報(bào)告報(bào)告摘要報(bào)告摘要來源：來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。行業(yè)背景二手車市場潛力大，消費(fèi)市場關(guān)注度高，二手車電商迎來發(fā)展契機(jī)行業(yè)背景2017年中國二手車交易量達(dá)1240.1萬，同比2016年增長速度高達(dá)19.3%；艾瑞咨詢預(yù)計(jì)，2022年二手車交易量接近2960.6萬，二手車行業(yè)仍是充滿想象空間的藍(lán)海市場；當(dāng)前二手車行業(yè)存在多種行業(yè)痼疾及問題，但隨著政府、資本市場及消費(fèi)市場的關(guān)注，消費(fèi)者購買二手車意愿增強(qiáng)、線上獲取二手車交易信息習(xí)慣正逐步養(yǎng)成，二手車電商行業(yè)模式正迎來發(fā)展機(jī)遇。發(fā)展現(xiàn)狀二手車電商行業(yè)處于爆發(fā)前夜的穩(wěn)定期，商業(yè)模式及競爭格局逐漸明朗，交易量快速增長發(fā)展現(xiàn)狀經(jīng)歷了早期的快速發(fā)展及增長探索期，二手車電商行業(yè)進(jìn)入相對穩(wěn)定發(fā)展時期，行業(yè)商業(yè)模式越來越清晰，競爭格局更加明朗；二手車電商推動行業(yè)檢測技術(shù)發(fā)展及普及，提升行業(yè)交易量及行業(yè)消費(fèi)金融滲透率；2017年二手車電商交易量達(dá)155.1萬輛，相比2016年增長率高達(dá)59.9%；艾瑞咨詢預(yù)計(jì)，二手車電商交易量將保持39.8%的復(fù)合增長率，2022年交易量達(dá)827.7萬輛。企業(yè)研究當(dāng)前二手車電商行業(yè)模式趨同明顯，企業(yè)競爭加劇，行業(yè)整體處于良性上升的趨勢企業(yè)研究回報(bào)期望的壓力，主流電商平臺業(yè)務(wù)模式走向趨同；正向促進(jìn)的作用。發(fā)展趨勢電商平臺基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施完善、全國性業(yè)務(wù)落地、開展更精細(xì)、分化的運(yùn)營模式是主要趨勢發(fā)展趨勢方向；未來，二手車電商平臺將發(fā)力全國業(yè)務(wù)布局及開展；及營銷策略，圍繞自身優(yōu)勢及資源開展更垂直更具競爭力的服務(wù)內(nèi)容。概念定義概念定義行業(yè)定義、概念說明維度具體描述二手車電商平臺本報(bào)告中涉及的二手車電商平臺是指二手車企業(yè)主要通過互聯(lián)網(wǎng)渠道進(jìn)行獲客、使用平臺金融服務(wù)、發(fā)生支付以及具體交易等行為，且交易需要通過平臺保障的二手車企業(yè)。交易量通過或者主要借助二手車電商平臺真實(shí)交易成功的車輛的數(shù)量。由于各平臺目前交易方式略有不同，對于成交量的計(jì)算沒有完全統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，但成交量與平臺GMV成正相關(guān)。指標(biāo)反映了二手車電商交易平臺實(shí)際參與流通的車輛情況，是本報(bào)告呈現(xiàn)行業(yè)發(fā)展水平的重要指標(biāo)。研究范疇本報(bào)告研究范疇涉及傳統(tǒng)二手車行業(yè)現(xiàn)狀分析、二手車電商發(fā)展歷程及發(fā)展現(xiàn)狀、基本特征，涉及大多數(shù)行業(yè)參與者及行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)參與者。432432中國二手車電商行業(yè)發(fā)展概述 1中國二手車電商行業(yè)發(fā)展概述 1中國二手車電商行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國二手車電商行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國二手車電商行業(yè)企業(yè)案例中國二手車電商行業(yè)企業(yè)案例中國二手車電商行業(yè)發(fā)展趨勢中國二手車電商行業(yè)發(fā)展趨勢中國二手車電商行業(yè)背景中國二手車電商行業(yè)背景來源：中國國家統(tǒng)計(jì)局，艾瑞研究院自主研究及繪制。來源：中國國家統(tǒng)計(jì)局，艾瑞研究院自主研究及繪制。來源：中國國家統(tǒng)計(jì)局，艾瑞研究院自主研究及繪制。來源：中國國家統(tǒng)計(jì)局，艾瑞研究院自主研究及繪制。居民收入與消費(fèi)能力的不斷提升，汽車消費(fèi)逐步普及數(shù)據(jù)顯示，2017年全國人均收入達(dá)2.6萬元，2017年全國零售商品銷售總額達(dá)36.6萬億元，均保持快速穩(wěn)定的增長趨勢；數(shù)據(jù)反映出居民消費(fèi)能力及消費(fèi)意愿的提升；同時，隨著生活技術(shù)與生活環(huán)境的快速變化，居民消費(fèi)觀念及消費(fèi)產(chǎn)品大為豐富，汽車逐漸成為較為普通的消費(fèi)產(chǎn)品，而鑒于汽車產(chǎn)品價(jià)格的特殊性，二手車消費(fèi)市場規(guī)模巨大。年中國居民人均可支配收入 年中國零售品銷售總額13.5%

10.9% 10.1% 8.9% 8.4% 23.8

14.3% 13.1% 10.3% 14.7% 10.4% 33.236.633.214.6

21.016.521.0

18.3

20.2

22.0

23.830.126.223.830.118.418.420112012 2013 20142015 2016201720112012 2013 2015 20162017人均可支配收入（千元）同比增長（%）商品零售總額（萬億）同比增長（%）來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，艾瑞研究院自主研究及繪制。來源：中國汽車流通協(xié)會，艾瑞研究院自主研究及繪制。來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，艾瑞研究院自主研究及繪制。來源：中國汽車流通協(xié)會，艾瑞研究院自主研究及繪制。車源充足、消費(fèi)需求旺盛，二手車市場活躍度提升明顯作為全球第二大汽車保有市場，2017年我國汽車保有量達(dá)2.17億輛，汽車保有量的持續(xù)穩(wěn)定增長，一方面顯示我國汽車消費(fèi)市場的增長潛力，也為二手車消費(fèi)市場提供了豐富客觀的車源。隨著居民收入水平的提升、汽車消費(fèi)的普及、車齡的增長以及消費(fèi)升級的浪潮下，消費(fèi)者置換、增購汽車需求提升明顯，二手車交易市場活躍度明顯提升，2017年全國二手車交易量達(dá)1240.1萬輛。年中國汽車保有量 年中國二手車交易量16.9% 25.3% 12.8% 11.4% 12.9% 11.7%9356.0

21700.0

16.4% 6.7% 8.6% 2.4% 10.3% 794.0847.0920.0794.0847.0920.0941.71039.1682.020112012 2013 20142015 2016201720112012 2013 20142015 20162017汽車保有量（萬輛）同比增長（%）二手車銷量（萬輛）同比增長（%）來源來源基于日均400萬手機(jī)、平板移動端軟件監(jiān)測數(shù)據(jù)與超過1億移動設(shè)備的通訊監(jiān)測數(shù)據(jù)，聯(lián)合計(jì)算研究所得。汽車消費(fèi)者逐步接受并習(xí)慣于使用二手車電商平臺，2017年年底汽車電商用戶超1000萬；艾瑞分析認(rèn)為，相比于高度電商化的服裝、電子、書籍等產(chǎn)品，汽車的商品屬性決定其電商化的特殊性，汽車電商難以實(shí)現(xiàn)徹底的線上化；電商平臺上信息的透明度、及時性、高效性正逐漸得到消費(fèi)者的認(rèn)可與信任；二手車電商平臺試圖消除時間、地域、資金所造成的供給與需求的不匹配，為消費(fèi)者提供更優(yōu)惠、更合適的購車方式與機(jī)會，消費(fèi)者逐步習(xí)慣于汽車電商作為購車環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，汽車電商在二手車交易中所起到的角色逐步得到消費(fèi)者認(rèn)可。2017年中國二手車電商行業(yè)移動端用戶規(guī)模697.1

733.4 750.0 730.8 771.0 758.7

874.8

941.5

901.3

937.0

1032.72017.1 2017.2 2017.3 2017.4 2017.5 2017.6 2017.7 2017.8 2017.9 2017.10 2017.11 2017.12來源：來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。線上服務(wù)平臺推動消費(fèi)者二手車交易流程逐步線上化在傳統(tǒng)的消費(fèi)者購買二手車的過程中，獲取車輛信息主要從4S店、二手車市場、熟人等渠道獲取車輛信息并進(jìn)行對比篩選，并最終決策購買，車主傳統(tǒng)的二手車處理方式則是4S店、二手車市場、熟人等渠道進(jìn)行置換及售賣；隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展與普及以及二手車電商平臺的崛起，消費(fèi)者及汽車用戶獲取信息渠道更多的來自于線上，包含汽車資訊網(wǎng)站、二手車電商平臺在內(nèi)的多種信息渠道提供專業(yè)詳盡的二手車交易信息，輔助消費(fèi)者選車、購車，幫助車主評估、售賣車輛。二手車交易流程的電商化線上服務(wù)平臺線上服務(wù)平臺線上C（消費(fèi)者）交易&交付C（車主）線下車輛流向車輛流向作為行業(yè)交易主體，經(jīng)銷商面臨著愈加激烈的競爭壓力及盈利壓力二手車交易一直以來呈現(xiàn)出分散、非標(biāo)的特征，從而導(dǎo)致交易的零散性，且由于其交易環(huán)節(jié)的復(fù)雜性多數(shù)主機(jī)廠及經(jīng)銷商集團(tuán)并未投入足夠的資本與關(guān)注，因此中國二手車交易一直都是以中小型二手車車商為主導(dǎo)；二手車行業(yè)屬于相對粗放型產(chǎn)業(yè)，行業(yè)進(jìn)入門檻較低，在早期高利潤的誘惑下，大量人員涌入行業(yè)。一方面促進(jìn)整體行業(yè)快速發(fā)展，另一方面也帶來大量的負(fù)面問題；同時，行業(yè)監(jiān)管缺失導(dǎo)致市場上車商魚龍混雜，影響行業(yè)公信力；行業(yè)整體規(guī)模的增長相對低于從業(yè)人員的增長及投入，也導(dǎo)致行業(yè)惡性競爭現(xiàn)象普遍存在，行業(yè)盈利水平下降，盈利壓力增大。傳統(tǒng)二手車交易產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D車源獲取車源獲取車源流轉(zhuǎn)零售售后服務(wù)C1B1店B2B3B4零售商S5售后服務(wù)商C2二手車經(jīng)銷商借助線上服務(wù)平臺提升自身營銷、交易效率在中國二手車行業(yè)從無到有，以及逐步規(guī)模化、正規(guī)化的發(fā)展過程中，互聯(lián)網(wǎng)對于行業(yè)的改造一直如影隨形。從最早的二手車信息發(fā)布平臺，到垂直二手車網(wǎng)站，再到專業(yè)的二手車交易服務(wù)平臺，二手車電商的興起也在不斷的改造并推動著行業(yè)的進(jìn)步與發(fā)展；在行業(yè)發(fā)展進(jìn)程中，二手車在線服務(wù)平臺也意識到線下龐大且分散的二手車經(jīng)銷商的重要作用，多數(shù)電商平臺也在不斷轉(zhuǎn)型、調(diào)整自身業(yè)務(wù)邏輯，更好的服務(wù)經(jīng)銷商，賦能經(jīng)銷商，協(xié)助經(jīng)銷商完成二手車交易。線上服務(wù)平臺的經(jīng)銷商應(yīng)用結(jié)合在線服務(wù)平臺高效營銷結(jié)合在線服務(wù)平臺線上平臺高效的信息傳播、推廣，以及營銷內(nèi)容的多元化、形式多樣化、內(nèi)容豐富性等提升經(jīng)行業(yè)經(jīng)銷商營銷效率金融服務(wù)線上平臺提供多樣化金融服務(wù)更便利、更高效，提升經(jīng)銷商資金獲取、金融服務(wù)等方面的不足交易效率線上平臺便捷的信息獲取、交易保障以及完善的多種服務(wù)，提升線下二手車商的整體交易效率 售后服務(wù)線上平臺協(xié)助經(jīng)銷商對接售后維修商，供售后服務(wù)保障來源：來源：中國流通協(xié)會，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。國家政策支持二手車規(guī)范化發(fā)展，取消限遷是行業(yè)趨勢國家對汽車行業(yè)持續(xù)關(guān)注與重視，不斷完善汽車行業(yè)各環(huán)節(jié)的具體法律法規(guī)，鼓勵、促進(jìn)二手車行業(yè)合規(guī)、開放式發(fā)展；2017年初，商務(wù)部、公安部、環(huán)境保護(hù)部國家三部委聯(lián)合發(fā)函，要求落實(shí)“解除限遷”政策；2018年總理在年度政府工作報(bào)告中再次提及并關(guān)注，全國解除限遷政策已勢不可擋，二手車交易將迎來全國性流通的可能?！镀囦N售管理辦法》供應(yīng)商/經(jīng)銷商可以通過多種方式、多種渠道進(jìn)行銷售，可以同時經(jīng)營多個品牌年全國解除限遷形勢圖 《汽車銷售管理辦法》供應(yīng)商/經(jīng)銷商可以通過多種方式、多種渠道進(jìn)行銷售，可以同時經(jīng)營多個品牌吉林新疆遼寧青海陜西吉林新疆遼寧青海陜西山西河南山東江安蘇四川徽湖北重慶湖南貴州浙江 西福建宣布完全解限省份宣布局部解限省份未解限省份/城市云南廣西廣東《二手車流通管理辦法》全面取消二手車限遷，推進(jìn)二手車信息和信用體系建設(shè)，規(guī)范二手車交易秩序《機(jī)動車維修管理規(guī)定》明確規(guī)定汽車用戶可自由選擇車輛維修保養(yǎng)店面，促進(jìn)汽車售后服務(wù)領(lǐng)域的充分競爭，將維修費(fèi)用控制在合理范圍內(nèi)《機(jī)動車維修管理規(guī)定》明確規(guī)定汽車用戶可自由選擇車輛維修保養(yǎng)店面，促進(jìn)汽車售后服務(wù)領(lǐng)域的充分競爭，將維修費(fèi)用控制在合理范圍內(nèi)《車輛購置稅征收管理辦法》刺激市場需求的釋放，對于鼓勵我國汽車消費(fèi)及汽車生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能投放起到了重大推進(jìn)作用來源：來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。豐富的金融產(chǎn)品，資金成本的下降為二手車商戶及消費(fèi)者提供更多的交易機(jī)會及方式二手車車商一直以來散亂、規(guī)模小、信用背書少等形象，貸款違約風(fēng)險(xiǎn)較高；同時二手車交易量一直以來也處于較低水平，導(dǎo)致二手車金融一直未能受到重視，發(fā)展相對滯后、滲透率低、行業(yè)規(guī)模??；隨著二手車交易迎來真正的快速增長，二手車電商的崛起以及來自國家層面的重視都引領(lǐng)二手車行業(yè)走向了發(fā)展快車道，二手車金融作為二手車行業(yè)高盈利板塊也迎來了發(fā)展機(jī)遇；傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺、傳統(tǒng)線下金融渠道以及新興的二手車電平臺等加入，加快了行業(yè)發(fā)展進(jìn)程。行業(yè)參與者的充分競爭提升了行業(yè)的運(yùn)營效率、降低了產(chǎn)品規(guī)模成本，為商戶及消費(fèi)者提供更多二手車交易方式。二手車金融產(chǎn)品作用行業(yè)規(guī)范完善

金融產(chǎn)品豐富車輛檢測技術(shù)提升消費(fèi)者購車意愿提升

互相促進(jìn)

資金成本低征信體系完善貸款利率低金融風(fēng)控模型完善車輛檢測、二手車物流及售后服務(wù)等二手車產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)服務(wù)較為薄弱車況檢測、評估定價(jià)是二手車行業(yè)的核心環(huán)節(jié)之一，關(guān)系到車輛售價(jià)、銷售周期、貸款金額、服務(wù)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)用等；但行業(yè)一直未能有明確的商業(yè)發(fā)展方向及盈利模式，其在二手車產(chǎn)業(yè)鏈中的價(jià)值并未有明確的展現(xiàn)，發(fā)展相對遲緩；二手車物流服務(wù)車輛相對于整體二手車交易量較低，因此二手車物流服務(wù)需求也相對較低，二手車物流市場一直未能形成規(guī)模效應(yīng)；當(dāng)前國內(nèi)二手車物流市場主要是新車物流、二手車電商平臺自建物流以及地域性小型二手車物流公司構(gòu)成；線下二手車經(jīng)銷商經(jīng)營成本相對較高，中小型經(jīng)銷商難以涉及售后服務(wù)，且與專業(yè)、大型的維修保養(yǎng)機(jī)構(gòu)合作較少，導(dǎo)致當(dāng)前二手車售后服務(wù)環(huán)節(jié)較為薄弱。二手車產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)服務(wù)薄弱車輛檢測車輛檢測環(huán)節(jié)缺乏統(tǒng)一技術(shù)要求及標(biāo)準(zhǔn)，缺乏行業(yè)統(tǒng)一規(guī)范，行業(yè)價(jià)值未能展現(xiàn)二手車物流二手車跨地域流通比例較小，車輛物流需求弱，行業(yè)未能形成規(guī)模效應(yīng)，行業(yè)發(fā)展緩慢售后服務(wù)二手車車況復(fù)雜，且汽車維修服務(wù)模式較重，當(dāng)前行業(yè)整體售后服務(wù)保障較低、未能有明確的服務(wù)范圍大數(shù)據(jù)及AI技術(shù)的應(yīng)用，提升行業(yè)檢測技術(shù)能力，推動行業(yè)交易數(shù)字化、智能化進(jìn)程大數(shù)據(jù)的概念已經(jīng)應(yīng)用到了二手車行業(yè)的多種場景，二手車車況、保養(yǎng)及交易數(shù)據(jù)正逐步搜集并應(yīng)用于交易中，當(dāng)前大數(shù)據(jù)在車輛檢測、定價(jià)，用戶行為研究、用戶信用管理及風(fēng)險(xiǎn)模型調(diào)整等環(huán)節(jié)都有深入的應(yīng)用；越來越精準(zhǔn)可靠的大數(shù)據(jù)技術(shù)對于行業(yè)整體起著積極的作用，推動傳統(tǒng)二手車行業(yè)的線上化、智能化進(jìn)程，提升行業(yè)經(jīng)營者效率及信息，樹立交易、金融等服務(wù)行業(yè)信心，也為消費(fèi)者購車提供更可靠、更精準(zhǔn)的支持和保障。大數(shù)據(jù)在二手車行業(yè)的應(yīng)用aaaat在海量真實(shí)車輛交易歷史數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，通過大數(shù)據(jù)相關(guān)技術(shù)獲得二手車殘值率數(shù)據(jù)，考慮市場要素變化的各種影響與專業(yè)評估結(jié)果構(gòu)建了一個復(fù)雜的檢測r金融板塊大數(shù)據(jù)充分應(yīng)用于車輛殘值評估、車商及消費(fèi)者征信體系構(gòu)建以及金融產(chǎn)品模型搭建，盡可能減少行業(yè)不確定因素所帶來的可能性風(fēng)險(xiǎn)

銷售管理從銷量數(shù)據(jù)層面對銷售行為進(jìn)行分析預(yù)判，進(jìn)而指導(dǎo)行業(yè)庫存管理、銷售車輛預(yù)判及車輛調(diào)度等操作營銷與用戶行為研究大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)并推演行業(yè)車商及消費(fèi)者行為數(shù)據(jù)，獲取商戶及消費(fèi)者基本習(xí)慣，進(jìn)而指導(dǎo)產(chǎn)品及交易流程設(shè)計(jì)；行業(yè)精準(zhǔn)營銷方式的基礎(chǔ)新零售結(jié)合線上服務(wù)平臺促進(jìn)二手車流通體系的變革新零售的核心關(guān)鍵在于使線上的互聯(lián)網(wǎng)力量和線下的實(shí)體店終端形成真正意義上的合力，從而完成電商平臺和實(shí)體零售店面在商業(yè)維度上的優(yōu)化升級；電商平臺開始布局線下交易場地建設(shè)及交易基礎(chǔ)服務(wù)如：物流、檢測及金融等，通過大數(shù)據(jù)等先進(jìn)數(shù)據(jù)及營銷技術(shù)提升行業(yè)效率及精準(zhǔn)度，提升用戶購車體驗(yàn)，推動二手車行業(yè)流通體系的變革。新零售趨勢下的二手車電商交易的特征二手車新零售最基本特征是消費(fèi)者服務(wù)體驗(yàn)的升級，包括購前體驗(yàn)、購買流程及售后服務(wù)的提升服務(wù)體驗(yàn)新零售將打通線上線下的服務(wù)連接，消費(fèi)者在線上及線下所享受的服務(wù)體驗(yàn)無差別線上線下結(jié)合二手車新零售最基本特征是消費(fèi)者服務(wù)體驗(yàn)的升級，包括購前體驗(yàn)、購買流程及售后服務(wù)的提升服務(wù)體驗(yàn)新零售將打通線上線下的服務(wù)連接，消費(fèi)者在線上及線下所享受的服務(wù)體驗(yàn)無差別線上線下結(jié)合消費(fèi)者及經(jīng)銷商的行為歷史數(shù)據(jù)的積累及利用，對于進(jìn)一步的產(chǎn)品生產(chǎn)及營銷開展具有指導(dǎo)價(jià)值數(shù)據(jù)驅(qū)動新零售的交易形態(tài)將對傳統(tǒng)的二手車經(jīng)營、交易模式從根本上有較大的改進(jìn)與提升流通體系變革資本投入力度空前，標(biāo)地集中在二手車電商行業(yè)頭部平臺2017年二手車電商平臺融資金額超130億元人民幣，遠(yuǎn)超2015年及2016年融資金額總和；同時，在投資金額大幅提升的同時，投資企業(yè)卻明顯減少，且獲投企業(yè)主要集中在行業(yè)頭部企業(yè)，資本關(guān)注度較為集中；進(jìn)入2018年，投資集中度更加明顯，瓜子二手車、人人車、大搜車、車置寶以及天天拍車獲取了行業(yè)大部分融資，優(yōu)信則以二手車電商第一股的氣勢登陸納斯達(dá)克；未來，二手車行業(yè)資本更加集中，競爭也愈加激烈。年中國二手車電商行業(yè)融資金額統(tǒng)計(jì)

2015-2017年二手車電商行業(yè)獲投分析222111 1110222111 11107約130億約51億約42約42億2015年融資金額

2016年融資金額

2017年融資金額

02015

2016 2017投資事件 投資企業(yè)BAT全面布局二手車電商領(lǐng)域，構(gòu)建二手車競爭陣地國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭在互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域布局廣泛，行業(yè)新興領(lǐng)域是巨頭最為關(guān)注的前沿陣地。近幾年站在風(fēng)口浪尖的二手車電商行業(yè)自然也離不開“BAT”的關(guān)注；分析幾大巨頭布局，不難看出，騰訊在二手車電商領(lǐng)域布局較早且最為完善，騰訊投資企業(yè)平臺覆蓋行業(yè)幾乎所有類型的商業(yè)模式；百度早期投資優(yōu)信及易鑫集團(tuán)；阿里則在近期才開始二手車電商布局，戰(zhàn)略投資大搜車，建立自家平臺咸魚二手車，合作車置寶等一系列動作。中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭二手車電商行業(yè)布局概覽并購并購 投資零售模式直賣模式并購合作拍賣模式431431中國二手車電商行業(yè)發(fā)展概述中國二手車電商行業(yè)發(fā)展概述中國二手車電商行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 中國二手車電商行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 2中國二手車電商行業(yè)企業(yè)案例中國二手車電商行業(yè)企業(yè)案例中國二手車電商行業(yè)發(fā)展趨勢中國二手車電商行業(yè)發(fā)展趨勢中國二手車電商行業(yè)發(fā)展歷程中國二手車電商行業(yè)發(fā)展歷程來源：來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。當(dāng)前二手車電商行業(yè)處于趨同穩(wěn)定發(fā)展階段相比于歐美發(fā)達(dá)國家市場，中國二手車行業(yè)整體發(fā)展史相對短暫，發(fā)展歷程也較為有限，從最早時期的互聯(lián)網(wǎng)早期的二手車信息網(wǎng)站，經(jīng)歷過快速發(fā)展及激烈發(fā)展時期，二手車電商模式在不斷的調(diào)整與發(fā)展，經(jīng)歷高潮與低谷，當(dāng)前處于目前模式拓展及趨同階段；伴隨著行業(yè)整體二手車銷量增長，二手車電商當(dāng)前處在看似穩(wěn)定的階段將逐步被打破，二手車電商行業(yè)在不斷調(diào)整與嘗試新的的業(yè)務(wù)模式中逐漸摸索出符合自身發(fā)展的模式，在此模式之下，二手車電商終將迎來更快速、更高效的發(fā)展階段。二手車電商行業(yè)發(fā)展歷程萌芽探索期快速發(fā)展期優(yōu)勝劣汰期趨同穩(wěn)定期爆發(fā)增長期萌芽探索期快速發(fā)展期優(yōu)勝劣汰期趨同穩(wěn)定期爆發(fā)增長期

2019-？結(jié)合中國互聯(lián)網(wǎng)第一次浪潮，早期的二手車在線信息平臺興起，并在不斷的探索電商與二手車行業(yè)的結(jié)合與創(chuàng)新

2011年開始，幾家二手車電商行業(yè)頭部企業(yè)的上線，代表著，二手車電商行業(yè)進(jìn)入全新的發(fā)展階段，多種不同商業(yè)模式的二手車電商平臺涌現(xiàn)，行業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢

2015年，優(yōu)信二手車及瓜子二手車的成立，行業(yè)巨額廣告大戰(zhàn)也引領(lǐng)平臺競爭白熱化趨勢；而在2016年，行業(yè)遭遇了資本寒冬，一度出現(xiàn)了平臺合并與倒閉潮

進(jìn)入2017年及未來兩年，行業(yè)的洗牌與迭代仍然在不斷的發(fā)生，而行業(yè)對于業(yè)務(wù)的拓展是的商業(yè)模式的邊界逐漸趨于模糊，而優(yōu)勢企業(yè)的優(yōu)勢使得行業(yè)的發(fā)展較為平穩(wěn)

在度過平穩(wěn)發(fā)展階段之后，行業(yè)運(yùn)作模式及業(yè)務(wù)布局相對完善，行業(yè)相關(guān)技術(shù)、金融、物流等發(fā)展也將已經(jīng)成熟，綜合之下，行業(yè)將真正迎來爆發(fā)式發(fā)展階段中國二手車電商行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國二手車電商行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈二手車信息資訊平臺 綜合數(shù)據(jù)服務(wù) C2C平臺B2B競拍平臺線上電商交易 流程 （經(jīng)銷商店） （經(jīng)銷商零售商）競拍平臺 ） ） ）車商交易4s店線下傳統(tǒng)交易 大小經(jīng)銷商流程線下二手車交易市場個人交易金融、保險(xiǎn)服務(wù) 物流服務(wù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)中國二手車電商行業(yè)模式與分類中國二手車電商行業(yè)模式與分類當(dāng)前二手車電商行業(yè)模式細(xì)分仍有差異，但業(yè)務(wù)運(yùn)營趨同是不可逆的潮流二手車電商行業(yè)參與者眾多，主要分為兩類交易主體部分及交易輔助部分，交易主體部分包括C端售車用戶、4S店、各類經(jīng)銷商及各模式二手車電商，交易輔助部分則包含信息服務(wù)平臺、檢測數(shù)據(jù)服務(wù)平臺、金融服務(wù)平臺及物流服務(wù)平臺等；二手車電商平臺當(dāng)前分類主要分為2B端模式及2C端模式，根據(jù)具體發(fā)生交易對象的不同，2B端模式又分為B2B模式及C2B模式，2C端分為C2C模式及B2C模式；隨著行業(yè)競爭的加劇以及業(yè)務(wù)模式的不斷探索與迭代，區(qū)別模式意義已經(jīng)不再重要，業(yè)務(wù)協(xié)同、探索盈利才是各家平臺當(dāng)前重中之重。二手車電商基本模式分類分類二手車電商類型服務(wù)對象代表企業(yè)2B端B2B競拍模式4S店、二手車車商優(yōu)信拍、汽車街、車易拍C2B競拍模式C端賣車用戶、二手車批發(fā)商、二手車零售商車置寶、天天拍車、車開新、車速拍大搜車、淘車、邁邁車2C端C2C模式C端賣車用戶和C端買車用戶瓜子二手車、人人車、好車無憂B2C模式二手車零售商和C端買車用戶優(yōu)信二手車、淘車、車貓、99澳康達(dá)、開心汽車、車王、優(yōu)車誠品、中國二手車電商行業(yè)模式趨同分析中國二手車電商行業(yè)模式趨同分析商業(yè)模式趨同背后是盈利壓力及資本焦慮經(jīng)歷了快速發(fā)展與運(yùn)營迭代，主流電商平臺逐漸意識到商業(yè)模式可持續(xù)性的重要性、行業(yè)環(huán)節(jié)協(xié)作的價(jià)值。同時二手車電商平臺持續(xù)的燒錢、補(bǔ)貼及擴(kuò)張所帶來的盈利壓力也一直是電商平臺沉重的枷鎖，平臺亟需開展提高營收及盈利的新戰(zhàn)場資本是行業(yè)發(fā)展的雙刃劍，資本早期助力行業(yè)快速發(fā)展，而其逐利性決定其對項(xiàng)目回報(bào)率的關(guān)注，平臺也不得不面對來自資本市場的需求及壓力，而不斷的調(diào)整自身運(yùn)營方式及商業(yè)邏輯。新車業(yè)務(wù)售后服務(wù)新車業(yè)務(wù)售后服務(wù)金融業(yè)務(wù)橫向業(yè)務(wù)開展資本焦慮盈利壓力資本焦慮盈利壓力二手車電商行業(yè)中國二手車電商行業(yè)競爭格局中國二手車電商行業(yè)競爭格局二手車市場仍存在著巨大競爭空間，充分正當(dāng)?shù)母偁幋龠M(jìn)行業(yè)正向發(fā)展二手車行業(yè)整體市場規(guī)模巨大，且二手車電商行業(yè)規(guī)模在整個二手車行業(yè)中滲透率較低，整體市場規(guī)模仍處于發(fā)展初期，行業(yè)有著巨大的發(fā)展空間；不同的電商平臺憑借自身商業(yè)模式及競爭優(yōu)勢在發(fā)展早期便取得了可觀的市場成果；隨著巨額資本的進(jìn)入，各家平臺持續(xù)的市場博弈也將持續(xù)升級，各家平臺也將競爭中不斷的完善自身業(yè)務(wù)布局及運(yùn)營效率，為行業(yè)參與者提供更優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)內(nèi)容；進(jìn)而提升自身競爭力，提升企業(yè)市場份額。中國二手車電商行業(yè)競爭格局開心汽車 開心汽車 好車汽車街車易拍天天拍車人人車車置寶大搜車瓜子二手車優(yōu)信中國二手車電商行業(yè)競爭壁壘中國二手車電商行業(yè)競爭壁壘品牌價(jià)值、運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)（線上+線下）及業(yè)務(wù)渠道是各電商平臺的核心價(jià)值和競爭壁壘二手車電商平臺經(jīng)過多年的探索及運(yùn)營，其豐富完善的線上、線下的運(yùn)營模式和經(jīng)驗(yàn)是平臺的競爭優(yōu)勢和壁壘；二手車消費(fèi)習(xí)慣形成之前，行業(yè)缺乏具有較高品牌知名度及公信力的企業(yè)平臺，近幾年電商平臺通過各種營銷方式及線下交易服務(wù)提升自身的品牌形象及知名度，花費(fèi)巨資打造的品牌價(jià)值也將是行業(yè)一大競爭壁壘；服務(wù)渠道由于其特殊的存在形式未能引起太多重視，而在實(shí)際的業(yè)務(wù)開展、具體操作的過程中，具體的對接及合作關(guān)系的建立及維護(hù)是極其重要、極其高效且難以短期建立的，穩(wěn)定的服務(wù)渠道是行業(yè)軟性競爭壁壘。二手車電商行業(yè)競爭壁壘品牌價(jià)值低頻、高價(jià)的行業(yè)消費(fèi)特征下，企業(yè)平臺品牌價(jià)值提升需要持續(xù)的品牌曝光，并需求更多高效的品牌合作機(jī)會；同時提升自身服務(wù)能力樹立專業(yè)可靠的平臺形象

運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)也是試錯、學(xué)習(xí)及調(diào)整的經(jīng)驗(yàn)，在業(yè)務(wù)具體操作中不斷摸索不斷嘗試并調(diào)整，是平臺運(yùn)營能力提升的基礎(chǔ)

渠道資源面對愈加激烈的競爭，合作伙伴的維護(hù)及重視是平臺維持渠道資源的基礎(chǔ)，平臺要充分關(guān)注渠道的利益及需求，打造合作共贏的關(guān)系中國二手車電商行業(yè)營銷現(xiàn)狀中國二手車電商行業(yè)營銷現(xiàn)狀教育市場、梳理品牌形象是當(dāng)前二手車電商營銷活動的主要作用當(dāng)前二手車電商行業(yè)營銷行為主要是電視廣告、冠名、植入等形式的品牌型廣告，主要作用仍在于平臺知名度、形象的樹立及提升；在行業(yè)競爭進(jìn)入白熱化的當(dāng)下，二手車電商平臺的營銷大戰(zhàn)也有愈演愈烈之勢；持續(xù)的廣告營銷活動起著教育市場，提升用戶認(rèn)知、品牌知名度的作用；鑒于行業(yè)當(dāng)前粗放的廣告投放形式，未來更精細(xì)更側(cè)重效果導(dǎo)向的廣告形式將會是行業(yè)的選擇方向。二手車電商行業(yè)營銷效果消費(fèi)者認(rèn)知度

二手車電商行業(yè)廣告形式選擇品牌優(yōu)勢壁壘消費(fèi)市場關(guān)注度

品牌形象品牌廣告巨額開銷宣傳效果一般效果廣告品牌廣告巨額開銷宣傳效果一般效果廣告成本合理市場效果好中國二手車行業(yè)金融滲透率中國二手車行業(yè)金融滲透率來源：來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)、IHS，綜合企業(yè)訪談及艾瑞統(tǒng)計(jì)模式核算，艾瑞研究院自主研究及繪制。電商平臺及汽車金融平臺助力二手車金融滲透率快速增長中國汽車金融整體滲透率相對歐美發(fā)達(dá)國家仍處于較低水平，中國汽車金融包括新車金融及二手車金融仍具備較大的發(fā)展空間及增長潛力；2017年，中國新車金融金融滲透率接近40%，二手車金融滲透率約為15%；艾瑞分析認(rèn)為，美國汽車市場所在的整體金融環(huán)境優(yōu)越，汽車工業(yè)成熟度高，而相比中國消費(fèi)信貸剛剛步入高速發(fā)展階段，汽車市場成熟度較低，短期內(nèi)，中國汽車金融滲透率相比美國將有一定的差距；近幾年，尤其二手車金融在新興的二手車電商平臺及金融平臺的助推下，行業(yè)金融滲透率提升明顯；同時，隨著二手車市場的繁榮及金融服務(wù)提供者的入局，傳統(tǒng)大型金融機(jī)構(gòu)對二手車金融板塊關(guān)注度明顯增強(qiáng)?！?0%新車金融滲透率≈40%新車金融滲透率≈15%二手車金融滲透率新車金融滲透率二手車金融滲透率中國二手車電商行業(yè)交易量中國二手車電商行業(yè)交易量來源：來源：中國汽車流通協(xié)會，綜合企業(yè)訪談及艾瑞統(tǒng)計(jì)模式核算，艾瑞研究院自主研究及繪制。二手車電商行業(yè)二手車成交量伴隨著行業(yè)整體增長呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢2017年中國二手車交易量達(dá)1240.1萬輛，預(yù)計(jì)2022年二手車交易量約為2960.6萬輛，年復(fù)合總長率接近19%；其中二手車在線交易量高達(dá)155.1萬輛，預(yù)計(jì)2022年二手車在線交易量約為827.7萬輛，年復(fù)合總長率約為39.8%；艾瑞分析認(rèn)為，二手車電商的入局為行業(yè)帶來巨額用戶流量及關(guān)注度，促進(jìn)二手車行業(yè)整體的市場認(rèn)知及接受度；同時行業(yè)整體發(fā)展反過來也為二手車電商平臺具體業(yè)務(wù)開展提供了充分的車源供給及交易基礎(chǔ)服務(wù)的支持，二手車電商行業(yè)成交量增速明顯高于傳統(tǒng)行業(yè)增速。2013-2022年中國二手車行業(yè)及電商行業(yè)交易量65.4% 63.9% 54.9% 59.9% 41.8% 42.3% 39.8%

37.2%2960.6847.0920.0847.0920.0941.71039.11240.1827.755.123.162.638.297.0219.9312.91470.8437.51750.0603.32101.919.20.1% 17.5%2470.019.0%18.6%19.3%10.3%2.4%8.6%2013 2014二手車交易量（萬臺）

2015 2016 二手車電商交易量（萬臺）

2018e 2019e二手車交易量增長率（%）

2021e 2022e二手車電商交易量增長率（%）中國二手車電商行業(yè)滲透率中國二手車電商行業(yè)滲透率二手車電商行業(yè)交易滲透率穩(wěn)定提升，2C模式電商交易量占比相對較高2017年二手車電商交易量滲透率達(dá)到12.5%，伴隨著交易量的增長而保持快速增長，預(yù)計(jì)2022年電商行業(yè)交易量整體滲透率約為28%；在二手車電商整體交易量中，其中2C模式電商交易量80.2萬輛，2B模式電商交易量74.9萬輛，2C模式相比2B模式呈現(xiàn)更快速的增長趨勢。年二手車電商行業(yè)滲透率

2017年中國二手車電商行業(yè)分模式成交量28.0%24.4%20.8%17.9%24.4%20.8%17.9%15.0%12.5%9.3%6.6%2.7%4.2%80.2萬輛

2B模式成交量48.3%2013 2014 2015 2016 20172018e2019e2020e2021e2022e中國二手車行業(yè)消費(fèi)者特征中國二手車行業(yè)消費(fèi)者特征樣本：N=985，樣本：N=985，于2017年12月通過艾瑞iClick社區(qū)聯(lián)機(jī)調(diào)研獲得。樣本：N=492，于2017年12月通過艾瑞iClick社區(qū)聯(lián)機(jī)調(diào)研獲得。消費(fèi)者二手車購車意愿較強(qiáng)，購車關(guān)注因素主要是平臺可靠度、車源真實(shí)性及價(jià)格合理性調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2017年中國汽車消費(fèi)者二手車購買意愿高達(dá)33.4%，消費(fèi)者在購車行為中更加理性，二手車接受度較高；消費(fèi)者在購車時，更關(guān)注平臺的誠信背書、車源的真實(shí)性、價(jià)格合理性以及售后服務(wù)等因素。

2017年中國消費(fèi)者二手車購買關(guān)注因素[類別名稱][值]

[類別名稱]平臺質(zhì)量保障30.3%車源真實(shí)性28.5%平臺質(zhì)量保障30.3%車源真實(shí)性28.5%價(jià)格合理性平臺可信度28.3%23.0%售后服務(wù)21.8%平臺檢測能力20.5%平臺知名度19.3%線下看車體驗(yàn)16.7%車務(wù)辦理便捷度15.2%金融方案選擇13.0%提車物流便捷性13.0%[值][類別名稱][值]中國二手車電商行業(yè)消費(fèi)者特征中國二手車電商行業(yè)消費(fèi)者特征樣本：N=985，樣本：N=985，于2017年12月通過艾瑞iClick社區(qū)聯(lián)機(jī)調(diào)研獲得。樣本：N=586，于2017年12月通過艾瑞iClick社區(qū)聯(lián)機(jī)調(diào)研獲得。消費(fèi)者在線購買二手車及售賣車輛的意愿比例均超四成調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2017年消費(fèi)者二手車在線購買意愿高達(dá)43.7%，在消費(fèi)者購買渠道選擇意愿排名第一，連鎖經(jīng)銷商及小型經(jīng)銷商或黃牛位居第二及第三選擇意愿；消費(fèi)者嘗試線上購買二手車意愿強(qiáng)烈；調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2017年消費(fèi)者在線售賣車輛的渠道選擇意愿中，線上平臺選擇比例高達(dá)47.4%，高于4S店、朋友熟人及經(jīng)銷商渠道，消費(fèi)者對于在線售賣車輛的服務(wù)需求較高。年中國消費(fèi)者在線二手車購買意愿 年中國消費(fèi)者在線售賣汽車渠道選擇親朋好友

不確定

[類別名稱]店小型經(jīng)銷商或黃牛19.5%

5.8% 1.4%

[類別名稱][值]

[類別名稱] [值]

[值]電商平臺43.7%

[類別名稱][值][類別名稱][值]連鎖經(jīng)銷商23.1%

[類別名稱][值]樣本：N=379，樣本：N=379，于2017年12月通過艾瑞iClick社區(qū)聯(lián)機(jī)調(diào)研獲得。消費(fèi)者在線購買二手車使用電商平臺提供貸款服務(wù)比例高調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2017年中國消費(fèi)者在線購買二手車使用金融服務(wù)比例高達(dá)83.1%；其中，消費(fèi)者使用二手車電商平臺金融服務(wù)比例高達(dá)34.0%，位列第一，傳統(tǒng)線下金融機(jī)構(gòu)選擇比例位居第二，占比為28.2%；艾瑞分析認(rèn)為，隨著二手車電商平臺接受度的提升，消費(fèi)者選擇電商平臺購車比例在不斷提升，同時電商平臺的屬性特征也為二手車金融的推廣提供了優(yōu)異的拓展環(huán)境，二手車金融滲透率提升明顯。2017年中國消費(fèi)者在線購買二手車金融選擇[類別名稱][值]

[類別名稱][值][類別名稱][值][類別名稱][值]

[類別名稱][值]421421中國二手車電商行業(yè)發(fā)展概述中國二手車電商行業(yè)發(fā)展概述中國二手車電商行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國二手車電商行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國二手車電商行業(yè)企業(yè)案例 中國二手車電商行業(yè)企業(yè)案例 3中國二手車電商行業(yè)發(fā)展趨勢中國二手車電商行業(yè)發(fā)展趨勢優(yōu)信集團(tuán)優(yōu)信集團(tuán)來源：來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。優(yōu)信集團(tuán)是中國創(chuàng)立最早、資本關(guān)注度最高、規(guī)模最大的一站式汽車電商服務(wù)平臺之一優(yōu)信集團(tuán)于2011年正式開展二手車交易相關(guān)服務(wù)，是行業(yè)最早開展服務(wù)交易的電商平臺之一，優(yōu)信根據(jù)行業(yè)發(fā)展形勢，相繼推出2B業(yè)務(wù)：二手車拍賣，2C業(yè)務(wù)：二手車零售、二手車金融業(yè)務(wù)，為消費(fèi)者提供更多的車輛選擇、更透明的價(jià)格資訊信息及一站式汽車交易服務(wù)；優(yōu)信集團(tuán)作為行業(yè)頭部企業(yè)之一，在資本市場一直受到密切關(guān)注，包括華平、老虎、TPG、KKR、高瓴資本、百度、騰訊等多家知名投資機(jī)構(gòu)助力優(yōu)信戰(zhàn)略布局。優(yōu)信將繼續(xù)致力于構(gòu)建輻射全國、高效、便捷的汽車綜合交易平臺。發(fā)展路徑 資本關(guān)注G+輪F輪G輪G+輪F輪G輪E輪A輪A-1輪B輪C輪D輪優(yōu)信二手車上線2011年優(yōu)信拍成立優(yōu)信金融2015年優(yōu)信金融上線

優(yōu)信集團(tuán)自創(chuàng)立累計(jì)獲得融資超年億美元優(yōu)信集團(tuán)在二手車全產(chǎn)業(yè)鏈的交易、金融及物流等多個環(huán)節(jié)進(jìn)行深度布局優(yōu)信集團(tuán)構(gòu)建二手車全產(chǎn)業(yè)鏈交易服務(wù)，幫助車商進(jìn)行高效的車源獲取及車輛銷售，同時協(xié)助消費(fèi)者便利、安心地買賣二手車；優(yōu)信集團(tuán)持續(xù)完善交易服務(wù)的底層服務(wù)基礎(chǔ)，推出針對消費(fèi)者的多種二手車金融產(chǎn)品；建設(shè)了覆蓋全國的線下門店網(wǎng)絡(luò)，深度把控二手車交易場景；另外，優(yōu)信建立了覆蓋全國二手車物流體系，開展全國范圍內(nèi)跨區(qū)域購車服務(wù)；優(yōu)信的服務(wù)體系無疑將極大提升二手車交易、流通效率，增強(qiáng)消費(fèi)者購車體驗(yàn)。優(yōu)信集團(tuán)也將迎來新的發(fā)展階段。優(yōu)信集團(tuán)業(yè)務(wù)布局車主 車商拍賣車輛檢驗(yàn)汽車金融拍賣車輛檢驗(yàn)汽車金融交付服務(wù)本地/跨地買車車商消費(fèi)者汽車物流保險(xiǎn)維修及售后車輛流向優(yōu)信集團(tuán)“軟硬”結(jié)合引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，大數(shù)據(jù)、智能化產(chǎn)品及高度標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)提升行業(yè)效率優(yōu)信集團(tuán)積極開發(fā)、應(yīng)用行業(yè)領(lǐng)先技術(shù)，通過大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算等科技打造行業(yè)先進(jìn)的技術(shù)應(yīng)用團(tuán)隊(duì)，為公司在車輛交易、金融風(fēng)險(xiǎn)評估、物流平臺等日常運(yùn)營提供全面的技術(shù)支持；針對行業(yè)存在的“一車一況”，缺乏標(biāo)準(zhǔn)化檢測手段，優(yōu)信集團(tuán)自主開發(fā)查客、智能機(jī)器人等硬件設(shè)施，以及智能定價(jià)、智能CRM以及智慧二手車管理系統(tǒng)智能化軟件產(chǎn)品，“軟硬”結(jié)合，通過高度標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)手段提升車商車輛檢測能力，推動行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程。優(yōu)信集團(tuán)產(chǎn)品架構(gòu)軟件技術(shù) 硬件產(chǎn)品

智能產(chǎn)品查客查客智能定價(jià)系統(tǒng)AI算法模型，汽車簡歷 建復(fù)雜的定價(jià)系統(tǒng)提供最全面的車輛維修、保養(yǎng)及相關(guān)歷史車況信息智能風(fēng)控系統(tǒng)智能定價(jià)系統(tǒng)AI算法模型，汽車簡歷 建復(fù)雜的定價(jià)系統(tǒng)提供最全面的車輛維修、保養(yǎng)及相關(guān)歷史車況信息智能風(fēng)控系統(tǒng)基于大數(shù)據(jù)分析，實(shí)現(xiàn)更為精準(zhǔn)的殘值管理、信審與抵押物管理智慧二手車管理系統(tǒng)幫助經(jīng)銷商建立完善的“線索管理、評估管理、庫存管理、銷售管理”管理體系人工智能大數(shù)據(jù)云計(jì)算分析、維修保養(yǎng)記錄查詢等十大智能檢測功能于一體，不再依賴于單一檢測人員的主觀經(jīng)驗(yàn)判斷，且檢測過程消費(fèi)者可視頻看車優(yōu)信首推二手車網(wǎng)上商城及更具戰(zhàn)略意義的二手車全國跨區(qū)域購車服務(wù)優(yōu)信將打造“線上+線下”協(xié)同服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，行業(yè)首推二手車網(wǎng)上商城概念，依托全國范圍內(nèi)的線下門店網(wǎng)絡(luò)及物流系統(tǒng)，優(yōu)信集團(tuán)開展二手車全國范圍內(nèi)購車、配送服務(wù)，構(gòu)建二手車新零售業(yè)務(wù)布局；隨著汽車金融市場的逐步爆發(fā)及繁榮，優(yōu)信拓展更廣闊汽車金融的服務(wù)布局；覆蓋全國的線下門店及物流體系為二手車銷售提供強(qiáng)有力的渠道支持，優(yōu)信數(shù)據(jù)及金融服務(wù)為消費(fèi)者提供豐富可靠的汽車消費(fèi)方案。優(yōu)信未來也將橫向拓展交易服務(wù)及其關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)布局，逐步實(shí)現(xiàn)優(yōu)信構(gòu)建綜合性汽車交易電商平臺的愿景。二手車跨區(qū)域購車服務(wù)布局物流體系交付服務(wù)物流體系交付服務(wù)全國門店布局7個交易中心、670個服務(wù)門店，近萬條物流線路覆蓋全國357座城市，布局全國跨地域購車服務(wù)，打造汽車新零售時代全國門店布局優(yōu)信集團(tuán)重構(gòu)二手車產(chǎn)業(yè)鏈，車輛高效流通提升行業(yè)價(jià)值，跨地域交易服務(wù)更具想象力與前瞻性優(yōu)信集團(tuán)深耕二手車交易、流通行業(yè)，搭建誠信、透明的車源、車況、車價(jià)展示體系，推進(jìn)非標(biāo)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、定價(jià)科學(xué)化等服務(wù)內(nèi)容，構(gòu)建更完善、更透明的二手車供應(yīng)鏈體系；優(yōu)信集團(tuán)布局金融、物流等行業(yè)基礎(chǔ)性交易保障，為大小車商賦能，幫助車商解決資金、車源、營銷、物流等一系列經(jīng)營問題，為消費(fèi)者提供安全、豐富購車方案及保險(xiǎn)、售后增值服務(wù)，提升自身行業(yè)價(jià)值；在新零售的浪潮下，優(yōu)信自身優(yōu)勢對于構(gòu)建線上線下結(jié)合的銷售模式將起到至關(guān)重要的作用，優(yōu)信將構(gòu)建較為完善的汽車綜合電商交易服務(wù)體系，全國性跨地域的二手車交易服務(wù)將更具發(fā)展想象空間，公司預(yù)計(jì)將迎來高速發(fā)展期，引領(lǐng)行業(yè)快速發(fā)展。重構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)信構(gòu)建更透明、真實(shí)的車輛價(jià)格、重構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)信構(gòu)建更透明、真實(shí)的車輛價(jià)格、車況體系、賦能車商優(yōu)信為車商提供資金車源、營銷、物流等服務(wù)，滿足車商交易需求，提升車商交易效率新零售優(yōu)信布局全國線下門店及全國物流服務(wù)構(gòu)建二手車新零售模式交易流通“5天內(nèi)交付”優(yōu)信致力于提升中國二手車交易效率及車輛健康流通，為行業(yè)發(fā)展繁榮貢獻(xiàn)自身價(jià)值增值服務(wù)優(yōu)信為消費(fèi)者提供更有保障的交付、金融保險(xiǎn)等增值服務(wù)，未來可能開拓維修保養(yǎng)等后市場服務(wù)車置寶車置寶來源：來源：汽車流通協(xié)會，公開數(shù)據(jù)并由艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。車置寶是C2B拍賣模式領(lǐng)跑者，致力改造二手車傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈，為消費(fèi)者提供高效、專業(yè)賣車服務(wù)車置寶于2012年創(chuàng)立，是國內(nèi)二手車C2B拍賣模式的領(lǐng)跑者，截至2018年7月，車置寶擁有超過100座車源城市，實(shí)現(xiàn)對全國主要車源城市（汽車保有量超200萬輛）覆蓋；車置寶通過線上線下結(jié)合的信息及銷售渠道，將個人車源直接賣給終端零售商，減少車輛流通路徑、提升行業(yè)效率，不斷改造行業(yè)車源供應(yīng)鏈的供應(yīng)、流通效率。跨地域交易比例超60%，遠(yuǎn)超行業(yè)整體21%的跨地域流通平均比例。C（C（ll）B1dealers……Bndealers……Rretailer2017.3戰(zhàn)略合并又一車2015.11金融產(chǎn)品“置車貸上線”2013.1

全國分公司突破100家2016.11“經(jīng)緯計(jì)劃”正式實(shí)施2015.10個人版APP上線

傳統(tǒng)二手車在B端經(jīng)銷商之間的流轉(zhuǎn)時間較長，車置寶極大的提升了二手車的流轉(zhuǎn)效率第一家分公司成立

2012.9車置寶在南京成立

C（r）來源：來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。大數(shù)據(jù)+AI技術(shù)壁壘，提升二手車交易效率及轉(zhuǎn)化率，提升自身的成本控制及持續(xù)造血能力基于長期在二手車行業(yè)的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，與大數(shù)據(jù)、人工智能技術(shù)相結(jié)合，車置寶獨(dú)立研發(fā)出“天眼”系統(tǒng)，大幅提升服務(wù)效率，深度數(shù)據(jù)運(yùn)營、精準(zhǔn)獲取客戶、降低成本并提升運(yùn)營效率，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)下的健康可持續(xù)經(jīng)營。通過數(shù)字化服務(wù)流和大數(shù)據(jù)驅(qū)動，具有強(qiáng)大的成本控制能力和利潤獲取能力。車置寶“天眼”系統(tǒng) 車置寶核心競爭優(yōu)勢語言處理語音識別機(jī)器人服務(wù)

大數(shù)據(jù)伏羲工程A伏羲工程AaB天眼系統(tǒng)bCc魯班工程更精準(zhǔn)化更智能化

權(quán)威車況認(rèn)定自主研發(fā)的VPQS檢測體系，構(gòu)建行業(yè)權(quán)威認(rèn)定人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)

接近全自動二手車檢測

科學(xué)定價(jià)權(quán)智能算法保證有效高價(jià)成交

數(shù)字化運(yùn)營數(shù)字化的定價(jià)機(jī)制、數(shù)字化的金融產(chǎn)品及數(shù)字化交易流程戰(zhàn)略合作阿里二手車，發(fā)力新零售金融服務(wù)，打造汽車消費(fèi)升級入口車置寶持續(xù)完善二手車產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)，推出零售金融“置分期”及B端金融“置車貸”，構(gòu)建行業(yè)領(lǐng)先的供應(yīng)鏈金融體系，推出“置車物流”及其他線下基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施，賦能全國二手車經(jīng)銷商，提升行業(yè)交易效率；2018年，車置寶攜手阿里二手車，雙方計(jì)劃落地超過200個城市，開展C2B賣車服務(wù)；車置寶擁有的流量入口價(jià)值及線下服務(wù)能力，阿里則擁有完整的消費(fèi)人群資源，阿里二手車與車置寶的深度合作，將充分結(jié)合阿里在C端用戶的信用、支付體系、汽車全生命周期生態(tài)服務(wù)體系，以及車置寶在二手車交易標(biāo)準(zhǔn)、定價(jià)規(guī)則、服務(wù)體驗(yàn)方面的優(yōu)勢，形成二手車“線上+線下”的新零售服務(wù)閉環(huán)。車置寶業(yè)務(wù)布局線下門店布局車置寶線下門店覆蓋全國超過200座城市及數(shù)萬名經(jīng)銷商打造“線上+線下”二手車新零售模式

交易服務(wù)通過大數(shù)據(jù)、域交易平臺“置車物流”資源、聚集車源、優(yōu)化線路，化物流經(jīng)營模式物流服務(wù)

金融“置車貸”解決車商資金問題，提升車輛處理效率；“置分期”圍繞二手車經(jīng)銷商的零售環(huán)節(jié)，打造汽車消費(fèi)升級平臺的新入口汽車街汽車街汽車街立足二手車B2B拍賣，構(gòu)建全國領(lǐng)先的二手車高效、專業(yè)拍賣服務(wù)平臺汽車街成立于2014年6月，由擁有全球最大的汽車交易及二手車拍賣平臺的美國COX汽車集團(tuán)、核心百強(qiáng)經(jīng)銷商集團(tuán)、潤華投資等共同發(fā)起并出資成立，是中國領(lǐng)先的二手車B2B拍賣公司；汽車街獨(dú)有的二手車拍賣模式是源于美國Manheim（美瀚）的“線上+線下車道拍的同步拍賣模式”，連接并服務(wù)于全國經(jīng)銷商集團(tuán)和二手車交易市場商戶，創(chuàng)新商業(yè)模式，提升行業(yè)規(guī)范及交易效率。汽車街發(fā)展歷程 汽車街商業(yè)模式與超過100與超過100合作，如利星行、運(yùn)通、廣匯、潤東等與BMW、英菲尼迪等品牌廠方展開業(yè)務(wù)合作中國汽車流通協(xié)會牽頭核心經(jīng)銷商集團(tuán)共建汽車街；與瑪莎拉蒂廠方成功舉辦品牌專場拍賣會，1小時拍出15臺車汽車街上海浦東拍賣旗艦店成立，成功舉辦首場拍賣

主要車源

4S店車企物流4S店車企資金流

拍賣線上+線下線上+線下資金流

主要客源二手車商戶品牌二手車車商二手車商戶品牌二手車車商

二手車線上線下同步拍賣交易一站式服務(wù)汽車街不斷完善行業(yè)服務(wù)布局，提升二手車流通行業(yè)整體服務(wù)效率汽車街借助平臺優(yōu)勢整合拍賣平臺上下游資源，積極拓展以二手車拍賣為核心的交易關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)，布局車輛拍賣、檢測過戶、融資租賃、延保、物流整備、媒體廣告等產(chǎn)品服務(wù)，不斷完善在汽車流通行業(yè)布局，提升二手車拍賣以及二手車流通行業(yè)的整體效率，是二手車業(yè)務(wù)價(jià)值提升的專業(yè)交易服務(wù)平臺。汽車街業(yè)務(wù)布局1 拍賣

關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)為助力

融資租賃物流整備廣告“線上+線下”同步拍賣模式、自主研發(fā)交易管理系統(tǒng)及經(jīng)銷商資源是汽車街的主要核心競爭優(yōu)勢汽車街秉承美國Manheim（美瀚）拍賣的成熟商業(yè)模式，結(jié)合中國市場狀況和交易特征，創(chuàng)建了國內(nèi)領(lǐng)先的二手車線上線下拍賣的體系；擁有自主研發(fā)的拍賣交易管理系統(tǒng)；拍賣場地覆蓋全國40多座主要城市，合作經(jīng)銷商集團(tuán)近百家。汽車街核心競爭優(yōu)勢二手車拍賣模式源于美國COX汽車集團(tuán)Manheim（美翰）拍賣模式

在線交易系統(tǒng)自主研發(fā)拍賣交易管理系統(tǒng)經(jīng)銷商資源遍布全國的百強(qiáng)經(jīng)銷商集團(tuán)海量優(yōu)質(zhì)的二手車資源

平臺數(shù)據(jù)打造行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)線上線下同步拍賣，平臺數(shù)據(jù)積累奠定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)瓜子二手車瓜子二手車資本助力瓜子二手車升級、拓展車輛交易業(yè)務(wù)布局自2015年開始獨(dú)立運(yùn)營，瓜子二手車在行業(yè)中頗受資本青睞，累計(jì)融資超15億美元，其服務(wù)范圍覆蓋全國30個省市、城市覆蓋超過200個；瓜子二手車涵蓋車輛檢測定價(jià)、二手車交易、、汽車金融等二手車服務(wù)；同時為提升公司業(yè)務(wù)協(xié)同及整體汽車行業(yè)布局，瓜子二手車開通二手車拍賣及新車銷售業(yè)務(wù)。瓜子二手車發(fā)展現(xiàn)狀 瓜子二手車業(yè)務(wù)板塊累計(jì)融資：超10億美元

業(yè)務(wù)區(qū)域：新車售賣上門評估交易撮合維修保養(yǎng)九大服務(wù)板塊陪同客戶新車售賣上門評估交易撮合維修保養(yǎng)九大服務(wù)板塊陪同客戶道路救援售后保障汽車保險(xiǎn)汽車金融流量優(yōu)勢：線上用戶流量優(yōu)勢明顯瓜子二手車開展二手車保賣業(yè)務(wù)，并拓展汽車金融、新車交易等服務(wù)率及賣車體驗(yàn)；2017年10月，瓜子二手車正式升級為車好多集團(tuán)；在不斷完善二手車交易服務(wù)及大數(shù)據(jù)等技術(shù)應(yīng)用的同時，集團(tuán)將業(yè)務(wù)線拓展至新車領(lǐng)域，開展新車交易及新車金融業(yè)務(wù)，建設(shè)線下新車銷售服務(wù)門店。新車業(yè)務(wù)與二手車業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，打造業(yè)務(wù)聯(lián)動效應(yīng)，搭建整體汽車市場的基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施，構(gòu)建汽車交易流通新模式。瓜子二手車業(yè)務(wù)整體布局二手車金融新車二手車金融新車二手車交易是平臺核心業(yè)務(wù)，在C2C模式基礎(chǔ)上，瓜子推出C2B拍賣及保賣模式，不斷提升平臺品牌效應(yīng)及交易能力 汽車金融 汽車金融是行業(yè)主要的利潤來源之一，提升金融產(chǎn)品多樣性及便捷性，也將大幅提升行業(yè)交易量 新車交易 新車與二手車用戶群體重疊，開展新車業(yè)務(wù)對于平臺的營銷、獲客等具有明顯的聯(lián)動效應(yīng)，提升平臺交易效率大搜車大搜車大搜車通過二手車及新車交易管理系統(tǒng)，賦能車商，構(gòu)建汽車流通產(chǎn)業(yè)鏈平臺大搜車擁有針對二手車車商交易服務(wù)平臺“車?！奔啊按箫L(fēng)車”，以及針對新車車商服務(wù)的“車行168”交易平臺；賦能二手車車商、4S店及二級經(jīng)銷商；未來，大搜車通過產(chǎn)品服務(wù)平臺幫助汽車經(jīng)銷商實(shí)現(xiàn)在線化、數(shù)字化，將逐步構(gòu)建一個線上線下無縫銜接、縱深結(jié)合、豐富立體的汽車流通產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)平臺，提升整個流通行業(yè)運(yùn)營效率。大搜車流通產(chǎn)業(yè)鏈布局二級經(jīng)銷商二級經(jīng)銷商4S店二級經(jīng)銷商二級經(jīng)銷商4S店二級經(jīng)銷商4S店B1二手車商B3二手車商B1二手車商B3二手車商B2車牛中小型車源收購平臺估價(jià)、收/買車、拍賣交流、擔(dān)保交易

大風(fēng)車中大型車源收購平臺評估系統(tǒng)、EPR、CRM營銷系統(tǒng)、報(bào)表系統(tǒng)

車行168新車B2B交易服務(wù)平臺批發(fā)、采購、物流倉儲、供應(yīng)鏈金融等

汽車流通產(chǎn)業(yè)鏈共享平臺攜手阿里開展融資租賃及二手車C2B拍賣業(yè)務(wù)，構(gòu)建汽車交易新零售服務(wù)模式大搜車在業(yè)內(nèi)率先推出汽車融資租賃產(chǎn)品“彈個車”，與螞蟻金服的深度合作將進(jìn)一步完善彈個車在金融風(fēng)控的優(yōu)勢，推出更多符合市場消費(fèi)需求的金融產(chǎn)品；2018年4拍賣到營銷，再到物流及交付場景的二手車生態(tài)系統(tǒng)，升級傳統(tǒng)二手車C2B交易鏈條；新車融資租賃及二手車拍賣業(yè)務(wù)是當(dāng)前大搜車針對C端用戶的主要業(yè)務(wù)布局，未來，大搜車將有更多更全面的C端產(chǎn)品推出。大搜車新零售服務(wù)模式構(gòu)建服務(wù)優(yōu)勢 服務(wù)優(yōu)勢國內(nèi)首創(chuàng)“1成首付先用后買”的新型金融購車模式大搜車旗下的二手車車輛來源重點(diǎn)服務(wù)于三四五線城市，彌補(bǔ)4S陷擁有阿里系的流量支持

二手車在線交易服務(wù)平臺B端買家1%的服務(wù)費(fèi)“268V”檢測技術(shù)車商資源豐厚繼續(xù)深化與螞蟻金服在金融領(lǐng)域的合作，借助螞蟻金服強(qiáng)大的數(shù)據(jù)和風(fēng)控能力，不斷創(chuàng)新金融產(chǎn)品和服務(wù)人人車人人車深耕C2C模式，人人車優(yōu)化行業(yè)整體服務(wù)流程及體驗(yàn)，保障買賣雙方權(quán)益人人車是國內(nèi)最早開展C2C業(yè)務(wù)模式的二手車電商平臺，專注于提升交易基礎(chǔ)服務(wù)的搭建及完善，推出金融、售后等服務(wù)；人人車不斷提升自身技術(shù)能力，提升質(zhì)量管控、檢測管控，保障真實(shí)車源、真實(shí)車況，成為與汽車中國流通協(xié)會“行認(rèn)證”體系的首家電商平臺；嘗試布局線下門店；提供消費(fèi)者金融貸款、保險(xiǎn)以及售后等服務(wù)。人人車保障體系 人人車業(yè)務(wù)布局二手車流通安全有保障車源有保障五大保障體系車況有保障專業(yè)團(tuán)隊(duì)有保障服務(wù)有保障安全有保障車源有保障五大保障體系車況有保障專業(yè)團(tuán)隊(duì)有保障服務(wù)有保障汽車金融提供消費(fèi)者購車貸款及保險(xiǎn)服務(wù)

售后服務(wù)車務(wù)代辦、維修保障等售后服務(wù)戰(zhàn)略布局交通出行行業(yè)，人人車打造汽車服務(wù)綜合平臺人人車不斷完善交易服務(wù)布局與跨界戰(zhàn)略合作，早在2016年便嘗試與新車電商平臺團(tuán)車網(wǎng)開展合作，探索新車與二手車平臺合作的可能性與流量高效利用的新方式，2017年滴滴戰(zhàn)略投資人人車，開展全行業(yè)拓展的嘗試；人人車與滴滴的合作，旨在構(gòu)建汽車交易及出行生態(tài)服務(wù)體系，雙方在汽車交易、金融、售后以及技術(shù)、運(yùn)營等領(lǐng)域的深度合作，為用戶提供最好的交易和用車體驗(yàn)。人人車戰(zhàn)略布局交易服務(wù) 出行服務(wù)汽車交易金融汽車交易金融運(yùn)營售后第一車網(wǎng)國內(nèi)領(lǐng)先的二手車綜合信息平臺，權(quán)威的二手車數(shù)據(jù)供應(yīng)商第一車網(wǎng)是國內(nèi)最大的二手車垂直信息網(wǎng)站之一，自2004年成立以來，致力于中國二手車市場信息服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的搭建和推廣,為用戶提供二手車信息服務(wù)、二手車在線搜索、二手車選購及評估等服務(wù)；第一車網(wǎng)擁有專業(yè)的二手車交易平臺——99好車，專注二手車零售平臺的搭建，為用戶提供高質(zhì)量的商家服務(wù)及車輛；擁有二手車估值平臺——藍(lán)本價(jià)，通過多年的二手車行業(yè)數(shù)據(jù)積累，掌握汽車流通行業(yè)多項(xiàng)基本數(shù)據(jù)，構(gòu)建國內(nèi)最權(quán)威最全面的二手車估值平臺。第一車網(wǎng)核心產(chǎn)品99好車二手車專業(yè)交易平臺

藍(lán)本價(jià)二手車評估買賣的服務(wù)平臺

結(jié)合自身強(qiáng)大到的二手車信息平臺、交易平臺、支付渠道、金融業(yè)務(wù)，保證數(shù)據(jù)采集的真實(shí)可靠權(quán)威檢測權(quán)威第三方檢測報(bào)告

真