投資理財app研究報告 CHAPTER01行業(yè)趨勢2

投資理財app競爭格局

各行業(yè)巨頭紛紛進入互聯(lián)網(wǎng)投資理財領域，爭奪這塊蛋糕

?網(wǎng)絡投資理財是互聯(lián)網(wǎng)金融的重要組成部分。區(qū)別于傳統(tǒng)金融理財投資多面向高凈值用戶，互聯(lián)網(wǎng)金融面向廣大的投資理 財小白群體。投資理財app推出各類簡明的理財業(yè)務，使得大眾擁有更多更好的投資方式和渠道

?過去幾年中，各行業(yè)巨頭紛紛開發(fā)投資理財app爭先進入該領域，包括金融業(yè)、電商平臺、手機供應商、地產商等，如螞 蟻金服、京東、中國平安、恒大等部分投資理財app發(fā)布時間軸投資理財app分類投資理財類app類型豐富，提供股票、基金、儲蓄、貴金屬等多元化理財業(yè)務?投資理財app的理財產品細分領域繁多，涵蓋大多數(shù)傳統(tǒng)金融投資理財業(yè)務。同時，通過互聯(lián)網(wǎng)技術和業(yè)務的融合，業(yè)務 之間的組合等形式不斷創(chuàng)新金融理財產品4股票綜合理財

保險P2P網(wǎng)貸貴金屬 基金垂直理財??綜合理財-聚合多種投資理財方式的app類型垂直理財-只有一種或以一種投資理財方式為主的app類型 CHAPTER02競品分析68

1.00% 0.79% 0.55% 0.53%0.38%0.37%1.48%

2.49%2.37%4.02%小米金融憑產品預裝占領市場滲透率第一小米金融、平安金管家、同花順位列滲透率排名前三甲?小米金融占領app滲透率排名第一的位置。主要歸功于龐大的小米手機用戶量。該app的用戶99%都是預裝客戶。平安金 管家憑借平安保險的推廣獲得2.49%的滲透率，排名第二；股票類型理財投資app的領導者同花順滲透率達到2.37%，排 名第三。綜合理財金融產品京東金融位列第四，市場滲透率為1.48%

投資理財應用市場滲透率

小米金融 平安金管家 同花順 京東金融 螞蟻聚寶 東方財富網(wǎng) 陸金所 漲樂財富通 平安證券 天天基金網(wǎng)股票類app976.7%

66.3% 63.2% 58.3% 56.2% 55.3% 54.6%53.0%

34.4%29.7%投資理財應用30天留存率股票類投資理財app用戶粘性大?股票類型app如同花順等，留存率較其他投資理財app高；說明股票投資需求比較持續(xù)和普遍?螞蟻聚寶、陸金所，特別是京東金融，app的30天留存率較低。新增用戶可能更多是抱著嘗新的角度使用這些理財app

投資理財app30天留存率

同花順 東方財富網(wǎng) 平安證券 平安金管家 天天基金網(wǎng) 小米金融 螞蟻聚寶 陸金所 漲樂財富通 京東金融4,606k

1,215k 1,206k 959k726k

370k 173k 206k 140k94k

同花順 螞蟻聚寶東方財富網(wǎng) 陸金所 京東金融漲樂財富通天天基金網(wǎng) 平安證券平安金管家 小米金融同花順日活躍度呈寡頭地位各款appDAU差距明顯同花順DAU排名居首，小米金融表現(xiàn)欠佳?屬于股票型投資理財產品的同花順DAU達到460萬，排名第一；同類型app中，東方財富網(wǎng)為120萬，漲樂財富通只有

37萬?螞蟻聚寶以121萬的DAU排名第二，同類型app京東金融為72萬；小米金融在用戶量和滲透率排名都非常靠前，但DAU

卻只有9萬，說明小米金融雖預裝在小米手機中但用戶的使用率卻不高

投資理財app的DAU排名10；DAU數(shù)據(jù)僅包含安卓端，數(shù)值為10月份的平均值百萬5月10月6月 同花順

7月螞蟻聚寶

8月東方財富網(wǎng)

9月陸金所京東金融11；DAU數(shù)據(jù)僅包含安卓端

投資理財app的DAU波動呈周期性

投資理財app的DAU周期性明顯，工作日活躍度遠高于周末

?投資理財類的app都存在周期性。股票類的app最為明顯。以同花順為例，工作日和休息日可以達到3倍差距。主要受金 融市場交易時間和周期的影響投資理財app的DAU變化趨勢

8 6 4 2 0百萬302010 05月6月7月8月9月10月同花順陸金所京東金融東方財富網(wǎng)漲樂財富通平安證券小米金融天天基金網(wǎng)平安金管家12；MAU數(shù)據(jù)僅包含安卓端

同花順月活躍度自8月沖高回落螞蟻聚寶穩(wěn)步上升

?同花順MAU在8月份達到頂峰，之后開始回落，并在10月被螞蟻聚寶超越

?螞蟻聚寶和京東金融MAU在5月至10月間呈上升趨勢，10月螞蟻聚寶MAU達2000萬，京東金融達900萬2016年5月到10月的投資理財app的MAU變化趨勢

40

螞蟻聚寶5月6月7月8月9月10月13

成交量（上海）成交量（深圳）同花順MAU

成交量的單位為103億股；MAU的單位為千萬同花順月活躍度與股票成交量呈正相關同花順作為以炒股為主的投資app,其MAU變化趨勢與上海交易所和深圳交易所的月成交量的波動趨勢緊密相關；整體趨勢隨著成交量上漲，同花順MAU增加；隨著成交量下降，其MAU減少

2016年5月到10月的同花順MAU與股票成交量的關系

6 5 4 3 2 1 047.046.334.66.25.35.13.12.82.80.22.802.871.811.531.511.391.181.201.431.0300.511.532.523.501020403050東方財富網(wǎng)同花順平安證券平安金管家漲樂財富通陸金所螞蟻聚寶京東金融天天基金網(wǎng)小米金融日平均時長（分鐘）日平均使用次數(shù)（次）14；日均使用次數(shù)為每半小時內的所有打開動作統(tǒng)一統(tǒng)計為一次股票類app每天平均使用47分鐘遠超其他理財類app?股票類app，如東方財富網(wǎng)、同花順和平安證券，平均使用時長分別是47.0、46.3和34.6分鐘，遠高于其他投資理財app;

使用次數(shù)方面股票類app也高于其他理財app,說明這些用戶更多應用此類app查看股票行情走勢?其他投資理財類app主要的類型是活期、定期和基金等產品，例如陸金所、螞蟻聚寶等;這類投資產品一般投資周期較股 票長,所以日平均關注時間和次數(shù)較少,平均日使用時間在5分鐘以內，日使用次數(shù)為1至1.4次的水平

投資理財app的使用習慣1525.8%

10.7%東方財富網(wǎng)

7.9%螞蟻聚寶

6.9%京東金融

同花順

在以上app中的滲透率同花順

7.7%螞蟻聚寶

7.1%京東金融

東方財富網(wǎng)

在以上app中的滲透率

14.5%同花順

5.9%東方財富網(wǎng)

16.5%京東金融

螞蟻聚寶

在以上app中的滲透率

9.0%同花順

3.9%東方財富網(wǎng)

11.7%螞蟻聚寶

京東金融

在以上app中的滲透率股票理財兩不誤，用戶最愛哪一款？東方財富網(wǎng)用戶同時青睞同花順?東方財富網(wǎng)用戶中有四分之一會同時安裝同花順；同花順在股票類的app中用戶的認可度相當高，被作為其他同行的參照?螞蟻聚寶和京東金融的用戶，都較喜歡安裝股票型app；螞蟻聚寶與同花順的重合度達14.5%；京東金融和同花順的重合 度有9.0%，這部分用戶關注股票行情和綜合理財兩不誤

投資理財app重合度1610%的用戶用三款以上app來增強收益?有76%的投資理財用戶只安裝一個投資理財app，有14%安裝2個，10%安裝3個或3個以上?極光數(shù)據(jù)研究院統(tǒng)計結果表明，平均每個投資理財app用戶安裝1.4個投資理財app用戶安裝投資理財app數(shù)量分布

每個用戶平 均安裝投資 理財app為

1.4個76%14%5%5%

（包含大于四個） CHAPTER03人群畫像17性別特征分析單個投資理財app男性用戶往往顯著多于女性，但整體性別差異并不大?在滲透率top10投資理財app的用戶中，性別分化明顯，男性用戶普遍偏多，東方財富網(wǎng)男女比例達81:19?投資理財app群體男女比例為58:42。雖然仍是男性偏多，但低于熱門app的男性占比?？赡苁怯捎谀行杂脩敉瑫r裝有多 個理財app的比例更高，降低了性別差異。說明在投資理財行業(yè)，女性用戶基數(shù)龐大。建議相關公司可專門開發(fā)適合女性 群體的理財應用場景的產品18投資理財app群體性別分布58%42%

69%55%

28% 19% 32% 35%44% 26%

31%45%滲透率top10中分類app性別比例

垂直理財類app

72% 81% 68% 65% 56%綜合理財類app

74%7.5%15.0%

32.0%31.1%10.3%0.5% 1.5% 1.5% 0.6%19

0-15歲

15-19歲

20-24歲

25-29歲

30-34歲

35-39歲

40-44歲

45-49歲

50歲以上80、90后為投資理財app主力軍25-34歲年齡組占比高達63.1%?年齡段在25-29歲的人群使用投資理財app比例最高，達到32%。30-34歲的年齡段的用戶占比達31.1%，位列第二。這兩 個年齡段一般是步入職場不久或已有一定事業(yè)基礎的人群，即現(xiàn)在的80后和90后，該群體使用投資理財app比例最高，合 計為63.1%

投資理財app群體年齡分布

6.9% 6.7% 6.2% 5.3% 5.0% 4.9% 4.1% 4.0%3.8%13.7%20

廣東省 江蘇省 山東省 河南省 河北省 浙江省 四川省 北京市 福建省 上海市廣東江蘇山東人民愛理財河南河北浙江緊隨其后?投資理財用戶主要分布在坐擁兩大一線城市的廣東省，占比13.7%。江蘇省和山東省緊隨其后，分別占比6.9%、6.7%?投資理財用戶分布以環(huán)渤海、長江三角洲、珠江三角洲以及東南沿海等經(jīng)濟發(fā)達地域為主。河南、河北和四川三省盡管經(jīng) 濟并不發(fā)達，但因為人口眾多，總體投資理財用戶排名也較為靠前

投資理財app群體地域分布23

支付,24.6%

導航地圖,23.2

游戲助手,22.1

健康工具,20.9

吃喝玩樂,19.9

活小工具,17.

綜合新聞,17.9銀行,17.6%

購特賣,16.8書閱讀,24.7愛閱讀 看新聞 團購注意健康 吃喝 玩樂數(shù)據(jù)周期：2016.05~2016.10應用偏好度=單個應用類別在投資理財用戶安裝占比-單個應