸部和總裝備部召開“重點(diǎn)運(yùn)輸過程監(jiān)控管理服務(wù)示范系統(tǒng)”啟動會，標(biāo)志著交通運(yùn)輸領(lǐng)域北斗應(yīng)用示范工程正式啟動。該項(xiàng)目將主要涉及兩客一危運(yùn)輸車輛、應(yīng)急保障車輛等重點(diǎn)運(yùn)營車輛，完成80000余套北斗/GPS雙模終端研制采購安裝，選取山東、河北等9省試點(diǎn)。試點(diǎn)成功后擬在全國范圍推廣使用。除交通部外，民航、氣象局、減災(zāi)委等紛紛支持北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2023年達(dá)到200億元。由于示范項(xiàng)目的啟動時間慢于我們2023年底的預(yù)測，我們調(diào)低2023年市場空間容量至200億，但相對于目前幾十億的市場，仍是空間廣闊。2023進(jìn)入示范工程采購階段。各部位和地方支持北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，紛紛以示范工程的形勢推廣北斗導(dǎo)航系統(tǒng)。我們預(yù)計2023年示范工程逐漸鋪開，北斗多模逐漸實(shí)現(xiàn)對GPS的替代。3、國內(nèi)企業(yè)提升技術(shù)、創(chuàng)新模式，應(yīng)對大眾市場競爭北斗多模導(dǎo)航進(jìn)入大眾市場為大勢所趨。從導(dǎo)航的應(yīng)用分布來看，成熟市場的國防應(yīng)用占5%-10%、行業(yè)應(yīng)用占20-30%、大眾市場占60-75%。所以作為北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)公司，關(guān)注大眾應(yīng)用是大勢所趨。目前GPS占了中國95%左右的市場，但未來北斗多模也將是大勢所趨。核心原因多模系統(tǒng)兼容GPS和北斗的各自優(yōu)勢，用戶可以自由選擇、自由切換。同時GPS系統(tǒng)無法覆蓋國內(nèi)偏遠(yuǎn)地區(qū)，而多模導(dǎo)航應(yīng)用范圍更廣、系統(tǒng)精度更高。大眾更關(guān)注成本，大規(guī)模應(yīng)用需要時間。雖然北斗多模是大勢所趨，但由于目前北斗多模導(dǎo)航終端成本相對較高，大眾接受還有難度。大規(guī)模應(yīng)用取決于成本降低的速度，我們初步預(yù)計需要到2023-2023年北斗多模才會大批量進(jìn)入大眾市場。ICD公布，國際巨頭開始進(jìn)入。2023年12月，北斗ICD文件公布，北斗多模導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)受到國際巨頭的極大關(guān)注。今年1月聯(lián)發(fā)科推出40nm的北斗soc芯片；3月CSR推出針對車載市場GPS/BD兼容芯片；1月Ublox宣布12月份大規(guī)模推出40nm芯片；高通宣布9月份推出多模導(dǎo)航芯片；Novtel宣布推出OEM6接收機(jī)將于下半年上市。可以說國外主流產(chǎn)品下半年年會集中上市，國內(nèi)企業(yè)的競爭會開始增加。國內(nèi)企業(yè)一方面集中推新品。展會上北斗星通下屬企業(yè)和芯星通宣布55nm的產(chǎn)品，預(yù)計7月份與展訊、華為合作在車載、船載、授時等市場上展開合作；東莞泰斗預(yù)計8月份與中興通訊合作推出55nm芯片，針對授時手表、交通部示范、車載、平板電腦和授時市場；中科微電子預(yù)計12月份推出65nm針對車載和平板電腦的芯片；西安華迅與聯(lián)想合作預(yù)計12月份推出40nm的車載芯片、東方聯(lián)星預(yù)計12月份推出40nm車載導(dǎo)航芯片。同時海格、中電、西安華迅、電子54所等都針對性的推出40-65nm的射頻芯片；嘉興佳利、四創(chuàng)電子、北京明航推出車載/浮標(biāo)的導(dǎo)航天線；和芯星通、上海華測、合縱思壯、上海司南推出OEM板卡。國內(nèi)企業(yè)新品集中推出，針對大眾市場應(yīng)用爆發(fā)。國內(nèi)企業(yè)另一方面探索新商業(yè)模式。這次展會的一大看點(diǎn)，是企業(yè)各顯神通，在國家買單的國防、行業(yè)示范項(xiàng)目之外，探索新的商業(yè)模式。譬如北斗星通和北京星網(wǎng)宇達(dá)的駕?？荚囅到y(tǒng)、華力創(chuàng)通的驢友終端、長虹佳華的老人關(guān)愛系統(tǒng)。當(dāng)企業(yè)不僅僅考慮產(chǎn)品性能如何、成本如何，而是通盤考慮下游需求和中國特性，把北斗導(dǎo)航作為感知服務(wù)的傳感器，結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等