版版權歸屬上海嘉世營銷咨詢有限公司商業(yè)合作/內(nèi)容轉載/更多報告20222019-20222019-?疫情反復拖累影院營業(yè)率和上座表現(xiàn)。受疫情影響，2022年1-11月全國總票房僅為283.68億元，同比下降36.0%，僅為2019年同期的47.2%，觀影人次6.77億，同比下降38.3%，4月影院營業(yè)率不足50%，并且在暑期短暫回暖后11月末再次下滑至40%左右。?在疫情造成影院營業(yè)率暴跌的情況下，片方為確保票房表現(xiàn)往往選擇撤檔擇期上映，這導致了受疫情影響較大的時間段電影內(nèi)容供給同樣不足。年全國電影票房情況(億元年全國電影票房情況(億元)2019年2021年2022年2022年同比110103248598520172022-年影院國產(chǎn)片與進口片數(shù)量(部)20172022-年影院國產(chǎn)片與進口片數(shù)量(部)4193833872017年2018年2019年2020年2021年2022年?中國電影市場正在逐漸成為全球最大的電影市場之一，這對于中國電影行業(yè)來說是一個巨大的機遇。隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，中國的中產(chǎn)階級人口逐漸增多，他們對電影的需求也在不斷增加。此?在疫情等突發(fā)事件的影響下，近幾年中國電影行業(yè)受到一定的沖擊，不過隨著“二十條”和“新十條”的陸續(xù)出臺，國內(nèi)封控正逐漸解除，影院的營業(yè)率快速恢復。?國內(nèi)電影市場復蘇條件充足，多家制作公司發(fā)布了2023年片單，海外的美國影片供給也在陸續(xù)恢復，而影院端營業(yè)率已恢復至80%以上，同時隨著預期好轉擴建速度也將重新回升。結合近幾年票價趨勢并參考韓國市場觀影人次恢復路徑，預計2023年國內(nèi)電影總票房約為434~488億元，恢復至2019年的68%~76%。2022年恢復率(%2021-美國中國)2021.012022年恢復率(%2021-美國中國)2021.012021.022021.032021.042021.052021.062021.072021.082021.092021.12021.112021.122022.012022.022022.032022.042022.052022.062022.072022.082022.092022.12022.112022.12?國內(nèi)電影制作周期更短。美國六大制片廠平均一部影片制作周期為871天，而國內(nèi)電影平均制作周期為2個月-1年。?海外復蘇節(jié)奏較慢一定程度上與影片制作受疫情壓制有關，放開較早疊加影片制作周期較長，所承受的等待影片制作恢復的窗口期也較長。?疫情對國產(chǎn)片制作影響已基本于2021年消化，此前供給偏弱的核心矛盾并非完全是產(chǎn)能限制，而是疫情擾動影片定檔及上線表現(xiàn)，因此部分頭部影片選擇伺機觀望或延期上映。?當前防疫政策優(yōu)化，核心矛盾已將趨于解決，疊加前期廠商有較多存貨影片積壓待釋放，后續(xù)國內(nèi)廠商影片制作及定檔都將更加積極。?中國電影產(chǎn)業(yè)鏈主要分為三部分，即上游制片，中游宣發(fā)，下游院線影院，互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展后衍生出線上票務平臺作為產(chǎn)業(yè)終端。?上游電影投資制作公司有中國電影集團公司、光線傳媒、萬達影業(yè)、華誼兄弟、博納影業(yè)等；?中游宣發(fā)有傳統(tǒng)發(fā)行公司中國電影集團公司、華策影視、阿里巴巴影業(yè)集團等，網(wǎng)絡發(fā)行有優(yōu)酷、愛奇藝和騰訊視頻；?下游院線影院有萬達電影、金逸影視、中影南方、大地數(shù)字影院、橫店影視等，并衍生了互聯(lián)網(wǎng)線上票務平臺淘票票、貓眼電影等。DiDiBonaventuraOriginalOriginalFilmSSkydanceFrFramestore…………影片制作票房分賬/承制勞務影片制作…………票房分賬影片發(fā)行權票房分賬…………票房分賬售票宣傳票房分賬服務費發(fā)行放映服務費ReRegalnemarkCineworldCineworld…………業(yè)務流現(xiàn)金流?由于主旋律電影受眾群體廣泛，頭部電影檔期多位于國慶檔、春節(jié)檔等關鍵檔期，主旋律電影在后疫情時代實現(xiàn)逆勢增長，表現(xiàn)優(yōu)異。2021年主旋律電影票房達94.4億元，超越2019年水平。?頭部優(yōu)質主旋律電影不僅展現(xiàn)了中國的歷史、文化和價值觀，也傳遞了正能量和愛國情懷，符合了社會主義核心價值觀的要求，成為推動電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量。上映數(shù)量(部)主旋律電影票房(億元)2016201720182019202020212016-2021主旋律電影票房規(guī)模及上映數(shù)量893422016-2021主旋律電影及整體電影市場片均票房主旋律片均票房(億元)總體片均票房(億元)9.57.6.92.80.92016201720182019202020210.90.89.512023/1/222023/1/232023/1/242023/1/252023/1/262023/1/272023.01.22–2023.01.27春節(jié)檔影片票房(百萬元)滿江紅流浪地球2無名熊出沒交換人生深海06.2023/1/222023/1/232023/1/242023/1/252023/1/262023/1/272023.01.22–2023.01.27春節(jié)檔影片票房(百萬元)滿江紅流浪地球2無名熊出沒交換人生深海?2023春節(jié)檔TOP3電影票房占比達到總票房82.7%，2023年票房TOP3分別為《滿江紅》、《流浪地球2》和《熊出沒·伴我“熊芯”》，票房分別占比春節(jié)檔票房39%、32%和11%。?2022年春節(jié)檔TOP3電影票房占比達到總票房77.9%，分別為《長津湖之水門橋》、《這個殺手不太冷靜》和《奇跡·笨小孩》，票房分別占比春節(jié)檔票房39.26%、25.36%和13.31%。?口碑決定票房走勢，《滿江紅》憑借口碑實現(xiàn)單日票房逆襲，自上映來單日票房保持著逐日遞增的趨勢，1月23日單日票房超越《流浪地球2》，并于1月23日至1月27日均為單日票房第一位。22023春節(jié)檔主要電影票房占比39.06%32.42%3%.56%4.37%2017201820192021202220232017-2023年春節(jié)檔日觀影人次(百萬人)春季檔觀影總人數(shù)(百萬人)2017201820192021202220232017-2023年春節(jié)檔日觀影人次(百萬人)春季檔觀影總人數(shù)(百萬人)同比21.90%12.90%-9.60%-28.30%61.50%?2023年春節(jié)檔票房同比增長12.4%，成為僅次于2021年的第二大春節(jié)檔。2023年春節(jié)檔(1月22日至1月27日，即正月初一至初六)不含服務費的總票房達61.9億元，較2022年春節(jié)檔增長12.4%。?觀影人次增長是主要驅動動力。2023年春節(jié)檔總觀影人次達1.29億人次，相比2022年同期提升12.9%，觀影人次提升為票房增長的主要因素，反映出市場較強的需求韌性。春季檔總票房(億元)同比69.90%30.80%0.70%-23.00%2017201820192021202220232017-2023年春節(jié)檔總票房(億元)2017-2022年國慶檔平均票價(元)及增速國慶檔平均票價(元)-11.73%2017-2022年國慶檔平均票價(元)及增速國慶檔平均票價(元)-11.73%1%2%6.80%9.32%?2023年春節(jié)檔總觀影人次達1.29億人次，平均票價(不含服務費)48元，較2022年的48.3元下降0.5%。?2022年國慶檔各城市票價均出現(xiàn)近年來首次下降，其中二線城市下降幅度最大，達12.66%，一線城市次之，達12.1%。春節(jié)檔平均票價(元)0%7.30%7.40%.50%2017-2023年春節(jié)檔平均票價(元)及增速同比.00%.00%.00%.00%.00%.00%-45.00%-75.00%2016-2022單銀幕年票房情況(萬元)單銀幕年票房(萬元)125.00%?2019年—2022年，全國在運營影院數(shù)分別為11470/11977/12458/12581家，2022年全國銀幕數(shù)達7.7萬塊，同比增長1.6%，增速明顯放緩。?單銀幕產(chǎn)出看，2016年至今單銀幕產(chǎn)出趨勢下降，2022年單銀幕產(chǎn)出35.6萬元，仍遠低于2019年水平(87萬元)。銀幕數(shù)量(萬塊)23.00%0%0%.00%4.00%00%82016-2022全國電影銀幕數(shù)量(萬塊)867457同比?頭部院線市場集中度提升。2023年影院集中度CR3、CR5和CR10影投市占率分別為20.7%、25.1%、33.9%，較2022年提升0%、0.2%、1.0%。投公司中五家公司市占率均有所提升，萬達、橫店、CGV、星軼、博納影城市占率分別提升0.4%、0.2%、0.3%、0.6%、0.5%。2022年2023年33.90%90%25.10%70%20.70%32.90%2022022及2023年TOP10影投公司市占率2022年2023年2.00%1.50%1.50%1.50%0.90%0.80%橫店CGV金逸中影星軼幸福藍海博納恒大2.10%2.40%2.10%2.00%2.20%1.80%1.80%3.40%2.70%14.10%13.70%3.70%3.80%2.80%?各線城市票房均有增長，一至五線票房較2022年同期增速分別為5.8%、12.5%、10.8%、16.8%、14.4%。?從城市票房占比看，四線城市由2022年22.5%提升至2023年23.3%，五線城市由2022年9.7%提升至2023年9.9%，一線城市票房占比下滑0.7%，二三線城市票房占比與上年基本持平。疫情放開后返鄉(xiāng)人數(shù)相較往年提升，帶動低線城市觀影人次提升。票房(億元)同比14.40%0%0%一線城市二線城市三線城市四線城市五線城市2023年各線城市春節(jié)檔票房(億元)86五線城市四線城市三線城市二線城市一線城市9.90%23.30%23.50%32.10%11.20%9.70%22.50%23.50%32.10%11.90%2022-2023春節(jié)檔分城市票房占比(%)20222023?2020-2022年，海外引進影片數(shù)量分別為59/67/57部，約為疫情前的一半。疫情期間，隨著海外頭部影片引進數(shù)量減少，進口片票房占比也從疫情前超過35%降至15%上下。?2023年進口片引進有望恢復至接近19年水平，對標此前票房占比(16-19年進口片票房占比約40%，22年占比約22%)，有望貢獻約15%-20%票房增量。22021-2023年Q1進口片票房與占比(億元)進口片票房(億元)占總票房比例(%)0%8.60%16715國國產(chǎn)片及進口片影片票房占比(%) 1%1%1%1%