盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調(diào)研報告PAGE2服務(wù)熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司2028年智能物流裝備市場2023-2028年智能物流裝備市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報告報告目錄TOC\o"1-3"\u第1章智能物流裝備行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī) 41.1行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制 41.2行業(yè)主要法律法規(guī)和政策 51.3行業(yè)主要法律法規(guī)和政策的影響 7第2章我國智能物流裝備行業(yè)主要發(fā)展特征 72.1行業(yè)技術(shù)水平 72.2行業(yè)技術(shù)特點 8（1）定制化特點 8（2）規(guī)?；攸c 8（3）技術(shù)涉及面廣 82.3進入行業(yè)的主要壁壘 8（1）技術(shù)和行業(yè)經(jīng)驗壁壘 9（2）人才壁壘 9（3）品牌壁壘 9（4）規(guī)?；\營壁壘 10（5）資金壁壘 102.4行業(yè)上下游之間的關(guān)系 11（1）上游行業(yè)的關(guān)系 11（2）下游行業(yè)的關(guān)系 11第3章2022-2023年中國智能物流裝備行業(yè)發(fā)展情況分析 123.1世界物流裝備行業(yè)發(fā)展歷程 123.2世界物流裝備行業(yè)市場規(guī)模 123.3我國物流裝備行業(yè)發(fā)展歷程 133.4我國物流裝備行業(yè)市場規(guī)模 14第4章2022-2023年我國智能物流裝備行業(yè)競爭格局分析 154.1行業(yè)競爭格局 154.2主要企業(yè)的基本情況 15第5章企業(yè)案例分析：中科微至 175.1公司市場地位 175.2主要競爭優(yōu)勢 175.3主要競爭劣勢 205.4公司取得的科技成果與產(chǎn)業(yè)深度融合的具體情況 20第6章2023-2028年下游需求應(yīng)用行業(yè)發(fā)展分析及趨勢預(yù)測 216.1電子商務(wù) 216.2現(xiàn)代物流業(yè) 226.3煙草行業(yè) 236.4醫(yī)藥行業(yè) 23第7章2023-2028年我國智能物流裝備行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測 237.1我國GDP與社會零售總額迅速上升 237.2我國物流行業(yè)規(guī)模增長迅速但物流成本占GDP比重較高 247.3人力成本上升 247.4物流、快遞行業(yè)對分揀設(shè)備需求量提高 25第8章2023-2028年我國智能物流裝備行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn) 258.1行業(yè)面臨的機遇 25（1）國家政策支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展 25（2）行業(yè)的市場前景廣闊 26（3）物聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)的發(fā)展 268.2行業(yè)面臨的挑戰(zhàn) 26（1）行業(yè)人才相對匱乏 27（2）國內(nèi)企業(yè)整體實力偏弱，資金實力不強 27第1章智能物流裝備行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī)1.1行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2017)和中國證監(jiān)會于2012年發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引(2012年修訂)》智能物流裝備所屬行業(yè)為“C34通用設(shè)備制造業(yè)”。根據(jù)2018年11月7日公布的國家統(tǒng)計局令第23號《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》，智能物流裝備所處行業(yè)屬于“高端裝備制造產(chǎn)業(yè)”。?智能物流裝備所屬行業(yè)主管部門主要包括國家發(fā)展和改革委員會、國家工業(yè)和信息化部、科技部等。中科微至所處行業(yè)的自律性組織為中國機械工業(yè)聯(lián)合會、中國機械工程學(xué)會物流工程分會、中國物流與采購聯(lián)合會。主管部門及自律性組織監(jiān)管職責(zé)國家發(fā)改委主要負責(zé)制定產(chǎn)業(yè)政策、提岀中長期產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和指導(dǎo)性意見等，履行宏觀調(diào)控工信部主要負責(zé)擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標準并組織實施，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作；組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用等科技部主要負責(zé)擬訂科技發(fā)展規(guī)劃和方針、政策、法規(guī)等；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)共性技術(shù)研究；會同有關(guān)部門組織科技重大專項實施中的方案論證、綜合平衡、評估驗收等中國機械工業(yè)聯(lián)合會制定并監(jiān)督執(zhí)行行業(yè)的規(guī)范，規(guī)范行業(yè)行為；為政府制定行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策；協(xié)助管理本行業(yè)國家標準；負責(zé)本行業(yè)標準的組織修訂與管理；開展行業(yè)統(tǒng)計調(diào)查工作；參與質(zhì)量管理和監(jiān)督工作、本行業(yè)的科技成果鑒定等中國機械工程學(xué)會物流工程分會主要負責(zé)開展國內(nèi)外學(xué)術(shù)交流，促進物流工程和物料搬運技術(shù)及裝備的開發(fā)與應(yīng)用；組織國內(nèi)外物流技術(shù)、物流管理、物流設(shè)施、物料搬運新產(chǎn)品、新工藝信息發(fā)布與交流；是全國從事物流工程和物料搬運專業(yè)科研、設(shè)計、生產(chǎn)、教學(xué)以及使用部門的科技工作者的學(xué)術(shù)性群眾團體中國物流與采購聯(lián)合會中國物流與采購聯(lián)合會是物流與采購行業(yè)綜合性社團組織，主要任務(wù)是貫徹執(zhí)行國家方針、政策和法規(guī)，反映行業(yè)愿望與要求，推動中國物流業(yè)的發(fā)展，推動政府與企業(yè)采購事業(yè)的發(fā)展，推動生產(chǎn)資料流通領(lǐng)域的改革與發(fā)展，完成政府授予的外事、科技、行業(yè)統(tǒng)計和標準制修訂等職能，承接政府部門委托的有關(guān)工作1.2行業(yè)主要法律法規(guī)和政策近年來，國內(nèi)針對物流裝備行業(yè)監(jiān)管的主要法律、法規(guī)及規(guī)范性文件如下:時間發(fā)文單位文件名與公司有關(guān)的主要內(nèi)容2009年5月12日國務(wù)院辦公廳《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》提出依托十大領(lǐng)域重點工程，振興裝備制造業(yè)，其中包括：行李和貨物高速分揀系統(tǒng)2011年8月19日國務(wù)院辦公廳《關(guān)于促進物流業(yè)健康發(fā)展政策措施的意見》加快先進物流設(shè)備的研制，提高物流裝備的現(xiàn)代化水平2015年5月8日國務(wù)院辦公廳《中國制造2025》要求“加快智能物流管理等技術(shù)和裝備在生產(chǎn)過程中的應(yīng)用”、“推廣采用先進智能化生產(chǎn)和物流系統(tǒng)”2016年3月17日國務(wù)院辦公廳《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》深化流通體制改革，促進流通信息化、標準化、集約化，推動傳統(tǒng)商業(yè)加速向現(xiàn)代流通轉(zhuǎn)型升級。加強物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力發(fā)展第三方物流和綠色物流、冷鏈物流、城鄉(xiāng)配送2016年7月29日發(fā)改委《“互聯(lián)網(wǎng)+”高效物流實施意見》進一步推進先進信息技術(shù)在倉儲、運輸、配送等環(huán)節(jié)的應(yīng)用，促進基于互聯(lián)網(wǎng)的物流新裝備、新模式、新技術(shù)出現(xiàn)和發(fā)展，從而大幅提高物流效率2016年9月13國務(wù)院辦公廳《物流業(yè)降本增效專項行動方案（2016-2018年）》到2018年，物流業(yè)降本增效取得明顯成效。全社會物流總費用占國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的比重較2015年降低1個百分點以上2016年11月29日國務(wù)院辦公廳《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知》推動智能制造關(guān)鍵技術(shù)裝備邁上新臺階。突破智能物流與倉儲裝備，開展首臺套裝備研究開發(fā)和推廣應(yīng)用，提高質(zhì)量與可靠性2017年7月20日國務(wù)院辦公廳《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》明確提出要加強智能化裝卸搬運、分揀包裝、加工配送等智能物流裝備研發(fā)和推廣應(yīng)用2017年8月17日國務(wù)院辦公廳《關(guān)于進一步推進物流降本增效促進實體經(jīng)濟發(fā)展的意見》開展倉儲智能化試點示范。結(jié)合國家智能化倉儲物流基地示范工作，推廣應(yīng)用先進信息技術(shù)及裝備，加快智能化發(fā)展步伐，提升倉儲、運輸、分揀、包裝等作業(yè)效率和倉儲管理水平，降低倉儲管理成本2017年12月14日工信部《促進新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃（2018-2020）》指出“要開發(fā)智能物流倉儲設(shè)備，提升高速分揀機、多層穿梭車、高密度存儲穿梭板等物流裝備的智能化水平，建設(shè)無人化智能倉儲，同時創(chuàng)新人工智能產(chǎn)品和服務(wù)”2018年1月23日國務(wù)院辦公廳《關(guān)于推進電子商務(wù)與快遞物流協(xié)同發(fā)展的意見》提出要強化規(guī)劃引領(lǐng)，完善電子商務(wù)快遞物流基礎(chǔ)設(shè)施，鼓勵快遞物流企業(yè)采用先進適用技術(shù)和裝備，提升快遞物流裝備自動化、專業(yè)化水平2018年12月21日發(fā)改委、交通運輸部《國家物流樞紐布局和建設(shè)規(guī)劃》提出到2020年，布局建設(shè)30個左右國家物流樞紐，形成國家物流樞紐網(wǎng)絡(luò)基本框架2020年5月29日國務(wù)院辦公廳《政府工作報告》提出要推動制造業(yè)升級和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、支持制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。發(fā)展研發(fā)設(shè)計、現(xiàn)代物流、檢驗檢測認證等生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)2020年8月22日發(fā)改委《推動物流業(yè)制造業(yè)深度融合創(chuàng)新發(fā)展實施方案》鼓勵制造業(yè)企業(yè)開展物流智能化改造，推廣應(yīng)用物流機器人、智能倉儲、自動分揀等新型物流技術(shù)裝備1.3行業(yè)主要法律法規(guī)和政策的影響行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制、主要法律法規(guī)鼓勵企業(yè)在倉儲、裝卸、搬運、揀選、包裝等各環(huán)節(jié)采用智能化的倉儲物流技術(shù)和裝備，提升各環(huán)節(jié)的作業(yè)效率，營造了有利于公司發(fā)展的行業(yè)環(huán)境，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營與未來發(fā)展起到了良好的促進與推動作用，有利于促進公司進一步發(fā)展。第2章我國智能物流裝備行業(yè)主要發(fā)展特征2.1行業(yè)技術(shù)水平物流裝備行業(yè)產(chǎn)品的特點為技術(shù)要求高、種類更新迭代快速，國外企業(yè)的技術(shù)水平較為先進，部分產(chǎn)品在設(shè)計階段，采用最新的仿真模擬技術(shù)，加快了項目的設(shè)計速度與精度。另一方面，國外企業(yè)采用以視覺識別技術(shù)、RFID射頻識別技術(shù)等為代表的新一代識別技術(shù)，使得系統(tǒng)運行效率大幅提高。相對于國外企業(yè)，國內(nèi)企業(yè)起步較晚，新技術(shù)水平相對較低，但國內(nèi)企業(yè)經(jīng)過多年的技術(shù)發(fā)展，逐漸通過自主研發(fā)縮短與國外企業(yè)技術(shù)上的差距，并且開始研發(fā)最新一代智能物流技術(shù)，快速向行業(yè)頂尖技術(shù)靠攏。2.2行業(yè)技術(shù)特點（1）定制化特點智能物流裝備具有定制化特點，要求智能物流裝備提供商具有較強的總體規(guī)劃、系統(tǒng)集成、產(chǎn)品研發(fā)以及現(xiàn)場實施能力，對各類物流軟、硬件具有較深的研究，并熟悉客戶所在行業(yè)及客戶本身的生產(chǎn)工藝和運營管理的特點，才能根據(jù)下游行業(yè)客戶的需求提供高質(zhì)量定制化服務(wù)。（2）規(guī)?；攸c智能物流裝備為非標準產(chǎn)品，不同項目之間具有一定的差異，標準化管理較為困難，設(shè)備交付涉及設(shè)計、生產(chǎn)、組裝和調(diào)試等多個步驟，對公司整體經(jīng)營能力較高。物流裝備企業(yè)一旦形成規(guī)模，可以從現(xiàn)有產(chǎn)品的運行上獲取各項指標數(shù)據(jù)用于優(yōu)化其軟件和硬件，因此各物流裝備公司積極擴大市場份額，在獲取訂單同時優(yōu)化其軟、硬件，形成良性循環(huán)。（3）技術(shù)涉及面廣智能物流分揀系統(tǒng)是一種集光、機、電、信息技術(shù)為一體的現(xiàn)代化裝備，其技術(shù)外延廣泛，涵蓋人工智能、圖像識別、微電子、光學(xué)、計算機、機器人等多個領(lǐng)域，技術(shù)涉及面廣，集成能力要求高。2.3進入行業(yè)的主要壁壘（1）技術(shù)和行業(yè)經(jīng)驗壁壘物流裝備涉及機械、自動化控制、信息技術(shù)等多項軟硬件技術(shù)領(lǐng)域，其產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)復(fù)雜，技術(shù)含量高，對產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的要求高。物流設(shè)備制造商及系統(tǒng)集成商不僅需要熟練掌握物流裝備系統(tǒng)的理論和設(shè)計基礎(chǔ)，了解各零組件的性能匹配，還需對下游客戶提出的個性化需求進行引導(dǎo)。這不僅需要各領(lǐng)域?qū)I(yè)人才的緊密配合，還需要長時間的技術(shù)和工程實踐經(jīng)驗積累、沉淀。新的行業(yè)進入者較難在短期內(nèi)通過快速仿制的方式掌握相關(guān)核心技術(shù)，也無法迅速積累針對不同客戶需求的定制化工程經(jīng)驗，為客戶提供個性化的產(chǎn)品及服務(wù)。（2）人才壁壘物流裝備行業(yè)屬于人力資本密集型行業(yè)，需要技術(shù)研發(fā)、規(guī)劃設(shè)計、設(shè)備制造、市場營銷、軟件開發(fā)等各類人才。因此，各類專業(yè)人才，特別是行業(yè)經(jīng)驗豐富、掌握先進物流技術(shù)的復(fù)合型人才是進入本行業(yè)的重要壁壘。（3）品牌壁壘大型物流裝備投資較大，回收期較長，如在使用過程中出現(xiàn)問題，將直接影響到下游客戶的物流作業(yè)效率。下游客戶在選擇裝備供應(yīng)商時較為慎重，不僅要求供應(yīng)商具備成熟的項目管理經(jīng)驗和項目成功案例，能夠?qū)Υ笮臀锪餮b備提供長期的售后服務(wù)，還要求其具有較高的品牌知名度。對新進入者而言，從進入到被認可需要較長的時間，客戶對裝備供應(yīng)商品牌的高度依賴為后進入者構(gòu)建了較高的品牌壁壘。（4）規(guī)?；\營壁壘復(fù)雜物流裝備大多為非標準化產(chǎn)品，需要根據(jù)客戶的需求進行個性化設(shè)計、制造，這增加了企業(yè)的設(shè)計和制造成本。規(guī)?；\營對物流裝備提供商經(jīng)營管理能力要求較高，需要具有完善的企業(yè)組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)管理體系，因此，規(guī)?；\營的管理能力為進入本行業(yè)的壁壘。（5）資金壁壘目前，為滿足客戶個性化的需求，國內(nèi)物流裝備企業(yè)需在前期投入大量資金進行系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計，而且，以定制化方式進行生產(chǎn)制造、現(xiàn)場安裝實施等均需要較大規(guī)模的工程周轉(zhuǎn)資金。此外，物流裝備供應(yīng)商還需在固定資產(chǎn)投資、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、人力資源投資等方面投入較大資金。新的行業(yè)進入者需要一定規(guī)模的資金支持，否則很難進入該行業(yè)。2.4行業(yè)上下游之間的關(guān)系物流裝備是現(xiàn)代物流業(yè)的核心組成部分，是組織、實施物流活動的基礎(chǔ)，也是促進現(xiàn)代物流業(yè)快速發(fā)展、效率升級的重要條件。智能物流裝備包括物流系統(tǒng)中各種設(shè)備以及控制和信息系統(tǒng)，涵蓋了儲存系統(tǒng)、輸送系統(tǒng)、分揀系統(tǒng)、信息系統(tǒng)和其他系統(tǒng)，主要基礎(chǔ)技術(shù)包括傳感器技術(shù)、控制與驅(qū)動、定位系統(tǒng)、人工智能、大數(shù)據(jù)、機器人技術(shù)等。（1）上游行業(yè)的關(guān)系智能物流裝備產(chǎn)業(yè)鏈的上游為單獨的設(shè)備制造商和軟件開發(fā)商，設(shè)備制造商包括滾筒、電機等零部件加工商，軟件開發(fā)商為WCS、WMS等軟件開發(fā)公司。中游是系統(tǒng)集成商，下游則為各應(yīng)用行業(yè)。目前全球較大的物流裝備系統(tǒng)供應(yīng)商主要有大福(Daifuku)、范德蘭德(Vanderlande)、TGW物流集團(TGWLogisticsGroup)＞英特諾(Interroll)、伯曼(Beumer)等，均為設(shè)備制造商和軟件開發(fā)商轉(zhuǎn)變成的系統(tǒng)集成商。公司產(chǎn)品包括了智能物流裝備基礎(chǔ)的核心部件、高端裝備以及綜合集成解決方案，處于智能物流裝備產(chǎn)業(yè)鏈上核心位置。（2）下游行業(yè)的關(guān)系智能物流裝備主要應(yīng)用在工業(yè)生產(chǎn)和商業(yè)配送環(huán)節(jié)，一方面為工業(yè)企業(yè)提供產(chǎn)品存儲、輸送和信息化管理，以提高生產(chǎn)效率；另一方面為商業(yè)企業(yè)提供產(chǎn)品存儲、分揀、配送和信息化管理，實現(xiàn)信息自動傳輸與訂單自動處理。下游各應(yīng)用行業(yè)涵蓋電子商務(wù)、物流、煙草、醫(yī)藥等，智能物流系統(tǒng)可以應(yīng)用較多場景，使用較為廣泛。第3章2022-2023年中國智能物流裝備行業(yè)發(fā)展情況分析3.1世界物流裝備行業(yè)發(fā)展歷程現(xiàn)代物流業(yè)是融合運輸、倉儲、信息、裝卸、搬運等產(chǎn)業(yè)的復(fù)合型現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，自21世紀以來我國物流業(yè)進入高速發(fā)展階段。互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、電子商務(wù)快速發(fā)展，以及制造業(yè)的進步，推動我國物流業(yè)自動化水平迅速升級，降低了物流業(yè)各環(huán)節(jié)的成本?，F(xiàn)代社會物流的概念始于20世紀初的第二次世界大戰(zhàn)，經(jīng)歷了人工時代、機械時代、自動時代和智能時代。1962年，德馬泰克建造了世界首座基于堆垛機技術(shù)的自動化立體倉庫，標志著物流倉儲自動化的開始。2003年，德國物理物理研究院（IML）研制出首臺輕型高速穿梭車，使得倉儲物流技術(shù)進入高柔性自動化時代。2010年以后，現(xiàn)代社會物流進入智能時代，在自動化的基礎(chǔ)上，結(jié)合以物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為代表的數(shù)字化技術(shù)，對貨物信息進行采集和處理，實現(xiàn)無人作業(yè)。3.2世界物流裝備行業(yè)市場規(guī)模近年來，隨著消費端的需求變化，對物流行業(yè)的響應(yīng)程度和靈活程度提出了更高的要求，進一步推動了智能物流裝備滲透率的提升，使得物流裝備行業(yè)規(guī)模穩(wěn)定增長。根據(jù)《MMH》和灼識咨詢報告，2019年，全球物流裝備行業(yè)集成商前20位營業(yè)收入達232.1億美元，比上年增長7.3%。3.3我國物流裝備行業(yè)發(fā)展歷程在2000年以前，我國物流裝備行業(yè)處于探索和引進階段。1995年，瑞士智能物流裝備解決方案提供商仕格在上海海煙物流配送中心落地第一套自動化立體倉庫系統(tǒng)。1997年，昆明船舶設(shè)備集團公司在引進國外先進的AGV技術(shù)的基礎(chǔ)上，先后承擔(dān)了數(shù)十個AGV系統(tǒng)的設(shè)計和安裝。根據(jù)東方證券《快遞巨頭掀起融資潮，物流自動化顯現(xiàn)新藍?！费芯繄蟾婕懊襟w公開報道，2016年以前，國內(nèi)自動化分揀設(shè)備領(lǐng)域的市場參與者由海外大型智能物流系統(tǒng)集成商占據(jù)主導(dǎo)地位，國內(nèi)快遞分揀系統(tǒng)供應(yīng)商主要為伯曼、西門子、德馬泰克等外資品牌；下游客戶應(yīng)用方面，僅有順豐和EMS兩家快遞公司在批量應(yīng)用自動分揀系統(tǒng)、“四通一達”等其它快遞巨頭的自動化滲透率幾乎為零。海外大型智能物流系統(tǒng)集成商的設(shè)備在分揀速度、管理軟件平臺等方面具有較強的產(chǎn)品優(yōu)勢，但其產(chǎn)品價格及后期維護成本較高。根據(jù)媒體報道，2010年南京中郵航空速遞物流集散中心與西門子簽訂的工藝系統(tǒng)集成服務(wù)、10臺包裹分揀機以及包裹分揀總控系統(tǒng)采購合同總金額逾4億元人民幣，折合單套分揀系統(tǒng)價格約4,000萬元。中通等國內(nèi)民營快遞物流企業(yè)難以承受規(guī)模化采購?fù)赓Y品牌分揀設(shè)備的采購費用，其分揀中心轉(zhuǎn)運分撥環(huán)節(jié)普遍剛實現(xiàn)半自動化，快遞能夠?qū)崿F(xiàn)在傳送帶上的自動運輸，但識別和分揀仍然需要人工。2016年以后，隨著國內(nèi)電子商務(wù)的持續(xù)爆發(fā)式增長，以及國內(nèi)快遞物流集團先后完成境內(nèi)外資本市場上市，其對于智能物流裝備的需求快速增長，并陸續(xù)與國內(nèi)廠商進行技術(shù)和項目對接，開始小批量采購自動化物流設(shè)備。隨著快遞物流企業(yè)采購量的快速提升，國內(nèi)廠商經(jīng)營規(guī)模快速增長并持續(xù)加大研發(fā)投入，國產(chǎn)交叉帶分揀設(shè)備的運行指標與國外同類設(shè)備差距逐步縮小，部分關(guān)鍵指標達到國際先進水平。憑借良好的客戶響應(yīng)速度和較高的性價比獲得國內(nèi)民營快遞物流企業(yè)的普遍認可，以中科微至、欣巴科技、科捷智能、中郵科技為代表的綜合解決方案提供商開始規(guī)?；a(chǎn)并逐步完成相關(guān)設(shè)備的進口替代。3.4我國物流裝備行業(yè)市場規(guī)模物流裝備是現(xiàn)代物流業(yè)的核心組成部分，是組織、實施物流活動的基礎(chǔ)，也是促進現(xiàn)代物流業(yè)快速發(fā)展、效率升級的重要條件。物流裝備包括物流系統(tǒng)中各種設(shè)備以及控制和信息系統(tǒng)，涵蓋了儲存設(shè)備、搬運設(shè)備、輸送設(shè)備、分揀設(shè)備和包裝設(shè)備。根據(jù)中國機械工程學(xué)會組織編寫的《中國物流倉儲裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告（2016-2017）》，2017年中國物流倉儲裝備各類型設(shè)備的銷售總額約300億元，其中分揀揀選系統(tǒng)銷售額約占物流倉儲裝備銷售總額的四分之一，達到81.13億元。根據(jù)灼識咨詢報告，預(yù)計2024年中國智能物流裝備市場整體規(guī)模達1,067.6億元，市場發(fā)展空間廣闊。第4章2022-2023年我國智能物流裝備行業(yè)競爭格局分析4.1行業(yè)競爭格局根據(jù)美國權(quán)威物料搬運領(lǐng)域雜志《MMH》公布的2019年排名數(shù)據(jù)，全球主要物流自動化系統(tǒng)解決方案提供商集中在歐美等發(fā)達國家，國內(nèi)企業(yè)由于成立時間晚、規(guī)模較小等原因，總體收入方面暫時落后。國外企業(yè)經(jīng)過多年的技術(shù)積累，以大福、德馬泰克為代表的企業(yè)，較早的進入中國市場并形成較強的競爭力。隨著中國人力成本上升、土地價格上漲，對于智能物流設(shè)備需求越來越高，國外進口設(shè)備普遍價格較高。國內(nèi)企業(yè)抓住行業(yè)發(fā)展趨勢，推出了擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的系統(tǒng)及設(shè)備，逐步縮小與國外企業(yè)的技術(shù)差距，部分產(chǎn)品性能指標達到行業(yè)領(lǐng)先水平，越來越受到國內(nèi)外客戶的認可。4.2主要企業(yè)的基本情況除中科微至公司外，物流裝備行業(yè)內(nèi)從事物流輸送分揀領(lǐng)域主要企業(yè)情況如下:公司名稱基本情況注冊地大福（DAIFUKU）成立于1937年，主要從事物流系統(tǒng)及設(shè)備的咨詢、策劃、設(shè)計、制造、安裝和售后服務(wù)，產(chǎn)品包括輸送系統(tǒng)、存儲系統(tǒng)、分揀和揀選系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、物流設(shè)備等日本范德蘭德（Vanderlande）成立于1949年，是領(lǐng)先的物流自動化系統(tǒng)供應(yīng)商，主要產(chǎn)品應(yīng)用于機場及各行業(yè)的倉配中心荷蘭TGW物流集團成立于1969年,是領(lǐng)先的物流系統(tǒng)集成商和設(shè)備供應(yīng)商，提供高動態(tài)、自動化系統(tǒng)，為客戶定制一站式物流解決方案，主要產(chǎn)品包括穿梭車系統(tǒng)、堆垛機、輸送機部件、分揀系統(tǒng)、軟件等奧地利英特諾（Interroll）成立于1959年，是領(lǐng)先的物料輸送解決方案供應(yīng)商，為系統(tǒng)集成商及原始設(shè)備制造商提供一系列基于平臺的產(chǎn)品和服務(wù)，包括滾筒、輸送機、分揀機及動態(tài)倉儲系統(tǒng)瑞士伯曼（Beumer）成立于1935年，是輸送、裝卸、碼垛、包裝、分揀/分類領(lǐng)域國際領(lǐng)先的內(nèi)部物流系統(tǒng)生產(chǎn)商。為全球不同行業(yè)（如散貨/貨件、食品/非食品、建筑業(yè)、郵購、郵政及機場行李處理）的客戶提供專業(yè)的系統(tǒng)解決方案及全方位的支持服務(wù)德國今天國際成立于2000年，公司是一家專業(yè)的自動化、物聯(lián)網(wǎng)及智能物流系統(tǒng)綜合解決方案提供商，為生產(chǎn)制造、流通配送企業(yè)提供生產(chǎn)自動化及物流系統(tǒng)的規(guī)劃設(shè)計、系統(tǒng)集成、軟件開發(fā)、設(shè)備定制、電控系統(tǒng)開發(fā)、現(xiàn)場安裝調(diào)試、客戶培訓(xùn)和售后服務(wù)等一系列業(yè)務(wù)中國東杰智能成立于1995年，主要從事智能物流成套裝備的設(shè)計、制造、安裝調(diào)試與銷售，主要產(chǎn)品類別包括智能輸送分揀系統(tǒng)、智能物流倉儲系統(tǒng)、智能立體停車系統(tǒng)、智能涂裝生產(chǎn)系統(tǒng)等中國德馬科技成立于2001年，主要從事智能物流輸送分揀系統(tǒng)、關(guān)鍵設(shè)備及其核心部件的研發(fā)、設(shè)計、制造、銷售和服務(wù)，主要產(chǎn)品覆蓋物流產(chǎn)業(yè)鏈的工業(yè)端、流通端、消費者端等關(guān)鍵環(huán)節(jié)中國華昌達成立于2003年，主要從事自動化智能裝備的自主研發(fā)、設(shè)計、制造，安裝調(diào)試，售后服務(wù)等中國天奇股份成立于1997年，智能裝備板塊主要從事汽車智能裝備、智能倉儲物流及EPC工程等領(lǐng)域中國欣巴科技成立于2015年，主要從事自動化系統(tǒng)、機電設(shè)備及配件、智能化設(shè)備的設(shè)計與銷售中國蘭劍智能成立于2001年，主要從事智能倉儲物流自動化系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)中國蘇州金峰成立于2012年，主要從事分揀系統(tǒng)和倉儲自動化系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售中國科捷智能成立于2015年，主要從事智慧物流、智能制造系統(tǒng)解決方案，集研發(fā)、銷售、設(shè)計、制造和服務(wù)。從事各類輸送機、自動化立體倉庫、分揀裝備、機器人、AGV、軟件系統(tǒng)到智能制造系統(tǒng)集成中國中郵科技成立于2002年，整合了原郵政科學(xué)研究規(guī)劃院、上海郵政科學(xué)研究院、上海郵政通用技術(shù)設(shè)備公司、廣東信源設(shè)備有限公司四家單位的物流設(shè)備研發(fā)制造板塊，主要產(chǎn)品和服務(wù)范圍包括智能分揀、智能傳輸、智能倉儲、智能終端以及智能專用車定制等中國第5章企業(yè)案例分析：中科微至5.1公司市場地位公司主要從事智能物流分揀系統(tǒng)的研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造及銷售服務(wù)，是國內(nèi)智能物流分揀系統(tǒng)領(lǐng)域內(nèi)領(lǐng)先的綜合解決方案提供商。公司獲得了“中國科學(xué)院2017年度科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化亮點工作”、“中國科學(xué)院科技促進發(fā)展獎”、“2018年工信部物聯(lián)網(wǎng)集成創(chuàng)新與融合應(yīng)用項目”、“2018世界物聯(lián)網(wǎng)博覽會新技術(shù)新產(chǎn)品新應(yīng)用成果”、“2019年度江蘇省'專精特新'產(chǎn)品”、“2019年度江蘇省首臺（套）重大裝備”、“2020年度郵政行業(yè)科學(xué)技術(shù)獎二等獎”、“2020年度江蘇省專精特新小巨人企業(yè)（制造類）”等多個獎項。公司客戶涵蓋中通、順豐、百世、申通、極兔、韻達、中國郵政、蘇寧、德邦等國內(nèi)主要快遞、物流及電商企業(yè)，累計向客戶交付超過300套交叉帶分揀系統(tǒng)，產(chǎn)品出口至包括泰國、印尼、菲律賓、新加坡、俄羅斯等多個國家和地區(qū)，獲得了客戶廣泛的認可。5.2主要競爭優(yōu)勢（1）自主創(chuàng)新、國內(nèi)外領(lǐng)先的核心技術(shù)優(yōu)勢智能物流分揀系統(tǒng)是一種集光、機、電、信息技術(shù)為一體的現(xiàn)代化裝備，是軟件與硬件高度融合的復(fù)雜信息化系統(tǒng)，其中，算法、控制系統(tǒng)和軟件是智能物流分揀系統(tǒng)的核心，其技術(shù)外延廣泛，涵蓋人工智能、圖像識別、微電子、光學(xué)、計算機、機器人等多個領(lǐng)域，技術(shù)集成能力要求高，缺少算法和軟件控制的智能物流分揀系統(tǒng)甚至無法實現(xiàn)最基本的分揀功能。公司已建立了圍繞智能物流裝備的完整科技創(chuàng)新體系，在圖像處理、人工智能、機器人技術(shù)、智能制造等領(lǐng)域聚集了一批高素質(zhì)研發(fā)人員，目前擁有發(fā)明專利16項、實用新型專利37項和軟件著作權(quán)33項。在圖像型讀碼系統(tǒng)、分揀裝備控制及軟件系統(tǒng)等方面處于行業(yè)領(lǐng)先水平，是國內(nèi)少數(shù)幾家掌握智能物流輸送分揀全套系統(tǒng)及其核心部件研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)能力的公司。公司智能物流分揀系統(tǒng)在分揀效率、穩(wěn)定性等關(guān)鍵指標上處于國內(nèi)外先進水平。（2）產(chǎn)品性能及質(zhì)量優(yōu)勢公司專業(yè)從事智能物流輸送分揀關(guān)鍵設(shè)備及其核心部件研發(fā)、設(shè)計、制造。分揀系統(tǒng)在錯分率、分揀效率等核心指標上處于行業(yè)領(lǐng)先。公司同時成功研制了多款具有行業(yè)領(lǐng)先水平的智能物流相關(guān)的核心系統(tǒng)和核心部件，以公司研制8K線陣自適應(yīng)調(diào)焦圖像讀碼系統(tǒng)為例，采用完全自主研發(fā)的技術(shù)，包括“橫縱雙向條碼拼接”、“超分辨率重建”、“像素?zé)o損旋正”等，可高速讀取條碼，有效的應(yīng)對條碼污損、褶皺、變形、傾斜、模糊等問題，識別準確率達到99%以上。公司建立了完善的質(zhì)量保障體系，先后獲得了《質(zhì)量管理體系認證證書》、《信息安全管理體系認證證書》、《基于ISO/IEC20000-1的服務(wù)管理體系認證證書》和《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》，產(chǎn)品符合相關(guān)質(zhì)量管理體系標準要求，確保了產(chǎn)品的質(zhì)量。（3）客戶資源優(yōu)勢在電商行業(yè)，存在著“雙11”、“雙12”、“618”等大型促銷節(jié)日，促銷節(jié)日中包件的處理數(shù)量是平時的2-3倍，為不斷提升線上消費者的消費體驗，電商企業(yè)均不斷加大在物流領(lǐng)域的投入，以持續(xù)提升商品配送效率。一般情況下，下游客戶基于系統(tǒng)兼容性、設(shè)備穩(wěn)定性和運營維護等因素綜合考慮，在確定設(shè)備型號后會與設(shè)備供應(yīng)商保持較為穩(wěn)定的合作關(guān)系。公司客戶涵蓋中通、順豐、百世、申通、極兔、韻達、中國郵政、蘇寧、德邦等國內(nèi)主要快遞、物流及電商企業(yè)，累計向客戶交付超過300套交叉帶分揀系統(tǒng)，產(chǎn)品出口至包括泰國、印尼、菲律賓、新加坡、俄羅斯等多個國家和地區(qū)，產(chǎn)品獲得了客戶廣泛的認可。（4）團隊優(yōu)勢公司核心管理層具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗，具備豐富的智能裝備、智能制造技術(shù)理論和實踐經(jīng)驗，長期專注于計算機視覺、信號處理、自動化控制及邊緣計算的理論研究與技術(shù)開發(fā)，擁有豐富的產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗和較強的科技成果轉(zhuǎn)化能力。截至報告期末，公司擁有研發(fā)人員196人，研發(fā)部門覆蓋智能物流系統(tǒng)各環(huán)節(jié)。（5）全球運營能力報告期內(nèi)，公司的國際化得到了快速的發(fā)展，公司建立了適合國際市場的產(chǎn)品體系，以適應(yīng)全球銷售、運輸、現(xiàn)場安裝、售后服務(wù)的特點和要求，產(chǎn)品同時出口至包括泰國、印尼、菲律賓、新加坡、俄羅斯等的數(shù)個國家和地區(qū)。公司作為行業(yè)內(nèi)具有國際視野且技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)，計劃通過市場銷售及產(chǎn)品服務(wù)基地建設(shè)項目的實施，采取以點帶面的方式，在全球多座城市設(shè)立營銷與產(chǎn)品服務(wù)基地,提升海外市場響應(yīng)速度、運營服務(wù)能力和品牌建設(shè)力度。5.3主要競爭劣勢（1）資金實力不足，融資渠道單一智能物流裝備所處的智能物流裝備領(lǐng)域?qū)儆诩夹g(shù)密集型行業(yè)，需要較多的研發(fā)人員、研發(fā)費用投入，以持續(xù)新技術(shù)、新裝備的研發(fā)。隨著公司的發(fā)展，資金需求越來越大，目前僅依靠自有資金和單一的銀行貸款融資渠道不能滿足公司資金的需求，在一定程度上限制了公司的發(fā)展。（2）高端人才儲備相對不足現(xiàn)代物流設(shè)備及系統(tǒng)項目管理理念和技術(shù)水平更新較快，隨著未來科研投入的加大與募集資金投資項目的拓展，對行業(yè)內(nèi)高水平復(fù)合型人才需求日益增加。目前公司高端人才儲備相對不足，未來將會加大員工培訓(xùn)投入，積極引進復(fù)合型高端人才，進一步加強公司人才儲備。5.4公司取得的科技成果與產(chǎn)業(yè)深度融合的具體情況公司主要從事智能物流分揀系統(tǒng)的研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造及銷售服務(wù)，主要客戶涵蓋中通、順豐、百世、申通、極兔、韻達、中國郵政、蘇寧、德邦等國內(nèi)主要物流快遞電商企業(yè)，累計向客戶交付超過300套交叉帶分揀系統(tǒng)，在物流、快遞行業(yè)中擁有穩(wěn)定的客戶和良好的口碑，同時公司致力于新技術(shù)、新產(chǎn)品的開發(fā),自主研發(fā)了自動分揀相關(guān)共性技術(shù)，積極布局其他應(yīng)用行業(yè)。公司核心技術(shù)有圖像型條碼識別技術(shù)、視覺位置檢測技術(shù)、分揀控制系統(tǒng)軟件等，相關(guān)專利來自于自主研發(fā)。目前公司獲得發(fā)明專利16項、實用新型專利37項和軟件著作權(quán)33項，是國內(nèi)同行業(yè)中少數(shù)能提供從核心軟硬件到系統(tǒng)集成的智能物流輸送分揀裝備全產(chǎn)業(yè)鏈科技創(chuàng)新企業(yè)之一。公司的產(chǎn)品在傳輸速度、分揀效率等核心指標上處于國內(nèi)、外領(lǐng)先水平，在物流行業(yè)爆發(fā)增長過程中，為客戶提供了有力的技術(shù)基礎(chǔ)，更有效地滿足客戶需求第6章2023-2028年下游需求應(yīng)用行業(yè)發(fā)展分析及趨勢預(yù)測6.1電子商務(wù)電子商務(wù)主要包括B2B、B2C、C2C等模式，2020年總市場規(guī)模達到37.21萬億元。B2B屬于企業(yè)級電商，2020年市場規(guī)模達25.94萬億元，占電子商務(wù)總額比重約為70%，特點在于批量交易和批量發(fā)貨；而B2C和C2C則多依賴于快遞公司，主要電商代表為天貓、京東、唯品會、蘇寧等，市場規(guī)模占電子商務(wù)總額比重約為30%，其特點是訂單、包裹高度分散、數(shù)量多、人工理貨難度大，對于智能物流要求越來越高。6.2現(xiàn)代物流業(yè)隨著我國經(jīng)濟水平的不斷提高，特別是近年來電子商務(wù)的高速發(fā)展，我國快遞行業(yè)保持快速發(fā)展的態(tài)勢。根據(jù)國家郵政局的統(tǒng)計，2011-2020年我國快遞全年業(yè)務(wù)量和快遞業(yè)務(wù)收入均保持快速增長。2020年全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成833.6億件，同比增長31.2%；業(yè)務(wù)收入累計完成8,795.4億元，同比增長17.3%。在某些電商節(jié)日中，包裹處理量是平時的2-3倍，特別是2020年的“雙十一”，十一月份整月都處于快遞訂單爆發(fā)期。各大物流、快遞公司競爭激烈，在服務(wù)相同的情況下，包件單價運費的下降是提升市場占有率的手段，目前物流、快遞公司保持較高資本開支，用于升級車輛系統(tǒng)、自動化分揀中心、供應(yīng)鏈智能信息化平臺建設(shè)及倉配一體化轉(zhuǎn)運中心建設(shè)，最終實現(xiàn)提高物流效率和降低物流成本。以中通為例，2020年中通占快遞市場包裹運輸量20.4%，同比增長40.3%，高于整個市場增長率，用于購買土地、廠房、設(shè)備和車輛的資本開支規(guī)模較上年同期增長76%，提升了轉(zhuǎn)運樞紐的分揀能力和運行效率，降低轉(zhuǎn)運環(huán)節(jié)的人工成本，使得中通快遞成本低于行業(yè)平均水平，在行業(yè)競爭中獲得較大優(yōu)勢。6.3煙草行業(yè)煙草行業(yè)是國內(nèi)較早使用倉儲物流自動化系統(tǒng)的行業(yè)之一，行業(yè)內(nèi)信息化和現(xiàn)代化水平一直處于物流業(yè)領(lǐng)先地位，目前煙草行業(yè)已經(jīng)建成的倉儲物流自動化系統(tǒng)保有量較大，后續(xù)對于物流裝備的需求主要是對現(xiàn)有設(shè)備的更換、升級為主。但是從整體上看，煙草行業(yè)規(guī)模大、利潤率水平較高，多數(shù)煙草企業(yè)正在積極投資建設(shè)自動化程度較高的生產(chǎn)線，將持續(xù)帶動智能物流裝備行業(yè)的發(fā)展。6.4醫(yī)藥行業(yè)隨著社會醫(yī)療保障體系的建設(shè)和居民收入增加，醫(yī)藥保健需求旺盛，促使行業(yè)保持持續(xù)增長，截至2018年末，我國藥品和醫(yī)療器械市場規(guī)模合計超過2.3萬億元，市場規(guī)模巨大。醫(yī)藥行業(yè)的原材料和產(chǎn)成品種類眾多，貨物批號要求嚴格、有效期管理要求高，存貨管理復(fù)雜、難度大，加之近年來我國醫(yī)藥制造業(yè)存貨水平不斷提升，市場規(guī)模和存貨的增加導(dǎo)致我國醫(yī)藥行業(yè)對倉儲物流自動化系統(tǒng)的整體需求規(guī)模也在提升。第7章2023-2028年我國智能物流裝備行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測7.1我國GDP與社會零售總額迅速上升我國國內(nèi)生產(chǎn)總值逐年上漲，已經(jīng)成為世界第二大經(jīng)濟體，根據(jù)統(tǒng)計局統(tǒng)計,2020年度我國國內(nèi)生產(chǎn)總值達1,015,986.2億元，較上年增長2.3%。受新冠疫情影響，2020年我國社會消費品零售總額為391,981億元，較上年下降3.9%，但隨著新冠疫情影響逐步消除，自2020年8月以來社會消費品月度零售總額恢復(fù)正增長?？傮w看來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值和社會消費品零售總額將保持增長趨勢。7.2我國物流行業(yè)規(guī)模增長迅速但物流成本占GDP比重較高物流行業(yè)規(guī)模和國家經(jīng)濟增長以及人均消費水平直接相關(guān)，我國是全球第二大經(jīng)濟體，相應(yīng)的物流行業(yè)收入也在全球前列，2019年達到2,163億美元。物流行業(yè)收入指的是專門合同承運、國內(nèi)運輸管理、國際運輸管理、增值倉儲和分銷以及軟件的收入。雖然改革開放以來我國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增長迅速，但是物流成本占比與發(fā)達國家相比差距較大。2019年，我國物流成本占GDP比重為14.5%，同時期發(fā)達國家平均低于10%，說明我國在物流成本降低方面仍有較大空間。7.3人