國內主板市場發(fā)行上市的

操作流程及技巧

1、確定企業(yè)開展規(guī)劃，明確企業(yè)上市的主要目的2、聘請財務參謀及其他上市參謀3、與參謀機構協(xié)作，擬定并實施企業(yè)改組方案4、籌建股份制公司5、股份制公司成立6、上市輔導7、上市申請與核準8、路演及股票發(fā)行上市一、確定企業(yè)開展規(guī)劃，明確企業(yè)上市的主要目的☆企業(yè)上市的優(yōu)點和缺點☆進行發(fā)行市場分析，選擇適宜的發(fā)行時機二、聘請財務參謀及其他上市參謀1、挑選財務參謀并簽訂協(xié)議☆聘請優(yōu)秀的財務參謀是成功上市的重要一步☆組建公司的籌建小組2、制定上市全程方案3、選擇上市參謀機構〔律師、會計師、資產評估師、券商〕并簽訂協(xié)議☆中介機構的職能與任務☆企業(yè)上市如何聘用中介機構三、與參謀機構協(xié)作，

擬定并實施企業(yè)改組方案1、擬定企業(yè)股份制改造方案，取得上級機構和主管部門批準文件☆企業(yè)重組遵循的原那么☆企業(yè)上市資產重組的動因、目的和內容☆企業(yè)重組根本模式☆資產重組技術☆企業(yè)重組的組織安排及國有股權的處理☆企業(yè)重組時資產剝離☆土地資產重組的方法☆企業(yè)重組時企業(yè)包袱和社會負擔的處理三、與參謀機構協(xié)作，

擬定并實施企業(yè)改組方案2、向工商局申請公司名稱預登記，取得批準文件3、向國有資產管理機關遞交資產評估申請報告，取得立項文件4、資產評估師評估資產，編制評估報告書☆對重組企業(yè)的資產評估5、資產評估報告書上報國有資產管理機關，取得批準文件6、取得重要合同協(xié)議、各種產權證書。律師界定認證業(yè)主及產權☆企業(yè)重組過程中的產權界定7、會計師審計主要發(fā)起人前三年會計資料，編制“模擬會計報表〞，提出審計報告書☆重組企業(yè)過程中的財務審計四、籌建股份制公司11、編制設立股份公司的可行性報告☆設立公司發(fā)行上市的可行性報告☆設立股份制公司的方式2、編制發(fā)起人協(xié)議書，邀集發(fā)起人，認股并簽定協(xié)議書☆發(fā)起人的邀集3、取得各發(fā)起人及其法定代表人的營業(yè)執(zhí)照復印件、簡歷表，以及決定入股的董事會決議文件

4、擬定公司的注冊資本，股份發(fā)行額和未來三年利潤5、編制公司章程，各發(fā)起人蓋章

四、籌建股份制公司26、會計師審核公司上市后未來三年的利潤，提出審核意見書7、編制招股說明書、招股說明書摘要，編制股份募集方案8、發(fā)起人繳納股金，取得會計師提出的驗資報告書9、確定公司常年財務參謀、法律參謀、證券托管機構10、匯總復查文件、批文、各種證書11、律師認定，提出法律意見書五、股份制公司成立

1、公司創(chuàng)立會批準公司章程2、律師認證公司決議文件3、選舉董事會、監(jiān)事會4、任命公司高級職員5、董事會通過上市議案6、會計師提出新公司驗資報告7、新公司注冊登記領取營業(yè)執(zhí)照六、上市輔導

1、確定上市承銷商與推薦人，與上市推薦人簽訂輔導協(xié)議2、證監(jiān)會派出機構專項負責3、上市推薦人對公司進行至少為期一年的輔導操作4、推薦人進行盡職調查，提出股份公司運行報告☆中介機構的盡職調查☆盡職調查的程序和內容5、證監(jiān)會派出機構核準運行報告七、上市申請與核準

☆股票發(fā)行條件的法律規(guī)定☆股票發(fā)行文件的編制準那么☆招股說明書提要與格式☆招股說明書編制技巧☆中國證監(jiān)會股票發(fā)行核準程序☆上海證券交易所股票上市規(guī)那么〔200