數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理2022年全球及空管系統(tǒng)發(fā)展前景展望一、空管系統(tǒng)概述空中交通管理系統(tǒng)(簡(jiǎn)稱(chēng)空管系統(tǒng))主要包括空中交通管理相關(guān)的通信、導(dǎo)航、監(jiān)視和空管自動(dòng)化設(shè)備。其主要作用就是對(duì)飛機(jī)的空中活動(dòng)進(jìn)行控制與管理、防止飛機(jī)相撞，對(duì)于保障飛機(jī)運(yùn)行起到關(guān)鍵作用?？沼蚬芾砘诳展芟到y(tǒng)進(jìn)行，該系統(tǒng)是對(duì)航空器在空中的飛行和在機(jī)場(chǎng)地面的活動(dòng)進(jìn)行管理和控制的系統(tǒng)，為國(guó)土防空系統(tǒng)提供控制識(shí)別目標(biāo)情報(bào)等多項(xiàng)任務(wù)，是軍事指揮系統(tǒng)的重要部分。1、發(fā)展歷程改革開(kāi)放40年來(lái)，民航空管系統(tǒng)從無(wú)到有，從小到大，從弱到強(qiáng)，經(jīng)歷了長(zhǎng)期發(fā)展的階段。進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，在航班量驟增，空域資源緊張，技術(shù)保障能力不夠、隊(duì)伍能力欠缺等情況下，民航空管系統(tǒng)堅(jiān)持“安全第一”的理念，逐步實(shí)現(xiàn)空管系統(tǒng)從引進(jìn)到國(guó)產(chǎn)化的發(fā)展歷程。中國(guó)空管系統(tǒng)發(fā)展歷程示意圖2、模式目前，世界各國(guó)都在圍繞“安全、效益、環(huán)境”和“軍民航同步一體發(fā)展”兩大主題，探索建立符合本國(guó)國(guó)情的空管體制。概括起來(lái)，世界空管體制大致分三種模式：統(tǒng)一管制模式、軍民航聯(lián)合管制模式、軍民航協(xié)調(diào)管制模式。空管系統(tǒng)模式分類(lèi)及分析示意圖2015-2020年全球空管系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模變化情況二、政策1、政策因素中國(guó)空管系統(tǒng)行業(yè)相關(guān)政策梳理2、社會(huì)因素隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展及居民可支配收入不斷提高，我國(guó)民航運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量呈現(xiàn)增加趨勢(shì)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)民航完成旅客運(yùn)輸量2.5億人次，恢復(fù)至疫情前的38.1%。中國(guó)民航機(jī)場(chǎng)旅客數(shù)量的恢復(fù)，對(duì)空管系統(tǒng)的需求的隨之上漲。2017-2022年中國(guó)民航機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量變化情況四、全球空管系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，，2015-2019年全球空管系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，2020年受疫情沖擊空管系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)下滑，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到86.6億美元，同比下降6.88%。預(yù)計(jì)未來(lái)隨著疫情態(tài)勢(shì)的放緩，市場(chǎng)規(guī)模會(huì)逐漸回暖。2、需求2020年美國(guó)軍用飛機(jī)數(shù)量達(dá)到13232架，相當(dāng)于俄羅斯、中國(guó)、印度、日本、韓國(guó)及法國(guó)的戰(zhàn)機(jī)數(shù)量總和，占世界軍用飛機(jī)總數(shù)的25%，遙遙領(lǐng)先。相比較而言，2020年我國(guó)軍用飛機(jī)總數(shù)為3260架，僅是美國(guó)的24.6%。隨著軍事行業(yè)的發(fā)展，科技的進(jìn)步，軍機(jī)數(shù)量呈現(xiàn)逐年上漲的態(tài)勢(shì)，對(duì)空管系統(tǒng)的需求也隨之上漲。2020年全球重點(diǎn)國(guó)家軍機(jī)數(shù)量對(duì)比情況3、技術(shù)層面在專(zhuān)利授權(quán)方面，2010-2016年全球空管系統(tǒng)處理行業(yè)專(zhuān)利授權(quán)數(shù)量逐年增長(zhǎng)，2017年開(kāi)始出現(xiàn)下降趨勢(shì)，2020年全球空管系統(tǒng)處理行業(yè)專(zhuān)利授權(quán)數(shù)量為196項(xiàng)，授權(quán)比重僅為28.7%。2021年1-10月，全球空管系統(tǒng)處理行業(yè)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量和專(zhuān)利授權(quán)數(shù)量分別為207項(xiàng)和18項(xiàng)，授權(quán)比重為3.7%。截止2021年10月21日，全球空管系統(tǒng)處理行業(yè)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量為5856項(xiàng)。2010-2021年全球空管系統(tǒng)專(zhuān)利申請(qǐng)與授權(quán)數(shù)量變化2016-2021年中國(guó)空管系統(tǒng)投資額變化情況注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間為2021年10月21日4、技術(shù)分布目前，全球空管系統(tǒng)處理第一大技術(shù)來(lái)源國(guó)為中國(guó)，中國(guó)空管系統(tǒng)處理專(zhuān)利申請(qǐng)量占全球空管系統(tǒng)處理專(zhuān)利總申請(qǐng)量的35.76%；其次是美國(guó)，美國(guó)空管系統(tǒng)處理專(zhuān)利申請(qǐng)量占全球空管系統(tǒng)處理專(zhuān)利總申請(qǐng)量的35.41%，中美合計(jì)占比超過(guò)70%。法國(guó)和日本雖然排名第三和第四，但是與排名第一的中國(guó)專(zhuān)利申請(qǐng)量差距較大。2021年全球空管系統(tǒng)技術(shù)來(lái)源國(guó)家占比情況四、中國(guó)空管系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀1、投資額隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，人民群眾生活水平的不斷提高，航空運(yùn)行需求進(jìn)一步擴(kuò)大，對(duì)空中交通保障能力提出了更高要求。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)空管系統(tǒng)投資額從2016年的23.3億元上漲至2021年的59.8億元，同比2020年上漲19.03%，年復(fù)合增長(zhǎng)率為24.18%。2、招標(biāo)區(qū)域分布從招標(biāo)區(qū)域來(lái)看，存在一定的區(qū)域性特征，華東地區(qū)和西南地區(qū)空管系統(tǒng)招標(biāo)數(shù)量相對(duì)較多，截止2021年10月，華東地區(qū)空管系統(tǒng)招標(biāo)占比22.78%，其次為西南地區(qū)，占比18.75%。2021年10月中國(guó)空管系統(tǒng)招標(biāo)地區(qū)占比情況3、細(xì)分份額從項(xiàng)目類(lèi)型來(lái)看，我國(guó)空管系統(tǒng)招標(biāo)項(xiàng)目類(lèi)型仍舊以外圍設(shè)備和施工項(xiàng)目為主，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截止2021年10月，空管系統(tǒng)招標(biāo)中貨物類(lèi)項(xiàng)目占比49.8%，其次為施工項(xiàng)目，占比36.9%。其他項(xiàng)目占比13.3%。2021年10月中國(guó)空管系統(tǒng)招標(biāo)項(xiàng)目細(xì)分份額占比情況數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理五、中國(guó)空管系統(tǒng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局1、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局依據(jù)中標(biāo)企業(yè)中標(biāo)數(shù)量來(lái)分析空管行業(yè)市場(chǎng)集中度，我國(guó)空管行業(yè)市場(chǎng)集中度總體不高，我國(guó)空管系統(tǒng)CR3、CR5、CR10分別為7.86%、11.92%和18.16%，總體來(lái)說(shuō)我國(guó)空管系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)集中度不高。2021年10月中國(guó)空管系統(tǒng)市場(chǎng)集中度占比情況2、重點(diǎn)企業(yè)分析川大智勝為中國(guó)空管系統(tǒng)行業(yè)中的典型企業(yè)，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，川大智勝空管業(yè)務(wù)總體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)，從2016年的1.48億元上漲至2021年的1.58億元，近些年業(yè)務(wù)收入有所下降，2021年業(yè)務(wù)收入比重為52.51%。2016-2021年川大智勝空管業(yè)務(wù)收入及營(yíng)業(yè)比重六、未來(lái)中國(guó)空管系統(tǒng)發(fā)展趨勢(shì)目前，空管系統(tǒng)受制于基礎(chǔ)薄弱、管理水平較低等因素，目前空管系統(tǒng)工程建設(shè)項(xiàng)目管理方式粗放、管理效率較低。因此，提升空管系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目管