2023年全球即時通訊（IM）PaaS市場洞察白皮書即時通訊（IM）PaaS丨研究報告核心摘要：IMPaaS是基于互聯(lián)網(wǎng)通信原理的即時通訊平臺服務(wù)?！?023年全球即時通訊（IM）PaaS市場洞察白皮書》針對IMPaaS行業(yè)的發(fā)展歷程、核心價值、主要功能及商業(yè)模式等進(jìn)行系統(tǒng)性研究，并在產(chǎn)品形態(tài)及創(chuàng)新應(yīng)用場景等方面展開分析，探討IMPaaS與AIGC、元宇宙等新概念的結(jié)合點(diǎn)。IMPaaS概念界定IMPaaS可以用SDK/API形式調(diào)用，賦能應(yīng)用快速集成即時通訊能力IMPaaS是基于互聯(lián)網(wǎng)通信原理的即時通訊平臺服務(wù)。IMPaaS提供商將即時通訊技術(shù)封裝至平臺中，平臺可提供包括消息傳輸、群組管理、會話管理等通訊能力，使用者可以用SDK/API接口形式調(diào)用此能力，集成至APP、小程序等應(yīng)用中，幫助應(yīng)用實現(xiàn)單聊、群聊、聊天室等即時通訊的功能，同時通過支持豐富的消息類型來滿足多元化通訊需求。發(fā)展至今，IMPaaS在基本即時通訊功能之外，衍生出如內(nèi)容審核等多種增值服務(wù)，不僅滿足了企業(yè)內(nèi)部、企業(yè)與客戶、用戶之間的溝通需要，更賦能社交娛樂、游戲、元宇宙等應(yīng)用場景，為用戶打造更豐富的社交體驗，增加用戶參與度與粘性。IMPaaS的興起背景與發(fā)展歷程大規(guī)?；ヂ?lián)網(wǎng)用戶基礎(chǔ)奠定社交需求，國內(nèi)外IMPaaS發(fā)展均進(jìn)入成熟期隨著全球智能手機(jī)的普及和移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，人們對即時通訊的需求不斷增加，尤其在國內(nèi)，大規(guī)模的互聯(lián)網(wǎng)用戶基數(shù)帶動社交需求的旺盛。2008年通信云廠商Twilio成立，彼時中國IMPaaS還處在萌芽期。2014至2015年中國IMPaaS的重點(diǎn)廠商基本入局，企業(yè)應(yīng)用在集成IMPaaS后迅速得到的交互能力可吸引用戶與企業(yè)互動、提升用戶活躍度。這種核心價值得到市場重視，后續(xù)三年基礎(chǔ)云大廠均陸續(xù)發(fā)布IMPaaS相關(guān)的產(chǎn)品。2020年，國內(nèi)IMPaaS基本邁進(jìn)成熟期，后期廠商動向集中在產(chǎn)品基礎(chǔ)功能性能的提升、增值功能的豐富、應(yīng)用場景解決方案的完善上，尤其傾向與RTC融合。未來，IMPaaS將在產(chǎn)品形態(tài)的多樣性和應(yīng)用場景的滲透度上進(jìn)行更深入、細(xì)致化的發(fā)展，同時，廠商將伴隨客戶需求增長而延伸海外業(yè)務(wù)，進(jìn)一步邁向全球化競爭。IMPaaS的主要功能點(diǎn)以消息傳輸為中心的基礎(chǔ)能力，并為用戶提供會話管理與好友關(guān)系管理功能IMPaaS以服務(wù)開發(fā)者通信應(yīng)用搭建為目的，圍繞消息和用戶管理展開功能布局，提供以下能力：1）消息傳輸及相關(guān)能力：用戶可通過單聊、群聊等形式，實現(xiàn)快速互動和信息共享，并對消息本身進(jìn)行刪除、翻譯等操作。2）會話管理能力：包括聊天會話置頂和未讀計數(shù)等功能。用戶可以將重要的聊天會話置頂，使其始終位于聊天列表的頂部，方便快速訪問和回復(fù)。3）用戶及關(guān)系管理：用戶可以設(shè)置個人資料信息、方便地添加好友，建立聯(lián)系，并在需要時將某些用戶加入黑名單以限制與其的交互。同時，用戶還可以創(chuàng)建群組，并邀請其他用戶加入，并對群內(nèi)聊天內(nèi)容和群成員進(jìn)行管理。IMPaaS的核心價值提供穩(wěn)定、高質(zhì)量的通信產(chǎn)品，降低開發(fā)門檻及成本，打造優(yōu)質(zhì)使用體驗IMPaaS通過API或SDK的形態(tài)交付，直接或間接為開發(fā)者、ISV/SI和終端用戶帶來了豐富的價值：1）開發(fā)者是IMPaaS的主要服務(wù)對象，也是IMPaaS價值的首要體驗者。IMPaaS為開發(fā)者提供全球化、可擴(kuò)展、功能穩(wěn)定的通信支持，讓開發(fā)者能便捷、靈活地進(jìn)行二次開發(fā)，降低開發(fā)門檻同時節(jié)省了大量時間成本。2）ISV/SI是IMPaaS的間接使用方，通過集成IM能力，讓產(chǎn)品具有交互性，創(chuàng)造更多商業(yè)價值。3）終端用戶是IMPaaS的最終使用方和受益者，經(jīng)過多輪開發(fā)、測試和封裝，IMPaaS最終以應(yīng)用為載體展現(xiàn)其通信功能，讓用戶享受到實時、高效、安全的溝通體驗。IMPaaS發(fā)展的需求背景社交娛樂類應(yīng)用持續(xù)繁榮，即時通訊功能的剛需屬性突出通信于互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用而言屬于剛性需求，受到新冠疫情的影響，越來越多的溝通行為轉(zhuǎn)移到線上，社交娛樂類應(yīng)用的活躍度持續(xù)走高。據(jù)統(tǒng)計，2022年全球Android用戶在社交應(yīng)用上的年度總耗時達(dá)到2萬小時以上，同比上升17%。同年，全球月活躍用戶數(shù)TOP10的APP中，不僅WhatsAppMessenger、FacebookMessenger、Telegram榜上有名，其他非即時通訊類APP中也大多有IM功能的集成，通過為用戶提供便捷的交流、分享工具，增加用戶粘性和留存率。覆蓋企業(yè)內(nèi)外部溝通場景，通過與辦公融合加速向B端市場滲透除了2C的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用外，即時通訊在企業(yè)級場景同樣發(fā)揮著重要的價值。如在營銷和客服場景，可以幫助企業(yè)達(dá)成高效觸達(dá)客戶、提高使用體驗等目標(biāo)。隨著混合辦公趨勢的到來，企業(yè)對辦公數(shù)字化的需求愈發(fā)凸顯。諸如Slack、Zoom等產(chǎn)品為企業(yè)提供了實時的溝通工具，但對于許多中大型企業(yè)而言，標(biāo)準(zhǔn)化的SaaS產(chǎn)品往往難以滿足需求，進(jìn)而為IMPaaS在辦公場景的滲透創(chuàng)造了空間。以即時通訊能力為基礎(chǔ)，企業(yè)可以構(gòu)建符合自身業(yè)務(wù)流程、品牌調(diào)性的統(tǒng)一通信平臺，并通過與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行集成，實現(xiàn)遠(yuǎn)程的辦公協(xié)作。元宇宙應(yīng)用初見雛形，對沉浸式體驗和溝通邏輯提出新的要求調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，近60%的用戶對日常活動向元宇宙的過渡感到興奮，與人聯(lián)系是其中最首要的驅(qū)動因素。包括Soul、崽崽ZEPETO等在內(nèi)的C端應(yīng)用成為元宇宙社交的代表，用戶可基于虛擬形象在虛擬場景中進(jìn)行互動；B端應(yīng)用方面，可以通過空間消息、定向消息及標(biāo)簽消息等方式，幫助用戶模擬與線下辦公類型的遠(yuǎn)程協(xié)同工作環(huán)境。為創(chuàng)造更好的元宇宙交互體驗，除虛擬渲染、實時互動等關(guān)鍵技術(shù)有待突破外，元宇宙作為一個與現(xiàn)實世界平行的虛擬世界，其背后的溝通邏輯也亟待重塑。由純游戲社區(qū)逐漸演變?yōu)槟贻p文化社區(qū)的Discord為元宇宙社交提供了參考，其服務(wù)器-頻道-子區(qū)的設(shè)計將可能成為未來社交形態(tài)的底座。IMPaaS的產(chǎn)品形態(tài)—總覽以單聊、群聊、聊天室及類Discord四種基礎(chǔ)形態(tài)，嵌入娛樂、生活、辦公應(yīng)用中，提升互動趣味性和協(xié)同效率IMPaaS的產(chǎn)品形態(tài)中國側(cè)重泛娛樂應(yīng)用，美國關(guān)注企業(yè)級場景，產(chǎn)品能力上存在一定差異在單聊、聊天室、群聊的基礎(chǔ)產(chǎn)品之上，由于中美兩國文化與技術(shù)的不同，兩國的IMPaaS廠商衍生出了不同的發(fā)展路徑。美國的IMPaaS廠商傾向于為營銷、客服場景提供底層通信能力，而中國廠商在互聯(lián)網(wǎng)泛娛樂領(lǐng)域的探索更多，如針對社交、游戲、電商等高頻應(yīng)用場景，打包場景化的解決方案。Discord興起，帶動IM產(chǎn)品由群聊進(jìn)一步向超大規(guī)模的虛擬空間演進(jìn)疫情以來，一款以游戲語音起家的社交平臺Discord快速破圈，一躍成為新一代的互聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)象級產(chǎn)品。隨著應(yīng)用場景由游戲拓展泛品類拓展，Discord逐漸發(fā)展為以興趣為中心的個人虛擬空間，更被認(rèn)為是最具有元宇宙特質(zhì)的社交形態(tài)。Discord在群聊的基礎(chǔ)上進(jìn)一步向超大規(guī)模甚至無限人數(shù)的方向演進(jìn)。它不顯示粉絲數(shù)，也沒有算法推薦，用戶既可以自由加入自己感興趣的圈子，也可以同熟人在私密空間內(nèi)進(jìn)行社交，給予了用戶高度的自主性。通過服務(wù)器-頻道-子區(qū)的三層架構(gòu)，Discord構(gòu)建了完善的社群體系，營造出良好的群體社會性。這種新型社交模式的出現(xiàn)也為IMPaaS市場注入了新的活力。頭部IMPaaS廠商大多已經(jīng)推出類Discord產(chǎn)品，如：網(wǎng)易云信的類Discord產(chǎn)品圈組、融云的超級群、環(huán)信超級社區(qū)等，幫助客戶降低打造此類社區(qū)的技術(shù)門檻。WhatsApp面向組織管理與私域運(yùn)營，推出具有二級結(jié)構(gòu)的社群產(chǎn)品除Discord外，2022年下半年WhatsApp推出了由多個群組組成的新產(chǎn)品WhatsApp社群，同樣為IMPaaS產(chǎn)品形態(tài)的演進(jìn)提供了借鑒。WhatsApp社群將“群”的概念擴(kuò)大至上限5000人，允許社群管理員同時和多個群組中的成員進(jìn)行溝通，統(tǒng)一發(fā)送重要通知。與Discord高度自由的聊天氛圍不同，WhatsApp社群依然采用邀請制，因而更適用于俱樂部、學(xué)校等大規(guī)模組織的內(nèi)部管理，或者企業(yè)與用戶間的私域營銷。利用WhatsApp社群搭建私域運(yùn)營體系，將幫助企業(yè)更加高效地與用戶間建立起直接的聯(lián)系，提升不同行業(yè)、不同區(qū)域目標(biāo)受眾的參與度，促進(jìn)銷售轉(zhuǎn)化率的提高。IMPaaS的應(yīng)用場景—總覽與實時通訊配合緊密，在不同場景側(cè)重不同增值服務(wù)，提升內(nèi)外部溝通效益在大部分場景中，即時通訊功能均會配備實時通訊功能使用，但即時通訊在企業(yè)內(nèi)部溝通、客服、陌生人社交中使用頻次更高。當(dāng)IMPaaS的使用者為企業(yè)內(nèi)部開發(fā)人員時，在企業(yè)協(xié)同與營銷客服上，對于功能集成、可以支持的部署模式等更為看重，提升企業(yè)內(nèi)部協(xié)作效率，加強(qiáng)企業(yè)對外部客戶的吸引力。在使用者為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)開發(fā)者的場景中，1）社交娛樂、游戲、電商等場景上更多注重人員關(guān)系的沉淀，客戶豐富的互動體驗，2）而在互聯(lián)網(wǎng)+教育/醫(yī)療等行業(yè)，則可發(fā)揮輔助作用幫助平衡醫(yī)療或教育資源，加強(qiáng)醫(yī)患關(guān)系、師生關(guān)系的緊密性。IMPaaS的創(chuàng)新應(yīng)用場景：互動游戲組團(tuán)對抗類與輕操作類游戲場景更需要即時消息互動提升玩家體驗與粘性IMPaaS在游戲場景可以滿足玩家互動需求完成游戲整體邏輯，又可以提供一個社交關(guān)系萌芽和發(fā)展的場地，提升后期粘性。通常，除了基本的IM功能，游戲應(yīng)用場景也會配合特色的音效、內(nèi)容審核、角色管理等IM增值服務(wù)，以及RTC功能，打造更豐富的交互體驗。在基礎(chǔ)的消息定義上，也會有可以插入自身裝備、寵物等特色功能的設(shè)置。在具體場景中，單人對抗環(huán)境（PVE）、單人對單人（PVP）用到的溝通功能較少，主要是組團(tuán)對抗類對底層性能和頂層解決方案豐富度要求較高。此外，在強(qiáng)操作的游戲場景中，一般以實時語音/通話溝通為主，即時通訊為輔，因而在輕操作類游戲中，玩家使用即時通訊的可能性較高。IMPaaS的創(chuàng)新應(yīng)用場景：興趣社區(qū)興趣社區(qū)構(gòu)建需注意大規(guī)模消息推送對服務(wù)器的壓力及對客戶的打擾影響興趣社群是更適用于大規(guī)模用戶的聊天應(yīng)用，應(yīng)用中可以根據(jù)大主題構(gòu)建多個服務(wù)器，并在服務(wù)器中根據(jù)細(xì)分子興趣話題構(gòu)建多個頻道，通過內(nèi)容分層能沉淀出有價值的觀點(diǎn)，引起用戶共鳴和討論，避免大群聊下用戶對話題不感興趣而降低活躍度的情況。在興趣社群中通常會設(shè)置身份組來管理服務(wù)器/頻道下的用戶權(quán)限，因而大規(guī)模、管理關(guān)系復(fù)雜成為興趣社群的主要痛點(diǎn)。所以，在興趣社群的綜合應(yīng)用場景中，確保消息推送效率下保障用戶無需接受爆炸性消息是場景構(gòu)建的要點(diǎn)所在。IMPaaS的創(chuàng)新應(yīng)用場景：元宇宙社交與實時音視頻、數(shù)字人技術(shù)相結(jié)合，構(gòu)建高度沉浸式的元宇宙社交相比于傳統(tǒng)的社交模式，元宇宙社交強(qiáng)調(diào)空間感與沉浸感。其底層邏輯依然是以興趣為核心，為了打造虛擬第三空間的實感體驗，可以引入類似Discord的二級或三級結(jié)構(gòu)，賦予用戶創(chuàng)造高度自由的交流環(huán)境。在構(gòu)建元宇宙社交的過程中，IM和RTC作為的底層通信能力，需將更多的客戶端邏輯轉(zhuǎn)向云端，并對消息分發(fā)、存儲等機(jī)制進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計，以應(yīng)對元宇宙場景下的消息爆炸。虛擬人將作為元宇宙社交的呈現(xiàn)承體，滿足用戶利用虛擬形象進(jìn)行實時交互的需求。用戶可以通過自主捏臉、個性換裝等方式定義自己的虛擬形象，并對動作和表情進(jìn)行高度仿真，實現(xiàn)前所未有的沉浸式社交體驗。全球IMPaaS市場規(guī)模及預(yù)測IMPaaS市場進(jìn)入穩(wěn)定增長階段，未來大模型應(yīng)用有望帶來新的增長點(diǎn)根據(jù)艾瑞咨詢測算，2022年全球即時通訊（IM）PaaS市場規(guī)模為30.5億元，同比增長18.9%。隨著IMPaaS市場發(fā)展趨于成熟，整體增長趨向平穩(wěn)，但Discord的火爆激發(fā)了用戶對超大規(guī)模社群的需求，在推動IM產(chǎn)品形態(tài)升級迭代的同時，也帶來IMPaaS規(guī)模增速的反推。ChatGPT興起帶動大語言模型與即時通訊類產(chǎn)品的結(jié)合，未來IMPaaS廠商將可能通過與大模型集成，幫助企業(yè)客戶拓寬應(yīng)用場景。預(yù)計到2025年，全球即時通訊（IM）PaaS市場規(guī)模將有望增長至55.2億元。IMPaaS的商業(yè)模式基礎(chǔ)功能+日活峰值的基礎(chǔ)上拓展增值服務(wù)與娛樂玩法，多途徑商業(yè)變現(xiàn)目前國內(nèi)IMPaaS廠商的商業(yè)化路徑有3種：1）基礎(chǔ)產(chǎn)品按功能分套餐包，按月活及用量定價，并圍繞消息內(nèi)容處理及通信行為優(yōu)化拓展增值服務(wù)，是通用定價模式。2）通過IM引流，為用戶提供多樣化娛樂玩法實現(xiàn)商業(yè)變現(xiàn)，適合業(yè)務(wù)線多、有終端應(yīng)用輸出的綜合型廠商。3）拓展RTC產(chǎn)品線，并通過商業(yè)合作參與功能集成，嵌入智能客服、視頻直播等應(yīng)用中，按產(chǎn)品用量收費(fèi)。IMPaaS產(chǎn)業(yè)鏈及產(chǎn)業(yè)圖譜隨著賽道成熟，AI技術(shù)支持及渠道伙伴會成為產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)合作伙伴IMPaaS廠商在產(chǎn)業(yè)鏈中處于中后端，向上與技術(shù)、資源及硬件服務(wù)提供商建立合作關(guān)系，向下服務(wù)企業(yè)或個人開發(fā)者，也可通過渠道伙伴、ISV或SI進(jìn)行產(chǎn)品二次開發(fā)或集成，并以開箱即用的產(chǎn)品形態(tài)提供給最終用戶。隨著IM市場成熟，IM產(chǎn)品穩(wěn)定性差異縮小，廠商的業(yè)務(wù)布局逐漸從IM向RTC、傳統(tǒng)通信、智能客服/呼叫中心等業(yè)務(wù)拓展，未來產(chǎn)品深度及渠道廣度成為廠商差異化競爭核心要素之一。因此，集成第三方技術(shù)提供商的AI能力提升產(chǎn)品智能性、通過渠道伙伴拓展市場覆蓋會成為IMPaaS廠商的主要關(guān)注點(diǎn)。IMPaaS的主要玩家類型與核心競爭力通信云廠商聚焦行業(yè)應(yīng)用和場景化能力，基礎(chǔ)云廠商有更強(qiáng)的生態(tài)實力IMPaaS選型策略綜合使用場景與性價比，選擇可提供持續(xù)性、個性化服務(wù)的廠商客戶在有IMPaaS使用需求后，應(yīng)從產(chǎn)品功能、服務(wù)能力、重點(diǎn)技術(shù)指標(biāo)、性價比四個維度，綜合考慮要選擇的IMPaaS提供商。首先，產(chǎn)品功能要有安全保障，其功能豐富度應(yīng)足以支撐起自己的業(yè)務(wù)場景訴求。其次，廠商的服務(wù)是可持續(xù)的，即優(yōu)先選擇有豐富經(jīng)驗、發(fā)展前景可靠的廠商。此外，廠商如果有深度合作的生態(tài)伙伴，則可以更好的滿足大規(guī)模、垂直化的IM需求場景，打造貼合度更高、跨系統(tǒng)運(yùn)行更順暢的個性化解決方案。最后，盡管頭部廠商在產(chǎn)品基礎(chǔ)技術(shù)指標(biāo)（觸達(dá)率、延遲率、并發(fā)量）差異較小，但仍可以通過比較細(xì)節(jié)指標(biāo)酌情為廠商加分，達(dá)到最優(yōu)選擇。IMPaaS行業(yè)的發(fā)展空間展望技術(shù)融合提升產(chǎn)品吸引力和適用場景，高維沉浸式社交潛力待釋放從整體市場上看，中高收入國家的通信需求相對穩(wěn)定，低收入國家是未來互聯(lián)網(wǎng)通信的增長主力。從供給側(cè)看，大部分IMPaaS廠商都基于IM與RTC和AIGC的契合點(diǎn)，提升產(chǎn)品功能深度與場景廣度，同時強(qiáng)化消息安全管理能力，朝著元宇宙無感互聯(lián)、沉浸式溝通的方向發(fā)展，為用戶帶來更多驚喜與新奇體驗。從需求側(cè)看，IMPaaS的企業(yè)端應(yīng)用主要圍繞協(xié)同辦公，雖然市場相對飽和，但仍為企業(yè)剛需場景，未來將維持穩(wěn)定增長。在個人端可拓展場景較多，如挖掘興趣共鳴釋放用戶溝通需求，在聊天中加入AIGC能力輔助進(jìn)行話題引導(dǎo)和消息管理，在通信中結(jié)合情緒識別或?qū)崟r翻譯實現(xiàn)無感溝通等，都能讓用戶更有親切感和歸屬感，提升溝通意愿。IMPaaS行業(yè)發(fā)