浙江眾合科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案 2 3 4 6三、本次發(fā)行對象的選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)的適 7 8 9 11七、本次發(fā)行對原股東權(quán)益或者即期回報攤薄的影響以及填補的具體措施 12 18 一般術(shù)語本次發(fā)行、本次向特定對象發(fā)行指浙江眾合科技股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票擬募集資金不超過102,896.63萬元（含102,89發(fā)行股票指向特定對象發(fā)行A股股票本公司、公司、發(fā)行人、眾合科技指浙江眾合科技股份有限公司，深圳證券交易所上市公司，證券代碼（000925.SZ）股東大會指浙江眾合科技股份有限公司股東大會董事會指浙江眾合科技股份有限公司董事會監(jiān)事會指浙江眾合科技股份有限公司監(jiān)事會中國證監(jiān)會指中國證券監(jiān)督管理委員會深交所指深圳證券交易所指中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司《公司章程》指《浙江眾合科技股份有限公司章程》指《浙江眾合科技股份有限公司募集資金管理制度》《公司法》指《中華人民共和國公司法》《證券法》指《中華人民共和國證券法》《注冊管理辦法》指《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《股票上市規(guī)則》指《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》元、萬元、億元指人民幣元、萬元、億元4浙江眾合科技股份有限公司為深圳證券交易所主板上市公司。為滿足公司經(jīng)額將用于基于自研芯片的數(shù)字孿生工業(yè)控制平臺研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、大交通領(lǐng)域數(shù)字化關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、無人感知技術(shù)研發(fā)項目、補充流一、本次向特定對象發(fā)行股票的背景和目的（一）本次向特定對象發(fā)行股票的背景1、國家政策支持各領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展能化已經(jīng)成為經(jīng)濟發(fā)展和行業(yè)競爭的戰(zhàn)略組成部分，抓住數(shù)字化發(fā)展機遇是優(yōu)化后出臺了多項鼓勵政策支持產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展，為關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化和科研創(chuàng)新提供泛應(yīng)用，明確指出到2035年，交通運輸科技創(chuàng)新水平總體邁入世界前列，前沿技52、實現(xiàn)重點行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈安全和自主可控，建立自主可控家政策的重要舉措供應(yīng)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的自主可控才能提升我國在全球產(chǎn)業(yè)格局中的位勢、影響力和掌（二）本次向特定對象發(fā)行股票的目的在新一輪科技和產(chǎn)業(yè)變革的背景下，數(shù)字化已成為各行各業(yè)順應(yīng)時代發(fā)展的必然選擇，為了順應(yīng)國家戰(zhàn)略和公司戰(zhàn)略以及當(dāng)前主業(yè)所處行業(yè)的市場需求和發(fā)62、提升公司的研發(fā)水平，打造核心競爭力公司當(dāng)前主業(yè)方向?qū)儆诩夹g(shù)密集型行業(yè)，技術(shù)持續(xù)升級及創(chuàng)新是業(yè)務(wù)不斷發(fā)二、本次發(fā)行證券及其品種選擇的必要性（一）本次發(fā)行證券的品種（二）本次證券發(fā)行品種選擇的必要性1、滿足本次募集資金投資項目的資金需求本次募集資金投資項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策及公司未來發(fā)展戰(zhàn)略方向，具有良公司現(xiàn)有資金難以滿足項目建設(shè)的資金需求，且公司需保留一定資金用于未來經(jīng)72、銀行貸款融資存在一定的局限性3、向特定對象發(fā)行股票是適合公司現(xiàn)階段選擇的融資方式選擇股權(quán)融資方式能夠更好地支持公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)，使公司保持合理的三、本次發(fā)行對象的選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性（一）本次發(fā)行對象的選擇范圍的適當(dāng)性最終具體發(fā)行對象將在本次向特定對象發(fā)行取得深圳證券交易所審核通過并8（二）本次發(fā)行對象的數(shù)量的適當(dāng)性（三）本次發(fā)行對象的選擇標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性本次發(fā)行對象應(yīng)具有一定風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔(dān)能力，并具備相應(yīng)的資金四、本次發(fā)行定價的原則、依據(jù)、方法和程序的合理性（一）本次發(fā)行定價的原則和依據(jù)本次向特定對象發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)9最終發(fā)行價格將在上市公司取得深圳證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同（二）本次發(fā)行定價的方法和程序五、本次發(fā)行方式的可行性（一）本次發(fā)行方式合法合規(guī)1、本次發(fā)行符合《證券法》規(guī)定的發(fā)行條件2、公司不存在違反《注冊管理辦法》第十一條規(guī)定的不得票的情形關(guān)信息披露規(guī)則的規(guī)定；最近一年財務(wù)會計報告被出具否定意見或者無法表示意涉及事項對上市公司的重大不利影響尚未消除。本次發(fā)行涉及重大資產(chǎn)重組的除（3）現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級管理人員最近三年受到3、公司本次發(fā)行募集資金使用符合《注冊管理辦法》第十二條的相關(guān)規(guī)定（1）符合國家產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)環(huán)境保護、土地管理等法律、行政法規(guī)規(guī)定；（2）除金融類企業(yè)外，本次募集資金使用不得為持（3）募集資金項目實施后，不會與控股股東、實期貨法律適用意見第18號》的相關(guān)規(guī)定對海關(guān)失信企業(yè)實施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》規(guī)定的需要于一般失信企業(yè)和海關(guān)失信企業(yè)（二）本次發(fā)行程序合法合規(guī)本次向特定對象發(fā)行股票的相關(guān)事項已經(jīng)公司第八屆董事會第十七次、第二相關(guān)公告均在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站及指定的信息披露媒體上進行披露，履行了必要的審議程序和信息披露程序。本次發(fā)行尚需經(jīng)深交所審核通過及獲得六、本次發(fā)行方案的公平性、合理性東利益。本次發(fā)行股票方案及相關(guān)文件在中國證監(jiān)會指定信息披露媒體上進行了七、本次發(fā)行對原股東權(quán)益或者即期回報攤薄的影響以及填補的具體措施二十次會議，審議通過了本次向特定對象發(fā)行A次向特定對象發(fā)行A股股票事項尚需獲得深圳證券交易所見》（國辦發(fā)[2013]110號）和《關(guān)于首（一）本次向特定對象發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響公司基于以下假設(shè)條件就本次發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響責(zé)任，本次發(fā)行方案和發(fā)行完成時間最終以經(jīng)深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同（1）假設(shè)宏觀經(jīng)濟環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、產(chǎn)品市場情況及公司經(jīng)）；份數(shù)量為經(jīng)董事會和股東大會審議通過的本次發(fā)行預(yù)案中的發(fā)行數(shù)量上限（即向特定對象發(fā)行實際募集資金規(guī)模將根據(jù)發(fā)行認(rèn)購情況以及發(fā)行費用等情況最終數(shù)據(jù)不代表公司對未來利潤的盈利預(yù)測，僅用于計算本次發(fā)行攤薄即期回報對主）；（5）不考慮本次發(fā)行對公司其他生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況（如財務(wù)費用、投資收（8）上述假設(shè)僅為測算本次向特定對象發(fā)行攤2、對主要財務(wù)指標(biāo)的影響基于上述假設(shè)的前提下，本次向特定對象發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)扣除非經(jīng)常性損益的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率系按照《公開發(fā)行證券的公司信息披項目2022年度/2022.12.312023年度/2023.12.31發(fā)行前發(fā)行后總股本（股）558,845,262558,845,262725,705,262假設(shè)1：假設(shè)2023年度扣除非經(jīng)常性損益前/后歸屬母公司所有者的凈利潤較2022年持平5,639.375,639.375,639.37扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）2,482.332,482.332,482.33期初歸屬于母公司所有者權(quán)益（萬元）267,365.36277,236.81277,236.81期末歸屬于母公司所有者權(quán)益（萬元）277,236.81282,876.17395,064.30基本每股收益（元/股）0.110.100.100.050.040.04稀釋每股收益（元/股）0.110.100.100.050.040.04加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率2.08%2.01%扣除非經(jīng)常性損益后加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率0.92%0.89%0.86%假設(shè)2：假設(shè)2023年度扣除非經(jīng)常性損益前/后歸屬母公司所有者的凈利潤較2022年增長5,639.376,485.276,485.27扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）2,482.332,854.682,854.68期初歸屬于母公司所有者權(quán)益（萬元）267,365.36277,236.81277,236.81期末歸屬于母公司所有者權(quán)益（萬元）277,236.81283,722.08395,910.21基本每股收益（元/股）0.110.120.120.050.050.05稀釋每股收益（元/股）0.110.120.120.050.050.05加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率2.08%2.31%2.24%扣除非經(jīng)常性損益后加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率0.92%0.98%假設(shè)3：假設(shè)2023年度扣除非經(jīng)常性損益前/后歸屬母公司所有者的凈利潤較2022年增長30%5,639.377,331.187,331.18扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所2,482.333,227.033,227.03有者的凈利潤（萬元）期初歸屬于母公司所有者權(quán)益（萬元）267,365.36277,236.81277,236.81期末歸屬于母公司所有者權(quán)益（萬元）277,236.81284,567.98396,756.11基本每股收益（元/股）0.110.130.130.050.060.06稀釋每股收益（元/股）0.110.130.130.050.060.06加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率2.08%2.61%2.53%扣除非經(jīng)常性損益后加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率0.92%屬于母公司所有者的凈利潤＋本次發(fā)行融資額；注2：未考慮本次發(fā)行的基本每股收益=當(dāng)期歸屬于母公司所有者凈利潤/發(fā)行考慮本次發(fā)行后基本每股收益=當(dāng)期歸屬于母公司所有者凈利潤/（發(fā)行前總股本+新增加股份）；注3：加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率=當(dāng)期歸屬于母公司股東的的凈資產(chǎn)+當(dāng)期歸屬于母公司所有者凈利潤/2+新增凈資產(chǎn)次月起至報告期期末的累計月數(shù)/12*本次發(fā)行募集資金總額）。為了保護廣大投資者的利益，降低本次向特定對象發(fā)行股票可能攤薄即期回1、推進募投項目產(chǎn)業(yè)化，提升經(jīng)營效率和盈利能力本次向特定對象發(fā)行股票募集資金投資項目的實施，有利于提升公司關(guān)鍵技2、加強對募集資金的管理和使用，防范募集資金使用風(fēng)險使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司3、進一步完善公司治理，為公司可持續(xù)發(fā)展提供制度保障司將在后續(xù)的定期報告中持續(xù)披露填補即期回報措施的完成情況及相關(guān)承諾主體措施的承諾公司全體董事、