第一節(jié)市場結(jié)構(gòu)一、背景資料1998年,石油工業(yè)重組以后,成立了中國石油天然氣集團(tuán)公司（中石油，CNPC）、中國石油化工集團(tuán)公司（中石化，SINOPEC）和中國海洋石油總公司（中海油，CNOOC），初步在國內(nèi)形成了三個(gè)產(chǎn)供銷一體化及上下游一體化的競爭格局。業(yè)務(wù)區(qū)域范圍：以黃河為界，南北分治；以海水深度5米為界，陸海分割中石油：黃河以北12省區(qū)的油氣資源和勘探生產(chǎn)業(yè)務(wù)以及煉油、批發(fā)、零售業(yè)務(wù)；中石化：黃河以南19省的生產(chǎn)、煉油、銷售業(yè)務(wù)。中海油：水深5米以上海域?yàn)殛懮鲜推髽I(yè)經(jīng)營領(lǐng)域；水深5米以下海域?yàn)橹泻Ｓ蜆I(yè)務(wù)范圍。中石油、中石化、中海油成為中國石油業(yè)三大巨頭，分別控制著中國大陸的北方、南方和海上市場，無論在油氣資源開采還是在石油化工方面都占據(jù)90%以上的市場份額，形成地域分治、壟斷經(jīng)營的格局。第五章案例：我國石油行業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織分析第五章案例第2頁/共16頁第一節(jié)市場結(jié)構(gòu)（一）石油產(chǎn)業(yè)的總體集中度我國2009年石油產(chǎn)業(yè)總體集中度三大集團(tuán)公司原油生產(chǎn)原油加工產(chǎn)量（萬噸）占全國的比重（%）產(chǎn)量（萬噸）占全國的比重（%）CNPCSINOPECCNOOC11415.660.2511214.029.944241.522.3818262.048.752620.313.83//三大公司合計(jì)18277.496.462947678.69全國總產(chǎn)量18949.010037460.1100總體而言，我國的石油產(chǎn)業(yè)是一個(gè)高度寡頭壟斷型的市場結(jié)構(gòu)。第五章案例：我國石油行業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織分析第五章案例第4頁/共16頁第一節(jié)市場結(jié)構(gòu)（二）我國石油上游企業(yè)市場集中度：絕對(duì)集中度（CRn）指標(biāo)我國2003-2006年石油上游企業(yè)市場集中度第五章案例：我國石油行業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織分析年份絕對(duì)集中度指標(biāo)（CRn，%）全國原油總產(chǎn)量（萬噸）原油產(chǎn)量前8位油氣田及其產(chǎn)量（萬噸）CR1CR4CR8200328.5058.2271.5016983.11大慶（4840.03）、勝利（2665.51）、遼河（1322.1）、新疆（1060.1）、長慶（701.56）、延長（552.93）、塔里木（525.28）、吉林（475.09）200426.5255.4870.2017499.24大慶（4640.03）、勝利（2674.3）、遼河（1283.19）、新疆（111.06）、長慶（811）、延長（720.94）、塔里木（538.36）、吉林（505.52）200524.7852.9069.0418142.22大慶（4495.1）、勝利（2694.54）、遼河（1242.02）、新疆（1165.37）、長慶（940）、延長（838.24）、塔里木（600.06）、吉林（550.57）200623.6051.5368.8418382.84大慶（4338.1）、勝利（2741.55）、遼河（1201.46）、新疆（1191.66）、長慶（1059）、延長（926.6）、塔里木（605.35）、吉林（591.14）第五章案例第5頁/共16頁第一節(jié)市場結(jié)構(gòu)（三）我國石油下游企業(yè)市場集中度：絕對(duì)集中度（CRn）指標(biāo)石油產(chǎn)業(yè)下游產(chǎn)業(yè)涉及面比較廣，基于數(shù)據(jù)可獲得性考慮，主要選取石油加工企業(yè)的數(shù)據(jù)。我國2003-2006年石油下游企業(yè)市場集中度第五章案例：我國石油行業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織分析年份絕對(duì)集中度指標(biāo)（CRn，%）全國原油加工量（萬噸）原油加工量前8位企業(yè)及其產(chǎn)量（萬噸）CR1CR4CR820035.6117.7430.9424255鎮(zhèn)海（1361）、茂名（1153）、大連（927）、上海（861）、撫順（850）、高橋（842）、齊魯（795）、金陵（715）20045.8417.2030.0427307鎮(zhèn)海（1595）、大連（1200）、茂名（992）、上海（911）、高橋（905）、撫順（900）、齊魯（876）、蘭州（824）20055.9718.0231.7228622鎮(zhèn)海（1710）、茂名（1268）、大連（1107）、金陵（1074）、高橋（1007）、齊魯（1003）、撫順（960）、上海（949）20065.7118.0130.8130651鎮(zhèn)海（1750）、茂名（1400）、大連（1294）、金陵（1077）、齊魯（1037）、撫順（970）、延長（970）、蘭州（976）第五章案例第6頁/共16頁第一節(jié)市場結(jié)構(gòu)（四）小結(jié)在市場集中度方面：我國石油產(chǎn)業(yè)總體而言是一個(gè)高度寡頭壟斷型的市場結(jié)構(gòu)；上游市場處于中度集中寡占型階段，雖然集中度有所下降，但下降整體幅度并不大，尤其是CR8的下降幅度最慢，說明我國石油上游企業(yè)壟斷程度仍然比較強(qiáng)；中國石油下游企業(yè)市場結(jié)構(gòu)屬于原子型結(jié)構(gòu)，壟斷程度要比上游企業(yè)的壟斷程度低很多。第五章案例：我國石油行業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織分析第五章案例第7頁/共16頁第一節(jié)市場結(jié)構(gòu)二、產(chǎn)品差異化分析產(chǎn)品差異化作為一種非常有效的非價(jià)格競爭手段，能夠使產(chǎn)品贏得消費(fèi)者的偏好，擁有較高的市場占有率和較大的市場份額，進(jìn)而可以提高市場集中度水平。石油及其石油產(chǎn)品由于原油及其油品品種的不同、產(chǎn)品附加利益上的差別等而具有一定程度的差異性，但是從質(zhì)量特性來看其差異并不是很大或者是消費(fèi)者體會(huì)不到，同質(zhì)化程度極高。石油產(chǎn)品存在的差異主要表現(xiàn)在地理位置以及石油產(chǎn)品適用性限制上的差別，其他如石油企業(yè)的服務(wù)水平、公司業(yè)務(wù)能力等差別都不大。第五章案例：我國石油行業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織分析第五章案例第8頁/共16頁第五章案例：我國石油行業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織分析第一節(jié)市場結(jié)構(gòu)三、進(jìn)入和退出壁壘進(jìn)入壁壘：政策性壁壘：石油開采：政府對(duì)境內(nèi)石油、天然氣資源實(shí)行區(qū)塊登記制，只有中石油、中石化、中海油三大石油巨頭有資格去申請(qǐng)開采區(qū)塊。技術(shù)性壁壘：石油產(chǎn)業(yè)是一種技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，其生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)無不需要大量的關(guān)鍵技術(shù)，這些關(guān)鍵技術(shù)都成為較高的進(jìn)入壁壘。規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘石油產(chǎn)業(yè)屬于典型的自然壟斷行業(yè)，各個(gè)環(huán)節(jié)都需要達(dá)到一定的規(guī)模之后才會(huì)獲得規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。一般企業(yè)要想達(dá)到最小規(guī)模經(jīng)濟(jì)產(chǎn)量，年煉油能力至少要在250萬噸以上。退出壁壘：沉沒成本：由于石油產(chǎn)業(yè)較強(qiáng)的資產(chǎn)專用性，因此如果現(xiàn)有的企業(yè)想退出，那么其大部分固定資產(chǎn)將無法另作他用，即原先投入的資本幾乎收不回來。因此，我國石油行業(yè)市場準(zhǔn)入方面的壁壘非常高，根據(jù)貝恩的劃分標(biāo)準(zhǔn)，屬于較高壁壘行業(yè)，新企業(yè)很難進(jìn)入，同時(shí)也很難退出。第五章案例第9頁/共16頁第二節(jié)市場行為一、價(jià)格策略石油及大部分石化產(chǎn)品由于其特殊性以及在國民經(jīng)濟(jì)中的重要性，其定價(jià)問題也一直受到政府計(jì)劃的指導(dǎo)和控制。從國家對(duì)石油產(chǎn)品價(jià)格管理變化軌跡上可以大體反映石油企業(yè)的定價(jià)策略。我國原油價(jià)格策略演進(jìn)第五章案例：我國石油行業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織分析1973年以前油價(jià)處于相對(duì)較低水平1981年開始原油定價(jià)采用“雙軌制”：（1）國內(nèi)價(jià)格：計(jì)劃內(nèi)的石油（2）國際價(jià)格：超計(jì)劃石油加工的產(chǎn)品以及超出計(jì)劃產(chǎn)量的石油在對(duì)外銷售時(shí)1994年5月取消“雙軌制”，實(shí)施國產(chǎn)陸上原油兩檔價(jià)格的定價(jià)機(jī)制。這項(xiàng)改革為國內(nèi)油價(jià)與國際油價(jià)并軌奠定了基礎(chǔ)。1998年6月為穩(wěn)定國內(nèi)市場，出臺(tái)“原油、成品油價(jià)格改革方案”：國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)在每個(gè)月底在普氏新加坡市場相近品質(zhì)的油種上月26日至本月25日?qǐng)?bào)價(jià)的日平均值的基礎(chǔ)上，加上關(guān)稅，得出對(duì)應(yīng)的國內(nèi)原油油種的基準(zhǔn)價(jià)格，并于當(dāng)月發(fā)布，下月1日起執(zhí)行。各油田以這一基準(zhǔn)價(jià)格為依據(jù)根據(jù)相近品質(zhì)國際原油價(jià)格來確定自身的油價(jià)。

第五章案例第10頁/共16頁第三節(jié)市場績效一、產(chǎn)業(yè)資源配置效率產(chǎn)業(yè)的資源配置效率是表明市場績效好壞的一個(gè)最重要的指標(biāo)。從國有及規(guī)模以上非國有企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與國外石油公司的比較以及我國石油企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與國外公司的比較，可以對(duì)我國石油產(chǎn)業(yè)的收益情況進(jìn)行考察。結(jié)論：我國石油產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)品銷售收入、工業(yè)增加值、利潤總額等方面在經(jīng)歷入世影響以及外國石油公司對(duì)我國石油企業(yè)的沖擊滯后，目前開始逐漸步入良性發(fā)展軌道，各項(xiàng)指標(biāo)增長良好，但是我國國石油產(chǎn)業(yè)的企業(yè)盈利狀況與跨國公司相比存在較大差距。第五章案例：我國石油行業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織分析第五章案例第11頁/共16頁第五章案例：我國石油行業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織分析第三節(jié)市場績效一、產(chǎn)業(yè)資源配置效率我國石油產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上非國有企業(yè)與全部國有企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)單位：億元年份工業(yè)增加值產(chǎn)品銷售收入利潤總額19991438.451897.49297.520002209.022914.991148.4220012018.792658.32978.1520021937.052640.83912.5820032388.223372.071221.4620054813.966151.222957.792006全球六5大986石.66油公司2009年77經(jīng)90.濟(jì)77

效益3652.12公司名稱營業(yè)收入（億元）利潤（億元）資產(chǎn)（億元）股東權(quán)益（億元）凈利率（%）資產(chǎn)收益率（%）皇家殼牌19474.31854.9819955.969318.244.44.3埃克森美孚19441.601316.8215935.967551.866.88.3英國石油16811.231132.2816116.616940.176.77中石化12807.46393.1112894.574269.223.13中石油11303.41701.6122223.7312700.116.23.2道達(dá)爾10647.09801.9012520.265150.297.56.4第五章案例第12頁/共16頁第三節(jié)市場績效二、產(chǎn)業(yè)的規(guī)模結(jié)構(gòu)效率規(guī)模經(jīng)濟(jì)是企業(yè)發(fā)展的追求目標(biāo)之一。而產(chǎn)業(yè)的規(guī)模結(jié)構(gòu)效率對(duì)于資源利用狀況則是從產(chǎn)業(yè)內(nèi)部規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)程度的角度來進(jìn)行考察的，該指標(biāo)更能夠反映出某一產(chǎn)業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的實(shí)現(xiàn)程度。石油企業(yè)規(guī)模水平對(duì)于石油開采企業(yè)，其主要業(yè)務(wù)是勘探開發(fā)，所以規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)并不是非常顯著，并且石油勘探環(huán)節(jié)的規(guī)模水平具有不確定性，并不意味著規(guī)模越大越好。而對(duì)于石油加工企業(yè)，其規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)卻要顯著地多。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，與年產(chǎn)250萬噸和100萬噸的煉油廠相比，年產(chǎn)500萬噸的煉油廠勞動(dòng)生產(chǎn)率分別比前兩者高87%和377%，人均創(chuàng)造的利稅分別高129%和1083%，平均成本分別低2.6%和8.1%，單位產(chǎn)品所需的投資分別低