11上市公司發(fā)展報告華校對：孫捷上市公司發(fā)展報告2233上市公司發(fā)展報告4月30日上市公司年報出盡，一個多月后，6月份出爐本報告，在和君集團內(nèi)部閱讀、研討，8月初正式對外發(fā)布。本報告財務數(shù)據(jù)截至時點為2022本報告，為福建上市公司發(fā)展狀況勾勒出一幅總政府、企業(yè)、投資者、分析師、研究者、觀察家都可從哪些維度來描述一個區(qū)域的上市公司總體發(fā)展狀況呢？和君咨詢原創(chuàng)性地提出18個維度，為了后度味10、研發(fā)投入(創(chuàng)新投資)框架，對福建省上市公司發(fā)展狀況所作的總體勾畫,口徑統(tǒng)一、足以采信的程度，歧義歧解從生，所以暫一是“HJ-18”分析框架。這個分析框架，適用于所有省域或次一級區(qū)域(比如地級市)的上市公司發(fā)展總體狀況描述和效應評估。我們甚至認為，各省在評估和掌握本省上市公司發(fā)展總體狀況和效應的時候，如果不從這18個維度來作全面的、立體的觀察二是上市公司與省域經(jīng)濟的關(guān)聯(lián)性。本報告不止步于就上市公司談上市公司，我們認為，一省的上市業(yè)能力和產(chǎn)業(yè)競爭力的中堅力量，而產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)未來。所以，我們對福建省A股上市公司的發(fā)展分析三是一省與全國、一省與其他省份的比較。把一省上市公司的數(shù)據(jù)堆在一起，是看不出多少名堂的。跳出廬山看廬山，才能識廬山。與全國的總量和均值做比較、以其他省份作參照，本省上市公司的地位、強弱、快慢、效應、競爭力等發(fā)展狀況，就顯現(xiàn)了。本報告看福建，除了與全國的總量及均值做比較，我接鄰3省(粵、浙、贛)的比較。閩、浙、粵同屬中國最發(fā)達的經(jīng)濟領(lǐng)先省份。因為地緣，聯(lián)系著長三角和珠三角這兩大中國發(fā)達經(jīng)濟區(qū)，又經(jīng)江西與中部板的發(fā)展狀況，有著特別的解讀價值和借鑒意義。一省上市公司發(fā)展報告44湖北、湖南、安徽、河南、江西、重慶等省市，適合黑龍江、甘肅、陜西、天津等省市，選取接鄰省份做怎樣利用資本市場，或者說上市公司的資本運作從哪些方面展開？這個問題，對很多人來說，不細想就貌似知道、一細想就真的不知道。和君咨詢在本報告中明確地給出了上市公司資本運作的2、債券融資(包括可轉(zhuǎn)債)股6、對外產(chǎn)業(yè)投資(參股)12、分拆(包括分拆上市)14、ABS(資產(chǎn)證券化)互動和傳導關(guān)系為隱含分析邏輯，對福建省A股上市公司的總體發(fā)展狀況進行分析和解讀，挖掘上市公司狀況和數(shù)據(jù)背后的產(chǎn)業(yè)意義、金融意義和省域經(jīng)濟意義。在此基礎(chǔ)上，我們辯證地看待福建省A股上市公司發(fā)展的領(lǐng)先與落后、穩(wěn)健與風險、傳統(tǒng)與新興、跟隨與超越、問題與機遇。面對百年未有之大變局，歷機遇屬于未來，福建省A股上市公司在民族復興中能發(fā)揮哪些作用，尤其是在海峽兩岸全面融合中能發(fā)揮哪些作用，關(guān)鍵是福建省的有識之士和有志企業(yè)怎樣這16個維度，對上市公司(及其大股東)怎樣利用資本市場、開展資本運作，指明了工作方向，勾五是行文過程中夾敘夾議的評論和最后的結(jié)論部 4000字。無暇通讀全文者，建議翻到報告的最后，閱讀結(jié)論部分。)上市公司發(fā)展報告55上市公司發(fā)展報告6677上市公司發(fā)展報告科創(chuàng)板8家)、深交所100家(含創(chuàng)業(yè)板43家)、北交所2家；此外，還有42家公司在港交所上市，1家公司在紐交所上市(趣店)，9家公司在納斯達克上市(ANTELOPEENTERPRISE、藍帽子、普普文化、E家快服、金生游樂、亨達海天、理臣中國、PARANOVUS、盛豐物流)，6家公司在新加坡上市(中國環(huán)保、中FORISEINTERNATIONAL、福興集團、山田綠色資源、RAFFLESINFRASTRUCTURE)。123456789息上市公司發(fā)展報告8899上市公司發(fā)展報告：福建省港股、美股上市公司一覽1020-03-1823015-02-134際5019-10-176789014-01-15016-12-15021-01-13017-07-18012-07-13團021-03-16007-07-10上市公司發(fā)展報告011-05-18019-05-16014-07-16004-06-10021-12-16018-07-18020-07-13AEHL.O007-12-17JHO021-05-14023-04-12017-10-18SFWL.O上市公司發(fā)展報告1993年6月10日，福建省第一家上市企業(yè)(福耀玻璃600660.SH)在上交所掛牌，開啟閩企上市的自那迄今，按每十年為一個發(fā)展階段，第一階段(1993-1999年)共28家企業(yè)在A股上市，1家(恒安國際)在港股上市；第二階段 (2000年-2009年)共27家企業(yè)在A股上市，6家在港股上市，1家在美股上市，4家在新加坡上市；第三階段(2010年-2019年)共81家企業(yè)在A股上3家在美股上市，2家在新加坡上市；第四階1：閩企上市進程的階段分布16141222962196111361575193612A股上市企業(yè)數(shù)量已經(jīng)達到了35家(含北交所)，港股9家，美股6家。跟自己歷史作縱向比較，閩企上市的進程呈現(xiàn)加速度。但是與周邊省份對比，閩企的上市進程明顯落后上市公司發(fā)展報告和君咨詢憑專業(yè)經(jīng)驗判斷，福家企業(yè)去實現(xiàn)上市，應該是可能實現(xiàn)的。若這42個縣/區(qū)實現(xiàn)零的突。專業(yè)判斷可以做到，過去為什么沒有做到？原因之一可能是這些或者意識淡薄，在得失算賬上，對長期利益與短期利益、戰(zhàn)略利益與業(yè)沒能跟上全國企業(yè)競相上市的歷123456789和君咨詢整理上市公司發(fā)展報告A梯隊表1334、市值頭部效應明顯、二八分化現(xiàn)象突出：全省總市值的29.1%；頭部三強市值(寧德時代+興10強市值合計22,175億元，占福建總市值的63.6%；：沿海四省上市公司市值集中度福建省A股上市公司市值集中度顯著高于沿海其他三省(廣東、浙江、江蘇)。今年福建市值十強榜單的前八名與上年一致，華廈眼科(市值486億)、三棵樹(市值386)為新進榜單公司，分列第9、第10，安井食品從2022年的第十名(市值380億)前進到第八名(市值498億)。建發(fā)股份、永輝超市跌出前十榜單，排在第12、第14。(福建市值十強榜單詳見表5.4)年福建市值十弱榜單與上年相比，有了三張新面孔，分別是第六名遠翔新材(市值18.9億)、第八名國航遠洋(市值20.0億)、第九名潯興股份(市值21億)。綠康生化、三五互聯(lián)、永安林業(yè)逃離市值十弱榜單。(福建市值十弱榜單詳見表5.5)市值均值約171億元，約為國有上市公司平均市值的市值前三位分別為華廈眼科(486億元)、銳捷網(wǎng)絡 (303億元)、海通發(fā)展(108億元)，新上市企業(yè)福建省A股上市公司平均市值在31省市自治區(qū)德時代的單極影響，其余170家福建上市公司平均市市盈率企業(yè)38家，福建省A股上市公司市盈率50倍以上的有51家，市盈率20-50倍的有53家，市盈率在20倍以下的有29家。(詳見圖5.3)上市公司發(fā)展報告所屬行業(yè)(GICS1級)細分行業(yè)(GICS3級)1018-06-11234003-06-1656017-03-177010-10-1389說明：帶*標識的為新上榜企業(yè)數(shù)據(jù)來源：上市公司年報、Choice所屬行業(yè)(GICS1級)細分行業(yè)(GICS3級)12奢侈品3奢侈品4017-04-175022-08-196017-02-1378022-12-159奢侈品奢侈品說明：帶*標識的為新上榜企業(yè)數(shù)據(jù)來源：上市公司年報、Choice上市公司發(fā)展報告A方和實際控制人屬性一覽表府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會資產(chǎn)管理機構(gòu)府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會資產(chǎn)管理機構(gòu)府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會資產(chǎn)管理機構(gòu)府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會資產(chǎn)管理機構(gòu)府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會資產(chǎn)管理機構(gòu)府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會資產(chǎn)管理機構(gòu)府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會資產(chǎn)管理機構(gòu)府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會資產(chǎn)管理機構(gòu)府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會資產(chǎn)管理機構(gòu)府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會資產(chǎn)管理機構(gòu)府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會資產(chǎn)管理機構(gòu)府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會資產(chǎn)管理機構(gòu)府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會資產(chǎn)管理機構(gòu)府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會資產(chǎn)管理機構(gòu)府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會資產(chǎn)管理機構(gòu)府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會資產(chǎn)管理機構(gòu)府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會資產(chǎn)管理機構(gòu)產(chǎn)監(jiān)督管理委員會資產(chǎn)管理機構(gòu)府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會資產(chǎn)管理機構(gòu)府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會資產(chǎn)管理機構(gòu)督管理委員會資產(chǎn)管理機構(gòu)資產(chǎn)管理局資產(chǎn)管理機構(gòu)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會資產(chǎn)管理機構(gòu)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會資產(chǎn)管理機構(gòu)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會資產(chǎn)管理機構(gòu)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會資產(chǎn)管理機構(gòu)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會資產(chǎn)管理機構(gòu)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會資產(chǎn)管理機構(gòu)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會資產(chǎn)管理機構(gòu)監(jiān)督管理委員會資產(chǎn)管理機構(gòu)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會資產(chǎn)管理機構(gòu)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會資產(chǎn)管理機構(gòu)上市公司發(fā)展報告國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會資產(chǎn)管理機構(gòu)局部門部門開發(fā)區(qū)財政局部門廳部門部門司化集團有限責任公司展有限公司業(yè)區(qū)管理委員會寒林世福志雄生平，葉理青上市公司發(fā)展報告通孝，劉秀萍，周永偉明，傅長玉斌嵐泉，洪偉藝用雄，滕用嚴，滕用莊息成清建懷上市公司發(fā)展報告劭婧麗芳，林志斌夏鵬杰羅秀英文坤王如順武忠，周芯妤，周政宏，朱玉嬌上市公司發(fā)展報告輝永龍，林永賢鵬，張維建揚，王亞榆孟慧，孫瑞鴻，卓建榮無無無無無無無無無無無無上市公司發(fā)展報告值分別為2,367億元、1,076億元、524億元、465億元，位居其后福建省A股上市公司股東百富榜平均持有市值82億，比上期報告的64億元提升了18億，上榜門檻為寧德時代股東7名，億聯(lián)網(wǎng)絡股東7名，安井食品股東6名，立達信股東4名，大博醫(yī)療、玻璃、國脈科技、吉比特、金牌廚柜、愷英網(wǎng)絡、坤彩科技、綠康生化、美亞柏科、瑞達期貨、瑞芯微、東均排在百富榜的前A富榜稱持有市值(億元)持有市值(億元)123456789上市公司發(fā)展報告e圍董事長、總經(jīng)理、董秘、財務總監(jiān)四個崗位披露的薪酬，整理出福人。2022年薪酬居前三位的是紫金礦業(yè)總經(jīng)理、紫金礦業(yè)董事長、建發(fā)股份總經(jīng)理，分別為1,007.7萬元、上市公司發(fā)展報告0ATOP1001234567891上市公司發(fā)展報告略低于全部A股公司高管平均薪酬的97.3萬元。福A市公司高管平均薪酬，低于廣東和全國均值，略高于浙江、江西。無論是與全國均值比，還是A平1234上市公司發(fā)展報告4、資產(chǎn)負債率：根據(jù)2022年報數(shù)據(jù)統(tǒng)計，福建省171家A股上市公司資國A股公司平均資產(chǎn)負債負債率顯著高于全國平均水平。在全國31平均資產(chǎn)負債率名中，福建省居司的總體資產(chǎn)負。這些數(shù)據(jù)一方建企業(yè)運用金融較大膽，經(jīng)營風，進取心強，同出福建企業(yè)債務風4表8.4：2022年31省A股上市公司負債情況單位：億元--123456789--123456789數(shù)據(jù)來源：上市公司年報、Choice。7上市公司發(fā)展報告3、毛利率：根據(jù)2022年報數(shù)據(jù)統(tǒng)計，福建省A股上市公司毛利率前十的企業(yè)中信息技術(shù)5家，醫(yī)療保健3家，服裝、服飾建省A股上市公司毛利率排后十位的企業(yè)中，貿(mào)易公司與經(jīng)銷商3家，電子元件2家，制藥1家，原材料1家，服裝、服飾與奢侈福建省A股上市公司平均毛利率8.8%，全部A股平均毛利率15.3%；福建上市公司在31省中排第29名，比2021年上升一個供應鏈服務三強對毛利率A股上市公司毛利率十強202220222022202120212021195.3%288.9%388.7%482.4%576.7%6.0%79.4%867.5%94.6%3.0%年福建省A股上市公司毛利率十弱單位：億元2022202220222021202120211-2.3-62.1%2-3.7-15.8%3-0.1-5.1%4-0.1-2.8%5-0.2-0.9%6789數(shù)據(jù)來源：上市公司年報、Choice說明：帶*標識的為新上榜企業(yè)。A名--123456789數(shù)據(jù)來源：上市公司年報、Choice上市公司發(fā)展報告8信息技術(shù)2家，原材料2家，醫(yī)療保健1家，公用事業(yè)1家；凈利率排后十位的企業(yè)中，房地產(chǎn)2家，技術(shù)A股上市公司凈利率十強202220222022202120212021145.27%242.51%341.09%440.71%536.99%635.42%732.82%831.46%931.32%29.46%eA股上市公司凈利率十弱2022202220222021202120211-7.1-193.33%-7.72-2.0-119.35%3-1.8-107.61%-3.64-53.7-61.05%-40.15-3.1-60.73%-1.16-3.2-59.32%-1.17-12.2-52.05%-2.28-1.4-38.07%9-1.0-37.20%-1.2-36.97%-0.3數(shù)據(jù)來源：上市公司年報、Choice說明：帶*標識的為新上榜企業(yè)。福建省A股上市公司平均凈利率4.5%，比上年下降0.8%，A股平均凈利率7.3%；福建上市公司在319上市公司發(fā)展報告A股上市公司平均凈利率排名--123456789數(shù)據(jù)來源：上市公司年報、ChoiceA股上市公司ROE十強(2022)(2022) (2022)(2021)(2021) (2021)123456789上市公司發(fā)展報告0AROE弱(2022)(2022) (2022)(2021)(2021) (2021)1-3.2-1.12-53.7-40.13-7.4-9.14-34.75-125.5-69.56-1.8-3.67-27.6.48.4-15.29-12.2-2.2-3.1-1.1E--123456789東亞機械；有五家公司躋身十強行列，他們分別是：海通發(fā)展、永安林業(yè)、特寶生物、通達創(chuàng)智、艾德生物；1上市公司發(fā)展報告AROIC強(2022) (GICS3級)123456789AROIC弱(2022) (GICS3級)1奢侈品234務567務897、分紅：根據(jù)2022年報數(shù)據(jù)統(tǒng)計，福建省A股上市公司共有113家公司實施了分紅，分紅公司比加建省A股上市公司分紅十強所屬行業(yè)(GICS3級)12345678經(jīng)紀業(yè)92022年，福建省A股上市公司總計分紅金額515億元，全部A股上市公司分紅金額2.01萬億，福建占A股上市公司分紅總額的2.6%；福建省A股上市公司分紅金額平均3.01億元/家，低于A股平均的3.89億元/家。福建省A股上市公司平均分紅四省中排第2名，僅次于廣東，如果剔除興業(yè)銀行上市公司發(fā)展報告2A情況一覽--1234567899司、物流公司、紡織品公司、電子設(shè)備公司，門類比較多元建省A股上市公司股息率十強率2022所屬行業(yè)(GICS3級)12345678奢侈品93上市公司發(fā)展報告十、研發(fā)投入(創(chuàng)新投資)1、研發(fā)投入：根據(jù)2022年報，披露研發(fā)費用A6億元，同比增長41.4%。福建省A股上市公司的研發(fā)營收比(研發(fā)投入總額與營業(yè)收入總額之比)如建發(fā)、象嶼、國貿(mào))的營業(yè)收入基數(shù)較大，導致福省A股上市公司整體的研發(fā)營收比略顯不高，福建省A股上市公司的研發(fā)利潤比(研發(fā)投入總額與凈利潤之比)為27.2%，較上年的19.1%有大幅增加。寧德時代、星網(wǎng)銳捷、銳捷網(wǎng)絡研發(fā)投入絕對值位居前三，寧德時代因其營業(yè)收入基數(shù)較大，企業(yè)研發(fā)營收比相對較低。寧德時代研發(fā)投入155.1億，比A發(fā)投入A上市公司中研發(fā)投入超過10億元的企業(yè)共7家，新增2家；超過1億元的企業(yè)有60家，持平。部分上市公司雖然凈利潤為負，但仍保持較高的研發(fā)投入水平，如合2021年，福建省全省研發(fā)投入968.7億元，福建省A股上市公司研發(fā)投入相當于福建全省研發(fā)投入的27.4%。根據(jù)福建省委省政府定的福建省研發(fā)投入有大幅的提升，反映出福建上市公司拉動全省研發(fā)創(chuàng)A股上市公司研發(fā)總投入1.36萬億，福建省A建省A股上市公司研發(fā)投入十強出收比潤比123456789省A股上市公司平均每家研發(fā)投入2.66億，A股上省A股上市公司的研發(fā)投入絕對值方面明顯落后于全國水平，A.4%，福建省A股上市公司平均的研發(fā)利潤比為27.2%，在31省中A股上市公司整體研發(fā)收入比2.3%，福建省A公司平均的研發(fā)收入比1.2%，在31省中排第福建省A股上市公司在研發(fā)投入的研發(fā)投入總值、研發(fā)投入平均值、研發(fā)收入比、研發(fā)利潤比均落后于全國水平，遠低于福建經(jīng)濟在全國的位置，甚至部分指標在全國倒數(shù)，要引起福建上市公司的高度重視，乃至需要引起福建省相關(guān)主管單位的高度重視，建議增加研發(fā)投入(創(chuàng)新投資)的相關(guān)政策與激勵。上市公司發(fā)展報告4A投入、研發(fā)利潤比、研發(fā)投入比排名入比潤比1112223334445556667778889994建省A股上市公司新增專利量十強162738495說明：帶*標識的為新上榜企業(yè)。數(shù)據(jù)來源：國家專利局、choice。上市公司發(fā)展報告62022年，福建上市公司通過股票融資方式共融榜單位：億元福建近五年股票融資情況中，2022年由于寧德樂觀。這充分說明：從資本市場爭取資金方面，福建上市公司爭得的份額相對小，波動性太大，與福建經(jīng)濟在全國的占比不匹配。某一個年份或某一段時間如此，或無關(guān)大體，然而福建省較長時間從資本市場爭取的資金份額都比較小，就此可以推斷：福建的經(jīng)濟發(fā)展和股本金的擴大，可以增強企業(yè)的信用等級、舉債能力和抗風險能力，通過金融杠桿的應用可以實現(xiàn)企業(yè)融資的幾何級放大。反推過來，股本融資不力，也將幾何級地縮小企業(yè)融資的能級和量級，出現(xiàn)“一步小則2、債券融資(包括可轉(zhuǎn)債)：2022年，共有A(含可轉(zhuǎn)債)，合計13,703億元，其中興業(yè)銀行排名第一，存量債券融資余額達11,580億元；排名第二的廈門銀行存694億元；興業(yè)證券排名第三，存量債券余額524億元。其余企業(yè)重點關(guān)注建發(fā)股份(334億)、紫金礦業(yè)(239億)、寧德時代(192億)均建省A股上市公司債券再融資額2023-04-30123456789上市公司發(fā)展報告8建省A股上市公司并購交易一覽122131415161718192111--A股上市公司家數(shù)的21.1%，較上年減少7家；共計股票32次，期權(quán)23次；累計授予5.23億股上市公建省A股上市公司股權(quán)激勵一覽123472.156789022年，福建省A股上市公司中有5家引入了產(chǎn)業(yè)投資者。引入產(chǎn)業(yè)投資既相對于財務投資者，產(chǎn)業(yè)投資者通常更注重產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應，更注重長期投資，也愿意投入更多的產(chǎn)業(yè)資源9上市公司發(fā)展報告年福建省A股上市公司1團團 (福建冶金旗下)土集團 (福建冶金旗下)23456、對外產(chǎn)業(yè)投資(參股)：2022年，有48家福建省A股上市公司共披露對外的產(chǎn)業(yè)投資86起，總金額為100.63億元。對外投資金額方面，寧德時注：對外產(chǎn)業(yè)投資(參股)口徑：上市公司(全資子公司、控股子公司)、上市公司(全資子公司、或設(shè)立子公司(全資、控股、參股)，或投資標的公年福建省A股金額(億元)次數(shù)12223242596171819132022年福建省A股1123314152617283917次數(shù)及金額金額(億元)1234股上市公司的大股東做了28次增持，占所有福建省A股上市公司數(shù)量的4%；增持最多的是乾照光電，2022年，共有37家福建省A股上市公司的大量的21.6%；減持最多的是宸展光電，減持12次，減持總股本的6.99%。減持次數(shù)最多的是平潭發(fā)展，上市公司發(fā)展報告2022年福建省A股況比例(%)大股東增持股份數(shù)量(萬股)192334445561722022年福建省A股況比例(%)大股東減持股份數(shù)量(萬股)123446.1567718595121272624244111431361134311234上市公司發(fā)展報告年4月30日，有145家上市公司大股東做了股票質(zhì)押股權(quán)融資年福建省A股企業(yè) (筆) (%)123453627589次數(shù)及市值次數(shù)市值1234A年福建省A股上市公司其他營業(yè)單位一覽其他營業(yè)123456789上市公司發(fā)展報告00000000息000000-0.3-1.30控股子公司銳捷網(wǎng)絡在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，上市后，星網(wǎng)銳捷仍直接持有銳捷網(wǎng)絡25,500萬股股份，占銳捷網(wǎng)絡IPO發(fā)行后總股本的44.88%，仍是銳捷網(wǎng)2022年6月28日，火炬電子發(fā)布關(guān)于分拆所屬子公司廣州天極電子科技股份有限公司至科創(chuàng)板上市申請獲得上海證券交易所受理的公告，最終能否成由于A股上市政策的變化，上市公司的資本運作正在變得有更多的空間和方式。如何推動子公司分拆上市？子公司如何在科創(chuàng)板上市？如何在創(chuàng)業(yè)板上市？如何增發(fā)其他市場交易的股份(如增發(fā)H股)？A？這些空間和方式，已經(jīng)成為一些上市公司利用市值優(yōu)勢，獲取資源、卡位競爭、聯(lián)手戰(zhàn)略合作方的重要手段。在這方面，福建的上市公司，還可以反應速度更快，更加解放思想，利用好福建省A股上市公司控制權(quán)變動的有11家，占福建省A股上市公司數(shù)量的6.4%；其中，平潭發(fā)展、冠福股份、愷英網(wǎng)絡、三五互聯(lián)、ST實達、ST貴人、2022年福建省A股況022年12全3無4無567會89蘭春,孫黎,上市公司發(fā)展報告卓越新能、福昕軟件境外收入比重高達90%以上，立達信、盈趣科技、太龍股份、億聯(lián)網(wǎng)絡、金達威的境外市公司，反映出福建省在這些領(lǐng)域具備全球競爭力。近四成企業(yè)(63家)境外收入超過10%，說明福建經(jīng)濟建省A股上市公司國際化經(jīng)營情況境外業(yè)務收入比123456789上市公司發(fā)展報告.1上市公司發(fā)展報告上市公司年報分子公司和分支機構(gòu)，分子公司和分支機構(gòu)，占比國貿(mào)擁有的境外分子公司和分支機構(gòu)最多，有48家，緊隨其后的是中國武夷(34家)家)，此外，還有盛屯礦業(yè)(26家)，海通發(fā)展(22家)，游族網(wǎng)絡、18家)。上市公司發(fā)展報告A福建省A股上市公司境外收入占A股上市公司境外收入的6.3%,該比重高于福建省GDP在全國的比重，但較上年有大幅的下滑。全部A股億，平均15.5億元/家，境外收A在2、境外分子公司和分支機構(gòu)：有117家福建省A股上市公司披露在境外設(shè)有A收入情況--1234567898數(shù)據(jù)來源：上市公司年報、ChoiceA股上市公司境外分子公司數(shù)量前十企業(yè)數(shù)2022公司家數(shù)202112632485--6172809-15上市公司發(fā)展報告3、外資股東和境外融資：福建省A股上市公司中，74家有外資持股，占福建省A股上市公司家數(shù)的43.3%；持股比例最高的是建霖家居，占比75.15%，上年外資持股比例最高的東亞機械，外資持股比例已從建省A股上市公司外資持股情況占比占比123456789上市公司發(fā)展報告4、引進外資和中外合資：截至股上市公司中，有16家外資企業(yè)，資企業(yè)，合計市值324億元；外資企業(yè)和合資企業(yè)占福建省A股上市年，福建省A股上市公司共披露了2起跨國(境)并購，分別是： (1)2022年1月26日,森信紙業(yè)達成聯(lián)交所要求的所有復牌條件,建發(fā)股份通過其單獨控制的關(guān)聯(lián)公司NCD投資機構(gòu)以119,872,142港元認購重組后森信紙業(yè)經(jīng)擴大后 (2)紫金礦業(yè)通過在加拿大注冊成立的全資子公司,以每股6.5加元的價格，以現(xiàn)金方式收購加拿大且流通的普通股，交易金額約為9.66、境外投資參股：2022年，福建省A股上市公司共披露了1起盛屯礦業(yè)全資子公司宏盛國際資源有限公司在印度尼西亞設(shè)立盛邁鎳業(yè)，宏盛國際投入70萬美元持建省A股上市公司中外合資情況123456789上市公司發(fā)展報告月31日，福建省A股上市公司員工萬人的上市公司達到17家，較上年司興業(yè)銀行位居第三，為69,840人。員工人數(shù)前十位的企業(yè)中，僅永輝超市和福龍馬人數(shù)減少，永輝超市減增加人數(shù)最多的是寧德時代，新增38%，較上年(6.95%)有較大幅度的減少。福建省A股上市公司就業(yè)人數(shù)福建省A股上市公司平均就業(yè)人數(shù)福建省171家A股上市公司員工總酬/公司收入比為4.9%，較2020年(1,630億元)增長10.0%。其中，興業(yè)銀行 (382.0億元)、寧德時代(220.8建省A股上市公司員工人數(shù)十強123456789A人數(shù)情況--123456789上市公司發(fā)展報告福建省171家A股上市公司最高的是吉比特，人均薪酬81.1萬元/年，緊隨其后的是興業(yè)銀行(54.7萬元/年)，海通發(fā)展(53.3萬元/年)位列人均薪酬最低的是福年，從的行業(yè)來看，多為勞福建省A股上市公司薪酬總家,占A股薪酬總額的3.0%。全部A股薪酬總額59,801億元,平均11.6億元/家。福建省A股上市公司的平均薪酬在31省中排第銀行的單極影響，其他170家福建省A股上市公司平建省A股上市公司人均薪酬十強薪酬總額(億元)員工人數(shù)(人)人均薪酬 (萬元/年)123456789建省A股上市公司人均薪酬十弱薪酬總額(億元)員工人數(shù)(人)人均薪酬 (萬元/年)123456789A總額情況--123456789上市公司發(fā)展報告年報顯示，福建省A股上費用為152.8億元，較2021年增長 (29.8億元)、寧德時代 (16.9億元)、永輝超市 10位的上市公司中，都實現(xiàn)了正增長，增幅位居前三的公司分別是寧德時代 (111%)、銳捷網(wǎng)絡(60%)和星網(wǎng)銳捷(48%)。有27家公司社保總額下降，降幅前三名的公司分別是ST實達(-71%)、ST陽光城(-51%)、新華都 (-50%)。福建省A股上市公司股社保費用的2.2%。全部平均1.36億元/家。福建省A股上市公司平均社保，比上年提升5個位次，在果剔除興業(yè)銀行的單極影響，其他170家福建省A股上市公司的平均社保費建省A股上市公司社保費用前十企業(yè)險費2022險費2021凈增長123456789A公司社保費用情況--123456789上市公司發(fā)展報告根據(jù)2022年報數(shù)據(jù)統(tǒng)計，福建省A股上市企業(yè)稅收貢獻1,164億元。福建省稅務局公布2022年福建稅收收入長，顯示了上市公司是福建省的納稅主2022年福建省A股上市公司稅收較小幅的提升。171家公司中，稅收貢過其建發(fā)股份(138.9億元)排名第二，紫金礦業(yè)(128.5億元)位居第三，寧德時代(105.3億)排第四，這四家公司的稅收貢獻724.2億元，占全省上市公司稅收貢獻總額的62.2%，說明納稅主2022年,福建省A股上市公司稅收貢獻1,164億元，占A股稅收貢獻的2.4%，低于福建GDP占比；福建省A股上市公司平均稅收貢獻6.8億元，低于全國平均值9.3億元，在31省中排四省中，福建位列第2名，說明福建省A股上市公司對省內(nèi)的稅收貢獻相對較好。如果剔除興業(yè)銀行的單極影響，其他170家福建上市公司平均稅收貢獻4.8億元，將在31省中排名第18名。建省A股上市公司稅收貢獻前十企業(yè)022年021年收12-1.9345-7.76789-56.6-4.2A貢獻一覽--123456789上市公司發(fā)展報告在福建省171家A股上市公司中，繳納所得稅比例(企業(yè)所得稅/收入)最高的三家公司分別是福建高速(13.0%)、納川股份(10.4%)、*ST愛迪(10.2%)。A收入排名20222022所得稅/收入202220212021所得稅/收入2021113.1%2-0.2-3.5%34%5-0.2-2.0%62.7%77.1%9.5%88.1%93%5.5%9.5%6%%4.5%0%4.5%2%4%9%4.1%2%4.1%2%8%6%2%6%4.7%3.5%4.7%4%4%4%0.5%3%3%4%3%8%2.7%2.7%8%2.7%2.7%3.5%2.5%2.1%2.5%1%上市公司發(fā)展報告2.5%4.1%2.1%0%2.1%2.1%2.1%%2.1%1%2.1%2.1%2.1%9%2.5%4.5%%%%%1%1%-0.0-0.1%1%1%%1%%0.7%%%0.7%%%上市公司發(fā)展報告%%3.1%%%%%0.7%%%%0.7%息%0.5%0.7%-0.0-0.2%0.7%0.7%%0.7%%9%%%.1%0.7%%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%-0.3-0.4%0.5%0.5%0.5%-0.0-0.2%0.5%%%-0.5-1.5%%-0.1-0.9%%%-0.0-0.1%%%%%%%%%0.5%%-0.6-6.4%%%0.5%%%%%%%%-0.0-0.1%%%%%上市公司發(fā)展報告%0.5%%%%-0.0-0.3%0.1%-0.1-0.1%0.1%0.7%0.1%0.1%%0.1%%0.1%-0.0-0.4%0.1%0.1%0.1%-1.8-1.6%0.1%-0.3-1.6%0.1%0.1%%%-0.0%-0.0-0.2%-0.0-0.1%0.5%-0.1-0.1%-0.0-0.1%1%-0.3-0.2%-0.1-0.1%-0.0-0.2%-0.0-0.2%-0.0-0.2%6%-0.0-0.2%%-2.2-0.2%-2.3-0.2%-0.1-0.3%%-0.1-0.3%0.5%-0.7-0.3%%-0.5-0.3%0.1%-0.0-0.3%%-0.0-0.4%%-0.1-0.5%0.7%-0.0-0.5%-0.2-0.7%%-0.1-0.7%-0.1-0.9%-1.3-0.8%-1.3-1.0%-0.2-1.0%%-0.1-1.0%%-1.3-1.1%-1.3-1.4%-0.1-1.2%%-0.2-1.2%4%上市公司發(fā)展報告-0.2-1.4%-0.4-1.6%-0.2-1.4%0.1%-1.0-1.6%-0.4-2.1%%-0.6-2.1%-0.0-0.1%-0.6-2.3%-0.3-2.6%%-0.1-3.5%-0.1-1.6%-0.3-3.6%3%-5.7-4.8%-1.1-0.7%-0.2-5.9%-0.1-3.1%-0.2-10.3%-0.3-6.6%-0.3-20.3%2名，在“1+3”四省中排第1名。如果剔除興業(yè)銀行(138.1億元)的單極影響，其他170家福建A稅排名--12345678950.8-1.8上市公司發(fā)展報告93939393939393838383838383838383838383737373737372727272626262626262626262626262626262515151515151515151515151上市公司發(fā)展報告緊隨其后是盛屯礦業(yè)和萬辰生物(16份)，之后是廈門信達(15份)。建省A股上市公司獨立董事意見172737475767778797666666666666666666666上市公司發(fā)展報告5555555559595959595959595959594949494949484848484848484848483838383上市公司發(fā)展報告8383837373737372息72727171717171717陽光城、興業(yè)銀行、瑞芯微、紫天科技各3次。25家上市公司的違規(guī)主體是公司，25家上市公司的違規(guī)主體建省A股上市公司違規(guī)行為發(fā)生頻率1職責2重大事件3假或嚴重誤導性陳述84法律法規(guī)754637或不及時38191上市公司發(fā)展報告A情況--1234567894月30A20份以上名單12345678上市公司發(fā)展報告9A股東數(shù)量排名--123456789注：機構(gòu)股東的統(tǒng)計包括對公司持股的基金、持股QFII、持股保險公司、持股基金資產(chǎn)管理計劃、持股券商、持股保險產(chǎn)品、持股者。上市公司發(fā)展報告A股上市公司機構(gòu)接待量排名--123456789紫金礦業(yè)(22.95億元)、興業(yè)銀行(16.52億元)，只是交易額均比上年有所下滑，排名前三的上市公司日123456789上市公司發(fā)展報告建省A股上市公司日均成交額情況123456789----大陸---上市公司發(fā)展報告-----息上市公司發(fā)展報告-----------上市公司發(fā)展報告-----。A成交額情況--123456789上市公司發(fā)展報告12新3456789說明：①上市公司數(shù)量取值時點為2023年4月30日。②日均成交額取值時間區(qū)間為2022年1月1日至2022年12月31日。數(shù)據(jù)來源：上市公司年報、Choice福建省A股上市公司2022年區(qū)間換手率，最高的是招標股份(3036.7%),有4家上市公司2022年區(qū)2年福建省A股上市公司區(qū)間換手率情況1--23-456--789-息--上市公司發(fā)展報告------------上市公司發(fā)展報告-----大陸上市公司發(fā)展報告---說明：①上市公司數(shù)量取值時點為2023年4月30日。②換手率取值區(qū)間為2022年1月1日至2022年12月31日。數(shù)據(jù)來源：Choice上市公司發(fā)展報告上市公司發(fā)展報告上市公司發(fā)展報告本報告，基于2022年度的年報和披露信息，根HJ個維度對福建省A股上市 (一)福建上市公司的基本情況建省有A股上市公司171家，占A股上市公司總數(shù)的3.3%，低于福建東、浙江差距甚大，只有廣東省的20.3%、浙江省的25.4%。雖然閩企上市的進程呈現(xiàn)加速度，但明顯落福建省A股上市公司總市值34,852億元，占A股上市公司總市值只有廣東省的23.8%，浙江省的約47.1%，這意味著，資本市場的資金，配置在福建企福建省A股上市公司以中小市值公司為多，50家，實控人為個人的福建省A股上市公司數(shù)量更是多A化現(xiàn)象突出，寧德時代市值10,148億元，占全省總的49.1%，頭部20%的企業(yè)占全省總市值的80.1%。福建省A股上市公司市值集中度顯著高于沿海的廣東、浙江、江按2023年4月30日收盤價計算，寧德時代包攬福建省A股上市公司股東百富榜前4，前15中有沒有上市公司。寧德只有4家上市公司，卻因有寧德時代，上市公司市值總量在九地市中排第一；泉州以11.4%的A股上市公司數(shù)量僅占總市值的4.1%，倒福建省A股上市公司一方面呈現(xiàn)出福建產(chǎn)業(yè)二產(chǎn)強勁的狀況，福建省總體還需要更多領(lǐng)袖級企業(yè)提 (二)福建上市公司的基本面---繁華與隱憂的1、反映福建省A股上市公司整體體量的四個財務體量指標，除收入外，其他三項均大幅低于福建司指標 (億元)總額總額上市公司發(fā)展報告2、反映上市公司個體建省A股上市公司總資產(chǎn)高、分紅少、資產(chǎn)負債率高、毛揭示了福建上市公司普遍發(fā)展質(zhì)量不高、資本效率不高的殘酷現(xiàn)實，可從中看出福建省A股上市公司還需要進一步夯實內(nèi)功，從產(chǎn)業(yè)選擇到資本配置，從戰(zhàn)略選擇到組織變革，從產(chǎn)品研發(fā)到市0 家)A均 福建在31省中排第3名。如果剔除建福建在31省中排第2名。如果剔除建福建在31省中排第3名。如果剔除興福建在31省中排第8名。如果剔除興福建在31省中排第9名。如果剔除興 (三)福建上市公司的研發(fā)---福建省A股上市公司研發(fā)投度來看，比較大，但從比例角度看，則遠低于福建省GDP占比，研發(fā)占營收和利潤的數(shù)，與福建省在全國能匹配，也從某種程建省上市公司為什么空間司指標數(shù)值(億元)計總額.1司 (四)福建上市公司的資本運作---資本市場福建上市公司數(shù)值(億元)1上市公司發(fā)展報告福建省A股上市公司股票融資金額遠低于廣東和浙江，說明福建省企業(yè)在有效