醫(yī)療行業(yè)市場競爭分析及發(fā)展策略研究醫(yī)療行業(yè)是衛(wèi)生健康相關的醫(yī)院、藥品、器械、健康管理等一系列相關行業(yè)的總體。從衛(wèi)計委統(tǒng)計年鑒中可以得出2018年綜合性醫(yī)院市場規(guī)模為2.4萬億，保守估計到2022年市場規(guī)模將達到4.1萬億。2013年至2019年，全國公立醫(yī)院數不斷減少，民營醫(yī)院數不斷增加。2018年底民營醫(yī)院數量突破了2萬家，公立醫(yī)院為1.1萬家。這一數字的背后，是民營資本進入醫(yī)院市場的直接反應。醫(yī)療消費升級疊加人口老齡化拉動行業(yè)需求。中國當前醫(yī)療衛(wèi)生約占GDP5%，相比較于美國的17%，我國醫(yī)療消費水平尚處于初級階段。隨著經濟的不斷發(fā)展，我國的人均可支配收入及健康觀念將不斷提升，醫(yī)療衛(wèi)生消費將迎來長期穩(wěn)步發(fā)展階段。此外，中國慢性病患病率不斷攀升，且人口老齡化將持續(xù)促進醫(yī)療服務消費。2016年至今我國公立醫(yī)院檢查、手術費用持續(xù)快于藥品支出費用，行業(yè)需求愈發(fā)旺盛。近十年來，我國居民人均醫(yī)療衛(wèi)生費用年均增速超過14%;衛(wèi)生費用支出占GDP的比重逐年提高，2018年已達6.39%，但是與發(fā)達國家(占比10%以上)相比，仍有較大差距。隨著人民經濟收入的增長、老齡化加劇、全民健康意識的加強、醫(yī)療技術的更新發(fā)展、以及醫(yī)療衛(wèi)生體制的深化改革，醫(yī)院醫(yī)療事業(yè)迎來了一個快速發(fā)展的良機。根據國家統(tǒng)計局數據，截至2019年末，全國共有醫(yī)療衛(wèi)生機構101.4萬個，其中醫(yī)院3.4萬個，在醫(yī)院中有公立醫(yī)院1.2萬個，民營醫(yī)院2.2萬個;基層醫(yī)療衛(wèi)生機構96.0萬個。年末衛(wèi)生技術人員1010萬人，其中執(zhí)業(yè)醫(yī)師和執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師382萬人，注冊護士443萬人。醫(yī)療衛(wèi)生機構床位892萬張，其中醫(yī)院697萬張，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院138萬張。全年總診療人次85.2億人次，出院人數2.7億人。市場規(guī)模一、醫(yī)療行業(yè)市場規(guī)模及增速(1)醫(yī)療衛(wèi)生資源根據國家統(tǒng)計局數據，截至2019年末，全國共有醫(yī)療衛(wèi)生機構101.4萬個，其中醫(yī)院3.4萬個，在醫(yī)院中有公立醫(yī)院1.2萬個，民營醫(yī)院2.2萬個;基層醫(yī)療衛(wèi)生機構96.0萬個，其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3.6萬個，社區(qū)衛(wèi)生服務中心(站)3.5萬個，門診部(所)26.7萬個，村衛(wèi)生室62.1萬個;專業(yè)公共衛(wèi)生機構1.7萬個，其中疾病預防控制中心3456個，衛(wèi)生監(jiān)督所(中心)3106個。年末衛(wèi)生技術人員1010萬人，其中執(zhí)業(yè)醫(yī)師和執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師382萬人，注冊護士443萬人。醫(yī)療衛(wèi)生機構床位892萬張，其中醫(yī)院697萬張，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院138萬張。全年總診療人次85.2億人次，出院人數2.7億人。圖表：2015-2019年中國衛(wèi)生技術人員人數(單位：萬人)資料來源：國家統(tǒng)計局圖表：全國衛(wèi)生總費用資料來源：衛(wèi)健委(2)醫(yī)療服務現(xiàn)狀1)診療人次2019年1-11月，全國醫(yī)療衛(wèi)生機構總診療人次達77.5億人次，同比提高2.8%。醫(yī)院34.0億人次，同比提高5.4%，其中：公立醫(yī)院28.9億人次，同比提高4.8%;民營醫(yī)院5.2億人次，同比提高9.0%?；鶎俞t(yī)療衛(wèi)生機構40.4億人次，同比提高0.5%，其中：社區(qū)衛(wèi)生服務中心(站)7.3億人次，同比提高4.8%;鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院10.0億人次，同比提高5.7%;村衛(wèi)生室診療人次15.3億人次。其他機構3.0億人次。圖表：全國醫(yī)療衛(wèi)生機構醫(yī)療服務量資料來源：衛(wèi)健委2)出院人數2019年1-11月，全國醫(yī)療衛(wèi)生機構出院人數達23219.7萬人，同比提高2.6%。醫(yī)院18483.4萬人，同比提高3.5%，其中：公立醫(yī)院15308.6萬人，同比上升4.3%;民營醫(yī)院3174.9萬人，同比下降0.2%?；鶎俞t(yī)療衛(wèi)生機構3761.0萬人，同比下降1.5%。其他機構974.9萬人。圖表：2019年1-11月各地區(qū)醫(yī)院和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)療服務量資料來源：衛(wèi)健委3)病床使用情況2019年1-11月，醫(yī)院病床使用率為84.5%，同比下降1.6個百分點;社區(qū)衛(wèi)生服務中心為52.6%，同比降低2.2個百分點;鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院為60.4%，同比下降1.8個百分點。三級醫(yī)院平均住院日為9.1日，比上年縮短0.5日，二級醫(yī)院平均住院日為8.6日，比上年縮短0.1日。圖表：病床使用情況資料來源：衛(wèi)健委(3)大健康產業(yè)規(guī)模圖表：2014-2019年中國大健康產業(yè)規(guī)模及增速(單位：萬億元，%)(2)財政醫(yī)療支出規(guī)模圖表：2013-2018年全國財政醫(yī)療衛(wèi)生支出規(guī)模(單位：億元)(3)醫(yī)療器械行業(yè)規(guī)模圖表：2014-2019年中國醫(yī)療器械行業(yè)規(guī)模及增速(單位：億元，%)二、醫(yī)療行業(yè)供需現(xiàn)狀(1)全國醫(yī)療衛(wèi)生財政支出情況從財政支出情況來看，增速上，醫(yī)療衛(wèi)生和計生的財政支出情況與全國財政支出增長速度總體保持一致。受經濟增速放緩影響，財政支出增速回落，2017-2018年醫(yī)療與計生領域財政支出同比增速降至8.12%，遠低于2010年20.28%的增長水平，但當前醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)存在短板，需財政增量支持，補充發(fā)展動力。圖表：全國公共財政支出和醫(yī)療計生支出及同比增長資料來源：Wind權重上，2018年全國公共財政支出220904.13億元，醫(yī)療與計生支出15623.55億元，占全國公共財政支出的比重有所上升，增至7.07%，比2003年的3.15%的占比有了較大的提升，可見財政對于醫(yī)療衛(wèi)生的支持力度有所上升，政策有所傾斜。美國2018邦醫(yī)療保險和醫(yī)療補助總金額高達10936.78億美元，占聯(lián)邦財政支出的26.62%。與發(fā)達國家相比，我國對醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的投資有較大的提高空間。圖表：美聯(lián)邦政府醫(yī)療保險和補助資料來源：Wind圖表：美國州和地方政府支出及同比增速資料來源：Wind從中央與地方分級情況看，目前，我國地方政府在對醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的財政支持中占絕對主力。2018年，中央和地方的財政支出分別為210.65億元與15412.90億元。需發(fā)揮中央政府在公共醫(yī)療衛(wèi)生領域的積極作用，學習發(fā)達國家在醫(yī)療衛(wèi)生財政支出分權機制上的經驗，回收部分財權;做好規(guī)劃指引的同時，合理引導財政資金投放落實。堅持2018年《醫(yī)療衛(wèi)生領域中央與地方財政事權和支出責任劃分改革方案》提出的“堅持政府主導，適度強化中央權責;通過改革，形成中央領導、權責清晰、依法規(guī)范、運轉高效的醫(yī)療衛(wèi)生領域中央與地方財政事權和支出責任劃分模式”。(2)醫(yī)療行業(yè)供需發(fā)展現(xiàn)狀：需補足短板，調節(jié)結構性矛盾1)總量不足：醫(yī)療衛(wèi)生存在短板，公共衛(wèi)生保障能力待提升我國醫(yī)療衛(wèi)生在總量投入上有較大提升空間。衛(wèi)計委數據顯示，2018年中國人均醫(yī)療衛(wèi)生支出費用為4237元，與發(fā)達國家相比差距甚遠。據OECD組織公布的數據，2018年美國、英國人均醫(yī)療衛(wèi)生費用支出10586.1、4069.6美元;日韓的人均醫(yī)療衛(wèi)生支出水平也達到4766.1和3191.6美元的水平。從醫(yī)療衛(wèi)生支出總額占GDP的比重來看，2018年美、英、日、韓的支出占比分別為16.9%、9.8%、10.9%和8.1%，而中國2018年衛(wèi)生費用共計支出59121.90億元，占GDP比重僅為6.43%。2019年2月20日，WHO發(fā)布數據，2016年全球醫(yī)療費達7.5萬億美元，約占各國GDP的10%，相比之下我國醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)將加快投入，未來發(fā)展空間較大。圖表：各國人均醫(yī)療衛(wèi)生支出情況資料來源：OECD數據庫，(注2017-2018中國數據缺失)衛(wèi)生投入逐年提高，但仍需穩(wěn)步提高公共醫(yī)療衛(wèi)生保障能力，減輕居民負擔。隨著基本醫(yī)療保險制度的普及，居民看病負擔得到緩解。據國家衛(wèi)計委統(tǒng)計，2018年衛(wèi)生費用中個人衛(wèi)生支出占比28.61%，政府支出占比27.74%，社會衛(wèi)生支出占比43.66%;2017年日本國民醫(yī)療費中，重患者個人承擔部分、公共醫(yī)療福利部分、醫(yī)療保險福利和老人保健福利的占比分別為12.2%、7.4%、45.8%和34.3%，美國醫(yī)療費用里個人支出的份額為11%。與發(fā)達國家相比，當前我國個人支出的部分負擔仍較大，預計未來政府和社會衛(wèi)生支出部分將不斷提高，公共醫(yī)療衛(wèi)生建設將加大投資，減輕居民負擔。圖表：各國醫(yī)療支出：占GDP比重資料來源：OECD數據庫(注2017-2018中國數據缺失)2)結構失衡：資源配置不均、結構性矛盾突出城鄉(xiāng)之間醫(yī)療衛(wèi)生資源配置存在結構性矛盾，有待完善。從衛(wèi)生技術人員分布的相對比例來看，2018年城市東、中、西部每千人分別有衛(wèi)生技術人員11.5、10.7和10人;而農村分別是5.1、4.1和4.8人，衛(wèi)生人力資源的城鄉(xiāng)配置差距較大。從主要疾病病死率來看，除惡性腫瘤外，呼吸系統(tǒng)疾病、心臟病、腦血管疾病等高發(fā)重大疾病在農村的死亡率都高于城市，應加大對農村重大疾病的防控、防治，例如加大對農村醫(yī)療衛(wèi)生技術人員的支持，加大對農村醫(yī)療保險的覆蓋范圍、及加大農村高端醫(yī)療設備的投入等。圖表：城鄉(xiāng)每千人口衛(wèi)生技術人員分布情況資料來源：Wind圖表：農村與城市主要疾病死亡率資料來源：Wind三、影響醫(yī)療行業(yè)市場規(guī)模的因素1、經濟因素醫(yī)療資源的分布在很大程度上取決于經濟因素。一個地區(qū)的經濟發(fā)展水平一方面會影響該地區(qū)人們的就醫(yī)能力和就醫(yī)需求，從而影響醫(yī)療資源分布問題;另一方面也在一定程度上決定了該地區(qū)醫(yī)療資源的配置與發(fā)展。(1)病患者的選擇：當患者有了錢，便愿意選擇更好的醫(yī)療資源。在我們的現(xiàn)實社會當中，相對富裕的中產階層不斷壯大，他們對醫(yī)院高質量醫(yī)療服務的要求提高。患者往往有接受最好治療的愿景，因此人們有些頭疼腦熱就徑直去往大醫(yī)院。中小型醫(yī)院卻被冷落。在中國，金字塔式的醫(yī)療制度讓人們覺得看病難、看病貴。在這種制度中，底層是很多小醫(yī)院，中間是不多的中等規(guī)模醫(yī)院，而上層是一些大醫(yī)院。中國人的就醫(yī)方式造成醫(yī)院現(xiàn)在的問題，這也是為何底層和中間醫(yī)院發(fā)展困難的原因。這樣在病患者與醫(yī)院之間就會形成一個惡性循環(huán)的怪圈：受到病患者選擇的影響，較小規(guī)模的醫(yī)院由于病患者少就會導致經濟收入來源匱乏，醫(yī)院的醫(yī)療設備更新速度就會變慢，醫(yī)療服務質量也就不會有大的改善和發(fā)展;而醫(yī)院這樣的發(fā)展狀態(tài)和服務質量又會反過來影響病患者的就醫(yī)選擇是大醫(yī)院。由于這樣的循環(huán)怪圈影響，醫(yī)療資源分布不均問題就會日益加劇。經濟水平也決定了人們的就醫(yī)次數和就醫(yī)能力：當人有了錢，生病時自然就會選擇去醫(yī)院，不管病的大小，就算是普通的感冒也會選擇去大醫(yī)院;當沒有錢時，依照中國人傳統(tǒng)的習慣，小病就拖著，等著自然好;大病就等死?？梢钥闯?，各地區(qū)的人均診療次數基本上與該地區(qū)的經濟發(fā)展水平相當，比如北京、上海等經濟發(fā)達地區(qū)的人均診療次數就遠遠高于其它地區(qū)。(2)醫(yī)者的選擇：為了有好的福利，往往會向好的醫(yī)療資源靠攏。據調查，醫(yī)學院學生考慮到現(xiàn)實生存和求得更好的發(fā)展往往不愿到小醫(yī)院工作?，F(xiàn)代的醫(yī)療人員基本上是接受過良好教育的，他們基本上不愿意去小醫(yī)院或農村診所工作，覺得那樣沒有發(fā)展前途。他們向往大醫(yī)院的優(yōu)越條件，比如良好的工作環(huán)境，優(yōu)厚的工資福利，更好的發(fā)展平臺等。因此，有發(fā)展實力的醫(yī)學院學生就紛紛涌向大醫(yī)院，這就會導致大醫(yī)院和中小型醫(yī)院之間的醫(yī)療衛(wèi)生人員分布的嚴重不平衡：大醫(yī)院中醫(yī)療人才濟濟，而在中小型醫(yī)院，特別是在農村，很多醫(yī)生是只有本科學位或是一些甚至從未經過培訓與實習的“赤腳醫(yī)生”。由于衛(wèi)生服務人員醫(yī)療能力較低和設備差等原因,導致了衛(wèi)生服務質量也難以保證。2、人口分布密度醫(yī)療衛(wèi)生設施的服務對象是人,醫(yī)療衛(wèi)生資源設施和人形成了市場供求關系，而人口這個由人組成的社會群體在長期的生產、生活過程中往往會以某種特定的形式分布于特定的地域之內,醫(yī)療衛(wèi)生資源分布必然與人口分布密度密切聯(lián)系，兩者之間存在一個吻合度的問題。醫(yī)療衛(wèi)生設施的點、線、面服務網絡是否形成,整體布局是否合理,與人口密度是否高度吻合,不僅關系到醫(yī)療衛(wèi)生服務設施本身的經濟效益,而且對經濟發(fā)展、社會進步及整體人口素質的提高都具有重要的現(xiàn)實意義。從人口分布與醫(yī)療衛(wèi)生資源分布的關系來看,后者的網絡構成應以人口分布,特別是人口密度分布為核心來考慮。在人口稠密和人口稀少的不同區(qū)域,醫(yī)療衛(wèi)生設施的數量、規(guī)模、等級必然地會有差異。3、政治因素政府政策和行政因素深刻影響著國家醫(yī)療資源的分布配置情況。從目前我國醫(yī)院分布格局看，大型綜合醫(yī)院集中分布在省會城市、市中心地區(qū)以及國家重點開發(fā)扶持的地區(qū)，而城市大中型醫(yī)院也集中了大量的高新醫(yī)療設備和優(yōu)秀醫(yī)護人才。如作為政治中心的首都北京就集中了超過100家的三甲醫(yī)院，作為湖北省省會武漢市的三甲醫(yī)院數量多于湖北其它縣市三甲醫(yī)院的總和，沈陽市擁有的9家三甲醫(yī)院大都集中分布在市中心周圍。由此可見，由于政治因素的影響，政治中心和省會城市會有政府的大力支持，其自身的政治輻射帶動作用在一定程度上也影響著大型綜合性醫(yī)院的建設和發(fā)展。另外，優(yōu)越的醫(yī)療資源配置與政治中心和政府部門地理位置也密切相關，政府服務范圍越大、職能越高就越能吸引優(yōu)越的醫(yī)療資源。四、2020-2025年醫(yī)療行業(yè)市場規(guī)模及增速預測圖表：2020-2025年醫(yī)療大健康產業(yè)市場規(guī)模預測(單位：萬億元)圖表：2020-2025年中國衛(wèi)生總費用預測(單位：億元)(一)2020-2025年中國醫(yī)療供給預測2019年，目前我國GDP將近100萬億元，醫(yī)療衛(wèi)生總費用約在我國GDP的6.47%。按照我們GDP增速及醫(yī)療衛(wèi)生總費用在GDP中的占比計算，預計到2025年我國醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)總費用將會達到8.36萬億。(二)2020-2025年中國醫(yī)療需求預測2020-2025年受居民收入水平和生活品質的不斷提高，醫(yī)療、衛(wèi)生、保健、養(yǎng)生等健康消費意識和消費理念逐漸