2023年機(jī)床工具行業(yè)市場分析報告名目TOC\o“1-2“\h\z\u\l“_TOC_250019“一、行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成狀況 4\l“_TOC_250018“營業(yè)收入 4\l“_TOC_250017“利潤總額 6\l“_TOC_250016“金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床產(chǎn)量 8\l“_TOC_250015“金屬加工機(jī)床訂單狀況 10\l“_TOC_250014“產(chǎn)成品存貨 10\l“_TOC_250013“虧損企業(yè)比例 10\l“_TOC_250012“二、行業(yè)進(jìn)出口狀況 12\l“_TOC_250011“總體狀況 12\l“_TOC_250010“金屬加工機(jī)床進(jìn)出口狀況 13\l“_TOC_250009“三、金屬加工機(jī)床消費(fèi)額狀況 16\l“_TOC_250008“四、2023年行業(yè)運(yùn)行主要特點(diǎn) 17\l“_TOC_250007“行業(yè)運(yùn)行總體下行，行業(yè)格局消滅較大變化 17\l“_TOC_250006“行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量下降，虧損面有所擴(kuò)大 17\l“_TOC_250005“進(jìn)出口消滅變化，首次實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差 18\l“_TOC_250004“創(chuàng)研發(fā)投入缺乏，內(nèi)生動力亟待加強(qiáng) 18\l“_TOC_250003“五、2023年行業(yè)進(jìn)展形勢展望 19\l“_TOC_250002“宏觀經(jīng)濟(jì)狀況 19\l“_TOC_250001“2.2023年的有利因素 20\l“_TOC_250000“3.2023年的不利因素 20圖錄圖1 2023年1-12月機(jī)床工具行業(yè)營業(yè)收入完成及同比變動狀況 5圖2 2023-2023年機(jī)床工具行業(yè)營業(yè)收入同比變化 5圖3 2023年1-12月機(jī)床工具行業(yè)利潤總額實(shí)現(xiàn)及同比變動狀況 7圖4 2023-2023年機(jī)床工具行業(yè)利潤總額同比變化 7圖5 2023年1-12月機(jī)床工具行業(yè)金屬加工機(jī)床產(chǎn)量及同比變動狀況 8圖6 2023-2023年機(jī)床工具行業(yè)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比變化 9圖7 2023-2023年機(jī)床工具行業(yè)金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比變化 9圖8 2023-2023年金屬加工機(jī)床消費(fèi)額 16表錄表1 2023年1-12月機(jī)床工具行業(yè)及局部產(chǎn)品類別進(jìn)出口狀況 12表2 2023年1-12月金屬加工機(jī)床進(jìn)口來源前五位國家和地區(qū) 13表3 2023年1-12月金屬加工機(jī)床出口去向前五位國家和地區(qū) 13表4 2023年1-12月進(jìn)口金額排前五位的金屬加工機(jī)床品種 14表5 2023年1-12月出口金額排前5名的金屬加工機(jī)床品種 152023年我國機(jī)床工具行業(yè)全年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與上年同期相比明顯降低。依據(jù)國統(tǒng)局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全行業(yè)完成營業(yè)收入同比降低2.7%，23.8%。2023223.123.5%。141.621.8%；金屬成形81.526.2%。2023年年初爆發(fā)的冠肺炎疫情，給我國經(jīng)濟(jì)和機(jī)床工具行業(yè)2023年上半年機(jī)床工具市場需求難有根本好轉(zhuǎn)，全年止降趨穩(wěn)的難度和不確定性加大。202312業(yè)總數(shù)共06〔占%、磨料磨具7〔占2〔占、521家〔9.2%〕148家〔2.6%〕和631家〔11.1%〕。一、行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成狀況營業(yè)收入20231-12月累計完成營業(yè)收入同比降低2.7%。其中金屬切削機(jī)床行業(yè)累計完成營11.3%，金屬成形機(jī)床行業(yè)累計完成營業(yè)收入同比降8.5%4.7%，磨料4.8%。圖120231-12月機(jī)床工具行業(yè)營業(yè)收入完成及同比變動狀況資料來源：國家統(tǒng)計局2023414.6%8.3%20231-3月、1-4月為累計同比增長之外，2023年。22023-2023年機(jī)床工具行業(yè)營業(yè)收入同比變化注：2023年有以前國統(tǒng)局承受“主營業(yè)務(wù)收入”指標(biāo)，2023年后變更為“營業(yè)收入”。資料來源：國家統(tǒng)計局20231-12月累計完成主營業(yè)務(wù)收入同比降11.3%。其中，金屬切削機(jī)床行業(yè)累計完成主營業(yè)務(wù)收入同比降低25.0%，金屬成形機(jī)床行業(yè)累計完成主營業(yè)務(wù)收入同比降低3.8%，工量具及量儀行業(yè)累計完成主營業(yè)務(wù)收入同比降低1.0%，磨料磨具行業(yè)累計完成主營業(yè)務(wù)收入同比增長6.7%。協(xié)會重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)與國統(tǒng)業(yè)降低幅度更大。利潤總額20231-12月累23.8%。其中金屬切削機(jī)床行業(yè)累計實(shí)現(xiàn)利60.8%，金屬成形機(jī)床行業(yè)累計實(shí)現(xiàn)利潤總額同比降26.9%10.4%，磨14.3%。20231-4月累計利潤總額同比增長到達(dá)峰值，其后逐月下行，2023年各月利潤總額累計同比均為降低。圖320231-12月機(jī)床工具行業(yè)利潤總額實(shí)現(xiàn)及同比變動狀況資料來源：國家統(tǒng)計局42023-2023年機(jī)床工具行業(yè)利潤總額同比變化資料來源：國家統(tǒng)計局2023年1-12月，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)累計實(shí)現(xiàn)利潤總額同比降低92.7%4.4億元，本期為虧3717.7%，工量具及量儀行業(yè)累計實(shí)現(xiàn)利潤總額同比增長8.7%，磨料磨具行業(yè)26.0%。協(xié)會重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)和國統(tǒng)局的利潤總額數(shù)據(jù)變動趨勢大體一樣，各分行業(yè)狀況有所不同。金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床產(chǎn)量20231-12月累18.7%，其中數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量7.2%。圖520231-12月機(jī)床工具行業(yè)金屬加工機(jī)床產(chǎn)量及同比變動狀況資料來源：國家統(tǒng)計局20231-5月到達(dá)峰值后逐月下20231-3月累計同比增長外，其他各月累計同比均為降低，且降低幅度呈逐月加大趨勢；2023年金屬成形機(jī)床產(chǎn)量累計同比自1-32023年以來連續(xù)了上年下行趨勢。62023-2023年機(jī)床工具行業(yè)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比變化資料來源：國家統(tǒng)計局72023-2023年機(jī)床工具行業(yè)金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比變化資料來源：國家統(tǒng)計局20231-1228.5%30.0%；金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比下降17.0%，其中數(shù)控金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比下降2.1%系企業(yè)數(shù)據(jù)的下降幅度更大。金屬加工機(jī)床訂單狀況20231-1228.2%，在手訂單同比下降23.2%。其中，金屬切削機(jī)床增訂單同比下降30.4%，在手訂單同比下降17.2%；金屬成形機(jī)床增訂單同比下降22.6%35.2%。2023年年初以來，金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床的增訂單始終3月份之后也始終同比下降。產(chǎn)成品存貨202312月末產(chǎn)成品存貨同比降低8.8%。其中，金屬切削機(jī)床行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比量儀行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比降低5.4%，磨料磨具行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比2.4%。2023123.1%。7.6%,金屬成形機(jī)床產(chǎn)成品2.8%。虧損企業(yè)比例15.1%24.9%；金屬成20.2%11.5%，磨料磨具行業(yè)為12.5%。20231230.0%。其中金34.4%15.4%，工量具及量大一些。二、行業(yè)進(jìn)出口狀況總體狀況2023年機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)口總額和出口總額同比呈現(xiàn)相反走向：20%5%。自20236月起，逐月表現(xiàn)為貿(mào)易順差。年2月機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)口總額為133.0億美元，同比下降19.6%。其中金屬切削機(jī)床進(jìn)口總額57.628.6%15.2億美元，4.6%2023年1-12142.3億美4.6%28.8億美元，同比8.5%15.212.9%。2023年1-129.3億美元。表120231-12月機(jī)床工具行業(yè)及局部產(chǎn)品類別進(jìn)出口狀況資料來源：中國海關(guān)從上表可見，除切削刀具、磨料磨具兩個行業(yè)為貿(mào)易順差之外，金屬成形機(jī)床行業(yè)也到達(dá)了進(jìn)出口平衡。金屬加工機(jī)床進(jìn)出口狀況金屬加工機(jī)床進(jìn)口來源前五位國家和地區(qū)2023年1-12月金屬加工機(jī)床進(jìn)口來源國中，日本和德國列前兩位，其金額和占比都很接近，占比均接近三成，遙遙領(lǐng)先于其他進(jìn)口來源國中國進(jìn)口金屬加工機(jī)床金額前五位國家的金額同比都明顯降低其中日本降低幅度最大達(dá)34.0%, 也高達(dá)30.5%。表220231-12月金屬加工機(jī)床進(jìn)口來源前五位國家和地區(qū)資料來源：中國海關(guān)金屬加工機(jī)床出口去向前五位國家和地區(qū)20231-12月金屬加工機(jī)床出口去向國中，越南列第一位，占比明顯高于其他出口去向國，并且同比增長顯著，高達(dá)53.9%。美國20.6%13.3%。表320231-12月金屬加工機(jī)床出口去向前五位國家和地區(qū)資料來源：中國海關(guān)進(jìn)口金額排前五位的金屬加工機(jī)床品種20231-12月進(jìn)口前五位的品種同比均下降，其中加工中心、20%比均列首位，但同比下降幅度也最大。表420231-12月進(jìn)口金額排前五位的金屬加工機(jī)床品種資料來源：中國海關(guān)出口金額排前五位的金屬加工機(jī)床品種20231-12月出口前五位的品種中特種加工機(jī)床占比最大，為25.4%。除車床外其他品種同比均為兩位數(shù)增長。其中加工中心出口成鮮亮的比照。520231-125名的金屬加工機(jī)床品種資料來源：中國海關(guān)三、金屬加工機(jī)床消費(fèi)額狀況2023194.217.2%，112.811.1%；金屬成形81.424.4%。2023223.123.5%，141.621.8%；金屬成形81.526.2%。82023-2023年金屬加工機(jī)床消費(fèi)額資料來源：國家統(tǒng)計局、中國海關(guān)四、2023年行業(yè)運(yùn)行主要特點(diǎn)行業(yè)運(yùn)行總體下行，行業(yè)格局消滅較大變化國統(tǒng)局和協(xié)會重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)均顯示，2023年機(jī)床工具行業(yè)運(yùn)行總體上呈下行趨勢，收入、利潤、產(chǎn)量、產(chǎn)值等主要經(jīng)濟(jì)指投資增速近期持續(xù)回落。汽車、3C等主要用戶領(lǐng)域持續(xù)下行，也是2023年深度下行的直接影響因素。20238年。從全球來看，2023年形勢也發(fā)生了逆轉(zhuǎn)。2023919億美元，4.8%2023年主要機(jī)床生產(chǎn)國和地區(qū)大多走了下坡路。當(dāng)前機(jī)床工具市場呈現(xiàn)出需求總量波動性收縮及需求構(gòu)造調(diào)整重大分化。行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量下降，虧損面有所擴(kuò)大國統(tǒng)局和協(xié)會重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)均顯示，2023年機(jī)床工具行業(yè)及各主要分行業(yè)的實(shí)現(xiàn)利潤總額同比明顯下降，行業(yè)虧損面擴(kuò)2023年行業(yè)重大大事。進(jìn)出口消滅變化，首次實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差2023年年初以來，機(jī)床工具全口徑以及金屬加工機(jī)床始終呈現(xiàn)6月份進(jìn)出口歷史上首次消滅順差之后，始終保持順差。在中美經(jīng)貿(mào)摩擦的背景下，機(jī)床2023年行業(yè)運(yùn)行的一個突出特點(diǎn)。2023年以來出口增加和進(jìn)口削減共同作用的結(jié)果。出口關(guān)系。但同時應(yīng)看到，各分行業(yè)狀況不同，切削刀具和磨料磨具行業(yè)為順差，金屬成形機(jī)床為進(jìn)出口平衡，其他產(chǎn)品仍為逆差。創(chuàng)研發(fā)投入缺乏，內(nèi)生動力亟待加強(qiáng)創(chuàng)研發(fā)，產(chǎn)品構(gòu)造得不到更，轉(zhuǎn)型升級效果不抱負(fù)。局部企業(yè)為暇顧及投入資金進(jìn)展高端產(chǎn)品研發(fā)。面對高端產(chǎn)品市場機(jī)制失靈問題，迫切需要探究的體制機(jī)制進(jìn)展突破，并推動行業(yè)高質(zhì)量進(jìn)展。五、2023年行業(yè)進(jìn)展形勢展望宏觀經(jīng)濟(jì)狀況攻關(guān)期，構(gòu)造性、體制性、周期性問題相互交織，“三期疊加”影響持續(xù)深化，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大。當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)增長持續(xù)放緩，仍處在國際金融危機(jī)后的深度調(diào)整期，世界大變局加速演化的特征更趨明具行業(yè)進(jìn)展的趨勢。我國經(jīng)濟(jì)已從高速度進(jìn)展階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量進(jìn)展階段，2023年后國內(nèi)生產(chǎn)總值〔GDP〕同比增速根本呈逐步降低走勢。20235.4%，其中制造業(yè)投資同比增長3.1%，遠(yuǎn)低于全社會水平。作為機(jī)床工具產(chǎn)品主要用戶行業(yè)1.5%7.5%8.2%。10。M210%，特別是近一年根本穩(wěn)定8%多一點(diǎn)的水平上。202312月之后居民消費(fèi)價格指數(shù)〔CPI〕和生產(chǎn)價格指數(shù)5.4%PPI0.1%。年1月份I指數(shù)為3個月處于榮枯分界限之上。從宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來看，機(jī)床工具市場需求短期內(nèi)難有大的提升。2023年的有利因素2023年重要任務(wù)2023年中心經(jīng)濟(jì)工作會議指出，2023年是全面建成小康社會和進(jìn)展和實(shí)現(xiàn)其次個百年奮斗目標(biāo)打好根底，做好經(jīng)濟(jì)工作格外重要。效，貨幣政策靈敏適度。政策舉措將有利于傳統(tǒng)制造業(yè)優(yōu)化升級，有利于先進(jìn)制造業(yè)和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展。國家優(yōu)化營商環(huán)境，減稅降費(fèi)效果逐步釋放2023年國家主要針對制造企業(yè)推出了歷史上最大力度的減稅降2023年逐步釋放，有助于機(jī)床工具企業(yè)改善經(jīng)營質(zhì)量。多數(shù)用戶行業(yè)處于增長區(qū)間依據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年除汽車制造業(yè)外，其他主要用戶2023年仍將2023年汽車產(chǎn)銷量仍將下行，但2%左右。2023年的不利因素冠肺炎疫情對市場需求和行業(yè)運(yùn)行造成重大負(fù)面影響2023年年初爆發(fā)的冠肺炎疫情，對我國經(jīng)濟(jì)必定造成較大沖在間續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，但恢復(fù)正常生產(chǎn)仍需較長時間。疫情過后，在政府恢復(fù)正常。全球經(jīng)濟(jì)增長放緩，中美經(jīng)貿(mào)摩擦的不確定性和長期性仍將存在接地給我國機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)帶來的負(fù)面影響不會在短期內(nèi)消逝。在構(gòu)造性改革持續(xù)深化的狀況下，經(jīng)濟(jì)增速很難連續(xù)過去的高速增長10GDP增速逐年回落，2023GDP增速目標(biāo)