盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調(diào)研報告PAGE2服務熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司2028年智慧出行信息化市場2023-2028年智慧出行信息化市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報告報告目錄TOC\o"1-3"\u第1章智慧出行信息化行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī) 51.1智慧出行信息化所屬行業(yè)分類 51.2行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制 51.3主要法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策 61.4行業(yè)主要法律法規(guī)政策的影響 7第2章我國智慧出行信息化行業(yè)主要發(fā)展特征 82.1人工智能的要素與技術 8（1）人工智能的要素 8（2）人工智能的技術 82.2人工智能產(chǎn)業(yè)鏈 92.3行業(yè)基本風險特征 10（1）技術風險 10（2）道德風險 10（3）應用風險 112.4行業(yè)主要壁壘 11（1）資質(zhì)壁壘 11（2）技術和人才壁壘 12（3）行業(yè)經(jīng)驗和品牌壁壘 12（4）銷售和服務網(wǎng)絡壁壘 13第3章2022-2023年中國智慧出行信息化行業(yè)發(fā)展情況分析 133.1產(chǎn)品應用場景和整體市場規(guī)模 133.2行業(yè)技術特點和未來發(fā)展趨勢 143.3騰訊構建“車云一體”數(shù)據(jù)驅(qū)動應用框架，讓車更智能 153.4海南車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃圖：2035年“車聯(lián)網(wǎng)+”智慧出行服務體系初現(xiàn) 20第4章2022-2023年我國智慧出行信息化行業(yè)競爭格局分析 244.1行業(yè)競爭格局 244.2主要企業(yè)的基本情況 25（1）AlphabetInc. 25（2）百度 25（3）商湯科技 25（4）曠視科技 26（5）依圖科技 26（6）?？低?26（7）科大訊飛 27（8）虹軟科技 27（9）寒武紀 27第5章企業(yè)案例分析：云從科技 285.1公司市場地位、技術實力、業(yè)務數(shù)據(jù)及指標情況 285.2公司的競爭優(yōu)勢 325.3公司的競爭劣勢 35第6章2023-2028年人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況和未來發(fā)展趨勢 376.1人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景 376.2人工智能行業(yè)發(fā)展情況 386.3人工智能行業(yè)未來發(fā)展趨勢 39第7章2023-2028年我國智慧出行信息化行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn) 407.1行業(yè)面臨的機遇 40（1）人工智能領域技術能力全面提升為人機協(xié)同奠定基礎 41（2）計算能力提升與數(shù)據(jù)資源累積為人機協(xié)同能力發(fā)展提供基礎支撐 41（3）人工智能戰(zhàn)略地位凸顯，行業(yè)政策支持力度大 427.2行業(yè)面臨的挑戰(zhàn) 43（1）人工智能對復雜問題的處理能力仍與人類水平有差距 43（2）人工智能的社會屬性對產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出更高要求 43（3）人工智能前沿技術產(chǎn)業(yè)化落地考驗產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展 45（4）國內(nèi)人工智能領域基礎層和技術層的研究仍與國際先進水平存在一定差距 45第1章智慧出行信息化行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī)1.1智慧出行信息化所屬行業(yè)分類根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），智慧出行信息化屬于“信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)”中的“軟件和信息技術服務業(yè)”。根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），智慧出行信息化屬于“信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)”中的“軟件和信息技術服務業(yè)”，行業(yè)代碼為“165”。根據(jù)國家統(tǒng)計局《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》,智慧出行信息化所屬行業(yè)為“新一代信息技術產(chǎn)業(yè)-人工智能-人工智能軟件開發(fā)（1.5.1）/人工智能系統(tǒng)服務（1.5.3）”。1.2行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制智慧出行信息化所屬行業(yè)主管部門主要為工業(yè)和信息化部，該部門主要職責為：制定行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)政策；擬定技術標準，指導行業(yè)技術創(chuàng)新和技術進步；組織實施與行業(yè)相關的國家科技重大專項研究，推進相關科研成果產(chǎn)業(yè)化。智慧出行信息化所屬行業(yè)的行業(yè)自律組織是中國軟件行業(yè)協(xié)會，該協(xié)會主要負責通過市場調(diào)查、信息交流、咨詢評估、行業(yè)自律、知識產(chǎn)權保護、資質(zhì)認定、政策研究等方面的工作，促進軟件產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。1.3主要法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策人工智能技術廣泛應用于各類細分領域，為城市治理、交通出行、金融服務、商業(yè)零售等眾多領域提供人工智能賦能。自2015年以來，我國人工智能領域技術發(fā)展和應用逐漸上升到國家戰(zhàn)略高度，人工智能等相關政策逐步深化、層層推進，為人工智能行業(yè)的發(fā)展提供了充分的政策與配套資源支持。目前，人工智能主要行業(yè)法律法規(guī)及政策如下：序號發(fā)布時間發(fā)布單位政策名稱與行業(yè)相關內(nèi)容12015年國務院《中國制造2025》瞄準新一代信息技術、高端裝備、新材料、生物醫(yī)藥等戰(zhàn)略重點，引導社會各類資源集聚，推動優(yōu)勢和戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。22015年國務院《“互聯(lián)網(wǎng)+”行動指導意見》加大計算機視覺、智能語音處理、生物特征識別等關鍵技術的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。32016年發(fā)改委、科技部等四部門《“互聯(lián)網(wǎng)+”人工智能三年行動實施方案》到2018年，打造人工智能基礎資源與創(chuàng)新平臺，人工智能產(chǎn)業(yè)體系、創(chuàng)新服務體系、標準化體系基本建立。42016年國務院《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知》積極推動在制造、教育、環(huán)境保護、交通、商業(yè)、健康醫(yī)療、網(wǎng)絡安全、社會治理等重要領域開展試點示范，推動人工智能規(guī)?；瘧谩?2017年國務院《2017年政府工作報告》推動人工智能在教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、城市運行、服務等領域廣泛應用。全面實施戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，加快新材料、新能源、人工智能、集成電路、生物制藥、第五代移動通信等技術研發(fā)和轉(zhuǎn)化，做大做強產(chǎn)業(yè)集群。62017年工業(yè)和信息化部《促進新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃（報告期內(nèi)）》明確了人工智能報告期內(nèi)在推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)總體突破、推進供給側結構性改革、振興實體經(jīng)濟、建設制造強國和網(wǎng)絡強國方面的重大作用和具體目標。72018年國家標準化管理委員會《人工智能標準化白皮書2018》全面推進人工智能標準化工作，促進人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。成立國家人工智能標準化總體組、專家咨詢組，負責全面統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理我國人工智能標準化工作。82018年工信部《新一代人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新重點任務揭榜工作方案》征集并遴選一批掌握人工智能核心關鍵技術、創(chuàng)新能力強、發(fā)展?jié)摿Υ蟮钠髽I(yè)、科研機構等，調(diào)動產(chǎn)學研用各方積極性92019年國務院《2019年政府工作報告》促進新興產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，深化大數(shù)據(jù)、人工智能等研發(fā)應用，培育新一代信息技術、高端裝備、生物醫(yī)藥、新能源汽車、新材料等新興產(chǎn)業(yè)集群，壯大數(shù)字經(jīng)濟，加快在各行業(yè)各領域推進“互聯(lián)網(wǎng)+”。102019年中央深改委《關于促進人工智能和實體經(jīng)濟深度融合的指導意見》促進人工智能和實體經(jīng)濟深度融合，堅持以市場需求為導向，以產(chǎn)業(yè)應用為目標，深化改革創(chuàng)新，優(yōu)化制度環(huán)境，激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新活力和內(nèi)生動力，結合不同行業(yè)、不同區(qū)域特點，探索創(chuàng)新成果應用轉(zhuǎn)化的路徑和方法，構建數(shù)據(jù)驅(qū)動、人機協(xié)同、跨界融合、共創(chuàng)分享的智能經(jīng)濟形態(tài)。112019年科技部《國家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)建設工作指引》開展人工智能技術應用示范、人工智能政策試驗、人工智能社會試驗，積極推進人工智能基礎設施建設，到2023年，布局建設20個左右試驗區(qū)。122020年全國人大常委會《全國人大常委會2020年度立法工作計劃》重視對人工智能、區(qū)塊鏈、基因編輯等新技術新領域相關法律問題的研究繼續(xù)推動理論研究工作常態(tài)化、機制化，發(fā)揮科研機構、智庫等“外腦”作用，加強與有關方面的交流合作，抓緊形成高質(zhì)量的研究成果。132020年國家標準化管理委員會、中央網(wǎng)信辦、發(fā)改委《國家新一代人工智能標準體系建設指南》為加強人工智能領域標準化頂層設計，推動人工智能產(chǎn)業(yè)技術研發(fā)和標準制定，促進產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。142020年工業(yè)和信息化部《關于運用新一代信息技術支撐服務疫情防控和復工復產(chǎn)工作的通知》支持運用人工智能等新技術服務疫情監(jiān)測分析、病毒溯源、患者追蹤、人員流動和社區(qū)管理;利用人工智能技術加快病毒檢測診斷、疫苗新藥研發(fā)、防控救治。152020年科技部《國家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)建設工作指引》構建人工智能發(fā)展的良好生態(tài)；打造新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展樣板；大力推動人工智能在經(jīng)濟社會應用促進人工智能技術和系統(tǒng)的迭代升級；開展人工智能技術研發(fā)和應用示范，探索促進人工智能與經(jīng)濟社會發(fā)展深度融合新路徑；開展人工智能政策試驗，營造有利于人工智能創(chuàng)新發(fā)展的環(huán)境；推動人工智能基礎設施建設，強化人工智能創(chuàng)新發(fā)展的條件支撐。162021年全國人民代表大會《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》瞄準人工智能、量子信息、集成電路、生命健康、腦科學、生物育種、空天科技、深地深海等前沿領域，實施一批具有前瞻性、戰(zhàn)略性的國家重大科技項目。聚焦高端芯片、操作系統(tǒng)、人工智能關鍵算法、傳感器等關鍵領域，加快推進基礎理論、基礎算法、裝備材料等研發(fā)突破與迭代應用。1.4行業(yè)主要法律法規(guī)政策的影響隨著人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展上升為國家戰(zhàn)略，國家各部委及省市地區(qū)陸續(xù)出臺相關政策，人工智能相關產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)快速增長趨勢，陸續(xù)向智慧金融、智慧治理、智慧出行、智慧商業(yè)、智慧教育、智慧醫(yī)療等多領域應用場景拓展，產(chǎn)業(yè)鏈和各場景應用不斷發(fā)展完善，人工智能產(chǎn)業(yè)的有利宏觀環(huán)境和政策支持使得行業(yè)內(nèi)企業(yè)持續(xù)受益。第2章我國智慧出行信息化行業(yè)主要發(fā)展特征2.1人工智能的要素與技術（1）人工智能的要素算力、算法和數(shù)據(jù)是人工智能三要素。算力包括軟件和硬件的開發(fā)，計算機、芯片等載體提供了基本算力。算法是機器學習的實現(xiàn)途徑，機器學習是一種可以從數(shù)據(jù)分析中獲得信息進行預測的算法，最熱門的機器學習是深度學習（神經(jīng)網(wǎng)絡）。海量數(shù)據(jù)提升識別率和精準度。（2）人工智能的技術人工智能核心技術包括計算機視覺技術、人臉識別技術、自然語言處理技術、跨媒體分析推理技術、自適應學習技術、群體智能技術、自主無人系統(tǒng)技術、智能芯片技術、腦機接口技術等。如：計算機視覺技術是一門研究如何使機器“看”的科學，更進一步地說，是指用攝像機和電腦代替人眼對目標進行識別、跟蹤和測量的科學。人臉識別技術是計算機視覺技術的一種應用，即基于人的臉部特征，對輸入的人臉圖像或者視頻流，首先判斷其是否存在人臉，如果存在人臉，則進一步給出每個臉的位置、大小和各個主要面部器官的位置信息，并依據(jù)這些信息，進一步提取每個人臉中所蘊涵的身份特征，并將其與已知的人臉進行對比，從而識別每個人臉的身份。2.2人工智能產(chǎn)業(yè)鏈根據(jù)從底層到應用的技術邏輯，可以將人工智能的產(chǎn)業(yè)鏈可以分為基礎層、技術層、應用層?；A層側重基礎支撐平臺的搭建，主要包含傳感器、AI芯片、數(shù)據(jù)服務和云計算服務，相關產(chǎn)業(yè)鏈條相對成熟，技術研發(fā)投入資金量大。技術層側重核心技術的研發(fā)，旨在設計出能夠代替人腦解決某類問題的通用方法，包括算法模型、機器學習、計算機視覺、自然語言處理、人工智能平臺等。應用層基于技術層各類方法，解決特定的現(xiàn)實問題，落地細分行業(yè)場景，形成行業(yè)解決方案與智慧軟硬件產(chǎn)品，例如：計算機視覺技術可用于金融和安全等領域的人臉識別；智能語音技術可用于智能揚聲器和錄音機的語音識別；自然語言處理技術可用于客戶服務問題的智能解答。2.3行業(yè)基本風險特征（1）技術風險雖然經(jīng)過數(shù)十年的努力，安防、機器人、自動駕駛、醫(yī)療、無人機、增強現(xiàn)實等領域都出現(xiàn)了各種形態(tài)的人工智能應用，但是人工智能依然面臨著很多技術性挑戰(zhàn)，距離完全還原人類智能還存在很大的差距。以機器模擬人類語言為例，對于標準化、規(guī)范化的問題，目前人工智能的技術水平能夠?qū)崿F(xiàn)簡單的人機對話溝通，但是如果對話過程中涉及更多的人類知識、上下文語境復雜或者包含非語言信息，人工智能系統(tǒng)仍然無法實現(xiàn)與人類的無差別溝通。比如面對一些有歧義的自然語句，人類可以根據(jù)上下文和語境分析出語言傳遞的真實信息，但對于機器來說，目前的技術水平還未能實現(xiàn)較好的突破。（2）道德風險人工智能產(chǎn)業(yè)在快速發(fā)展、迅速應用的過程中，同樣面臨著潛在的社會風險和挑戰(zhàn)。隱私、安全性、公平、倫理等問題引起人們的日益關注。以人工智能、大數(shù)據(jù)為代表的新型數(shù)據(jù)安全風險日益凸顯，尤其是侵害消費者隱私、網(wǎng)絡詐騙等事件，給公民的信息和財產(chǎn)安全造成嚴重威脅。預計未來各國對數(shù)據(jù)監(jiān)管和隱私保護將會陸續(xù)推出相關政策法規(guī)加以規(guī)范，并加強相關領域監(jiān)管。（3）應用風險目前，許多人工智能前沿技術仍然缺乏從技術到產(chǎn)品、再到規(guī)?；瘧玫墓こ袒?jīng)驗。人工智能技術的應用涉及到新型基礎架構、數(shù)據(jù)分析流程以及智能硬件部署等多個環(huán)節(jié)，每一個環(huán)節(jié)都可能會影響識別效果，進而影響認知和決策判斷，因此，將技術從實驗室擴展到工業(yè)化應用的過程本身就是很大的挑戰(zhàn)。鑒于人工智能行業(yè)落地場景較為分散復雜、各場景成熟度差異較大，預計未來產(chǎn)業(yè)鏈上下游生態(tài)平臺、系統(tǒng)集成商、解決方案提供商等不同類型企業(yè)競爭和合作關系將出現(xiàn)交錯，并將隨著行業(yè)場景深度結合方向的選擇呈現(xiàn)分化，形成細分市場。2.4行業(yè)主要壁壘人工智能應用層的行業(yè)壁壘如下：（1）資質(zhì)壁壘資質(zhì)壁壘來自于上游廠商和下游用戶對服務提供商實力的認知，最主要的體現(xiàn)形式是廠商對經(jīng)銷商的資質(zhì)認證和授權。廠商的資質(zhì)認證通常會考察經(jīng)銷商的公司規(guī)模、財務實力、業(yè)界知名度、現(xiàn)有合作伙伴、行業(yè)經(jīng)驗、銷售和技術團隊的規(guī)模及完備程度、從事相關業(yè)務的經(jīng)驗和歷史，以及現(xiàn)有銷售渠道架構或目標客戶群規(guī)模等方面。獲得以上資質(zhì)認證和授權一般需要經(jīng)過較長時間的經(jīng)驗積累和渠道拓展，短期內(nèi)突破該壁壘存在一定難度。上述資質(zhì)往往需要經(jīng)過項目和經(jīng)驗的長期積累、管理水平的不斷提升、企業(yè)綜合競爭力的不斷增強后方能獲得，因此是進入本行業(yè)的主要壁壘之一。（2）技術和人才壁壘技術領先性、相關資質(zhì)、可用技術資源、過往項目的成功經(jīng)驗以及公司的資金實力等均是客戶選擇供應商時的重點考察指標。同時，知名企業(yè)對于服務供應商的經(jīng)濟實力和風險承受能力有較高要求，且要求供應商技術團隊中包含一定數(shù)量通過業(yè)界專業(yè)認證、具有若干年相關工作經(jīng)驗的技術人員，甚至對認證類型、人數(shù)和不同認證持有者的搭配比例也有一定的要求。人才作為企業(yè)的核心資源之一，是企業(yè)核心競爭力的主要體現(xiàn)。企業(yè)研發(fā)、管理和營銷團隊的形成是一個逐步發(fā)展、長期積累的過程，技術和人才壁壘是行業(yè)當前發(fā)展面臨的重要壁壘之一。（3）行業(yè)經(jīng)驗和品牌壁壘客戶要求服務供應商具有一定的行業(yè)經(jīng)驗，對客戶所在行業(yè)的業(yè)務規(guī)則、流程及應用環(huán)境有較為深刻的理解。尤其是政府、企事業(yè)單位以及一些特殊行業(yè)客戶（如能源和運營商）等對服務供應商以往的行業(yè)成功案例、信息化產(chǎn)品的安全性、穩(wěn)定性要求更高，因此對服務供應商的行業(yè)經(jīng)驗和品牌有較高要求。在此前提下，先進入者因經(jīng)歷了長期良好的應用與服務積累，在行業(yè)競爭中建立了較好的客戶基礎，而具有穩(wěn)定、忠誠的客戶群體，具備較強的競爭優(yōu)勢。（4）銷售和服務網(wǎng)絡壁壘完善的銷售和服務網(wǎng)絡是進入行業(yè)的重要壁壘之一。用戶使用信息化產(chǎn)品是一個長期的過程，經(jīng)常會遇到臨時問題或產(chǎn)生臨時需求，加之購買服務的客戶具有地域分布廣泛的特點，若不能及時有效地解決客戶問題，滿足客戶需求，將大大降低客戶的滿意度，服務供應商也可能因此而失去商業(yè)機會。因此，服務提供商在提供服務的同時，要以客戶為中心，建立較為完善、貼近客戶的銷售和服務網(wǎng)絡，及時有效地解決客戶問題，滿足客戶需求，向客戶提供持續(xù)的售前支持、售后服務和技術支持。第3章2022-2023年中國智慧出行信息化行業(yè)發(fā)展情況分析3.1產(chǎn)品應用場景和整體市場規(guī)模智慧出行領域，人工智能解決方案的主要應用場景以機場航司作為切入口，探索“空陸聯(lián)運”，聯(lián)動客運公交、地鐵、高鐵，逐漸實現(xiàn)對城市的軌交、公交的覆蓋。主要產(chǎn)品類別包括民航機場AI視頻平臺、民航機場智慧運行、城市智慧公交運營管理、智慧地鐵運營管理等解決方案。根據(jù)賽迪顧問統(tǒng)計，2019年中國智慧出行市場規(guī)模為86.3億元，預計未來三年以約16%的相對平穩(wěn)增速增長，2022年中國智慧出行市場規(guī)模有望達到135億元。3.2行業(yè)技術特點和未來發(fā)展趨勢從旅客服務端來看，公共交通出行作為高安全等級和高質(zhì)量服務的代表場景,主要以高準確率的人臉識別技術為核心，實現(xiàn)出行一臉通關/閘，在旅客服務端創(chuàng)新數(shù)字化出行新體驗。該類場景對于算法準確率要求接近100%。從運營管理端來看，解決方案提供方也積極運用語音識別、NLP為代表的技術，與行業(yè)專家知識結合、輔助決策，協(xié)助交通管理者實現(xiàn)智能化升級。以民航為例，通過NLP技術實現(xiàn)對空管局管制員和機組的交流指令進行識別、糾錯和記錄，對機組指令執(zhí)行情況進行實時檢測和預警，協(xié)助空管員提升飛行指令的質(zhì)量，降低安全風險。同時基于深度學習算法、大數(shù)據(jù)、云計算、知識圖譜等技術，實現(xiàn)對現(xiàn)有空管指揮系統(tǒng)應用的優(yōu)化，和對優(yōu)秀空管指揮人員經(jīng)驗的學習沉淀，為未來的智能化空管協(xié)同決策奠定基礎。隨著多種類人工智能、大數(shù)據(jù)等領域技術的成熟，目前人臉識別技術的應用已經(jīng)成為出行領域的常態(tài)，語音交互、物體識別、跨鏡追蹤、行為動作識別、智能調(diào)度等技術也逐步開展試點，并且已經(jīng)開始出現(xiàn)基于多模態(tài)算法技術的行業(yè)解決方案。未來隨著人工智能技術的不斷完善和發(fā)展，行業(yè)市場空間將保持快速增長；并且會結合自身痛點需求提出各類長尾算法和多模態(tài)算法融合的需求，要求廠商更加了解出行場景下的行業(yè)知識。云從科技在智慧出行領域的解決方案，基于人臉識別、視頻結構化、行為動作分析、物體識別、飛行器識別、NLP、物聯(lián)網(wǎng)等技術，實現(xiàn)對出行領域的場站服務資源、交通工具運行狀態(tài)的全域感知認知，通過大數(shù)據(jù)、知識圖譜、深度學習等技術實現(xiàn)決策閉環(huán)，在具體出行業(yè)務場景實現(xiàn)技術賦能，實現(xiàn)交通出行在安全管控、生產(chǎn)運營、旅客服務三大方向上的效率最大化。3.3騰訊構建“車云一體”數(shù)據(jù)驅(qū)動應用框架，讓車更智能2023年4月17日，上海車展前夕，騰訊召開了“2023TIMEDAY·騰訊智慧出行技術開放日”。會上，騰訊全面展示了深耕“車云一體”領域的技術和產(chǎn)品體系。騰訊集團高級執(zhí)行副總裁、云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群CEO湯道生在開場致辭中表示：“騰訊將做好汽車產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級助手，借助‘車云一體’，實現(xiàn)從研發(fā)到運營全鏈條的降本增效，幫助車企造好車、賣好車；也幫助車主用好車。聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴，共創(chuàng)產(chǎn)業(yè)新生態(tài)，助力汽車產(chǎn)業(yè)不斷邁向新的臺階?！睒嫿ā败囋埔惑w”應用框架，讓車更智能汽車產(chǎn)業(yè)正在從電動化為核心的上半場，向智能化下半場邁進。對此，騰訊集團副總裁、騰訊智慧交通和出行總裁鐘翔平表示，騰訊將持續(xù)投入數(shù)字技術研發(fā)、開放共建產(chǎn)業(yè)生態(tài)、探索創(chuàng)新商業(yè)場景，以數(shù)字韌性，助力車企伙伴提升核心競爭力。在研發(fā)投入方面，過去五年，騰訊累計研發(fā)投入超過2000億人民幣，全球?qū)＠暾埧倲?shù)超過6萬件。據(jù)鐘翔平介紹，騰訊在持續(xù)探索AI、大數(shù)據(jù)、云計算等數(shù)字技術，驅(qū)動汽車服務體驗的升級，目前正在幫助40多家汽車品牌提升座艙服務體驗。騰訊分享了云原生的“車云一體”應用框架，通過提供三個核心能力，助力行業(yè)實現(xiàn)“車云一體”的數(shù)據(jù)驅(qū)動：第一，通過在云端對研發(fā)生產(chǎn)體系的改造，重構“軟件開發(fā)部署”的“軟產(chǎn)線”，提升研發(fā)工程效能；第二，構建車云一體化數(shù)據(jù)驅(qū)動的運營平臺，幫助車企構建起一張由用戶來運營的“活地圖”，讓數(shù)據(jù)充分發(fā)揮價值，來持續(xù)提升車端的體驗，并拓展創(chuàng)新增值服務；第三，通過手機和車、車和車等多端的互動，將連接拓展至更廣泛的生活場景，不斷創(chuàng)新用戶服務的模式。鐘學丹表示：“通過車云一體化的連接，讓車端變得更輕、更可靠，通過云端來獲得無限的擴展空間和快速的迭代能力，讓用戶體驗持續(xù)煥新?！卑l(fā)布一朵更“?！钡脑?、一張更“輕”的圖，加速自動駕駛研發(fā)落地會上，騰訊重點展示了面向城市級自動駕駛迭代的云、圖產(chǎn)品。騰訊在公有云、私有云、專屬云的基礎之上，率先推出騰訊智能汽車云平臺，專為自動駕駛和智能汽車行業(yè)服務，可以兼顧行業(yè)對合規(guī)，技術先進性和高效率的綜合需求。在安全合規(guī)方面，騰訊依托云和地圖方面的合規(guī)經(jīng)驗，為自動駕駛開發(fā)創(chuàng)造了一個端到端、全程合規(guī)的數(shù)據(jù)閉環(huán)服務，通過自動化、軟件化和服務化的手段，保證平臺功能緊隨政策的變化來實時更新，確保自動駕駛業(yè)務的安全可控。在存儲方面，新的云上、云下一體化的自動駕駛存儲方案，可以滿足云、邊緣、本地機房的靈活部署，基于騰訊YottaStore分布式存儲架構，突破了傳統(tǒng)分布式存儲系統(tǒng)單點Master的瓶頸,能夠?qū)崿F(xiàn)單集群、單桶容量達10EB，存儲對象數(shù)量達10萬億，平均節(jié)省50%的存儲成本。在模型訓練環(huán)節(jié)，通過騰訊自研的GooseFS緩存加速產(chǎn)品，IO性能將提升10倍。在仿真訓練環(huán)節(jié)，TADSim虛擬仿真引擎融合騰訊領先游戲技術和云計算能力，可提供超過300萬個場景，支持城市規(guī)模的實時模擬，例如在一個50KM*50KM的城市區(qū)域內(nèi)，可以容納超過100萬輛交通流仿真車輛同時運行。騰訊智慧出行副總裁劉澍泉表示：“騰訊智能汽車云是一個開放的土壤，我們希望在智能汽車云之上，和更多的行業(yè)伙伴共生、共建，一起加速自動駕駛量產(chǎn)的落地。”目前，騰訊智能汽車云正在幫助蔚來、博世等領先企業(yè)加速自動駕駛技術研發(fā)。智能駕駛走向城市普通道路，需要應對更加復雜、快速變化的城市場景環(huán)境，也對地圖能力提出了更多的要求。會上，騰訊推出HDAir輕量級高精數(shù)據(jù)，專為城市智能駕駛設計，具備更輕、更快、要素更精細的優(yōu)勢。第一，HDAir形態(tài)更輕，聚焦智能駕駛的必要要素，在保障米級精度，滿足L2+級自動駕駛需求的同時，進一步降低建圖成本，為城市級智能駕駛規(guī)?；涞靥峁┗A。第二，HDAir更新更快，多種采集更新模式可以保障周級更新，通過提供更加實時準確的數(shù)據(jù)，幫助敏捷應對快速變化的城市場景。第三，HDAir要素更精細，除了道路精細化呈現(xiàn)，對于座艙應用需要的POI（興趣點）、環(huán)境、建筑物等有更精細的表達，可以支持更三維化、逼真化、實時化的地圖渲染，提升座艙體驗。在地圖生產(chǎn)工藝方面，騰訊行業(yè)創(chuàng)造“一張圖”地圖生產(chǎn)模式（Uni-map)，天然融合標準地圖（SDMap）、輔助駕駛地圖（ADASMap)、高精地圖（HDMap)等不同精度等級的地圖數(shù)據(jù)，可以做到數(shù)據(jù)同源、質(zhì)量同級。據(jù)騰訊地圖產(chǎn)品總經(jīng)理陳志介紹，HDAir屬于騰訊Unimap數(shù)據(jù)產(chǎn)品矩陣中一員，介于高精地圖數(shù)據(jù)和ADAS數(shù)據(jù)之間，預計2023年底將覆蓋50座城市。AI驅(qū)動+生態(tài)連接，持續(xù)創(chuàng)新用戶體驗、探索商業(yè)增量AI技術正在驅(qū)動智能座艙、人車交互體驗不斷升級。會上，全新升級的騰訊云智能車載語音助手對外亮相。通過打通訓練平臺和云端能力，語音交互功能更新周期將縮短至小時級。在無代碼開發(fā)環(huán)境下，即使無算法經(jīng)驗的人員也能輕松上手，輕松優(yōu)化專屬模型效果，實現(xiàn)需求快速上線。在ASR專有名詞、場景句式，NLP新技能建設、語料泛化等核心場景，騰訊云智能語音助手將助力車企實現(xiàn)需求快速迭代、上線，及時根據(jù)車主、用戶反饋做出響應。同時，3D數(shù)字人與語音助手聯(lián)合，多方言、多語種識別等功能，也將助力車企打造更有溫度、有效率、有感情的人車交互體驗。據(jù)騰訊云副總裁、騰訊云智能平臺負責人李學朝介紹，目前，騰訊云智能車載語音助手已落地超過15家車企，交付超100款國內(nèi)外暢銷車型，累計接入車輛300多萬臺。隨著汽車電動化、智能化的發(fā)展，圍繞車輛全生命周期挖掘價值，提升用戶體驗并拓展增量應用場景也成為競爭關鍵。騰訊智慧出行以數(shù)字鑰匙、微信車卡、座艙場景化服務以及AI語音助手等“場景化連接器”助力車企打通出行、金融、保險、二手車領域的服務生態(tài)，探索創(chuàng)新的商業(yè)模式。例如，基于騰訊與銀基聯(lián)合打造的數(shù)字鑰匙，依托微信平臺，持續(xù)與車企探索在新車試駕、維保取送車、代客充電/加油等場景的創(chuàng)新代客服務模式，會上，騰訊、銀基與一汽-豐田聯(lián)合發(fā)布了基于數(shù)字鑰匙的“一鍵代客服務”。據(jù)騰訊智慧出行副總裁李博介紹，騰訊已構建起全面的泛出行服務生態(tài)，通過聚合模式已接入80多家代駕公司、40多萬充電樁、3萬多家智慧加油站，騰訊出行服務的打車業(yè)務已覆蓋全國300+以上城市，即將覆蓋全國。目前，騰訊已經(jīng)和100家車企和出行科技公司展開合作，與600多家生態(tài)伙伴推出聯(lián)合創(chuàng)新方案。會上，多位合作伙伴代表亮相大會，并分享了與騰訊的實踐案例和前沿思考。云計算正在成為汽車產(chǎn)業(yè)的新生產(chǎn)力，車云一體的數(shù)據(jù)驅(qū)動成為競爭關鍵。騰訊將做好汽車產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化助力者，不斷夯實自研能力，發(fā)揮生態(tài)連接價值，將人、車、路、云連成一張網(wǎng)，為用戶創(chuàng)造安全、高效、愉悅的出行服務體驗。3.4海南車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃圖：2035年“車聯(lián)網(wǎng)+”智慧出行服務體系初現(xiàn)在國家戰(zhàn)略的指引下，為把握我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術加速成熟、產(chǎn)業(yè)正在從測試驗證階段轉(zhuǎn)向多場景示范應用的機遇期，2023年7月，海南省工信廳發(fā)布《海南省車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》)提出，打造海南省車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條，進一步增強產(chǎn)業(yè)影響力和競爭力，促進車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)面向高質(zhì)量發(fā)展，建立創(chuàng)新發(fā)展、開放融合的產(chǎn)業(yè)形態(tài)。打造首個消費型智慧交通體系，構建車聯(lián)網(wǎng)"海南模式"數(shù)據(jù)顯示，2022年，海南全省累計推廣新能源汽車76371輛，較2021年同比提升約29.98%，新能源汽車在年度新增車輛中占比達到42.15%，其中新能源商用車市場滲透率達35.7%，排名居全國第一。截至2022年末，全省新能源汽車保有量達19.19萬輛，占汽車保有量的10.46%，高出全國平均水平(4.1%)約1.6倍，排名居全國省級地區(qū)第二?！兑?guī)劃》表示，電動化能夠提供穩(wěn)定持續(xù)的電力輸出，支持更強大算法算力和數(shù)據(jù)采集分析等實現(xiàn)，為智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展提供了基礎。新能源汽車的發(fā)展在對汽車能源進行更替的同時，助力實現(xiàn)智能化對非智能化的迭代，海南省新能源汽車市場基礎已成為車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要助力因素。為此，《規(guī)劃》明確指出，要搭建車路協(xié)同驗證體系，為車路云一體化“中國方案”提供海南實踐；打造全國首個消費型智慧交通體系，構建車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展"海南模式"；以“電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化”賦能海南汽車產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)新突破。到2035年，“車聯(lián)網(wǎng)+”智慧出行服務體系初現(xiàn)近期發(fā)展目標，《規(guī)劃》提出，到2025年，實現(xiàn)以政策創(chuàng)新為驅(qū)動，產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展為目標，推動車聯(lián)網(wǎng)基礎設施建設、技術創(chuàng)新、測試驗證、應用示范和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，帶動突破一批關鍵技術、標準和解決方案，凝練總結一批具有較高技術水平和推廣應用價值的車聯(lián)網(wǎng)應用場景，打造里程最長、完全開放、獨具熱帶風情特色的自動駕駛環(huán)島旅游公路，形成“點-線-塊-面”的車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展布局，初步構建海南省車聯(lián)網(wǎng)開放融合、創(chuàng)新發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。中長期發(fā)展目標，《規(guī)劃》提出，到2035年，全省車聯(lián)網(wǎng)建設實現(xiàn)規(guī)?；渴?，基本形成“人、車、路、云”高度協(xié)同的安全高效“車聯(lián)網(wǎng)+”智慧出行服務體系，車聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展取得創(chuàng)新突破。同時，建設全國首個全省范圍、全域開放的車聯(lián)網(wǎng)應用示范?。籆-V2X通信模塊的車載滲透率和路側部署大幅提升，全省新一代信息基礎設施智能化升級全面完成，汽車、通信、交通等行業(yè)高度協(xié)同；打造創(chuàng)新能力強、商業(yè)模式成熟的，具有海南特色智慧城市的車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)集群，并提高整個社會的交通安全和交通效率；形成新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)，使相關產(chǎn)業(yè)獲得新的經(jīng)濟增長空間。推動新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、大數(shù)據(jù)等產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，構建零碳的交通體系，為“三區(qū)一中心”建設提供支撐?！耙缓诵?、三主線、多集群”的產(chǎn)業(yè)布局《規(guī)劃》指出，海南省車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的總體布局是“一核心、三主線、多集群”?！耙缓诵摹笔且越ㄔO國家級車聯(lián)網(wǎng)先導區(qū)為核心，立足車聯(lián)網(wǎng)全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，統(tǒng)籌謀劃、同步推進先導區(qū)建設與產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，搭建“仿真測試-封閉場地測試-開放道路測試”三級驗證體系、研究法規(guī)、政策、標準創(chuàng)新，重點打造車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展環(huán)境，鼓勵車聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢企業(yè)開展場景應用和產(chǎn)業(yè)落地，引導產(chǎn)業(yè)聚集，探索車聯(lián)網(wǎng)多場景應用與服務?！叭骶€”是以研發(fā)制造、測試服務、商業(yè)化探索為主線，圍繞車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)集聚和落地應用，以構建較完備的智能網(wǎng)聯(lián)整車及關鍵零部件研發(fā)制造產(chǎn)業(yè)體系、打造智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試驗證與示范應用基地，以及推動拓展車聯(lián)網(wǎng)應用場景與商業(yè)模式實現(xiàn)為主線，構建海南省車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)完整產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)?！岸嗉骸笔桥嘤？凇⑷齺?、儋州、瓊海、文昌、萬寧等一批競爭力強的車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)特色集群，共同梳理產(chǎn)業(yè)鏈上下游，發(fā)揮各市縣比較優(yōu)勢，促進分工協(xié)作，根據(jù)各地發(fā)展特點和承載能力，探索共贏機制，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體水平。此外，《規(guī)劃》還在完善法規(guī)標準，營造良好產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境；堅持車路云一體化方案，夯實產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎；推動創(chuàng)新突破，全面提升產(chǎn)業(yè)競爭力；有序開展測試示范，前置探索產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；創(chuàng)新商業(yè)模式，強化市場需求驅(qū)動作用；構建產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，支撐產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展等6個方面進行了重點任務部署。第4章2022-2023年我國智慧出行信息化行業(yè)競爭格局分析4.1行業(yè)競爭格局智慧出行領域，百度、阿里、華為等IT行業(yè)巨頭和商湯科技、云從科技、曠視科技等人工智能企業(yè)均參與該領域競爭。其中，百度、阿里、華為等IT行業(yè)巨頭主要為機場提供智能化建設的基礎設施及服務，行業(yè)集中度和壁壘較高，市場規(guī)?？焖偬嵘?；該類廠商一般并未深入行業(yè)應用，以提供平臺為主。人工智能企業(yè)依托視覺感知技術優(yōu)勢以為機場提供旅客服務所需要的基礎算法能力切入市場。云從科技在與同類人工智能企業(yè)的比較中，已在國內(nèi)民航機場已實現(xiàn)較為廣泛的覆蓋，在民航場景具備較強的技術實力和品牌競爭力，處于市場領先地位。同時，由于民航對于技術方案的先進性、穩(wěn)定性、精準度、場景復雜度等各方面的嚴格要求，廠商也積極探索基于民航業(yè)的技術和方案的積累，反向?qū)崿F(xiàn)對城際鐵路、軌道交通、城市交通等場景覆蓋。人工智能技術在該部分場景的落地尚處于培育期，目前市場成熟度與民航市場上存在一定差距，未形成穩(wěn)定的市場格局。云從科技也在積極探索和開拓其他交通出行場景的產(chǎn)品和解決方案落地。4.2主要企業(yè)的基本情況（1）AlphabetInc.AlphabetInc.是谷歌（Google）及谷歌旗下各個子公司的控股公司，涉足技術、生命科學、資本投資和研究等業(yè)務。AlphabetInc.積極把握人工智能領域的流量入口，自2011年成立起開展了大規(guī)模深度學習應用研究，發(fā)布了深度學習底層框架Tensorflow，逐步成為人工智能領域的主流開發(fā)操作系統(tǒng)。（2）百度百度為知名的互聯(lián)網(wǎng)綜合服務公司和人工智能平臺型公司。百度于2017年加強人工智能領域布局，針對智能語音和自動駕駛場景應用推出DuerOS開放平臺和Apollo自動駕駛開放平臺兩類系統(tǒng)框架，同時基于軟硬一體AI生產(chǎn)平臺“百度大腦”、百度智能云推出多類AI技術應用。（3）商湯科技商湯科技是一家人工智能平臺公司，自主研發(fā)并建立了深度學習平臺和超算中心，推出了一系列人工智能技術，包括：人臉識別、圖像識別、文本識別、醫(yī)療影像識別、視頻分析、無人駕駛和遙感等。業(yè)務涵蓋智能手機、互聯(lián)網(wǎng)娛樂、汽車、智慧城市以及教育、醫(yī)療、零售、廣告、金融、地產(chǎn)等多個行業(yè)。（4）曠視科技曠視科技公司是一家人工智能公司。憑借在深度學習領域的研究能力，公司開發(fā)了尖端的計算機視覺算法，以賦能物聯(lián)網(wǎng)設備。公司向客戶提供包括算法、軟件及人工智能賦能物聯(lián)網(wǎng)設備的全棧式解決方案。公司的人工智能賦能的解決方案主要包括：個人物聯(lián)網(wǎng)、城市物聯(lián)網(wǎng)、供應鏈物聯(lián)網(wǎng)。（5）依圖科技依圖科技是一家人工智能公司，以人工智能芯片技術和算法技術為核心，研發(fā)及銷售包含人工智能算力硬件和軟件在內(nèi)的人工智能解決方案，致力于全面解決機器看、聽、理解和規(guī)劃的根本問題。（6）?？低暫？低暿穷I先的視頻產(chǎn)品和內(nèi)容服務提供商，面向全球提供領先的視頻產(chǎn)品、專業(yè)的行業(yè)解決方案與內(nèi)容服務。?？低暜a(chǎn)品已涵蓋視頻監(jiān)控系統(tǒng)的所有主要設備，包括前端采集設備、后端存儲及集中控制、顯示、管理及儲存設備。（7）科大訊飛科大訊飛是一家專業(yè)從事智能語音及語言技術研究、軟件及芯片產(chǎn)品開發(fā)、語音信息服務及電子政務系統(tǒng)集成的國家級骨干軟件企業(yè)，長期從事語音及語言、自然語言理解、機器學習推理及自主學習等人工智能核心技術研究并始終保持國際前沿技術水平，積極推動人工智能產(chǎn)品研發(fā)和行業(yè)應用落地。（8）虹軟科技虹軟科技是計算攝影解決方案提供商、計算機視覺技術領導者，屬于具備底層算法能力的技術型企業(yè)，致力于視覺人工智能技術的研發(fā)和應用，在全球范圍內(nèi)為智能手機、智能汽車、物聯(lián)網(wǎng)等智能設備提供一站式視覺人工智能解決方案。（9）寒武紀寒武紀專注于人工智能芯片產(chǎn)品的研發(fā)與技術創(chuàng)新，致力于打造人工智能領域的核心處理器芯片，讓機器更好地理解和服務人類。公司研發(fā)了智能處理器指令集與微架構等一系列自主創(chuàng)新關鍵技術。經(jīng)過不斷的研發(fā)積累，公司產(chǎn)品在行業(yè)內(nèi)贏得高度認可，廣泛應用于消費電子、數(shù)據(jù)中心、云計算等諸多場景。第5章企業(yè)案例分析：云從科技5.1公司市場地位、技術實力、業(yè)務數(shù)據(jù)及指標情況云從科技擁有自主可控并不斷創(chuàng)新的人工智能核心技術，實現(xiàn)了從智能感知認知到?jīng)Q策的核心技術閉環(huán)。公司自主研發(fā)的人臉識別、跨鏡追蹤、語音識別、自然語言處理等單點技術參與了國內(nèi)外權威數(shù)據(jù)集的測試，憑借相關技術在算法先進性指標（準確率、精確率、召回率、綜合評價指標等1）上的表現(xiàn)取得優(yōu)異成績。具體包括：（1）人臉識別方面，在2021年1月美國國家標準與技術研究院（NIST）的人臉識別算法測試（FRVT）中，1:1人臉識別項目6項數(shù)據(jù)集測試中取得1項排名第一、3項排名第二、1項排名第三，口罩人臉識別項目排名第一；（2）跨鏡追蹤方面，在2020年5月杜克大學（DukeMTMC-relD）、香港中文大學（CUHK03-NP）數(shù)據(jù)集測試中刷新世界紀錄，在清華大學（Market-1501）數(shù)據(jù)集測試中mAP指標刷新世界紀錄，并在2020年首屆全國人工智能大賽（NAIC）中獲得冠軍；（3）語音識別方面，在2020年5月Librispeech和SwitchBoard數(shù)據(jù)集測試中排名全球第一；（4）自然語言處理方面，在2019年7月RACE數(shù)據(jù)集測試中排名全球第一；在SQuad數(shù)據(jù)集測試中排名全球第二。結合在人臉識別、跨鏡追蹤、語音識別、自然語言處理等感知認知領域的算法技術優(yōu)勢和在金融、治理、出行、商業(yè)等行業(yè)的經(jīng)驗積累，公司堅持貫徹人機協(xié)同理念，通過迭代升級抽取共性功能需求和系統(tǒng)技術，優(yōu)化整合為貫通多應用領域的云從人機協(xié)同操作系統(tǒng)。公司自主研發(fā)的人機協(xié)同操作系統(tǒng)融合多種人工智能核心技術，將算力算法平臺和知識中臺相結合，在AI技術整合、AI模型生產(chǎn)、AI自學習方面實現(xiàn)了創(chuàng)新突破，具體包括：第一，AI技術整合方面，人機協(xié)同操作系統(tǒng)是云從人工智能核心技術的綜合呈現(xiàn)載體，整合了人臉識別、跨鏡追蹤（RelD）、活體檢測、結構化解析、OCR、語音識別、自然語言處理、知識圖譜、協(xié)同決策等自主研發(fā)技術，覆蓋感知、認知、決策的全鏈條，目前僅少數(shù)頭部人工智能企業(yè)具備完整的技術覆蓋。通過結合多方向技術，融合感知信息、業(yè)務數(shù)據(jù)和專家知識，公司能夠滿足“企事業(yè)單位立體化防控、銀行雙錄稽核、民航機場智慧運行”等復雜應用場景中的客戶智能化業(yè)務需求。第二，AI模型生產(chǎn)方面，人機協(xié)同操作系統(tǒng)通過引入數(shù)據(jù)預標注、參數(shù)空間自動搜索、知識蒸餾、自反饋等核心技術，優(yōu)化訓練流程，提升了AI算法模型生產(chǎn)效率。通過在算法生產(chǎn)各環(huán)節(jié)運用自動化技術，算法生產(chǎn)周期從過去的數(shù)周縮短至數(shù)小時。第三，AI自學習方面，公司在商業(yè)實踐中創(chuàng)造性落地了一套自學習子系統(tǒng)，利用NLP和知識圖譜技術結合行業(yè)知識，通過打通客戶業(yè)務系統(tǒng)將系統(tǒng)反饋信息轉(zhuǎn)換成有效的重訓練樣本，在運行過程中持續(xù)不斷的改進模型效果。公司在成都“天府大腦”項目、廣州“南沙區(qū)人工智能統(tǒng)一服務平臺”等項目率先落地自學習技術，人臉識別、OCR識別等算法效果可隨著系統(tǒng)運行過程中自動實現(xiàn)提升。（1）智慧金融領域行業(yè)標準方面，公司參與了金融行業(yè)多項技術標準制定，包括“移動金融生物特征安全應用規(guī)范”、“商業(yè)銀行應用程序接口安全管理檢測規(guī)范”、“人臉識別技術線下支付安全應用規(guī)范”、“人臉識別線下支付安全應用檢測規(guī)范”。公司智慧金融產(chǎn)品和服務已覆蓋中國工商銀行、中國建設銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、郵儲銀行和交通銀行等超過100家銀行為代表的金融機構。同時，公司也為相關銀行的線上渠道和線下銀行網(wǎng)點提供刷臉取款、VIP迎賓等產(chǎn)品和金融服務以及人工智能技術支持。（2）智慧治理領域公司參與了公安部多項課題研究和“視頻圖像信息綜合應用平臺”、“智能化治安管理綜合應用平臺”的建設，并參與到“公安視頻圖像智能化應用體系技術指南”、“全國治安管理人像比對聯(lián)網(wǎng)協(xié)同服務體系”等標準編寫工作當中，積極為全國視頻圖像智能化應用的頂層設計和標準制定貢獻力量。截至2021年6月30日，公司智慧治理產(chǎn)品和解決方案已經(jīng)在全國30個省級行政區(qū)投入到警務實戰(zhàn)當中，為70周年國慶、博鰲論壇、武漢軍運會、鄭州民族運動會等重大活動提供支撐。其中“鷹眼人臉大庫檢索平臺”累計為廣東、重慶、北京、貴州等20個省級行政區(qū)提供人像庫比對服務；“火眼人臉大數(shù)據(jù)平臺”為北京、廣州、天津、沈陽、武漢、大連、太原等城市超過10萬路前端設備提供智能分析服務。（3）智慧出行領域公司產(chǎn)品和解決方案覆蓋北京首都國際機場、大興國際機場、上海浦東機場、上海虹橋機場、廣州白云機場、重慶江北機場、成都雙流機場、深圳寶安機場等包括中國十大機場中的九座重要機場在內(nèi)的上百座民用樞紐機場，日均服務旅客達百萬人次。公司與中國民航管理干部學院成立“智慧民航聯(lián)合研究中心”，針對民航領域的大數(shù)據(jù)、機器學習等前沿信息技術方向開展聯(lián)合創(chuàng)新研發(fā)并進行產(chǎn)品化和產(chǎn)業(yè)化研究，推進中國民航領域的全面智慧化進程。（4）智慧商業(yè)領域公司產(chǎn)品及服務已輻射汽車展廳、購物中心、品牌門店等眾多應用場景，為全球數(shù)億人次帶來智慧、便捷和人性化的AI體驗。云從智慧商業(yè)汽車展廳解決方案在創(chuàng)新應用領域得到了汽車行業(yè)的認可，連續(xù)兩年在行業(yè)級峰會上獲得創(chuàng)新類獎項：2019年汽車行業(yè)數(shù)字化峰會上獲得運營模式創(chuàng)新領軍者獎項；2020年汽車數(shù)字化與營銷創(chuàng)新峰會榮獲年度優(yōu)秀人工智能技術/平臺獎項。5.2公司的競爭優(yōu)勢（1）技術優(yōu)勢云從科技在軟硬件產(chǎn)品研發(fā)、核心算法領域不斷深耕。公司擁有自主可控并不斷創(chuàng)新的人工智能核心技術，技術方向上覆蓋圖像識別、語音識別、自然語言處理和機器學習全領域，已構建了從感知到認知到?jīng)Q策的技術閉環(huán)。公司所打造的人機協(xié)同操作系統(tǒng)圍繞“人機交互、人機融合、人機共創(chuàng)”的人機協(xié)同理念，實現(xiàn)包括“多模態(tài)數(shù)據(jù)感知、多領域知識推理、人機共融共創(chuàng)、數(shù)據(jù)安全共享”四大核心技術突破，促進人工智能基礎設施、算法、產(chǎn)業(yè)應用的協(xié)同發(fā)展。公司自主研發(fā)的跨鏡追蹤、3D結構光人臉識別、雙層異構深度神經(jīng)網(wǎng)絡和對抗性神經(jīng)網(wǎng)絡等技術均處于業(yè)界領先水平。公司及核心技術團隊曾先后9次獲得國內(nèi)外智能感知領域桂冠1,并于2018年獲得“吳文俊人工智能科技進步獎”。公司受邀參與了人工智能國家標準、公安部行業(yè)標準等30項國家和行業(yè)標準制定工作，并同時承擔國家發(fā)改委“人工智能基礎資源公共服務平臺”和“高準確度人臉識別系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化及應用項目”、工信部“基于自研SoC芯片的高準確度人臉識別產(chǎn)業(yè)化應用”等國家級重大項目建設任務。截至2021年12月31日，公司擁有316項專利（其中133項為發(fā)明專利）、385項軟件著作權等人工智能領域知識產(chǎn)權。公司不僅關注算法研究的持續(xù)領先，同時不斷發(fā)力人工智能技術的產(chǎn)業(yè)落地,切實將各項先進技術應用于各個領域，賦能各行業(yè)的智慧化轉(zhuǎn)型，將技術成果轉(zhuǎn)化為服務社會與人們生活的智慧力量。（2）研發(fā)優(yōu)勢公司在創(chuàng)始人周曦博士的帶領下已經(jīng)建立了成熟的研發(fā)團隊，核心研發(fā)人員擁有豐富的行業(yè)經(jīng)驗和扎實的技術功底，研發(fā)團隊結構合理、技能全面，形成了技術人才壁壘，有力地支撐了公司的技術創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)。同時，公司高度重視人才的培養(yǎng)和研發(fā)隊伍的建設，制定了完善的人才選拔機制和豐富的人才培養(yǎng)方案，保證源源不斷的人才供給和內(nèi)部人員的能力提升。公司打造了可持續(xù)發(fā)展的“三大聯(lián)合實驗室及五大研發(fā)中心”的研發(fā)架構，內(nèi)部研發(fā)架構涵蓋了技術中臺與前臺業(yè)務線下屬的產(chǎn)品和解決方案部，以及承擔提升技術能力、促進協(xié)同工作的技術管理組織，分布于公司在廣州、重慶、上海、蘇州和成都五地研發(fā)中心，為公司內(nèi)部技術研發(fā)核心力量。同時，公司和國內(nèi)多家知名科研機構建立聯(lián)合實驗室，持續(xù)不斷的開展人工智能領域相關研發(fā)項目合作，旨在提升公司在人工智能基礎核心技術的研究能力。報告期內(nèi)公司研發(fā)投入持續(xù)增長，最近三年研發(fā)費用占營業(yè)收入的比例分別為56.25%、76.59%和49.67%。未來，公司仍將持續(xù)加大研發(fā)投入，加強技術研發(fā)和創(chuàng)新，提升公司競爭力。（3）品牌優(yōu)勢云從科技多年深耕垂直行業(yè)，廣泛布局智慧金融、智慧治理、智慧交通和智慧商業(yè)四大業(yè)務領域，深入洞悉用戶所需，提供多種高效的解決方案為不同垂直領域的客戶賦能，形成領先的場景化經(jīng)驗積累和優(yōu)質(zhì)的品牌形象。歷經(jīng)長期與各垂直領域重點客戶的緊密合作，公司通過大量場景數(shù)據(jù)訓練不斷優(yōu)化算法平臺，培育出針對不同行業(yè)特有的數(shù)據(jù)分析和應用能力，積累了對行業(yè)的深度理解和核心服務能力，建立了較高的業(yè)務壁壘。在智慧金融領域，公司為包括中國工商銀行、中國建設銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、郵儲銀行和交通銀行等超過100家銀行為代表的金融機構提供產(chǎn)品和技術服務，推動全國眾多銀行網(wǎng)點進行人工智能升級；在智慧治理領域，云從科技產(chǎn)品及技術已服務于全國30個省級行政區(qū)政法、學校、景區(qū)等多類型應用場景；在智慧出行領域，公司產(chǎn)品和解決方案覆蓋北京首都國際機場、大興國際機場、上海浦東機場、上海虹橋機場、廣州白云機場、重慶江北機場、成都雙流機場、深圳寶安機場等包括中國十大機場中的九座重要機場在內(nèi)的上百座民用樞紐機場，日均服務旅客達百萬人次；在智慧商業(yè)領域，產(chǎn)品及服務已輻射汽車展廳、購物中心、品牌門店等眾多應用場景，為全球數(shù)億人次帶來智慧、便捷和人性化的AI體驗。通過在這些領域的廣泛運用和與行業(yè)頭部客戶的深度合作，逐步積累了云從科技在人工智能行業(yè)的品牌優(yōu)勢。（4）戰(zhàn)略優(yōu)勢云從科技勢聚焦人機協(xié)同的核心人工智能落地戰(zhàn)略，賦能全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)發(fā)展。公司認為“可持續(xù)的人機交互、可信賴的人機融合并最終實現(xiàn)可期待的人機共創(chuàng)”是人工智能行業(yè)發(fā)展的主流方向和目標。智能技術發(fā)展的目的是更好地輔助人類而非取代人類，在由弱人工智能向強人工智能進階的過程中，只有通過人機協(xié)同，以人類擅長的推理、創(chuàng)造和判斷技能與機器效率、準確性和邏輯能力相結合，才能實現(xiàn)安全、可靠的智能化社會發(fā)展。公司基于“多模態(tài)數(shù)據(jù)感知、多領域知識推理、人機共融共創(chuàng)、數(shù)據(jù)安全共享”四大核心技術突破，打造了人機協(xié)同操作系統(tǒng)，覆蓋視覺、語音和文字的全棧感知技術，實現(xiàn)自然、便捷的人機交互，并提供基于自動化學習、行業(yè)知識推理存儲的可信智能決策，搭載AI工程創(chuàng)新技術，具有整套智能應用集成開發(fā)環(huán)境，提升從算法到應用開發(fā)再部署效率，實現(xiàn)應用智能化快速落地。公司秉持開放的人機協(xié)同發(fā)展理念，與上下游獨立硬件供應商、獨立軟件供應商、平臺及行業(yè)應用提供方共建共享，基于云從人工智能操作系統(tǒng)標準建立了完善的產(chǎn)品體系；同時通過為行業(yè)核心客戶提供定制化的解決方案，在人工智能應用發(fā)展初期攜手頭部客戶共同構建了行業(yè)標準，進一步推動深化基于云從人機協(xié)同操作系統(tǒng)的完整產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)，提供更全面、高效的人機協(xié)同解決方案服務。5.3公司的競爭劣勢（1）人工智能多點技術融合仍有待突破由于公司所處的人工智能行業(yè)尚處于發(fā)展初期，相關技術和應用落地尚存在較大不確定性。人工智能技術在計算機視覺、語音識別、自然語言理解等單點技術已取得突破，云從科技亦在人機協(xié)同理念下探索推進人機協(xié)同操作系統(tǒng)及應用產(chǎn)品體系建設，但目前感知技術、數(shù)據(jù)分析和行業(yè)知識等多方面技術的有機結合仍未達到最佳狀態(tài)，多點技術融合實現(xiàn)突破前，客戶智能化升級體驗無法得到跨越式提升，云從科技相較傳統(tǒng)IT廠商的產(chǎn)品體驗優(yōu)勢不明顯，傳統(tǒng)IT廠商依據(jù)其積累的客戶關系、工業(yè)化基礎，在市場競爭中會對云從科技形成一定壓力。（2）資金實力存在較大差距近年來，隨著人工智能領域技術創(chuàng)新和政策支持不斷推出，人工智能行業(yè)整體處于快速發(fā)展階段。自成立以來，云從科技主要通過領先的核心技術實力和優(yōu)秀的商業(yè)落地能力實現(xiàn)業(yè)務規(guī)模的增長，但未來仍然需要在高端人才引進、前沿技術研發(fā)、多元化市場拓展能力等方面持續(xù)進行資金投入。公司早期主要通過自身積累和引進外部投資者獲得了一定的發(fā)展資金，但總體而言融資渠道相對單一，面對競爭日益激烈的人工智能應用市場，如何獲取擴大企業(yè)規(guī)模所需的資金仍然是制約公司高速成長的重要因素。（3）高端人才劣勢公司已通過持續(xù)的人才培養(yǎng)、引進和管理機制優(yōu)化，構建了較為穩(wěn)定的研發(fā)與管理體系，能夠支撐現(xiàn)階段業(yè)務發(fā)展。但隨著業(yè)務規(guī)模的不斷擴大，公司在技術研發(fā)、市場及銷售等方面的高端人才儲備仍然不足，需要進一步引入具備深厚技術實力和豐富行業(yè)經(jīng)驗的專業(yè)人才隊伍。第6章2023-2028年人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況和未來發(fā)展趨勢6.1人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景21世紀以來，計算機、互聯(lián)網(wǎng)、云計算等技術的成熟和普及推動了數(shù)次技術浪潮，帶動了整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結構變革。2012年深度學習在圖像識別方面取得巨大進展，機器的感知能力得到大幅度提升。隨后語音處理、自然語言處理等人工智能技術不斷實現(xiàn)突破，精準治理、刷臉支付、自動駕駛、無人零售等全新的經(jīng)濟業(yè)態(tài)生長出來，世界逐漸步入智能經(jīng)濟時代。2018年中共中央政治局就人工智能發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢舉行第九次集體學習，會議強調(diào)：“人工智能是引領這一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的戰(zhàn)略性技術，具有溢出帶動性很強的'頭雁'效應”。單點人工智能技術突破和安防、金融等場景落地實現(xiàn)了人工智能產(chǎn)業(yè)的初步奠基后，如何將核心算法進行工程化、系統(tǒng)性落地成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展重心。工程化的人工智能產(chǎn)業(yè)將通過“賦能機制”推動我國經(jīng)濟發(fā)展的動力變革，助力相關產(chǎn)業(yè)壯大及賦能其他產(chǎn)業(yè)，提升智能時代的運轉(zhuǎn)效能。人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目的還是服務于人類，人類將成為人工智能系統(tǒng)的重要參與者。2019年，美國國家技術科學委員會發(fā)布的《國家人工智能研究和發(fā)展戰(zhàn)略計劃》中明確提出“開發(fā)有效的人工智能協(xié)作方法”的戰(zhàn)略，反映出人機協(xié)同的理念在人工智能研究和發(fā)展的戰(zhàn)略地位進一步提升。人類與人工智能合作將成為改變社會運轉(zhuǎn)方式的新趨勢。6.2人工智能行業(yè)發(fā)展情況人工智能行業(yè)的發(fā)展歷程和未來發(fā)展軌跡可大致分為“三個浪潮”階段：第一個階段，以計算機視覺、語音識別等為代表的人工智能單點技術實現(xiàn)突破，催生了人工智能在特定場景的初步應用；第二個階段，人工智能經(jīng)歷了對單點技術的聚焦關注，客戶逐漸發(fā)現(xiàn)自身的復雜需求難以得到快速響應，轉(zhuǎn)向?qū)で螳@取人工智能綜合解決方案以實現(xiàn)對全業(yè)務鏈條的AI賦能，形成行業(yè)價值閉環(huán)；第三個階段，隨著人工智能與實體產(chǎn)業(yè)深度融合，預計將以用戶體驗的革命性提升為主要驅(qū)動因素，人工智能將嘗試以人類與機器智能交互嵌入所有業(yè)務流程，聯(lián)通線上線下數(shù)據(jù)，進行智能流量的再分配，大幅優(yōu)化人類與智能的協(xié)同體驗。近年來，中國人工智能產(chǎn)業(yè)處于高速建設階段，核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，涌現(xiàn)出了包括云從科技在內(nèi)的大量人工智能企業(yè)。2019年，中國人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到1,291.4億元，同比增速為30.8%。中國人工智能產(chǎn)業(yè)逐漸趨于穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)模式探索已基本完成，產(chǎn)業(yè)焦點從技術研發(fā)轉(zhuǎn)向各行業(yè)多元化場景應用落地。未來隨著新興技術逐漸成熟應用并形成協(xié)同效應，更多的創(chuàng)新應用將成為可能，中國人工智能產(chǎn)業(yè)將迎來新一輪的增長點。預計到2022年，中國人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到2,621.5億元，增長率為28.8%。?人工智能的產(chǎn)業(yè)鏈可以分為基礎層、技術層、應用層?；A層側重基礎支撐平臺的搭建，主要包含傳感器、AI芯片、數(shù)據(jù)服務和云計算服務，相關產(chǎn)業(yè)鏈條相對成熟，技術研發(fā)投入資金量大；技術層側重核心技術的研發(fā)，主要包括深度學習框架、算法模型開發(fā)以及人工智能平臺；應用層注重產(chǎn)業(yè)應用發(fā)展主要包含行業(yè)解決方案服務、硬件產(chǎn)品和軟件產(chǎn)品。?云從科技在傳統(tǒng)的人工智能生態(tài)之上引入人類經(jīng)驗與知識，通過自主研發(fā)打造人機協(xié)同操作系統(tǒng)，并基于操作系統(tǒng)推出多應用場景的人工智能解決方案，屬于相對綜合性的產(chǎn)品服務，涉及到人工智能生態(tài)鏈中基礎層的硬件設備設計、技術層的人機協(xié)同算法開發(fā)以及應用層的智慧治理、智慧出行、智慧商業(yè)、智慧金融等行業(yè)智能化解決方案。6.3人工智能行業(yè)未來發(fā)展趨勢人工智能行業(yè)主要細分領域包括人工智能芯片、人工智能平臺、人工智能解決方案和AIoT產(chǎn)品。人工智能芯片、人工智能平臺屬于人工智能在硬件和軟件層面的核心基礎。該細分領域技術和生態(tài)壁壘較高，行業(yè)議價能力較強和產(chǎn)品附加值較高；AIoT產(chǎn)品為人工智能產(chǎn)業(yè)化落地提供硬件支撐，主要通過其生產(chǎn)工藝與成本管控來獲取利潤，由于人工智能產(chǎn)業(yè)化落地硬件需求大，該細分領域市場容量較大；人工智能解決方案直接面對客戶需求，供應商需要同時掌握人工智能技術和行業(yè)經(jīng)驗，實現(xiàn)對不同業(yè)務場景效率的賦能提升，由于不同客戶的解決方案差異很大，該細分領域市場參與者較多。目前，人工智能行業(yè)還處在技術演進、產(chǎn)品探索和生態(tài)建設的早期階段，細分行業(yè)和參與的廠商比較多，尚處于擴大整體市場的階段，實際競爭并不激烈。隨著行業(yè)發(fā)展，人工智能芯片和人工智能平臺領域預計將逐漸演變成少數(shù)幾家廠商和通用產(chǎn)品的市場格局，形成較高的技術和生態(tài)壁壘，行業(yè)議價能力較強和產(chǎn)品附加值得到凸顯；而人工智能芯片和人工智能平臺的發(fā)展和成熟，會大幅降低人工智能解決方案和AIoT產(chǎn)品的研發(fā)成本和技術門檻，相關產(chǎn)品和方案逐漸同質(zhì)化，議價能力和附加值降低,人工智能解決方案和AIoT產(chǎn)品競爭將相對激烈。第7章2023-2028年我國智慧出行信息化行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)7.1行業(yè)面臨的機遇（1）人工智能領域技術能力全面提升為人機協(xié)同奠定基礎隨著大數(shù)據(jù)、云計算、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術的發(fā)展，以深度神經(jīng)網(wǎng)絡為代表的人工智能技術飛速發(fā)展，人工智能領域科學與應用的鴻溝正在被突破。圖像分類、語音識別、知識問答、人機對弈、無人駕駛等人工智能技術能力快速提升，技術的產(chǎn)業(yè)化進程得以開啟，人工智能迎來爆發(fā)式增長的新高潮。機器在人工智能技術的應用下，“視覺”“聽覺”“觸覺”等感知能力不斷增強。例如計算機視覺領域ImageNet圖像識別挑戰(zhàn)賽獲獎結果表明計算機對于圖像的識別能力已經(jīng)超過人類水平，意味著計算機能夠一定程度上替代人類視覺的工作，更高效地完成任務。人工智能技術能力的全面提升賦予機器視覺、聽覺和觸覺等綜合的感知能力,也提升了機器的認知和決策能力，夯實了人機協(xié)同發(fā)展的第一階段人機交互層面的效率和體驗，并為人機交互向融合共創(chuàng)方向過渡進而實現(xiàn)順暢的人機協(xié)同提供可能。（2）計算能力提升與數(shù)據(jù)資源累積為人機協(xié)同能力發(fā)展提供基礎支撐人工智能技術的發(fā)展也得益于計算能力的提升與數(shù)據(jù)資源的累積。芯片處理器的技術迭代、云服務普及以及硬件價格下降使得人工智能算法的計算總成本大幅下降。人工智能使用GPU進行訓練與推理后，由于同時調(diào)用數(shù)以千計的計算核心，能夠?qū)崿F(xiàn)10-100倍吞吐量計算，為人機協(xié)同提供重要的算力基礎支撐。數(shù)據(jù)是人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的另一重要基礎要素。根據(jù)英特爾預測，全球數(shù)據(jù)總量在2020年將達到44ZB，中國產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量將達到8ZB。伴隨著云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，數(shù)據(jù)流量增長速率正在不斷加快，人工智能可以獲得體量龐大的學習素材，有助于提升人機協(xié)同的智能水平。（3）人工智能戰(zhàn)略地位凸顯，行業(yè)政策支持力度大人工智能是國家戰(zhàn)略的重要組成部分，是未來國際競爭的焦點和經(jīng)濟發(fā)展的新引擎。人工智能的逐步成熟將極大拓展其在生產(chǎn)生活、社會治理、國防建設等各個方面應用的廣度和深度，并形成涵蓋核心技術、關鍵系統(tǒng)、支撐平臺和智能應用的完備產(chǎn)業(yè)鏈和高端產(chǎn)業(yè)群。自2017年人工智能首次被寫入政府工作報告以來，黨中央、國務院和各部委陸續(xù)出臺相關配套政策。同時，北京、上海、重慶、廣東等在內(nèi)超過