主

題外調(diào)總結(jié)醫(yī)院行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀醫(yī)院行業(yè)競爭環(huán)境分析

國內(nèi)外醫(yī)院發(fā)展案例研究外部調(diào)研結(jié)論附件：部分外調(diào)醫(yī)院基本情況介紹12調(diào)研目的調(diào)研分析行業(yè)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)調(diào)研內(nèi)容項目組4位成員，以北京、上海、廣州、武漢、西安5城市為代表，歷時18天，走訪了醫(yī)院及相關(guān)機構(gòu)30余家。查閱了相關(guān)論文300余篇、書籍10余部及大量互聯(lián)網(wǎng)信息信息來源衛(wèi)生主管部門、醫(yī)院主要負責(zé)人、醫(yī)生、患者、互聯(lián)網(wǎng)、報刊、雜志、書籍等1

外調(diào)總結(jié)主

題外調(diào)總結(jié)醫(yī)院行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀醫(yī)院行業(yè)競爭環(huán)境分析

國內(nèi)外醫(yī)院發(fā)展案例研究外部調(diào)研結(jié)論附件：部分外調(diào)醫(yī)院基本情況介紹342

醫(yī)院行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀醫(yī)療衛(wèi)行服務(wù)的特點世界醫(yī)療衛(wèi)生體系改革趨勢我國醫(yī)療衛(wèi)生改革的回顧與展望我國醫(yī)療衛(wèi)生資源現(xiàn)狀我國醫(yī)院的經(jīng)營模式52.1

醫(yī)院的行業(yè)特點經(jīng)濟學(xué)諾貝爾獎獲得者ARROW論述衛(wèi)生服務(wù)不同于一般商品市場的三大特點：醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)作為一個市場或商品，供需雙方存在著嚴重的信息不對稱醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的技術(shù)壟斷和不完全競爭特點弱化了市場機制的作用醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)是商品還是人類基本人權(quán)尚未在理論上得到根本解決6增進成本效率（improving

cost

efficiency)確保醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量

(assuring

quality)促進競爭(promoting

competition)公平的可近性(equitably

access)分權(quán)化管理(decentralizingadministration)回應(yīng)人口老年化

(responding

the

aging)2.2

世界醫(yī)療衛(wèi)生體系改革趨勢2.3

我國衛(wèi)生改革的回顧與展望第一個階段：計劃經(jīng)濟時期(從80年代初到90年代中期）第二個階段：經(jīng)濟轉(zhuǎn)軌時期（從90年代中期到目前框架形成）第三個階段：市場經(jīng)濟時期（到2010年市場經(jīng)濟體制初步建立）7主要問題國家包攬過多，大鍋飯、鐵飯碗，醫(yī)療機構(gòu)活力不足，效率低下，衛(wèi)生服務(wù)供給不滿足群眾需求經(jīng)濟改時革重期點擴大供給能力，多渠道、多形式辦醫(yī)，搞活衛(wèi)生機構(gòu)內(nèi)部運行機制主要成果2.3

我國衛(wèi)生改革的回顧與展望892.3

我國衛(wèi)生改革的回顧與展望經(jīng)濟時期面臨的主要問題經(jīng)濟快速增長---收入差距加大---醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)需求呈多樣化趨勢經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整---國有企業(yè)轉(zhuǎn)制---部分職工下崗，職工醫(yī)療保險覆蓋率下降人口結(jié)構(gòu)老化---疾病模式轉(zhuǎn)變---衛(wèi)生服務(wù)需要量增加，城鄉(xiāng)居民支付能力有限醫(yī)療費用上漲---醫(yī)療需求抑制---有效需求轉(zhuǎn)移，弱勢人群基本衛(wèi)生服務(wù)缺乏，健康不公平狀況加劇2.3

我國衛(wèi)生改革的回顧與展望全國衛(wèi)生費用變化及其構(gòu)成經(jīng)濟時期單位：萬元10縣以上醫(yī)院門診和住院費用的變化經(jīng)濟時期2.3

我國衛(wèi)生改革的回顧與展望每一門診費用（單位：元）每一出院者費用（單位：元）11?

19

?

19

?

改變12(%)?

城市

?

?

42.-農(nóng)村(%)?12.83?9.58-25%城鄉(xiāng)53居.7民3

各種0醫(yī)9

療保2險2%覆蓋2.3

我國93

衛(wèi)生9改8

革的回%顧與展望經(jīng)濟時期2.3

我國衛(wèi)生改革的回顧與展望經(jīng)濟時期?改革重點一個目標兩個機制：競爭機制、補償機制三項改革醫(yī)療保險制度改革醫(yī)療機構(gòu)改革藥品流通體制改革132.3

我國衛(wèi)生改革的回顧與展望經(jīng)濟時期?醫(yī)療機構(gòu)革的關(guān)鍵因素排序國有醫(yī)院產(chǎn)權(quán)制度 改革1職業(yè)化管理改2相關(guān)配套制度改革314信息來源：全國五城市30余所醫(yī)院主管領(lǐng)導(dǎo)訪談152.3

我國衛(wèi)生改革的回顧與展望基本特征產(chǎn)權(quán)明晰化交易自由化經(jīng)濟時市期場主體平等化經(jīng)濟運行市場化政府干預(yù)適度化管理法制化全國

?

廣東16省衛(wèi)生機2構(gòu).總4

數(shù)我國?醫(yī)33療萬衛(wèi)?生8資638源現(xiàn)狀萬個個病床總數(shù)?萬319?萬17.2衛(wèi)生技術(shù)人員?萬449?萬26.83其中：醫(yī)生?209?11.36萬衛(wèi)生防疫防治

?

6025機構(gòu)?婦幼保據(jù)健統(tǒng)院計，、目前我?國民營25醫(yī)39院和洋醫(yī)院占醫(yī)療機構(gòu)的總數(shù)不到１％，床位數(shù)只有１．４％，數(shù)據(jù)來源：《2001年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》所在衛(wèi)生資源統(tǒng)計狀?17數(shù)全國診療人次

?2

?

全國入院總0.87億

人數(shù)5?464萬療人次7人次每個醫(yī)生2日.診4

我?

國4醫(yī).

?療衛(wèi)病床生使用資率

源?61.現(xiàn)1%?醫(yī)院7.

?

其中部屬綜5人次其中：

部屬

?省屬

?合醫(yī)院?87.1%?醫(yī)院6.

?

省屬綜合醫(yī)3人次院?84.2%省轄市屬?4.

?

醫(yī)學(xué)院附屬9人次綜合醫(yī)院?87.1%生?服務(wù)情況統(tǒng)地計轄市屬4.4人次?縣屬

?

3.醫(yī)院8人次平均住院日11.8天數(shù)據(jù)來源：《2001年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》18門診住院費用

費用2.4?我總國醫(yī)?藥費療%衛(wèi)?生總資源?藥費現(xiàn)%狀醫(yī)院?

衛(wèi)生部屬

?

18

? 5

?

900

?

45.9元

9.0%

7.6元

2.0%省屬醫(yī)院?13

? 6

?

682

?

48.1元

1.3%

9.7元

5.4%省轄市屬5元地轄市屬醫(yī)院衛(wèi)醫(yī)生院部門醫(yī)療?4元? 98.

? 5

?

380

?

48.4%

7.1元

5.0%79.

? 5

?

254

?

46.2%

1.6元

6.8%縣屬醫(yī)院? 58.

? 5

?

164

?

42元

2.4%

3.6元

7.1%數(shù)據(jù)來源：《2001年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》2.5

我國醫(yī)院的經(jīng)營趨勢經(jīng)營模式經(jīng)營觀念經(jīng)營機制經(jīng)營方式1、取得經(jīng)營自主權(quán)2、全員經(jīng)營3、全方位的經(jīng)營管理手段4、全面的成本核算體系5、完整的投入與產(chǎn)出管理體系6、多元化的經(jīng)營結(jié)構(gòu)7、雙贏的經(jīng)營目標19202.營趨勢?總體?小型?中型?大型?提高醫(yī)療質(zhì)量1?5

我國?1

醫(yī)院?2

的?1經(jīng)?提高社會效益?2?2?1?2?增加醫(yī)院病人?3?3?3?3?

水平提高職工技術(shù)?4?6?5?4?開發(fā)新項目?5?7?4?5?擴大病源6??4?6?7規(guī)?模醫(yī)擴院大醫(yī)經(jīng)院營規(guī)模目?7?4?8?7管理現(xiàn)代化

?8?8?7?62.5

我國醫(yī)院的經(jīng)營趨勢?經(jīng)營觀念的歷史演進對應(yīng)的醫(yī)院經(jīng)營觀念

1、生產(chǎn)

?觀念1、增加床位2、提高醫(yī)療質(zhì)量3、塑造和宣傳醫(yī)院形象4、以病人為中心

2、經(jīng)產(chǎn)營品模式?觀念

3、營銷

?觀念經(jīng)營觀念

4、市場

?觀念經(jīng)營機制經(jīng)營方式212.5

我國醫(yī)院的經(jīng)營趨勢經(jīng)營模式經(jīng)營觀念經(jīng)營機制經(jīng)營方式約束機制決策機制激勵機制222.5

我國醫(yī)院的經(jīng)營趨勢經(jīng)營模式經(jīng)營觀念經(jīng)營機制經(jīng)營方式單獨經(jīng)營聯(lián)合經(jīng)營股份制經(jīng)營承包經(jīng)營租賃經(jīng)營中外合資或合作經(jīng)營醫(yī)院集團經(jīng)營23主

題外調(diào)總結(jié)醫(yī)院行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀醫(yī)院行業(yè)競爭環(huán)境分析

國內(nèi)外醫(yī)院發(fā)展案例研究外部調(diào)研結(jié)論附件：部分外調(diào)醫(yī)院基本情況介紹24253醫(yī)院行業(yè)經(jīng)營環(huán)境分析政策與法律環(huán)境分析人口環(huán)境分析經(jīng)濟環(huán)境分析技術(shù)環(huán)境分析競爭環(huán)境分析不同醫(yī)院競爭力比較行業(yè)的機會與挑戰(zhàn)26醫(yī)療機構(gòu)改革配套政策不完善醫(yī)患雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系重新確立

醫(yī)療保險制度改革打破原有供求格局醫(yī)療市場對外開放加劇競爭3.1

政策與法律環(huán)境分析第五次人口普查的數(shù)據(jù)表明，我國現(xiàn)有人口12.953億，相當(dāng)于歐洲和北美注人口的總和。中國已被視為全球最大的醫(yī)療潛在市場3.2

人口環(huán)境分析總量結(jié)構(gòu)目前我國65風(fēng)以上人口占總?cè)丝跀?shù)的比重為6.96%，60歲以上的比重約為20%，預(yù)計到2050年比重大約為30%。醫(yī)療保健市場潛力巨大分布27東部地區(qū)人口密度較西部地區(qū)大，人口流動加劇了人口分布的不均勻性，并進一步影響醫(yī)療需求的不均衡性我國大陸?美國

?

港、日、韓醫(yī)療費用占國內(nèi)生產(chǎn)總值%?3.34%經(jīng)?濟環(huán)1

境?4%分6~析8%醫(yī)療市場潛資料力來巨源大：《中國經(jīng)營報》世界著名經(jīng)濟學(xué)家羅伯特·福特爾預(yù)測：中國醫(yī)療消費占GDP的比重的提高將使中國醫(yī)療保健市場放大數(shù)倍。283.3

經(jīng)濟環(huán)境分析各國人均醫(yī)療消費（美元）資料來源：《中國經(jīng)營報》29醫(yī)療市場潛力巨大世界銀行調(diào)查顯示，中國沿海14個開放城市的人均收入是全國年人均收入的3.5倍，達到11700元，其中家庭消費所占比例與發(fā)達國家沒有差別。30科學(xué)技術(shù)的發(fā)展使醫(yī)療項目增加、設(shè)備更新?lián)Q代的速度加快科學(xué)技術(shù)的發(fā)展改變了人們的健康觀念、生活方式，使生活節(jié)奏加快，各類醫(yī)療保健應(yīng)運而生科學(xué)技術(shù)的發(fā)展裝備著醫(yī)院技術(shù)設(shè)備，有利于提高醫(yī)院經(jīng)營管理水平，增強醫(yī)院的應(yīng)變能力，提高醫(yī)院經(jīng)濟效益3.4

科技環(huán)境分析規(guī)?；?jīng)營差異化經(jīng)營職業(yè)化管理3.5

競爭環(huán)境分析競爭策略資源競爭服務(wù)競爭31資金設(shè)備人才技術(shù)病源項目價格服務(wù)促銷硬件

?

技術(shù)

?

服務(wù)北京上海廣州西安武漢區(qū)域比較3.6

不同醫(yī)院競爭比較優(yōu)優(yōu)優(yōu)32價格規(guī)模技術(shù)服務(wù)環(huán)境人才管理政策國有醫(yī)院33外資醫(yī)院民營醫(yī)院制醫(yī)院比較3.6

不同醫(yī)院競爭比較醫(yī)院比較343.6

不同醫(yī)院競爭比較北京地區(qū)不同級別醫(yī)院對消費者的吸引力3.7

公立醫(yī)院的機遇與挑戰(zhàn)人口老齡化健康需求多元化生活水平提高，醫(yī)療支出增加醫(yī)療機構(gòu)體制改革信息技術(shù)發(fā)展養(yǎng)老保健市場巨大美容、整形、口腔、體檢、特需、康復(fù)等新興業(yè)務(wù)層出不窮多種經(jīng)營模式不斷涌現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化管理、虛擬經(jīng)營、遠程診斷成為可能35機遇民營醫(yī)院的快速發(fā)展國外資本蓄勢待發(fā)醫(yī)療保險制度改革戰(zhàn)體制問題短期內(nèi)無法解決改革配套措施跟進不足體制管理資本人才技術(shù)文化服務(wù)市場細分業(yè)務(wù)組合36挑3.7

公立醫(yī)院的機遇與挑戰(zhàn)4

國內(nèi)外醫(yī)院發(fā)展案例研究案例研究的目的

醫(yī)院間合并與重組醫(yī)院集團化經(jīng)營

醫(yī)院連鎖經(jīng)營醫(yī)院資本運營產(chǎn)權(quán)制度改革專業(yè)化經(jīng)營

職業(yè)化管理3738全面了解行業(yè)發(fā)展的趨勢汲取業(yè)內(nèi)優(yōu)秀管理理念和經(jīng)驗為中山醫(yī)院未來戰(zhàn)略經(jīng)營提供借鑒和參照4.1

案例研究目的與北京郵電醫(yī)院的屬

展瓶頸醫(yī)?級?隸?定位?床位?發(fā)院名稱別北?三京協(xié)和甲醫(yī)院生部

部疑難雜間北

?

三

?京郵電

甲

息產(chǎn)業(yè)醫(yī)院

部行業(yè)總醫(yī)院信

?

部屬

?600

?

資金、技術(shù)癥指導(dǎo)中合并前兩院基心本情況：39?4.2衛(wèi)醫(yī)?院衛(wèi)間生合?12并08

重?組空具體合并措施：兩家醫(yī)院合并重組為一家醫(yī)院——“北京協(xié)和醫(yī)院”投入巨資用于郵電醫(yī)院硬件環(huán)境改善與北京郵電3.醫(yī)院院級的領(lǐng)導(dǎo)和中層干部全部合并統(tǒng)一檢驗及服務(wù)標準CI體系重新設(shè)計協(xié)和專家同時在兩院出診重點科室整體遷到原郵電醫(yī)院全力推進信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)404.2

醫(yī)院間合并重組目前合并效果：（三個月時間）門診量41病床使用率北京協(xié)和醫(yī)院與北合并重組協(xié)和醫(yī)院去年收入6億元左右，預(yù)計今年可以達到8億元存在的問題：人才素質(zhì)、服務(wù)模式、薪酬與考核4.2

醫(yī)院間合并重組成立：2000年6月，由北京紅十字朝陽醫(yī)院和北京市朝朝陽醫(yī)院集陽團區(qū)衛(wèi)生局下屬8所醫(yī)療機構(gòu)，以合作形式共同構(gòu)建的醫(yī)療聯(lián)合體424.3

醫(yī)院集團化運營運作模式：集團成員仍是獨立事業(yè)法人，隸屬關(guān)系、所有制性質(zhì)、財務(wù)核算形式、現(xiàn)在資產(chǎn)所屬關(guān)系、人員歸屬均不變。朝陽醫(yī)院集中團心醫(yī)院以技術(shù)為導(dǎo)向，作為其他成員的依托和后盾。集團成員間建立起雙向轉(zhuǎn)診關(guān)系中心醫(yī)院以外成員，10萬元以上設(shè)備購置由集團討論決定。434.3

醫(yī)院集團化運營主要問題：集團與成員之間權(quán)屬關(guān)系不清晰成員之間利益分配關(guān)系未理順結(jié)果：442002年11月，朝陽醫(yī)院集團宣布解散4.3

醫(yī)院集團化運營朝陽醫(yī)院集團構(gòu)成：加盟前上海瑞金醫(yī)院加盟后

?

合作特點輸出管理、技術(shù)、人4.3

醫(yī)院才。集資源共團享，化分流運病人營。盧灣區(qū)瑞金醫(yī)隸屬關(guān)系不變，資產(chǎn)中心醫(yī)院院盧灣分院權(quán)屬不變。引入品牌、技術(shù)45和管理政醫(yī)院上海市

?院分部瑞金醫(yī)

?

原建制撤消，整體合并閔行區(qū)

?

瑞金醫(yī)上中心海醫(yī)瑞院金醫(yī)院院集閔行醫(yī)院整體托管。引入管理、技術(shù)、人才集團化管理效果瑞金醫(yī)院分院病床使用率從80%上升到93%瑞金醫(yī)院分部病床使用率從50%上升到130%上海瑞金醫(yī)院存集在的問題：不同級別醫(yī)院員工素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平差距問題雙向轉(zhuǎn)診過程中的醫(yī)療合同、收費標準問題464.3

醫(yī)院集團化運營發(fā)展歷程：1988年5月18日，創(chuàng)傷醫(yī)院在吉林市掛牌開診1995年12月18日，鳳凰醫(yī)院在深圳市掛牌開診471999年3月18日，新世紀醫(yī)院在大連市掛牌開診1999年注冊加拿大鳳凰醫(yī)院管理有限公司2000年7月7日，正式兼并北京建工醫(yī)院2001年6月18日，接管無錫新區(qū)醫(yī)院并正式開業(yè)4.3

醫(yī)院集團化運營：鳳凰醫(yī)院集團集團組織結(jié)構(gòu)：鳳凰醫(yī)院集團北京菲尼克醫(yī)院管理有限公司加拿大鳳凰醫(yī)院管理有限公司大連新世紀醫(yī)院吉林創(chuàng)傷醫(yī)院無錫市新區(qū)醫(yī)院醫(yī)院經(jīng)營管理部醫(yī)院管理教育培訓(xùn)部北京健宮醫(yī)院醫(yī)藥技術(shù)品服務(wù)部海外醫(yī)院管理咨詢中心海外醫(yī)護人員培訓(xùn)中心深圳鳳凰醫(yī)院中國深圳代表處中國大連培訓(xùn)中心4.3

醫(yī)院集團化運營48：鳳凰醫(yī)院集團醫(yī)院的經(jīng)營方式：獨資經(jīng)營：吉林創(chuàng)傷醫(yī)院和大連新世紀醫(yī)院：鳳凰醫(yī)院股集份團制經(jīng)營：鳳凰醫(yī)院和北京健宮醫(yī)院資本經(jīng)營：計劃與遼寧省機械進出口公司聯(lián)合捆綁上市連鎖經(jīng)營：管理規(guī)范化與模式化494.3

醫(yī)院集團化運營經(jīng)營特點：產(chǎn)權(quán)明晰，多元化，自擔(dān)風(fēng)險遵循“敦仁博愛”的院訓(xùn)，堅持病人至上為準則：鳳凰醫(yī)院集注團重管理模式的固化、復(fù)制、發(fā)展推崇“家”的理念，實行星級服務(wù)總裁領(lǐng)導(dǎo)下的總監(jiān)制504.3

醫(yī)院集團化運營基本情況：創(chuàng)辦于1968年，創(chuàng)始人中有心臟科醫(yī)師、退役軍醫(yī)及肯德雞連鎖店店主。公司創(chuàng)立當(dāng)年即收51購10家醫(yī)院，股票也公開上市。目前是全世界最大的營利性醫(yī)院公司，本身擁有219家分院，另外還代理經(jīng)營165家醫(yī)院，員工總數(shù)為7.5萬，4.4

醫(yī)院連鎖經(jīng)營美國醫(yī)院連鎖公司連鎖經(jīng)營特色：連鎖經(jīng)營的核心是特許權(quán)的轉(zhuǎn)讓。所有權(quán)分散、經(jīng)營權(quán)集中，實現(xiàn)低成本擴張美國醫(yī)院連統(tǒng)鎖一公商司標、服務(wù)及技術(shù)標準，保障品牌形象統(tǒng)一采購設(shè)備和原料，保證質(zhì)量及低成本運營我國連鎖經(jīng)營的代表：中美合資的佳美口腔

李嘉誠的100個醫(yī)院執(zhí)照524.4

醫(yī)院連鎖經(jīng)營53基本情況：由萬杰實業(yè)控股。世界上唯一一家同時擁有兩臺伽瑪?shù)?，也是世界上唯一一家同時擁有伽瑪?shù)?、光子刀、諾力刀、X刀的醫(yī)療機構(gòu)。是世界立體放身醫(yī)療中心。經(jīng)營目標：用5年時間，建立4個大型醫(yī)療中心，管理上10家醫(yī)院。建好醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)。措施：引入信息管理系統(tǒng)（300萬美元）通過ISO9002體系認證取得國際金融公司（IFC）的貸款支持4.5

醫(yī)院資本運營例：萬杰醫(yī)院總資產(chǎn)1.4%54總收入20%主營業(yè)務(wù)利潤40%4.5

醫(yī)院資本運營醫(yī)院經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)定性和現(xiàn)金流入的穩(wěn)定性決定了萬杰醫(yī)院必然成為整個集團的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)例：萬杰醫(yī)院55分制分院4.6

產(chǎn)權(quán)制度改革股份制分院成立背景確立醫(yī)院的競爭地位防止人才外流、穩(wěn)定技術(shù)隊伍泉地區(qū)醫(yī)院3創(chuàng).滿辦足社會對醫(yī)療保健及多層次服務(wù)需求股份制分院的管理最高權(quán)力機構(gòu)：股東大會常設(shè)權(quán)力機構(gòu)：董事會經(jīng)營管理機構(gòu)：董事會領(lǐng)導(dǎo)下的院長負責(zé)制564.6

產(chǎn)權(quán)制度改革股份制分院的運作人事管理