二〇二三年五月簡稱：華恒生物物科技股份有限公司AnhuiHuahengBiotechnologyCo.,Ltd.(發(fā)行人住所：安徽省合肥市雙鳳工業(yè)區(qū))安徽華恒生物科技股份有限公司(以下簡稱“華恒生物”或“公司”)是上海證力，根據《公司法》《證券法》《公司章程》和中國證監(jiān)會頒布的《上萬元(含本數(shù))。(本報告中如無特別說明，相關用語具有與《安徽華恒生物科技股份有限公司一、本次向特定對象發(fā)行的背景和目的(一)本次向特定對象發(fā)行的背景碳中和趨勢，合成生物市場廣闊在價格政策和標準體系，發(fā)展綠色低碳產業(yè)，健全資源環(huán)境要素市場化快節(jié)能降碳先進技術研發(fā)和推廣應用，倡導綠色消費，推動形成綠色式和生活方式；要推動戰(zhàn)略性新興產業(yè)融合集群發(fā)展，構建新一代信智能、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、綠色環(huán)保等一批新的質為原材料，生產過程綠色環(huán)保，可大幅減少二氧化碳5噸。以碳稅為代表的碳中和政策逐步落地，會進一步拉開生物制造對傳2、積極響應政府“十四五”生物經濟發(fā)展規(guī)劃，打造合成生物制造平臺公司2，專業(yè)從事生物基產品的研發(fā)、生產、銷售物營養(yǎng)和功能食品營養(yǎng)等領域。公司秉承綠色環(huán)保理念，發(fā)展合成生物學前，成功承擔了國家發(fā)改委生物產業(yè)示范專項，榮獲工信部制造業(yè)單項制造冠根據國家發(fā)改委發(fā)布的《“十四五”生物經濟發(fā)展規(guī)劃》，其明確指出發(fā)展生物物技術加速演進趨勢、實現(xiàn)高水平科技自立自強的重要方向，是生物產業(yè)、推動經濟高質量發(fā)展的重要舉措，是滿足生命健康需司已在工業(yè)菌種創(chuàng)制、發(fā)酵過程智能控制、高效后提取、產品應用完備的技術領先優(yōu)勢，并構建了以微生物細胞工廠為核心的發(fā)酵法法工藝利用可再生的葡萄糖直接發(fā)酵生產，生產成本更低，生產過色、環(huán)保，代表了更為先進的生物制造方法。公司現(xiàn)已搭建了成熟研發(fā)平臺、完善的生物制造核心技術體系并已具備國內先進的生物司以小品種氨基酸厭氧發(fā)酵的研發(fā)突破為基礎，不斷開發(fā)新的生物基在合成生物領域的領先優(yōu)勢，不斷提高并增強合成生物平臺的技術3、生物科技成中美經濟競爭新焦點，生物基產品發(fā)展勢在必行爭日益激烈，世界各主要競爭力，逐步在諸如生物科技、半導體、能源、貿易等領域出臺國技術研發(fā)能力以及資本投入，推動我國科技快速發(fā)展，減少對，從而達到國家技術自主可控，并爭取將我國科技水平發(fā)展至世界2022年5月，國家發(fā)展改革委發(fā)布了我國首部生物經濟的五年規(guī)劃——《“十3我國發(fā)展生物經濟具有重大意義，是順應全球生物技術加速演的美國生物經濟的行政命令》，美國將大力推動其生物技術和生一定程度上對國內相關領域產生沖擊，進一步加劇了中美兩國在生推進生物制造創(chuàng)(二)本次向特定對象發(fā)行的目的1、服務國家戰(zhàn)略，充分把握行業(yè)快速發(fā)展的契機，具有重要的戰(zhàn)略意義和廣展態(tài)勢的典型特征，其對人類生產生活影響日趨深入，并已成為的核心驅動力。作為我國七大戰(zhàn)略性新興產業(yè)以及《中華人民共序、基因編輯等生命科學通用技術快速發(fā)展，其開發(fā)成本正以速度下降，現(xiàn)代生物技術逐漸走進千家萬戶，帶動生物產業(yè)快速發(fā)是，現(xiàn)代生物技術不斷向化工、材料、食品等領域滲透應用，為人類食品安全等重大挑戰(zhàn)提供了嶄新的解決方案。隨著生物技術尤其是生產的生物基丁二酸產品和生物基蘋果酸產生產，替代了傳統(tǒng)化學合成工藝的重污染生產方式，構建循環(huán)生物技術在化工、材料、食品等領域拓展應用，形成綠色環(huán)保，實現(xiàn)生物基產品的替代應用，具有重要的戰(zhàn)略意義和廣闊的發(fā)4域的長年深耕，公司現(xiàn)已搭建了成熟的合成生物技術研發(fā)制造核心技術體系并已具備國內先進的生物制造能力。一方面，、高效后提取、產品應用開發(fā)環(huán)節(jié)形成了完備的技術領先優(yōu)勢，和生物基蘋果酸等產品的應用開發(fā)，將充分發(fā)揮公司已構建的生物制造能力，力圖不斷豐富產品類型，增強企業(yè)持續(xù)盈利能3、充分利用資本市場優(yōu)勢，增強資本實力，提升抗風險能力及資金密集型行業(yè)，公司經營過程中對營運資金的需求力支持的同時，在業(yè)務布局、研發(fā)能力、財務能力、長期戰(zhàn)略等續(xù)發(fā)展的基礎，此舉有利于增強公司的核心競爭力，提升抗風險二、本次發(fā)行股票及其品種選擇的必要性(一)本次發(fā)行股票的種類和面值本次向特定對象發(fā)行股票的種類為境內上市的人民幣普通股(A股)，每股面(二)本次發(fā)行股票的必要性足本次募集資金投資項目的資金需求，專業(yè)從事生物基產品的研發(fā)、生產、銷售養(yǎng)和功能食品營養(yǎng)等領域。公司秉承綠色環(huán)保理念，發(fā)展合成生功承擔了國家發(fā)改委生物產業(yè)示范專項，榮獲工信部制造業(yè)單項5的合成生物領域研發(fā)制造企業(yè)。撐公司戰(zhàn)略發(fā)展，進一步拓展公司主營業(yè)務，公司本次向特定對象發(fā)行股票的募集資金用于“年產5萬噸生物基丁二酸及生物基產品原投資項目所需資金規(guī)模較大，公司使用自有資金或進行債務融資大的資金壓力，因此公司選擇本次向特定對象發(fā)行股票募集資金2、向特定對象發(fā)行股票募集資金是公司當前融資的最佳方式。資項目的資金來源完全借助于銀行貸款，一方面將會影響公司穩(wěn)三、本次發(fā)行對象的選擇范圍、數(shù)量和標準的適當性(一)本次發(fā)行對象選擇范圍的適當性本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名(含35名)，為符合法律法規(guī)險機構投資者、合格境外機構投資者、其他境內法人投資者、自行申請獲得上海證券交易所審核通過并經中國證監(jiān)會定后，根據發(fā)行對象申購報價情況，遵照價格優(yōu)先等原則，由董事會與本次發(fā)行的保薦機構(主承銷商)協(xié)商確定。監(jiān)管部門對發(fā)行對象股東資格及人民幣現(xiàn)金方式并按同一價格認購本次向特定對象發(fā)行的股6份。份象的選擇范圍符合《注冊管理辦法》等法律法規(guī)的相關(二)本次發(fā)行對象數(shù)量的適當性(三)本次發(fā)行對象標準的適當性一定的風險識別能力和風險承擔能力，并具備相應的資金準符合《注冊管理辦法》等法律法規(guī)的相關規(guī)定，本次發(fā)四、本次發(fā)行定價的原則、依據、方法和程序的合理性(一)本次發(fā)行的定價原則及依據述均價的計算公式為：定價基準日前二十個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二十個交易日股票交易價基準日至發(fā)行日期間，公司如發(fā)生派息、送股、資本公積轉行獲得上海證券交易所審核通過并經中國證監(jiān)會作出7規(guī)的規(guī)定及監(jiān)管部門要求，由公司董事會或董事東大會的授權范圍內，根據發(fā)行對象申購報價的情況，以競價方式與主承銷商協(xié)商確定，但不低于前述發(fā)行底價。則和依據符合《注冊管理辦法》等法律法規(guī)的相關規(guī)定，本(二)本次發(fā)行定價的方法和程序合理和程序均根據《注冊管理辦法》等法律法規(guī)的相關規(guī)定，、股東大會并將相關公告在交易所網站及中國證監(jiān)會指定的信息的原則、依據、方法和程序的均符合相關法律法規(guī)的五、本次發(fā)行方式的可行性(一)本次發(fā)行方式合法合規(guī)本次發(fā)行符合《證券法》規(guī)定的發(fā)行條件誘和變相公開的方式，符合《證券法》第九2、本次發(fā)行方案符合《注冊管理辦法》的相關規(guī)定“(一)擅自改變前次募集資金用途未作糾正，或者未經股東大會認可；(二)最近一年財務報表的編制和披露在重大方面不符合企業(yè)會計準則或者相的規(guī)定；最近一年財務會計報告被出具否定意見或者無法表示意見近一年財務會計報告被出具保留意見的審計報告，且保留意見所涉(三)現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級管理人員最近三年受到中國證監(jiān)會行政處罰，或2-2-8(四)上市公司及其現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級管理人員因涉嫌犯罪正在被司法機(五)控股股東、實際控制人最近三年存在嚴重損害上市公司利益或者投資者(六)最近三年存在嚴重損害投資者合法權益或者社會公共利益的重大違法行“(一)符合國家產業(yè)政策和有關環(huán)境保護、土地管理等法律、行政法規(guī)規(guī)定；(二)除金融類企業(yè)外，本次募集資金使用不得為持有財務性投資，不得直接券為主要業(yè)務的公司；(三)募集資金項目實施后，不會與控股股東、實際控制人及其控制的其他企不利影響的同業(yè)競爭、顯失公平的關聯(lián)交易，或者嚴重影響公司生3、本次發(fā)行方案符合《<上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法>第九條、第十條、第十三條、第四十條、第五十七條、第六十條有關規(guī)定的適用意見——(1)關于第九條“最近一期末不存在金額較大的財務性投資”的理解與適用的產精香料、生物環(huán)保等領域的生物技術、先進制造及產品和應用解決華富的投資認定為財務性投資，已持有和擬持有的財務性投資金額為9期和成熟期企業(yè)進行投資。截至本報告簽署日，公司已繳(2)關于第十三條“合理的資產負債結構和正常的現(xiàn)金流量”的理解與適用?合理的資產負債結構和正常的現(xiàn)金流量?的理解與適用”相關規(guī)定。(3)關于第四十條“理性融資，合理確定融資規(guī)?！钡睦斫馀c適用本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過32,520,000股(含本數(shù))，不超過發(fā)行前(4)關于募集資金用于補流還貸如何適用第四十條“主要投向主業(yè)”的理解與非資本性支出情況公司本次擬向特定對象發(fā)行股票募集資金總額(含發(fā)行費用)不超過人民幣168,857.09萬元(含本數(shù))，“年產5萬噸生物基丁二酸及生物基產品原料生產基地用募集資金金額1--232,689.03--485407.91407.9160005500-“年產5萬噸生物基蘋果酸生產建設項目”的具體投資構成及非資本性支出的具用募集資金金額1--23910.48910.484420.53420.5352,704.372,704.37069-付預備費和鋪底流動資金等非資本性支出的，視為補充流性支出的金額1萬噸生物基丁二酸及生物基產品原料生產基地.9123-額合計,282.81--90%出金額以及直接用于補充流動資金的金額合金的原因及規(guī)模的合理性色健康、可持續(xù)發(fā)展理念的不斷深入和國家對生物技術應用的化工、食品、醫(yī)藥以及農業(yè)等領域保持著蓬勃發(fā)展趨勢。公司作為為核心，專業(yè)從事生物基產品的研發(fā)、生產、銷售的國家高新技術期增，持續(xù)保持核心競爭力，公司已通過自有資金、銀行集資金用于研發(fā)以及資本投入。報告期各期末，公司非流動資產進一步增加。為滿足公司業(yè)務充公司業(yè)務發(fā)展所需的流動資金并減輕流動性壓力，提升公司對支持能力，降低財務風險、提高財務靈活性，鞏固和提升公司的狀況、資產構成、營運資金需求等情況測算，本次補充流動資未來公司面臨的流動資金缺口，因此，補充流動資金的原因及(5)關于第十條“嚴重損害上市公司利益、投資者合法權益、社會公共利益的條“嚴重損害上市公司利益或者投資者合法權益的重大違法行為”和“嚴重損害投資者合法權益或者社會公共利益的重大違法行為”的理解與適向特定對象發(fā)行股票引入的境內外“戰(zhàn)略投資者”的理解與適用、第六十條“發(fā)行方案發(fā)生重大變化”的理解與適用、投資者合法權益、社會公共利益的重大違公司本次向特定對象發(fā)行股票未引入境內外“戰(zhàn)略投資者”，公司本次向特定對4、公司不屬于《關于對失信被執(zhí)行人實施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》和《關于戒的合作備忘錄》規(guī)定的需要懲處的企業(yè)范圍，不屬于企業(yè)和海關失信企業(yè)(二)本次發(fā)行程序合法合規(guī)東大會、第四屆董事會第四次會議審議通過，且已在交易所網站及體上進行披露，履行了必要的審議程序和信息披露程序。本次向方案尚需上海證券交易所審核通過并經中國證監(jiān)會作出予以注冊行證券的情形，本次發(fā)行符合《注冊管理辦法》等法，發(fā)行方式亦符合相關法律法規(guī)的要求，審議程序及發(fā)行方式合六、本次發(fā)行方案的公平性、合理性將有利于公司持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，有利于增加全體股東的權益，益。本次發(fā)行方案及相關文件在交易所網站及指定的信息披露媒場投票和網絡投票相結合的表決方式，全體股東對公司本次發(fā)決，中小投資者表決情況單獨計票，相關議案獲出席股東大會決權的三分之二以上通過，本次股東大會的表決程序和表決結果額。根據公司股東大會的授權，本次調整向特定對象發(fā)行股票募四屆董事會第四次會議審議通過，發(fā)行方案符合全體股東利益；關文件已履行了相關披露程序，保障了股東的知情權；本次發(fā)行大會上接受參會股東的公平表決，具備公平性和合理性；本次發(fā)七、本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報的影響、采取填補措施及相關承諾公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》(證監(jiān)會公告[2015]31號)等相中小投資者知情權，維護中小投資者利益，公司對本次向特定對，下：(一)本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響168,857.09萬元(含本數(shù))。本次發(fā)行完成后，公司總股本將有所增加，公司凈資，由于本次發(fā)行部分募集資金投資項目存在一定的使用周期，的滯后性，因此短期內公司每股收益和加權平均凈資產收益率等提報的影響，最終以經中國證監(jiān)會注冊并實際發(fā)行完成時間影響。在預測公司總股本時，以本次發(fā)行股數(shù)為基礎，僅考慮，不考慮轉增、回購、股權激勵、股份支付及其他因素導致股(3)本次發(fā)行的股份數(shù)量、募集資金金額和發(fā)行時間僅為基于測算目的假設，、產業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展狀況、產品市場情況等方面未發(fā)營、財務狀況(如財務費用、投資收益)等的影響。(7)公司盈利水平假設僅為測算本次向特定對象發(fā)行攤薄即期回報對公司主要資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責2、對公司主要財務指標的影響022年度/ 期末已發(fā)行股份總數(shù)(萬股)10,840.0010,840.0014,092.00的凈利潤與2022年持平于上市公司股東的凈利潤(萬元)扣除非經常性損益后基本每股收益(元/股)2.802.802.44扣除非經常性損益后稀釋每股收益(元/股)2.802.802.44于上市公司股東的凈利潤(萬元)45,547.6545,547.65扣除非經常性損益后基本每股收益(元/股)2.804.203.65扣除非經常性損益后稀釋每股收益(元/股)2.804.203.65于上市公司股東的凈利潤(萬元)扣除非經常性損益后基本每股收益(元/股)2.805.044.38扣除非經常性損益后稀釋每股收益(元/股)2.805.044.38注：對基本每股收益和稀釋每股收益的計算公式按照中國證券監(jiān)督管理委員會制定的《關于首發(fā)及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》中的要求和《公開發(fā)行證券的。(二)填補即期回報被攤薄的具體措施股票后，公司的股本及凈資產將大幅增長。但由于募集資間，短期內公司的營業(yè)收入和凈利潤難以實現(xiàn)同步增長，公益，降低即期回報被攤薄的風險，增強對股東利益的創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的要求，結合公司實際情況，資金管理制度》，明確了公司對募集資金專戶存儲、使用、用途2、積極推進實施公司發(fā)展戰(zhàn)略，提升公司核心競爭力目的實施，將進一步夯實公司的業(yè)務發(fā)展基礎，推動公司定發(fā)展，提高公司市場競爭力，有利于提升公司的盈利能力和股東回券法》、《上市公司治理準則》等法律法規(guī)法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定行使職權，做出科學、迅速和謹慎事能夠認