公司信息技術(shù)中心有限公司項(xiàng)目全過程管理辦法(試行)

目錄第一章總則 -5-第二章項(xiàng)目前期管理 -6-第三章項(xiàng)目實(shí)施過程管理 -8-第四章項(xiàng)目驗(yàn)收管理 -10-第五章考核辦法 -11-第六章附則 -12-附件 -13-項(xiàng)目員工月度考核表 -14-項(xiàng)目績效考核表 -15-項(xiàng)目成本月報(bào) -16-項(xiàng)目工作周報(bào) -17-項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告 -18-項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 -22-1項(xiàng)目概述 -22-1.1項(xiàng)目背景 -22-1.2客戶需求分析 -22-1.3項(xiàng)目實(shí)施方案概攬 -22-2項(xiàng)目范圍陳述 -22-2.1項(xiàng)目陳述 -22-2.2項(xiàng)目工作范圍 -22-2.2.1項(xiàng)目目標(biāo) -22-2.2.2項(xiàng)目約定與限制 -22-2.2.3項(xiàng)目概要交付內(nèi)容 -23-2.2.4項(xiàng)目交付物的依賴條件 -23-2.3項(xiàng)目成功關(guān)鍵要素 -23-2.4項(xiàng)目工作分解結(jié)構(gòu) -23-3項(xiàng)目時(shí)間進(jìn)度表 -23-3.1進(jìn)度表 -23-3.2項(xiàng)目階段劃分和項(xiàng)目里程碑 -24-3.3項(xiàng)目各階段主要工作描述 -24-3.4交付物日期 -24-4項(xiàng)目資源計(jì)劃 -25-4.1項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu) -25-4.2項(xiàng)目組織成員及職責(zé)分配 -25-4.3項(xiàng)目任務(wù)分配矩陣 -25-4.4項(xiàng)目組織成員及職責(zé)演變 -25-4.5客戶及第三方廠家的相關(guān)項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)及接口人員 -25-4.6材料及其他資源需求與供應(yīng)計(jì)劃 -25-5風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃 -26-5.1項(xiàng)目內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)分析 -26-6質(zhì)量計(jì)劃 -26-6.1項(xiàng)目管理質(zhì)量保證 -26-6.2項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量與項(xiàng)目進(jìn)度保證 -27-6.3項(xiàng)目成本控制 -27-7溝通計(jì)劃 -27-7.1溝通模式 -27-7.2項(xiàng)目會(huì)議 -28-7.3項(xiàng)目報(bào)告 -28-8項(xiàng)目實(shí)施支持計(jì)劃 -28-9項(xiàng)目實(shí)施跟蹤與控制計(jì)劃 -28-10項(xiàng)目結(jié)束與驗(yàn)收 -28-

總則第一條為規(guī)范公司信息技術(shù)中心有限公司（以下簡稱公司）項(xiàng)目全過程管理，落實(shí)項(xiàng)目前期、項(xiàng)目實(shí)施過程以及項(xiàng)目驗(yàn)收過程中各項(xiàng)工作內(nèi)容的責(zé)任人、工作規(guī)范、工作流程，使管理規(guī)范化、程序化、標(biāo)準(zhǔn)化，結(jié)合公司實(shí)際情況制定本辦法。第二條本辦法適用于針對(duì)公司所有產(chǎn)品及服務(wù)解決方案的項(xiàng)目前期、項(xiàng)目實(shí)施以及項(xiàng)目驗(yàn)收工作，以及工作涉及的所有人員及費(fèi)用。項(xiàng)目工作中使用外包人員的，按照公司《外包資源管理辦法》進(jìn)行管理。第三條 除應(yīng)遵循本管理辦法外，還應(yīng)符合國家法律、行政法規(guī)及有關(guān)規(guī)定。

項(xiàng)目前期管理第四條項(xiàng)目前期工作是指公司自產(chǎn)生針對(duì)所有產(chǎn)品及解決方案的銷售傾向至銷售合同簽訂或確認(rèn)項(xiàng)目前期工作停止之間階段的相關(guān)工作，其中投標(biāo)過程所涉及的部分根據(jù)集團(tuán)相關(guān)管理辦法執(zhí)行。第五條適用范圍：公司所有項(xiàng)目前期工作中所包括的開展項(xiàng)目前期工作申請(qǐng)、人員管理、外部專家管理、項(xiàng)目建議書交付申請(qǐng)及投標(biāo)管理等所有過程工作，以及前期工作涉及的所有人員及費(fèi)用。第六條公司責(zé)任部門確認(rèn)項(xiàng)目機(jī)會(huì)以后，需要提交開展項(xiàng)目前期工作的申請(qǐng)，經(jīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)審核通過后，開展相關(guān)工作。第七條公司綜合管理部建立項(xiàng)目前期管理編號(hào)，此惟一編號(hào)做為項(xiàng)目前期成本費(fèi)用報(bào)銷、核算的依據(jù)。第八條公司責(zé)任部門跟蹤客戶的資金計(jì)劃、列項(xiàng)以及招標(biāo)情況，公司簽訂項(xiàng)目合同后，公司綜合管理部創(chuàng)建惟一項(xiàng)目編號(hào)，相應(yīng)的項(xiàng)目前期成本費(fèi)用轉(zhuǎn)入正式項(xiàng)目成本。第九條經(jīng)客戶及公司領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)后，項(xiàng)目前期工作停止且未實(shí)現(xiàn)銷售合同簽訂的，相應(yīng)的項(xiàng)目前期費(fèi)用轉(zhuǎn)入公司成本費(fèi)用。第十條項(xiàng)目前期團(tuán)隊(duì)人員的管理。公司責(zé)任部門確認(rèn)項(xiàng)目機(jī)會(huì)以后，需編制對(duì)應(yīng)的負(fù)責(zé)人員清單，組成項(xiàng)目前期工作團(tuán)隊(duì)，以跟蹤項(xiàng)目前期過程，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)公司綜合管理部備案，未在清單內(nèi)的人員發(fā)生的差旅等費(fèi)用不得計(jì)入項(xiàng)目前期成本，如需要跨部門技術(shù)人員支持，需提交跨部門技術(shù)人員支持申請(qǐng)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行，跨部門技術(shù)人員成本計(jì)入相應(yīng)項(xiàng)目前期成本。第十一條項(xiàng)目前期外部專家的管理。項(xiàng)目前期工作過程中，遇需要公司外部專家力量技術(shù)支持的情況時(shí)，屬集團(tuán)內(nèi)部人員的，按照集團(tuán)相關(guān)規(guī)定以及與集團(tuán)內(nèi)單位的相關(guān)機(jī)制辦理，屬埃森哲（中國）有限公司的，按照公司與埃森哲的框架協(xié)議及合同辦理，不屬于以上兩類情況的，按照公司相關(guān)采購管理辦法辦理相關(guān)手續(xù)。第十二條項(xiàng)目前期公司層面交流的管理。項(xiàng)目前期工作中需要公司領(lǐng)導(dǎo)與客戶進(jìn)行交流的，公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門提前3天提出申請(qǐng)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行，并報(bào)綜合管理部備案。第十三條項(xiàng)目前期技術(shù)方案的管理。公司各業(yè)務(wù)部門制訂相應(yīng)的產(chǎn)品、解決方案等銷售對(duì)象的資料，公司綜合管理部牽頭負(fù)責(zé)編制公司介紹資料，做為與客戶溝通的依據(jù)。針對(duì)客戶的個(gè)性化需求，項(xiàng)目前期工作團(tuán)隊(duì)可通過集團(tuán)內(nèi)部單位、埃森哲（中國）公司以及其他途徑獲得最佳實(shí)踐參照，并組織力量編制項(xiàng)目建議書，項(xiàng)目建議書經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核后正式遞交客戶。第十四條項(xiàng)目投標(biāo)工作的管理。在得知客戶公開招標(biāo)的信息或收到客戶的邀標(biāo)（議標(biāo)）后，公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門提出購買標(biāo)書的相關(guān)申請(qǐng)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核通過后，相關(guān)業(yè)務(wù)部門組織成立投標(biāo)小組，負(fù)責(zé)編寫投標(biāo)文件的編寫，并負(fù)責(zé)投標(biāo)的全過程，以后投標(biāo)結(jié)果的跟蹤。第十五條項(xiàng)目前期工作的過程管理及交付品。公司責(zé)任部門在項(xiàng)目前期工作過程中，需編制項(xiàng)目前期工作團(tuán)隊(duì)人員清單、項(xiàng)目前期工作團(tuán)隊(duì)人員考勤及成本核算表，項(xiàng)目前期工作計(jì)劃及進(jìn)度控制表，項(xiàng)目前期工作交付品清單及對(duì)應(yīng)文檔，以及項(xiàng)目投標(biāo)相關(guān)文件做為項(xiàng)目前期工作管控的工具。項(xiàng)目前期工作結(jié)束后除向客戶提交交付品外，還需向公司綜合管理部提供交付品復(fù)制件備案，并配合綜合管理部完成商務(wù)手續(xù)。項(xiàng)目實(shí)施過程管理第十六條項(xiàng)目實(shí)施責(zé)任主體確認(rèn)。項(xiàng)目前期工作結(jié)束后，確認(rèn)立項(xiàng)實(shí)施的，由公司領(lǐng)導(dǎo)確定實(shí)施責(zé)任部門；需跨部門實(shí)施的，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)后，成立聯(lián)合項(xiàng)目組。第十七條項(xiàng)目合同簽訂后由公司分管領(lǐng)導(dǎo)與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行討論（必要時(shí)征求總經(jīng)理意見），根據(jù)合同情況任命項(xiàng)目總監(jiān)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目總體目標(biāo)的決策、風(fēng)險(xiǎn)控制和重大事項(xiàng)的協(xié)調(diào)，項(xiàng)目總監(jiān)任命項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施工作；公司綜合管理部負(fù)責(zé)根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的審核指示，建立項(xiàng)目立項(xiàng)管理編號(hào)，此惟一編號(hào)做為項(xiàng)目實(shí)施過程成本費(fèi)用報(bào)銷、核算、管理的依據(jù)。第十八條項(xiàng)目總監(jiān)任命項(xiàng)目經(jīng)理后指導(dǎo)其按指定的時(shí)間根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)模板提交項(xiàng)目《實(shí)施計(jì)劃》（見附件六），《實(shí)施計(jì)劃》包含進(jìn)度、人員、預(yù)算、設(shè)備、技術(shù)方案等內(nèi)容。部門負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目總監(jiān)負(fù)責(zé)《實(shí)施計(jì)劃》的審查工作，給出書面審查結(jié)論，經(jīng)審查批準(zhǔn)的《實(shí)施計(jì)劃》報(bào)綜合管理部備案。第十九條項(xiàng)目總監(jiān)和項(xiàng)目經(jīng)理按經(jīng)過批準(zhǔn)的《實(shí)施計(jì)劃》，配合部門經(jīng)理分別與有關(guān)部門和客戶協(xié)調(diào)，調(diào)配人力、落實(shí)設(shè)備、場地，按時(shí)開工。項(xiàng)目實(shí)施過程中使用外包人員的，按照公司《項(xiàng)目外包人員管理辦法》進(jìn)行管理。第二十條項(xiàng)目經(jīng)理按《實(shí)施計(jì)劃》組織項(xiàng)目的實(shí)施，遇特殊情況要及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目總監(jiān)和部門經(jīng)理，實(shí)施過程中項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)每周向項(xiàng)目總監(jiān)及部門相關(guān)負(fù)責(zé)人提交《項(xiàng)目工作周報(bào)》（見附件四），每月向項(xiàng)目總監(jiān)及部門相關(guān)負(fù)責(zé)人提交《進(jìn)度報(bào)告》（見附件五）；項(xiàng)目完成階段性目標(biāo)或遇重大事項(xiàng)發(fā)生的，項(xiàng)目經(jīng)理需向項(xiàng)目總監(jiān)及部門相關(guān)負(fù)責(zé)人提交階段性匯報(bào)材料或?qū)ｎ}報(bào)告；必要時(shí)，由項(xiàng)目責(zé)任部門組織向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。第二十一條綜合管理部每月向項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)差旅費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)、專家費(fèi)等項(xiàng)目支出，項(xiàng)目經(jīng)理結(jié)合項(xiàng)目人員成本出具《項(xiàng)目成本月報(bào)》（見附件三），經(jīng)部門確認(rèn)，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)。根據(jù)公司績效管理辦法，公司員工按照等級(jí)設(shè)定人天成本單價(jià)，員工每天工作均須按照成本單價(jià)計(jì)入相應(yīng)項(xiàng)目成本。第二十二條公司員工在參與項(xiàng)目實(shí)施期間，由項(xiàng)目經(jīng)理每月出具《項(xiàng)目員工績效考評(píng)表》，作為員工年度績效考核的重要依據(jù)。第二十三條《項(xiàng)目工作報(bào)告》（參見《外包資源管理辦法》）為項(xiàng)目外包人員的考核的主要依據(jù)，項(xiàng)目外包人員須每月認(rèn)真《項(xiàng)目工作報(bào)告》，項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)該人員表現(xiàn)進(jìn)行確認(rèn)，外包人員工作未能達(dá)到要求的，項(xiàng)目經(jīng)理可酌情扣減工作量。第二十四條項(xiàng)目經(jīng)理可根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度向項(xiàng)目總監(jiān)提出人員調(diào)整申請(qǐng)，經(jīng)審批后執(zhí)行，項(xiàng)目成員進(jìn)、出項(xiàng)目的時(shí)間以項(xiàng)目經(jīng)理書面報(bào)告要求的時(shí)間為準(zhǔn)。

項(xiàng)目驗(yàn)收管理第二十五條項(xiàng)目驗(yàn)收是指完成項(xiàng)目合同或課題任務(wù)書約定的目標(biāo)、任務(wù)后進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收階段的相關(guān)工作。本辦法適用于針對(duì)公司所有項(xiàng)目驗(yàn)收過程相關(guān)工作事項(xiàng)，以及項(xiàng)目驗(yàn)收過程中涉及的所有人員及費(fèi)用。第二十六條項(xiàng)目結(jié)束后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在項(xiàng)目合同（或課題任務(wù)書）規(guī)定期限滿后按合同規(guī)定提交項(xiàng)目驗(yàn)收材料，編制項(xiàng)目成本總決算，按《實(shí)施計(jì)劃》與《合同》要求，主動(dòng)做好與客戶的溝通工作，認(rèn)真聽取客戶的意見，確保按《合同》要求通過驗(yàn)收，并取得客戶驗(yàn)收通過的書面驗(yàn)收意見。第二十七條項(xiàng)目驗(yàn)收后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)協(xié)調(diào)客戶方簽署驗(yàn)收?qǐng)?bào)告并蓋章。遇客戶方提出整改事項(xiàng)的，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織整改評(píng)估并承諾整改完成時(shí)間；整改完成形成整改記錄，同時(shí)要求經(jīng)客戶方復(fù)驗(yàn)合格后，簽署整改完成確認(rèn)單，作為驗(yàn)收?qǐng)?bào)告附件。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)督促項(xiàng)目組做好項(xiàng)目檔案整理，確保項(xiàng)目檔案的完整、準(zhǔn)確和系統(tǒng)。第二十八條項(xiàng)目責(zé)任部門進(jìn)行總結(jié)并整理全部驗(yàn)收材料（包括電子文檔），公司綜合管理部負(fù)責(zé)項(xiàng)目資料的歸檔工作。項(xiàng)目形成的科技成果，涉及保密、成果登記、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、申報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)等事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)按照科學(xué)技術(shù)保密、科技成果登記、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、技術(shù)合同登記、科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)等有關(guān)規(guī)定和辦法執(zhí)行。第二十九條項(xiàng)目驗(yàn)收所發(fā)生的一切費(fèi)用在該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中列支?？己宿k法第三十條項(xiàng)目管理工作列入部門負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員的年度考核。公司員工按月提交《項(xiàng)目員工月度考核表》（見附件一），經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理初評(píng)，由部門經(jīng)理進(jìn)行終評(píng)。項(xiàng)目經(jīng)理按季度提交《項(xiàng)目績效考核表》（見附件二），經(jīng)項(xiàng)目總監(jiān)進(jìn)行評(píng)價(jià)后，由部門經(jīng)理進(jìn)行審定。第三十一條項(xiàng)目管理工作中，個(gè)人未認(rèn)真按照工作要求完成工作，或違反公司相關(guān)要求，給公司造成重大不良影響的，扣除個(gè)人相關(guān)績效，并進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。

附則第三十二條本辦法所規(guī)定的內(nèi)容若因公司相關(guān)管理制度修訂導(dǎo)致不一致的，以公司最新管理制度為準(zhǔn)。第三十三條本規(guī)定自發(fā)布之日起試行。

附件《項(xiàng)目員工績效考評(píng)表》《項(xiàng)目績效考核表》《項(xiàng)目成本月報(bào)》《項(xiàng)目工作周報(bào)》《項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告》《項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》

項(xiàng)目員工月度考核表姓名月份員工自評(píng)自評(píng)工作量得分自評(píng)工作進(jìn)度得分自評(píng)工作質(zhì)量得分自評(píng)加減分自評(píng)總得分本月工作自述：領(lǐng)導(dǎo)終評(píng)終評(píng)工作量得分終評(píng)工作進(jìn)度得分終評(píng)工作質(zhì)量得分終評(píng)加減分終評(píng)總得分終評(píng)說明：初評(píng)人終評(píng)人項(xiàng)目績效考核表序號(hào)考核類別指標(biāo)項(xiàng)指標(biāo)說明分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)完成情況自評(píng)得分總監(jiān)評(píng)價(jià)部門審定備注1經(jīng)營指標(biāo)項(xiàng)目合同額占部門本季度簽訂合同的百分比20得分=完成年度合同任務(wù)的百分比*0.2*權(quán)重本季度累計(jì)新簽合同超過1000萬，權(quán)重為1，低于1000萬，權(quán)重為0.8。2經(jīng)營指標(biāo)項(xiàng)目回款率占部門本季度部門回款的比率10得分=占部門本季度部門回款的比率*0.1*權(quán)重本年度新簽合同回款權(quán)重為1，以前年度合同回款權(quán)重為0.6。3經(jīng)營指標(biāo)項(xiàng)目毛利率項(xiàng)目累計(jì)合同與發(fā)生成本的對(duì)比15得分以15分為滿分，對(duì)部門項(xiàng)目進(jìn)行季度排名，排名第1得15分，第2名得10分，第3名得8，第4名得6分，第5名得5分，5名以后得2分。4科技指標(biāo)科技任務(wù)指標(biāo)完成部門科技指標(biāo)相關(guān)任務(wù)的情況20項(xiàng)目人員每發(fā)表一篇論文得5分；獲得一項(xiàng)獎(jiǎng)項(xiàng)得5分；申請(qǐng)一項(xiàng)專利得5分；滿分20分。5內(nèi)部管理人員穩(wěn)定性發(fā)生非計(jì)劃人員變動(dòng)的情況10發(fā)生一次非計(jì)劃人員變動(dòng)（人員離職、調(diào)換）扣2分，扣完為止。6內(nèi)部管理部門管理工作支撐度對(duì)部門管理工作的支撐101.項(xiàng)目周報(bào)質(zhì)量4分，遲發(fā)、漏發(fā)一次扣2分，扣完為止，質(zhì)量較低扣1分，扣完為止。2.協(xié)調(diào)人員支撐部門管理或研發(fā)工作3分。3.項(xiàng)目安排的方案、材料類工作3分。7綜合支撐部門發(fā)展貢獻(xiàn)度為部門發(fā)展做出的貢獻(xiàn)151.項(xiàng)目技術(shù)成果對(duì)部門具有借鑒意見，5分。2.項(xiàng)目針對(duì)部門發(fā)展提出建設(shè)性建議并被采納，2分。3.培養(yǎng)項(xiàng)目管理人員，1名得5分。4.協(xié)助部門組織開展顧問評(píng)估、技術(shù)交流等會(huì)議，3分項(xiàng)目成本月報(bào)項(xiàng)目名稱：填報(bào)月份：<YYYY年MM月>項(xiàng)目分工姓名單價(jià)人天成本累計(jì)人天累計(jì)成本項(xiàng)目總監(jiān)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目助理資深顧問高級(jí)顧問外聘專家…合計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理：項(xiàng)目總監(jiān)：填報(bào)日期：<YYYY-MM-DD>

項(xiàng)目工作周報(bào)[項(xiàng)目名稱][起始日期]至[截止日期][201x年第xx周]一、重要工作[項(xiàng)目在本周開展的重要工作進(jìn)展可在此進(jìn)行簡要描述。]二、項(xiàng)目情況項(xiàng)目名稱階段工作地點(diǎn)主要負(fù)責(zé)人工作內(nèi)容本周下周項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告項(xiàng)目概況客戶名稱項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目期間開始日:<YYYY-MM-DD>結(jié)束日:<YYYY-MM-DD>項(xiàng)目經(jīng)理填寫日期<YYYY-MM-DD>主要項(xiàng)目組成員項(xiàng)目類型主要財(cái)務(wù)指標(biāo)合同額（萬元）累計(jì)已收款（萬元）根據(jù)合同應(yīng)確認(rèn)應(yīng)收但未收款項(xiàng)（萬元）計(jì)劃耗用的顧問人天實(shí)際累計(jì)耗用的顧問人天1起始日期結(jié)束日期項(xiàng)目總體計(jì)劃及階段（里程碑）2起始日期結(jié)束日期項(xiàng)目總體計(jì)劃已完成部分

3本月主要已完成工作4項(xiàng)目文檔交付情況（項(xiàng)目至今）日期交付成果客戶批準(zhǔn)(Y/N)

5風(fēng)險(xiǎn)及問題上期未解決的問題本期已解決問題本期新問題本期末解決的問題問題數(shù)量突出問題匯總清單提出日期問題報(bào)告編號(hào)問題簡單描述嚴(yán)重程度（大/中/?。?6項(xiàng)目更改記錄本期更改記錄更改申請(qǐng)報(bào)告號(hào)更改內(nèi)容顧問/客戶是否批準(zhǔn)累計(jì)更改記錄更改申請(qǐng)報(bào)告號(hào)更改內(nèi)容顧問/客戶是否批準(zhǔn)

7下月重要活動(dòng)8審計(jì)、質(zhì)量和檢查日程表（計(jì)劃及實(shí)際）執(zhí)行內(nèi)容執(zhí)行人計(jì)劃執(zhí)行日期實(shí)際執(zhí)行日期9其他需要說明的重要問題項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃1項(xiàng)目概述1.1項(xiàng)目背景[簡要描述項(xiàng)目的背景情況，客戶業(yè)務(wù)情況，技術(shù)難點(diǎn)和技術(shù)配置信息等，我們?cè)诳蛻粽w項(xiàng)目中的位置，我們與其他相關(guān)的第三方廠商的關(guān)系等]1.2客戶需求分析[描述客戶需求，客戶的業(yè)務(wù)目標(biāo)，項(xiàng)目工期要求，項(xiàng)目預(yù)算等，達(dá)到客戶滿意的條件]1.3項(xiàng)目實(shí)施方案概攬[介紹項(xiàng)目產(chǎn)品與客戶目標(biāo)的關(guān)系，采用何種技術(shù)手段可以幫助客戶實(shí)現(xiàn)其業(yè)務(wù)目標(biāo)。介紹項(xiàng)目實(shí)施的策略和將采用的實(shí)施步驟]2項(xiàng)目范圍陳述2.1項(xiàng)目陳述[用簡短的語句對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行描述，其中應(yīng)包括項(xiàng)目的行動(dòng)，項(xiàng)目完成后的結(jié)果或產(chǎn)品，項(xiàng)目的工期要求和項(xiàng)目費(fèi)用等內(nèi)容。]2.2項(xiàng)目工作范圍2.2.1項(xiàng)目目標(biāo)[列出那些事情或任務(wù)完成后，項(xiàng)目目標(biāo)就可實(shí)現(xiàn)，通過以下列表明確表示出來。列出的每項(xiàng)目標(biāo)應(yīng)是可實(shí)現(xiàn)的，有標(biāo)準(zhǔn)可衡量的，該衡量標(biāo)準(zhǔn)是公認(rèn)的。][列出項(xiàng)目完成后，客戶將會(huì)得到的產(chǎn)品或服務(wù)][列出項(xiàng)目完成后，我們將會(huì)得到的成果或經(jīng)驗(yàn)]2.2.2項(xiàng)目約定與限制[對(duì)項(xiàng)目的約定，項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的假設(shè)進(jìn)行考慮和陳述是非常重要的，如對(duì)未定或不可控因素的假定，前提條件的假定，項(xiàng)目控制權(quán)限以外的輸入條件的約定等等都將直接影響到項(xiàng)目目標(biāo)能否正確設(shè)定，項(xiàng)目能否順利完成。][具體描述可以用列表方式列出實(shí)現(xiàn)上述項(xiàng)目目標(biāo)是基于哪些假設(shè)之上，在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，有哪些限制是不可超越的。]2.2.3項(xiàng)目概要交付內(nèi)容[該部分摘要描述項(xiàng)目交付內(nèi)容，即表示出合同或項(xiàng)目中規(guī)定的交付內(nèi)容]2.2.4項(xiàng)目交付物的依賴條件[有些交付物須依賴其他產(chǎn)品的交付或客戶的配合或第三方廠家的協(xié)作。在這里對(duì)這些交付物產(chǎn)出的前提條件和依賴條件進(jìn)行說明]2.3項(xiàng)目成功關(guān)鍵要素[列出項(xiàng)目完成并成功的關(guān)鍵要素，這些要素并非項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目組通過努力工作和項(xiàng)目計(jì)劃制定成功所決定的，對(duì)實(shí)施部署項(xiàng)目來說，如產(chǎn)品的質(zhì)量、穩(wěn)定性，高層領(lǐng)導(dǎo)的支持，客戶的關(guān)系、其他部門協(xié)作等等]2.4項(xiàng)目工作分解結(jié)構(gòu)[項(xiàng)目工作的分解有多種方式，例如可以以每個(gè)交付物為主要工作對(duì)象進(jìn)行工作任務(wù)分解。自上而下將工作分解為可由一個(gè)人獨(dú)立完成的項(xiàng)目活動(dòng)，主要該項(xiàng)目活動(dòng)的完成不能超國一個(gè)工作周，否則該項(xiàng)工作還需進(jìn)一步分解。對(duì)每一層的工作分解都應(yīng)當(dāng)進(jìn)行編號(hào)表示其歸屬關(guān)系。項(xiàng)目工作分解結(jié)構(gòu)圖如下所示。]《插入WBS結(jié)構(gòu)圖》[對(duì)項(xiàng)目工作分解結(jié)構(gòu)圖最后一級(jí)的項(xiàng)目活動(dòng)進(jìn)行資源分配，定義這些項(xiàng)目活動(dòng)的先后順序，各項(xiàng)項(xiàng)目活動(dòng)間的依賴關(guān)系，該項(xiàng)目活動(dòng)完成的標(biāo)志及產(chǎn)出物，完成該項(xiàng)項(xiàng)目活動(dòng)所需的時(shí)間等。]序號(hào)項(xiàng)目任務(wù)依賴條件交付物資源需求用時(shí)（天）3項(xiàng)目時(shí)間進(jìn)度表3.1進(jìn)度表[根據(jù)項(xiàng)目工作分解結(jié)構(gòu)表中各項(xiàng)項(xiàng)目活動(dòng)的依賴關(guān)系、歷時(shí)時(shí)間、所需的資源和項(xiàng)目工期限定制定項(xiàng)目整體時(shí)間進(jìn)度表。在時(shí)間進(jìn)度和資源使用上尋找平衡點(diǎn)來彌補(bǔ)時(shí)間的或資源的不足，如由可能，在時(shí)間計(jì)劃上要留有緩沖時(shí)間以應(yīng)付以外問題。]時(shí)間3/74/14/34/104/114/204/205/10…項(xiàng)目階段詳細(xì)計(jì)劃參見“XXX.mpp”3.2項(xiàng)目階段劃分和項(xiàng)目里程碑[劃分項(xiàng)目階段和設(shè)立項(xiàng)目里程碑在歷時(shí)較長的項(xiàng)目中是非常重要的，它是項(xiàng)目階段性完成的標(biāo)志，也是控制項(xiàng)目進(jìn)度，保證整個(gè)項(xiàng)目按期完成的檢驗(yàn)標(biāo)志。][列出項(xiàng)目階段和項(xiàng)目里程碑]編號(hào)項(xiàng)目階段項(xiàng)目里程碑12343.3項(xiàng)目各階段主要工作描述[按項(xiàng)目階段對(duì)各階段的工作內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)描述。]XX階段YY階段ZZ階段3.4交付物日期[列出所有交付物和交付日期]編號(hào)交付物名稱交付物描述交付日期12345674項(xiàng)目資源計(jì)劃4.1項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)《插入項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)圖》[如有核心項(xiàng)目組，則須在整個(gè)項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖中明確表述出來]4.2項(xiàng)目組織成員及職責(zé)分配[明確項(xiàng)目組成員的角色和責(zé)任，以及報(bào)告關(guān)系(通常情況和例外情況都要進(jìn)行確定)。]項(xiàng)目成員主要職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理4.3項(xiàng)目任務(wù)分配矩陣根據(jù)項(xiàng)目工作分解結(jié)，列出完成每項(xiàng)工作的負(fù)責(zé)人(A)，參與者(P)，如下表所示。項(xiàng)目任務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)務(wù)組長技術(shù)組長…4.4項(xiàng)目組織成員及職責(zé)演變[對(duì)于項(xiàng)目結(jié)束后，如須項(xiàng)目組某些成員需要在實(shí)施階段結(jié)束后保留下來做售后保障，那么需要規(guī)定他/她們的職責(zé)和數(shù)量]4.5客戶及第三方廠家的相關(guān)項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)及接口人員《插入客戶項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)圖、相關(guān)人員職責(zé)表及與項(xiàng)目組成員接口關(guān)系》《插入第三方廠家項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)圖、相關(guān)人員職責(zé)表及與項(xiàng)目組成員接口關(guān)系》4.6材料及其他資源需求與供應(yīng)計(jì)劃[在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，如需要特殊材料，則在此進(jìn)行描述，包括材料名稱，數(shù)量，供應(yīng)時(shí)間等及供應(yīng)方等。]材料需求數(shù)量供應(yīng)時(shí)間（最遲時(shí)間）供應(yīng)商/部門/提供人[在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，如有特殊活動(dòng)安排，例如項(xiàng)目活動(dòng)，大型會(huì)議等則在此此進(jìn)行描述。]其他需求地點(diǎn)時(shí)間范圍供貨商/部門/提供人5風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃[內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃是為了確定項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)并決定采取措施來減輕和最小化這些風(fēng)險(xiǎn)。這就需要確定所有的已知的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和的潛在的影響進(jìn)行評(píng)估并且要制訂行動(dòng)計(jì)劃來減輕和管理這些風(fēng)險(xiǎn)。][其中風(fēng)險(xiǎn)確定、評(píng)估、量化、突發(fā)事件計(jì)劃和這些計(jì)劃的受控實(shí)施是項(xiàng)目管理過程的一部分。通過使用下面的表格工具，與項(xiàng)目組成員及和客戶一起對(duì)有可能對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生影響的風(fēng)險(xiǎn)和事件能夠盡早被確定。對(duì)被確定的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估并決定它們的影響和發(fā)生的可能性。][有些風(fēng)險(xiǎn)通過分析后，判斷是通過某些方法是可以規(guī)避的，則應(yīng)修訂項(xiàng)目任務(wù)內(nèi)容以包含這些行動(dòng)，這些以采取行動(dòng)了的風(fēng)險(xiǎn)不必在下表中再次列出。]5.1項(xiàng)目內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)分析編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)影響度HML可能性HML風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施（減輕措施、應(yīng)對(duì)策路等）12345676質(zhì)量計(jì)劃6.1項(xiàng)目管理質(zhì)量保證[項(xiàng)目管理的質(zhì)量，是通過公司組織機(jī)構(gòu)，明確的職責(zé)定義，有能力的管理人員選擇，管理流程等保障的。如有現(xiàn)成可依的管理流程，可以在此說明。]省略6.2項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量與項(xiàng)目進(jìn)度保證[項(xiàng)目產(chǎn)品的質(zhì)量，可以通過項(xiàng)目任務(wù)檢查表等手段來保證，列出所有項(xiàng)目任務(wù)的檢查表或驗(yàn)收?qǐng)?bào)告名稱。標(biāo)明哪些項(xiàng)目任務(wù)是