DECD-MD-PM03PAGEvFILENAME\*FirstCapDECD-MD采購管理-V20CompanyConfidential-ForMigeuseonlyMD.020SAGEERPX3系統(tǒng)實施方案傳動機械股份有限公司采購管理審批：德恩傳動項目經(jīng)理： 明格軟件項目經(jīng)理：日期： 日期：文檔控制更新記錄日期作者版本參考文獻2013.09.171.0無參考文檔2013.10.012.0《DECD-MD采購管理-V10》2013.10.113.0《DECD-MD采購管理-V20》審閱人姓名職位簽名文檔目錄TOC\o"1-4"文檔控制 ii概述 1文檔目的 1文檔范圍 1背景資料 1實施范圍 2系統(tǒng)實施方案的設(shè)計 3系統(tǒng)實施方案的設(shè)計依據(jù) 3系統(tǒng)實施方案的設(shè)計原則 3參考文檔 3主要內(nèi)容 3德恩傳動組織結(jié)構(gòu)及整體業(yè)務(wù)流程 5方案背景&業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 5德恩傳動組織結(jié)構(gòu) 5解決方案 5德恩傳動產(chǎn)品生產(chǎn)特點 5德恩傳動業(yè)務(wù)類型 6系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計銷售公司與股份公司的關(guān)系設(shè)計 7系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計股份公司與強力機械/鑄造公司的關(guān)系設(shè)計 9系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計股份公司/強力機械與鑄造公司的關(guān)系設(shè)計 10銷售公司的采購控制 12生產(chǎn)公司的生產(chǎn)/采購控制 13采購組織結(jié)構(gòu) 14方案背景&業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 14采購部門結(jié)構(gòu) 14解決方案 14采購員維護 14采購部門結(jié)構(gòu) 15采購件管理 16方案背景&業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 16解決方案 16產(chǎn)品編碼 16產(chǎn)品資料 16采購件分類 16產(chǎn)品統(tǒng)計組 17原材料多供應(yīng)商管理 17原材料多品牌管理 17計量單位 18庫位控制 18批次控制 18技術(shù)批次 19安全庫存 19原材料安全庫存建議 19最大庫存 19采購提前期 19產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài) 20供應(yīng)商管理 21方案背景&業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 21解決方案 21供應(yīng)商信息維護 21供應(yīng)商資料 21供應(yīng)商分類 22供應(yīng)商名稱變更 22供應(yīng)商付款條件 22供應(yīng)商供貨方式 22供應(yīng)商考核 22合格供應(yīng)商管理 22零星供應(yīng)商 23內(nèi)部公司間交易――供應(yīng)商 23采購價格管理 24方案背景&業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 24解決方案 24采購價格管理 24原材料多品牌價格 24金屬價格 24采購價格策略 25銷售公司業(yè)務(wù) 25銷售公司采購價格 25內(nèi)部公司間交易 26內(nèi)部公司間交易――采購價格 26采購請求管理 27方案背景&業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 27解決方案 27請購采購流程 27采購物資類型控制 27采購件采購員顯示 28采購提前期顯示 28采購請求狀況查詢 28銷售公司業(yè)務(wù) 28銷售公司采購請求 28采購詢價管理 29方案背景&業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 29解決方案 29詢價流程 29銷售公司業(yè)務(wù) 29銷售公司采購詢價 29采購計劃管理 30方案背景&業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 30解決方案 30按單采購流程 30安全庫存采購流程 30請購采購流程 31材料代用 31銷售公司業(yè)務(wù) 31銷售公司采購計劃 31采購訂單管理 32方案背景&業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 32解決方案 32標準采購流程 32采購產(chǎn)品的訂價 32供應(yīng)商贈送 33合格供應(yīng)商管理 33原材料多品牌價格 33付款條款 33預(yù)付款管理 33采購收貨時間報警 34整包裝采購 34采購訂單的更改 34采購訂單組合過濾查詢 34采購狀況提醒預(yù)警 34采購訂單關(guān)閉 35銷售公司業(yè)務(wù) 35銷售公司采購訂單管理 35銷售公司的采購控制 35內(nèi)部公司間交易 36內(nèi)部公司間交易――采購訂單管理（銷售公司與股份公司） 36內(nèi)部公司間交易――采購訂單管理（股份公司與強力機械/鑄造公司） 36采購收貨管理 37方案背景&業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 37解決方案 37采購接收流程 37供應(yīng)商送貨單 37采購收貨單打印 37采購收貨單審核 38采購預(yù)收貨 38采購收貨檢驗 38采購訂單與收貨單的關(guān)系 38采購收貨多收管理 38采購收貨質(zhì)檢狀態(tài) 38采購收貨有以下控制特點 39采購收貨財務(wù)憑證 39供應(yīng)商贈送 39銷售公司業(yè)務(wù) 39銷售公司外購收貨 39銷售公司外購直運收貨 40內(nèi)部公司間交易 40內(nèi)部公司間交易――采購收貨（銷售公司地點） 40內(nèi)部公司間交易――采購收貨（股份公司地點） 40采購?fù)素浌芾?42方案背景&業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 42解決方案 42退貨與收貨的關(guān)聯(lián) 42采購?fù)素?42采購?fù)素浬暾?42采購?fù)素浽偈?43采購?fù)素浽?43采購?fù)素泴徍?43退貨的財務(wù)處理 43采購?fù)素涁攧?wù)憑證 44銷售公司業(yè)務(wù) 44銷售公司外購?fù)素?44內(nèi)部公司間交易 45內(nèi)部公司間交易――采購?fù)素洠ㄤN售公司地點） 45內(nèi)部公司間交易――采購?fù)素洠ü煞莨镜攸c） 45采購發(fā)票管理 46方案背景&業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 46解決方案 46采購發(fā)票管理 46采購發(fā)票登記 46采購收貨單打印 46采購訂單價格與采購發(fā)票不一致 47采購收貨單與采購發(fā)票的對應(yīng)關(guān)系 47多張增值稅采購發(fā)票同時提供 47采購發(fā)票到期日基礎(chǔ) 47預(yù)付款管理 47采購發(fā)票財務(wù)憑證產(chǎn)生 48補充采購發(fā)票 48退貨的財務(wù)處理 48采購?fù)素涁攧?wù)憑證 49銷售公司業(yè)務(wù) 49銷售公司外購采購發(fā)票 49內(nèi)部公司間交易 50內(nèi)部公司間交易――采購發(fā)票（銷售公司地點與股份公司之間） 50內(nèi)部公司間交易――采購發(fā)票（股份公司地點與強力機械/鑄造公司之間） 50應(yīng)付賬款管理 51方案背景&業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 51解決方案 51應(yīng)付賬款管理 51付款條款 51采購發(fā)票到期日基礎(chǔ) 51銷售公司業(yè)務(wù) 52銷售公司外購應(yīng)付賬款 52內(nèi)部公司間交易 52內(nèi)部公司間交易――采購應(yīng)付賬款 52采購付款管理 53方案背景&業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 53解決方案 53采購付款管理 53付款流程 53采購付款申請支付 53付款申請單審批 54付款方式 54銷售公司業(yè)務(wù) 54銷售公司外購采購付款 54內(nèi)部公司間交易 54內(nèi)部公司間交易――采購付款 54生產(chǎn)外協(xié)管理 55方案背景&業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 55解決方案 55外協(xié)管理 55代管物料管理 56方案背景&業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 56實施方案 56代管物料管理 56報表需求 57報表清單 57單據(jù)類型報表 57統(tǒng)計類型報表 57分析類型報表 57DECD-MD-PM03PAGE1FILENAME\*FirstCapDECD-MD采購管理-V30CompanyConfidential-ForMIGEuseonly概述成都明格管理軟件有限公司（以下簡稱明格軟件）四川德恩傳動機械股份有限公司ERP項目實施小組于2013年09月起對四川德恩傳動機械股份有限公司（以下簡稱德恩傳動）的總體業(yè)務(wù)流程進行了調(diào)研、流程設(shè)計等工作，以下是德恩傳動ERP系統(tǒng)采購管理實施方案。本文檔歸明格軟件與德恩傳動共同擁有。文檔目的通過在德恩傳動的調(diào)研，并經(jīng)過多次討論，在描述德恩傳動現(xiàn)行采購管理主要的業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)特點的基礎(chǔ)上，結(jié)合SAGEERPX3系統(tǒng)的功能，制定的系統(tǒng)實施方案。該方案為實施報告第3版，為最終版本。該文檔將作為未來德恩傳動的ERP系統(tǒng)實施上線及項目驗收的標準。如之前的文檔與該文檔有差異或沖突，以此文檔為標準。文檔范圍此文檔是對德恩傳動采購業(yè)務(wù)管理的系統(tǒng)實施方案。背景資料四川德恩傳動機械股份有限公司成立于2003年，現(xiàn)已成為中國西部最大的機械傳動件生產(chǎn)基地、中國最大的皮帶輪制造廠，堪稱中國傳動行業(yè)的領(lǐng)跑者。公司總占地300余畝，現(xiàn)有員工1300余人。旗下現(xiàn)全資擁有三個工廠（四川德恩傳動機械股份有限公司、四川眉山強力機械有限公司、四川德恩鑄造有限責(zé)任公司），六個銷售子公司（四川德恩進出口有限公司、上海希普拓機械有限公司、廣州希普拓機電設(shè)備有限公司、天津希普拓機械有限公司、沈陽希普拓機械有限公司、成都希普拓機械設(shè)備有限公司）。公司坐落在著名詩人蘇東坡初戀的地方─四川省眉山市青神縣，距省會成都市100公里，與寶成─成昆鐵路、成綿樂輕軌鐵路、成樂高速公路相依，交通便利、通訊發(fā)達。公司擁有獨立知識產(chǎn)權(quán)的專利、專有技術(shù)等共34項，并獲得“四川省傳動件企業(yè)技術(shù)中心”、“四川省知識產(chǎn)權(quán)試點企業(yè)”、“四川省典型制造業(yè)信息化示范企業(yè)”、“中國重型機械協(xié)會會員”、“四川省眉山市機械龍頭企業(yè)”

等榮譽。公司于2002年通過ISO9001質(zhì)量認證，2009年通過TS16949質(zhì)量認證。公司生產(chǎn)融鑄造鍛造、機械加工、熱表處理、裝配包裝為一體，專業(yè)生產(chǎn)加工出口歐標、美標、日標、國標的皮帶輪、齒輪、同步帶輪、聯(lián)軸器、脹緊套、錐套、輪轂、傳動軸、法蘭盤、軸承座、箱殼體、支架、電機、馬達、減速電機、減速機、齒輪箱、工業(yè)皮帶、動力傳動總成等機械傳動零部件。公司“CPT”產(chǎn)品品牌目前已享譽國內(nèi)外市場，現(xiàn)產(chǎn)品主要銷往北美、歐洲、日本、韓國、南非和國內(nèi)等國家和地區(qū)。公司將一如既往地堅持“以人為本、以誠信為原則、以質(zhì)量求生存、以創(chuàng)新求發(fā)展”的理念，不斷的在改革中求創(chuàng)新，在創(chuàng)新中求發(fā)展。公司將緊緊的把握時代發(fā)展脈搏，團結(jié)拼搏，志在一流，在世界經(jīng)濟一體化的大潮中鑄就我們新的煇煌。實施范圍四川德恩傳動機械股份有限公司為集團控股型公司，下轄多家分子公司：三個工廠（四川德恩傳動機械股份有限公司、四川眉山強力機械有限公司、四川德恩鑄造有限責(zé)任公司），六個銷售子公司（四川德恩進出口有限公司、上海希普拓機械有限公司、廣州希普拓機電設(shè)備有限公司、天津希普拓機械有限公司、沈陽希普拓機械有限公司、成都希普拓機械設(shè)備有限公司），下屬公司主要為德恩傳動的產(chǎn)業(yè)上下游，與德恩傳動有大量的業(yè)務(wù)來往。本次項目實施的主體公司為四川德恩傳動機械股份有限公司（以下簡稱德恩傳動）,同時包括所述的三個工廠及六個銷售子公司，這些公司之間，需進行公司間業(yè)務(wù)管理。根據(jù)德恩傳動目前的實際狀況，結(jié)合企業(yè)實施軟件系統(tǒng)的計劃目標，明格軟件與德恩傳動經(jīng)協(xié)商同意確定四川德恩傳動機械股份有限公司ERP系統(tǒng)實施實施范圍詳細內(nèi)容如下：集團架構(gòu)：多公司管理、多地點管理、集團業(yè)務(wù)管理、集團財務(wù)管理、公司間自動交易銷售管理：客戶管理、銷售價格管理、銷售合同管理、項目管理、銷售報價管理、銷售訂單管理、銷售預(yù)留管理、客戶信用管理、銷售送貨管理、銷售退貨管理、銷售發(fā)票管理、應(yīng)收賬款管理、銷售收款管理、傭金管理、銷售查詢分析銷售物流管理：派車單管理、物流回執(zhí)管理、運費管理、出口核銷管理、物流查詢分析CRM--銷售過程管理：潛在客戶管理、競爭對手管理、項目管理、拜訪管理、電話管理、銷售過程查詢分析CRM—銷售售后管理：售后服務(wù)合同管理、投訴管理、服務(wù)指派管理、服務(wù)跟進管理、服務(wù)完成報告管理、知識管理采購管理：供應(yīng)商管理、采購計劃管理、物流需求分析（MRP）、請購管理、報價管理、采購價格管理、采購訂單管理、采購收貨管理、采購?fù)素浌芾?、采購發(fā)票管理、應(yīng)付賬款管理、采購付款管理、供應(yīng)商評審、采購查詢分析生產(chǎn)管理：物料清單管理、生產(chǎn)工藝管理、生產(chǎn)計劃管理、主生產(chǎn)計劃MPS、物流需求計劃MRP、產(chǎn)能負荷分析、生產(chǎn)物料追蹤管理、生產(chǎn)工序追蹤管理、生產(chǎn)入倉追蹤管理、工序質(zhì)量管理、外協(xié)管理、在制品管理、生產(chǎn)成本管理—分攤成本、生產(chǎn)成本管理-批次成本、生產(chǎn)查詢分析庫存管理：物料管理、采購收貨管理、采購?fù)素浌芾?、銷售出庫管理、銷售退貨管理、生產(chǎn)發(fā)料管理、生產(chǎn)退料管理、生產(chǎn)入倉管理、其他出庫管理、其他入庫管理、安全庫存管理、盤點管理、批次管理、庫位管理、在制品管理、庫存查詢分析質(zhì)量管理：檢驗標準管理、進料質(zhì)量檢驗（IQC）、工序質(zhì)量管理（PQC）、成品質(zhì)量管理（FQC）、質(zhì)量評審、質(zhì)量分析（QC）設(shè)備管理：設(shè)備基礎(chǔ)資料管理、設(shè)備采購管理、固定資產(chǎn)管理、設(shè)備保養(yǎng)管理、設(shè)備維修管理、備品備件管理、設(shè)備負荷管理、設(shè)備查詢分析應(yīng)收賬款管理：客戶管理、銷售發(fā)票管理、銷售收款管理、應(yīng)收賬款帳齡分析應(yīng)付賬款管理：供應(yīng)商管理、采購發(fā)票管理、采購付款管理、應(yīng)付賬款帳齡分析總賬管理：科目管理、應(yīng)收賬款管理、應(yīng)付賬款管理、總賬管理、月結(jié)/年結(jié)管理、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)報表、財務(wù)分析成本管理：標準成本管理、財務(wù)成本管理、批次成本管理固定資產(chǎn)管理：固定資產(chǎn)卡片、固定資產(chǎn)折舊、固定資產(chǎn)拆分、固定資產(chǎn)銷售、固定資產(chǎn)報廢、固定資產(chǎn)重估、固定資產(chǎn)查詢分析工商銀行銀企互聯(lián)接口：工商銀行銀企互聯(lián)接口、通用付款、企業(yè)財務(wù)室（費用報銷）、電子工資單、人民幣資金歸集下?lián)?、財?wù)信息查詢、電子對賬單人力資源管理：人事檔案管理、計件工資管理、銷售傭金管理、工資登記管理、工資發(fā)放（工商銀行銀企互聯(lián)）系統(tǒng)實施方案的設(shè)計系統(tǒng)實施方案的設(shè)計依據(jù)本方案的設(shè)計依據(jù)是：德恩傳動的業(yè)務(wù)特點和管理需求；SAGEERPX3采購管理系統(tǒng)的功能。系統(tǒng)實施方案的設(shè)計原則確保系統(tǒng)的設(shè)計是先進的。滿足德恩傳動的流程現(xiàn)狀，并充分考慮德恩傳動未來業(yè)務(wù)的發(fā)展。確保系統(tǒng)設(shè)計的流程在實際業(yè)務(wù)中是可行的，并充分考慮到系統(tǒng)的可操作性、業(yè)務(wù)處理的正確性和可靠性、經(jīng)營管理的連續(xù)性。確保設(shè)計的流程在SAGEERPX3系統(tǒng)上是可行的。即要考慮SAGEERPX3系統(tǒng)功能實現(xiàn)的可行性。確保系統(tǒng)的安全性和高效率。確保系統(tǒng)內(nèi)部運行的安全，確保系統(tǒng)高效運行。參考文檔本文檔的寫作基于以下文檔：DECD-MD銷售管理（銷售管理實施方案）DECD-MD采購管理（采購管理實施方案）DECD-MD生產(chǎn)管理（生產(chǎn)管理實施方案）DECD-MD質(zhì)量管理（質(zhì)量管理實施方案）DECD-MD設(shè)備管理（設(shè)備管理實施方案）DECD-MD應(yīng)收應(yīng)付管理（應(yīng)收應(yīng)付管理實施方案）DECD-MD財務(wù)管理（財務(wù)管理實施方案）主要內(nèi)容此文檔將在對德恩傳動采購管理的主要業(yè)務(wù)進行描述的基礎(chǔ)上，結(jié)合SAGEERPX3系統(tǒng)功能，給出德恩傳動的ERP實施方案。主要內(nèi)容包括：德恩傳動組織結(jié)構(gòu)及整體業(yè)務(wù)流程設(shè)計采購組織結(jié)構(gòu)采購件管理供應(yīng)商管理采購價格管理采購請求管理采購詢價管理采購計劃管理采購訂單管理采購收貨管理采購?fù)素浌芾聿少彴l(fā)票管理應(yīng)付賬款管理采購付款管理生產(chǎn)外協(xié)管理代管物料管理報表需求德恩傳動組織結(jié)構(gòu)及整體業(yè)務(wù)流程方案背景&業(yè)務(wù)現(xiàn)狀德恩傳動組織結(jié)構(gòu)德恩傳動的基本組織結(jié)構(gòu)形式及需求為：生產(chǎn)公司、銷售公司為本次ERP實施的核心。只有生產(chǎn)公司從事生產(chǎn)業(yè)務(wù)，包括：四川德恩傳動機械股份有限公司（簡稱股份公司）、四川眉山強力機械有限公司（簡稱強力機械）、四川德恩鑄造有限責(zé)任公司（簡稱鑄造公司）。銷售公司包括六個銷售子公司：四川德恩進出口有限公司、上海希普拓機械有限公司、廣州希普拓機電設(shè)備有限公司、天津希普拓機械有限公司、沈陽希普拓機械有限公司、成都希普拓機械設(shè)備有限公司。生產(chǎn)公司中，股份公司為主體公司，強力機械和鑄造公司不直接銷售，而是先行銷售給股份公司，再由股份公司銷售給銷售公司或直接銷售給最終客戶。銷售公司不從事生產(chǎn)業(yè)務(wù)，原則上銷售公司所有銷售的產(chǎn)品，均采購于股份公司，但銷售公司也是會進行部分產(chǎn)品的直接外購。股份公司和銷售公司之間的交易，主要是針對成品。即銷售公司與股份公司采購成品，股份公司銷售給銷售公司成品。生產(chǎn)公司的業(yè)務(wù)包括：銷售、采購、生產(chǎn)、庫存、質(zhì)量、應(yīng)收應(yīng)付、總賬財務(wù)、生產(chǎn)成本等。銷售公司的業(yè)務(wù)包括：銷售、采購、庫存、質(zhì)量、應(yīng)收應(yīng)付、總賬財務(wù)等。解決方案德恩傳動產(chǎn)品生產(chǎn)特點在德恩傳動，其生產(chǎn)標準業(yè)務(wù)流程是：（以鑄件為例）原材料鐵水坯件半成品機加半成品成品當然每一半成品的生產(chǎn)，還需要多道生產(chǎn)工序。其中“坯件半成品機加半成品成品”的生產(chǎn)過程，由股份公司和強力機械完成生產(chǎn)，股份公司和強力機械，原則上是按照產(chǎn)品種類進行分類生產(chǎn)的，但在某些情況下，如某公司生產(chǎn)產(chǎn)能緊張時，部分產(chǎn)品也是可以由其它公司生產(chǎn)的。其中“原材料鐵水坯件半成品”的過程，如果為鑄坯，則由鑄造公司生產(chǎn)；如果為鋼坯，則由股份公司自行生產(chǎn)。經(jīng)與德恩傳動相關(guān)部門討論，德恩傳動的半成品生產(chǎn)，原則上均是根據(jù)主產(chǎn)品（產(chǎn)成品）生產(chǎn)工單的需求，組織生產(chǎn)的，其生產(chǎn)計劃的原理是：產(chǎn)成品生產(chǎn)工單：根據(jù)銷售訂單按單生產(chǎn)。機加半成品生產(chǎn)工單：產(chǎn)成品的生產(chǎn)工單需要多少機加半成品，就生產(chǎn)多少機加半成品，即得到機加半成品的生產(chǎn)工單。坯件半成品生產(chǎn)工單：機加半成品的生產(chǎn)工單需要多少坯件半成品，就生產(chǎn)多少坯件半成品，即得到坯件半成品的生產(chǎn)工單。鐵水生產(chǎn)工單：而對于鐵水的生產(chǎn)，是采取合并生產(chǎn)，即看當天所有的坯件生產(chǎn)工單，需要多少鐵水，按天合并產(chǎn)生鐵水的生產(chǎn)工單。生產(chǎn)的鐵水，在當天原則上均需要澆鑄使用完。從上述的生產(chǎn)計劃排程管理邏輯來看，可以認為從“鐵水坯件半成品機加半成品成品”這個過程，均是按單生產(chǎn)，德恩傳動要求包括產(chǎn)成品到各項半成品的生產(chǎn)工單之間，可以對應(yīng)，形成關(guān)聯(lián)。針對該需求，結(jié)合SAGEERPX3系統(tǒng)，參考SAGE其它客戶的二次開發(fā)，系統(tǒng)提供了“子工單”計劃功能，可以實現(xiàn)按照產(chǎn)成品生產(chǎn)工單（主生產(chǎn)工單），依據(jù)物料清單的層級，自動產(chǎn)生各項半成品組件的生產(chǎn)工單（子工單）的功能，將主生產(chǎn)工單及其下屬的子生產(chǎn)工單，形成生產(chǎn)工單組，就可以很方便的按照生產(chǎn)工單組進行分析查詢了。同時在德恩傳動，部分的半成品，可能還是會有部分自由庫存（設(shè)置一個專門的倉庫類型，在該倉庫類型中的庫存，就認為是自由庫存），這時候，就要求在子工單生成時，系統(tǒng)還可以同時分析自由庫存，如果有庫存，則應(yīng)該可以暫時中止子其下游子工單的產(chǎn)生，待生產(chǎn)計劃人員判斷是否選用后，再行產(chǎn)生。即如果庫存合適，則直接使用庫存，不再產(chǎn)生下級的生產(chǎn)工單了；如果部分合適，則只產(chǎn)生不足部分的下游半成品的生產(chǎn)工單。當然，對于鐵水的生產(chǎn)工單，如前所述，需采取合并生產(chǎn)，可以由系統(tǒng)根據(jù)坯件的生產(chǎn)計劃，進行匯總合并，作為生產(chǎn)參考，再考慮其他生產(chǎn)相關(guān)環(huán)節(jié)后，直接按天錄入鐵水的生產(chǎn)工單。德恩傳動業(yè)務(wù)類型根據(jù)德恩傳動的組織結(jié)構(gòu)特點，經(jīng)過與德恩傳動相關(guān)部門討論，結(jié)合X3系統(tǒng)功能，確定了在X3系統(tǒng)中的解決方案，包括以下業(yè)務(wù)類型：銷售公司接單銷售銷售公司接單，直接外購產(chǎn)品，與生產(chǎn)公司無關(guān)。銷售公司接單，與股份公司采購，股份公司生產(chǎn)，其中股份公司生產(chǎn)所需的坯件，在鑄造公司生產(chǎn)。銷售公司接單，與股份公司采購，股份公司生產(chǎn)，其中股份公司生產(chǎn)所需的坯件，在股份公司自行生產(chǎn)。銷售公司接單，與股份公司采購，股份公司不生產(chǎn)，與強力機械采購，強力機械生產(chǎn)，其中強力機械生產(chǎn)所需的坯件，在鑄造公司生產(chǎn)。銷售公司接單，與股份公司采購，股份公司不生產(chǎn)，與鑄造公司采購，鑄造公司生產(chǎn)，即坯件銷售。股份公司接單銷售：股份公司接單，直接外購產(chǎn)品，不需要生產(chǎn)（現(xiàn)階段暫時沒有）。股份公司接單，股份公司生產(chǎn)，其中股份公司生產(chǎn)所需的坯件，在鑄造公司生產(chǎn)。股份公司接單，股份公司生產(chǎn)，其中股份公司生產(chǎn)所需的坯件，在股份公司自行生產(chǎn)。股份公司接單，股份公司不生產(chǎn)，與強力機械采購，強力機械生產(chǎn)，其中強力機械生產(chǎn)所需的坯件，在鑄造公司生產(chǎn)。股份公司接單，股份公司不生產(chǎn)，與鑄造公司采購，鑄造公司生產(chǎn)，即坯件銷售。綜上所述，針對本次實施的各公司，其業(yè)務(wù)分析如下：銷售公司：6家銷售公司的業(yè)務(wù)模式，均是一致的，均是對外直接銷售給最終客戶。大部分的產(chǎn)品，是與股份公司進行采購，為公司間業(yè)務(wù)；小部分的產(chǎn)品，是直接外購，為正常的采購業(yè)務(wù)。其中進出口公司從事的是出口業(yè)務(wù)，其余公司從事的是內(nèi)銷業(yè)務(wù)。股份公司：從銷售業(yè)務(wù)來說，其可以銷售給各銷售公司，為公司間業(yè)務(wù)，也可以直接銷售給最終客戶，為正常的銷售業(yè)務(wù)。其銷售所需的產(chǎn)品，部分直接生產(chǎn)，部分與強力機械和鑄造公司直接進行采購。同時在其自身的生產(chǎn)過程中，部分的半成品（鑄坯）需要與鑄造公司進行采購。強力機械：從銷售業(yè)務(wù)來說，其只可以銷售給股份公司，不允許再行銷售給最終客戶。其銷售所需的產(chǎn)品，均是來源于自己生產(chǎn)。同時在其自身的生產(chǎn)過程中，部分的半成品（鑄坯）需要與鑄造公司進行采購。鑄造公司。從銷售業(yè)務(wù)來說，分為兩部分：一部分的鑄坯直接銷售，即鑄坯不需要再加工，直接進行銷售，當然其銷售還是需要先行銷售給股份公司，有股份公司銷售給最終客戶，或者股份公司再銷售給銷售公司后再銷售給最終客戶；一部分的鑄坯是作為半成品，銷售給股份公司和強力機械后，進行再加工成成品后再行最終銷售。所以，對于鑄造公司，如果是鑄坯直接銷售，其業(yè)務(wù)操作與強力機械類似，如果是鑄坯作為半成品銷售，則其模式又不一樣。為區(qū)別這兩種業(yè)務(wù)，后續(xù)將分別稱之為鑄坯直接銷售和鑄坯作為半成品。綜上所述，可以將德恩傳動的業(yè)務(wù)，除標準的單一公司業(yè)務(wù)外，公司間的業(yè)務(wù)，可以分解為以下環(huán)節(jié)：銷售公司與股份公司之間的業(yè)務(wù)關(guān)系。股份公司與強力機械/鑄造公司（鑄坯直接銷售）之間的業(yè)務(wù)關(guān)系。股份公司/強力機械與鑄造公司（鑄坯作為半成品）之間的業(yè)務(wù)工序。系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計銷售公司與股份公司的關(guān)系設(shè)計德恩傳動的銷售公司和股份公司的組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)流程存在以下需求特點：銷售公司與股份公司采購成品，股份公司生產(chǎn)/采購成品股份公司和銷售公司均為獨立的法人機構(gòu)；生產(chǎn)均在股份公司，生產(chǎn)完成產(chǎn)成品庫存在股份公司；在德恩傳動現(xiàn)有的業(yè)務(wù)中，銷售公司會設(shè)置庫存；后續(xù)建議可以將銷售公司的庫存，作為股份公司的異地倉庫，銷售公司盡可能采取零庫存形式進行管理。即銷售公司需要銷售出庫時，才到股份公司要貨；股份公司銷售出庫給銷售公司，銷售公司進行采購收貨。該環(huán)節(jié)為公司間交易。結(jié)合SAGEERPX3系統(tǒng)功能，確定在X3系統(tǒng)中采取以下的解決方案：在ERP系統(tǒng)一個帳套中搭建股份公司和銷售公司兩種類型的公司，該兩公司之間進行公司間自動交易設(shè)置；股份公司均包括完整的銷售、采購、生產(chǎn)、質(zhì)量、庫存、財務(wù)功能；銷售公司不包括生產(chǎn)功能；股份公司與銷售公司之間的業(yè)務(wù)處理流程是：業(yè)務(wù)及物流管理流程。銷售公司：銷售訂單（客戶為正常客戶）銷售公司：采購訂單（供應(yīng)商為股份公司）股份公司：銷售訂單（客戶為銷售公司）股份公司：生產(chǎn)工單（或采購訂單）股份公司：銷售出庫（客戶為銷售公司）銷售公司：采購入庫（供應(yīng)商為股份公司）銷售公司：銷售出庫（客戶為辦正?？蛻簦０l(fā)票管理流程：股份公司：銷售發(fā)票（客戶為銷售公司）銷售公司：采購發(fā)票（供應(yīng)商為股份公司）。退貨管理流程。銷售公司：采購?fù)素洠ü?yīng)商為股份公司）股份公司：銷售退貨（客戶為銷售公司）；SAGEERPX3系統(tǒng)有特有的公司間業(yè)務(wù)處理功能，可以實現(xiàn)股份公司與銷售公司之間的業(yè)務(wù)自動處理，同時支持該兩種混合的復(fù)雜業(yè)務(wù)模式。將股份公司與銷售公司之間設(shè)置為內(nèi)部公司。其業(yè)務(wù)邏輯關(guān)系為：序號來源公司憑證目的公司對應(yīng)憑證1銷售公司采購訂單股份公司銷售訂單2股份公司銷售送貨銷售公司采購收貨3股份公司銷售發(fā)票銷售公司采購發(fā)票4銷售公司采購?fù)素浌煞莨句N售退貨說明：即在銷售公司地點，開立采購訂單，供應(yīng)商為股份公司；則系統(tǒng)會自動在股份公司地點，產(chǎn)生一張銷售訂單，該銷售訂單的客戶為銷售公司，股份公司只需要確認該銷售訂單即可。兩張單是互相匹配并受到約束的。其他單據(jù)間的原理一樣。系統(tǒng)設(shè)置為：通過產(chǎn)品基礎(chǔ)資料設(shè)置，可以設(shè)置其在銷售公司為收貨的自動采購類型；這樣就可以通過銷售公司的銷售訂單，自動產(chǎn)生銷售公司對股份公司為供應(yīng)商的成品采購訂單；系統(tǒng)會同時在股份公司，產(chǎn)生股份公司對銷售公司為客戶的成品銷售訂單；同時在產(chǎn)品基礎(chǔ)資料中設(shè)置，在股份公司其為自動生產(chǎn)工單/自動采購訂單；這樣就可以通過股份公司的銷售訂單，自動產(chǎn)生股份公司的生產(chǎn)工單/采購訂單，進入生產(chǎn)/采購環(huán)節(jié)。系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計股份公司與強力機械/鑄造公司的關(guān)系設(shè)計德恩傳動的股份公司和強力機械/鑄造公司（鑄坯直接銷售）的組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)流程存在以下需求特點：針對股份公司與強力機械和鑄造公司（鑄坯直接銷售）采購，進行銷售的情況；強力機械/鑄造公司不自行接單，其所有的銷售訂單，均來源于股份公司；股份公司的銷售訂單有兩個來源：來源于銷售公司，來源于自身接單；股份公司接到銷售訂單后，按提前設(shè)置的產(chǎn)品類型，確定是自行生產(chǎn)，還是由強力機械/鑄造公司生產(chǎn)，如是強力機械/鑄造公司生產(chǎn)，則股份公司根據(jù)銷售訂單，組織采購，與強力機械/鑄造公司進行采購，強力機械/鑄造公司據(jù)此組織生產(chǎn)；結(jié)合SAGEERPX3系統(tǒng)功能，確定在X3系統(tǒng)中采取以下的解決方案：如前所述，已經(jīng)搭建了股份公司，同時需要將強力機械/鑄造公司設(shè)置為獨立的地點，均包括完整的銷售、采購、生產(chǎn)、庫存、質(zhì)量、財務(wù)功能；股份公司和強力機械/鑄造公司地點之間進行公司間自動交易設(shè)置；股份公司與強力機械/鑄造公司之間的業(yè)務(wù)處理流程是：業(yè)務(wù)及物流管理流程。股份公司：銷售訂單（客戶為銷售公司或正?？蛻簦┕煞莨荆翰少徲唵危ü?yīng)商為強力機械/鑄造公司）強力機械/鑄造公司：銷售訂單（客戶為股份公司）強力機械/鑄造公司：生產(chǎn)工單強力機械/鑄造公司：銷售出庫（客戶為股份公司）股份公司：采購入庫（供應(yīng)商為強力機械/鑄造公司）股份公司：銷售出庫（客戶為銷售公司或正?？蛻簦?。發(fā)票管理流程：強力機械/鑄造公司：銷售發(fā)票（客戶為股份公司）股份公司：采購發(fā)票（供應(yīng)商為強力機械/鑄造公司）。退貨管理流程。股份公司：采購?fù)素洠ü?yīng)商為強力機械/鑄造公司）強力機械/鑄造公司：銷售退貨（客戶為股份公司）；SAGEERPX3系統(tǒng)有特有的公司間業(yè)務(wù)處理功能，可以實現(xiàn)銷售公司與辦事處之間的業(yè)務(wù)自動處理。將銷售公司與辦事處之間設(shè)置為內(nèi)部公司。其業(yè)務(wù)邏輯關(guān)系為：序號來源公司憑證目的公司對應(yīng)憑證1股份公司采購訂單強力機械/鑄造公司銷售訂單2強力機械/鑄造公司銷售送貨股份公司采購收貨3強力機械/鑄造公司銷售發(fā)票股份公司采購發(fā)票4股份公司采購?fù)素洀娏C械/鑄造公司銷售退貨說明：即在股份公司地點，開立采購訂單，供應(yīng)商為強力機械/鑄造公司；則系統(tǒng)會自動在強力機械/鑄造公司地點，產(chǎn)生一張銷售訂單，該銷售訂單的客戶為股份公司，強力機械/鑄造公司只需要確認該銷售訂單即可。兩張單是互相匹配并受到約束的。其他單據(jù)間的原理一樣。系統(tǒng)設(shè)置為：通過產(chǎn)品基礎(chǔ)資料設(shè)置，可以設(shè)置其在股份公司為收貨的自動采購類型；這樣就可以通過股份公司的銷售訂單，自動產(chǎn)生股份公司對強力機械/鑄造公司為供應(yīng)商的成品采購訂單；系統(tǒng)會同時在強力機械/鑄造公司，產(chǎn)生強力機械/鑄造公司對股份公司為客戶的成品銷售訂單；同時在產(chǎn)品基礎(chǔ)資料中設(shè)置，在強力機械/鑄造公司其為自動生產(chǎn)工單；這樣就可以通過強力機械/鑄造公司的銷售訂單，自動產(chǎn)生強力機械/鑄造公司的生產(chǎn)工單，進入生產(chǎn)。系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計股份公司/強力機械與鑄造公司的關(guān)系設(shè)計德恩傳動的股份公司強力機械和鑄造公司（鑄坯作為半成品）的組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)流程存在以下需求特點：針對鑄造公司生產(chǎn)股份公司/強力機械生產(chǎn)所需的部分坯件半成品；現(xiàn)所有的鑄坯，均由鑄造公司生產(chǎn)；如果是鋼坯，則可以由股份公司自行生產(chǎn)，為股份公司內(nèi)部的半成品生產(chǎn)，與公司間無關(guān)；鑄造公司（鑄坯作為半成品）不自行接單，其所有的銷售訂單，均來源于股份公司/強力機械的生產(chǎn)工單中的鑄坯需求；股份公司/強力機械的生產(chǎn)工單中，如果需要鑄造公司生產(chǎn)的鑄坯半成品，則需與鑄造公司進行采購，不自行生產(chǎn)。結(jié)合SAGEERPX3系統(tǒng)功能，確定在X3系統(tǒng)中采取以下的解決方案：如前所述，已經(jīng)搭建了股份公司、強力機械，同時需要將鑄造公司設(shè)置為獨立的地點，均包括完整的銷售、采購、生產(chǎn)、庫存、質(zhì)量、財務(wù)功能；股份公司/強力機械和鑄造公司地點之間進行公司間自動交易設(shè)置；股份公司/強力機械與鑄造公司之間的業(yè)務(wù)處理流程是：業(yè)務(wù)及物流管理流程。股份公司/強力機械：生產(chǎn)工單（組件需要鑄坯半成品）股份公司/強力機械：采購訂單（供應(yīng)商為鑄造公司）鑄造公司：銷售訂單（客戶為股份公司/強力機械）鑄造公司：生產(chǎn)工單鑄造公司：銷售出庫（客戶為股份公司/強力機械）股份公司/強力機械：采購入庫（供應(yīng)商為鑄造公司）。發(fā)票管理流程：鑄造公司：銷售發(fā)票（客戶為股份公司/強力機械）股份公司/強力機械：采購發(fā)票（供應(yīng)商為鑄造公司）。退貨管理流程。股份公司/強力機械：采購?fù)素洠ü?yīng)商為鑄造公司）鑄造公司：銷售退貨（客戶為股份公司/強力機械）；SAGEERPX3系統(tǒng)有特有的公司間業(yè)務(wù)處理功能，可以實現(xiàn)銷售公司與辦事處之間的業(yè)務(wù)自動處理。將銷售公司與辦事處之間設(shè)置為內(nèi)部公司。其業(yè)務(wù)邏輯關(guān)系為：序號來源公司憑證目的公司對應(yīng)憑證1股份公司/強力機械采購訂單鑄造公司銷售訂單2鑄造公司銷售送貨股份公司/強力機械采購收貨3鑄造公司銷售發(fā)票股份公司/強力機械采購發(fā)票4股份公司/強力機械采購?fù)素涜T造公司銷售退貨說明：即在股份公司/強力機械地點，開立采購訂單，供應(yīng)商為鑄造公司；則系統(tǒng)會自動在鑄造公司地點，產(chǎn)生一張銷售訂單，該銷售訂單的客戶為股份公司/強力機械，鑄造公司只需要確認該銷售訂單即可。兩張單是互相匹配并受到約束的。其他單據(jù)間的原理一樣。上述流程為標準的公司間業(yè)務(wù)流程。但考慮到公司間業(yè)務(wù)邏輯復(fù)雜，而德恩傳動的大部分成品，均是需要鑄坯半成品，工作量大。考慮是否可以從以下思路，簡化操作流程：考慮是否可以不需要產(chǎn)生股份公司/強力機械與鑄造公司之間的采購訂單，而是可以直接以股份公司/強力機械的產(chǎn)成品生產(chǎn)工單，根據(jù)“子工單”模式，直接產(chǎn)生鑄造公司的鑄坯生產(chǎn)工單。這樣子操作，就可以簡化股份公司/強力機械：采購訂單鑄造公司：銷售訂單鑄造公司：生產(chǎn)工單的這個步驟，直接得到鑄造公司的生產(chǎn)工單。結(jié)合SAGEERPX3系統(tǒng)的功能原理，考慮通過部分的二次開發(fā)，可以實現(xiàn)上述的需求，其操作流程是：產(chǎn)生了股份公司/強力機械的產(chǎn)成品生產(chǎn)工單。利用系統(tǒng)的“子工單”功能，在此基礎(chǔ)上進行二次開發(fā)，使其可以直接跨公司產(chǎn)生鑄造公司的鑄坯生產(chǎn)工單（子工單）；這樣就可以簡化股份公司/強力機械的采購訂單和鑄造公司的銷售訂單的兩張單據(jù)。而鑄坯生產(chǎn)工單，生產(chǎn)完成后，其鑄坯半成品，可以通過公司間轉(zhuǎn)庫來予以實現(xiàn)，而不需通過鑄造公司的銷售出庫和股份公司/強力機械的采購入庫進行操作。其公司間的發(fā)票，則可以通過公司間轉(zhuǎn)庫，關(guān)聯(lián)產(chǎn)生。這樣股份公司/強力機械與鑄造公司之間的業(yè)務(wù)處理流程是：業(yè)務(wù)及物流管理流程。股份公司/強力機械：生產(chǎn)工單（組件需要鑄坯半成品）鑄造公司：生產(chǎn)工單鑄造公司：公司間轉(zhuǎn)庫出庫股份公司/強力機械：公司間轉(zhuǎn)庫入庫。發(fā)票管理流程：鑄造公司：銷售發(fā)票（客戶為股份公司/強力機械）股份公司/強力機械：采購發(fā)票（供應(yīng)商為鑄造公司）。銷售公司的采購控制銷售公司不生產(chǎn)產(chǎn)品，其銷售所需的產(chǎn)品，均采取采購方式得到。其采購有兩種類型：與股份公司采購（內(nèi)部公司間采購）、與正常供應(yīng)商采購（外部采購）。針對具體的產(chǎn)品，原則上會提前區(qū)分是外部采購，還是內(nèi)部公司間采購。但在實際業(yè)務(wù)過程中，與內(nèi)部公司間采購的產(chǎn)品，也可能偶然進行外部采購。所以在銷售公司的銷售訂單中，需要按照產(chǎn)品行登記供應(yīng)商，其默認值為基礎(chǔ)資料中設(shè)置的產(chǎn)品采購默認供應(yīng)商，但允許修改。系統(tǒng)將按照銷售訂單行中的供應(yīng)商，產(chǎn)生相應(yīng)的采購訂單。一個銷售訂單，允許不同的產(chǎn)品有不同的供應(yīng)商，如果是這樣，就可以產(chǎn)生多張采購訂單。但一個銷售訂單產(chǎn)品行，只可以產(chǎn)生在一張采購訂單中，如果一定要拆分，則先行在銷售訂單中拆分為多行。現(xiàn)在德恩傳動，在內(nèi)部公司間業(yè)務(wù)時，就存在訂單量比較大，需要分批生產(chǎn)，這時也就是需要在銷售訂單先行拆單，再按單產(chǎn)生后續(xù)的單據(jù)。（也可以在產(chǎn)品的銷售地點，設(shè)置其生產(chǎn)的交貨批次，原則上生產(chǎn)部門就是按照生產(chǎn)的交貨批次，設(shè)置生產(chǎn)工單。如生產(chǎn)批次是10000件，現(xiàn)客戶要求20000件，則生產(chǎn)部門原則上就會分批為2張生產(chǎn)工單進行生產(chǎn)。在這種情況下，可以由系統(tǒng)進行控制，在銷售訂單開立環(huán)節(jié)時，如果銷售訂單數(shù)量大于該生產(chǎn)批次，就可以由系統(tǒng)進行提醒，在開立時，就可以考慮將銷售訂單行人為分拆為多行，按照多行設(shè)置不同的交貨期）生產(chǎn)公司的生產(chǎn)/采購控制股份公司、強力機械、鑄造公司都生產(chǎn)產(chǎn)品，針對具體的產(chǎn)品，原則上會提前區(qū)分是哪家公司生產(chǎn)。但在實際業(yè)務(wù)過程中，兩者有時候也可以重疊。所以在生產(chǎn)公司的銷售訂單中，需要根據(jù)產(chǎn)品的基礎(chǔ)資料，確定其是自行生產(chǎn)（產(chǎn)生本地點的生產(chǎn)工單），還是采購（產(chǎn)生針對強力機械/鑄造公司的采購訂單），但允許修改，系統(tǒng)將根據(jù)該設(shè)置，產(chǎn)生相應(yīng)的生產(chǎn)工單/采購訂單。一個銷售訂單，允許不同的產(chǎn)品有不同的模式，即部分產(chǎn)品是自己生產(chǎn)，部分產(chǎn)品是與強力機械/鑄造公司采購。采購組織結(jié)構(gòu)方案背景&業(yè)務(wù)現(xiàn)狀采購部門結(jié)構(gòu)德恩傳動的采購業(yè)務(wù)集中在股份公司的采購部，采購部的主要采購業(yè)務(wù)包括：生產(chǎn)材料采購、設(shè)備采購、備品備件采購、低值采購。銷售公司也是存在直接外購成品進行銷售的情況，其業(yè)務(wù)操作，與股份公司的采購業(yè)務(wù)流程一致，將在本文檔一并進行描述。在描述過程中，主要以股份公司的采購為主，如果銷售公司的直接外購，與股份公司采購有不一致的環(huán)節(jié)，會予以指出，否則認為兩者流程是一致的。采購部門現(xiàn)有多名采購員，根據(jù)不同的物料類型來進行分工。一個供應(yīng)商原則上只會由一個采購員負責(zé)，一個采購員會負責(zé)多個供應(yīng)商。一個物料原則上只會由一個采購員負責(zé)。一個采購訂單只會由一個采購員負責(zé)。解決方案采購員維護德恩傳動公司的有多名采購員，現(xiàn)在其人員分工是：原材料：1人螺釘、刀具、項目：1人。紙箱紙盒：1人低耗、備品備件：1人采購：大型設(shè)備現(xiàn)在部分是老總在直接采購，一般設(shè)備采購部在負責(zé)。經(jīng)討論，確定可以是在老總確定后，還是在采購部集中錄入。對于項目采購，理論上是所有的產(chǎn)品種類，均是可能采購的；為進行采購員進行產(chǎn)品選擇控制，經(jīng)討論確定，后續(xù)將取消項目集中采購，針對每一種產(chǎn)品，設(shè)置其負責(zé)采購，這樣子倉庫等部門提出采購申請時，系統(tǒng)就可以顯示其負責(zé)采購；為協(xié)調(diào)控制，還是可以安排一位采購員進行集中協(xié)調(diào)。所以后續(xù)，可以確定一個產(chǎn)品只會由一位采購員負責(zé)。但一個供應(yīng)商，可能有多個采購員負責(zé)系統(tǒng)可以在產(chǎn)品資料中，設(shè)置該產(chǎn)品的負責(zé)采購員，這樣子該采購員將只能只對其負責(zé)的產(chǎn)品進行采購。系統(tǒng)可以在供應(yīng)商資料中，就無法設(shè)置該供應(yīng)商的負責(zé)采購員，這樣子該采購員可以看到所有的供應(yīng)商資料。采購部門結(jié)構(gòu)德恩傳動有專門的采購部門來負責(zé)的采購業(yè)務(wù)。各采購人員采購的物料類別是區(qū)隔的，采購人員只可查看、修改、刪除自己的采購訂單等采購單據(jù)，采購部領(lǐng)導(dǎo)可以查看所有人員的訂單。采購件管理方案背景&業(yè)務(wù)現(xiàn)狀在德恩傳動，采購部負責(zé)采購業(yè)務(wù)，采購的產(chǎn)品包括：生產(chǎn)材料、設(shè)備、備品備件、低值產(chǎn)品。解決方案產(chǎn)品編碼德恩傳動現(xiàn)有產(chǎn)品編碼規(guī)則，但經(jīng)深入了解，并與德恩傳動相關(guān)部門討論，認為其編碼原則存在不足，在本次ERP實施同時，需重新討論建立產(chǎn)品編碼原則。詳細的產(chǎn)品編碼原則，請參考專文描述。產(chǎn)品資料對產(chǎn)品資料及產(chǎn)品－地點資料進行設(shè)定。產(chǎn)品資料包括：主資料：產(chǎn)品編碼、產(chǎn)品種類、產(chǎn)品說明、產(chǎn)品簡稱、統(tǒng)計組別等資料；控制資料：存貨管理、管理模式、批次管理、質(zhì)量管理等資料；計量單位：可以設(shè)置庫存單位、重量單位、銷售單位、采購單位等多單位；總帳會計：會計代碼、稅務(wù)級別等資料；銷售資料：基本價格、理論價格、直運訂單等資料；供應(yīng)商：設(shè)置供應(yīng)商資料（合格供應(yīng)商管理）。產(chǎn)品――地點資料，是針對不同地點，可以設(shè)置該產(chǎn)品的一些不同參數(shù)?？刂瀑Y料：庫位設(shè)置――設(shè)置默認庫位；計劃：再訂模式、再訂政策、建議類型、安全庫存、經(jīng)濟訂單數(shù)量等資料。采購件分類采購件主要分為生產(chǎn)材料（原材料）、設(shè)備、備品備件、低值等。允許添加、修改采購件的類別，以及調(diào)整每種采購件所屬的類別。1．生產(chǎn)材料（原材料）生產(chǎn)材料主要包括：生鐵、鋼棒、包裝材料等。2.設(shè)備設(shè)備是指生產(chǎn)用相關(guān)設(shè)備。關(guān)于設(shè)備的采購，詳細請參考設(shè)備管理的專門文檔的描述。3.備品備件備品備件是指設(shè)備維修過程中的需要使用的零部件。7.低值低值包括生產(chǎn)輔料、辦公用品、勞保用品等產(chǎn)品統(tǒng)計組利用產(chǎn)品統(tǒng)計組可以實現(xiàn)產(chǎn)品分類，以作為統(tǒng)計分析的基礎(chǔ)。系統(tǒng)標準可以建立5個產(chǎn)品統(tǒng)計組（可以自定義增加），這些產(chǎn)品統(tǒng)計組之間可以是獨立的，也可以存在包含與被包含關(guān)系。原材料主要是按照產(chǎn)品種類進行分類原材料多供應(yīng)商管理在德恩傳動，同一原材料，一般都會提前確定合格供應(yīng)商。在系統(tǒng)中，可以針對產(chǎn)品，設(shè)置多供應(yīng)商，也可以設(shè)置不同的供應(yīng)商有不同的采購單位，即使是相同的采購單位，也允許不同的供應(yīng)商，設(shè)置不同的采購單與庫存單位的比例。假如某產(chǎn)品的庫存單位為KG，但是A供應(yīng)商1桶為50KG，B供應(yīng)商1一桶為40KG，系統(tǒng)就可以進行設(shè)置，當在采購訂單中，選擇A供應(yīng)商時，選擇桶為采購單位，系統(tǒng)會自動抓取該1桶為50KG；選擇B供應(yīng)商時，選擇桶為采購單位，系統(tǒng)會自動抓取該1桶為40KG，這樣子當然采購的單價，肯定是以采購單位定價。在庫存出庫中，均是以庫存單位KG為單位。這樣在開立采購訂單時，系統(tǒng)可以提醒該供應(yīng)商是否為該產(chǎn)品的預(yù)設(shè)供應(yīng)商。系統(tǒng)不允許針對非合格供應(yīng)商進行采購，如果需要與非合格供應(yīng)商采購，需首先將該供應(yīng)商納入產(chǎn)品合格供應(yīng)商的清單。原材料多品牌管理在德恩傳動，存在一個原材料，有多種品牌的情況。不同的品牌，其管理存在不同的要求：采購環(huán)節(jié)。采購價格可能會不同，采購訂單需要明確指明。庫存環(huán)節(jié)。庫存管理中，需要予以區(qū)別。生產(chǎn)/領(lǐng)用環(huán)節(jié)。生產(chǎn)中，某些產(chǎn)品或者某些生產(chǎn)工單，需要予以區(qū)別。主要是針對電器、軸承、螺釘?shù)?，不同的品牌其價格差異可能很大，需要進行區(qū)別管理。針對上述要求，在系統(tǒng)中，可以利用批次，結(jié)合部分二次開發(fā)進行管理。在原材料產(chǎn)品中，設(shè)置其進行批次管理。制定批次規(guī)則，不同的品牌，設(shè)置為不同的批次。（需要在產(chǎn)品基礎(chǔ)資料中通過子表維護）在采購價格設(shè)置中，需要可以按照供應(yīng)商—產(chǎn)品—品牌（批次）設(shè)置價格。在采購訂單中，要求錄入產(chǎn)品編碼后，需同時錄入指定品牌（批次），系統(tǒng)就可以自動抓取相應(yīng)的品牌價格。在采購收貨時，如果進行了品牌（批次）管理的產(chǎn)品，其入庫的實際批次，必須等于采購訂單所注明的批次（默認，且不可修改）。在庫存中，就可以隨時查詢各品牌（批次）的庫存狀況。在物料清單中，如果該產(chǎn)品的物料清單有品牌要求，可以設(shè)置其組件的固定批次。如果不設(shè)置，則說明其什么品牌都是可以的。在生產(chǎn)工單的生產(chǎn)發(fā)料，則系統(tǒng)會對生產(chǎn)發(fā)料的批次予以控制。計量單位采購件的計量單位主要是件、米、公斤等。同時在采購時某些產(chǎn)品還需要有明確的采購批量，即包裝數(shù)，該部分在實際采購作業(yè)時是需要考慮的。計量單位可以根據(jù)德恩傳動的功能需要，進行維護?？梢葬槍δ硞€產(chǎn)品，設(shè)置多計量單位，如庫存單位、采購單位、銷售單位、統(tǒng)計單位等多個單位，這些單位與庫存單位之間的比例，可以根據(jù)產(chǎn)品進行設(shè)置。庫位控制系統(tǒng)允許設(shè)置多庫位類型（倉庫）和多庫位（分區(qū)）。針對德恩傳動現(xiàn)有的倉庫，在系統(tǒng)中，將以庫位類型進行管理。在庫位類型的基礎(chǔ)上，可以設(shè)置更詳細的庫位，以更準確的對倉庫進行細分?？梢砸詭煳活愋停▊}庫），設(shè)置權(quán)限，限制用戶對其進行出庫出庫操作。批次控制在德恩傳動，部分產(chǎn)品需要進行批次管理。批次管理分為以下幾個情況：不進行批次管理。進行主批次管理，不進行次批次管理。進行主批次管理，也進行次批次管理。針對不同類型的產(chǎn)品，建立不同的批次管理方案。針對成品，考慮到存在不同的客戶，其要求在產(chǎn)品中有不同的打字，其在實物上實際上是存在差別的。所以考慮其需要進行批次管理，以不同的主生產(chǎn)工單號，設(shè)置不同的主批次。針對半成品，考慮到需要進行按單管理，在實物管理中，也是需要按照是產(chǎn)成品的主生產(chǎn)工單進行區(qū)分的。所以考慮其需要進行批次管理，以不同的主生產(chǎn)工單，設(shè)置不同的主批次。針對鐵水半成品，因是按天根據(jù)鑄坯的生產(chǎn)需求，合并生產(chǎn)，結(jié)合其生產(chǎn)特點，不需要進行批次管理。針對原材料，原則上不需要進行批次管理。但針對有多品牌（刀具、螺釘、電氣材料）的情況，則可以考慮其部分材料需要進行批次管理，以不同的品牌，設(shè)置不同的主批次。后續(xù)在基礎(chǔ)資料準備階段需要明確哪些產(chǎn)品需要批次及子批次管理。系統(tǒng)也是允許在后續(xù)，隨時對產(chǎn)品是否進行批次管理進行調(diào)整。在進行批次控制參數(shù)變更時，需先將該產(chǎn)品庫存清零，修改參數(shù)，再調(diào)整產(chǎn)生庫存。針對采用了批次管理的產(chǎn)品，在采購收貨完成后，應(yīng)該按照批次進行保管，并可以由系統(tǒng)打印批次標示牌。技術(shù)批次技術(shù)批次即每次采購的時候，需要采購該數(shù)量的整數(shù)倍，一般來說即該原材料的包裝數(shù)。在產(chǎn)品－地點中設(shè)置?，F(xiàn)德恩傳動無明確的技術(shù)批次資料及管理，但部分產(chǎn)品實際存在。這樣子在采購訂單時，如果開單數(shù)量不是技術(shù)批次的倍數(shù)，則系統(tǒng)會予以提醒。安全庫存按單采購且交貨期不太長的物品一般不需要設(shè)定安全庫存；但是對于部分通用性比較強，消耗穩(wěn)定的材料需要設(shè)定安全庫存，并按照安全庫存組織采購；安全庫存即為定購點，低于安全庫存就需要安排采購。在ERP系統(tǒng)中需要明確不同物品的安全庫存量。在產(chǎn)品－地點中設(shè)置。德恩傳動可以制定安全庫存管理制度，設(shè)置管理部門，要求該部門定期（如一個月）對公司的安全庫存，進行檢核確定，如果有調(diào)整，及時在系統(tǒng)修改安全庫存。原材料安全庫存建議可以通過成品和半成品的安全庫存，通過報表開發(fā)，實現(xiàn)按照物料清單分解材料，匯總得到材料別的安全庫存建議。根據(jù)建議，可以將材料的安全庫存錄入/導(dǎo)入到系統(tǒng)中，產(chǎn)生材料的安全庫存。最大庫存可以設(shè)置產(chǎn)品的最大庫存，如果庫存大于該庫存，則可以通過報表設(shè)計或者門戶進行預(yù)警?，F(xiàn)在沒有最低庫存的管理需求，未來如果需要，也是可以進行設(shè)置的。采購提前期不同的產(chǎn)品有不同的采購提前期。在產(chǎn)品――地點資料中，可以按照產(chǎn)品別訂立其采購提前期。也可在采購產(chǎn)品――供應(yīng)商價格清單中，設(shè)置不同供應(yīng)商的采購提前期。產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)系統(tǒng)可以設(shè)置多種質(zhì)量狀態(tài)：A狀態(tài)－可接收：A1-合格，A2-讓步接收，A3-緊急放行（未檢驗）、A4--現(xiàn)場挑選使用；Q狀態(tài)－質(zhì)檢中：Q1－收貨待檢，Q2－到期待檢，Q3－強制待檢，Q4－退貨待檢；R狀態(tài)－拒收：R1－不合格待退貨，R2短缺待退貨、R3不合格待報廢、R4使用前挑選。具體需要再討論確定。供應(yīng)商管理方案背景&業(yè)務(wù)現(xiàn)狀德恩傳動的采購，由采購部負責(zé)。原則上，原材料只有合格供應(yīng)商才允許發(fā)生采購交易，但在特殊情況，也允許非合格供應(yīng)商進行采購。同時作為內(nèi)部公司間內(nèi)部交易，內(nèi)部公司同時也是供應(yīng)商：包括：銷售公司與股份公司采購成品，股份公司供應(yīng)商，銷售公司為客戶。股份公司與強力機械采購成品,強力機械為供應(yīng)商,股份公司為客戶。股份公司&強力機械與鑄造公司采購坯件，鑄造公司為供應(yīng)商，股份公司&強力機械為客戶。解決方案供應(yīng)商信息維護SAGEERPX3系統(tǒng)將協(xié)助德恩傳動建立健全供應(yīng)商管理系統(tǒng)，所有活動供應(yīng)商，均需要在系統(tǒng)中建立相應(yīng)的供應(yīng)商資料，方便進行管理。德恩傳動將對供應(yīng)商資料進行集中管理，所有供應(yīng)商資料將進行集中統(tǒng)一錄入。系統(tǒng)將通過對供應(yīng)商進行角色設(shè)置，達到對客戶資料的權(quán)限控制。由財務(wù)部負責(zé)進行供應(yīng)商的編碼，在系統(tǒng)中建立編碼后，進行權(quán)限角色分配，再由具體的采購人員進行詳細信息的錄入。供應(yīng)商編碼建議德恩傳動的供應(yīng)商編碼原則為：SXXXXX流水號固定碼詳細的供應(yīng)商編碼原則，請參考專文描述。供應(yīng)商資料建立供應(yīng)商主資料，包括以下主要資料：主資料：供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商簡稱、供應(yīng)商類型；國別資料：國家、貨幣、稅號；地址資料：地址、城市、郵編、電話、傳真等資料；分類資料：統(tǒng)計組、匯率類型等資料；控制資料：是否可用、是否掛起等資料；財務(wù)資料：信用控制、信用額度、會計代碼、付款條件等資料；銀行資料：供應(yīng)商銀行、賬戶等資料；聯(lián)系人資料：姓名、職位、部門、電話、傳真、Email等資料。供應(yīng)商分類可以對供應(yīng)商的進行分類，具體的分類在后續(xù)進行討論。供應(yīng)商資質(zhì)信息針對合格供應(yīng)商，要求登記供應(yīng)商的資質(zhì)信息，如營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、機構(gòu)代碼證、質(zhì)量體系證書等，其管理要求包括：證書類型,可以通過系統(tǒng)的其它表提前建立,在供應(yīng)商中只允許選擇.登記上述資質(zhì)文件的編號，設(shè)置編號為唯一性，不允許這些編碼有重復(fù)。登記上述文件的到期日期，以便在采購業(yè)務(wù)（現(xiàn)階段控制采購訂單）時，可以由系統(tǒng)進行提示；也可以通過門戶進行提醒。將這些資質(zhì)文件的掃描件，以附件的形式，保存在供應(yīng)商的基礎(chǔ)資料中。供應(yīng)商名稱變更供應(yīng)商的名稱有時候會發(fā)生變化，有兩種做法：新建供應(yīng)商，新編代碼，并將科目余額進行轉(zhuǎn)移，同時記錄其歷史供應(yīng)商；只修改供應(yīng)商名稱，在備注中注明原名稱及更改情況，在供應(yīng)商中需要登記其名稱變更情況，包括變更的日期。變動較大的選用第一種（如稅號等發(fā)生變化），其他用第二種。由德恩傳動相關(guān)部門根據(jù)具體情況決定。供應(yīng)商付款條件不同供應(yīng)商有不同的付款條款，需要明確，并關(guān)聯(lián)相應(yīng)供應(yīng)商。利用付款條件，可以進行應(yīng)付賬款的賬齡分析方面的管理。供應(yīng)商供貨方式供貨方式包括：送貨到廠、自提，可以根據(jù)實際情況進行增補。在供應(yīng)商中預(yù)設(shè)，采購訂單中，可以修改。供應(yīng)商考核一般來說，供應(yīng)商評審的主要考核指標有：價格、質(zhì)量、供應(yīng)及時性、采購提前期等。在ERP中通過報表開發(fā)，將可以通過系統(tǒng)提供的往來數(shù)據(jù)，對供應(yīng)商的評審提供相應(yīng)數(shù)據(jù)，并可由德恩傳動提出的公式進行分析。合格供應(yīng)商管理系統(tǒng)支持合格供應(yīng)商管理，可以在產(chǎn)品資料中建立其對應(yīng)的合格供應(yīng)商，允許一個產(chǎn)品建立多個合格供應(yīng)商。這樣當產(chǎn)生采購建議時，系統(tǒng)會以合格供應(yīng)商為默認供應(yīng)商。同時在開立采購訂單時，不允許非合格供應(yīng)商采購，則系統(tǒng)會給出警示予以提示。零星供應(yīng)商針對諸如某些產(chǎn)品，公司會臨時與供應(yīng)商詢價或者現(xiàn)場詢價進行購買，針對該類型的情況，可以不針對每一個供應(yīng)商設(shè)置供應(yīng)商編碼，而是建立零星供應(yīng)商即可，可以以采購員名稱建立多個零星供應(yīng)商。后續(xù)所有的這些業(yè)務(wù)均可以掛在該零星供應(yīng)商。經(jīng)與德恩傳動相關(guān)部門討論，確定為方便財務(wù)進行應(yīng)付賬款管理，即時是零星發(fā)生業(yè)務(wù)的，原則上還是需要建立供應(yīng)商編碼的；只有針對是屬于現(xiàn)金付款的情況，才可以通過建立統(tǒng)一的零星供應(yīng)商編碼來進行管理。內(nèi)部公司間交易――供應(yīng)商在德恩傳動，作為內(nèi)部公司間的內(nèi)部交易，內(nèi)部公司同時也是供應(yīng)商：包括：銷售公司與股份公司采購成品，股份公司供應(yīng)商，銷售公司為客戶。股份公司與強力機械采購成品,強力機械為供應(yīng)商,股份公司為客戶。股份公司&強力機械與鑄造公司采購坯件，鑄造公司為供應(yīng)商，股份公司&強力機械為客戶。需要建立股份公司、強力機械、鑄造公司為供應(yīng)商，設(shè)置其為“轉(zhuǎn)移”類型，對應(yīng)地點為股份公司、強力機械、鑄造公司。采購價格管理方案背景&業(yè)務(wù)現(xiàn)狀針對德恩傳動，大部分采購一般都是會提前與供應(yīng)商協(xié)商價格，該價格在一定期限內(nèi)有效，該有效期的所有采購訂單均采取該價格交易。解決方案采購價格管理德恩傳動的產(chǎn)品采購價格的確定根據(jù)產(chǎn)品本身的特性，可以分為二種情況：定點采購：一般采購件，德恩傳動都會提前確定供應(yīng)商，并與供應(yīng)商洽談一個供貨價格，但也會不定期調(diào)整，該類型需要在系統(tǒng)中建立價格策略。采購價格的形成，需要經(jīng)過詢價、招標、議價而形成。采購詢價的管理，參考下文詳細描述。直接定價，不需要建立價格列表，每次采購前進行詢價確定。需要經(jīng)過詢價、招標、議標等過程，最終確定材料的價格。采購請求的管理，參考下文詳細描述。經(jīng)與德恩傳動相關(guān)部門討論，確定所有的采購訂單，均需要提前申請價格。即使是針對某特別的采購訂單，需要臨時性調(diào)整價格，也是需要采購人員提前申請，確認后才可以。原材料多品牌價格在德恩傳動，存在一個原材料，有多種品牌的情況，不同的品牌可能存在不同的采購價格。要求在價格策略中，予以考慮。如前所述，針對同一原材料不同品牌，利用系統(tǒng)的批次功能予以實現(xiàn)：采購價格清單中，可以按照供應(yīng)商產(chǎn)品—品牌進行價格設(shè)置。這樣在采購訂單中，要求錄入產(chǎn)品編碼后，需同時錄入指定品牌（批次），系統(tǒng)就可以自動抓取相應(yīng)的品牌價格。在采購收貨時，如果進行了品牌（批次）管理的產(chǎn)品，其入庫的實際批次，必須等于采購訂單所注明的批次（默認，且不可修改）。在庫存中，就可以隨時查詢各品牌（批次）的庫存狀況。金屬價格在股份公司，針對生鐵、鋼等材料，價格是隨行就市的，基本上每一次的采購，價格都可能不一樣。每一次采購前，其價格也是需要提前申請并審批確認，才可開立采購訂單?？紤]到統(tǒng)一操作流程，確定針對金屬價格，也是可以建立價格清單，只是其有效期可能只有一天而已。這樣的話，針對股份公司，所有的采購業(yè)務(wù)，均需要提前設(shè)置價格清單，采購訂單的價格自動產(chǎn)生，且不允許修改價格。采購價格策略根據(jù)上述的要求，系統(tǒng)提供采購價格策略功能，可以建立四種價格清單：標準供應(yīng)商—產(chǎn)品價格清單：可設(shè)置階梯價格特別供應(yīng)商—產(chǎn)品價格清單：可設(shè)置階梯價格標準供應(yīng)商—產(chǎn)品—品牌價格清單：可設(shè)置階梯價格特別供應(yīng)商—產(chǎn)品—品牌價格清單：可設(shè)置階梯價格標準供應(yīng)商—產(chǎn)品價格清單，其有效期一般比較長，在該段時間范圍內(nèi)，均采取該價格作為采購價格。特別供應(yīng)商—產(chǎn)品價格清單，則是為處理在某些特殊情況下，針對某次、或某短期間，對供應(yīng)商的價格進行調(diào)整時，而建立的，其有效期一般比較短，甚至只有1-2天。但是其優(yōu)先級高于標準供應(yīng)商—產(chǎn)品價格清單。也就是說，如果在同一期間，既有標準供應(yīng)商—產(chǎn)品價格清單，又有特別供應(yīng)商—產(chǎn)品價格清單，會優(yōu)先執(zhí)行特別供應(yīng)商—產(chǎn)品價格清單的價格。系統(tǒng)可以通過價格清單優(yōu)先級的設(shè)置，可以實現(xiàn)上述管理要求。在德恩傳動，具體的采購訂單的價格，允許進行修改，但是不允許低于系統(tǒng)根據(jù)價格清單產(chǎn)生的價格。這樣就要求正常采購訂單不允許沒有價格（贈送的采購訂單是允許價格為0的），允許修改價格，必須提前設(shè)置采購價格清單；如果是詢價，則可以由審核后詢價單自動產(chǎn)生采購訂單的價格。如果是新材料，也是要求采購部門提前確定暫估價格，在采購訂單、采購收貨中按照暫估價處理，待收到供應(yīng)商發(fā)票，最終確定價格，在系統(tǒng)中登記采購發(fā)票時可以修改價格。系統(tǒng)最終以該價格進行核算。銷售公司業(yè)務(wù)銷售公司采購價格在各銷售公司，存在直接外購成品，進行銷售的情況。銷售公司外購成品的價格，小部分產(chǎn)品，可以提前設(shè)置采購價格清單，要求采購訂單需按照此價格執(zhí)行；但是大部分的情況下，都行需要臨時詢價確定價格的。針對該情況，可以采取以下方案：方案一：與股份公司采購一致，要求必須提前設(shè)置采購價格清單。即使是一次性的價格，也是要求設(shè)置。這樣在采購訂單中，采購價格就可以自動產(chǎn)生，就可以要求不允許修改。方案二：有相對中長期固定價格的，才建立系統(tǒng)的價格清單。對于一次性的價格，直接在采購訂單中錄入價格。方案三：建立公司產(chǎn)品標準價格清單，對所有的外購產(chǎn)品建立標準價；同時針對有相對中長期固定價格的，才建立系統(tǒng)的供應(yīng)商產(chǎn)品價格清單。在開立采購訂單時，系統(tǒng)可以帶出默認價格，允許修改。具體選擇何種方案，需再討論。內(nèi)部公司間交易內(nèi)部公司間交易――采購價格針對內(nèi)部公司間交易，需要設(shè)置內(nèi)部交易價格。銷售公司與股份公司之間的內(nèi)部交易（主要是成品的交易）。銷售公司的采購價格，實際上即為股份公司的銷售價格。系統(tǒng)允許股份公司針對不同的銷售公司，建立不同的公司間價格建立一個銷售價格訂價參數(shù)，勾選其為“公司間”，其價格訂價字段為：產(chǎn)品；建立一個采購價格訂價參數(shù)，勾選其為“公司間”，其價格訂價字段為：產(chǎn)品；保證該兩個價格訂價參數(shù)的價格代碼為相同；在銷售價格錄入，選擇該訂價參數(shù)，建立相應(yīng)當內(nèi)部轉(zhuǎn)移的價格；系統(tǒng)會自動在對應(yīng)的采購價格錄入中的該訂價參數(shù)中，建立一條價格記錄，其價格兩者相同，該記錄不可修改。修改銷售價格記錄，對應(yīng)當采購價格記錄自動得到修改。采購請求管理方案背景&業(yè)務(wù)現(xiàn)狀在德恩傳動，所有的采購件，在產(chǎn)生采購訂單前，需首先由相關(guān)部門提出采購請求，采購人員再根據(jù)采購請求相應(yīng)的產(chǎn)生采購訂單。解決方案請購采購流程請購采購，是指采購部門根據(jù)相關(guān)部門提出的采購申請，安排組織采購。其采購品種、采購數(shù)量、采購時期原則上是按照采購申請的要求來參考。經(jīng)過與德恩傳動相關(guān)部門討論，確定請購采購的其主要流程為：相關(guān)部門在系統(tǒng)中開立采購請求單，明確需要的產(chǎn)品編碼、產(chǎn)品描述、備注要求、數(shù)量、需求日期、供應(yīng)商（非必填）、采購員、采購提前期；采購請求單經(jīng)過部門審核后，傳遞給采購部門；采購部門接到該采購請求后，進行詢價，也可以直接將請求單轉(zhuǎn)化為采購訂單，其供應(yīng)商為標準的默認合格供應(yīng)商。開立采購訂單，后續(xù)的流程就是標準的