國內外汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢預測（一）全球汽車產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生變革1、傳統(tǒng)的“6+3”格局已演化為“7+2”格局本世紀初，傳統(tǒng)意義上的全球汽車產(chǎn)業(yè)“6＋3”格局是指：通用＋菲亞特＋鈴木＋富士重工＋五十鈴聯(lián)盟；福特＋馬自達＋沃爾沃轎車集團；戴姆勒克萊斯勒＋三菱集團，豐田＋大發(fā)＋日野集團，大眾＋斯堪尼亞集團，雷諾＋日產(chǎn)＋三星集團，加上本田、標致雪鐵龍和寶馬汽車。受到金融危機的催化，全球汽車產(chǎn)業(yè)已呈現(xiàn)出新的“7+2”格局，這是指通用+上汽，福特+馬自達+長安，豐田+富士重工，大眾+鈴木，標致雪鐵龍+寶馬，雷諾+日產(chǎn)+戴姆勒，菲亞特+克萊斯勒+三菱，再加本田和現(xiàn)代起亞。格局的轉變說明車企之間組建聯(lián)盟的模式正在取代原控股模式，同時，中國汽車業(yè)的崛起也開始影響全球的汽車產(chǎn)業(yè)格局。2、金融危機改變了原有的產(chǎn)業(yè)規(guī)模上升趨勢自16世紀第一輛誕生，全球汽車產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢。如圖2所示，20012007年全球汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長，2007年全球汽車產(chǎn)量達7,310萬輛。20082009年，受世界金融危機的較大影響，全球汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模出現(xiàn)下降，2009年全球汽車產(chǎn)量5,995萬輛。圖1全球2001-2009年汽車產(chǎn)量情況2010年，金融危機的影響初步得到控制，全球經(jīng)濟顯露復蘇跡象，上半年全球汽車銷量增長13%。但是，全球深層次經(jīng)濟問題短期內難以得到根本性解決，世界經(jīng)濟仍令人堪憂。2010年，預計全球汽車產(chǎn)銷6,995萬輛，比2009年增長11.6%。其中：美國市場增長較大，歐洲2010年基本保持上年水平，約1,450萬輛。中國將繼續(xù)成為全球汽車最大的銷售市場。2010年，全球汽車保有量將達到10億輛，中國將突破7,000萬輛。3全球汽車產(chǎn)能總體過剩2009年，歐美國家規(guī)模較小的汽車廠家紛紛關停并購，低碳排放的政策使得小型汽車得到發(fā)展。預計2010年全球汽車產(chǎn)能總體過剩，歐盟地區(qū)汽車產(chǎn)能過剩約650萬輛。歐洲市場的供過于求，迫使德國大眾、意大利菲亞特、法國標致雪鐵龍加速海外擴張。4、全球汽車產(chǎn)業(yè)技術變化呈現(xiàn)新特征全球汽車產(chǎn)業(yè)技術不斷升級，輕型化、安全化、節(jié)能化和差異化將成為未來汽車技術的新特征。新能源汽車技術成為汽車廠商爭相研發(fā)的重點。全球汽車廠商在中國市場的技術競爭焦點包括：傳統(tǒng)發(fā)動機技術升級、綠色生產(chǎn)、綠色供應鏈等全體系，以及新能源汽車的技術研發(fā)能力。5、新能源汽車成為未來汽車的發(fā)展方向新能源汽車主要分為混合動力、替代能源和純電動汽車。由于新能源技術不成熟，目前汽車尚無法擺脫對石油的依賴，混合動力車是廠商投產(chǎn)的主要選擇。預計到2020年全球混合動力及純電動汽車銷量要占汽車銷量的7％12％。（二）中國成為全球汽車主要的制造和銷售中心1、近年來中國汽車產(chǎn)業(yè)迅速崛起2009年，中國汽車總銷量1,364.5萬輛（如圖3所示），比2008年增長46.2%。其中：商用車銷量331.3萬輛，比2008年增長28.4%；乘用車銷量1,033.1萬輛，比2008年增長52.9%。

圖22003-2009年中國汽車銷量增長分析2010年上半年，中國汽車產(chǎn)銷分別完成892.73萬輛和901.61萬輛，同比分別增長48.84%和47.67%。其中，乘用車產(chǎn)銷668.38萬輛和672.08萬輛，同比增長51.20%和48.20%；商用車產(chǎn)銷224.35萬輛和229.53萬輛，同比增長42.22%和46.14%。從品牌結構（如圖4所示）看，乘用車自主品牌共銷售318.23萬輛，占乘用車銷售總量的47.35%，占有率較同期提高了2.04%；法系車在我國的銷售量以17.52萬輛位列日系、德系、美系和韓系之后，占乘用車銷售總量的2.61%（如圖4所示）。■系列1,日系車，系列1,韓系車,48.95,7%■系列1,法系車,17.52,3%■系列1,美系車,系列1,韓系車,48.95,7%■系列1,法系車,17.52,3%■系列1,美系車,67.1,10%圖32010年上半年乘用車品牌市場結構系列丄，自主品牌,318.23,2009年，在全球經(jīng)濟恢復舉步艱難的情況下，我國汽車產(chǎn)銷量全球第一，取得了全球矚目的成績。中美日三個主要汽車市場需求分別為1,370、1,050、450萬輛（如圖5所示），中國首次超過美國，成為汽車需求第一大國。近年來，我國宏觀經(jīng)濟持續(xù)快速增長，居民生活水平穩(wěn)步提高，巨大的購買潛力將會繼續(xù)得到釋放，拉動我國汽車工業(yè)快速增長。樂觀估計，中國汽車2010年增幅將達25%，全年銷量將達1,700萬輛；未來5年，中國汽車銷量年均增幅將超過15%。/通用格式/通用格式/通用格式輛）/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式-中國/通用格/通用格/通用格/通用格/通用格/通用格/通用格/通用格/通用格:?美國/通用格/通用格/通用格/通用格/通用格/通用格/通用格/通用格/通用格__日本/通用格/通用格/通用格/通用格/通用格/通用格/通用格/通用格/通用格圖42001-2009年世界主要汽車市場年需求情況從出口來看（如圖6所示），截至2009年底，共出口36.96萬輛，同比下降45.70%；出口金額51.87億美元，同比下降46.15%。國內市場吸納了出口市場產(chǎn)能，折射出國內汽車市場的巨大潛力。0去09年說車蟄車出口走劭圖52003-2009年汽車整車出口情況2、外資品牌和自主品牌并存，自主品牌比例逐漸提升由于中國具有巨大的市場，歐美、德國、法國等各國的汽車巨頭紛紛在中國設立獨資或合資企業(yè)，中國汽車市場呈現(xiàn)外資品牌和自主品牌并存的產(chǎn)業(yè)格局。2009年，受益于購置稅優(yōu)惠和“汽車下鄉(xiāng)”等措施，自主品牌汽車銷量增長很快（見表1），并占到乘用車銷售總量的44%，在轎車領域的市場份額也超過了30%。也就是說，國家《汽車產(chǎn)業(yè)調整和振興規(guī)劃》中提出的相關目標已經(jīng)提前實現(xiàn)。表12009年中國市場各車系銷售增長率類別歐系韓系美系德系日系自主品牌銷售增長率3.4%10.2%12.1%17.3%26.3%30.7%

3、汽車集中度提升，少數(shù)汽車企業(yè)將占據(jù)較大市場份額國家《汽車產(chǎn)業(yè)調整和振興規(guī)劃》提出，“通過兼并重組，形成23家產(chǎn)銷規(guī)模超過200萬輛的大型汽車企業(yè)集團，45家產(chǎn)銷規(guī)模超過100萬輛的汽車企業(yè)集團，產(chǎn)銷規(guī)模占市場份額90%以上的汽車企業(yè)集團數(shù)量由目前的14家減少到10家以內?！敝袊壳暗钠嚻髽I(yè)主要集中在東部沿海地區(qū)和黑龍江、吉林等省份。中國內地i瀆汽乍企業(yè)分布圖4田尺車-R*it-nr?耶?*馬「就活峯事■慮舉±(F4A拓鳶前薫將*?*fl:11*起車X^XX>±?7T+?*?*算皿海牛：勺!fl*:力通冊寒罠博事K7R1?*?*I?左冉車吉艦農(nóng)專""嚇""垢"葉佔"況:帕車:廠滬占莎A>+E圖6中國內地主要汽車企業(yè)分布圖中國汽車整車的集中度不斷增強，行業(yè)前十名汽車企業(yè)占據(jù)行業(yè)主要的市場份額。2010年上半年，銷量排名前十位的轎車生產(chǎn)企業(yè)依次為：上海通用、上海大眾、一汽大眾、比亞迪、北京現(xiàn)代、東風日產(chǎn)、奇瑞、吉利、長安福特和一汽豐田，分別銷售44.06萬輛、41.58萬輛、40.16萬輛、28.90萬輛、28.54萬輛、28.40萬輛、22.37萬輛、

20.10萬輛、19.74萬輛和18.56萬輛，上述十家企業(yè)上半年共銷售292.41萬輛，占轎車銷售總量的64%。4、中國新能源汽車發(fā)展前景看好電目汽車-開覽找哉》對才關試窓那件舟發(fā)了勢舲I噸址龍帥札開咸電目汽車-開覽找哉》對才關試窓那件舟發(fā)了勢舲I噸址龍帥札開咸1薛代片］臥抖直垃動杭幵嵐36%涯合渤力豐幵發(fā)2ON圖7國家863節(jié)能與新能源汽車項目分布“十五”計劃中，明確了我國的電動汽車戰(zhàn)略發(fā)展基本原則，發(fā)展燃料電池、混合動力汽車和純電動汽車，提出“三橫三縱”研發(fā)布局?！癪一五”863計劃節(jié)能與新能源汽車重大項目（參見圖8）于2006年啟動，經(jīng)過5年的實施，我國基本掌握了電動汽車的關鍵核心技術，累計160多款電動汽車列入新產(chǎn)品公告，示范推廣各類電動汽車5,000多輛，部分電動汽車產(chǎn)品的綜合性價比達到或接近國際先進水平，初步形成了15萬輛電動汽車整車和關鍵零部件生產(chǎn)能力。國家《汽車產(chǎn)業(yè)調整和振興規(guī)劃》提出，要“改造現(xiàn)有生產(chǎn)能力，形成50萬輛純電動、充電式混合動力和普通型混合動力等新能源汽車產(chǎn)能，新能源汽車銷量占乘用車銷售總量的5%左右。”我國的節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)化實施三步走戰(zhàn)略，第一步是到2008年實現(xiàn)大城市公共服務領域各種新能源車型的示范，第二步是到2010年實現(xiàn)新能源城市客車、混合型轎車、小型電動汽車的示范，第三步是到2015年實現(xiàn)多能源混合動力轎車、可充電式電動轎車以及氫燃料電池轎車的普及。今年出臺的《新能源汽車發(fā)展規(guī)劃》將發(fā)展新能源汽車提升為國家戰(zhàn)略。預計2010年中國新能源轎車銷量5001,000輛，2013年銷量達10萬輛，2015年新能源汽車銷量將占到汽車總銷量的20%。5、2012年以后中國汽車產(chǎn)業(yè)可能存在產(chǎn)能過剩由于汽車產(chǎn)業(yè)帶來的巨大經(jīng)濟效益，各地政府都有追求汽車產(chǎn)能擴大的愿望。2010年上半年汽車庫存周期逐月增長，由2月份的41天增長到6月份的55天，庫存增加給汽車企業(yè)和經(jīng)銷商的資金周轉帶來了一定影響。目前中國各大主流車企均宣布了2010年產(chǎn)能規(guī)劃（見表2），其中：自主品牌企業(yè)平均增幅72.1%，為合資品牌的3倍以上。我們預計，2010年中國汽車產(chǎn)能過剩問題并不顯著，但到了2012年，中國14家最大的汽車生產(chǎn)商的總產(chǎn)能將達2,300萬輛，預計總需求將不足2,200萬輛，產(chǎn)能過剩的問題將開始浮現(xiàn)。

表22010年部分車企生產(chǎn)規(guī)劃未來幾年，國家將推進汽車產(chǎn)業(yè)整合，產(chǎn)業(yè)集中度將不斷提升，盈利性較差或市場銷售不好的產(chǎn)品或項目將被迫停產(chǎn)，行業(yè)內經(jīng)營不善的汽車企業(yè)將面臨被兼并、停產(chǎn)或破產(chǎn)的可能風險。因此，地方政府和汽車企業(yè)應高度關注行業(yè)變化和未來趨勢，及時采取應