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本資料是我們精心搜集整合而來，僅供復習參考！請按CTRL+F在題庫中逐一搜索每一道題本文檔由作者：郭坤哲收集整理而來！請確認是您需要的資料再下載！個人理財終結(jié)性考核-輔導資料1.理財目標是制訂理財方案所要實現(xiàn)的愿望。理財目標是制定理財方案的基礎(chǔ)，所以客戶的理財目標必須具有2.保險策劃的目的即在于通過對客戶客戶經(jīng)濟狀況和保險需求的深入分析，幫助客戶選擇合適（），并確定期限和金額。3.單利和復利的區(qū)別在于A．單利的計息期總是一年，而復利則有可能為季度、月或日B.用單利計算的貨幣收入沒有現(xiàn)值和終值之分，而復利就有現(xiàn)值和終值之分C.單利屬于名義利率，而復利則為實際利率D.單利僅在原有本金上計算利息，而復利是對本金及其產(chǎn)生的利息一并計算4.在普通年金現(xiàn)值系數(shù)的基礎(chǔ)上，期數(shù)減1、系數(shù)加1的計算結(jié)果，應當?shù)扔?．房地產(chǎn)投資的風險不包括6．保險人在約定的期限內(nèi)或在指定人的生存期限內(nèi)，按照一定的周期給付年金領(lǐng)取者一定數(shù)額保險金的一種傳統(tǒng)人壽保險產(chǎn)品是指7.中年段個人證券理財?shù)馁Y產(chǎn)配置策略建議是A.基金50%，股票40%，國債10%B.基金50%，股票30%

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