周跟蹤周跟蹤(20230828-20230903)領(lǐng)先大市-A(維持)——Mate系列歸來利好產(chǎn)業(yè)鏈，博通FY23Q3業(yè)績符合預(yù)期業(yè)研究/行業(yè)周報電子行業(yè)近一年市場表現(xiàn)資料來源：最聞相關(guān)報告：【山證電子】山西證券電子行業(yè)周跟蹤：AI芯片需求持續(xù)火爆，英偉達Q2收入和Q3指引均超預(yù)期2023.8.27【山證電子】山西證券電子行業(yè)周跟蹤：英特爾終止收購高塔，應(yīng)用材料指引4QFY23營收毛利微增2023.8.21分析師：高宇洋執(zhí)業(yè)登記編碼：S0760523050002郵箱：gaoyuyang@徐怡然執(zhí)業(yè)登記編碼：S0760522050001郵箱：xuyiran@投資要點市場整體：本周(2023.08.28-2023.09.03)市場整體上漲，上證指數(shù)漲2.26%，電子指數(shù)漲7.06%，Wind半導(dǎo)體指數(shù)漲6.48%，費城半導(dǎo)體指數(shù)漲5.35%，臺灣半導(dǎo)體指數(shù)漲1.07%。細分板塊中，周漲跌幅前三大板塊為模擬芯片設(shè)計(10.70%)、集成電路封測(9.95%)、半導(dǎo)體材料(8.10%)。從個股情況看，漲幅前五為：新相微(55.47%)、漢威科技(46.59%)、晶合集成(42.52%)、中晶科技 (35.52%)、中瓷電子(32.13%)；跌幅前五為：茂碩電源(-20.62%)、雅葆軒(-10.23%)、斯達半導(dǎo)(-4.96%)、工業(yè)富聯(lián)(-3.72%)、華峰測控(-3.44%)。行業(yè)新聞：華為Mate系列歸來：本周華為Mate60Pro及Mate60上線，Mate60Pro為全球首款支持衛(wèi)星通話的大眾智能手機。此外，華為將在2023年9月12召開新品手機發(fā)布會。華為系列歸來有望利好衛(wèi)星通信+AI大模型+國產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的，國產(chǎn)替代破局曙光漸現(xiàn)。博通發(fā)布FY23Q3業(yè)績和Q4指引：FY23Q3實現(xiàn)營收88.76億美元，同比增長5%，好于市場預(yù)期的88.7億美元；其中半導(dǎo)體板塊收入69.41億美元，軟件板塊收入19.35億美元。凈利潤為33.0億美元，上年同期為30.7億美元；調(diào)整后每股收益為10.54美元，好于市場預(yù)期的10.43美元。指引FY23Q4預(yù)計實現(xiàn)營收92.7億美元，市場平均預(yù)期為92.8億美元，調(diào)整后EBITDA約為營收的65%。重要公告：【拓荊科技】8月28日公告，上半年實現(xiàn)營業(yè)收入10.04億元，歸母凈利潤1.36億元，同比上漲95.48%；基本每股收益0.99元?！局行炯伞?月30日公告上半年實現(xiàn)營業(yè)收入25.20億元，同比下降24.09%；歸母凈利潤-11.09億元，去年同期-5.73億元；基本每股收益-0.21元?！竞浼o】8月30日公告，上半年實現(xiàn)營業(yè)收入1.14億元，同比下降33.37%；歸母凈利潤-5.45億元，去年同期-6.22億元；基本每股收益-1.34元。風(fēng)險提示下游需求回暖不及預(yù)期，技術(shù)突破不及預(yù)期，產(chǎn)能瓶頸，外部制裁升級。請務(wù)必閱讀最后一請務(wù)必閱讀最后一頁股票評級說明和免責(zé)聲明行業(yè)研究/行業(yè)周報行業(yè)研究/行業(yè)周報1.行情回顧 41.1市場整體行情 41.2細分板塊行情 41.2.1漲跌幅 41.2.2估值 51.3個股公司行情 61.4大廠景氣度 62.數(shù)據(jù)跟蹤 93.新聞公告 133.1重大事項 133.2行業(yè)新聞 143.3公司公告 144.風(fēng)險提示 18圖1：主要大盤和電子指數(shù)周漲跌幅 4圖2：周漲跌幅模擬芯片設(shè)計、集成電路封測、半導(dǎo)體材料表現(xiàn)領(lǐng)先 4圖3：月漲跌幅其他電子II、光學(xué)光電子、消費電子表現(xiàn)領(lǐng)先 5圖4：年漲跌幅集成電路封測、消費電子、光學(xué)光電子表現(xiàn)領(lǐng)先 5圖5：多數(shù)板塊當(dāng)前P/E低于歷史平均水平 5圖6：多數(shù)板塊當(dāng)前P/B處于歷史平均水平 5前五 6前五 6請務(wù)必閱讀最后一請務(wù)必閱讀最后一頁股票評級說明和免責(zé)聲明2圖9：全球半導(dǎo)體月度銷售額及增速 9圖10：分地區(qū)半導(dǎo)體銷售額 9圖11：中國集成電路行業(yè)進口情況 9圖12：中國集成電路行業(yè)出口情況 9圖13：中國大陸半導(dǎo)體設(shè)備銷售額 9圖14：北美半導(dǎo)體設(shè)備銷售額 9 圖16：全球硅片出貨面積 10 圖19：半導(dǎo)體封裝材料進口情況 10圖20：半導(dǎo)體封裝材料出口情況 10圖21：半導(dǎo)體封裝材料進出口均價 11圖22：晶圓廠稼動率(%) 11圖23：晶圓廠ASP(美元/片) 11 表2：主要半導(dǎo)體產(chǎn)品貨期 12表3：主要半導(dǎo)體公司存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) 12表4：主要半導(dǎo)體公司毛利率情況 13本周重大事項 13表6：本周重要行業(yè)新聞 14表7：本周重要公司公告 14請務(wù)必閱讀最后一請務(wù)必閱讀最后一頁股票評級說明和免責(zé)聲明31.行情回顧1.1市場整體行情本周(2023.08.28-2023.09.03)市場整體上漲，上證指數(shù)漲2.26%，深圳成指漲3.29%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲Wind臺灣半導(dǎo)體指數(shù)漲1.07%。圖1：主要大盤和電子指數(shù)周漲跌幅資料來源：Wind，山西證券研究所1.2細分板塊行情圖2：周漲跌幅模擬芯片設(shè)計、集成電路封測、半導(dǎo)體材料表現(xiàn)領(lǐng)先資料來源：Wind，山西證券研究所請務(wù)必閱讀最后一請務(wù)必閱讀最后一頁股票評級說明和免責(zé)聲明4圖3：月漲跌幅其他電子II、光學(xué)光電子、消費電子表現(xiàn)領(lǐng)先資料來源：Wind，山西證券研究所圖4：年漲跌幅集成電路封測、消費電子、光學(xué)光電子表現(xiàn)領(lǐng)先資料來源：Wind，山西證券研究所圖5：多數(shù)板塊當(dāng)前P/E低于歷史平均水平圖6：多數(shù)板塊當(dāng)前P/B處于歷史平均水平資料來源：Wind山西證券研究所資料來源：Wind，山西證券研究所請務(wù)必閱讀最后一請務(wù)必閱讀最后一頁股票評級說明和免責(zé)聲明51.3個股公司行情從個股情況看，新相微、漢威科技、晶合集成、中晶科技、中瓷電子漲幅領(lǐng)先，漲幅分別為55.47%、46.59%、42.52%、35.52%、32.13%。茂碩電源、雅葆軒、斯達半導(dǎo)、工業(yè)富聯(lián)、華峰測控跌幅居前，跌幅、-3.72%、-3.44%。圖7：本周個股漲幅前五圖8：本周個股跌幅前五資料來源：Wind，山西證券研究所1.4大廠景氣度資料來源：Wind，山西證券研究所板塊公司財年時期業(yè)績與指引存儲美光23Q323.3-23.5Q2業(yè)績符合預(yù)期，AI存儲需求高于預(yù)期，HBM客戶反應(yīng)強烈，預(yù)計24年初量產(chǎn)。DDR5出貨量翻倍，預(yù)計24Q1銷量超過D4。數(shù)據(jù)中心SSD開始采用176層或232層NAND，Q3推出全球首款200+層NAND數(shù)據(jù)中心SSD。PC銷量下滑，預(yù)計客戶在2024年初上量D5。預(yù)計客戶庫存在Q3恢復(fù)正常，TAM需求提升。智能手機銷量下滑，單高端機型的內(nèi)存需求強勁。汽車銷量提升，23H2受益客戶庫存正常及內(nèi)容容量增加。工業(yè)復(fù)蘇跡象初顯，23H2需求改善。23年DRAM預(yù)期增長1%-5%，NAND預(yù)期增長6%-9%。本財季DRAM價格環(huán)比下滑10%，NAND下滑14%-19%。23年資本開支為70億美元，同比下滑40%。DRAM和NAND的晶圓開工率降低至30%，將持續(xù)至2024年。SK海力士23Q223.4-23.6SK海力士發(fā)布2023年第二季度財報，實現(xiàn)營收7.31萬億韓元，同比降幅由上季度的58%收窄至47%，但遠超分析師6.05萬億韓元的平均預(yù)期；經(jīng)營虧損達到2.88萬億韓元，符合預(yù)期，低于去年同期的4.2萬億韓元利潤；凈利潤虧損2.99萬億韓元，凈利潤率-41%。受益于AI，SK海力士二季度高端DRAM芯片的銷售額有所提高，相比一季度創(chuàng)紀錄的虧損3.4萬億韓元有所收窄。展望未來，SK海力士將繼續(xù)投資擴大高密度DDR5和HBM3芯片的生產(chǎn)能力，包括HBM芯片在內(nèi)的圖形DRAM的銷售額約占二季度DRAM銷售額的20%，明年將專注于增加HBM芯片的大規(guī)模生產(chǎn)。不過，SK海力士也警告稱，對內(nèi)存的總體需求二季度雖有所恢復(fù)，但不足以使庫存水平正常化；與DRAM相比，NAND的庫存水平更高，盈利能力更低，因此決定進一步削減NAND的產(chǎn)量。SK海力士稱，與2022財年相比，2023財年的資本支出至少減少50%，今年DRAM和NAND的產(chǎn)量都將下降；2024財年的請務(wù)必閱讀最后一請務(wù)必閱讀最后一頁股票評級說明和免責(zé)聲明6資本支出將高于2023財年。MCUNXP23Q223.4-23.623Q2營收為33億美元，營收雖然同比小幅下滑0.4%，但超出了市場預(yù)期的32.1億美元。汽車業(yè)務(wù)已成為NXP的營收主力，本季度汽車業(yè)務(wù)營收高達18.66億美元，環(huán)比增長2%，比增長9%，約占總體營收的56.5%，超過“半壁江山”。NXP首席執(zhí)行官表示，NXP所有重點終端市場營收趨勢表現(xiàn)均優(yōu)于預(yù)期，優(yōu)異的業(yè)績讓NXP相信正在成功渡過消費者業(yè)務(wù)的周期性低迷。此外，由于汽車、核心工業(yè)和通信基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)持續(xù)強勁，NXP也調(diào)高了Q3營收預(yù)期，預(yù)計Q3營收將在33億至35億美元之間。據(jù)了解，NXP下半年的產(chǎn)能大多都被汽車領(lǐng)域的需求預(yù)定，NXP下半年的主要增長點依然是汽車芯片。ST23Q223.4-23.62023Q2意法半導(dǎo)體第二季度營收同比增長12.7%至43.26億美元，超出市場預(yù)期的42.9億美元；凈利潤為10億美元，同比增長15.5%；eps為1.06美元，同比增長15.2%。意法半導(dǎo)體首席執(zhí)行官Jean-MarcChery表示，“營收表現(xiàn)繼續(xù)受到汽車和工業(yè)業(yè)務(wù)增長的推動，部分被個人電子業(yè)務(wù)營收下滑所抵消?！币夥ò雽?dǎo)體預(yù)計第三季度凈營收為43.8億美元，毛利率47.5%。全年營收預(yù)期收窄至172.5億美元至175.5億美元之間，此前的預(yù)測是在170億美元至178億美元之間。微芯24Q123.4-23.6FYQ營收22.9億美金，同比增長16.6%，環(huán)比增長2.5%；毛利率68.4%。指引FY24Q2收入與毛利率基本持平。模擬ICTI23Q223.4-23.62023Q2營收45.3億美元，同比下降13.1%，超出市場預(yù)期的43.7億美元；利潤為19.7億美元，同比下降28%；凈利潤為17.2億美元，同比下降25%；每股收益為1.87美元，同比下降23.7%，仍好于市場預(yù)期的1.77美元。指引方面，公司預(yù)計Q3營收將在43.6億美元至47.4億美元之間，這一區(qū)間的中間值將低于分析師平均預(yù)期的45.9億美元；每股收益1.68至1.92美元，中值低于市場普遍預(yù)期為1.9美元。公司CEO表示，汽車芯片業(yè)務(wù)是最近一季的亮點，但其他業(yè)務(wù)低迷；庫存將幫助公司度過未來需求激增的時期。此外，目前取消訂單的數(shù)量仍處于較高水平，這表明客戶仍保持謹慎。ADI23Q223.2-23.424%。23Q3財季收入中值約為31億美元，工業(yè)和汽車開始疲軟，預(yù)計環(huán)比下降低個位數(shù)到中個位數(shù)，通信市場環(huán)比下降10%，消費市場環(huán)比增長。射頻ICQQorvo24Q123.5-23.7長按公認會計原則計算，Qorvo2024財年第一季度的收入為6.51億美元，毛利率為35.2%；營業(yè)虧損為4800萬美元，每股虧損為0.44美元。Qorvo在收入、毛利率和每股收益方面超過6月份季度指引的中點，同時還在繼續(xù)減少渠道庫存。公司預(yù)計2024財年收入將同比增長。博通23Q323.5-23.7FY23Q3實現(xiàn)營收88.76億美元，同比增長5%，其中半導(dǎo)體板塊69.41億美元，軟件板塊19.35億美元。指引FY23Q4預(yù)計實現(xiàn)營收92.7億美元，調(diào)整后EBITDA約為營收的65%。AI芯片英偉達24Q123.2-23.4環(huán)比增加18%；游戲同比下滑38%，環(huán)比提升22%；汽車業(yè)務(wù)同比增加114%，環(huán)比增加1%。AI和大模型需求提升，公司24Q2營收指引110億美元。24Q2財季資本開支3-3.5億美元，24財年資本開支11-13億美元。AMD23Q223.4-23.6Q2調(diào)整后每股收益0.58美元，低于預(yù)期0.57美元；營收54億美元，略高于預(yù)期53.11億美元；凈利潤0.27億美元，低于預(yù)期0.92億美元。AMD預(yù)計第三季度營收54億-60億美元，三季度營收指引中值低于分析師預(yù)期58.4億美元，但預(yù)計因需求增長推動，三季度數(shù)據(jù)中心和PC相關(guān)業(yè)務(wù)都將環(huán)比兩位數(shù)增長。功率半導(dǎo)英飛凌23Q323.4-23.6英飛凌2023財年Q3營收為40.9億歐元，同比增長13%，利潤達到10.67億歐元，利潤率為26.1%。英飛凌CEO表示，英飛凌業(yè)績表現(xiàn)強勁，而半導(dǎo)體市場趨勢仍喜憂參半。一方請務(wù)必閱讀最后一請務(wù)必閱讀最后一頁股票評級說明和免責(zé)聲明7體面，電動汽車、可再生能源及相關(guān)應(yīng)用的需求居高不下。另一方面，個人電腦和智能手機等消費品應(yīng)用的需求仍然較低。此外，英飛凌計劃擴建馬來西亞的一家工廠，建設(shè)世界上最大的8英寸SiC工廠，以應(yīng)對汽車行業(yè)對半導(dǎo)體日益增長的需求。安森美23Q223.4-23.6Q2營收為20.94億美元，同比增長0.45%，凈利潤為5.77億美元，同比增長26.5%。在汽車和工業(yè)市場增長的推動下，安森美再創(chuàng)佳績，營收和利潤均超過預(yù)期。安森美的汽車業(yè)務(wù)表現(xiàn)尤為出色，營收超過10億美元，同比增長35%，創(chuàng)下歷史新高，這表明汽車市場的增長，已成為安森美業(yè)績增長的重要驅(qū)動力。此外，安森美的SiC業(yè)務(wù)營收同比增長近4倍，表現(xiàn)也十分亮眼。據(jù)了解，僅在第二季度，安森美就新簽署了超過30億美元的SiC長期服務(wù)協(xié)議。安森美作為全球功率分立器件和圖像傳感器龍頭，在汽車和工業(yè)市場持續(xù)發(fā)力，同時在碳化硅領(lǐng)域也處于領(lǐng)導(dǎo)地位。晶圓代工廠臺積電23Q223.4-23.6Q2營收好于預(yù)期，環(huán)比下滑6.2%，同比下滑13.7%，毛利率為54.1%，環(huán)比下滑2.2pct。消費電子環(huán)比增加+25%，汽車電子環(huán)比增加+3%。AI需求強勁，目前貢獻公司6%營收，未來5年CAGR達50%。Q3營收指引為167億-175億美元，毛利率為51.5%-53.5%。預(yù)計23年營收同比下滑10%，資本開支為320億-360億美元。聯(lián)電23Q223.4-23.62023Q2營收為新臺幣563億元，較上季的542.1億元增加3.8%；與2022年第二季的720.6億元相比則減少了21.9%。本季毛利率為36.0%，歸屬母公司凈利為新臺幣156.4億元，每股普通股獲利為新臺幣1.27元，與先前預(yù)測相符。營收的增加主要受惠于12寸產(chǎn)品組合的優(yōu)化。來自22/28nm產(chǎn)品的營收持續(xù)增加，占本季營收的29%；從應(yīng)用類別角度，WiFi、數(shù)位電視和顯示器驅(qū)動IC等消費領(lǐng)域的需求出現(xiàn)短期回溫。王石總經(jīng)理表示：“展望第三季，由于供應(yīng)鏈庫存持續(xù)調(diào)整，晶圓需求前景尚不明確。整體終端市場的氣氛仍然疲弱，預(yù)期客戶在近期內(nèi)還是會維持嚴謹?shù)膸齑婀芾怼！痹O(shè)備應(yīng)用材料23Q323.5-23.73Q23公司營業(yè)收入接近64.3億美元，同比下降1%，處于此前指導(dǎo)區(qū)間的上限。Non-GAAP毛利率46.4%略高于指引，經(jīng)營費用略低于預(yù)期。4Q23預(yù)計營業(yè)收入為65.1億美元，上下浮動4億美元。預(yù)計Non-GAAP每股收益為2美元，上下浮動0.18美元。Non-GAAP毛利約為47%。泛林半導(dǎo)體23Q423.4-23.6本季度收入為32.07億美元，毛利為14.58億美元，營業(yè)利潤為6.04億美元，凈利潤為8.03億美元。泛林總裁兼CEO表示，泛林在本季度的業(yè)績表現(xiàn)良好，盈利水平超過了指引范圍。泛林預(yù)計下季度收入34億美元(正/負3億美元)。東京電子24Q123.4-23.6FY24Q1實現(xiàn)營收3917億日元，同比減少17.3%，環(huán)比減少29.8%；毛利率41.4%。指引2023年領(lǐng)先邏輯/代工廠有推遲投資跡象，但中國客戶成熟制程節(jié)點投資加速。AMSL23Q223.4-23.6Q2營收為69億歐元，凈利為19億歐元，毛利率為51.3%。預(yù)估第3季度銷售凈額約65億到70億歐元，毛利率約在50%，預(yù)估2023年營收將比2022年增長30%以上。此外，第二季訂單金額為45億歐元，其中包括16億歐元的EUV訂單。新增訂單金額大幅高于市場預(yù)期的39.8億歐元，較上一季度的新增訂單金額37.52億歐元環(huán)比增長20%。ASML訂單量有所上升，原因是市場對該公司芯片制造設(shè)備的需求正在回升，表明投資者們對半導(dǎo)體行業(yè)的低迷可能即將結(jié)束持樂觀態(tài)度。傳感器通用電氣23Q223.4-23.62023Q2營收為159億美元，同比增長19%，好于市場預(yù)期；調(diào)整后每股收益為0.68美元，好于市場預(yù)期，上年同期為0.36美元；訂單總額為220億美元，同比增長59%。展望未來，通用電氣上調(diào)了2023年業(yè)績指引，目前該公司預(yù)計內(nèi)生性營收增速為低兩位數(shù)，此前預(yù)期為高個位數(shù)；調(diào)整后每股收益為2.10美元至2.30美元，好于市場預(yù)期的2.05美元，此前預(yù)期為1.70美元至2.00美元。資料來源：各公司官網(wǎng)，山西證券研究所請務(wù)必閱讀最后一請務(wù)必閱讀最后一頁股票評級說明和免責(zé)聲明82.數(shù)據(jù)跟蹤圖9：全球半導(dǎo)體月度銷售額及增速圖10：分地區(qū)半導(dǎo)體銷售額資料來源：WSTS，山西證券研究所圖11：中國集成電路行業(yè)進口情況資料來源：WSTS，山西證券研究所圖12：中國集成電路行業(yè)出口情況資料來源：Wind，山西證券研究所圖13：中國大陸半導(dǎo)體設(shè)備銷售額資料來源：Wind，山西證券研究所圖14：北美半導(dǎo)體設(shè)備銷售額資料來源：Wind，山西證券研究所資料來源：Wind，山西證券研究所請務(wù)必閱讀最后一請務(wù)必閱讀最后一頁股票評級說明和免責(zé)聲明9圖15：日本半導(dǎo)體設(shè)備銷售額圖16：全球硅片出貨面積資料來源：Wind，山西證券研究所圖17：NAND現(xiàn)貨平均價資料來源：SEMI，山西證券研究所圖18：DRAM現(xiàn)貨均價資料來源：Wind，山西證券研究所圖19：半導(dǎo)體封裝材料進口情況資料來源：Wind，山西證券研究所圖20：半導(dǎo)體封裝材料出口情況資料來源：Wind，山西證券研究所資料來源：Wind，山西證券研究所請務(wù)必閱讀最后一請務(wù)必閱讀最后一頁股票評級說明和免責(zé)聲明圖21：半導(dǎo)體封裝材料進出口均價資料來源：Wind，山西證券研究所圖22：晶圓廠稼動率(%)資料來源：Wind，山西證券研究所圖23：晶圓廠ASP(美元/片)資料來源：Wind，山西證券研究所請務(wù)必閱讀最后一請務(wù)必閱讀最后一頁股票評級說明和免責(zé)聲明表2：主要半導(dǎo)體產(chǎn)品貨期低壓MOSFET貨期(周)高壓MOSFET貨期(周)IGBT貨期(周)供應(yīng)商2Q23貨期趨勢價格趨勢供應(yīng)商2Q23貨期趨勢價格趨勢供應(yīng)商2Q23貨期趨勢價格趨勢Infineon20-52↙?Infineon50-54??Fairchild39-52??Diodes26-54↙?OnSemi36-52?↗Infineon39-50??OnSemi36-52↙↗IXYS50-54??STMicro47-52??Nexperia47-52??STMicro47-52??8位MCU貨期(周)32位MCU貨期(周)FPGA貨期(周)供應(yīng)商2Q23貨期趨勢價格趨勢供應(yīng)商2Q23貨期趨勢價格趨勢供應(yīng)商2Q23貨期趨勢價格趨勢NXP35-52↙?NXP26-52↙?Lattice28-42↙?Microchip36-52+↙?Microchip36-52+↙?Microsemi32-42↙?Renesas18-24↙?Renesas18-24↙?傳感器貨期(周)器和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器)貨期(周)NAND閃存貨期(周)供應(yīng)商2Q23貨期趨勢價格趨勢供應(yīng)商2Q23貨期趨勢價格趨勢供應(yīng)商2Q23貨期趨勢價格趨勢Melexis35-40↙↗OnSemi26-42↙?Macronix?SMANXP16-52↗↗Renesas36-40??AllianceMemory8-24↙?Infineon18-52?↗資料來源：富昌電子，山西證券研究所表3：主要半導(dǎo)體公司存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)資料來源：Wind，山西證券研究所請務(wù)必閱讀最后一請務(wù)必閱讀最后一頁股票評級說明和免責(zé)聲明表4：主要半導(dǎo)體公司毛利率情況資料來源：Wind，山西證券研究所3.新聞公告3.1重大事項時間擬增持擬減持擬回購擬并購擬定增8月28日聯(lián)合光電；美迪凱；欣旺達；龍芯中科；炬光科技；海光信息8月29日帝奧微；明陽電路；新潔能；南大光電；伊戈爾；東微半導(dǎo)；江豐電子萊特光電8月30日江波龍?zhí)┚Э萍?；寒武紀；安集科技；全志科技瑞瑪精密請務(wù)必閱讀最后一請務(wù)必閱讀最后一頁股票評級說明和免責(zé)聲明時間擬增持擬減持擬回購擬并購擬定增8月31日華嶺股份9月1日資料來源：Wind，山西證券研究所3.2行業(yè)新聞要行業(yè)新聞時間內(nèi)容來源2023年8月29日8月29日，華為商城宣布當(dāng)日12：08分“HUAWEIMate60Pro先鋒計劃”正式上線，可讓部分消費者提前體驗Mate60Pro手機，且同步開啟預(yù)售。同時，華為終端官博宣布，華為Mate系列手機累計發(fā)貨達到一億臺。華為Mate60Pro為全球首款支持衛(wèi)星通話的大眾智能手機，即使在沒有地面網(wǎng)絡(luò)信號的情況下，也可以撥打接聽衛(wèi)星電話，同時其將首發(fā)第二代昆侖玻璃，另外該手機還將上線AI隔空操控、智感支付、注視不熄屏等智慧功能，并將接入盤古人工智能大模型。Wind2023年8月29日博通第二財季凈營收88.8億美元，分析師預(yù)期88.7億美元；預(yù)計第四財季營收92.7億美元，分析師預(yù)期92.8億美元。財聯(lián)社2023年8月29日英特爾明年將推出數(shù)據(jù)中心芯片SierraForest。英特爾在一場半導(dǎo)體技術(shù)會議上表示，將于明年推出一款新型數(shù)據(jù)中心芯片SierraForest。相較目前的數(shù)據(jù)中心芯片，該芯片每瓦功率所能完成的計算工作量將提高240%，這是英特爾首次披露此類數(shù)據(jù)。中研網(wǎng)2023年8月30日谷歌云與英偉達宣布擴大合作伙伴關(guān)系。雙方宣布擴大合作伙伴關(guān)系以推進AI計算、軟件和服務(wù)的發(fā)展。英偉達創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛表示，“我們正處于一個拐點，加速計算和生成式人工智能結(jié)合在一起，以前所未有的速度加速創(chuàng)新。我們與谷歌云擴大合作將幫助開發(fā)人員加快基礎(chǔ)設(shè)施、軟件和服務(wù)的工作，從而提高能源效率并降低成本”。36氪2023年8月30日惠普第三財季營收132.0億美元，分析師預(yù)期133.8億美元；第三財季調(diào)整后每股收益為0.86美元，分析師預(yù)期0.85美元；預(yù)計全年調(diào)整后每股收益為3.23-3.35美元，公司原本預(yù)計3.30-3.51美元。財聯(lián)社資料來源：Wind，36氪，財聯(lián)社，山西證券研究所3.3公司公告要公司公告公司時間公告類型公告摘要傳音控股8月28日業(yè)績報告上半年實現(xiàn)營業(yè)收入250.29億元，同比上漲8.31%；歸母凈利潤21.02億元，同比卓勝微8月28日業(yè)績報告上半年實現(xiàn)營業(yè)收入16.65億元，同比下降25.49%；歸母凈利潤3.67億元，同比下降51.26%；基本每股收益0.6867元。中電港8月28日業(yè)績報告上半年實現(xiàn)營業(yè)收入156.98億元，同比下降37.45%；歸母凈利潤7964.56萬元，同比下降57.03%；基本每股收益0.1143元。復(fù)旦微電8月28日業(yè)績報告上半年實現(xiàn)營業(yè)收入179,622.93萬元，同比上漲5.52%；歸母凈利潤44,927.08萬元，同比下降15.32%；基本每股收益0.55元。請務(wù)必閱讀最后一請務(wù)必閱讀最后一頁股票評級說明和免責(zé)聲明公司時間公告類型公告摘要華海清科8月28日業(yè)績報告上半年實現(xiàn)營業(yè)收入12.34億元，同比上漲72.12%；歸母凈利潤3.74億元，同比上漲101.44%；基本每股收益2.35元。環(huán)旭電子8月28日業(yè)績報告上半年實現(xiàn)營業(yè)收入268.66億元，同比下降7.17%；歸母凈利潤7.67億元，同比下降29.26%；基本每股收益0.35元。拓荊科技8月28日業(yè)績報告上半年實現(xiàn)營業(yè)收入10.04億元，同比上漲91.83%；歸母凈利潤1.25億元，同比上漲15.22%；基本每股收益0.98元。芯源微8月28日業(yè)績報告上半年實現(xiàn)營業(yè)收入6.96億元，同比上漲37.95%；歸母凈利潤1.36億元，同比上漲95.48%；基本每股收益0.99元。立訊精密8月28日業(yè)績報告上半年實現(xiàn)營業(yè)收入979.71億元，同比上漲19.53%；歸母凈利潤43.56億元，同比上漲15.11%；基本每股收益0.61元。長川科技8月28日業(yè)績報告上半年實現(xiàn)營業(yè)收入7.62億元，同比下降35.86%；歸母凈利潤2047.87萬元，同比下降91.65%；基本每股收益0.03元。至純科技8月28日業(yè)績報告上半年實現(xiàn)營業(yè)收入14.80億元，同比上漲32.13%；歸母凈利潤1.09億元，同比上漲33.67%；基本每股收益0.330元。8月28日業(yè)績報告上半年實現(xiàn)營業(yè)收入801.78億元，同比下降12.48%；歸母凈利潤7.36億元，同比下降88.84%；基本每股收益0.02元。歌爾股份8月28日業(yè)績報告上半年實現(xiàn)營業(yè)收入451.73億元，同比上漲3.60%；歸母凈利潤4.22億元，同比下華天科技8月28日業(yè)績報告上半年實現(xiàn)營業(yè)收入50.89億元，同比下降18.19%；歸母凈利潤6287.86萬元，同比下降87.77%；基本每股收益0.0196元。天岳先進8月28日業(yè)績報告上半年實現(xiàn)營業(yè)收入4.38億元，同比上漲172.38%；歸母凈利潤-7205.57萬元，去年同期-7299.90萬元；基本每股收益-0.17元。欣旺達8月28日業(yè)績報告上半年實現(xiàn)營業(yè)收入222.36億元，同比上漲2.39%；歸母凈利潤4.38億元，同比上漲17.86%；基本每股收益0.24元。圣邦股份8月28日業(yè)績報告上半年實現(xiàn)營業(yè)收入11.48億元，同比下降30.46%；歸母凈利潤8963.43萬元，同本每股收益0.1922元。北方華創(chuàng)8月29日業(yè)績報告上半年實現(xiàn)營業(yè)收入84.27億元，同比上漲54.79%；歸母凈利潤17.99億元，同比上漲138.43%；基本每股收益股3.4000元。TCL科技8月29日業(yè)績報告上半年實現(xiàn)營業(yè)收入851.49億元，同比上漲0.74%；歸母凈利潤3.40億元，同比下降48.68%；基本每股收益股0.0184元。三環(huán)集團8月29日業(yè)績報告上半年實現(xiàn)營業(yè)收入26.29億元，同比下降9.14%；歸母凈利潤7.31億元，同比下格科微8月29日業(yè)績報告上半年實現(xiàn)營業(yè)收入19.52億元，同比下降40.75%；歸母凈利潤-2282.97萬元，同比下降104.44%；基本每股收益股-0.01元。安克創(chuàng)新8月29日業(yè)績報告上半年實現(xiàn)營業(yè)收入70.66億元，同比上漲20.01%；歸母凈利潤8.20億元，同比上漲42.33%；基本每股收益股2.0176元。斯達半導(dǎo)8月29日業(yè)績報告上半年實現(xiàn)營業(yè)收入16.88億元，同比上漲46.25%；歸母凈利潤4.299億元，同比上漲24.06%；基本每股收益股2.5173元。翱捷科技8月29日業(yè)績報告上半年實現(xiàn)營業(yè)收入10.57億元，同比下降2.16%；歸母凈利潤-3.36億元，去年同期-8811.83萬元；基本每股收益股-0.80元。深科技8月29日業(yè)績報告上半年實現(xiàn)營業(yè)收入74.41億元，同比上漲2.50%；歸母凈利潤2.97億元，同比下請務(wù)必閱讀最后一請務(wù)必閱讀最后一頁股票評級說明和免責(zé)聲明公司時間公告類型公告摘要凌云光8月29日業(yè)績報告上半年實現(xiàn)營業(yè)收入12.83億元，同比下降0.42%；歸母凈利潤9101.55萬元，同比上漲14.91%；基本每股收益股0.20元。萊特光電8月29日業(yè)績報告上半年實現(xiàn)營業(yè)收入1.41億元，同比下降6.42%；歸母凈利潤4374.32萬元，同比1元。芯朋微8月29日業(yè)績報告上半年實現(xiàn)營業(yè)收入3.85億元，同比上漲2.36%；歸母凈利潤4807.68萬元，同比下降17.59%；基本每股收益股0.42元。華潤微8月30日業(yè)績報告上半年實現(xiàn)營業(yè)收入50.30億元，同比下降2.25%；歸母凈利潤7.78億元，同比下降42.57%；基本每股收益0.5893元。寒武紀8月30日業(yè)績報告上半年實現(xiàn)營業(yè)收入1.14億元，同比下降33.37%；歸母凈利潤-5.45億元，去年同期-6.22億元；基本每股收益-1.34元。中芯集成8月30日業(yè)績報告上半年實現(xiàn)營業(yè)收入25.20億元，同比下降24.09%；歸母凈利潤-11.09億元，去年同期-5.73億元；基本每股收益-0.21元。納思達8月30日業(yè)績報告上半年實現(xiàn)營業(yè)收入123.00億元，同比上漲0.03%；歸母凈利潤3.51億元，同比下降67.07%；基本每股收益0.2476元。北京君正8月30日業(yè)績報告上半年實現(xiàn)營業(yè)收入22.21億元，同比下降20.79%；歸母凈利潤2.22億元，同比下降56.53%；基本每股收益0.4613元。江波龍8月30日業(yè)績報告上半年實現(xiàn)營業(yè)收入37.07億元，同比下降24.41%；歸母凈利潤-5.96億元，同比下降260.94%；基本每股收益-1.44元。東山精密8月30日業(yè)績報告上半年實現(xiàn)營業(yè)收入136.67億元，同比下降6.04%；歸母凈利潤8.25億元，同比上漲3.54%；基本每股收益0.48元。通富微電8月30日業(yè)績報告上半年實現(xiàn)營業(yè)收入99.08億元，同比上漲3.56%；歸母凈利潤-1.88億元，去年同期3.65億元；基本每股收益-0.1244元。唯捷創(chuàng)芯8月30日業(yè)績報告上半年實現(xiàn)營業(yè)收入8.91億元，同比下降32.07%；歸母凈利潤7020.10萬元，同比.17元。佰維存儲8月30日業(yè)績報告上半年實現(xiàn)營業(yè)收入11.48億元，同比下降17.05%；歸母凈利潤-2.96億元，同比下降698.62%；基本每股收益-0.69元。微導(dǎo)納米8月30日業(yè)績報告上半年實現(xiàn)營業(yè)收入3.82億元，同比上漲145.53%；歸母凈利潤6856.72萬元，去年同期-3925.03萬元；基本每股收益0.15元。彩虹股份8月30日業(yè)績報告上半年實現(xiàn)營業(yè)收入52.39億元，同比上漲17.01%；歸母凈利潤-2.70億元，去年同期-11.44億元；基本每股收益-0.075元。8月30日業(yè)績報告上半年實現(xiàn)營業(yè)收入160.02億元，同比上漲1.68%；歸母凈利潤-14.24億元，去年同期3.70億元；基本每股收益-0.5795元。杰華特8月30日業(yè)績報告上半年實現(xiàn)營業(yè)收入6.49億元，同比下降7.47%；歸母凈利潤-1.91億元，同比下降303.14%；基本每股收益-0.43元。長光華芯8月30日業(yè)績報告上半年實現(xiàn)營業(yè)收入1.42億元，同比下降43.23%；歸母凈利潤-1063.74萬元，同比下降117.97%；基本每股收益-0.0603元。晶豐明源8月30日業(yè)績報告上半年實現(xiàn)營業(yè)收入6.15億元，同比上漲4.03%；歸母凈利潤-8925.88萬元，去年同期-6188.22萬元；基本每股收益-1.42元。立訊精密8月28日業(yè)績預(yù)告第三季度業(yè)績預(yù)告發(fā)布。歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利704,030.28萬元–768,033.03萬元，比上年同期增長：10%-20%，基本每股收益盈利：0.99元/股–1.08請務(wù)必閱讀最后一請務(wù)必閱讀最后一頁股票評級說明和免責(zé)聲明公司時間公告類型公告摘要元/股。紫建電子8月28日對外投資使用自籌資金50,000.00萬元投資建設(shè)“1GWh儲能用電池建設(shè)項目”事項。投資目的：把握新能源發(fā)電與儲能行業(yè)對鈉離子電池產(chǎn)品的需求。8月28日對外投資擬通過下屬子公司北京京東方視訊科技有限公司在越南設(shè)立全資子公司，投資建設(shè)越南項目，投資總額：202,064萬元人民幣。投資原因：降低成本，提升盈利水平，擴大市場規(guī)模。好上好8月28日股權(quán)激勵擬向激勵對象授予限制性股票總計208.8萬股，約占本激勵計劃草案公告時公司總股本139,200,000股的1.50%。圣邦股份8月28日股權(quán)激勵擬授予的股票期權(quán)數(shù)量為1,032.50萬份，約占本激勵計劃公告時公司股本總額46,741.4602萬股的2.21%。廣立微8月28日股權(quán)激勵擬向激勵對象授予的限制性股票總量為120.00萬股，約占本激勵計劃草案公告時公司股本總額20,000.00萬股的0.60%。歌爾股份8月28日股權(quán)激勵向2023年股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分5,551名激勵對象授予股票期權(quán)20,899.09萬份。占本次激勵計劃授予總額的比例93.22%。晶升股份8月28日簽訂合同近日與客戶J簽訂了《【碳化硅爐】設(shè)備買賣合同》。合同價款合計暫估金額為(含稅)120,350,650.00元。晨豐科技8月28日人事變動收到總經(jīng)理魏一驥的書面辭職報告，聘任丁閔擔(dān)任公司總經(jīng)理。思維列控8月28日人事變動董事會秘書蘇站站辭職，聘任駱開尚為公司董事會秘書。美芯晟8月29日對外投資對外投資設(shè)立境外子公司。擬投資金額400萬美元，投資標(biāo)的名稱：美芯晟科技(香港)有限公司。投資目的：拓展海外市場，提升公司整體的運營管理效率與市場競爭力。可川科技8月29日對外投資局投資設(shè)立全資子公司。投資金額合計不超過人民幣14,000萬元，投資標(biāo)的名稱：可川新材料技術(shù)(淮安)有限公司、可川國際有限公司。投資目的：完善產(chǎn)業(yè)鏈布局。順絡(luò)電子8月29日對外投資與深圳騰晉投資基金管理有限公司、乳源瑤族自治縣東茂科技咨詢服務(wù)有限公司、深圳市合裕創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、顧然、別洪威共同投資深圳騰晉天順投資中心(有限合伙)。公司以自有資金認繳出資人民幣1,500萬元。南大光電8月29日對外投資擬為南大半導(dǎo)體引入上市公司董事長馮劍松及員工持股平臺作為南大半導(dǎo)體股東，合計向南大半導(dǎo)體增資10,800萬元。公司持有南大半導(dǎo)體的股權(quán)比例由100%變更為68.05%，南大半導(dǎo)體由公司的全資子公司變更為控股子公司。秋田微8月29日對外投資擬以自有資金向公司全資子公司秋田微電子國際有限公司增資200萬美元，并以全資子公司秋田微國際為實施主體對外投資建設(shè)泰國生產(chǎn)基地。投資目的：完善公司海外生產(chǎn)基地布局，建立海外產(chǎn)品服務(wù)供應(yīng)能力。福晶科技8月29日簽訂合同與中標(biāo)方福建二建集團簽訂《建設(shè)工程施工合同》，簽約合同價為人民幣1.68億元。金安國紀8月30日對外投資以全資子公司上海金安國紀實業(yè)有限公司為實施主體在上海市松江區(qū)九亭鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)投資新建“金安國紀總部項目”，該項目投資總額不超過9億元人民幣。中芯集成8月30日對外投資對外投資設(shè)立控股子公司芯聯(lián)動力科技(紹興)有限公司，公司擬以貨幣資金出資25,500.00萬元，占注冊資本的51.00%。投資目的：助力公司碳化硅(SiC)業(yè)務(wù)快速發(fā)展。潤欣科技8月30日對外投資參與國家智能傳感器創(chuàng)新中心的法人實體即上海芯物科技有限公司的本輪增資。公司擬出資人民幣2,000.00萬元，認繳芯物科技新增的注冊資本人民幣894.5148萬請務(wù)必閱讀最后一請務(wù)必閱讀最后一頁股票評級說明和免責(zé)聲明公司時間公告類型公告摘要元，占本輪增資完成后芯物科技注冊資本的2.9112%。凱旺科技8月30日對外投資全資子公司深圳市凱旺電子有限公司以自籌資金出資325萬美元在香港設(shè)立子公司“香港凱旺科技有限公司”，再以“香港凱旺科技有限公司”在越南設(shè)立子公司“越南凱旺科技有限公司”。易天股份8月30日人事變動董事會秘書李嘉穎提交辭職報告，聘任王亞麗為董事會秘書。聯(lián)合光電8月31日對外投資受讓博源佳禾在聯(lián)芯基金持有的3,000萬元基金份額。公司將以自有資金或自籌資金出資3,000萬元注入聯(lián)芯基金，公司在聯(lián)芯基金中的出資額將由6,000萬元變更為9,000萬元，持有份額由20%變更為30%。景旺電子8月31日對外投資在泰國投資新建印制電路板生產(chǎn)基地。該項目計劃投資金額不超過7億元人民幣，資金來源于公司自有資金和自籌資金。投資目的：拓展國際業(yè)務(wù)，提升產(chǎn)品海外供應(yīng)能力，更好的滿足國際客戶的訂單需求?？粕萍?月1日對外投資參與設(shè)立投資基金。合伙企業(yè)認繳出資總額為人民幣6,600萬元，其中昆山科森科技股份有限公司作為有限合伙人以自有資金出資人民幣3,000萬元，占認繳出資比例的45.45%。兆易創(chuàng)新9月1日對外投資參與投資私募股權(quán)投資基金。公司作為有限合伙人以現(xiàn)金方式認繳出資人民幣5,000萬元，約占基金本次募集完成后認繳出資總額的9.43%。ST同