生命人壽保險股份核心業(yè)務系統(tǒng)作業(yè)手冊個險業(yè)務本部2021年9月目錄1．概述 12．操作工程 12.1營銷人員業(yè)務代碼開設 12.1.1營銷參謀、高級營銷參謀、業(yè)務主任、高級業(yè)務主任業(yè)務代碼開設 12.1.2營銷經(jīng)理、高級營銷經(jīng)理、分區(qū)經(jīng)理、高級分區(qū)經(jīng)理、營銷總監(jiān)、高級營銷總監(jiān)業(yè)務代碼開設 52.2升降級操作 92.2.1營銷參謀晉升為高級營銷參謀的系統(tǒng)操作 92.2.2高級營銷參謀晉升為業(yè)務主任、業(yè)務主任晉升為高級業(yè)務主任的系統(tǒng)操作 11高級營銷參謀、業(yè)務主任、高級業(yè)務主任晉升營銷經(jīng)理的系統(tǒng)操作 12管理體系人員晉升的系統(tǒng)操作，即營銷經(jīng)理晉升高級營銷經(jīng)理、高級營銷經(jīng)理晉升分區(qū)經(jīng)理、分區(qū)經(jīng)理晉升高級分區(qū)經(jīng)理、高級分區(qū)經(jīng)理晉升營銷總監(jiān)、營銷總監(jiān)晉升高級營銷總監(jiān)的系統(tǒng)操作 15業(yè)務體系人員的降級操作 20管理體系人員的降級操作 202.3營銷人員信息導出操作 202.4營銷人員離職操作 222.4.1業(yè)務體系人員離職操作 22管理體系人員離職操作 242.5薪酬管理 24業(yè)務員庫檢查 242.5.2加扣款處理 25生成工資表 252.5.4營銷人員傭金帳戶管理 272.6經(jīng)理人方案 302.6.1經(jīng)理人方案人數(shù)設置 302.6.2經(jīng)理人方案享受人員導入 30經(jīng)理人方案享受人員導出 31返回目錄HYPERLINK文檔頂端1．概述返回目錄HYPERLINK文檔頂端為幫助分支機構營銷部人員管理崗了解和掌握核心業(yè)務系統(tǒng)操作流程，保證核心業(yè)務系統(tǒng)操作的準確性，為個險業(yè)務開展提供后援保障，特編寫此核心業(yè)務系統(tǒng)操作手冊，用以引導用戶操作業(yè)務系統(tǒng)。2．操作工程2.1營銷人員業(yè)務代碼開設營銷參謀、高級營銷參謀、業(yè)務主任、高級業(yè)務主任業(yè)務代碼開設翻開IE瀏覽器，選擇收藏-〉生命人壽保險業(yè)務系統(tǒng)—生產(chǎn)環(huán)境或直接在地址欄中輸入系統(tǒng)地址://business02:8001/sinolife/，翻開系統(tǒng)登陸頁面如下:輸入用戶名和用戶密碼,登入界面:返回目錄HYPERLINK文檔頂端返回目錄HYPERLINK文檔頂端點擊[渠道管理],進入如下界面:點擊[營銷—人員信息業(yè)務員根本資料],進入如下界面:返回目錄HYPERLINK文檔頂端返回目錄HYPERLINK文檔頂端點擊[添加],進入如下界面:根據(jù)入司人員提交的入司根本資料,填寫根本信息,根本信息內(nèi)容包括:姓名、性別、生日可直接輸入日期如〞1985-02-01〞或者點擊進行選擇、證件類型一般選擇〞身份證〞、證件號碼、住址填寫現(xiàn)居住地、戶口所在地填寫身份證登記地址、填寫家庭固定、移動填寫號、最高學歷、婚姻狀態(tài)、民族、最近入司時間無需填寫系統(tǒng)自動生成、入司次數(shù)如是二次入司填寫〞2”、享受新人扶持方案如是首次入司且入司時職級為營銷參謀選擇〞享受〞,其余情況選擇〞不享受〞返回目錄HYPERLINK文檔頂端返回目錄HYPERLINK文檔頂端[級別]選擇入司職級，如入司人員的推薦人是管理體系即營銷經(jīng)理含以上職級人員，那么其【所屬組織代碼】就是推薦人的所屬組織代碼，【主管代碼】、【推薦人代碼】、【管理關系人代碼】為同一人即其推薦人的業(yè)務代碼，管理關系人代數(shù)填寫“1”，[總監(jiān)代碼]為所在條線實際總監(jiān)業(yè)務代碼，如所在條線無總監(jiān)那么總監(jiān)代碼為公司虛擬總監(jiān)代碼，開始時間同業(yè)務員根本資料的“最近入司時間〞相同即為開設業(yè)務代碼系統(tǒng)操作當天實際日期[級別]選擇入司職級，如其推薦人是業(yè)務體系即營銷參謀、高級營銷參謀、業(yè)務主任、高級業(yè)務主任職級人員，那么所屬組織代碼就是其推薦人的直接管理關系人的所屬組織代碼，主管代碼、管理關系人代碼均為其推薦人的直接管理關系人業(yè)務代碼，推薦人代碼填寫其推薦人的業(yè)務代碼，管理關系代數(shù)填寫“0”，[總監(jiān)代碼]為所在條線實際總監(jiān)業(yè)務代碼，如所在條線無總監(jiān)那么總監(jiān)代碼為公司虛擬總監(jiān)代碼，[級別]選擇入司職級，如其推薦人為非公司外勤人員，那么其所屬組織代碼為公司虛擬總監(jiān)的所屬組織代碼，總監(jiān)代碼、主管代碼、推薦人代碼、管理關系人代碼為公司虛擬總監(jiān)業(yè)務代碼，管理關系代數(shù)為“0”返回目錄HYPERLINK文檔頂端返回目錄HYPERLINK文檔頂端根據(jù)系統(tǒng)顯示的文字信息核查錄入的信息是否準確，假設有誤立即進行修改重新錄入代碼，然后重新點擊[顯示名稱]檢查是否準確，假設核對無誤那么點擊[確定]，系統(tǒng)生成的業(yè)務員代號即為入司人員的業(yè)務代碼，系統(tǒng)錄入流程結束。營銷經(jīng)理、高級營銷經(jīng)理、分區(qū)經(jīng)理、高級分區(qū)經(jīng)理、營銷總監(jiān)、高級營銷總監(jiān)業(yè)務代碼開設翻開IE瀏覽器，選擇收藏-〉生命人壽保險業(yè)務系統(tǒng)—生產(chǎn)環(huán)境或直接在地址欄中輸入系統(tǒng)地址://business02:8001/sinolife/，翻開系統(tǒng)登陸頁面如下:返回目錄HYPERLINK返回目錄HYPERLINK文檔頂端點擊[渠道管理],進入如下界面:點擊[營銷—人員信息業(yè)務員根本資料],進入如下界面:返回目錄HYPERLINK文檔頂端返回目錄HYPERLINK文檔頂端點擊[添加],進入如下界面:根據(jù)入司人員提交的入司根本資料,填寫根本信息,根本信息內(nèi)容包括:姓名、性別、生日可直接輸入日期如〞1985-02-01〞或者點擊進行選擇、證件類型一般選擇〞身份證〞、證件號碼、住址填寫現(xiàn)居住地、戶口所在地填寫身份證登記地址、填寫家庭固定、移動填寫號、最高學歷、婚姻狀態(tài)、民族、最近入司時間無需填寫系統(tǒng)自動生成、入司次數(shù)如是二次入司填寫〞2”、享受新人扶持方案選擇〞不享受〞返回目錄HYPERLINK文檔頂端以上信息錄入完畢核查無誤后，點擊[確定]，入司人員業(yè)務代碼生成。然后點擊[業(yè)務員組織快速錄入]翻開新窗返回目錄HYPERLINK文檔頂端在[業(yè)務員代號]欄輸入在業(yè)務員根本資料中生成的業(yè)務員代碼；[級別]選擇入司職級；[總監(jiān)代碼]填寫所在團隊總監(jiān)代碼，假設所在團隊無總監(jiān)職級人員，那么選擇虛擬總監(jiān)代碼；[主管代碼]與[業(yè)務員代號]相同，系統(tǒng)自動生成，無需填寫；[推薦人代碼]、[管理關系人代碼]為入司人員推薦人的業(yè)務代碼；[管理關系人代數(shù)]填寫“1”[開始時間]與入司人員業(yè)務員根本資料的[最近入司時間]相同，即開設業(yè)務員代碼的當天實際日期；以上信息填寫完畢，點擊[查找上級主管][生成組織代碼][顯示名稱]，系統(tǒng)顯示所填寫代碼的文字內(nèi)容，根據(jù)系統(tǒng)顯示內(nèi)容核查錄入信息是否準確，核對無誤后點擊[確定]，業(yè)務代碼開設流程結束。后可回到業(yè)務員根本資料模塊，在[業(yè)務員代碼]欄輸入代碼或姓名后點擊[GO]查找到新開設人員的信息，如下：返回目錄HYPERLINK文檔頂端返回目錄HYPERLINK文檔頂端2.2升營銷參謀晉升為高級營銷參謀的系統(tǒng)操作進入核心業(yè)務系統(tǒng)-生產(chǎn)環(huán)境，點擊[渠道管理—營銷人員信息業(yè)務員附加信息]，進入如下界面：返回目錄HYPERLINK返回目錄HYPERLINK文檔頂端點擊[業(yè)務員代碼]欄中的工號，如上圖，進入如下界面：返回目錄HYPERLINK返回目錄HYPERLINK文檔頂端[級別]選擇“高級營銷參謀〞；[所屬組織代碼]為其直接管理關系人的所屬組織代碼；[總監(jiān)代碼]為所在團隊總監(jiān)業(yè)務代碼，如所在團隊無總監(jiān)那么為虛擬總監(jiān)代碼；[主管代碼]、[管理關系人代碼]為其直接管理關系人業(yè)務代碼；[推薦人代碼]為其入司時推薦人業(yè)務代碼，不管其推薦人當前是否在職。注：推薦人入司時一旦確認永不變更，不管推薦人是否在職；[管理關系人代數(shù)]如其推薦人是管理體系人員，那么管理關系人代數(shù)為“1”，如其推薦人是業(yè)務體系人員，那么管理關系人代數(shù)為“0[開始時間]為“高級營銷參謀〞職級開始時間。注：開始時間一定是自然月第一天，如營銷參謀截止至2009-10-31到達晉升高級營銷參謀標準，那么其高級營銷參謀職級開始時間為2009-11-01。以上信息填寫完畢后，點擊[顯示名稱]，那么系統(tǒng)顯示所填代碼的文字信息，根據(jù)文字信息核對所填信息是否準確，核對無誤后點擊[確定]，操作完畢。高級營銷參謀晉升為業(yè)務主任、業(yè)務主任晉升為高級業(yè)務主任的系統(tǒng)操作操作流程同營銷參謀晉升高級營銷參謀的操作流程，只是在[級別]欄中選擇不同，選擇實際晉升職級即可。返回目錄HYPERLINK文檔頂端返回目錄HYPERLINK文檔頂端高級營銷參謀、業(yè)務主任、高級業(yè)務主任晉升營銷經(jīng)理的系統(tǒng)操作進入核心業(yè)務系統(tǒng)-生產(chǎn)環(huán)境，點擊[渠道管理—營銷人員信息業(yè)務員附加信息]，進入如下界面：返回目錄HYPERLINK文檔頂端在[業(yè)務員代碼]欄中輸入返回目錄HYPERLINK文檔頂端點擊[業(yè)務員組織快速錄入]，翻開新窗口如下：返回目錄HYPERLINK文檔頂端在[業(yè)務員代號]欄輸入返回目錄HYPERLINK文檔頂端[級別]選擇調(diào)整后的新職級“營銷經(jīng)理〞；[總監(jiān)代碼]填寫所在團隊總監(jiān)代碼，假設所在團隊無總監(jiān)職級人員，那么選擇虛擬總監(jiān)代碼；[主管代碼]與[業(yè)務員代號]相同，系統(tǒng)自動生成，無需填寫；[推薦人代碼]為入司時推薦人業(yè)務代碼，不管其推薦人當前是否在職，永不變更；[管理關系人代碼]為其直接管理關系人代碼；[管理關系人代數(shù)]填寫“1”[開始時間]為新職級開始時間，一定是每個月的1號；以上信息填寫完畢，點擊[查找上級主管][生成組織代碼][顯示名稱]，系統(tǒng)顯示所填寫代碼的文字內(nèi)容，根據(jù)系統(tǒng)顯示內(nèi)容核查錄入信息是否準確，核對無誤后點擊[確定]，職級變更修改完畢。晉升人員系統(tǒng)操作結束后，一定要將其轄下人員的組織附加信息進行重建。重建流程進入：[渠道管理—營銷人員信息業(yè)務員附加信息]添加新的附加信息：返回目錄HYPERLINK返回目錄HYPERLINK文檔頂端[所屬組織代碼]填寫其新管理關系人的組織代碼；[級別]選擇實際職級；[總監(jiān)代碼]為所在團隊總監(jiān)業(yè)務代碼，如所在團隊無總監(jiān)那么為虛擬總監(jiān)代碼；[主管代碼]、[管理關系人代碼]為其新直接管理關系人業(yè)務代碼；[推薦人代碼]為其入司時推薦人業(yè)務代碼，不管其推薦人當前是否在職。注：推薦人入司時一旦確認永不變更，不管推薦人是否在職；[管理關系人代數(shù)]如其推薦人是管理體系人員，那么管理關系人代數(shù)為“1”，如其推薦人是業(yè)務體系人員，那么管理關系人代數(shù)為“0[開始時間]為新附加信息開始時間。注：開始時間一定是自然月月初第一天。管理體系人員晉升的系統(tǒng)操作，即營銷經(jīng)理晉升高級營銷經(jīng)理、高級營銷經(jīng)理晉升分區(qū)經(jīng)理、分區(qū)經(jīng)理晉升高級分區(qū)經(jīng)理、高級分區(qū)經(jīng)理晉升營銷總監(jiān)、營銷總監(jiān)晉升高級營銷總監(jiān)的系統(tǒng)操作注：管理體系人員的晉升操作需先自下而上關閉晉升人員團隊管理體系人員的組織附加信息，然后自上而下重建團隊所有成員的附加信息。返回目錄HYPERLINK文檔頂端如以下團隊架構，馬于返回目錄HYPERLINK文檔頂端馬馬高級營銷經(jīng)理李營銷參謀張營銷經(jīng)理李營銷參謀張營銷經(jīng)理劉劉營銷參謀進入核心業(yè)務系統(tǒng)-生產(chǎn)環(huán)境，點擊[渠道管理—營銷機構組織組織附加信息]，自下而上關閉管理體系人員的組織附加信息。進入如下界面：在[組織代碼]欄輸入主管“張〞的所屬組織代碼后，點[GO]，進入如下界面：返回目錄HYPERLINK文檔頂端在[有效止期]欄填寫或選擇關閉時間日期，截止日期一定為月末最后一天，本案例中填寫返回目錄HYPERLINK文檔頂端“張〞的組織附加信息關閉后，關閉“馬〞的組織附加信息〔關閉方法同上〕。注：組織附加信息的關閉一定是自下而上關閉，即先關閉同條線最下邊主管的組織附加信息，然后依次向上關閉，最后關閉晉升主管的組織附加信息。組織附加信息關閉后，自上而下重新建立附加信息。本案例中附加信息建立順序如下：馬—李—張—劉。注：也可先自上而下建立完管理體系的附加信息，再建立業(yè)務體系人員的附加信息，本案例中附加信息的建立順序也可如下：馬—張—李—劉。管理體系人員附加信息建立方法同高級營銷參謀晉升為營銷經(jīng)理的流程相同。如下：進入核心業(yè)務系統(tǒng)-生產(chǎn)環(huán)境，點擊[渠道管理—營銷人員信息業(yè)務員組織快速錄入]，進入如下界面：在[業(yè)務員代號]欄輸入升級人員業(yè)務代碼；[級別]選擇調(diào)整后的新職級；[總監(jiān)代碼]填寫所在團隊總監(jiān)代碼，假設所在團隊無總監(jiān)職級人員，那么選擇虛擬總監(jiān)代碼；[主管代碼]與[業(yè)務員代號]相同，系統(tǒng)自動生成，無需填寫；返回目錄HYPERLINK返回目錄HYPERLINK文檔頂端[管理關系人代碼]為其直接管理關系人代碼；[管理關系人代數(shù)]填寫“1”[開始時間]為新職級開始時間，一定是每個月的1號；以上信息填寫完畢，點擊[查找上級主管][生成組織代碼][顯示名稱]，系統(tǒng)顯示所填寫代碼的文字內(nèi)容，根據(jù)系統(tǒng)顯示內(nèi)容核查錄入信息是否準確，核對無誤后點擊[確定]，附加信息錄入完畢。業(yè)務體系人員附加信息的錄入方法如下：進入核心業(yè)務系統(tǒng)-生產(chǎn)環(huán)境，點擊[渠道管理—營銷人員信息業(yè)務員附加信息]，進入如下界面：在[業(yè)務員代碼]欄中輸入需系統(tǒng)操作人員業(yè)務代碼，點擊[GO]，進入如下界：返回目錄HYPERLINK返回目錄HYPERLINK文檔頂端點擊[添加]，進入如下界面：[級別]選擇其實際職級；[所屬組織代碼]為其直接管理關系人的所屬組織代碼；[總監(jiān)代碼]為所在團隊總監(jiān)業(yè)務代碼，如所在團隊無總監(jiān)那么為虛擬總監(jiān)代碼；返回目錄HYPERLINK返回目錄HYPERLINK文檔頂端[推薦人代碼]為其入司時推薦人業(yè)務代碼，不管其推薦人當前是否在職。注：推薦人入司時一旦確定永不變更，不管推薦人是否在職；[管理關系人代數(shù)]如其推薦人是管理體系人員，那么管理關系人代數(shù)為“1”，如其推薦人是業(yè)務體系人員，那么管理關系人代數(shù)為“0[開始時間]為新附加信息的開始時間。注：開始時間一定是自然月月初第一天，如本案例中“李〞附加信息的開始時間為2009-11-01；以上信息填寫完畢后，點擊[顯示名稱]，那么系統(tǒng)顯示所填代碼的文字信息，根據(jù)文字信息核對所填信息是否準確，核對無誤后點擊[確定]，操作完畢。業(yè)務體系人員的降級操作同營銷參謀晉升高級營銷參謀的系統(tǒng)操作，在[渠道管理—營銷人員信息業(yè)務員附加信息]添加一條新的業(yè)務員附加信息，職級變更為降級后的職級。管理體系人員的降級操作同管理體系人員的晉升操作，先在[渠道管理—營銷機構組織組織附加信息]中自下而上關閉組織附加信息，再在[渠道管理—營銷人員信息業(yè)務員組織快速錄入]新增管理體系人員的附加信息和[渠道管理—營銷人員信息業(yè)務員附加信息]中新增業(yè)務體系人員的附加信息。特別提醒：在同一次同一條線操作中，如有轉(zhuǎn)正、晉升、降級操作，需同時操作，遵照自下而上關閉組織附加信息，自上而下重建附加信息的原那么。另需在系統(tǒng)升降級操作結束后，才可進行系統(tǒng)離職操作。2.3營銷人員信息導出操作進入[首頁->渠道管理->營銷->人員信息->業(yè)務員信息導出]，界面如下：返回目錄HYPERLINK返回目錄HYPERLINK文檔頂端輸入[業(yè)務員代號][姓名][職級][推薦人姓名][推薦人代碼][人員狀態(tài)][推薦關系人姓名][推薦關系人代碼][營銷效勞部代碼][組織代碼]任一工程，點擊[GO]之后界面顯示可以導出查詢到的文件。如需導出所要查詢機構當前在職人員信息，在[營銷效勞部代碼]欄輸入機構代碼，[人員狀態(tài)]選擇“在職〞，點擊[GO]，進入如下界面：返回目錄HYPERLINK文檔頂端2.4營銷人員離職操作返回目錄HYPERLINK文檔頂端業(yè)務體系人員離職操作進入[首頁->渠道管理->營銷->人員信息->人員離職]，界面如下：點擊[添加]如下：返回目錄HYPERLINK文檔頂端返回目錄HYPERLINK文檔頂端[所屬組織代碼]、[申請日期]無需填寫，系統(tǒng)自動生成；[離職原因]根據(jù)實際情況進行選擇；[批準日期]不填寫，待次月月末最后一天進行確認離職操作后才填寫。以上信息填寫完畢核查無誤后，點擊[確定]，那么該營銷員系統(tǒng)職級為“待離職狀態(tài)〞。待離職操作后次月最后一天進行確認離職操作，操作流程如下：進入[首頁->渠道管理->營銷->人員信息->人員離職]，界面如下：在[業(yè)務員代碼]欄輸入待離職人員的業(yè)務代碼，人員狀態(tài)選擇“待離職〞，點[GO]，進入如下界面：返回目錄HYPERLINK返回目錄HYPERLINK文檔頂端特別提醒：確認離職操作一定要在月末最后一天前操作。管理體系人員離職操作管理體系人員操作同業(yè)務體系人員離職操作，但要特別注意假設在同一條線有多個主管或者業(yè)務體系人員進行離職操作，一定要自下而上進行操作，即先操作條線最下面人員的離職操作，再依次向上操作。另管理體系人員待離職操作時，組織關系不會發(fā)生變化，但進行確認離職操作后，組織關系發(fā)生變化，其團隊成員自動向上歸屬，要注意核查其歸屬是否準確。2.5薪酬管理業(yè)務員庫檢查首頁->渠道管理->營銷->人員信息->業(yè)務員庫檢查在業(yè)務員庫檢查界面下，可以執(zhí)行“檢查〞操作，檢查業(yè)務員庫中組織關系等內(nèi)容是否正確。特別是在結算工資前做組織備份時，分公司一定要執(zhí)行此項功能，并根據(jù)報錯信息修改錯誤數(shù)據(jù)，保證工資計算正確；返回目錄HYPERLINK文檔頂端加扣款處理返回目錄HYPERLINK文檔頂端首頁->渠道管理->營銷->薪酬管理->加扣款處理[時間]填寫加扣款發(fā)放月份；[機構代碼]填寫加扣款機構代碼；點擊[瀏覽]導入加扣款表格后，點[確定]生成工資表首頁->渠道管理->營銷->薪酬管理->生成工資表選擇[正式計算]后，點[GO]；返回目錄HYPERLINK返回目錄HYPERLINK文檔頂端首頁->渠道管理->營銷->薪酬管理->工資表自動生成填寫[機構代碼]、所要生成工資表年月，選擇[正式計算]后，點[GO]；[營銷版本]出現(xiàn)可生成工程后，點[確定]。返回目錄HYPERLINK文檔頂端返回目錄HYPERLINK文檔頂端點擊[代理人工資發(fā)放匯總表]，可導出查詢月工資表；點擊[代理人首期業(yè)績清單]、[代理人續(xù)期業(yè)績清單]、[代理人首期保單清單]、[代理人續(xù)期保單清單]、[代理人追加保費業(yè)績清單]、[代理人團隊業(yè)績匯總表]等可查詢到相關業(yè)績明細。營銷人員傭金帳戶管理首頁->渠道管理->營銷->人員信息->銀行帳號導入處理返