1/1關(guān)于投資工作計劃范文合集

投資工作計劃篇1

(一)進一步完善健全公司各項制度，更新投資理念。通過多參與高等院校的相關(guān)學習課程、企業(yè)實地培養(yǎng)兩種方式，進一步提高公司的人才素質(zhì)，不斷更新投資理念。為公司的進一步發(fā)展，提供有力的人力資源保證。

(二)進一步探索和完善創(chuàng)業(yè)投資程序。根據(jù)財政部、國資委、證監(jiān)會、社保基金會聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于豁免國有創(chuàng)業(yè)投資機構(gòu)和國有創(chuàng)業(yè)投資引導基金國有股轉(zhuǎn)持義務(wù)有關(guān)問題的通知》，為了規(guī)避國有股的轉(zhuǎn)持風險，公司將進一步完善創(chuàng)業(yè)投資程序并擬成立寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)投資公司。

(三)加大股權(quán)投資力度，嘗試對區(qū)內(nèi)企業(yè)開展風險投資。金帆公司的重點投資方向除了跟蹤、服務(wù)、促進企業(yè)上市外，明年重點引導、服務(wù)如雪龍、永發(fā)、弘訊科技、柯力電氣、大港意寧以及海天精工等擬上市企業(yè)的上市前準備工作，同時將嘗試像能之光、華亞光伏等以技術(shù)創(chuàng)新為特色的高新技術(shù)企業(yè)的風險投資。對處于初創(chuàng)期的高新技術(shù)企業(yè)進行風險投資，更有利于區(qū)內(nèi)企業(yè)的發(fā)展，加快區(qū)內(nèi)企業(yè)上市進程，更好地推動區(qū)內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展。

(四)進一步拓寬投資的基礎(chǔ)工作范圍，更廣泛地接觸國內(nèi)各大創(chuàng)投公司，擇優(yōu)與之建立合作伙伴關(guān)系，為公司開展各項投資工作打好基礎(chǔ)。

(五)建立股權(quán)投資基金，鼓勵、引導、募集民間資本投向金融股權(quán)投資領(lǐng)域，20xx年初先成立金侖、民創(chuàng)、金潤三支基金。

(六)在xxx年的工作基礎(chǔ)上，啟動北侖區(qū)村鎮(zhèn)銀行項目，運行浙江國際船舶與船用設(shè)備交易市場，啟動信用合作社的改制工作。

(七)進一步接管、規(guī)范國有資產(chǎn)的處置程序。根據(jù)需要運作并盤活部分區(qū)屬閑置土地和政府資產(chǎn)，促成其保值增值。

(八)嘗試參與股票二級市場的投資，將股票投資與股權(quán)投資結(jié)合起來，以利于把握市場方向及市場的活躍程度。

投資工作計劃篇2

公司正規(guī)化運作已兩個多月，目前，團隊架構(gòu)已基本形成，人員穩(wěn)定，職業(yè)經(jīng)理人對行業(yè)現(xiàn)狀和公司狀況有了比較全面的了解，同時兩個月的業(yè)務(wù)實際操作我讓們相信，對公司下一步進行一個較為周密穩(wěn)妥規(guī)劃的條件已基本具備，根據(jù)新公司的成長規(guī)律，我們認為，需要抓住目前金融行業(yè)的商機和公司團隊建設(shè)的契機，對公司20xx年的最后一個季度進行一個為期100天的發(fā)展周期規(guī)劃，通過這個周期性工作，為德邦公司在20xx年的發(fā)展打下一個堅實的基礎(chǔ)。

一、時間進度：

理財與貸款階段比例為：第一階段4:2，第二階段5:2，第三階段1:6

二、會戰(zhàn)目標：

1、實現(xiàn)貸款總額500萬元，理財總額500萬元，總計1000萬元。

2、商務(wù)團隊建設(shè)：經(jīng)理級員工4名、主管級員工8名、總規(guī)模30人。

3、成交客戶數(shù)量30人、潛在客戶50名、客戶信息30000名。

三、業(yè)務(wù)方案

a、方案：（上上策）

概要：組建集團化公司，辦理相關(guān)資質(zhì)，進行公司和項目等全方位包裝，可開展項目融資、股權(quán)融資和各種抵押融資。

特點：起點高、力度強、周期長、投入高、穩(wěn)定性強、一勞永逸解決企業(yè)長遠發(fā)展，公司全面步入正規(guī)化、抗風險能力強，為下一步整合社會和行業(yè)資源、上市融資打下堅實基礎(chǔ)。

b、方案：（上策）

概要：進行項目包裝，用現(xiàn)有物流園商鋪開展租賃權(quán)抵押理財服務(wù)。

特點：對當下融資能起到積極的推動作用，商務(wù)支持費用投入小，需要投入一定的市場開發(fā)費用，有一定的實體經(jīng)營與資金管控風險。

c、方案：（中策）

概要：成立擔保公司，為公司開展第三方擔保融資服務(wù)。

特點：對當下融資能起到一定的幫助，商務(wù)支持費用投入小，市場開發(fā)費用投入大，無行業(yè)競爭優(yōu)勢，法律風險與經(jīng)濟風險很大。20xx年百日大會戰(zhàn)d、方案：（下策）

概要：在現(xiàn)有公司的基礎(chǔ)上進行融資和理財服務(wù)。

特點：融資理財困難極大，理財業(yè)務(wù)無保障，商務(wù)支持基本無費用投入，要達到貸款會戰(zhàn)目標，市場開發(fā)費用巨大，經(jīng)營風險極大。

選擇上述哪種方案，請于9日前敲定。

四、商務(wù)模式

1、運營模式

貸款：宣傳引進初評風控放貸跟蹤合同解除、續(xù)約或抵押物處置理財：宣傳引進講解考察簽

約跟蹤合同解除或續(xù)約

2、營銷模式

市場拓展：上門拜訪、短信營銷、電話營銷、其他戶外宣傳及廣告

書籍贈送：組織編寫20xx年理財白皮書或融資指南

營業(yè)推廣：開展中小企業(yè)融資、財務(wù)咨詢、家庭理財大講堂

五、費用投入

1、短信費用：30萬條：2萬元

2、電話費用：每月千元5000元

3、宣傳彩頁：1萬份5000元

4、書籍印刷：5萬冊50000元

5、科普講座：場地及布置費用5000元

6、交通費用：車輛燃油費用10000萬元

7、團隊建設(shè)：3000元

8、其他費用：20xx元

以上合計約：10萬元

六、組織保障

成立日常辦公機構(gòu)風險控制部，負責貸款與融資風險控制、合同簽訂、合同履約跟蹤、抵押物變現(xiàn)處置等事項。部門設(shè)專職經(jīng)理1人，全權(quán)負責風險評估體系建立與執(zhí)行、所有理財業(yè)務(wù)與50萬元以下貸款合同簽訂事宜，50萬元以上貸款事項報劉總審批執(zhí)行。

投資工作計劃篇3

根據(jù)《上市公司與投資者關(guān)系工作指引》、《上市公司信息披露管理辦法》、《股票上市規(guī)則》、《主板上市公司規(guī)范運作指引》及公司《投資者關(guān)系管理辦法》等法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，為貫徹執(zhí)行中國證券監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局《關(guān)于加強和改進投資者關(guān)系管理維護資本市場穩(wěn)定的通知》（陜證監(jiān)發(fā)［20xx］104號）精神，進一步提升公司投資者關(guān)系管理工作的水平，結(jié)合公司實際情況，特制定公司20xx年度投資者關(guān)系管理工作計劃。

一、組織機構(gòu)

公司投資者關(guān)系管理工作在公司董事會領(lǐng)導下開展工作。公司董事會秘書為投資者關(guān)系管理工作負責人，全面負責公司投資者關(guān)系管理工作。公司董事會辦公室作為公司投資者關(guān)系工作的管理部門，負責投資者關(guān)系日常管理，公司下屬各單位協(xié)助董事會辦公室做好投資者關(guān)系管理工作。

二、投資者關(guān)系管理工作目標

努力促進公司與投資者之間的良性關(guān)系，持續(xù)獲得市場的認可與支持。進一步充分保障投資者知情權(quán)，切實維護投資者合法利益；提升公司與投資者的溝通質(zhì)量與效率，促進公司與投資者之間的良性互動，通過多種途徑有效增進投資者對公司全面認知，充分獲得市場的價值認可。

三、20xx年度投資者關(guān)系管理工作計劃

1、嚴格按照中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的監(jiān)管要求，按時編制并披露各期定期報告，確保股東及潛在投資者及時、準確地了解公司的生產(chǎn)、經(jīng)營、內(nèi)控和財務(wù)狀況等重要信息。

2、嚴格按照信息披露格式要求及時披露公司股東大會決議、董事會決議、監(jiān)事會決議和其他重要信息等臨時報告，確保股東或潛在投資者及時掌握公司的動態(tài)信息。

3、針對投資者、證券服務(wù)機構(gòu)人員、新聞媒體等特定對象到公司的現(xiàn)場參觀、調(diào)研、采訪需求，應當認真做好接待工作，實行預約制度，通過合理、妥善的安排調(diào)研、參觀過程，使調(diào)研、參觀、采訪人員及時準確的了解公司業(yè)務(wù)和經(jīng)營情況。同時，也應做好尚未公開的信息及內(nèi)部信息的保密工作，不得泄露任何未公開披露的信息，避免和防止由此引發(fā)的泄密及導致相關(guān)的內(nèi)幕交易。

4、公司將持續(xù)并全面做好投資者關(guān)系管理工作培訓，加強對董事、監(jiān)事、高級管理人員、部門負責人、分支機構(gòu)負責人以及投資者關(guān)系管理工作涉及人員進行相關(guān)培訓與工作指導，及時學習并落實中國證監(jiān)會、深圳證券交易所新頒布的相關(guān)政策法規(guī)，提高其專業(yè)水平，以便為投資者提供更規(guī)范和高質(zhì)量的服務(wù)。

5、確保電話咨詢專線及郵件的暢通。公司通過電話咨詢專線、傳真、信函、網(wǎng)站、電子郵件、深交所互動易平臺等方式與投資者保持聯(lián)系，使投資者能夠及時了解公司的業(yè)務(wù)和經(jīng)營情況。

6、對投資者來電提出的問題應認真、耐心的回答，對其來電提出的意見或建議，要做好接聽記錄，及時轉(zhuǎn)達給有關(guān)部門和公司領(lǐng)導。相關(guān)人員應嚴格遵守公司商業(yè)秘密，對有可能引起公司股價波動的重大事項、定期報告和臨時公告內(nèi)容，在公司未發(fā)布公告前不得泄露。

7、認真做好公司20xx年度內(nèi)召開的各次股東大會的籌備組織工作,開通網(wǎng)絡(luò)投票渠道，確保廣大中小股東行使其合法權(quán)利，保證各次股東大會的順利召開。

8、持續(xù)關(guān)注媒體報道，及時澄清不實信息。公司將持續(xù)關(guān)注新聞媒體及互聯(lián)網(wǎng)上有關(guān)公司的各類信息，并及時反饋給公司董事會及管理層。對于媒體上報道的傳聞或者不實信息，公司將及時進行求證、核實,避免股價由于傳聞而出現(xiàn)較大波動。對公司股票交易價格已經(jīng)或可能產(chǎn)生較大影響或影響投資者決策的信息，必要時履行信息披露義務(wù)進行澄清。

9、關(guān)注公司股票交易，做好危機處理工作。公司股票交易價格或成交量出現(xiàn)異常波動時，公司應立即自查是否存在應予披露而未披露的非公開重大信息，并向相關(guān)方進行求證，核實掌握實際情況，及時做好信息披露工作。如發(fā)生危機時,公司應積極應對，努力采取有效的處理措施，使危機的負面影響降至最低，減少危機事件對公司和投資者造成不必要的損失。

投資工作計劃篇4

在爆竹聲聲中，我們迎來了嶄新的20xx年，對于剛成立不久的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項工作;而對于投資理財部來說，擬定一個好的工作計劃，制定一個明確的目標，是每一個銷售人員必須認真對待的事情。對于已從事銷售工作兩年多的我，現(xiàn)在對銷售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟，吸取不成功的教訓，吸納成功的成果，對新的工作我也制定了20xx年的工作計劃：

首先，做好公司新年的第一個項目。

在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目標的前提下，盡量大限度的超額，爭取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來效益的同時，也給自己帶來更多的收益。同時，也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認真對待。

其次，加強業(yè)務(wù)學習。

學習是成功的第一要素，對于每個銷售人員來說，在工作中不斷學習，開拓視野，豐富知識，總結(jié)經(jīng)驗與不足，是絲毫不能懈怠個工作。只有在不斷的總結(jié)與學習過程中，才能夠使自己不斷的成長。同時，加強金融業(yè)其他行業(yè)知識的學習，包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè)，加強其他行業(yè)知識及其理財產(chǎn)品的學習，深挖他們產(chǎn)品的特點，與我們產(chǎn)品進行對比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當然，還需加強與同事之間的交流與學習，把自己以前的工作經(jīng)驗與同事們分享，同事虛心向身邊同事請教，吸取他們的優(yōu)點，改正自身的缺點與不足，達到整個團隊的共同進步。

第三，工作目標的擬定。

任何工作都是有目標的，沒有的目標的工作就沒有成功的基礎(chǔ)。一個好的工作目標就是成功的開始，對于今年，現(xiàn)擬定工作目標如下：

1.堅持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達到100以上，能夠和10個以上客戶詳談，最少留下一個電話，保證大約有10萬左右的資金量。

2.每周完成10個左右的意向客戶，同時保證這10個客戶中有一、兩個客戶能投資。同時要知道其他未來投資客戶的原因，是資金最近不足，還是覺得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對每一個客戶的原因都認真分析，通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭取過來的。

3.每月完成40個左右的意向客戶，6個客戶能夠投資，20萬的資金量。

4.每季度130個左右的意向客戶，18個客戶能夠投資，100萬的資金量。

通過以上目標的計劃能夠每天保持進步，一步一個臺階的開展業(yè)務(wù)，每年完成80個左有的客戶，資金量能夠達到400萬左右。在其他同事的共同努力之下，在自己進步和獲得收益的同事，使公司的業(yè)務(wù)能夠蒸蒸日上

第四，值班。

把握好每一次值班機會，對每一個上門客戶做到認真對待，樹立好公司形象，從內(nèi)心了解客戶的深切需要，仔細對待客戶提出的建議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務(wù)。當然最重要的是爭取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。同時，在空余時間在門口發(fā)DM單，爭取能讓過路客戶能進公司來全面了解公司及公司產(chǎn)品。

第五，客戶維護和再開發(fā)。

時刻做好老客戶的維護工作。包括日常關(guān)系維護以及節(jié)日生日祝福等，對老客戶進行再挖掘，盡最大可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯(lián)動營銷的效果，同時這也是對公司最好的宣傳方式。

第六，工作總結(jié)。

每天都要對工作有個簡單的計劃安排，不能漫無目的的工作。每天按照計劃，一步一步，踏踏實實的開展業(yè)務(wù)。同時在下班前對每天工作做個小結(jié)，思考自己工作一天來的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點，優(yōu)點繼續(xù)發(fā)揚，缺點盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開展起來。堅持總結(jié)工作的習慣，做到每周一小結(jié)，每月一大結(jié)?？纯从心男┕ぷ魃系氖д`，及時改正，下次不要再犯。

我知道銷售工作一開始不好做，但是我想憑借我這么多年積累的銷售經(jīng)驗和能力，我是能夠迎來一個不錯的未來的，我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空!

投資工作計劃篇5

我叫××，于20××年畢業(yè)于××××大學××專業(yè)，曾經(jīng)在××證券任投資顧問一職。X年的投資顧問工作經(jīng)歷，使我對理財?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解，也累積了不少屬于自己的客戶群，相信這對于我今后開展工作有一定的幫助。剛剛來到這個單位，領(lǐng)導和同事對我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激，同時，能夠接受理財經(jīng)理的工作，也說明了領(lǐng)導對我的信任。我會在最短的時間內(nèi)熟悉理財經(jīng)理的工作，盡早進入工作狀態(tài)，憑借自身的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗和老的客戶群體為單位打開新局面，并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)”為己任，踏踏實實將本職工作做好做實?，F(xiàn)就我進入單位之后的工作計劃匯報如下。

一、樹立正確的工作理念，早日進入角色

工作理念不同，工作的效果就會有差異。在日常工作中，我會主動做好各項工作，準確把握上級領(lǐng)導下達的工作方向和任務(wù)指標，明確自己“應該做什么，應該怎么做，怎樣能做好”，變被動完成任務(wù)為積極主動工作。我的工作是服務(wù)客戶，幫助每一位客戶了解自己的財務(wù)狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財產(chǎn)品，而不是單純對客戶推銷銀行的理財產(chǎn)品，在這個過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。

二、做好渠道工作，圓滿完成任務(wù)

我單位是國有大型銀行，在××市擁有深厚的.群眾基礎(chǔ)和良好的口碑，這為我今后開展工作提供了獨有的便利條件。一方面，我會主動與老客戶取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對于曾經(jīng)購買的理財產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶，真正了解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費力量。另一方面，我會利用原來在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場。在證券公司工作時，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費潛力，相信通過我努力的講解，他們將會成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來巨大的收益。

三、開拓新市場，發(fā)展新客戶

朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道：問渠那得清如許，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績，是無法真正做好理財經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中，我還要積極地開拓市場，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因為有自己朋友的親身經(jīng)歷會輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過產(chǎn)品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動走入我們的視野，繼而依靠我單位科學多樣的理財產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負責策劃的理財社區(qū)活動產(chǎn)品推薦會就是一次很好的互動平臺，相信這次活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益。

以上就是我的工作計劃，相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均400萬的存款任務(wù)。在今后的工作中，我還將不斷學習，不斷努力，適時地調(diào)整自己的工作計劃，以更高的標準要求自己。

單位的形象需要每一個人來維護，單位的業(yè)績需要每一個人的努力，希望我的加入能夠為單位注入新的活力，希望我的付出能夠為領(lǐng)導交上一份滿意的答卷。

投資工作計劃篇6

一、為什么進入投資擔保行業(yè)？

我XX年正式參加工作以來，先后從事服裝、金融、航空旅游業(yè)銷售管理工作，多年來接觸服務(wù)的客戶群一直都是些比較中高端的中小企業(yè)主和公司管理層，始終堅持以學書本、學社會、學優(yōu)秀的成功人士為原則，以企業(yè)管理、市場營銷實戰(zhàn)學習和沉淀為核心，持續(xù)提升加強自身綜合素質(zhì)和專業(yè)水平。XX年4月，離開溫州七年職場生涯，回鄭州創(chuàng)業(yè)，后因前期準備不足，結(jié)果以慘痛失敗告終。創(chuàng)業(yè)伊始所摔的跟頭給自己帶來的挫敗感是巨大的。回鄭州創(chuàng)業(yè)的第一步就摔了一個跟頭，多年積蓄化為烏有?，F(xiàn)實的壓力逼得我曾經(jīng)痛苦無奈，也曾經(jīng)迷茫失措。從去年11月份開始，不斷地參加各種聚會活動求師訪友，參加系統(tǒng)專業(yè)的創(chuàng)業(yè)培訓，也曾配合朋友籌辦文化傳媒、培訓咨詢公司，由于自身實力和資源的嚴重不足，現(xiàn)實困局仍然雪上加霜。當時面臨兩個選擇，一是繼續(xù)找份自己擅長的工作，眼前問題雖能得到解決，但內(nèi)心的不安和焦慮只會加劇，讓自己更痛苦。二是重新定位規(guī)劃自己，選擇并找準一條符合自己長短期發(fā)展的路，完成一次新生的蛻變。后來意識到融資渠道和資金管理在整個創(chuàng)業(yè)管理過程中占據(jù)著非常重要的作用和地位，于是便下決心投入投融資領(lǐng)域。

二、四月底制定鷹之重生計劃

1資源積累期(XX年5月1日--8月31日）四個月

立足于企業(yè)管理咨詢培訓、社團組織資源和優(yōu)勢，專注中小企業(yè)及個人融資理財業(yè)務(wù)拓展開發(fā)，任務(wù)是積累客戶資源，目標是做公司銷售冠軍。謹記格言:克己忍耐巔峰狀態(tài)

2專業(yè)知識深造（XX年9月1日--11月30日）三個月

考取國家二級理財規(guī)劃師證書和擔保經(jīng)理人函授培訓，專注擔保部、風控部、法務(wù)部，任務(wù)是專業(yè)知識的學習，目標是一專多能，獨擋一面。謹記格言：挑燈苦讀，行業(yè)交流

3自身感悟提煉（XX年12月1日--XX年2月28日）三個月

自身對投資擔保行業(yè)各職能部門業(yè)務(wù)的感悟心得加以提煉總結(jié)再拜訪求教同業(yè)高人，任務(wù)是精心深挖優(yōu)勢潛能，拜訪明師高人，目標是能站在一個新的高度配合公司領(lǐng)導大力執(zhí)行推動自己的既定目標和計劃。謹記格言：虔誠問心，僧佛之變。

三、鷹之重生計劃的實施過程

我從XX年3月27日進入河南冠豫投資擔保有限公司任總經(jīng)理助理(綜合部經(jīng)理)一職，主要負責行政、人力資源，兼職做企劃和銷售。隨后在新浪網(wǎng)開通了自己的博客，著重于自身口碑品牌的塑造和推廣。入公司之初，就開始配合董事長做河南安徽商會融資理財交流會的籌劃與準備工作，主持公司第一季度工作結(jié)會議、參與了公司內(nèi)部管理框架設(shè)計（企業(yè)文化與戰(zhàn)略規(guī)劃、員工目標管理及培訓體系設(shè)計等），后來由于行業(yè)整頓期間與高層思路意見有分歧，（當時備案證和經(jīng)營許可證拿到無望，轉(zhuǎn)型方向不明）于一個多月后來到以銀保業(yè)務(wù)為主的河南中服投資擔保有限公司。中服投資投資擔保主營業(yè)務(wù)為銀保業(yè)務(wù)，依托于河南省服裝行業(yè)協(xié)會，股東為夢舒雅、婭麗達、渡森、若宇等河南著名的服裝名企，在河南擔保行業(yè)的口碑和經(jīng)營風格在業(yè)內(nèi)頗有好評，很感謝中服擔保的領(lǐng)導和同事們，通過半年多的努力工作和學習，使我對擔保行業(yè)的了解更為清晰和深遠。由于今年整個擔保行業(yè)的現(xiàn)狀不容樂觀，公司戰(zhàn)略重心在于河南和和紡織服裝企業(yè)公司的籌建包裝重組上市，擔保業(yè)務(wù)經(jīng)營過于保守和被動。全體員工的業(yè)務(wù)做得確實很不理想，但公司決策層的職業(yè)操守和經(jīng)營理念令我非常敬佩。

四、計劃實施的反思和總結(jié)

四月份制定計劃執(zhí)行不暢的主客觀原因分析如下：

1資金不足，男人無錢則無膽。人際交往放不開，有些畏縮，不像以前的自己。（心靈枷鎖）

2心理負擔放不下，心情浮躁，沉不下心（創(chuàng)業(yè)失敗繼續(xù)半年窮折騰兩個兒子的撫養(yǎng)教育）

3心態(tài)管理不當，到新公司不敢表達想法或表達方式不當

4上無支持，下無支撐，孤掌難鳴（身體腳鐐）

5自我能力不足，又沒找到互補配合之人。

6行業(yè)大蕭條，一片迷茫

7原有資源不足，后期開發(fā)又沒跟上

五、鷹之重生計劃的修正（XX年1月1日XX年1月1日）

1生活：送兒子回家上幼兒園，暫時兩年內(nèi)不能讓家庭包袱拖住后腿。

2學習:（1）向以前的老同學(現(xiàn)周口郵政儲蓄銀行某支行行長)請教學習商業(yè)銀行信貸管理和風險控制，備考銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試；（2）向姨父學習《公司法》、《擔保法》、《物權(quán)法》《合伙企業(yè)法》、《合同法》、《證券法》等法律知識，在其指導下，備考律師從業(yè)資格證。（3）報名財務(wù)管理班，爭取當年通過考試。

（4）堅持自學pe運作管理和企業(yè)管理

3工作堅持以銀保、民間擔保為基礎(chǔ)，專注并致力于pe、vc的實踐學習，兩年時間內(nèi)切忌不準改變原則

4社交

1堅持并完善博客營銷輔以其他網(wǎng)絡(luò)營銷手段

2走出去、請進來、留下來

以cc鹽業(yè)投資擔保公司、cc投融資沙龍為依托，走出去拜訪各大企業(yè)商會、協(xié)會、沙龍、俱樂部，主動結(jié)交若干個金融、商界、管理咨詢、各行政職能部門等志同道合、資源互補、利益共享、長期合作的朋友組成cc投融資沙龍的第一固定方陣，塑造并提升平臺形象，吸引更多的資源合作者走進來。最終通過群策群力苦心經(jīng)營留下來的都會是公司一筆不小的源源不斷的財富。

5資金和資源支持

（1）尋求公司支持

(2)尋求同業(yè)異業(yè)朋友聯(lián)手合作

(3)溝通家庭不拖后腿

(4)努力賺錢，以戰(zhàn)養(yǎng)戰(zhàn)

六、在投資擔保行業(yè)的目標和重新定位

隨著在擔保行業(yè)工作學習中觀察思索的加深，對自己在這個行業(yè)的發(fā)展目標和定位日漸清晰，于是根據(jù)自己的興趣特長與行業(yè)發(fā)展規(guī)律制定出自己的職業(yè)目標和定位。

使命和愿景：為中小企業(yè)和創(chuàng)業(yè)者管理運營與投融資量身訂做最佳解決方案

專注領(lǐng)域：長期專注并致力于擔保/pe/vc的實踐學習

指導思想：專注專業(yè)專心融資融知融智讀書讀人讀事立功立德立言

投資工作計劃篇7

公司正規(guī)化運作已兩個多月，目前，團隊架構(gòu)已基本形成，人員穩(wěn)定，職業(yè)經(jīng)理人對行業(yè)現(xiàn)狀和公司狀況有了比較全面的了解，同時兩個月的業(yè)務(wù)實際操作我讓們相信，對公司下一步進行一個較為周密穩(wěn)妥規(guī)劃的條件已基本具備，根據(jù)新公司的成長規(guī)律，我們認為，需要抓住目前金融行業(yè)的商機和公司團隊建設(shè)的契機，對公司20xx年的最后一個季度進行一個為期100天的發(fā)展周期規(guī)劃，通過這個周期性工作，為德邦公司在20xx年的發(fā)展打下一個堅實的基礎(chǔ)。

一、時間進度：

理財與貸款階段比例為：第一階段4:2，第二階段5:2，第三階段1:6

二、會戰(zhàn)目標：

1、實現(xiàn)貸款總額500萬元，理財總額500萬元，總計1000萬元。

2、商務(wù)團隊建設(shè)：經(jīng)理級員工4名、主管級員工8名、總規(guī)模30人。

3、成交客戶數(shù)量30人、潛在客戶50名、客戶信息30000名。

三、業(yè)務(wù)方案

a、方案：（上上策）

概要：組建集團化公司，辦理相關(guān)資質(zhì)，進行公司和項目等全方位包裝，可開展項目融資、股權(quán)融資和各種抵押融資。

特點：起點高、力度強、周期長、投入高、穩(wěn)定性強、一勞永逸解決企業(yè)長遠發(fā)展，公司全面步入正規(guī)化、抗風險能力強，為下一步整合社會和行業(yè)資源、上市融資打下堅實基礎(chǔ)。

b、方案：（上策）

概要：進行項目包裝，用現(xiàn)有物流園商鋪開展租賃權(quán)抵押理財服務(wù)。

特點：對當下融資能起到積極的推動作用，商務(wù)支持費用投入小，需要投入一定的市場開發(fā)費用，有一定的實體經(jīng)營與資金管控風險。

c、方案：（中策）

概要：成立擔保公司，為公司開展第三方擔保融資服務(wù)。

特點：對當下融資能起到一定的幫助，商務(wù)支持費用投入小，市場開發(fā)費用投入大，無行業(yè)競爭優(yōu)勢，法律風險與經(jīng)濟風險很大。20xx年百日大會戰(zhàn)d、方案：（下策）

概要：在現(xiàn)有公司的基礎(chǔ)上進行融資和理財服務(wù)。

特點：融資理財困難極大，理財業(yè)務(wù)無保障，商務(wù)支持基本無費用投入，要達到貸款會戰(zhàn)目標，市場開發(fā)費用巨大，經(jīng)營風險極大。

選擇上述哪種方案，請于9日前敲定。

四、商務(wù)模式

1、運營模式

貸款：宣傳引進初評風控放貸跟蹤合同解除、續(xù)約或抵押物處置理財：宣傳引進講解考察簽

約跟蹤合同解除或續(xù)約

2、營銷模式

市場拓展：上門拜訪、短信營銷、電話營銷、其他戶外宣傳及廣告

書籍贈送：組織編寫20xx年理財白皮書或融資指南

營業(yè)推廣：開展中小企業(yè)融資、財務(wù)咨詢、家庭理財大講堂

五、費用投入

1、短信費用：30萬條：2萬元

2、電話費用：每月千元5000元

3、宣傳彩頁：1萬份5000元

4、書籍印刷：5萬冊50000元

5、科普講座：場地及布置費用5000元

6、交通費用：車輛燃油費用10000萬元

7、團隊建設(shè)：3000元

8、其他費用：20xx元

以上合計約：10萬元

六、組織保障

成立日常辦公機構(gòu)風險控制部，負責貸款與融資風險控制、合同簽訂、合同履約跟蹤、抵押物變現(xiàn)處置等事項。部門設(shè)專職經(jīng)理1人，全權(quán)負責風險評估體系建立與執(zhí)行、所有理財業(yè)務(wù)與50萬元以下貸款合同簽訂事宜，50萬元以上貸款事項報劉總審批執(zhí)行。

投資工作計劃篇8

一、加強與前廳、公關(guān)營銷、工程方面的溝通協(xié)調(diào)，做好計劃性控房維護保養(yǎng)和清潔工作，確保客房出租的及時性，多走訪深圳市同檔次酒店，不斷吸取同行的經(jīng)驗，對部門進行有效整改，將客房出租率保持在90%左右，月收入提高到120萬以上，完成酒店下達的經(jīng)營指標。

二、針對酒店常住客較多、續(xù)住率高的現(xiàn)象，建議由各部門收集賓客意見，由前廳制訂一系列的“常住客卡片”，登記賓客相關(guān)信息，提高個性化、特色化服務(wù)，給客人留下深刻美好的印象，利用客人的宣傳作用、口碑效應，增加酒店的美譽度。

三、加大本部門與其它部門員工之間的面對面的溝通協(xié)調(diào)工作，多召開協(xié)調(diào)會，由部門負責人主持，部門全員參加，讓員工多交流，做到換位思考，以確保部門相關(guān)工作的正常運轉(zhuǎn)。

四、針對部門工作方針，不斷健全、更新部門的管理體系，能夠達到責任明確到人、獎罰到位，做到清晰、明了、合理、嚴謹、可操作性，使全員主動自覺遵守。

五、加強和工程部定期協(xié)調(diào)，將目前客房存在的工程問題“粉刷項目、兆凱公司方面的維修項目、木板發(fā)霉腐朽變型項目、滲水項目、鏡面玻璃破裂項目、總套裝修項目、玻璃膠發(fā)黑發(fā)黃項目、門框裂縫