2023年新能源汽車熱管理行業(yè)現(xiàn)狀分析

內(nèi)容概況：熱管理系統(tǒng)屬于新能源汽車必備部件。近年來(lái)，在“雙碳”目標(biāo)下，我國(guó)不斷加快推進(jìn)汽車電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，新能源汽車產(chǎn)銷量不斷擴(kuò)張，帶動(dòng)熱管理系統(tǒng)需求也隨之增長(zhǎng)；在冷卻板、電池冷卻器等新增零部件貢獻(xiàn)下，新能源汽車熱管理系統(tǒng)的單車價(jià)值量達(dá)6000-7500元。2022年我國(guó)新能源汽車熱管理系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模約為504億元，同比增長(zhǎng)94%。在新能源汽車單車價(jià)值量中，空調(diào)系統(tǒng)熱管理為最高，占比56%左右；其次為電池?zé)峁芾恚姍C(jī)電控?zé)峁芾?；從零部件價(jià)值量來(lái)看，其中價(jià)值量最高為電動(dòng)壓縮機(jī)，占比23%左右，其次為熱泵系統(tǒng)、電子系統(tǒng)等。關(guān)鍵詞：新能源汽車熱管理市場(chǎng)規(guī)模、新能源汽車空調(diào)系統(tǒng)熱管理發(fā)展、新能源汽車電池?zé)峁芾戆l(fā)展一、新能源汽車熱管理系統(tǒng)與傳統(tǒng)燃油車差異較大，單車價(jià)值量更高汽車熱管理是通過(guò)統(tǒng)籌調(diào)控整車熱量與環(huán)境熱量，保持各部件工作在最佳溫度范圍，同時(shí)保障汽車運(yùn)行的安全性和駕駛舒適性。傳統(tǒng)燃油車熱管理主要包括發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱的冷卻以及空調(diào)系統(tǒng)熱管理。新能源汽車由電池、電驅(qū)、電控三電系統(tǒng)替代了燃油車的傳統(tǒng)三大部件，因而相應(yīng)的動(dòng)力總成冷卻系統(tǒng)變?yōu)閯?dòng)力電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)和電機(jī)電控冷卻系統(tǒng)，同時(shí)由于新能源汽車沒有發(fā)動(dòng)機(jī)提供能量，空調(diào)系統(tǒng)熱管理也發(fā)生了較大變化，動(dòng)力源發(fā)生改變使得新能源汽車熱管理系統(tǒng)更為復(fù)雜。由于新能源汽車電池、電機(jī)及大量電子元器件需要保持在適宜的工作溫度以保證其性能與壽命，這也使用新能源汽車熱管理系統(tǒng)目的由傳統(tǒng)燃油車的“降溫”轉(zhuǎn)變?yōu)椤罢{(diào)溫”。新能源汽車熱管理系統(tǒng)所需零部件較傳統(tǒng)燃油車也有所不同，除對(duì)零部件性能要求更高外，還新增了冷卻板、電池冷卻器、電子水泵、電子膨脹閥、PTC加熱器或熱泵系統(tǒng)等。因此新能源汽車熱管理單車價(jià)值量比傳統(tǒng)燃油車更高，高出2-3倍。新能源汽車熱管理零部件供應(yīng)商包括博世、日本電裝、日本三電、銀輪股份、奧特佳、三花智能等；中游為熱管理系統(tǒng)集成供應(yīng)商，包括博世、法雷奧、華域汽車、松芝股份等企業(yè)，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，新能源汽車熱管理需求也隨著擴(kuò)大，行業(yè)發(fā)展前景巨大，越來(lái)越多的企業(yè)開始加入汽車熱管理領(lǐng)域中；下游則為各大新能源二、新能源汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)張，發(fā)展?jié)摿薮?、新能源汽車蓬勃發(fā)展，為汽車熱管理產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了全新的發(fā)展機(jī)遇在國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼政策與雙積分政策驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展十分迅猛，產(chǎn)業(yè)鏈加速完善，產(chǎn)品矩陣逐步豐富，充換電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)布局不斷完善，消費(fèi)者對(duì)新能源汽車接受度得到了大幅提升。目前我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量已連續(xù)多年位居全球首位；2021年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了“質(zhì)”與“量”的雙飛，全年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷量354.5萬(wàn)輛、352.1萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1.6倍，市場(chǎng)滲透率為13.4%；2022年在疫情反復(fù)出現(xiàn)，汽車供應(yīng)鏈屢受沖擊，“缺芯貴電”困擾下，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)出超強(qiáng)的韌性，產(chǎn)銷量保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，產(chǎn)銷量達(dá)705.8萬(wàn)輛、688.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)96.9%和93.4%，滲透率達(dá)25.6%，較2021年提升了12.2個(gè)百分點(diǎn)。2023年1月我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量為42.5萬(wàn)輛和40.8萬(wàn)輛。新能源汽車的崛起不僅顛覆了整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)格局，也為上游零部件帶來(lái)了全新的發(fā)展機(jī)遇。熱管理系統(tǒng)屬于新能源汽車必備部件。近年來(lái)，在“雙碳”目標(biāo)下，我國(guó)不斷加快推進(jìn)汽車電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，新能源汽車產(chǎn)銷量不斷擴(kuò)張，帶動(dòng)熱管理系統(tǒng)需求也隨之增長(zhǎng)；在冷卻板、電池冷卻器等新增零部件貢獻(xiàn)下，新能源汽車熱管理系統(tǒng)的單車價(jià)值量達(dá)6000-7500元。2022年我國(guó)新能源汽車熱管理系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模約為504億元，同比增長(zhǎng)94%。未來(lái)新能源汽車產(chǎn)銷量的進(jìn)一步擴(kuò)容，將拉動(dòng)熱管理系統(tǒng)需求繼續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2025年市場(chǎng)規(guī)模將接近1000億元，新能源汽車熱管理市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?。在新能源汽車單車價(jià)值量中，空調(diào)系統(tǒng)熱管理為最高，占比56%左右；其次為電池?zé)峁芾恚姍C(jī)電控?zé)峁芾?；從零部件價(jià)值量來(lái)看，其中價(jià)值量最高為電動(dòng)壓縮機(jī)，占比23%左右，電動(dòng)壓縮機(jī)為新能源汽車空調(diào)系統(tǒng)熱管理的核心部件；其次為熱泵系統(tǒng)、電子系統(tǒng)等。2、新能源汽車空調(diào)系統(tǒng)熱管理價(jià)值量占比較大，熱泵空調(diào)替代PCT成趨勢(shì)在新能源汽車空調(diào)系統(tǒng)熱管理領(lǐng)域，涉及零部件有電動(dòng)壓縮機(jī)、蒸發(fā)器、冷凝器、儲(chǔ)液罐、PTC加熱器、電子膨脹閥、熱交換器等；制冷方面，傳統(tǒng)汽車采用機(jī)械傳動(dòng)式壓縮機(jī)，而新能源汽車沒有發(fā)動(dòng)機(jī)因此采用電驅(qū)壓縮機(jī)，電驅(qū)壓縮機(jī)由電池提供動(dòng)力，控制器控制電機(jī)轉(zhuǎn)速，進(jìn)而控制制冷，因此電驅(qū)壓縮機(jī)較機(jī)械傳動(dòng)式壓縮機(jī)多出了驅(qū)動(dòng)電機(jī)、控制器等結(jié)構(gòu)。電動(dòng)壓縮機(jī)在新能源汽車熱管理系統(tǒng)零部件中，技術(shù)壁壘最高，日本電裝、日本三電、韓國(guó)翰昂等國(guó)外品牌占據(jù)了我國(guó)電動(dòng)壓縮機(jī)大部分市場(chǎng)份額。在制熱方面，傳統(tǒng)燃油車熱源由發(fā)動(dòng)機(jī)的余熱提供，而新能源汽車則主要通過(guò)PTC加熱器或熱泵系統(tǒng)兩種方式來(lái)控制。目前PTC加熱器為新能源汽車主流制熱方法，PTC具備成本低、熱效率高、壽命長(zhǎng)等優(yōu)勢(shì)，但其耗電量大的劣勢(shì)也較為明顯，很大程度上影響到新能源汽車?yán)m(xù)航能力。熱泵系統(tǒng)憑借能耗較低的優(yōu)勢(shì)將逐步取代PTC加熱器方案，但成本偏高，技術(shù)壁壘高、低溫環(huán)境制熱效果差等缺陷仍限制著熱泵系統(tǒng)在新能源汽車領(lǐng)域的應(yīng)用。目前已有特斯拉ModelY、Model3、寶馬i3、比亞迪海豚、蔚來(lái)ES6、埃安AIONS、小鵬G9等車型使用了熱泵系統(tǒng)。由于熱泵系統(tǒng)技術(shù)要求高、生產(chǎn)成本高，主要搭載于高端車型上，在新能源汽車領(lǐng)域滲透率并不高，絕大部分新能源汽車搭載了價(jià)格更占優(yōu)勢(shì)的PTC加熱器。預(yù)測(cè)2022年我國(guó)新能源汽車空調(diào)系統(tǒng)熱管理市場(chǎng)規(guī)模達(dá)223億元，其中70%為PCT，熱泵系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模占比30%左右，但隨著國(guó)內(nèi)新能源汽車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)焦灼，將越來(lái)越多的車型開始搭載熱泵系統(tǒng)，其市場(chǎng)規(guī)模將不斷擴(kuò)大，占比進(jìn)一步提升。3、電池?zé)峁芾頌橛绊憚?dòng)力電池安全的關(guān)鍵，液冷技術(shù)為目前主流方案動(dòng)力電池是新能源汽車最為核心的零部件，其安全性直接關(guān)系到新能源汽車整車安全性，而電池?zé)峁芾韯t是影響電池安全的關(guān)鍵。根據(jù)國(guó)家應(yīng)急管理部數(shù)據(jù)：2021年我國(guó)新能源汽車起火事故發(fā)生了約3000起，2022年第一季度發(fā)生了640起新能源汽車起火事故，起火原因主要為電池故障，包括電池老化、電池?zé)崾Э氐?。?dòng)力電池最佳工作溫度為20-30℃，溫度過(guò)高過(guò)低都會(huì)影響車輛的性能，甚至于產(chǎn)生電池?zé)崾Э仫L(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致車輛自燃。因此保持電池處于合理溫度范圍內(nèi)對(duì)保證新能源汽車的性能與安全至關(guān)重要。新能源汽車產(chǎn)銷量高速增長(zhǎng)背景下，我國(guó)動(dòng)力電池也加速擴(kuò)產(chǎn)，根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)：2022年,我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量545.9GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)148.5%；裝車量294.6GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)90.7%。有公開資料顯示：新能源汽車電池?zé)峁芾韱诬噧r(jià)值量為2000元，以該價(jià)格計(jì)算，2022年我國(guó)新能源汽車電池?zé)峁芾硎袌?chǎng)規(guī)模為137.7億元。未來(lái)新能源汽車產(chǎn)量增加必將帶動(dòng)電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)張。電池?zé)峁芾碇饕酗L(fēng)冷、液冷、相變材料冷卻、直冷四種技術(shù)方案。行業(yè)技術(shù)發(fā)展由風(fēng)冷-液冷-直冷方向升級(jí)，早期風(fēng)冷技術(shù)由于結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、成本低、功耗低等優(yōu)勢(shì)成為電動(dòng)車電池主要散熱方式，而隨著消費(fèi)者對(duì)新能源汽車?yán)m(xù)航能力要求不斷提高，電芯能量密度大幅提升，快充技術(shù)也得到了較大的發(fā)展，風(fēng)冷技術(shù)逐漸無(wú)法滿足電池散熱需求，液冷技術(shù)憑借換熱效率高、冷卻均勻優(yōu)勢(shì)逐漸替代風(fēng)冷技術(shù)成為主流方案，目前宏光mini等部分A00級(jí)純電動(dòng)車由于電芯密度較小，仍采用價(jià)格更為低廉的風(fēng)冷技術(shù)。相變材料冷卻技術(shù)與直冷還處于研發(fā)階段，尚未實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。電池?zé)峁芾砩婕半姵乩鋮s器、液冷板、電子膨脹閥、換熱器、氣凝膠、導(dǎo)熱膠電池冷卻器等零部件，其中液冷板為電池液冷熱管理系統(tǒng)中關(guān)鍵的零部件之一。隨著液冷成為新能源汽車電池?zé)峁芾碇髁骷夹g(shù)，液冷板需求量不斷上漲，尤其是市場(chǎng)對(duì)汽車?yán)m(xù)航要求的提升推動(dòng)三元電池向著高鎳化方向發(fā)展，而高鎳三元電池?zé)岱€(wěn)定性較差，對(duì)電池?zé)峁芾砑夹g(shù)要求更加高效精準(zhǔn)，進(jìn)一步推動(dòng)了液冷技術(shù)的發(fā)展。公開資料顯示：新能源汽車單車液冷板價(jià)值量為600-700元左右，以680元價(jià)格計(jì)算，2022年我國(guó)新能源汽車液冷板市場(chǎng)規(guī)模為47億元左右。相較于空調(diào)系統(tǒng)熱