PAGEPAGE134摘要2023年，我國天然氣產(chǎn)量突破1000億立方米，達(dá)到1011億立方米。其中中石油756億立方米占75%，中石化146億立方米，占14%，中海油產(chǎn)量109億立方米?；A(chǔ)設(shè)施不斷完善，為供應(yīng)提供保障；國內(nèi)小型LNG迅猛發(fā)展，產(chǎn)能接近1000萬立方米/日。2023天然氣的進(jìn)口量大幅攀升，達(dá)314億立方米，對(duì)外依存度快速上升至24%。而進(jìn)口氣的價(jià)格不斷上漲，與國產(chǎn)氣價(jià)格明顯倒掛。我國天然氣的消費(fèi)結(jié)構(gòu)更加均衡，2023年城市燃?xì)庹?6%，工業(yè)燃料占29%，化工占18%，發(fā)電占17%。我國已形成中央企業(yè)、地方國企、外資企業(yè)、民營企業(yè)為主體的市場競爭格局。中華煤氣是我國最大的城市燃?xì)膺\(yùn)營企業(yè)，占18%。政策層面積極，非常規(guī)天然氣勘探步伐明顯加快，十四五規(guī)劃目標(biāo)是2023煤層氣產(chǎn)量達(dá)到300億立方米（包括地面開發(fā)160億立方米）的目標(biāo)。預(yù)計(jì)，2023年我國天然氣消費(fèi)量將超過1500億立方米，天然氣表觀消費(fèi)量增速超過20%，將超過伊朗成為世界第三大消費(fèi)國。2023年我國天然氣產(chǎn)量將達(dá)到1100億立方米，進(jìn)口總量將超過450億立方米，進(jìn)口占消費(fèi)量的比重上升至30%。回顧2023年——產(chǎn)銷狀況：天然氣產(chǎn)量低速增，天然氣消費(fèi)持續(xù)高速增長。2023年國內(nèi)天然氣產(chǎn)量低速正增長，增長勢頭急速下滑。全國累計(jì)生產(chǎn)天然氣1025.31億立方米，同比增長6.9%，增速同比下降5.17個(gè)百分點(diǎn)。2023年，天然氣表觀消費(fèi)量1307.1億立方米，比上年增長20.5%，為2023年來最大增幅，增幅較上年提高3個(gè)百分點(diǎn)，占石油天然氣表觀消費(fèi)總當(dāng)量的20.1%，較上年提高2.2個(gè)百分點(diǎn)。天然氣對(duì)外依存度增長10%：2023年，我國天然氣的產(chǎn)量達(dá)1025.31億立方米，同比增長6.9%；表觀消費(fèi)量達(dá)1307.1億立方米，同比增長20.5%。全年我國天然氣的進(jìn)口量達(dá)313.9億立方米，同比增長89%；出口量為32.1億立方米，同比下降20.9%；我國天然氣的對(duì)外依存度達(dá)21.56%，與2023年相比增加9.99個(gè)百分點(diǎn)。開采成本高企：2023年，石油天然氣開采固定資產(chǎn)投資3056.92億元，同比增幅達(dá)到12.5%，但仍明顯低于全國平均投資增長水平（23.8%）。投資增長較緩的主要原因：一是開采難度加大，成本大幅上升。目前我國油氣田很大部分是低滲透和特低滲透油田，經(jīng)多次采油，成本很高。經(jīng)初步測算，2023年，我國噸油當(dāng)量年均生產(chǎn)成本達(dá)約2185元，比年初上升16%；供應(yīng)鏈成本達(dá)約2763元，比年初上升21.8%。2023-2023年，我國石油天然氣噸油當(dāng)量生產(chǎn)成本年均升幅為17.3%；供應(yīng)鏈成本年均升幅達(dá)22.0%。二是稅金增長過快。2023年，稅金同比增幅達(dá)到50.9%，稅金的快速增長主要受資源稅和特別收益金拉動(dòng)。效益維持在高位：2023年以來，根據(jù)國際原油價(jià)格的走勢，我國石油和天然氣開采業(yè)工業(yè)品出廠價(jià)格維持在相對(duì)較高位，再加上油氣需求的不斷增加，保證了該行業(yè)銷售收入的快速增長。2023年其銷售收入為12466.49億元，同比增長29.19%，雖然增速也達(dá)到近30%，但較2023年銷售收入增速有所下降。2023年，石油和天然氣開采業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額達(dá)4044.29億元，同比增長達(dá)44.79%。展望2023年——天然氣價(jià)格改革繼續(xù)推進(jìn)：國務(wù)院總理溫家寶在《政府工作報(bào)告》中提出，2023年要進(jìn)一步完善成品油價(jià)格改革，推進(jìn)天然氣價(jià)格改革。在國家發(fā)改委啟動(dòng)在廣東廣西地區(qū)開展天然氣價(jià)格形成機(jī)制改革試點(diǎn)之后，天然氣市場最終將會(huì)實(shí)現(xiàn)放開天然氣上游氣源、中游管輸及下游充分市場競爭的多頭天然氣市場供應(yīng)格局。世界油氣勘探開發(fā)活動(dòng)將保持強(qiáng)勁增長勢頭：2023年全球油氣勘探開發(fā)投資總額再創(chuàng)新高，在2023年12%的基礎(chǔ)上，再增長10%，達(dá)到5980億美元，增幅連續(xù)三年超過10%，勘探開發(fā)熱點(diǎn)仍將是深水、非常規(guī)油氣和LNG。我們認(rèn)為，油氣勘探開發(fā)投資在中國將更加受到重視，主要由中國的能源結(jié)構(gòu)決定的。中國的能源結(jié)構(gòu)是“富煤貧油少氣”，油氣對(duì)外依存度越來越高，2023年天然氣對(duì)外依存度增長10%，中國巨大的油氣需求迫使政府和企業(yè)加大油氣勘探開發(fā)的力度。石油方面，近年來國家加大了對(duì)深海領(lǐng)域的拓展；天然氣方面，在西部地區(qū)取得了一定的成績；另外，又加大了頁巖氣、煤層氣等非常規(guī)油氣的勘探開發(fā)。與此同時(shí)，國家也出臺(tái)了一系列的政策規(guī)劃，如《找礦突破戰(zhàn)略行動(dòng)綱要（2023-2023年）》及各子行業(yè)的“十四五”規(guī)劃，對(duì)強(qiáng)調(diào)了加大對(duì)相關(guān)油氣資源的勘探開發(fā)力度，可以說，未來“十四五”時(shí)期，將是我們油氣勘探開發(fā)的重要發(fā)展機(jī)遇期，涉及油氣勘探開發(fā)的行業(yè)及公司將從中受益。風(fēng)險(xiǎn)因素更多更復(fù)雜：2023年，影響全球油氣產(chǎn)業(yè)的因素陡然增多，呈現(xiàn)出錯(cuò)綜復(fù)雜的局面。但總的看來，大體可以從三方面來看：經(jīng)濟(jì)上，愈演愈烈的“歐債危機(jī)”、繼續(xù)萎靡的美國經(jīng)濟(jì)和新興市場經(jīng)濟(jì)增速放緩和通貨膨脹使得國際石油市場的前景不容樂觀；政治上，中東和北非的政治動(dòng)蕩嚴(yán)重影響了全球石油供應(yīng)量和供應(yīng)持續(xù)性，使得國際原油價(jià)格上升至百元并相對(duì)穩(wěn)定；生態(tài)上，日本福島核泄漏事故使近年來全球持續(xù)升溫的以發(fā)展核電替代傳統(tǒng)化石能源受到質(zhì)疑，并對(duì)未來全球能源結(jié)構(gòu)調(diào)整產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。2023年，國際油價(jià)波動(dòng)或?qū)⒏鼮閯×遥袊蜌猱a(chǎn)業(yè)或?qū)⒚媾R更為艱難的一年。進(jìn)口壓力大：2023年，在全球油氣最為富集的中東北非地區(qū)發(fā)生劇烈政治動(dòng)蕩，中國油氣產(chǎn)業(yè)國際合作遇到了前所未有的困難。在此背景下，中國石油企業(yè)海外并購活動(dòng)出現(xiàn)較大回落，支出收購金額約180億美元。但是，中國企業(yè)保持了海外油氣產(chǎn)量的快速增長。2023年，中國海外油氣權(quán)益產(chǎn)量首次突破8，000萬噸臺(tái)階，合計(jì)產(chǎn)量約8，500萬噸油當(dāng)量，同比增長超過10%。2023年，國內(nèi)油氣需求仍將保持巨大缺口，油氣貿(mào)易需求較大。但是受到國際油氣市場動(dòng)蕩和國內(nèi)煉油廠產(chǎn)能限制，2023年的油氣進(jìn)口將有較大壓力。總體信貸原則：“總量控制、結(jié)構(gòu)調(diào)整、區(qū)別對(duì)待，擇優(yōu)進(jìn)入”。2023年，對(duì)天然氣和LNG行業(yè)的總體信貸規(guī)模進(jìn)行適度控制，審慎維持原有規(guī)模；嚴(yán)格執(zhí)行國家的產(chǎn)業(yè)政策，加強(qiáng)信貸投放的控制管理，強(qiáng)調(diào)準(zhǔn)入客戶的產(chǎn)能裝備先進(jìn)、手續(xù)合規(guī)、產(chǎn)品具備競爭優(yōu)勢，對(duì)存量資產(chǎn)加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，盡快退出產(chǎn)能落后、規(guī)模較小、經(jīng)營虧損的客戶；對(duì)行業(yè)內(nèi)客戶實(shí)行區(qū)別對(duì)待，增量資產(chǎn)主要投向有市場競爭力的企業(yè)；與大型優(yōu)勢企業(yè)建立良好的銀企合作關(guān)系，選擇具有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)勢、盈利能力強(qiáng)中型企業(yè)，關(guān)注具有資源優(yōu)勢的企業(yè)；擇優(yōu)參與企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈延伸項(xiàng)目，支持高附加值產(chǎn)品，選擇性參與大型實(shí)力天然氣企業(yè)的兼并重組項(xiàng)目，以及LNG建設(shè)項(xiàng)目。

目錄第一章石油和天然氣開采行業(yè)概況 PAGEREFToc323920231\h1第一節(jié)行業(yè)定義及分類 PAGEREFToc323920232\h1一、天然氣的定義 PAGEREFToc323920233\h1二、液化天然氣（LNG）的定義 PAGEREFToc323920234\h2第二節(jié)行業(yè)地位 PAGEREFToc323920235\h3一、石油及天然氣開采業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重要組成部分 PAGEREFToc323920236\h3二、開發(fā)利用天然氣優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)必然選擇 PAGEREFToc323920237\h3第三節(jié)天然氣及LNG行業(yè)特征及戰(zhàn)略作用 PAGEREFToc323920238\h4一、天然氣及LNG行業(yè)的特點(diǎn) PAGEREFToc323920239\h4二、天然氣及LNG行業(yè)的戰(zhàn)略作用 PAGEREFToc323920230\h6第二章2023年天然氣及LNG行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 PAGEREFToc323920231\h8第一節(jié)2023年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 PAGEREFToc323920232\h8一、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 PAGEREFToc323920233\h8二、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)趨勢判斷 PAGEREFToc323920234\h14三、國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 PAGEREFToc323920235\h16第二節(jié)2023年產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境分析 PAGEREFToc323920236\h18一、產(chǎn)業(yè)政策分析 PAGEREFToc323920237\h18二、重點(diǎn)政策解讀 PAGEREFToc323920238\h19三、產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展趨勢 PAGEREFToc323920239\h23第三章2023年天然氣和LNG行業(yè)運(yùn)行情況分析 PAGEREFToc323920230\h24第一節(jié)供給分析及預(yù)測 PAGEREFToc323920231\h24一、供給總量分析 PAGEREFToc323920232\h24二、供給結(jié)構(gòu)變化分析 PAGEREFToc323920233\h25三、供給預(yù)測 PAGEREFToc323920234\h27第二節(jié)需求分析及預(yù)測 PAGEREFToc323920235\h28一、需求總量分析 PAGEREFToc323920236\h28二、需求結(jié)構(gòu)變化分析 PAGEREFToc323920237\h29三、需求預(yù)測 PAGEREFToc323920238\h29第三節(jié)市場分析及預(yù)測 PAGEREFToc323920239\h29一、供需平衡分析及預(yù)測 PAGEREFToc323920230\h29二、價(jià)格變化分析及預(yù)測 PAGEREFToc323920231\h30第四節(jié)2023年全球市場及我國進(jìn)出口情況分析 PAGEREFToc323920232\h33一、全球市場情況分析 PAGEREFToc323920233\h33二、進(jìn)口：天然氣供不應(yīng)求致進(jìn)口量持續(xù)增加 PAGEREFToc323920234\h40三、出口情況分析 PAGEREFToc323920235\h41第五節(jié)投融資分析及預(yù)測 PAGEREFToc323920236\h41一、固定資產(chǎn)投資分析 PAGEREFToc323920237\h41二、兼并重組情況：油氣資源的稀缺帶動(dòng)油企海外并購活躍 PAGEREFToc323920238\h43第六節(jié)經(jīng)營情況分析及預(yù)測 PAGEREFToc323920239\h44一、行業(yè)規(guī)模：企業(yè)數(shù)量減少資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)定擴(kuò)張 PAGEREFToc323920230\h44二、三費(fèi)變化：財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅提高企業(yè)融資成本上升 PAGEREFToc323920231\h45三、經(jīng)營效益：高收入、高利潤、虧損面增加 PAGEREFToc323920232\h46四、財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 PAGEREFToc323920233\h47第四章2023年天然氣和LNG行業(yè)競爭狀況及發(fā)展特征 PAGEREFToc323920234\h51第一節(jié)行業(yè)競爭狀況分析 PAGEREFToc323920235\h51一、進(jìn)入壁壘：投資規(guī)模大，政策限制多 PAGEREFToc323920236\h51二、退出壁壘：專業(yè)性高，資金退出困難 PAGEREFToc323920237\h51三、準(zhǔn)入條件：行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)仍未出臺(tái) PAGEREFToc323920238\h52第二節(jié)行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析 PAGEREFToc323920239\h53一、“波特五力”模型分析 PAGEREFToc323920230\h53二、競爭特點(diǎn) PAGEREFToc323920231\h53第三節(jié)行業(yè)發(fā)展特征分析 PAGEREFToc323920232\h54一、具備快速發(fā)展天然氣工業(yè)的物質(zhì)條件 PAGEREFToc323920233\h54二、跨區(qū)域天然氣管網(wǎng)體系正逐步形成 PAGEREFToc323920234\h54三、天然氣消費(fèi)增長迅速 PAGEREFToc323920235\h55四、還缺乏靈活的定價(jià)機(jī)制 PAGEREFToc323920236\h55第五章2023年天然氣和LNG行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 PAGEREFToc323920237\h56第一節(jié)天然氣和LNG行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈介紹 PAGEREFToc323920238\h56第二節(jié)石油和天然氣開采行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)分析 PAGEREFToc323920239\h56一、石油及天然氣勘探業(yè)：海上油氣將是勘探重點(diǎn) PAGEREFToc323920230\h56三、油氣管網(wǎng)建設(shè)行業(yè)：是石油和天然氣開采行業(yè)的動(dòng)脈 PAGEREFToc323920231\h58第三節(jié)天然氣和LNG行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)分析 PAGEREFToc323920232\h62一、整體需求分析 PAGEREFToc323920233\h62二、化工行業(yè) PAGEREFToc323920234\h63三、汽車行業(yè) PAGEREFToc323920235\h68第六章2023年天然氣和LNG行業(yè)子行業(yè)分析 PAGEREFToc323920236\h72第一節(jié)各子行業(yè)介紹 PAGEREFToc323920237\h72第二節(jié)天然氣開采行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 PAGEREFToc323920238\h72一、行業(yè)規(guī)模：企業(yè)數(shù)量減少資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)定擴(kuò)張 PAGEREFToc323920239\h72二、供求狀況 PAGEREFToc323920230\h73三、財(cái)務(wù)狀況 PAGEREFToc323920231\h74四、發(fā)展趨勢 PAGEREFToc323920232\h74第二節(jié)液化天然氣行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 PAGEREFToc323920233\h75一、發(fā)展現(xiàn)狀 PAGEREFToc323920234\h75二、LNG行業(yè)特點(diǎn) PAGEREFToc323920235\h76三、發(fā)展趨勢：未來幾年LNG全球供應(yīng)偏緊中國天然氣供應(yīng)充足 PAGEREFToc323920236\h77第七章2023年天然氣和LNG行業(yè)區(qū)域發(fā)展分析 PAGEREFToc323920237\h79第一節(jié)天然氣和LNG行業(yè)區(qū)域分布總體分析 PAGEREFToc323920238\h79一、產(chǎn)銷分布：陜西、新疆是我國天然氣的主要產(chǎn)銷區(qū) PAGEREFToc323920239\h79二、規(guī)模分布：陜西、黑龍江、新疆領(lǐng)先 PAGEREFToc323920230\h80三、效益分布：黑龍江、新疆、天津利潤總額居前 PAGEREFToc323920231\h81第二節(jié)行業(yè)布局情況及發(fā)展趨勢 PAGEREFToc323920232\h83一、布局現(xiàn)狀：主要分布在中西部地區(qū) PAGEREFToc323920233\h83二、發(fā)展趨勢：海上油氣將成為我國未來石油資源的主要接替區(qū) PAGEREFToc323920234\h84第三節(jié)石油和天然氣開采行業(yè)重點(diǎn)區(qū)域發(fā)展分析 PAGEREFToc323920235\h86一、陜西?。旱谝挥蜌獯笫?PAGEREFToc323920236\h86二、新疆?。喊l(fā)展較為穩(wěn)定 PAGEREFToc323920237\h89三、黑龍江?。寒a(chǎn)銷保持高速增長 PAGEREFToc323920238\h92四、四川?。盒袠I(yè)內(nèi)的黑馬 PAGEREFToc323920239\h94五、山東?。喊l(fā)展中的不確定性增加 PAGEREFToc323920230\h97第八章2023年天然氣和LNG行業(yè)企業(yè)競爭力分析 PAGEREFToc323920231\h101第一節(jié)行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭情況分析 PAGEREFToc323920232\h101一、企業(yè)規(guī)模特征分析 PAGEREFToc323920233\h101二、企業(yè)所有制特征分析 PAGEREFToc323920234\h103第二節(jié)重點(diǎn)大中型天然氣和LNG行業(yè)企業(yè)分析 PAGEREFToc323920235\h105一、大中型天然氣和LNG行業(yè)經(jīng)營效益分析 PAGEREFToc323920236\h105二、大中型企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 PAGEREFToc323920237\h107三、重點(diǎn)石油和天然氣開采企業(yè)競爭力分析 PAGEREFToc323920238\h108第三節(jié)行業(yè)內(nèi)上市公司分析 PAGEREFToc323920239\h114第九章2023年天然氣和LNG行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 PAGEREFToc323920230\h116第一節(jié)經(jīng)濟(jì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) PAGEREFToc323920231\h118一、全球復(fù)蘇停滯，下行風(fēng)險(xiǎn)加劇 PAGEREFToc323920232\h118二、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩 PAGEREFToc323920233\h120三、匯率風(fēng)險(xiǎn) PAGEREFToc323920234\h120第二節(jié)政策環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) PAGEREFToc323920235\h120第三節(jié)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) PAGEREFToc323920236\h121第四節(jié)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn) PAGEREFToc323920237\h121第五節(jié)其他風(fēng)險(xiǎn) PAGEREFToc323920238\h122一、安全隱患及不可抗力風(fēng)險(xiǎn) PAGEREFToc323920239\h122二、獲取新增天然氣資源的不確定性風(fēng)險(xiǎn) PAGEREFToc323920230\h122第十章行業(yè)授信機(jī)會(huì)及建議 PAGEREFToc323920231\h123第一節(jié)行業(yè)發(fā)展趨勢要點(diǎn) PAGEREFToc323920232\h123第二節(jié)行業(yè)總體授信原則 PAGEREFToc323920233\h123第三節(jié)上下游一體化的授信策略 PAGEREFToc323920234\h124第四節(jié)專業(yè)化的授信策略 PAGEREFToc323920235\h125第五節(jié)分行業(yè)的信貸策略 PAGEREFToc323920236\h126一、上游行業(yè) PAGEREFToc323920237\h126二、中游行業(yè) PAGEREFToc323920238\h126三、下游行業(yè) PAGEREFToc323920239\h128

附表TOC\h\z\t"表題"\c表1 行業(yè)代碼及名稱 PAGEREFToc323920231\h2表2 2023年宏觀經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)情況 PAGEREFToc323920232\h8表3 2023年以來我國天然氣和LNG行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策會(huì)匯總 PAGEREFToc323920233\h18表4 2023年至2023年天然氣產(chǎn)量及增速 PAGEREFToc323920234\h24表5 中國天然氣的來源 PAGEREFToc323920235\h26表6 2023-2023年我國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化 PAGEREFToc323920236\h29表7 2023-2023年世界各國天然氣產(chǎn)量 PAGEREFToc323920237\h33表8 2023-2035年美國天然氣產(chǎn)量來源及預(yù)測（tcf） PAGEREFToc323920238\h36表9 2023年以來我國三大石油公司海外并購情況 PAGEREFToc323920239\h44表10 2023-2023年石油和天然氣開采行業(yè)主要指標(biāo)統(tǒng)計(jì) PAGEREFToc323920230\h44表11 2023-2023年石油和天然氣開采行業(yè)三費(fèi)變化情況 PAGEREFToc323920231\h45表12 2023-2023年石油和天然氣開采行業(yè)經(jīng)營效益指標(biāo) PAGEREFToc323920232\h47表13 2023-2023年石油和天然氣開采行業(yè)盈利能力指標(biāo) PAGEREFToc323920233\h48表14 2023-2023年石油和天然氣開采行業(yè)營運(yùn)能力指標(biāo) PAGEREFToc323920234\h48表15 2023-2023年石油和天然氣開采行業(yè)償債能力指標(biāo) PAGEREFToc323920235\h48表16 2023-2023年石油和天然氣開采行業(yè)發(fā)展能力指標(biāo) PAGEREFToc323920236\h49表17 2023-2023年石油和天然氣開采行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比分析 PAGEREFToc323920237\h49表18 2023年1-12月化工行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值結(jié)構(gòu)（分行業(yè)） PAGEREFToc323920238\h63表19 2023年1-12月主要有機(jī)化學(xué)原料產(chǎn)量及表觀消費(fèi)量 PAGEREFToc323920239\h63表20 2023年1-12月合成材料產(chǎn)量及表觀消費(fèi)量 PAGEREFToc323920230\h64表21 2023年1-12月化肥產(chǎn)品產(chǎn)量及表觀消費(fèi)量 PAGEREFToc323920231\h64表22 2023-2023年石油和天然氣開采行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比分析 PAGEREFToc323920232\h74表23 2023年1-11月我國天然氣產(chǎn)量區(qū)域分布 PAGEREFToc323920233\h79表24 2023年1-12月我國石油和天然氣開采行業(yè)各區(qū)域銷售情況 PAGEREFToc323920234\h80表25 2023年石油和天然氣開采行業(yè)資產(chǎn)區(qū)域分布情況 PAGEREFToc323920235\h81表26 2023年石油和天然氣開采行業(yè)盈利區(qū)域分布情況 PAGEREFToc323920236\h81表27 2023年石油和天然氣開采行業(yè)不同區(qū)域虧損情況對(duì)比 PAGEREFToc323920237\h82表28 我國天然氣資源盆地分布 PAGEREFToc323920238\h84表29 2023年陜西省石油和天然氣開采行業(yè)企業(yè)規(guī)模狀況 PAGEREFToc323920239\h86表30 2023年陜西省石油和天然氣開采行業(yè)各企業(yè)類型資產(chǎn)情況 PAGEREFToc323920230\h87表31 2023年陜西省石油和天然氣開采行業(yè)效益狀況 PAGEREFToc323920231\h88表32 2023年新疆省石油和天然氣開采行業(yè)規(guī)模情況 PAGEREFToc323920232\h89表33 2023年新疆省石油和天然氣開采行業(yè)企業(yè)類型 PAGEREFToc323920233\h89表34 2023年新疆省石油和天然氣開采行業(yè)效益狀況 PAGEREFToc323920234\h91表35 2023年黑龍江省石油和天然氣開采行業(yè)規(guī)模情況 PAGEREFToc323920235\h92表36 2023年黑龍江省石油和天然氣開采行業(yè)企業(yè)類型 PAGEREFToc323920236\h92表37 2023年黑龍江省石油和天然氣開采行業(yè)效益狀況 PAGEREFToc323920237\h94表38 2023年四川省石油和天然氣開采行業(yè)規(guī)模情況 PAGEREFToc323920238\h94表39 2023年四川省石油和天然氣開采行業(yè)企業(yè)類型 PAGEREFToc323920239\h95表40 2023年四川省石油和天然氣開采行業(yè)效益狀況 PAGEREFToc323920230\h96表41 2023年山東省石油和天然氣開采行業(yè)規(guī)模情況 PAGEREFToc323920231\h97表42 2023年山東省石油和天然氣開采行業(yè)企業(yè)類型 PAGEREFToc323920232\h98表43 2023年山東省石油和天然氣開采行業(yè)效益狀況 PAGEREFToc323920233\h99表44 2023年石油和天然氣開采行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)情況 PAGEREFToc323920234\h102表45 2023年石油和天然氣開采行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)盈利情況 PAGEREFToc323920235\h103表46 2023年石油和天然氣開采行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)虧損情況 PAGEREFToc323920236\h103表47 2023年石油和天然氣開采行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)資產(chǎn)情況 PAGEREFToc323920237\h104表48 2023年石油和天然氣開采行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)盈利情況 PAGEREFToc323920238\h104表49 2023年石油和天然氣開采行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)虧損情況 PAGEREFToc323920239\h105表50 2023年報(bào)告期內(nèi)中國石石油經(jīng)營狀況（2023年12月31日） PAGEREFToc323920230\h106表51 2023年報(bào)告期內(nèi)中國石化經(jīng)營狀況（2023年12月31日） PAGEREFToc323920231\h107表52 中國石油報(bào)告期內(nèi)財(cái)務(wù)狀況 PAGEREFToc323920232\h108表53 中國石石化報(bào)告期內(nèi)財(cái)務(wù)狀況 PAGEREFToc323920233\h108表54 中國石油天然氣集團(tuán)公司競爭力分析 PAGEREFToc323920234\h110表55 中國石化競爭力分析 PAGEREFToc323920235\h111表56 中國海油競爭力分析 PAGEREFToc323920236\h112表57 陜西省天然氣股份競爭力分析 PAGEREFToc323920237\h114表58 石油和天然氣開采行業(yè)上市公司企業(yè)一覽表 PAGEREFToc323920238\h114表59 石油和天然氣開采行業(yè)各項(xiàng)評(píng)級(jí)因素判斷結(jié)果 PAGEREFToc323920239\h117表60 石油和天然氣開采行業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)因素分析 PAGEREFToc323920240\h117表61 天然氣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 PAGEREFToc323920241\h124

附圖TOC\h\z\t"圖題"\c圖1 石油及天然氣開采業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及其占GDP比重 PAGEREFToc323920242\h3圖2 國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長速度 PAGEREFToc323920243\h9圖3 2023年1月-2023年12月工業(yè)增加值增速 PAGEREFToc323920244\h10圖4 2023年1月-2023年12月各月固定資產(chǎn)投資累計(jì)增速 PAGEREFToc323920245\h10圖5 2023年2月-2023年12月房地產(chǎn)投資及同比增長情況 PAGEREFToc323920246\h11圖6 2023年2月-2023年12月社會(huì)消費(fèi)品零售總額及同比增速 PAGEREFToc323920247\h12圖7 2023-2023年我國進(jìn)出口總額情況 PAGEREFToc323920248\h13圖8 2023年1月-2023年12月M2以及M1同比增速 PAGEREFToc323920249\h13圖9 2023年-2023年12月居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI）月度同比增長率 PAGEREFToc323920250\h14圖10 2023-2023年石油和天然氣開采行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 PAGEREFToc323920251\h24圖11 2023年以來我國天然氣月度產(chǎn)量及同比增速 PAGEREFToc323920252\h25圖12 2023年我國天然氣產(chǎn)量區(qū)域結(jié)構(gòu) PAGEREFToc323920253\h26圖13 天然氣供給渠道結(jié)構(gòu) PAGEREFToc323920254\h27圖14 2023-2023年石油及天然氣開采行業(yè)銷售收入變化趨勢 PAGEREFToc323920255\h28圖15 2023-2023年我國天然氣表觀消費(fèi)量及同比增速 PAGEREFToc323920256\h28圖16 我國天然氣現(xiàn)行定價(jià)方式圖 PAGEREFToc323920257\h31圖17 2023年世界前10位天然氣生產(chǎn)國 PAGEREFToc323920258\h35圖18 全球液化能力正快速擴(kuò)張 PAGEREFToc323920259\h38圖19 到2023年全球液化產(chǎn)能居前的國家 PAGEREFToc323920260\h39圖20 液化天然氣進(jìn)口（按地區(qū)劃分） PAGEREFToc323920261\h39圖21 2023年以來我國天然氣累計(jì)進(jìn)口量及同比增速 PAGEREFToc323920262\h40圖22 2023年-2023年我國石油和天然氣開采行業(yè)出口交貨值及同比增長率 PAGEREFToc323920263\h41圖23 2023年-2023年石油和天然氣開采行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況 PAGEREFToc323920264\h41圖24 石油和天然氣開采行業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資資金來源結(jié)構(gòu) PAGEREFToc323920265\h42圖25 石油和天然氣開采行業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資構(gòu)成 PAGEREFToc323920266\h43圖26 石油和天然氣開采行業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資建設(shè)類型結(jié)構(gòu) PAGEREFToc323920267\h43圖27 2023-2023年石油和天然氣開采行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化趨勢 PAGEREFToc323920268\h45圖28 2023-2023年石油和天然氣開采行業(yè)三費(fèi)同比增速圖 PAGEREFToc323920269\h46圖29 2023-2023年石油和天然氣開采行業(yè)三費(fèi)比重變動(dòng)圖 PAGEREFToc323920270\h46圖30 2023年以來石油和天然氣開采業(yè)利潤及同比增速 PAGEREFToc323920271\h47圖31 行業(yè)競爭結(jié)構(gòu) PAGEREFToc323920272\h53圖32 天然氣和LNG行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡圖 PAGEREFToc323920273\h56圖33 我國油氣管網(wǎng)建設(shè)情況 PAGEREFToc323920274\h60圖34 2023-2023年我國天然氣表觀消費(fèi)量及同比增速 PAGEREFToc323920275\h62圖35 天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu) PAGEREFToc323920276\h62圖36 2023年1-12月主要無機(jī)化學(xué)原料月度產(chǎn)量增速 PAGEREFToc323920277\h64圖37 2023年-2023年化學(xué)農(nóng)藥月度產(chǎn)量及增速 PAGEREFToc323920278\h65圖38 2023年-2023年化工行業(yè)月度銷售產(chǎn)值及增速 PAGEREFToc323920279\h66圖39 2023年-2023年化學(xué)工業(yè)品月度出廠價(jià)格指數(shù) PAGEREFToc323920280\h66圖40 歷年化工行業(yè)天然氣消費(fèi)量及2023年預(yù)測 PAGEREFToc323920281\h68圖41 2023年1月-2023年12月汽車產(chǎn)量及增長率 PAGEREFToc323920282\h69圖42 2023-2023年汽車銷量月度對(duì)比圖 PAGEREFToc323920283\h69圖43 2023-2023年石油和天然氣開采行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化趨勢 PAGEREFToc323920284\h73圖44 2023-2023年石油和天然氣開采行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 PAGEREFToc323920285\h73圖45 2023-2023年石油及天然氣開采行業(yè)銷售收入變化趨勢 PAGEREFToc323920286\h74圖46 我國天然氣資源的盆地分布圖 PAGEREFToc323920287\h84圖47 2023年陜西省石油和天然氣開采行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 PAGEREFToc323920288\h87圖48 2023年陜西省石油和天然氣開采行業(yè)銷售收入情況 PAGEREFToc323920289\h88圖49 2023年新疆省石油和天然氣開采行業(yè)資產(chǎn)和負(fù)債情況 PAGEREFToc323920290\h89圖50 2023年新疆省石油和天然氣開采行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 PAGEREFToc323920291\h90圖51 2023年新疆省石油和天然氣開采行業(yè)銷售收入情況 PAGEREFToc323920292\h90圖52 2023年新疆省石油和天然氣開采行業(yè)虧損情況 PAGEREFToc323920293\h91圖53 2023年黑龍江省石油和天然氣開采行業(yè)資產(chǎn)和負(fù)債情況 PAGEREFToc323920294\h92圖54 2023年黑龍江省石油和天然氣開采行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 PAGEREFToc323920295\h93圖55 2023年黑龍江省石油和天然氣開采行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 PAGEREFToc323920296\h93圖56 2023年四川省石油和天然氣開采行業(yè)資產(chǎn)和負(fù)債情況 PAGEREFToc323920297\h95圖57 2023年四川省石油和天然氣開采行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 PAGEREFToc323920298\h96圖58 2023年四川省石油和天然氣開采行業(yè)銷售收入情況 PAGEREFToc323920299\h96圖59 2023年山東省石油和天然氣開采行業(yè)資產(chǎn)和負(fù)債情況 PAGEREFToc323920300\h97圖60 2023年山東省石油和天然氣開采行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 PAGEREFToc323920301\h99圖61 2023年山東省石油和天然氣開采行業(yè)銷售收入情況 PAGEREFToc323920302\h99圖62 2023年石油和天然氣開采行業(yè)企業(yè)規(guī)模情況 PAGEREFToc323920303\h101圖63 2023年石油和天然氣開采行業(yè)不同類型企業(yè)資產(chǎn)占比情況 PAGEREFToc323920304\h102圖64 2023年我國石油和天然氣開采行業(yè)內(nèi)企業(yè)所有制類型分布 PAGEREFToc323920305\h103圖65 陜西省天然氣輸氣管道建設(shè)規(guī)劃 PAGEREFToc323920306\h113圖66 公司的專業(yè)化發(fā)展模式 PAGEREFToc323920307\h125第一章石油和天然氣開采行業(yè)概況第一節(jié)行業(yè)定義及分類一、天然氣的定義天然氣(NaturalGas)是指在地表以下、孔隙性地層中、天然存在的烴類和非烴類混合物。從狹義來說，天然氣指按常規(guī)鉆井方式得到的天然氣。這種天然氣在組分上以烴類為主，并含有一定的非烴類組分的氣體。非烴類氣體大多與烴類氣體伴生，但在某些氣藏中可以成為主要組分，形成以非烴氣體為主的氣藏。這類狹義天然氣主要有煤生氣和油型氣。從廣義來說，指自然界地殼中存在的一切氣體，包括巖石圈中各種自然過程形成的氣體及其形成物，如煤層氣、天然氣水合物、泥火山氣、水溶性天然氣等。這類天然氣不是按照常規(guī)鉆井方式而得到的。自然界中天然氣的生成機(jī)理十分廣泛，可以是有機(jī)質(zhì)的降解和裂解作用、巖石變質(zhì)作用、巖漿作用、放射性作用以及熱核反應(yīng)等。在自然界里，很少有成因單一的氣體單獨(dú)聚集，而往往是不同成因的氣體的混合。按照天然氣存在的相態(tài)可分為：⑴游離態(tài)，指煤生氣和油型氣；⑵溶解態(tài)，指溶解于油層和水層的天然氣；⑶吸附態(tài)，指煤層氣；⑷固體態(tài)，指天然氣水合物。按照開采方式分：常規(guī)天然氣和非常規(guī)天然氣。（1）常規(guī)天然氣（ConventionalNaturalGas）是指通過常規(guī)的鉆井方式，開采出的地下儲(chǔ)層中的天然氣。這種天然氣在成分上以烴類為主，含有一定的非烴類氣體。非烴類氣體大多與烴類氣體伴生，但在某些氣藏中可以成為主要組分，形成以非烴類氣體為主的氣藏。常規(guī)天然氣主要來自煤生氣和油型氣。（2）非常規(guī)天然氣（Non-ConventionalNaturalGas）是指不通過生產(chǎn)井從地下氣藏中開采出來而是通過其他方式處理得到的天然氣，包括煤層氣、致密砂巖氣、泥火山氣、水溶性天然氣、天然氣水合物等所形成的聚集；另外氣藏中含量高的二氧化碳、硫化氫等，只要不是通過常規(guī)的鉆井來開采，也屬于此類。其中頁巖氣（從頁巖層中開采出來的天然氣）是一種重要的非常規(guī)天然氣資源。頁巖氣的形成和富集有著自身獨(dú)特的特點(diǎn)，往往分布在盆地內(nèi)厚度較大、分布廣的頁巖烴源巖地層中。較常規(guī)天然氣相比，頁巖氣開發(fā)具有開采壽命長和生產(chǎn)周期長的優(yōu)點(diǎn)，大部分產(chǎn)氣頁巖分布范圍廣、厚度大，且普遍含氣，這使得頁巖氣井能夠長期地以穩(wěn)定的速率產(chǎn)氣。非常規(guī)天然氣的開采成本高，通常需要得到政府的優(yōu)惠政策。天然氣能否開采取決于：⑴經(jīng)濟(jì)可行：所謂經(jīng)濟(jì)可行性是指價(jià)格合理，市場上能夠銷售出去。⑵技術(shù)可采依天然氣分布的特點(diǎn)可分為聚集型和分散型。目前只是對(duì)游離態(tài)的天然氣經(jīng)過聚集形成天然氣藏，人們才能開發(fā)利用。聚集型天然氣可以是氣頂氣（在油藏頂部聚集成氣頂）、氣藏氣（由游離天然氣聚集形成的氣藏）和凝析氣（在超過臨界溫度和壓力下，液態(tài)烴逆蒸發(fā)而形成的天然氣藏）；但也有個(gè)別地區(qū)已對(duì)煤層氣和水溶型天然氣資源進(jìn)行開發(fā)。當(dāng)今世界大規(guī)模開發(fā)并為人們廣泛使用的天然氣是石油系天然氣。即指與石油成因相同，并與石油共生成或單獨(dú)存在的可燃?xì)怏w。與石油共生的稱為“伴生氣”，包括溶解于石油的溶解氣，與飽和了氣的石油相接觸的氣頂氣。不與石油伴生而單獨(dú)存在的稱為“非伴生氣”，包括儲(chǔ)層只產(chǎn)氣的氣層氣，儲(chǔ)層中僅含有很少量油的凝析氣等。二、液化天然氣（LNG）的定義LNG(LiquefiedNaturalGas)，即液化天然氣的英文縮寫。天然氣是在氣田中自然開采出來的可燃?xì)怏w，主要成分由甲烷組成。LNG是通過在常壓下氣態(tài)的天然氣冷卻至-162℃，使之凝結(jié)成液體。LNG與常規(guī)天然氣組分相同，在沒有長輸管道的地方，通過將常規(guī)天然氣低溫（-147℃）或高壓處理，由氣態(tài)壓縮至液態(tài)，體積縮小為氣態(tài)的1/600，實(shí)現(xiàn)規(guī)模運(yùn)輸。至用戶地后，再通過蒸發(fā)將其恢復(fù)至氣態(tài)，是非常方便高效率的能源。用途與常規(guī)天然氣無二。LNG在常溫下約有836焦耳／千克的冷能，可用來發(fā)\t"new"電、空氣液化及\t"new"食品冷凍。天然氣液化后可以大大節(jié)約儲(chǔ)運(yùn)空間和成本，而且具有熱值大、性能高等特點(diǎn)。本文中主要是對(duì)于常規(guī)天然氣及液化天然氣進(jìn)行分析。根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)，天然氣及LNG行業(yè)屬于石油和天然氣開采業(yè)中的天然原油和天然氣開采行業(yè)中的一個(gè)子行業(yè)。見下表：行業(yè)代碼及名稱行業(yè)及代碼子行業(yè)及代碼行業(yè)描述07石油和天然氣開采業(yè)0710天然原油和天然氣開采指在陸地或海洋，對(duì)天然原油、液態(tài)或氣態(tài)天然氣的開采，對(duì)煤礦瓦斯氣（煤層氣）的開采，為運(yùn)輸目的所進(jìn)行的天然氣液化和從天然氣田氣體中生產(chǎn)液化烴的活動(dòng)。還包括對(duì)含瀝青的頁巖或油母頁巖礦的開采，以及對(duì)焦油沙礦進(jìn)行的同類作業(yè)。0790與石油和天然氣開采有關(guān)的服務(wù)活動(dòng)指為石油和天然氣開采提供的服務(wù)活動(dòng)。資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局按照該標(biāo)準(zhǔn)的劃分，天然原油和天然氣開采行業(yè)包括：天然原油、從未加工的瀝青礦中提取的原油；天然氣：液態(tài)或氣態(tài)的天然氣；煤層氣（煤