電池管理系統(tǒng)行業(yè)全景調查與發(fā)展動向研究SUBTITLEHERE202X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報告電池管理系統(tǒng)行業(yè)定義早期產業(yè)鏈產業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經濟環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)驅動因素行業(yè)驅動因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點行業(yè)制約因素行業(yè)問題行業(yè)發(fā)展建議競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢代表企業(yè)1代表企業(yè)201電池管理系統(tǒng)行業(yè)定義電池管理系統(tǒng)行業(yè)定義電池管理系統(tǒng)（BatteryManagementSystem,即BMS）是針對電動汽車鋰電池的管理系統(tǒng)。系統(tǒng)架構是BMS的基礎和關鍵,決定了電池管理系統(tǒng)的性能、壽命、安全和成本。美國托萊多大學提出一個典型的BMS基本結構框圖，根據(jù)結構可以將BMS歸納為分散式，集中式以及集成式三大類。由于分布式管理架構可復制性高，可應用于多種不同的車型電池包，有望助力新能源汽車持續(xù)發(fā)展。被動均衡管理由于成本低、復雜度和故障率低，被國內外企業(yè)廣泛運用，但主動均衡管理效率較高，均衡電流大，能量耗散少，隨著熱風險和電路復雜逐漸克服，BMS有望向主動均衡管理過渡。此外，集成化、通用化、智能化也是BMS未來技術發(fā)展趨勢。02早期早期BMS的雛形是保護板，鋰電池存在不穩(wěn)定性,保護板可以保證其正常運行。臟著新能源的快速發(fā)展，簡單的保護板已經不能滿足需求，BMS由此誕生,20世紀末2000-2020年2021年至今20世紀末由于汽車產業(yè)的超前發(fā)展.關國、德國憂先研發(fā)電池管理系統(tǒng)技術領先。2000-2020年行業(yè)隨著電動汽車興起而發(fā)展。車企開始廣泛進行BMS研究和應用。2021年至今全球專業(yè)BMS企業(yè)開始成為行業(yè)主力成員,帶動行業(yè)朝規(guī)范化發(fā)展。03產業(yè)鏈產業(yè)鏈產業(yè)鏈上游產業(yè)鏈中游產業(yè)鏈下游產業(yè)鏈中游數(shù)據(jù)采集模塊、均衡管理模塊、通信模塊、電池保護電路模塊、外殼和顯示器04產業(yè)鏈產業(yè)鏈產業(yè)鏈上游產業(yè)鏈中游產業(yè)鏈下游產業(yè)鏈上游BMS行業(yè)上游行業(yè)主要是電阻、電容等電子元器件、芯片、PCB板、結構件、包裝材料等行業(yè)，PCB板是電子元器件裝載的基板，是BMS各功能實現(xiàn)的載體，電子元器件是BMS各功能實現(xiàn)的具體單位。上游行業(yè)的技術進步以及材料工藝的不斷升級有利于BMS產品技術提高、質量穩(wěn)定和工藝提升。上游原材料價格變動對新能源汽車BMS行業(yè)內企業(yè)產品成本具有一定的影響。產業(yè)鏈中游電池管理系統(tǒng)行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于電池管理系統(tǒng)企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。產業(yè)鏈下游BMS行業(yè)的下游客戶包括電池制造商、動力電池PACK制造商和新能源汽車制造商等，產品最終將應用于純電動乘用車、商用車、專用車等新能源汽車的各種動力電池系統(tǒng)。在下游市場，2020年我國動力電池產量197.58GWh,同比2019年的177.39GWh增長138%，2021年動力電池產量達到345.96GWh。近幾年我國動力電池出貨量情況如下圖所示:2021年，我國新能源汽車產銷分別完成355萬輛和351萬輛，同比均增長6倍，市場占有率達到14%，高于上年8個百分點。新能源汽車成為汽車行業(yè)最大亮點，其市場發(fā)展已經從政策驅動轉向市場拉動新發(fā)展階段，呈現(xiàn)出市場規(guī)模、發(fā)展質量雙提升的良好發(fā)展局面，為“十四五”汽車產業(yè)高質量發(fā)展打下了堅實的基礎。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1戰(zhàn)略性新興產業(yè)分類(2018）關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知關于印發(fā)新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年）的通知戰(zhàn)略性新興產業(yè)分類(2018）一代信息技術產業(yè)中提到新型信息技術服務”包括集成電路設計”，高儲能和關鍵電子材料制造'中包括電池管理系統(tǒng)”關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知優(yōu)化技術指標，堅持軼優(yōu)扶強”穩(wěn)步提高新能源汽車動力電池系統(tǒng)能量密度門檻要求,適度提高新能源汽車整車能耗要求,提高純電動乘用車續(xù)駛里程門檻要求。加大退坡力度,分階段釋放壓力:即2019年補貼標準在2018年基礎上平均退坡50%，至2020年底前退坡到位關于印發(fā)新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年）的通知以動力電池與管理系統(tǒng)、驅動電機與電力電子、網聯(lián)化與智能化技術為三橫”，構建關鍵零部件技術供給體系06政治環(huán)境2政治環(huán)境2基礎電子元器件產業(yè)發(fā)展行動計劃(2021-2023年)廣東省制造業(yè)高質量發(fā)展千四五'規(guī)劃基礎電子元器件產業(yè)發(fā)展行動計劃(2021-2023年)專欄1:重點產品高端提升行動'包括重點發(fā)展…---高性能、多功能、高密度混合集成電路”專欄2:重點市場應用推廣行動'包括瞄準智能手機、穿戴式設備、無人機、VR/AR設備、環(huán)境監(jiān)測設備等智能終端市場,推動…-高端鋰電等片式化、微型化、輕型化、柔性化、高性能的電子元器件應用廣東省制造業(yè)高質量發(fā)展千四五'規(guī)劃提出深圳集中突破CPU(中央處理器)/GPU(圖形處理器)/FPGA現(xiàn)場可編程邏輯門陣列等高端通用芯片設計、人工智能專用芯片設計、高端電源管理芯片設計”07政治環(huán)境2政治環(huán)境210頁3政策文件10頁4政策文件08經濟環(huán)境經濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內生產總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內生產總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內生產總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國電池管理系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。09社會環(huán)境1社會環(huán)境1010201中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。02改革開放以來，我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。010社會環(huán)境2社會環(huán)境2傳統(tǒng)電池管理系統(tǒng)行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展。互聯(lián)網與電烙鐵的結合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為電池管理系統(tǒng)行業(yè)的消費主力。011行業(yè)驅動因素行業(yè)驅動因素1政策支持1供需平衡促進市場發(fā)展1政策支持1國家為加快新能源汽車產業(yè)化進程，國務院、發(fā)改委、工信部等各部門相繼出臺了一系列相關政策性文件，為我國新能源汽車及動力電池行業(yè)的健康快速發(fā)展提供了強有力的政策支持和良好的政策環(huán)境1供需平衡促進市場發(fā)展1電池管理系統(tǒng)產業(yè)處于快速增長時期，由于電池管理系統(tǒng)行業(yè)的產品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，電池管理系統(tǒng)市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展012行業(yè)驅動因素行業(yè)驅動因素商業(yè)應用領域不斷拓展行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展商業(yè)應用領域不斷拓展從應用領域來看，電池管理系統(tǒng)行業(yè)產品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農業(yè)科學等民營領域行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀受益于中國和歐洲市場汽車電動化的快速推進，2016年以來全球新能源汽車銷量快速上升，動力電池裝機量同步提升。2021年全球動力電池裝機量達到296.8Gwh，同比增長102%；中國動力電池裝機量達到155Gwh，同比增長144%，快于全球平均增速。2022年上半年全球動力電池裝機量202GWh，同比增長76%；中國動力電池裝機量110.1GWh，同比增長110%。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀20頁行業(yè)現(xiàn)狀標題描述220頁行業(yè)現(xiàn)狀標題描述1015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀近年來全球新能源汽車產量快速增長，帶動BMS產品需求爆發(fā)。2014-2018年，全球BMS市場規(guī)模逐年上升，2019年，受補貼大幅下滑致新能源汽車市場整體增速下降影響，BMS裝機量首次出現(xiàn)下滑，由于BMS產品價格的下降，市場規(guī)模也降至176億美元。2020年隨著新能源汽車重返增長，BMS市場規(guī)模隨之增長。2021年全球汽車電池管理系統(tǒng)市場規(guī)模達341億美元，較上年增長936%。在國內新能源汽車的快速發(fā)展帶動下，我國BMS(電池管理系統(tǒng))市場規(guī)模迅速增長。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國汽車電池管理系統(tǒng)（BMS）規(guī)模達到1008億元，同比上升138.78%。國內BMS市場需求量快速攀升，需求量由2014年的8.1萬套增長至2021年的355萬套，期間CAGR達757%。我國BMS（電池管理系統(tǒng)）均價近年來整體呈現(xiàn)出下降趨勢，2021年我國汽車電池管理系統(tǒng)（BMS）均價為2908元/套。目前由于BMS價格低但是開發(fā)成本高，加上部分核心部件受限，除了部分銷量較高的車企傾向自制之外，基本都會選擇第三方供應商。從市場規(guī)?？矗?020年我國汽車電池管理系統(tǒng)（BMS）市場規(guī)模為417億元，其中新能源乘用車領域市場規(guī)模為35.67億元，新能源商用車領域市場規(guī)模為7.50億元;2021年我國汽車電池管理系統(tǒng)(BMS)規(guī)模達到1008億元，其中新能源乘用車領域規(guī)模920億元，新能源商用車領域規(guī)模10.88億元。016行業(yè)現(xiàn)狀017行業(yè)熱點行業(yè)熱點熱點一電池管理系統(tǒng)應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產品質量整體提高熱點一電池管理系統(tǒng)應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續(xù)增長電池管理系統(tǒng)行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。熱點三行業(yè)產品質量整體提高電池管理系統(tǒng)行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產品化發(fā)展，集研發(fā)、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素技術門檻高依賴進口高端產品發(fā)展落后技術門檻高BMS作為新興技術,其研發(fā)不僅需要投入大量的時間、金錢，也需要長期的積累、沉淀，優(yōu)質的EMs芯片也需要廠商進行大量的實踐才能夠產出。目前中國EMS廠家良莠不齊，各廠家應提高自身能力,積極合作。依賴進口中國的BMS芯片主要來自進口。由于技術困難等原因，一些芯片如AFE、車規(guī)級4Dc等幾乎沒有中國廣商在制造，MCU等芯片雖有部分企業(yè)在積極嘗試，主要供應商依然是國際企業(yè)。高端產品發(fā)展落后在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，電池管理系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于電池管理系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展019行業(yè)問題行業(yè)問題質量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后質量參差不齊電池管理系統(tǒng)行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2提升產品質量2全面增值服務2多元化融資渠道2提升產品質量2（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范電池管理系統(tǒng)行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用電池管理系統(tǒng)行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證電池管理系統(tǒng)行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：電池管理系統(tǒng)行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土電池管理系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，電池管理系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。2全面增值服務2單一的資金提供方角色僅能為電池管理系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，電池管理系統(tǒng)行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的電池管理系統(tǒng)行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土電池管理系統(tǒng)行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位2多元化融資渠道2可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。電池管理系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1從我國BMS市場三大參與主體電池裝機量占比來看，據(jù)統(tǒng)計，2020年我國整車廠商電池出貨量占比為21%，電池廠商電池出貨量占比46%，專業(yè)BMS廠商電池出貨量占比為33%?，F(xiàn)階段，在我國有近百家公司進軍BMS領域。銷售市場競爭激烈，但技術性領跑、技術性優(yōu)點顯著的公司屈指可數(shù)。BMS公司關鍵遍布在廣東省和長三角地區(qū)，占有率約60%；與此同時，BMS生產制造行為主體關鍵分成電池驅動力公司、整車公司和第三方公司三一部分。電池驅動力公司和第三方公司在BMS銷售市場中占有率較大，有整體實力的汽車企業(yè)將進到BMS領域。高品質BMS關鍵集中化在少數(shù)幾家驅動力電池公司，如欣旺達、比亞迪汽車、惠州市億能、東軟睿馳等。差別關鍵反映在穩(wěn)定性、數(shù)據(jù)信息可能和不正確維護上。競爭格局2我國BMS市場參與者主要是電池廠和整車廠，它們以自主研發(fā)或與BMS供應商合作開發(fā)的形式開展業(yè)務。比亞迪、寧德時代、國軒高科、中航鋰電等國內動力電池領軍企業(yè)大多采用"BMSPACK"模式布局，提供電池組和BMS配套。BMS市場與配套車輛的銷售密切相關，華霆動力依托宏光miniEV，特斯拉進入BMS。搭配整車銷售，他們得以取得大幅擴大的市場份額。BMS市場的主要驅動力來自電池產業(yè)鏈的發(fā)展。突圍的企業(yè)有兩大特點:—是領先的電池技術，二是強勁的車型銷售勢頭。022行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢逐步完成產品進口替代高端化、規(guī)范化、新型化逐步完成產品進口替代受益于國際產業(yè)轉移以及我國產業(yè)政策大力支持，我國電池工業(yè)及配套產業(yè)發(fā)展迅速，現(xiàn)已成為全球主要的電池生產國家之一。國內電池市場需求高速增長，推動國內BMS廠商加大自主開發(fā)力度。目前