抬頭仰望私行路腳踏實(shí)地勇者行張樹林2015年一、大唐財(cái)富發(fā)展歷程二、2015年工作安排三、2015年工作要求一、大唐財(cái)富發(fā)展歷程2011—初創(chuàng)期10月25日，正式簽發(fā)營業(yè)執(zhí)照；截止年底，共成立6家分公司2012——快速發(fā)展期累計(jì)管理資產(chǎn)規(guī)模突破80億，分公司數(shù)量達(dá)20家,員工總數(shù)達(dá)300人2013——快速發(fā)展期加入中國城鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)投資聯(lián)盟并榮獲首批理事單位資格累計(jì)管理資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到150億,員工人數(shù)達(dá)400人2014——轉(zhuǎn)型發(fā)展期唐鼎耀華獲“證券投資基金銷售業(yè)務(wù)資格牌照”唐鼎耀華取得“私募投資基金管理人登記證書”累計(jì)資產(chǎn)規(guī)模300億，組建分公司23家，財(cái)富管理部20個(gè)2015年大唐財(cái)富取得“私募投資基金管理人登記證書”一、大唐財(cái)富發(fā)展歷程二、2015年工作安排三、2015年工作要求一、2015年工作安排經(jīng)營目標(biāo)人員數(shù)量1,000人利潤指標(biāo)發(fā)行規(guī)模300億經(jīng)營目標(biāo)1、放眼市場、改變常規(guī)、對(duì)抗短視、布局未來2、夯實(shí)基礎(chǔ)、適度轉(zhuǎn)型3、精細(xì)管理、開拓創(chuàng)新、扎實(shí)推進(jìn)、結(jié)果至上二、2015年工作安排（一）指導(dǎo)思想二、2015年工作安排（二）工作思路1、明確定位2、文化引導(dǎo)3、組織保障4、后臺(tái)支持5、產(chǎn)品創(chuàng)新6、認(rèn)同提升中植集團(tuán)：堅(jiān)定看好財(cái)富管理行業(yè)，打造中國UBS。復(fù)星集團(tuán)CEO梁信軍：機(jī)會(huì)在于即將到來的服務(wù)業(yè)的爆炸式增長。中國的人均GDP就超過7,000美元之后，基本上在4-6年會(huì)崛起一個(gè)大概三萬億人民幣左右規(guī)模的新服務(wù)業(yè)，將是一個(gè)原來沒有的、行業(yè)規(guī)模基本上相當(dāng)于現(xiàn)在的醫(yī)療+醫(yī)藥的規(guī)模、跟人有關(guān)的、很可能是中產(chǎn)階層生活方式的服務(wù)業(yè)。如果要預(yù)測一下中國未來的高增長行業(yè)，我心目中排在第一位的是財(cái)產(chǎn)管理，其次是服務(wù)業(yè)，然后才是消費(fèi)。1、明確定位——為高凈值人士持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值堅(jiān)定來自于相信行業(yè)：金融行業(yè)的藍(lán)海中國擁有高凈值人群約270萬人，擁有1億以上資產(chǎn)的人數(shù)達(dá)到6.35萬人?！d業(yè)/胡潤《2012中國高凈值人群消費(fèi)需求白皮書》未來三年中國高凈值人數(shù)年復(fù)合增長率將達(dá)到20%，到2015年，高凈值人士人數(shù)將達(dá)到200萬。—中國民生銀行/麥肯錫《2012中國私人銀行市場報(bào)告》未來10年，中國的財(cái)富管理業(yè)務(wù)行業(yè)收入增長每年15%，增速將位居所有個(gè)人金融業(yè)務(wù)之首。—麥肯錫1、明確定位——為高凈值人士持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值企業(yè)文化是指企業(yè)在創(chuàng)業(yè)和發(fā)展過程中形成的共同價(jià)值觀、企業(yè)目標(biāo)、行為準(zhǔn)則、管理制度等的總和。企業(yè)文化包括關(guān)于人的文化、團(tuán)隊(duì)的文化、組織的文化。利益是行動(dòng)的源動(dòng)力，企業(yè)文化才是執(zhí)行的持續(xù)動(dòng)力。企業(yè)文化是靈魂，用先進(jìn)的文化凝聚人。2、文化引導(dǎo)——用先進(jìn)的文化凝聚人企業(yè)愿景成為中國私人銀行服務(wù)的領(lǐng)航者大唐財(cái)富企業(yè)定位為高凈值客戶持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值企業(yè)宗旨核心價(jià)值觀共創(chuàng)共贏共享共榮Slogan樂享生活財(cái)富智造MI（理念）注重理念宣導(dǎo)，引導(dǎo)價(jià)值取向依信用之托護(hù)財(cái)富安全賦專業(yè)之方助資產(chǎn)增值行傳承之道保基業(yè)長青2、文化引導(dǎo)——用先進(jìn)的文化凝聚人2、文化引導(dǎo)——用先進(jìn)的文化凝聚人創(chuàng)業(yè)開拓、天道酬勤、只爭朝夕、結(jié)果導(dǎo)向（公司、團(tuán)隊(duì)、自己）大唐精神有激情、能吃苦、善協(xié)作、勇拼搏大唐需要的團(tuán)隊(duì)價(jià)值認(rèn)同、全力以赴、學(xué)習(xí)創(chuàng)新、永不言敗大唐需要的人私行夢(mèng)、帶頭干、樂分享、自提升、勇?lián)?dāng)大唐需要的管理者樹正氣、務(wù)正業(yè)、做正事、走正道展業(yè)要求有真招、見實(shí)效、少談空話、多做實(shí)事工作要求行——我行——我行動(dòng)——我執(zhí)行——我高效執(zhí)行——拒絕借口不做思想的巨人，行動(dòng)上的矮子執(zhí)行力只講結(jié)果，不講如果先開槍，后瞄準(zhǔn)。結(jié)果第一，過程第二行動(dòng)第一、想法第二速度第一，完美第二2、文化引導(dǎo)——用先進(jìn)的文化凝聚人3.1

整合后臺(tái)部門三大事業(yè)部私人銀行部資產(chǎn)管理部投資銀行部3、組織保障——提升能力、打造有戰(zhàn)斗力的團(tuán)隊(duì)人力資源部

財(cái)務(wù)結(jié)算中心風(fēng)險(xiǎn)控制中心

信息技術(shù)中心四大支持中心高管部門分管分工楊濤：投行、唐鼎耀華、信息技術(shù)中心許小桐：產(chǎn)品、資管張家祥：品牌公關(guān)、市場營銷、客戶服務(wù)、培訓(xùn)廖揚(yáng)武：財(cái)務(wù)結(jié)算中心賀瑞君：人力資源中心王大力：風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)中心3、組織保障——提升能力、打造有戰(zhàn)斗力的團(tuán)隊(duì)《分公司組織架構(gòu)、薪酬績效管理辦法》《分公司銷售管理人員薪酬績效管理辦法》《分公司銷售人員薪酬績效管理辦法》明確組織層級(jí)統(tǒng)一組織稱謂打開職業(yè)通道組織架構(gòu)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)勤罰懶數(shù)字說話薪酬提高經(jīng)營管理能力績效強(qiáng)化過程嚴(yán)格堅(jiān)持考核3.2

制度建設(shè)構(gòu)建公司績效考核體系重點(diǎn)解決的問題3、組織保障——提升能力、打造有戰(zhàn)斗力的團(tuán)隊(duì)三公透明競爭力3.2

制度建設(shè)——銷售人員薪酬財(cái)富管理師工資構(gòu)成：基本工資+崗位工資+福利+補(bǔ)貼業(yè)績考核要求崗位工資考核3、組織保障——提升能力、打造有戰(zhàn)斗力的團(tuán)隊(duì)3、組織保障——提升能力、打造有戰(zhàn)斗力的團(tuán)隊(duì)3.2

制度建設(shè)——銷售人員薪酬沒有完美的個(gè)人，只有完美的團(tuán)隊(duì)！慎選 普育 善用 重留高效團(tuán)隊(duì)無所不能的團(tuán)隊(duì)“十字訣”3.3

以人為本——我們這樣打造團(tuán)隊(duì)3、組織保障——提升能力、打造有戰(zhàn)斗力的團(tuán)隊(duì)價(jià)值引領(lǐng)：私行之夢(mèng)，高人同行，得到真成長！明確要求：目標(biāo)清晰、堅(jiān)定執(zhí)行，學(xué)到硬本領(lǐng)！務(wù)實(shí)培養(yǎng)：內(nèi)部培訓(xùn)、高端教育，長到大見識(shí)！制度激勵(lì)：職業(yè)通道、屌絲逆襲，收獲樂生活！普育3、組織保障——提升能力、打造有戰(zhàn)斗力的團(tuán)隊(duì)善用用人手，更用人才；以爭做人才為榮，以只做人手為恥每個(gè)人都是創(chuàng)業(yè)者（公司創(chuàng)平臺(tái)、出資金，員工出身體、出智慧）員工就是自己的老板，每個(gè)人都在經(jīng)營自己平臺(tái)行，我才贏大唐平臺(tái)，更是員工舞臺(tái)，是脫穎而出的舞臺(tái)、是屌絲逆襲的舞臺(tái)人類因夢(mèng)想而偉大，金錢只有誘惑力、事業(yè)才有凝聚力3、組織保障——提升能力、打造有戰(zhàn)斗力的團(tuán)隊(duì)開展新業(yè)務(wù)，開創(chuàng)利潤新增長固收為基礎(chǔ)

權(quán)益為增長點(diǎn)定增、并購、量化對(duì)沖、私募、新三板、保理、租賃、家族信托海外投資海外保險(xiǎn)以唐昇為常規(guī)增加新業(yè)務(wù)放眼海外團(tuán)隊(duì)擴(kuò)建激勵(lì)到位往項(xiàng)目源頭前移向銷售一線前移1

產(chǎn)品采集5、產(chǎn)品創(chuàng)新——分享大資管時(shí)代紅利方法方向支持組建互聯(lián)網(wǎng)團(tuán)隊(duì)：開展互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)FOF

組建FOF團(tuán)隊(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融資管產(chǎn)品2開展新業(yè)務(wù)，分享大資管紅利，開創(chuàng)新利潤增長點(diǎn)契約型

充分利用私募牌照，大力發(fā)行“唐基金

系”契約型基金產(chǎn)品5、產(chǎn)品創(chuàng)新——順應(yīng)大資管時(shí)代組建N只投行團(tuán)隊(duì)，實(shí)行合伙模式，借勢(shì)而為緊盯政府債、新三板、并購、定增、資產(chǎn)證券化充分運(yùn)用集團(tuán)及各公司資源，借力而為建投行隊(duì)伍業(yè)務(wù)方向利用資源3

投行業(yè)務(wù)開展新業(yè)務(wù)，分享大資管紅利，開創(chuàng)新利潤增長點(diǎn)5、產(chǎn)品創(chuàng)新——順應(yīng)大資管時(shí)代單只產(chǎn)品發(fā)行金額5000萬（含）以上，由分公司負(fù)責(zé)人向總裁提出特殊費(fèi)用申請(qǐng)；（包括但不限于唐昇1號(hào)等產(chǎn)品）已購買唐昇及集團(tuán)下屬同類資金池產(chǎn)品的客戶，有意愿低價(jià)轉(zhuǎn)讓受益權(quán)提前回收資金的，由分公司負(fù)責(zé)人直接向總裁提出申請(qǐng)；有分公司屬地其他金融機(jī)構(gòu)要代銷本公司產(chǎn)品的，由分公司負(fù)責(zé)人向總提出申請(qǐng)；如裁于中融信托及集團(tuán)其他板塊產(chǎn)品，客戶有特殊需求的，由分公司負(fù)責(zé)人總裁提出申請(qǐng)；對(duì)向如有各分公司屬地商業(yè)銀行不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)表業(yè)務(wù)，由分公司負(fù)責(zé)人直接聯(lián)系總裁；地方政府（財(cái)政收入100億以上）、上市公司、當(dāng)?shù)佚堫^、知名優(yōu)質(zhì)企業(yè)有融資需

求的，可由分公司負(fù)責(zé)人直接對(duì)接投行部，進(jìn)行項(xiàng)目溝通、操作，利潤分成，待議！單筆業(yè)務(wù)數(shù)額巨大低價(jià)轉(zhuǎn)讓受益權(quán)代銷本公司產(chǎn)品4

特殊業(yè)務(wù)需求開展新業(yè)務(wù)，分享大資管紅利，開創(chuàng)新利潤增長點(diǎn)5、產(chǎn)品創(chuàng)新——順應(yīng)大資管時(shí)代非本公司產(chǎn)品特殊需求投行業(yè)務(wù)對(duì)接不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)表業(yè)務(wù)孫哲：138114548185、產(chǎn)品創(chuàng)新——順應(yīng)大資管時(shí)代4、充分利用唐鼎耀華基金銷售牌照，開展公募基金銷售及專戶理財(cái)業(yè)務(wù)打造唐掌柜品牌行業(yè)前景認(rèn)同是一種智慧大唐發(fā)展文化理念公司治理在執(zhí)行中理解6、認(rèn)同提升一、大唐財(cái)富發(fā)展歷程二、2015年工作安排三、2015年工作要求誰能享受到勝利成果第一、能始終跟著團(tuán)隊(duì)一起成長的人。第二、對(duì)團(tuán)隊(duì)的前景始終看好的人。第三、在團(tuán)隊(duì)不斷的探索中能找到自己位置的人。第四、為了團(tuán)隊(duì)新的目標(biāo)不斷學(xué)習(xí)新東西的人。

第五、抗壓能力強(qiáng)且有耐性的人。第六、與團(tuán)隊(duì)同心同德、同舟共濟(jì)、同甘共苦的人。第七、不計(jì)較個(gè)人得失，顧全大局的人。分享——公司請(qǐng)你來干嘛？對(duì)領(lǐng)導(dǎo)而言1、對(duì)你有嚴(yán)格要求的領(lǐng)導(dǎo)，才是能真正幫助你成長的好領(lǐng)導(dǎo)，使我痛苦者，必使我強(qiáng)大！2、任何強(qiáng)大公司都不會(huì)給下屬安全感，用最殘忍方式激發(fā)每個(gè)人變得強(qiáng)大，自強(qiáng)不息！3、凡是想辦法給下屬安全感的公司都會(huì)毀滅的，因?yàn)樵購?qiáng)大的人，在溫順的環(huán)境中都會(huì)失去狼性！4、凡是想方設(shè)法逼出員工能力，開發(fā)員工潛力的公司都會(huì)升騰不息，因?yàn)樵谶@種環(huán)境下，要么變成狼，要么被狼吃掉!5、最不給員工安全感的公司，其實(shí)給了真正的安全感，因?yàn)楸瞥隽怂麄兊膹?qiáng)大，逼出了他們的成長，也因此他們有了未來！分享——公司請(qǐng)你來干嘛？300億直銷渠道人均業(yè)績*人數(shù)客均業(yè)績*客戶數(shù)增量存量產(chǎn)品員工客戶2、分公司工作方法統(tǒng)一指揮前后臺(tái)協(xié)同綜效，聽從公司的統(tǒng)一指揮，服從安排，立即行動(dòng)，強(qiáng)化執(zhí)行力共享 共榮負(fù)責(zé)人同員工年中共享盈利，共擔(dān)結(jié)果，工資系數(shù)（地區(qū)工資水平）與責(zé)任狀緊密掛鉤“狼性” 精神共創(chuàng) 共贏形成集體榮譽(yù)感，聚焦公司發(fā)展，依靠組織力量要有拼的精神（每天多干兩小時(shí)）2、分公司工作方法客戶信息錄入流程設(shè)計(jì)信息安全保障客戶活動(dòng)、品牌支持集中管理、共同經(jīng)營增強(qiáng)粘性、降低難度達(dá)成攢客戶潛客錄入成交客戶錄入會(huì)員客戶激活2、分公司工作方法扎扎實(shí)實(shí)攢客戶一天一個(gè)星星火持之以恒有收獲積少成多共經(jīng)營直銷客戶有粘性真實(shí)錄入保安全同心同德攢家底扎扎實(shí)實(shí)攢客戶2、分公司工作方法排名分公司潛客錄入完成率目標(biāo)完成1蘭州133.1%100.0%133.1%2蘇州112.6%100.0%112.6%3北京三分107.0%100.0%107.0%4長春103.4%100.0%103.4%5西安101.5%100.0%101.5%6上海一分93.6%100.0%93.6%7北京一分89.1%100.0%89.1%8珠海88.3%100.0%88.3%9天津85.4%100.0%85.4%10太原78.7%100.0%78.7%11沈陽76.0%100.0%76.0%12大連72.6%100.0%72.6%13哈爾濱72.3%100.0%72.3%14南通71.3%100.0%71.3%15長沙64.0%100.0%64.0%16無錫63.6%100.0%63.6%17北京二分63.5%100.0%63.5%18寧波60.6%100.0%60.6%19大慶58.2%100.0%58.2%20濟(jì)南56.3%100.0%56.3%21泰州54.5%100.0%54.5%22成都52.8%100.0%52.8%23青島46.2%100.0%46.2%24深圳37.5%100.0%37.5%25南京35.8%100.0%35.8%26上海二分10.1%100.0%10.1%27陜西0.5%100.0%0.5%總計(jì)72.0%100.0%72.0%一季度，共5家分

公司完成潛客錄入，前三位為蘭州、蘇

州、北京三分堅(jiān)持潛在客戶錄入工作，形成經(jīng)營客戶的理念2、分公司工作方法潛在客戶錄入考核潛在客戶信息錄入由財(cái)富管理師進(jìn)行錄入，并采取數(shù)量與質(zhì)量雙重考核方式。潛在客戶錄入數(shù)量、質(zhì)量與過程管理將作為財(cái)富管理部及財(cái)富管理師考核的重要指標(biāo)。合格潛在客戶回訪完成情況與分公司財(cái)富管理部總經(jīng)理及財(cái)富管理師職級(jí)工資按一定比例直接掛鉤。2、分公司工作方法合格潛在客戶達(dá)標(biāo)率考核標(biāo)準(zhǔn)潛在客戶錄入數(shù)量要求為每日1名，當(dāng)月以規(guī)定出勤天數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)。潛在客戶錄入要求按照潛在客戶錄入標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。合格潛在客戶依據(jù)本管理辦法中回訪需確認(rèn)的三點(diǎn)均滿足要求為依據(jù)。月度達(dá)標(biāo)率=月度達(dá)標(biāo)人數(shù)/月度考核人數(shù)*100%。累計(jì)錄入真實(shí)、準(zhǔn)確、完成直銷成交客戶達(dá)到15名后，可以不再錄入潛在客戶，人力績效考核該項(xiàng)內(nèi)容為滿分。（截止2015年均在續(xù)存期的直銷客戶均可）。直銷客戶真實(shí)錄入完成15名后，由財(cái)富管理師發(fā)送郵件至客戶服務(wù)中心（xuejing@），經(jīng)呼叫平臺(tái)確認(rèn)后為達(dá)到完成標(biāo)準(zhǔn)。2、分公司工作方法政策機(jī)會(huì)PPP、混改、地產(chǎn)細(xì)分領(lǐng)域保障房、療養(yǎng)院深化私人銀行服務(wù)（高端保險(xiǎn)、養(yǎng)老產(chǎn)品）資本市場整體布局一級(jí)市場瞄準(zhǔn)行業(yè)機(jī)會(huì)一級(jí)半市場定增&并購募打造自主品牌私募專家境外產(chǎn)品配置港股產(chǎn)品海外二級(jí)市場海外房地產(chǎn)+移民二級(jí)市場甄選陽光私優(yōu)選標(biāo)的適時(shí)“加倉”傳統(tǒng)類固定收益類是資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)作為降低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，類固定收益是資產(chǎn)配置組合的基礎(chǔ)，要在投資組合中保持一定的比例。在經(jīng)濟(jì)增速放緩、信用風(fēng)險(xiǎn)逐步暴露的背景下，無風(fēng)險(xiǎn)收益率將會(huì)理性回調(diào)，因此投資人應(yīng)降低收益預(yù)期。產(chǎn)品轉(zhuǎn)型2、分公司工作方法類型產(chǎn)品目標(biāo)客戶群及特點(diǎn)適合員工員工的工作目標(biāo)干部的管理目標(biāo)分公司

及團(tuán)隊(duì)管理動(dòng)作信托

(2\8\14個(gè)月）①中融-金藝12號(hào)高凈值有購買經(jīng) 驗(yàn)信賴信托老員工有資源新人爭創(chuàng)業(yè)績?cè)黾邮杖刖S護(hù)客戶打開市場團(tuán)隊(duì)合格的 基礎(chǔ)項(xiàng)目業(yè)績規(guī)模的 重點(diǎn)貢