券商銀行營銷合作方案日常工作中常常需要參考借鑒券商,銀行,合作,方案,營銷相關內(nèi)容？不知道券商,銀行,合作,方案,營銷相關文章寫作格式寫法？閱讀以下為您編輯的券商銀行營銷合作方案文章，盼望對您能有所關心。

篇1:券商銀行營銷合作方案

中國銀行河南省分行營業(yè)部和中原證券鄭州商務內(nèi)環(huán)路營業(yè)部2022年第三季度全面營銷合作方案（草案）

一．合作宗旨：

為加強中國銀行和中原證券合作的深度和廣度，提高服務水平，增加服務內(nèi)涵，提升"中國銀行'及"中原證券'品牌在中原經(jīng)濟區(qū)的知名度、認可度和忠誠度，中國銀行河南省分行營業(yè)部（以下簡稱中行省營）攜中原證券商務內(nèi)環(huán)路營業(yè)部（以下簡稱中原內(nèi)營）本著合規(guī)經(jīng)營、共同開拓、互利共贏的原則，開展2022年第三季度基礎營銷合作。特制定本方案，為今后，中國銀行和中原證券更廣泛而深遠的戰(zhàn)略合作打下堅實的基礎。

二、合作口號：

專心溝通，用愛承諾；勇于開拓，共贏中原。

三、合作期間：

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2022年6月T日2022年9月T日(詳細日期盼定)

四、合作總體目標

通過中行省營和中原內(nèi)營的營業(yè)網(wǎng)點及以外場所，共同進展低端、中端、高端及VIP各層次有效客戶（見下頁說明），客戶開發(fā)量化目標如下：

客戶分類

資產(chǎn)規(guī)模

分類目標

階段安排（見八）

占比

低端

1-30萬

30

第一、二階段

50%

中端

30-100萬

15

其次階段

25%

高端

100-500萬

10

其次、三階段

25%

VIP

500萬以上

第三階段

說明：

（1）有效客戶的定義：

在中行開立第三方存管帳戶，同時在中原證券開立了上海、深圳帳戶，且上海帳戶指定在中原證券，活動期間客戶資金帳戶資金大于10000元。客戶開戶流程應嚴格根據(jù)中國證監(jiān)會客戶開戶流程辦理，開戶時必需由客戶本人當面到中原證券填寫相關開戶資料并簽名，嚴禁他人代辦相關手續(xù)。

五、合作亮點：

在活動期間，合作雙方將在以下方面供應優(yōu)待：

〈一〉中原證券供應以下優(yōu)待

1、中原證券為中行營銷進展的新增有效客戶供應最優(yōu)質(zhì)的服務，開立滬深證券賬戶、短信服務、理財講座、投資分析、專屬客戶經(jīng)理等方面的服務。

2、中原證券對中行合作營銷的新增有效客戶在傭金費率方面供應優(yōu)待支持。（傭金費率符合河南證監(jiān)局和河南證券業(yè)協(xié)會最低傭金標準千分之1.1）

3、中原證券自然新增客戶在辦理第三存管業(yè)務時向客戶優(yōu)先推舉選擇中行作為第三方存管銀行。

4、如客戶在中原證券及其營業(yè)部詢問第三方存管業(yè)務是否需要開通網(wǎng)上銀行業(yè)務時，我部將向客戶建議開通網(wǎng)銀和理財服務。

5、在活動期間，在中原證券開立證券賬戶或上海賬戶新增指定在中原證券進行股票買賣的中行行員工供應專屬客戶經(jīng)理，VIP服務，贈送VIP資訊終端。

6、中原證券業(yè)務一部為協(xié)作中行的階段性營銷任務，對中行的階段性任務指標：如

信用卡

網(wǎng)上銀行

人民幣理財?shù)葮I(yè)務供應最大限度的支持。

7、針對中高端不同客戶共同舉辦如投資理財沙龍、理財俱樂部、專題投資報告會、股票市場分析會等多種形式的投資理財系列活動，樂觀吸引中高端個人客戶，提升雙方共同存量客戶忠誠度。

〈二〉中行供應以下優(yōu)待

1、中行在第三方存管業(yè)務合作期間向客戶推介中原證券，尤其是中行中高端客戶。

2、針對中高端不同客戶共同舉辦如投資理財沙龍、理財俱樂部、專題投資報告會、股票市場分析會等多種形式的投資理財系列活動，樂觀吸引中高端個人客戶，提升雙方共同存量客戶忠誠度。

3、其它。

六、合作渠道：

（1）營業(yè)網(wǎng)點：中原證券與中行相互駐點宣揚第三方存管業(yè)務，并對雙方在業(yè)務方面上供應服務支持。

（2）社區(qū)：選擇合適的社區(qū)，通過組織舞蹈、表演、學習等多種形式入駐。

（3）企事業(yè)單位：現(xiàn)場宣講會、傾聽企事業(yè)單位的金融需求。

（4）汽車城：選擇合適的品牌，通過組織多樣的活動吸引客戶。

（5）教育詢問培訓機構(gòu)：接觸有影響力的教育詢問培訓機構(gòu)，

（6）媒體：聯(lián)系廣播(如魅力881)、電視（如鄭州電視臺）、（7）網(wǎng)絡：網(wǎng)絡媒體（如河南100度、新浪微博、群）進行前期、中期及后期的宣揚和推動。

七、合作人員支配：

（1）本合作由中原證券和中行聯(lián)合組織，成立合作組，雙方供應網(wǎng)點相關業(yè)務聯(lián)系人名單，組織聯(lián)誼活動，增加溝通、溝通，相互學習，增加了解和增進友情；

（2）依據(jù)渠道、活動支配合理、高效配置人員及設施；

（3）雙方在活動期間產(chǎn)生的宣揚廣告費用由雙方協(xié)商共同擔當。

八、合作實施規(guī)劃：（三個月合作期間，分三個階段）

第一階段（6月T日-7月T日)：

（1）營業(yè)網(wǎng)點：人員互駐，設施配備，人員熟悉、溝通、環(huán)境熟識、業(yè)務學習，業(yè)務宣講；

（2）營業(yè)網(wǎng)點以外渠道開拓：調(diào)研、選擇、設計活動、組織活動。

（3）合作雙方相關人員聯(lián)誼活動：增加溝通、增加了解、相互學習、增進友情。（有利于合作的高效、有序）

（4）合作雙方基本業(yè)務對接：中行省營零售、儲蓄、信用卡、網(wǎng)銀等業(yè)務與中原內(nèi)營業(yè)證券經(jīng)紀、第三方存管業(yè)務全面、無縫對接；

其次階段：（7月T日-8月T日）

（1）營業(yè)網(wǎng)點：保證低端客戶的持續(xù)開發(fā)，同時，不斷增加中端客戶的開發(fā)及再開發(fā)力度，合作雙方相互學習、不斷提高服務水平，豐富服務內(nèi)容、增加服務品質(zhì)。

（2）投資詢問服務（面對中端客戶）：投資報告會、市場分析會、個股診斷、理財建議等；

（3）合作雙方中間業(yè)務對接：中行省營理財?shù)葮I(yè)務與中原內(nèi)營業(yè)證券經(jīng)紀、投資詢問、理財業(yè)務全面、無縫對接；

（4）營業(yè)網(wǎng)點以外渠道開拓和維護：不斷改進業(yè)務流程、不斷開拓新渠道，同時，做好新渠道的維護、豐富和提升）

第三階段：(8月T日-9月T日)

（1）營業(yè)網(wǎng)點：保證中低端客戶的持續(xù)開發(fā)，同時，增加高端客戶的搜集、撲捉，最終實現(xiàn)數(shù)量和規(guī)模的雙增長。

（2）投資詢問服務（面對高端、VIP客戶）：投資報告會、市場分析會、個股診斷、理財建議等；

（3）合作雙方高端服務對接：中行省營高端服務與中原內(nèi)營業(yè)證券資產(chǎn)管理、專屬理財服務等業(yè)務全面、無縫對接；

（4）營業(yè)網(wǎng)點以外渠道維護：增加服務內(nèi)涵，突出品牌及特色服務宣揚和推廣。

九、合作督導與評析

（1）合作期間的前期、中期及后期，合作雙方各業(yè)務負責人切實做好持續(xù)的監(jiān)督和指導，并充分發(fā)揮引領和帶動作用。

（2）合作期間的前期、中期及后期，合作雙方各業(yè)務