2023年中國汽車出海研究報告 汽車出海丨研究報告核心摘要：背景：中國自主品牌汽車在智能化、電動化、研發(fā)/生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)鏈整合等方面已獲得長足進展，此外，隨著碳中和進程加快，我國加大對自主品牌和新能源汽車的扶持力度，為中國自主品牌車企出海提供強大動力。雖然我國汽車出海面臨眾多困難和挑戰(zhàn)，但是疫情下全球市場供給不足、國際形勢動蕩等，為我國汽車出海實現(xiàn)跨越式的增長提供了契機?，F(xiàn)狀：中國汽車出海已有較長的歷史積累，出海方式也越來越多樣，除了整車出口外，還有海外建廠、海外投資、收并購等，使得中國汽車出海從純產(chǎn)品輸出向“研-產(chǎn)-銷”等價值鏈輸出的階段邁進。近年來，中國整車出口銷量增勢迅猛，已超過日本，位居世界第二。新能源汽車出口表現(xiàn)強勁，西歐、東南亞是主要目標(biāo)市場，品牌高端化趨勢明顯。趨勢：中國汽車出海已經(jīng)完成早期的經(jīng)驗積累，在產(chǎn)品力、品牌力雙向增強的推動下不斷向高質(zhì)量出海挺進，從車企的海外戰(zhàn)略動向和市場表現(xiàn)看，向發(fā)達國家和地區(qū)遷移、向歐洲腹地縱深、以重點市場為據(jù)點向全球輻射擴散是最主要的趨勢特點。未來，隨著國內(nèi)汽車價值鏈的成熟和完善，在海外資源的加持下，中國汽車海外生態(tài)價值鏈將不斷被建構(gòu)起來。以史為鏡：汽車工業(yè)發(fā)展的必由之路在汽車工業(yè)發(fā)展的必由之路上尋找發(fā)展中的結(jié)構(gòu)性增量歷史是過去傳遞到未來的回響。縱觀全球汽車全球化道路，德國、美國和日本等國家的汽車產(chǎn)業(yè)均在全球化中處于前列，通過全球化擴張形成了如今的工業(yè)強國。反觀中國，在智能化、電動化、研發(fā)/生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)鏈整合等方面已獲得長足進展；以史為鑒，在國內(nèi)汽車行業(yè)進入存量的背景下，自主品牌汽車出海將成為尋找中國汽車行業(yè)結(jié)構(gòu)性增量的必由之路。風(fēng)云際會：新能源革命帶來黃金窗口期中國有望借助全球產(chǎn)業(yè)革命抓住新一輪全球化窗口期全球百年汽車工業(yè)的歷次全球化窗口期均遺憾的與中國無緣。如今，全球范圍內(nèi)的能源轉(zhuǎn)型已成為共識，世界主要經(jīng)濟體紛紛提出到本世紀(jì)中葉實現(xiàn)碳中和的承諾。在中國，發(fā)展新能源汽車是推動雙碳目標(biāo)的主要抓手，核心技術(shù)已達國際先進水平，質(zhì)量、品牌等具備較強國際競爭力；疊加我國經(jīng)濟、政策和金融等方面的全面發(fā)展及對汽車產(chǎn)業(yè)的支撐，中國有望在此次全球化窗口期中占據(jù)制高點，迎來中國汽車行業(yè)發(fā)展的黃金十年。暗礁叢生：全球經(jīng)貿(mào)體系的重新權(quán)衡把握時代機遇的同時，我國汽車工業(yè)必將面臨的外部挑戰(zhàn)2008年經(jīng)濟危機導(dǎo)致全球主要經(jīng)濟體遭受重創(chuàng)，并進入了所謂低增長、高風(fēng)險的“新平庸”時期；同時自2008年以來，世界商品進出口波動愈加明顯。世界經(jīng)濟與貿(mào)易在多維度、多重結(jié)構(gòu)下的非均衡發(fā)展導(dǎo)致了生產(chǎn)要素流動和貿(mào)易過程中的不確定性，進而導(dǎo)致中國汽車工業(yè)在向外擴張過程中面臨著保護主義、價值鏈內(nèi)部化和地緣關(guān)系等重大挑戰(zhàn)；同時，諸如新冠疫情的“黑天鵝”事件使挑戰(zhàn)與不確定性持續(xù)加深，導(dǎo)致了中國汽車工業(yè)在邁向全球化道路上的暗礁叢生。逆勢突圍：中國汽車工業(yè)的全球化增長中國汽車工業(yè)“危”中取“機”，實現(xiàn)困境中的倍道而行2001年，第十個五年規(guī)劃明確了實施“走出去”的目標(biāo)要求和方式方法；同年我國加入WTO，汽車產(chǎn)業(yè)“走出去”戰(zhàn)略隨之起步。然而，2012年后世界經(jīng)濟復(fù)蘇乏力，汽車出口動力明顯不足，并持續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)增長態(tài)勢。2021年起，我國汽車企業(yè)出海計劃逐步兌現(xiàn)、疫情下海外供給不足、車輛單價逐步升高，加之新能源汽車出口的帶動作用促使汽車出口金額取得快速增長。種種挑戰(zhàn)之下，我國汽車企業(yè)已在技術(shù)、品牌、服務(wù)等領(lǐng)域建立起國際競爭優(yōu)勢，在暗礁從生的全球化道路中實現(xiàn)了跨越式增長。中國汽車出海的常規(guī)路徑從產(chǎn)品出口到體系輸出，是大多數(shù)車企常規(guī)的出海路徑從產(chǎn)品出口，培育市場，到布局產(chǎn)業(yè)鏈，逐步提升整車及其零部件在海外生產(chǎn)的本土化率，形成規(guī)模，是大多數(shù)中國汽車企業(yè)進行海外市場拓展和開發(fā)的發(fā)展路徑。目前，部分領(lǐng)先的廠商已在海外重點市場建立了比較完善的屬地化研發(fā)、生產(chǎn)、銷售中心，正從傳統(tǒng)貿(mào)易模式向海外事業(yè)發(fā)展模式轉(zhuǎn)型。中國汽車的出海方式整車出口、散件出口、品牌收并購及零基礎(chǔ)投資是典型方式CBU是指整車產(chǎn)品直接出口，此種方式能幫助企業(yè)快速切入海外市場；KD則是將汽車散件出口，在海外完成組裝生產(chǎn)后再進行銷售，能有效減少運輸及關(guān)稅成本；而海外品牌收并購，能夠幫助車企直接引進和吸納海外技術(shù)與人才，優(yōu)化自身的生產(chǎn)水平，較快地提升海外影響力；此外，在部分汽車工業(yè)基礎(chǔ)較差的國家或地區(qū)，具備實力的車企可在當(dāng)?shù)卣囊龑?dǎo)下規(guī)劃投建全新的生產(chǎn)基地，幫助當(dāng)?shù)剡M行產(chǎn)業(yè)建設(shè)的同時，有利于企業(yè)區(qū)域化的深耕及市場積累，實現(xiàn)雙贏。中國汽車出海-整車出口現(xiàn)狀2022年我國整車出口量首次突破300萬，位居世界第二數(shù)據(jù)顯示，我國汽車近年來出口量不斷增長，同比增速在2021年達到峰值，增長率為103%，汽車出口量首次突破200萬臺，2022年我國汽車出口量再次刷新紀(jì)錄，突破300萬臺。我國汽車出口量近年來增勢迅猛，除了國際汽車市場供應(yīng)短缺之外，也與我國汽車企業(yè)不斷提升汽車技術(shù)和產(chǎn)品實力有關(guān)，其中，我國新能源汽車技術(shù)和產(chǎn)品的不斷迭代和推陳出新，成為核心驅(qū)動力之一。與汽車出口大國相比，我國汽車出口量位居第二，僅次于日本，可見我國的汽車出口地位已然抬升。中國汽車出口產(chǎn)品特點——車型層面SUV成為我國乘用車出口的主力車型，銷量占比達7成由于SUV空間大、乘坐體驗舒適，適用于家庭出行、商務(wù)接送、日常通勤等多種場景，使得SUV不僅在國內(nèi)暢銷，也受到海外市場的歡迎。數(shù)據(jù)顯示，在我國出口的乘用車車型中，SUV銷量占比7成，其次是轎車，占比27%。從我國自主品牌出口車型銷量TOP15來看，SUV占據(jù)了13席，轎車僅占3席。中國汽車出口產(chǎn)品特點——動力類型新能源汽車出口量增長迅猛，純電車型銷量占比約9成我國汽車出口中，燃油車仍是主力車型，占比約7成，但是新能源汽車近年來發(fā)展勢頭迅猛，出口量在2022年達到62.9萬輛，同比增速超過100%；在新能源車型中，純電車占據(jù)壓倒性優(yōu)勢，2022年出口量達55萬輛，占比約9成，同比增速達到136%；而插電混出口量相對較低，達5萬輛。這主要和歐洲等發(fā)達國家對于純電車在補貼、稅收、合規(guī)等方面的政策扶持力度更大有關(guān)，此外，中國車企在純電車方面加大研發(fā)力度、不斷提升產(chǎn)品體驗也是純電出口量高的主要原因。中國汽車出口產(chǎn)品特點——價格層面我國汽車出口均價穩(wěn)步抬升，純電車出海高端化趨勢明顯中國汽車出口除了數(shù)量增長迅猛外，汽車均價也在不斷抬升，說明我國汽車在海外市場的消費檔次逐漸提高。從海關(guān)總署的數(shù)據(jù)來看，我國整車出口均價近年來不斷提升，2018年出口均價為8.5萬元，2022年增長至12.2萬元。隨著中國車企在高端純電乘用汽車領(lǐng)域的發(fā)力，驅(qū)動新能源汽車產(chǎn)品加快滲透海外市場。2020年開始，在純電動乘用車的帶動下，新能源汽車的出口均價一路走高，到2022年增長至14.7萬元；插電混汽車出口均價開始走低。中國汽車整車出口目的地特點歐洲等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)逐漸成為中國整車出口的主力市場從2019年至2021年的整車出口區(qū)域銷量占比數(shù)據(jù)來看，亞洲、非洲、北美的出口量占比相對回落，在新能源汽車出口量增長的推動下，積極推動碳中和進程的歐洲逐漸成為我國出口的核心目標(biāo)市場，市場份額增長突出。從整車出口目的國來看，墨西哥成為2022年中國汽車整車出口量最多的國家，達25.4萬輛；其次，沙特、阿聯(lián)酋等中東地區(qū)經(jīng)濟強國也是我國汽車出口量表現(xiàn)突出的市場；而比利時、俄羅斯、英國等歐洲國家近年來我國汽車出口走強。中國乘用車出口目的地特點新能源乘用車主要出口目的地集中在西歐和東南亞國家我國新能源乘用車出口目的國中，出口比利時的數(shù)量最高，達19.6萬輛，這與比利時擁有全球最大的汽車集散港有關(guān)，能夠促進中國汽車更快與歐洲腹地聯(lián)通。此外，英國和泰國、菲律賓等東南亞國家也是新能源乘用車的主要出口目的地，出口量較高。對比乘用車和新能源乘用車出口數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，墨西哥、沙特、俄羅斯等國仍是以進口我國的燃油車等傳統(tǒng)能源乘用車為主，這主要取決于當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟水平、氣候、能源礦藏儲備以及對環(huán)保的政策和態(tài)度等。中國汽車出海目的地選擇考慮因素目的國對新能源汽車進口扶持政策和其地緣位置是關(guān)鍵近年來，我國新能源車企在選擇汽車出海的目的地時，往往會選擇挪威作為我國汽車出口歐洲的第一站，這主要和當(dāng)?shù)氐男履茉雌嚪龀终摺⑾M者的環(huán)保意識和態(tài)度、挪威的地理位置、經(jīng)濟發(fā)達程度有很大的關(guān)聯(lián)。出口數(shù)據(jù)也表明，比利時是中國汽車深入歐洲傳統(tǒng)汽車工業(yè)國的橋頭堡。梳理我國新勢力車企的出海事件，發(fā)現(xiàn)他們的出海路線，通常是通過經(jīng)濟發(fā)達、地理位置優(yōu)越的國家向該國所在的大區(qū)、大洲進行輻射和擴散，最終向世界發(fā)達強國不斷滲透。中國汽車零部件出口現(xiàn)狀中國汽車出海結(jié)構(gòu)多元化，輪胎出口量近年來快速增長除整車出口增長外，我國汽車零部件的出口也是我國汽車出海的重要組成部分。數(shù)據(jù)顯示，我國發(fā)動機出口量近年來有所回落，這可能受到新能源汽車的發(fā)展影響。2023年Q1發(fā)動機出口量較去年同期增長3.2%。輪胎方面，由于我國自2006年以來穩(wěn)居世界最大輪胎生產(chǎn)國和橡膠消費國，輪胎工業(yè)因而實現(xiàn)快速增長，數(shù)據(jù)顯示，我國輪胎出口量近三年來處于增長趨勢，2023年Q1同比增速達11%，說明海外市場成為我國輪胎市場增長的重要驅(qū)動因素。中國汽車出海的風(fēng)險與挑戰(zhàn)海外經(jīng)濟形勢嚴(yán)峻，運力緊張、高門檻與高關(guān)稅是主要挑戰(zhàn)放眼全球，中國汽車在海外尚未形成強勁的品牌勢能，而高端化仍處于試水階段。同時，自2020年受新冠疫情，地緣政治及軍事沖突等黑天鵝事件的影響，有社科院相關(guān)專家預(yù)測，2023年全球經(jīng)濟增長放緩，國際金融環(huán)境惡化，加之海外運力、技術(shù)門檻、關(guān)稅壁壘等問題，形成了對我國汽車出海的挑戰(zhàn)。各貿(mào)易地區(qū)的汽車認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)不一，增加車企出海難度中國汽車出海的市場機會海外多地市場正處高增長紅利期從整體市場看，2022年中國的汽車出口總體持續(xù)增長，2023年一季度同比增長54%，首超日本；在新能源汽車市場中，純電動車2022年出口增長約90%，2023年1~4月增長達160%，需求激增，市場潛力巨大；分國家及地區(qū)看，傳統(tǒng)乘用車市場機會仍以東歐、亞非拉地區(qū)國家為主，新能源車的機會市場可錨定歐洲、中東及拉美地區(qū)。趨勢一：中國汽車產(chǎn)品和品牌齊頭并進“產(chǎn)品能打”“品牌向上”雙輪驅(qū)動中國汽車高質(zhì)量出海中國汽車出海已經(jīng)初步完成了早期的經(jīng)驗積累，隨著中國制造向中國智造、中國質(zhì)造、中國創(chuàng)造目標(biāo)的邁進，中國汽車企業(yè)開始不斷提升自身產(chǎn)品力和品牌力的塑造。產(chǎn)品力方面，各家車企圍繞自身的產(chǎn)品優(yōu)勢，結(jié)合地區(qū)的差異化消費特點，打造出不同的本土化產(chǎn)品以及全球明星車型，扭轉(zhuǎn)了國外消費者對中國汽車的看法和態(tài)度，尤其是中國的新能源汽車海外增勢明顯。品牌力方面，傳統(tǒng)自主品牌和新勢力品牌開始緊緊圍繞品牌DNA打造核心競爭力，積極探索品牌向上發(fā)展路徑，通過多元化的品牌營銷活動，闡發(fā)自身的品牌價值和理念，使中國品牌在海外大放異彩。趨勢二：中國汽車出海市場向全球擴展發(fā)達國家、歐洲腹地以及瞄準(zhǔn)全球市場是車企未來戰(zhàn)略動向從中國汽車出海目標(biāo)市場動向上來看，未來出海目標(biāo)市場主要呈現(xiàn)出三個特點：一是隨著中國汽車品牌崛起，越來越多的車企開始將出海版圖擴展至歐美經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)；二是注重新能源汽車車型開發(fā)的自主品牌車企決心打入歐洲市場，以歐洲邊緣國為切口向德法等歐洲腹地縱深發(fā)展，與老牌汽車工業(yè)國競技，不斷提升中國汽車的影響力；三是部分中國汽車集團已經(jīng)在亞非拉等地區(qū)的重點市場深耕多年，取得優(yōu)秀的業(yè)績，未來將以此為