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知己知彼百戰(zhàn)不殆第二章市場調(diào)查基本原理老子曰:貴以賤為本,高以下為基【學習目標與要求】知識點1、市場基本環(huán)境調(diào)查的內(nèi)容構(gòu)成2、市場需求調(diào)查與市場供給調(diào)查的主要內(nèi)容及其影響因素技能點1、能解釋說明市場基本環(huán)境調(diào)查的主體內(nèi)容2、結(jié)合實例說明影響供求的因素3、到工作單位去,認識市場營銷環(huán)境調(diào)查的內(nèi)容本章學習重點2.1市場調(diào)查的產(chǎn)生與發(fā)展市場調(diào)查產(chǎn)生的原因(1)買方市場的形成(2)市場競爭的日益激烈(3)消費者需求的多樣化與多變性
企業(yè)營銷的中心是什么?一、西方市場調(diào)查的產(chǎn)生和發(fā)展1.萌芽期(1920年以前)該時期由于受經(jīng)濟及調(diào)查技術(shù)的限制,市場調(diào)查只是一種實踐經(jīng)驗的積累,是局部、零星的,并帶有較大隨意性。
3.成熟期(1950年以后)返回總目錄2.成長期(1920年-1950年)該時期人們已不再滿足于對被調(diào)查者回答的簡單分析,于是開始根據(jù)收入、性別等方面的差異對被調(diào)查者進行分類和比較。簡單相關(guān)分析開始運用,但是沒有普及。
該時期科學技術(shù)突飛猛進,市場由賣方市場轉(zhuǎn)變?yōu)橘I方市場,顧客逐漸成為市場的主導力量。企業(yè)的經(jīng)營觀念從生產(chǎn)導向轉(zhuǎn)為消費者需求導向,企業(yè)開始重視對市場的調(diào)查。
返回本章二、中國市場調(diào)查的發(fā)展1984年,中國第一家商業(yè)性的市場調(diào)查機構(gòu)——廣州市場研究公司在廣州成立;1998年9月,設(shè)立在中國信息協(xié)會之下的市場調(diào)查分會籌備委員會成立;2001年4月,全國市場研究行業(yè)協(xié)會在廣州正式成立。返回總目錄中國市場調(diào)查業(yè),從20世紀80年代中期起步,經(jīng)歷了20世紀90年代中期的快速發(fā)展后,在21世紀步入了平穩(wěn)發(fā)展的成熟期。根據(jù)全國市場研究行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2008年,市場調(diào)查行業(yè)總營業(yè)額超過70億元人民幣。返回本章三、市場調(diào)查業(yè)的發(fā)展趨勢國際化為了適應(yīng)跨國公司對海外市場信息的需求,許多國際性市場調(diào)查公司積極尋求在海外建立自己的子公司或網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),這為發(fā)展中國家的市場調(diào)查業(yè)提供了更多的市場機會。戰(zhàn)略聯(lián)盟返回總目錄隨著客戶需求日益復雜、調(diào)查技術(shù)難度加大、調(diào)查成本不斷提高,導致更多的市場調(diào)查使用者尋求與市場調(diào)查提供者之間建立戰(zhàn)略聯(lián)盟,共享數(shù)據(jù)和能力,并以此作為節(jié)約成本的方式。
返回本章2.2市場調(diào)查的含義、特征與作用市場調(diào)查的含義市場調(diào)查的特征市場調(diào)查的作用2.2.1什么是市場調(diào)查(1)一般的定義:市場調(diào)查是運用科學的方法,有組織,有計劃地系統(tǒng)、全面、準確及時的收集、整理和分析市場現(xiàn)象的各種資料的活動過程。美國市場營銷學會的定義:
一種借助于信息把消費者、顧客以及公共部門和市場聯(lián)系起來的特定活動,這些信息用以識別和界定市場營銷的機會和問題,產(chǎn)生、改進和評價營銷活動,監(jiān)控營銷績效,增進對營銷過程的理解。2.2.1什么是市場調(diào)查(2)
市場調(diào)查有廣義與狹義之分,狹義的市場調(diào)查指針對顧客行為所作的市場調(diào)查;廣義的市場調(diào)查除了顧客行為之外還包括市場營銷過程的每一階段。(市場分析銷售分析消費者研究廣告研究等內(nèi)容)2.2.3市場調(diào)查的意義市場調(diào)查被譽為企業(yè)的‘雷達’和‘眼睛’2.2.3市場調(diào)查的作用為企業(yè)提供市場信息幫助企業(yè)打造核心競爭力為企業(yè)預(yù)測未來市場發(fā)展提供基礎(chǔ)幫助企業(yè)開拓市場,開發(fā)新產(chǎn)品潛在的市場未來的市場現(xiàn)有的市場潛在的市場
未知的已知的顧客需求既有顧客群新顧客群顧客類型
老子曰:
反者,道之動;弱者,道之用。天下萬物生于有,有生于無。---第四十章有利于企業(yè)在競爭中占據(jù)有力地位老子曰:
知人者智,自知者明,勝人者有力,自勝者強。---------第三十三章2.3市場調(diào)查的種類與內(nèi)容按照市場調(diào)查的目的分類按照調(diào)查對象包括的范圍分類按照商品流通環(huán)節(jié)分類按照產(chǎn)品的層次分類按照空間層次分類按照時間層次分類按照調(diào)查組織的方式分類按照調(diào)查的內(nèi)容分類按照調(diào)查的方法分類
按照調(diào)查的設(shè)計分類
市場調(diào)查的種類(1)
按購買商品的目的分類:消費者市場調(diào)查產(chǎn)業(yè)市場調(diào)查按商品流通環(huán)節(jié)分類:批發(fā)市場調(diào)查零售市場調(diào)查按照空間層次分類:國內(nèi)市場國際市場按調(diào)查范圍分類:需求調(diào)查供給調(diào)查按產(chǎn)品層次分類:不同商品類別不同商品品種按照時間層次分類:定期市場調(diào)查不定期市場調(diào)查
市場調(diào)查的種類(2)
按調(diào)查組織的方式分類全面市場調(diào)查非全面市場調(diào)查按調(diào)查的內(nèi)容分類:定性市場調(diào)查定量市場調(diào)查按調(diào)查的主體來分類政府市場調(diào)查企業(yè)市場調(diào)查社會組織市場調(diào)查個人市場調(diào)查按調(diào)查的方法分類:文案調(diào)查實地調(diào)查按調(diào)查的功能分類:探測性調(diào)查描述性調(diào)查因果性調(diào)查預(yù)測性調(diào)查探測性調(diào)查(3)探索性調(diào)查
不能肯定問題性質(zhì)時,可用探索性調(diào)查。探索性調(diào)查是為了使問題更明確而進行的小規(guī)模調(diào)查活動。這種調(diào)查特別有助于把一個大而模糊的問題表達為小而準確的子問題,并識別出需要進一步調(diào)研的信息??傊?,探索性調(diào)查具有靈活性的特點,適合于調(diào)查那我們知之甚少的問題。描述性調(diào)查(4)描述性調(diào)查對有關(guān)情形缺乏完整的知識時可用描述性調(diào)查描述性調(diào)查是尋求對“誰”、“什么事情”、“什么時候”、“什么地點”這樣一些問題的回答。它可以描述不同消費者群體在需要、態(tài)度、行為等方面的差異。描述的結(jié)果,盡管不能對“為什么”給出回答,但也可用作解決營銷問題所需的全部信息。因果性調(diào)查(5)因果性調(diào)查需要對問題嚴格定義時刻使用因果性調(diào)查因果性調(diào)查是調(diào)查一個因素的改變是否引起另一個因素改變的研究活動,目的是識別變量之間的因果關(guān)系。預(yù)測性調(diào)查(6)預(yù)測性調(diào)查預(yù)測未來市場的變化趨勢進行的調(diào)查預(yù)測性調(diào)查是為了預(yù)測未來市場的變化趨勢而進行的調(diào)查,它著眼于對未來市場狀況的調(diào)查研究。預(yù)測性調(diào)查是預(yù)測的一個重要步驟,并建立在描述性調(diào)查、因果關(guān)系調(diào)查的基礎(chǔ)之上。2.3.2市場調(diào)查的內(nèi)容內(nèi)容有哪些?2.3.2市場調(diào)查的內(nèi)容市場環(huán)境調(diào)查市場需求調(diào)查競爭對手調(diào)查市場供給調(diào)查市場營銷調(diào)查廣告效果調(diào)查一市場環(huán)境調(diào)查市場環(huán)境的含義指作用于企業(yè)生產(chǎn)與經(jīng)營的一切外界力量的總和。市場環(huán)境調(diào)查的主要內(nèi)容自然環(huán)境的調(diào)查
經(jīng)濟環(huán)境調(diào)查
政治法律環(huán)境調(diào)查社會文化環(huán)境調(diào)查科學技術(shù)環(huán)境調(diào)查
入境而問禁入國而問俗二市場需求調(diào)查市場需求的含義指在一定的支付能力下市場上對生產(chǎn)出來的供應(yīng)最終消費與使用的物質(zhì)產(chǎn)品和勞務(wù)的總和。市場需求調(diào)查的內(nèi)容
二市場需求調(diào)查市場需求調(diào)查的內(nèi)容
消費需求量調(diào)查消費結(jié)構(gòu)調(diào)查消費者購買動機調(diào)查
消費者購買行為調(diào)查消費者心理需要
①
習俗心理需要⑤好奇心理需要②
從眾心理需要⑥便利心理需要③
偏愛心理的需要⑦美觀心理需要④
經(jīng)濟心理需要⑧求名心理的需要
購買行為類型
①
習慣型購買②
理智型購買③
感情型購買④
沖動型購買⑤
經(jīng)濟型購買四市場供給調(diào)查商品供應(yīng)來源的調(diào)查商品供應(yīng)能力的調(diào)查商品供應(yīng)范圍的調(diào)查五競爭對手調(diào)查競爭對手調(diào)查的主要內(nèi)容包括(邁克爾.波特劃分同行業(yè)的競爭者、潛在的競爭者、替代品的競爭者、賣者討價還價的競爭、買者討價還價的競爭)
主要競爭對手是誰主要競爭對手的市場占有份額
行業(yè)競爭對手的競爭策略與手段主要競爭對手的產(chǎn)品競爭對手的技術(shù)發(fā)展競爭對手的優(yōu)劣勢競爭對手的生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模和資金狀況
地位六市場營銷調(diào)查產(chǎn)品調(diào)查價格調(diào)查分銷調(diào)查促銷調(diào)查服務(wù)調(diào)查……….七其他方面的調(diào)查隸屬關(guān)系調(diào)查組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)查股本和股權(quán)調(diào)查2.4市場調(diào)查的原則與程序市場調(diào)查的原則
實事求是原則準確性原則時效性原則系統(tǒng)性原則經(jīng)濟性原則科學性原則市場調(diào)查的程序市場調(diào)查企劃階段市場調(diào)查資料收集階段資料整理分析階段市場調(diào)查的過程
確定調(diào)查項目市場調(diào)查策劃正式調(diào)查搜集數(shù)據(jù)調(diào)查資料整理分析研究編寫調(diào)查報告資料收集階段調(diào)查企劃階段整理分析階段更高的定性認識定量認識定性認識市場調(diào)查企劃階段
提出問題①
經(jīng)營問題:如,經(jīng)營中出現(xiàn)的困難,產(chǎn)品的積壓、資金呆滯、市場占有率下降等。②
企業(yè)未來的發(fā)展方向問題:如,市場規(guī)模和結(jié)構(gòu),新產(chǎn)品的開發(fā)問題,市場潛力和發(fā)展前景等。③競爭問題:如,市場上各種競爭力量的分析與對比,競爭對手的弱點和優(yōu)勢等。確定目標對調(diào)查目標的確定需先搞清以下幾個問題:①為什么要調(diào)查。②
調(diào)查中想了解什么。③
調(diào)查結(jié)果有什么樣的用處。④
誰想知道調(diào)查的結(jié)果。確定調(diào)查時間方法費用和編寫調(diào)查
建議書
是指采用—年調(diào)查一次,還是反復多次地調(diào)查;是采用固定時間還是非固定時間進行調(diào)查。估算調(diào)查費用:一般說來,消費者調(diào)查、產(chǎn)品調(diào)查、渠道調(diào)查或銷售調(diào)查等的費用支出都不一樣:此外,調(diào)查方式、規(guī)模、時間、項目的多少也直接影響費用的支出。對調(diào)查內(nèi)容進行說明。制定調(diào)查進度表。市場調(diào)查資料收集階段
①
實驗法②
觀察法
③
訪問法收集文案資料、準備實地調(diào)查方案
①收集文字資料:對現(xiàn)有的文字資料進行調(diào)查和收集。即通過企業(yè)的各種報表.外部統(tǒng)計資料解企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營、銷售及庫存方面的情況。②確定哪些資料還需要進行實地調(diào)查,同時準備實地調(diào)查方案,擬定抽樣形式和抽樣對象,準備調(diào)查問卷等。
市場調(diào)查資料整理分析階段
①
資料的核實與分類匯總②
集中趨勢和離中趨勢分析③
市場預(yù)測課堂測驗:1、市場調(diào)查的主要內(nèi)容有哪些?2、競爭對手調(diào)查包括哪幾個方面?3、產(chǎn)品調(diào)查包括哪幾個方面?產(chǎn)品調(diào)查包括哪些方面?商品的性能商品的規(guī)格、型號、式樣、顏色、口味商品的原材料商品的包裝產(chǎn)品的生命周期公關(guān)新思路
----文化營銷新渠道星巴克咖啡案例分析---------從文化的角度考慮星巴克公司
使命宣言:將星巴克建成全球極品咖啡的翹楚,并在公司不斷成長的過程中,堅持自己一貫的業(yè)務(wù)原則。愿景:提供一種可以豐富人們每天精神昂揚、道德向上的生活體驗。在世界上成為一家擁有令人激賞、尊敬的品牌及偉大恒久的公司,是以鼓舞并滋潤人類心靈而聞名于世的。二十五年目標:成為一家偉大、持久的公司擁有最被認知,最受尊重的品牌以激勵及滋潤人類心靈聞名于世十年目標:2010年在全球開到2萬家店伙伴人數(shù)超過30萬進入100多個國家的市場使用的語言超過30種每周服務(wù)顧客超過一億人次五年目標:2005年在全球開到10000家店五年內(nèi)增開6500家店,平均每年開1300家店2008年11月利潤下降97%,股票從35美元降到18美元老子的思想:
“上善若水,水善利萬物而不爭,處眾人之所惡,故幾于道。居善地,心善淵,與善仁,言善信,政善治,事善能,動善時。夫唯不爭,顧無尤”
-----第八章----讓企業(yè)具備水一樣的品質(zhì)案例分析(1)一、產(chǎn)生的過程1、從調(diào)查中來2、注重品牌的無形價值3、把咖啡吧美國化二、差異化的營銷策略1、體現(xiàn)的口味不同2、質(zhì)量保證3、品種繁多4、自由選擇案例分析(2)三、充分運用“體驗營銷”1、是”跳出盒子”的思考------水平營銷2、企業(yè)的目標3、主要競爭戰(zhàn)略A與顧客溝通B、以顧客為本C、強調(diào)美國式的消費文化D、教育消費E、每年請專業(yè)的市場調(diào)研公司案例分析(3)F、口碑效應(yīng)四、文化滲入人心1、人文環(huán)境2、商業(yè)模式3、調(diào)研式的零距離溝通五
、
夢想1、塑造品牌2、重視員工的職業(yè)生涯設(shè)計3、體驗經(jīng)濟學
兩座房子故事第一座房子
富麗堂皇,里邊的人們衣冠楚楚,在這里,有人給工資、獎金,還有各種名目的福利!這里一直在努力實行科學的管理。毋庸置疑,這座房子給予了人們生存的基本條件??墒牵覀兟牪坏接腥烁屑に?!在這里的人們,都感覺自己做得多、得的少,許多人怨氣沖天……這就是現(xiàn)代的公司!中國新派管理第二座房子
沒有現(xiàn)代化的宏偉氣魄,也沒有條件給人們發(fā)工資和獎金,沒有什么組織紀律,可是,人們懷著一種自覺的、虔誠的情感走進去,禮貌地行走,莊重地說話,每個人臉上一副虔誠的表情。在這里,非但不會給人們錢財,相反,在沒有任何強制的情況下,許多人會自覺拿出錢來。從這所房子里走出來,每個人似乎都受到了一次心靈的洗禮,每個人都真誠地認為做好事是應(yīng)該的。這就是很多人都熟悉的寺廟!精品資料網(wǎng)()成立于2004年,專注于企業(yè)管理培訓。提供60萬企業(yè)管理資料下載,詳情查看:/map.htm提供5萬集管理視頻課程下載,詳情查看:/zz/提供2萬GB高清管理視頻課程硬盤拷貝,詳情查看:/shop/2萬GB高清管理視頻課程目錄下載:/12000GB.rar高清課程可提供免費體驗,如有需要請于我們聯(lián)系。咨詢電話班手機站網(wǎng)址:在線文檔:
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精準的市場分析重慶市場格局2001年市場銷量排名:一.生命一號二.三勒漿三.腦靈通四.歐得活腦素五.腦輕松六.枕中健腦液(以上數(shù)據(jù)均采自重慶醫(yī)藥公司結(jié)算數(shù)據(jù)庫及重慶開易廣告市調(diào)部)重慶市場格局2001年市場銷量排名:一.生命一號二.三勒漿三.腦靈通四.歐得活腦素五.腦輕松六.枕中健腦液(以上數(shù)據(jù)均采自重慶醫(yī)藥公司結(jié)算數(shù)據(jù)庫及重慶開易廣告市調(diào)部)重慶健腦補腦產(chǎn)品
市場特點概述A重點市場集中全國主要健腦補腦保健品,是該類廠家爭奪的重點市場之一B外地產(chǎn)品占主角外地品牌占市場份額84%以上,本地“枕中健腦液”占有一定的市場份額C成熟期市場,兩極分化明顯各類健腦補腦產(chǎn)品的生命周期有明顯的區(qū)別,既有“曇花一現(xiàn)”的“科曼欣比蓋次”,也有“青春長在”的“三勒漿”等D淡旺季明顯明顯的淡旺季區(qū)分,以中國傳統(tǒng)的考試3-6月為重點月份E主要推廣手段——電視,公關(guān)推廣及SP在營銷整合運作中,電視媒體占有絕對優(yōu)勢的地位,其次為公關(guān)營銷,而對報紙媒體為此類產(chǎn)品的弱勢媒體2002年市場發(fā)展趨勢A市場總量縮?。号c去年同期比較,總體市場容量減小,需求呈下滑趨勢;B市場集中度繼續(xù)增強:市場集中度繼續(xù)增強,主打產(chǎn)品以老品牌為主;C終端競爭趨強:商家在市場爭奪中,均加強了在銷售終端包裝的投入比重;D周邊市場開始成熟:市區(qū)與邊沿城區(qū)的銷售差距縮小,周邊地區(qū)的銷售呈現(xiàn)增長趨勢;E產(chǎn)品挖潛:部分主打產(chǎn)品有意擴大產(chǎn)品外延,擴大了目標消費人群,以期延長產(chǎn)品的生命周期。主要競爭對手分析生命一號:銷售:成熟產(chǎn)品無明顯淡旺季,指名購買率高,銷量最高。核心賣點:促進骨骼生長,提高記憶力。渠道:網(wǎng)絡(luò)健全。終端基本無投入。公關(guān)推廣:依靠央視和地方媒體強勢廣告拉動,少量報版。SP:低價策略,少數(shù)點大包裝大面積堆碼,店員無返利。歐德活腦素:銷售比2001年同期呈下滑之勢,在各大商場的促銷員達百人以上(重慶市),藥房無包裝宣傳品。主要競爭對手分析三勒漿銷售:4—6月銷量占全年80%推廣方式:4月底2-3天突擊在全市各大藥房POP包裝達100余家;核心賣點:樹立信心,強力抗疲勞渠道:重點各家代理,逐級分銷,無促銷包裝公關(guān)推廣:與市教委合作展開招生咨詢活動;教師節(jié)前后針對教師公關(guān),通過教師口碑傳播;通過贊助高考狀元,貧困學生贊助,送學校宣傳品等;通過贊助義務(wù)交通遮陽傘等活動增加戶外品牌爆光頻次。SP:促銷員8—10個。有少量堆碼,無陳列展示,買五送一,買贈——背包,筆記本等。無店員返利。主要競爭對手分析腦輕松銷售:緊跟腦靈通運作方式核心賣點:讀書輕松一點,考試勝人一籌。渠道:由幾家供貨,少量包裝堆碼,以專柜為主。進入超市銷售公關(guān)推廣:大量貼片,插播廣告,作感性訴求。主要商場易拉寶展示今年在國營藥房推廣力度較大,和平藥房全部采用吊旗,桐君閣主要是易拉寶,私人藥房有少量橫幅。SP:促銷員60個。有少量堆碼,店員返利盒裝5%(約2.5元/盒),瓶裝5元/瓶。借助康福來洋參含片進行品牌聯(lián)惠。問題點:2001年被媒體曝光后(因夸大功效),銷量大幅度下滑主要競爭對手分析歐德活腦素:銷售:銷售比2001年同期呈下滑之勢,呈自然銷售狀態(tài)。渠道:依靠全市各大商場,超市的萬基洋參含片140個促銷點拉動銷售。公關(guān)推廣:少量車身廣告,終端基本無投入。SP:低價策略,少數(shù)點大包裝大面積堆碼,店員無返利。主要競爭對手分析比蓋茨本地企業(yè),以專柜銷售為主,OTC連鎖藥店鋪貨率低。少量車身廣告。枕中健腦液本地企業(yè),電視媒體有一定投入,利用中藥保護概念進行差異化營銷,占據(jù)一小塊市場份額。廣告分析
(以下數(shù)據(jù)由重慶開易廣告有限公司市場調(diào)查部提供,所涉及廣告投放費用數(shù)據(jù)按刊例價結(jié)算)
2001年3-6月重慶地區(qū)電視廣告投放概述2001年3-6月各健腦補腦產(chǎn)品在重慶主要的CQTV-1、CQTV-4和重慶衛(wèi)視三個頻道上投播了廣告,共計播出2272次,廣告總長度達到59596秒,估計這些廠家為此投入廣告費用上千萬元?!吧惶枴薄ⅰ澳X靈通”成為廣告排行榜的前兩位,兩品牌廣告約占同類產(chǎn)品廣告費用的75%。(注:廣告費用均按刊例價計算)品牌2001年銷售額所占比例2001年3-6月廣告費用總額(元)所占比例生命一號1800萬元28.100%485604538.65%三勒漿1500萬元23.40%7362995.86%腦靈通800萬元12.50%435110034.63%歐德活腦素800萬元12.50%11146618.87%腦靈素500萬元7.80%11950999.51%枕中健腦液300萬元5.00%
0.00%其他800萬元12.50%3115402.48%總計6400萬元100.00%12564745100.00%2001年三頻道3-6月廣告分布重慶CQTV-1、CQTV、CQTV-4為健腦補腦產(chǎn)品重慶地區(qū)的強勢媒體,在此三頻道投播的廣告占重慶市廣告投播總量的80%;在三頻道中,CQTV-1的優(yōu)勢地位比較突出。頻道長度(秒)費用(元)頻次(次)CQTV-12933192749751683CQTV75741131051145CQTV-4226912158719444合計59596125647452272生命一號2001年3-6月廣告分布廣告時間長度排名第一(45.86%),廣告費用排名第一(38.65%),廣告頻次排名第一(37.02%);媒體發(fā)布策略:CQTV-1和CQTV-4搭配,3、4、5月均勻投放,6月密集投放。生命壹號月份頻道廣告長度(秒)廣告費用(元)廣告頻次(次)311850453883120343200403452624120856114811394442037357956151217562661114554363051187954612100631906140647978881038120合計272214856045841維特健腦靈通軟膠囊2001年3-6月廣告分布廣告時間長度排名第二(28.69%),廣告費用排名第二(34.63%),廣告頻次排名第二(23.20%);媒體發(fā)布策略:以CQTV-1為主,3、5月做鋪墊,6月密集投放。維特健腦靈通軟膠囊月份頻道廣告長度(秒)廣告費用(元)廣告頻次(次)31418514578471864衛(wèi)視7124955802119513540120758114761225072986975合計170994351100527三勒漿口服液2001年3-6月廣告分布廣告時間長度排名第四(9.22%),廣告費用排名第四(5.86%),廣告頻次排名第四(5.15%);媒體發(fā)布策略:以CQTV-1和CQTV-4為主,3、4、5月多次數(shù)小費用投放,6月密集投放。三勒漿口服液月份頻道廣告長度(秒)廣告費用(元)廣告頻次(次)341414538894115019920104衛(wèi)視450175249265145567435423703014543961150499271064219013868720合計5496736299117生命一號2002年3-6月廣告分布生命一號月份頻道廣告長度(秒)廣告費用(元)廣告頻次(次)3CQTV-160158000005234CQTV-1622610782004464CQTV21357470001434CQTV-4900214200605CQTV-1600810713604035CQTV20567737601375CQTV-4930221340626CQTV-131935049002136CQTV-464011976032合計2810355305202019媒體發(fā)布策略:CQTV-1和CQTV-4為主,CQTV為輔,于4、5月密集投放。維特健腦靈通軟膠囊2002年3-6月廣告分布維特健腦靈通膠囊月份頻道廣告長度(秒)T廣告費用(元)廣告頻次(次)3CQTV-168406800002283CQTV-41290237360434CQTV-153258118002334CQTV-41290260160555CQTV-156109709202565CQTV-41020234750506CQTV-131555544001826CQTV-43608352024合計2489038329101071媒體發(fā)布策略:以CQTV-1為主,CQTV-4為輔,3、4、5月密集投放,6月有少量廣告投放。枕中健腦液2002年3-6月廣告投放枕中健腦液月份頻道廣告長度(秒)廣告費用(元)廣告頻次(次)3CQTV-136010500064CQTV-14380419580734CQTV-422564290302095CQTV-12035149940345CQTV-423845526992216CQTV-12308297234916CQTV-478024948088合計145032202963722媒體發(fā)布策略:選擇頻道CQTV-1和CQTV-4,側(cè)重于CQTV-1,3月份作為鋪墊投入較少,4月投入量最大,5、6月逐漸遞減??蹈粊砟X輕松2002年3-6月廣告分布腦輕松月份頻道廣告長度(秒)廣告費用(元)廣告頻次(次)3CQTV-42985413940994CQTV-431204200001305CQTV-432404536001356CQTV-43000420000125合計123451707540489媒體發(fā)布策略:只在CQTV-4投放,3—6月廣告分布較為平均。三勒漿2002年3-6月廣告投放媒體發(fā)布策略:廣告集中在4、5月份,同樣選擇頻道CQTV-1和CQTV-4,4月投播重點在于CQTV-1,5月中心轉(zhuǎn)椅到CQTV-4,與去年相比收縮較大。三勒漿月份頻道廣告長度(秒)廣告費用(元)廣告頻次(次)4CQTV-139048960304CQTV-47812300105CQTV-133047520665CQTV-42905394056合計1088162720162補腦保健品2002年3-6月廣告投放比較結(jié)合前面各品牌廣告投放表來看,今年補腦保健品廣告投放更多的集中于4、5月份,6月廣告投放量與去年同期相比下降幅度較大。品牌頻道分布廣告長度(秒)廣告費用(元)廣告頻次(次)生命一號1、4、衛(wèi)視2746355305201987腦靈通1、4217353832910889枕中健腦液1、490312098060322腦輕松493451707540364三勒漿1、41088162720162合計686621333175037242002年3-6月補腦保健品廣告費用比較生命一號無論是廣告費用還是長度、頻次均居于第一位,其后依次為腦靈通—枕中健腦液—腦輕松—三勒漿。且與去年同期相比生命一號廣告投放比例提高了2.83個百分點,而腦靈通則較同期下降了5.88個百分點。2001年與2002年頻道選擇比較2002年CQTV-1仍然占據(jù)優(yōu)勢地位,但和CQTV-4的差距在縮小。與去年相比,補腦健腦類產(chǎn)品廣告投放長度、費用和頻次均有不同程度的增長。CQTV-1投播長度雖然上升,但費用反而下降;CQTV-4的長度也有小幅上升,費用增長最多;CQTV與CQTV-1恰好相反,廣告投放長度減少,費用增多。頻道長度(秒)費用(元)頻次(次)200120022001200220012002CQTV-129331521759274975749354016832784CQTV7574419111310511520760145280CQTV-42269124563215871943174504441399合計59596809291256474513331750227244632001年與2002年各品牌廣告投放比較品牌長度(秒)費用(元)頻次(次)200120022001200220012002生命一號2722128103485604555305208412019腦靈通1709924890435110038329105271071枕中健腦液—14503—2202963—722腦輕松—12345—1707540—489三勒漿54961088736299162720117162腦靈通——唯一達到世界衛(wèi)生組織(WHO)推薦DHA的產(chǎn)品核心概念:增強記憶力我們的產(chǎn)品成年人型有效消除腦疲勞,改善記憶,提高工作效率。青少年型有助于增強記憶,提高智商,有效提高學習效力。SWOT分析優(yōu)勢○著名企業(yè),和黃背景○唯一達到世界衛(wèi)生組織推薦DHA的產(chǎn)品○中國保健品信譽保證標識○代理商良好的運作平臺和從業(yè)經(jīng)驗劣勢○DHA在消費者心目中概念性不強○前期的廣告片針對性不強○沒有針對性的學校推廣○成年型產(chǎn)品賣點較少,對大眾傳遍無有利支持(如很難切入團購市場)機會○成年消費者市場細分○針對重點學校學生的針對性促銷○開發(fā)周邊市場威脅○三勒漿對學校及教育機關(guān)的壟斷宣傳與合作○生命一號的價位偏低○社會對保健食品的負面宣傳,引得消費者對保健食品效果的懷疑我們在哪里——
腦靈通市場格局概述補腦類市場銷量總體下降。市場挑戰(zhàn)者。市場排名第3。前有堵截,后有追兵。渠道順暢,溝通良好。終端建設(shè)(陳列,人員公關(guān))較好。沒有進行差異化營銷,基本SP活動(刮刮卡)執(zhí)行效果欠佳。專有通路(學校教育系統(tǒng))無良好的運作方案。Part01上半年工作總結(jié)上半年工作總結(jié)啟動日期:2002年2月18號銷量及回款:6,879,624元。5,567,784元銷售區(qū)域及網(wǎng)點建設(shè):主城區(qū):國營連鎖343家,私營藥房729家,合計1072家外埠市場:萬州、涪陵、長壽、墊江、江津、永川、銅梁、潼南合川等全部縣級城市。鋪貨率:詳見后表。終端包裝及陳列:涉及400余家,專層60余家,國營連鎖陳列面合計747個,平均2.17個/店。包裝選項:“橫幅-堆碼-展示盒-張貼畫-展示架-部分非藥房包裝”。促銷:最多39名派員促銷,詳細銷量見附表。上半年工作總結(jié)重慶主要OTC藥房鋪貨率統(tǒng)計特別說明:6天裝受到藥房強烈抵,因產(chǎn)品規(guī)格規(guī)劃用量小,銷量小,擠占陳列面)備注:以上數(shù)據(jù)來自恒宇保健品公司市場部6月份報表。和平藥房Q6Q15Q30C6C15C308.2%100%42.2%21.8%46%47%桐君閣大藥房Q6Q15Q30C6C15C30無100%68.6%42.8%59.2%44.8%腦靈通銷量比較分析2002年上半年整體銷售狀況與2000年和2001年相似。2002年4月銷量上升和5月銷量下滑較上兩年度同期波動較大,主要為在四月對渠道促銷政策影響。腦靈通(2001年VS2002.3至6月)
投入產(chǎn)出比分析(萬元)結(jié)論:2001全年投入產(chǎn)出比為62.1%,2002年3至6月的投入產(chǎn)出比為30%,由此可見,恒宇公司在代理“腦靈通”產(chǎn)品后營銷推廣工作有了較大優(yōu)化。注:營銷投入包括:電視、軟文、終端、人工、促銷等。存在問題總結(jié)1.POP包裝物料、經(jīng)費到位太遲,加之AAPP會議影響,啟動進展緩慢,未能營造出較好的營銷氛圍,缺乏整體連貫性,包裝后的鋪貨、溝通工作未能跟進。2.終端工作整體推進計劃實施不到位,多次出現(xiàn)空白區(qū)域及盲點,高空廣告、地面推進、公關(guān)活動缺乏整合。3.POP宣傳品單一、缺乏新意及強烈的視覺沖擊效果,不適應(yīng)重慶本土要求。4.POP包裝缺乏特色及針對性,日常維護工作職責不到位,5.渠道供貨問題影響了終端鋪貨及銷售。(主要指和平藥房)6.對藥房終端政策使用不當,遭店員抵制,對店員的產(chǎn)品知識教育不夠深入。7.藥房促銷活動缺乏計劃性、層次性,沒有相應(yīng)主題。8.公關(guān)活動單一,缺乏創(chuàng)意,影響力有限,促銷禮品缺乏新意,吸引力有限。9.周邊區(qū)縣市場啟動太晚,力度也不夠。10.規(guī)格太多,市場對15,30天裝反應(yīng)較好,對6天裝的接受度較低。1.獎勵范圍之內(nèi)的藥房有空白點。2.獎勵手續(xù)過于繁瑣,引起店員反感,甚至拒絕獎勵。3.終端代表不能充分利用獎勵作好與店員的溝通工作。4.
遺留問題未能解決,年初未結(jié)獎勵涉及金額1000余元,但造成的影響很大,也很壞,并造成了連鎖反應(yīng)。
特別指出:營業(yè)員獎勵問題2002年目標達成預(yù)估及構(gòu)成Part02我們要去哪里
——2003年的任務(wù)業(yè)務(wù)計劃的實施目標總目標:1200萬/年淡季:總銷量30%(360萬/7個月);旺季:總銷量70%(840萬/5個月)青少年類產(chǎn)品:1000萬/年;成年類產(chǎn)品:200萬/年市區(qū):700萬/年;周邊:500萬/年2002年8月——2003年7月預(yù)計銷售金額暨任務(wù)2002年8月---2002年12月180萬元2003年1月---2003年2月350萬元2003年3月---2003年5月570萬元2003年6月---2003年7月100萬元總計:1200萬元Part03我們應(yīng)該怎么做——新年度營銷推廣綱要市場開拓戰(zhàn)略A.保持現(xiàn)有OTC藥品零售市場份額。B.針對主要目標客戶群---中學生這一主要目標細分市場進行深度開發(fā)。C.通過系列的SP/RP活動的市場推廣,對重要目標客戶群—成人教育消費群進行針對性訴求。D.主城區(qū)以外的周邊市場的開發(fā)。E.通路挖潛。F.終端促銷出實效。渠道策略1.保持良好的渠道架構(gòu),不斷優(yōu)化分銷商的組合.2.分銷區(qū)域的重新劃分和區(qū)域保護,防止區(qū)域間竄貨和外來竄貨.3.維持穩(wěn)定的價格結(jié)構(gòu).4.強化批發(fā)市場終端包裝,重新樹立分銷商信心.5.加大對分銷商的促銷獎勵力度,提升其經(jīng)銷積極性.6.加大對外埠市場的開發(fā)和促銷力度.7.逐步開發(fā)消費品(食品)通路和集團購買.營銷組織結(jié)構(gòu)2002年—2003年腦靈通營銷團隊組織結(jié)構(gòu)如右圖所示。(因和黃終端人員同時做兩個品牌的促銷,故我司建議由恒宇另行成立“腦靈通”促銷隊伍。)2002年—2003年腦靈通整合傳播推廣由重慶開易廣告有限公司“腦靈通”專案組負責。銷售經(jīng)理渠道主管促銷主管終端主管主城區(qū)終端代表10人周邊終端代表5人促銷員30-40人業(yè)務(wù)員2-4人推廣執(zhí)行策略淡季:保持適度廣告投放和SP活動,針對細分市場精耕,通過口碑及系列公關(guān)活動影響目標顧客。2002年8月----2003年1月;2003年6----7月;準備期:針對渠道運作特點,以通路促銷促使渠道大量備貨,同時做好終端準備。兼顧禮品市場。2002年12月----2003年1月旺季:高密度,高頻率廣告宣傳和SP活動2003年2月----5月;消費者選擇保健品的考慮因素資料來源:IMI資料來源:IMI消費者購買保健品的來源
Insight----腦靈通傳播推廣要點我們要求消費者認知及記憶“腦靈通”相關(guān)傳播過程是:記憶好——聰明——成就高——腦靈通。以下方式均能引起消費者對產(chǎn)品的有利性聯(lián)想:“腦靈通”CF在益智類版塊中的投放;以“腦靈通”冠名的“智力競賽”,“辯論賽”及其過程對消費者的效果見證和有利性聯(lián)想。其它SP/RP/NP活動。對非旺季學生消費和成年人消費都有拉動作用。腦靈通整合營銷推廣方案空中打擊公關(guān)造勢行銷推廣售后服務(wù)細分&整合階段性廣告投放(含益智類節(jié)目插播)新專題片NP、廣播系列軟新聞活動專題報道腦靈通杯中學生辯論賽營養(yǎng)大腦系列RP活動腦靈通金榜提名大行動終端陳列基本SP經(jīng)銷商定貨暨答謝會明星營業(yè)員評選建立消費者熱線建立消費者服務(wù)卡更上層樓A“營養(yǎng)大腦”系列活動B“腦靈通”專題辯論會“記憶更好,成就更高”系列針對性宣傳活動A加強渠道分銷B基本SP活動及終端建設(shè)A“明星營業(yè)員”B綜端陳列“經(jīng)銷商訂貨答謝會”A“腦靈通”助學金B(yǎng)基本SP活動主要細分市場—中學細分市場—成人教育重要細分市場—周邊渠道促銷終端建設(shè)OTC零售腦靈通推廣目的:SP活動時間:8月中開始運作。對象:針對經(jīng)濟條件較好的學校、學生。方式:與學校生活部門聯(lián)系,讓其針對上述人群統(tǒng)一派發(fā)(自愿),每日服用。與學校后勤部門達成訂貨協(xié)議;可針對學生心理做系列SP/RP活動(如贈品,郊游,等);取得相關(guān)人群支持,如教委,班級授課老師。可邀心理專家或權(quán)威人士做公益性的心理講座,心理咨詢等。“腦靈通營養(yǎng)大腦計劃”“腦靈通”杯重慶市首屆中學生辯論大賽預(yù)賽:主城九大區(qū)各區(qū)一支參賽隊預(yù)賽,預(yù)賽采用淘汰制,勝者進入決賽時間:12月---1月開始運作評獎:優(yōu)勝獎(選手)和組織獎(學校)“腦靈通”辯論大賽時間:12月目的:配合渠道建設(shè)和營銷計劃以完成預(yù)定的銷售目標,為銷售旺季的到來做好鋪墊方式:“經(jīng)銷商訂貨暨答謝會”,訂貨折扣。通路促銷腦靈通金榜題名大行動
——終端有獎銷售活動時間:03年3月1日——03年5月31日范圍:重慶主城區(qū)和各郊縣區(qū)流程:凡于活動期間購買腦靈通一盒,即可獲得抽獎卡一張,多買多得。抽獎:16名幸運者腦靈通助學金5000元?;維P主題:“明星營業(yè)員評選”活動時間:02年9月——03年7月范圍:完成月度銷售任務(wù)的營業(yè)員或促銷員中評選從業(yè)人員(營業(yè)員)腦力競賽類電視節(jié)目記憶力好——聰明——成就高——腦靈通利用開易在電視媒體上的優(yōu)勢,以有限的投入換取更大的收益腦力競賽類的電視節(jié)目深厚廣大消費者歡迎,收視率頗高。在此類節(jié)目中采取冠名或插播的宣傳形式,能夠令受眾產(chǎn)生相關(guān)的聯(lián)想。SP生動化要點
產(chǎn)品陳列標準“腦靈通”產(chǎn)品陳列由“橫幅+看板+張貼畫+最佳產(chǎn)品陳列方式(產(chǎn)品清潔整理上下排面對齊,主推產(chǎn)品正中,與目光平行處)+導購員(營業(yè)員)+POP組成。
生動化演練如產(chǎn)品落地陳列執(zhí)行標準,產(chǎn)品可見度與動線,店頭管理及導購員導購標準等
SP活動過程圖
制定方案促銷過程效果評估時間:節(jié)假日地點:城區(qū)中心開闊地,以靠近該區(qū)域重點經(jīng)銷部為宜參加人:業(yè)務(wù)員,促銷員,商家,特邀專家活動內(nèi)容:系列化主題宣傳,產(chǎn)品咨詢,產(chǎn)品導購等。準備物品:DM單,橫幅,易拉寶,展板,擴音器等前期準備:活動告知,場地聯(lián)系,經(jīng)銷商業(yè)務(wù)聯(lián)系,貨品,贈品準備,人員培訓,工作分解等。參加人員進行經(jīng)驗總結(jié),帳務(wù)總計。
場地聯(lián)系,活動告知。到達現(xiàn)場,進行場地布置。發(fā)言說明:公司介紹,本次活動主題,市場背景說明,產(chǎn)品功效,組方說明。促銷內(nèi)容。醫(yī)務(wù)咨詢,回答觀眾提問產(chǎn)品現(xiàn)場演示(資料散發(fā))針對不同的銷售主題周期開展活動(一)2002-2003年營銷公關(guān)執(zhí)行及費用表項目推廣活動主題891011121234567費用預(yù)算(萬元)備注青少年市場“營養(yǎng)大腦”系列活動8“腦靈通”杯中學生辯論賽7.6腦靈通金榜題名大行動——終端有獎銷售活動8渠道“經(jīng)銷商訂貨暨答謝會”4終端“明星營業(yè)員評選”2.4合計30費用項目費用構(gòu)成合計(元)遮陽傘(免費贈送)主城區(qū)120把24000周邊80把促銷禮品(消費者促銷)贈藥6天裝(100件)98440禮品50000促銷元工資(藥店促銷)旺季35X4個月X1000元140000淡季15X6個月X800元72000POP物料費(終端廣宣)
橫幅、易拉寶、樣品盒、展示盒98400公關(guān)費用:
80000總計:56.284萬元終端活動及費用預(yù)算一覽(二)終端活動及費用預(yù)算(三)終端活動及費用預(yù)算構(gòu)成一覽費用項目費用構(gòu)成合計(元)藥店促銷活動主城區(qū)100次(8-10月10次)30000周邊50次10000終端廣宣主城區(qū)800個點338000周邊500個點藥房返利:48000總計:42.6萬元(四)另:專題片拍攝費用預(yù)計8-10萬元。合計:(一)~(四)項合計費用138.884萬元。終端作業(yè)模式建議代理模式的改變后,建議終端管理工作作如下調(diào)整:A.管理模式:終端的營銷推廣工作全部由恒宇管理。包括POP包裝、店員溝通及獎勵、藥房促銷活動、促銷員及促銷宣傳品管理等.B.終端推廣費用由和黃辦事處過帳,由恒宇支付和管理。終端推廣活動由和黃銷售部派專員監(jiān)督執(zhí)行,每月初恒宇報和黃一份終端費用支出明細報。利益點:
A.目標明確,保證營銷推廣工作的計劃性,層次性和連貫性。
B.責,權(quán),利明確,便于管理監(jiān)控。C.效率更高,市場工作反應(yīng)更快。D.整合人力資源,創(chuàng)造更大收益。重慶華宇廣告有限公司腦靈通重慶地區(qū)
媒體投放建議目錄媒體建議案說明目標受眾分析所選媒體分析媒體投放策略媒體投放策略分析媒體投放行程表媒體建議案說明本媒體建議適用于2002年8月至2003年7月媒體建議需與投放實際情況進行測評,經(jīng)與和黃健寶保健品有限公司媒介部商議后,根據(jù)具體情況進行調(diào)整投放計劃中媒體價格以現(xiàn)行執(zhí)行價格為準媒體資料來源:央視-索福瑞收視調(diào)查報告、2001年IMI消費行為與生活形態(tài)年鑒廣告到達率為預(yù)估百分比目標受眾分析目標群體特征-年齡界定:12-18歲(使用者)35-55歲(購買者)-目標人群主要針對學生及白領(lǐng)階層-性別、文化程度、婚姻無明顯偏向-月收入在中等以上的家庭-負責購買產(chǎn)品的家庭成員多為母親
目標受眾分析目標群體接觸媒體行為目標受眾獲取信息的來源是多渠道,統(tǒng)計表明,在多種信息傳播媒介中,受眾首先選擇的是電視媒體,其次是報紙媒體目標受眾分析不同年齡層對電視頻道不同時段節(jié)目的收視偏好(12—18歲)
CQTV-1:20:00-21:30段是目標受眾的收視高峰,為《巴山劇場》播出時間CQTV-5:18:30-19:30段是該頻道全天收視最高峰,收視率到達10%以上,此為《娛樂場》播出時間CQTV-2:22:00播出的《930感動劇場》為又一收視小高峰CQTV-7:22:00-23:00播出的《黃金劇場》的收視率平均保持在4%目標受眾分析不同年齡層對電視頻道不同時段節(jié)目的收視偏好(35—44歲)
CQTV-1:20:00-21:30段是目標受眾全天的收視最高峰,收視率保持在11%以上,為《巴山劇場》播出時間CQTV-5:18:30-19:30段是該頻道全天收視最高峰,此為《娛樂場》播出時間CQTV-2:22:00播出的《930感動劇場》出現(xiàn)又一收視小高峰CQTV-4:20:00-22:00播出的《天視劇場》的收視率平均保持在5-6%所選媒體分析針對產(chǎn)品的銷售對象,結(jié)合媒體的目標觀眾群,主要選擇以下媒體組合-電視媒體:CQTV—1、CQTV—2、CQTV—4、CQTV—5、CQTV—7-報紙媒體:重慶晨報、重慶商報-廣播媒體:重慶音樂臺、重慶交通廣播電臺所選媒體分析(電視部分)重慶電視臺綜合頻道(CQTV—1)-重慶地區(qū)收視率最高、市場份額最大的頻道-收視率的最高值出現(xiàn)在19:30—21:30這個時段,平均收視率保持在12%以上-《巴山劇場》是重慶地區(qū)的龍頭收視劇場,吸引了絕大多數(shù)25-54歲年齡段的中青年觀眾和絕大多數(shù)的女性觀眾。該劇場的高收視率和較大的覆蓋面,輻射地區(qū)大范圍收視人口,潛力發(fā)掘基礎(chǔ)消費者-分布全天多檔時間段的《導視預(yù)告》欄目,采用滾動播出的形式,暴露頻次極高,接觸受眾面廣-欄目選擇:《巴山劇場》15〞或30〞插播廣告;《導視預(yù)告》5〞標版廣告所選媒體分析(電視部分)重慶電視臺經(jīng)濟頻道(CQTV—2)-重慶電視臺經(jīng)過經(jīng)營整合后,CQTV—2從頻道定位、欄目設(shè)置及劇場經(jīng)營方面都有了一定的改進。-CQTV—2的年齡結(jié)構(gòu)相對年輕化,平均老年觀眾的比例僅23%,21:30之后更是只有21.8%-21:30前后的觀眾性別變化較大,21:30以后,女性觀眾高出男性觀眾1%-《930感動劇場》是重慶電視臺同時段電視劇收視率最高的頻道之一,贏得了較好的市場份額。收視率持續(xù)穩(wěn)定,受眾到達率高,固定擁有一批20-40歲的中青年觀眾,其收入群體收入普遍較高-欄目選擇:《930感動劇場》15〞插播廣告所選媒體分析(電視部分)重慶電視臺都市頻道(CQTV—4)-是重慶電視臺4567頻道中收視率最高的頻道,它是集新聞、影視、經(jīng)濟、信息于一體的綜合性電視頻道,其收視人口達3000萬人次。-從年齡來看,30-45歲的中青年人是CQTV—4電視劇觀眾的主體,占據(jù)了所有觀眾的2/3,且有明顯的女性傾向-黃金收視時段20:00-22:00-《商情007》欄目的主要版塊《和平藥房暢銷推薦品牌》,充分利用“和平藥房放心藥房”的美譽度和信任度,對產(chǎn)品有相當?shù)妮浾搶?欄目選擇:《天視劇場》15〞或30〞插播廣告、《和平藥房暢銷推薦品牌》5〞標版廣告或1分鐘產(chǎn)品專題
所選媒體分析(電視部分)重慶電視臺文體娛樂頻道(CQTV—5)-是以都市年輕人為收視主體的文體娛樂頻道-18:00-21:30時間段的電視劇在重慶主要頻道中排名第二-從18:10起開播的《娛樂場》,主要選播國內(nèi)或港臺的曾經(jīng)播出且深受觀眾喜愛的經(jīng)典電視劇片,收視群體以中青年家庭主婦為主,女性觀眾比例高達52.8%,對該節(jié)目的忠誠度較高-欄目選擇:《娛樂場》15〞或30〞插播廣告所選媒體分析(電視部分)重
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