年4月19日汽車標準件項目可行性研究報告文檔僅供參考，不當之處，請聯(lián)系改正。汽車標準件項目可行性研究報告——汽車標準件控股有限公司7月目錄市場分析2汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及預測緊固件行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展前景項目概述3項目介紹項目優(yōu)勢投資額度及資金構(gòu)成項目設計4籌備進度發(fā)展計劃組織結(jié)構(gòu)崗位安排項目預算投資收益預測項目風險8市場風險技術風險財務風險第一章市場分析汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及預測ⅰ、06、汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)1：中國國內(nèi)汽車銷量突破700萬輛，達到720萬輛。預計中國市場將在基礎上再增100萬輛，總銷量突破800萬輛，從而可能超過德國，僅次于美國，成為全球第二大汽車市場。數(shù)據(jù)2：繼增長25%之后，前四個月汽車銷量為293萬輛，同比增長21.5%，其中乘用車銷量為208萬輛，同比增長20.7%；商用車銷量為84.9萬輛，同比增長23.4%。和去年相比，乘用車增速有所放緩，商用車增速提高，汽車行業(yè)發(fā)展更加均衡。數(shù)據(jù)3：發(fā)展迅速的重卡市場引人注目前四個月，重卡市場，特別是半掛牽引車市場增長速度超過市場普遍預期。重卡市場增長了60%，其中，重型貨車(含非完整車輛)增長35%，半掛牽引車增長133%。ⅱ、14家車企預測年產(chǎn)量達1582萬輛國內(nèi)主要14家汽車集團預測年產(chǎn)量：（下表產(chǎn)銷目標總計：1582萬輛）車企預測年產(chǎn)量

車企預測年產(chǎn)量。一汽

200萬

奇瑞100萬上汽200萬

吉利100萬廣汽130萬

比亞迪52萬長安200萬

江淮20萬東風180萬

長城50萬東南50萬

華晨100萬北汽150萬

南汽50萬數(shù)據(jù)來源：根據(jù)公開數(shù)據(jù)整理，僅供參考。單位：輛（表/王燦彬）二、緊固件行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展前景隨著中國經(jīng)濟連年快速發(fā)展及經(jīng)濟發(fā)展前景的樂觀，機械工程及汽車產(chǎn)業(yè)突飛猛進；中國作為“世界工廠”對國際汽配產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的承接等，促推國內(nèi)標準件生產(chǎn)迅速發(fā)展。據(jù)不完全統(tǒng)計，當前國內(nèi)涉足標準件生產(chǎn)的廠家不下3000家。作為世界最大的緊固件生產(chǎn)國，~，全國緊固件產(chǎn)量年平均增長率為14.32%，銷售收入年平均增長率為23.07%，出口量年平均增長率為24.91%，出口創(chuàng)匯年平均增長率為31.95%。到“十五”末，產(chǎn)量比“九五”末翻了近一番，銷售收入是“九五”末的2.7倍，出口總量是“九五”末的近3倍，出口創(chuàng)匯是“九五”末的3.8倍。，中國緊固件產(chǎn)量達到390萬噸，占世界緊固件總產(chǎn)量的四分之一強，實現(xiàn)銷售收入298億元，出口產(chǎn)品150.75萬噸，創(chuàng)匯達到17.85億美元，位居中國基礎件產(chǎn)品出口之首。上半年,緊固件出口貿(mào)易雖然發(fā)展很快,全國緊固件出口總量達109.99萬噸,比同期增長30.82%,銷售額達12.29億美元,同比增23.07%。在中國緊固件產(chǎn)量穩(wěn)居全球第一的同時，銷售額卻僅占世界總銷售額的10%左右；出口的平均價格為1240美元/噸，總體價格水平不高，特別是中國從國外進口的平均價格高達9000多美元/噸，相差8倍。這正凸顯了中國緊固件行業(yè)存在的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理問題。中國緊固件的出口仍在依靠產(chǎn)品數(shù)量的增加來擴大市場,產(chǎn)品存在檔次低、價格低的問題。主要進入的是國外維修備件市場,只有少數(shù)產(chǎn)品進入主機配套市場,并多以OEM的方式交貨,還沒有形成自己的品牌。三、汽車標準件市場發(fā)展預測不考慮外貿(mào)市場的影響，理論上，國內(nèi)汽車標準件市場的增長速度應與國內(nèi)汽車產(chǎn)量增長速度保持一致；考慮到外貿(mào)市場的影響（1、中國緊固件外貿(mào)銷售額已占總銷售額的40%左右；隨著緊固件產(chǎn)業(yè)向中國的進一步轉(zhuǎn)移，能夠預計中國將在國際標準件市場占據(jù)更大的市場份額；2、國際汽車產(chǎn)業(yè)的整體增長速度遠低于中國汽車產(chǎn)業(yè)增長速度），國內(nèi)汽車標準件市場的增長速度可能高于或低于國內(nèi)汽車產(chǎn)量的增長速度，但增長額度會大于國內(nèi)汽車產(chǎn)量增長的相應標準件需求額度。同樣，依據(jù)以上數(shù)據(jù)（國內(nèi)汽車產(chǎn)量為720萬輛，國內(nèi)汽車產(chǎn)量將超過1600萬輛），在不考慮外貿(mào)的情況下，汽車標準件需求量在未來4年將有超過120%的增長。第二章項目概述項目介紹湖南易通科技有限公司作為湖南省內(nèi)最具影響力的汽配品牌，在近年來主打產(chǎn)品鋼板彈簧利潤日益走低的背景下，基于易通十余年的汽配生產(chǎn)經(jīng)驗及營銷渠道，以品牌延伸、橫向擴張為戰(zhàn)略指導，進軍標準件生產(chǎn)領域，擴充和完善汽配產(chǎn)品線。該項目自4月份進行項目研究和市場調(diào)研，7月初完成項目方案。項目計劃第一輪投資600萬，建成年生產(chǎn)能力萬的現(xiàn)代化汽車標準件生產(chǎn)線，并根據(jù)市場情況逐年增加投資，擴大生產(chǎn)規(guī)模。第一條生產(chǎn)線預計9月底正式投入生產(chǎn)。項目初期主要以原汽車廠家（福田、東風、三一、浦沅等）配套為主，逐步進入外貿(mào)市場和零售市場。項目預計第一年完成銷售萬，第二年完成銷售3000萬，并于第二年下半年投建第二條生產(chǎn)線。項目目標經(jīng)過3-5年的努力，建成產(chǎn)銷過億的專業(yè)化汽車標準件生產(chǎn)基地，內(nèi)，打造成為中國最大的標準件生產(chǎn)基地。二、項目優(yōu)勢品牌湖南易通汽車配件科技發(fā)展有限公司成立于1992，是國內(nèi)知名的從事汽車鋼板彈簧生產(chǎn)與銷售的專業(yè)廠家，湖南省高新技術企業(yè)，湖南省小巨人企業(yè)，中國火炬計劃項目重點扶持單位。易通品牌在汽配行業(yè)業(yè)已取得的品牌認知和品牌美譽將有助于標準件項目的市場營銷和推廣，同時也有助于延伸易通的品牌內(nèi)涵，實現(xiàn)由單一產(chǎn)品品牌向綜合性汽配品牌的飛躍。技術1992至，的板簧生產(chǎn)經(jīng)驗，積累且證實了易通在汽配生產(chǎn)上的扎實技術功底。板簧生產(chǎn)與標準件生產(chǎn)在技術上的極大類同，無疑為標準件項目提供了強大的技術支持和保障。物流歷經(jīng)的發(fā)展，易通業(yè)已建立的先進的現(xiàn)代企業(yè)物流體系為標準件的原料采購到產(chǎn)品配送提供了成熟的經(jīng)驗模式。市場易通現(xiàn)已與東風集團、北汽福田、長豐集團、一汽紅塔、中聯(lián)重科、三一重工、南海福迪建立起穩(wěn)固的產(chǎn)品配套合作。這些配套產(chǎn)家同時也是易通標準件的目標客戶，籍此，為易通標準件進入配套市場提供了友好合作平臺和切入口。同樣，易通的貿(mào)易市場和零售市場也為標準件在這些市場的開拓提供了低成本的進入渠道。管理板簧和標準件同為汽配產(chǎn)品，易通在管理創(chuàng)新方面取得的巨大成就為標準件項目提供了良好的借鑒和參考。人力資源—經(jīng)過十余年的發(fā)展，易通培養(yǎng)了一大批優(yōu)秀的汽配行業(yè)優(yōu)秀人才，從生產(chǎn)技術到市場營銷、管理等，這為標準件項目提供了優(yōu)秀的人才隊伍，也為企業(yè)優(yōu)秀人才提供了更廣闊的發(fā)展平臺，有助于易通的人力資源建設。規(guī)模板簧和標準件在原料、耗材、技術、設備、市場等等方面具有極大的共性，這為規(guī)模效應提供了基礎和條件，在壓縮生產(chǎn)成本、管理成本、市場成本等的同時，也有助于品牌內(nèi)涵的延伸。由于板簧和標準件在原材料、生產(chǎn)、管理、技術、銷售渠道等方面的類同性，具備十余年板簧生產(chǎn)歷史的易通公司不論是出于企業(yè)擴張的發(fā)展動力，還是出于板簧利潤下降的生存壓力，在當前條件下適時進入其它汽配產(chǎn)品市場，充分挖掘自身在品牌、生產(chǎn)、管理、技術和銷售渠道上的優(yōu)勢資源，進行資源的重整，是汽配公司發(fā)展到一定階段的必然選擇。同時，隨著國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)的不斷成熟，汽配產(chǎn)品也將逐步向成套化發(fā)展，只有能夠提供相關性成套設備的零配件廠家才能獲得整車廠家的青睞。投資額度及資金構(gòu)成項目擬成立獨立公司運作，公司注冊資本擬訂為1000萬，實到資本（第一期投資）600萬：第一期投資：600萬——按年生產(chǎn)能力萬規(guī)模設計資金構(gòu)成：湖南易通科技有限公司300萬占股51%管理團隊180萬占股25%其它個人或企業(yè)入股120萬占股24%項目設計一、籌備進度8月1日簽定股東發(fā)起協(xié)議進入公司注冊程序8月10日第一部分資金到位（300萬）完成廠房設計規(guī)劃8月15日廠房奠基開始原材料及輔助設備采購開始人員招募8月30日完成所有設備采購第二部分資金（300萬）到位辦公用品采購9月15日廠房竣工公司注冊手續(xù)完成設備到位各崗位工作人員到位9月16日-20日設備調(diào)試工作人員上崗培訓9月21日正式投入生產(chǎn)二、發(fā)展計劃易通標準件的市場銷售以配套市場為主，零售市場為輔。（零售市場產(chǎn)品類別較多，單個產(chǎn)品批量較少，工藝相對繁雜，市場開拓成本較高，風險較大）。特別是在項目初期，主要依托配套市場積累資金、技術、經(jīng)驗，做大規(guī)模，增強實力。零售市場仍以配套產(chǎn)品種類進入，主要用于消化剩余生產(chǎn)能力，加大生產(chǎn)設備的利用率；在渠道上依然以易通板簧銷售渠道為主。項目初期以福田、東風、三一、浦沅為主要配套客戶，逐步開拓其它國內(nèi)配套廠商；第2年嘗試性開拓外貿(mào)市場及零售市場。*前三年配套、零售、外貿(mào)銷售比例及銷售總額：配套市場零售市場外貿(mào)市場銷售總額第一年90%10%萬第二年75%10%15%3000萬第三年55%10%35%4500萬根據(jù)當前國內(nèi)緊固件整體增長速度、國內(nèi)汽車生產(chǎn)增長速度及易通客戶資源情況，預計項目第一年完成萬銷售額，第2年、第3年增長速度環(huán)比50%，第4年至第8年增長速度環(huán)比30%。三、組織結(jié)構(gòu)股東會股東會CEO技術部生產(chǎn)部營銷部行政部財務部設備維護質(zhì)量檢測新產(chǎn)品開發(fā)配套零售四、崗位安排1、行政部1人職責：2、技術部3人職責：3、生產(chǎn)部__人（包括采購1人、物流1人、管理人員1人、生產(chǎn)工人__人）4、營銷部3人職責：5、財務部1人職責：*生產(chǎn)工人安排表：（以下數(shù)據(jù)待核實確定）設備名稱配備人數(shù)（單班）配備人數(shù)（雙班）配備人數(shù)（3班）臺/套總?cè)藬?shù)/設備類沖床1人2人3人3臺9人儀表車床2人4人8人3臺24人滾絲機1人2人3人3臺9人中頻加熱爐1人2人3人1臺3人網(wǎng)帶式托輥型淬火爐5人10人15人1套`15人網(wǎng)帶式回火爐拋丸清理機2人4人6人1臺6人打標機1人2人3人1臺3人5T拉拔機1人2人3人1臺3人軋尖機1人2人3人1臺3人臥式調(diào)直機1人2人3人2臺6人油壓機1人2人3人1臺3人總?cè)藬?shù)84人五、項目預算1、設備預算U型鏍栓設備（耗材）報價預算表根據(jù)市場信息和幾個設備廠家的報價情況及產(chǎn)能產(chǎn)量，主要設備報價及基本預算如下表設備名稱規(guī)格型號制造廠商主要技術規(guī)格報價（元）數(shù)量總價（元）備注沖床J23-80B型長沙鍛壓機床廠公稱力800KN、滑塊行程120mm、最大封閉高度360mm、總重量5.5噸.5萬元3臺15萬元下料成型儀表車床C0618B溫洲儀表機床廠加工直徑為30mm以下0.5萬元3臺1.5萬元倒角滾絲機Z28-80邢臺市邢工機械制造有限公司滾壓材料直徑：5～48mm活動主軸進給速度：

5mm/s；滾絲輪外徑：170mm螺紋長度：

不限（另加保護）

2.1萬元3臺6.3萬元滾絲中頻加熱爐KGPS8000/250A無錫同州電器有限公司250KW14萬元1臺14萬元加熱網(wǎng)帶式托輥型淬火爐GST-860型姑蘇科技有限公司1.設備總功率：約430KW電源：3P-380V，50Hz2.設備總重量：約45000Kg總長度：約29.5米設備高度：約2.5米3、爐溫：淬火爐820～950℃淬火槽60～80℃后清洗機20～60℃4.生產(chǎn)能力：淬火：最大淬火560-620件/h(產(chǎn)量隨工件形狀尺寸、單件重量、堆料情況及冶金條件而變化)5.爐內(nèi)氣氛：淬火爐：保護氣為-甲醇滲碳氣為-工業(yè)煤氣碳氮共滲-再加氨氣?；鼗馉t：空氣150萬元1套150萬元淬火回火網(wǎng)帶式回火爐GSH-810型拋丸清理機XQ75長沙西翔機械有限公司加料量300㎏/15分鐘履帶傳送7萬元1臺7萬元拋丸打標機GY-90X160濟南精準科技公司1、標記速度：5~120字符/分鐘；2、標記深度：0.1~0.8mm可調(diào)；3、標記內(nèi)容：阿拉伯數(shù)字0~9；英文字母A~Z、 a~z；漢字；常見符號(例如☆，/，_*，·等)；1.7萬元1臺1.7萬元打標識5T拉拔機ZQ250大瀝錦誠五金機械廠拉直徑50㎜以下規(guī)格；拉料長度9米4.8萬元1臺4.8萬元拉光軋尖機ZQ400大瀝錦誠五金機械廠軋直徑30㎜—10㎜規(guī)格棒材2.8萬元1臺2.8萬元軋頭臥式調(diào)直機大瀝錦誠五金機械廠直徑25㎜—6㎜規(guī)格棒材2.8萬元2臺5.6萬元校直油壓機400T天水鍛壓機床廠公稱力4000KN22萬元1臺22萬元壓型小設備、工具設備及設備附配件設備維修管理類運輸鏟車等其它辦公設備、管理設備10萬設備耗材油料等20萬總預算260.7萬上述設備及報價為初步調(diào)研情況,具體情況還需分析評審.2、廠房1000平米50萬流動資金按年生產(chǎn)能力萬計，資金周轉(zhuǎn)期1個月，流動資金在200萬左右總預算：510.7萬六、投資收益預測根據(jù)市場調(diào)查，針對不同的產(chǎn)品類別，國內(nèi)汽車標準件的配套市場價格從8000-11000元/噸不等。零售市場價格在13000元/噸左右。出口平均價格為1240美元（數(shù)據(jù)），折合人民幣在9400元/噸左右，考慮到今年國際原材料上漲及人民幣匯率上升，相應價格應該在10000元/噸左右。在針對不同產(chǎn)品進行成本分析后，當前標準件的市場平均凈利潤應在8%-15%之間。按萬的產(chǎn)銷規(guī)模計，年利潤在160萬-300萬之間。年投資回報率為26.7%-50%。第五章項目風險一、市場風險1、國際貿(mào)易壁壘以上數(shù)據(jù)可見，緊固件外貿(mào)銷售額已占到中國緊固件銷售總額的40%，外貿(mào)依存度相當高，且主要