業(yè)務(wù)部一季度工作匯報材料業(yè)務(wù)部2015.3一

一季度工作回顧二存在主要問題三下階段重點工作四需要協(xié)調(diào)解決的問題一季度工作回顧—主要貨類簡析—鐵礦2015年一季度鐵礦石吞吐量完成706.3萬噸（含轉(zhuǎn)水裝船160萬噸），根據(jù)年度3530萬噸的吞吐量任務(wù)，目前一季度鐵礦石合計欠量178.7萬噸，4-12月需每月完成313.7萬噸才可完成全年鐵礦石吞吐量任務(wù)。一季度工作回顧—主要貨類簡析—鐵礦鐵礦石欠量主要原因一、一季度鐵礦價格不斷走低，本應(yīng)有利于促進(jìn)鋼企采購，但由于鋼材需求不旺，鋼材價格下滑幅度大于鐵礦價格，廠家盈利更加困難。為了控制生產(chǎn)經(jīng)營成本，鋼企客戶選擇停爐減產(chǎn)并減少鐵礦進(jìn)口量，直接導(dǎo)致經(jīng)我港進(jìn)口的鐵礦石量下滑。二、鋼材市場持續(xù)低迷，鋼企節(jié)前補貨力度不足，再加上春節(jié)假期影響、工作日較少，導(dǎo)致整個2月鐵礦石吞吐量不足。2月欠量140.9萬噸，占一季度欠量總量的78.9%。三、航道疏浚工作未能按原計劃落實，吃水較大的船舶仍然無法接卸，導(dǎo)致貨源流失。四、南方礦石貿(mào)易市場不活躍，再加上我港進(jìn)江成本相對華東港口沒有優(yōu)勢，對貿(mào)易貨源的吸引力不足，導(dǎo)致貨源流失。一一季度工作回顧

二存在主要問題三下階段重點工作四需要協(xié)調(diào)解決的問題存在主要問題-船舶改港客戶船名載重量時間改港原因瑞鋼聯(lián)TBN2758651月11日航道吃水不足華貿(mào)地平線2048492月8日貿(mào)易流向變更華貿(mào)清新空氣1151482月9日貿(mào)易流向變更華貿(mào)維多利亞800002月17日貿(mào)易流向變更華貿(mào)TBN2970003月25日航道吃水不足冷鋼TBN1200003月28日航道吃水不足合計10928622015年一季度改港鐵礦船舶6個航次合計109萬噸，其中由于航道吃水不足導(dǎo)致船舶改港3個航次合計69萬噸，由于貿(mào)易流向變更導(dǎo)致改港3個航次合計40萬噸。存在主要問題-鐵路調(diào)價影響2015年鐵路運價再次調(diào)整后，相對防城港來說：柳鋼、水鋼經(jīng)我港鐵路發(fā)運的成本下降，但仍稍遜于防城港；漣鋼、冷鋼經(jīng)我港鐵路發(fā)運已有壓倒性優(yōu)勢。但對于漣鋼來說，由于鐵路運費再次上漲約7元/噸，相對其轉(zhuǎn)水回運成本劣勢進(jìn)一步擴(kuò)大。重點客戶運費及綜合成本對比初稿單位：元客戶鐵路運費綜合成本湛江港防城港差價湛江港防城港差價柳鋼調(diào)價前72.9768.134.84102.7599.533.22調(diào)價后77.9976.571.42107.77107.97-0.20水鋼調(diào)價前182.32177.914.41216.13207.678.46調(diào)價后194.58192.921.66228.39222.685.71冷鋼調(diào)價前139.89151.78-11.89170.66181.98-11.32調(diào)價后147.65166.20-18.55178.42196.40-17.98漣鋼調(diào)價前130.38142.09-11.71163.10172.29-9.19調(diào)價后137.57155.98-18.41170.29186.18-15.89存在主要問題與常州港銜接存在問題1、江內(nèi)港口競爭激烈，相對周邊其他港口來說常州港并不具備明顯優(yōu)勢；2、湛江-常州鐵礦轉(zhuǎn)水物流通道尚未進(jìn)入成熟期；3、加華集團(tuán)對常州港支持力度不足，大部分進(jìn)江貨源卸港非常州港。一一季度工作回顧

二存在主要問題三下階段重點工作四需要協(xié)調(diào)解決的問題

單位：萬噸、萬TEU貨類明細(xì)各公司預(yù)測數(shù)量明細(xì)累計總貨類累計一公司二公司三公司石化公司集司煤炭煤炭石油原油成品油金屬礦鐵礦石20060260其他木材木片非金礦重晶石等化肥散化肥等糧食農(nóng)林菜籽化工硫磺其他集裝箱-累計-

下階段工作重點—4月貨源計劃下階段工作重點—二季度貨源計劃總稱明細(xì)集團(tuán)總量一分公司二分公司三分公司石化公司集裝箱龍騰碼頭總計煤炭-石油原油成品油小計金屬礦石鐵礦石95050700200雜礦小計木材-非金礦石-化肥散化肥等糧食-化工原料硫磺其他小計輕工糖及其它農(nóng)林產(chǎn)品菜籽等集裝箱吞吐量TEU其他-單位：萬噸、萬TEU下階段工作重點

—貨源組織—鐵礦關(guān)注核心客戶落實船舶預(yù)報確保轉(zhuǎn)水順暢爭取貿(mào)易貨源關(guān)注貿(mào)易礦船型，爭取貿(mào)易鐵礦到港。落實預(yù)報船舶船期，同時跟蹤廠家生產(chǎn)采購情況，爭取鐵礦船舶到港。1月轉(zhuǎn)水裝船約40萬噸，其中韶鋼27萬，華貿(mào)8萬，珠鋼5萬，做好轉(zhuǎn)水裝船協(xié)調(diào)工作。重點做好鐵路疏運以及核心客戶保供，為2015年生產(chǎn)開一個好頭。提前了解柳、水