本文格式為Word版下載后可任意編輯和復制第第頁顧問工作總結范文顧問是一個職位，泛指在某件事情的認知上已經(jīng)有多年閱歷，并且擅長解答疑問的人，他們可以供應顧問服務，顧問供應的看法以獨立、中立為首要。以下是我預備的顧問工作總結范文，歡迎借鑒學習。

顧問工作總結1

作為一名剛畢業(yè)的高校生，我找到了人生的第一份工作，就是來到合富錦繡這個大家庭。作為我的第一份工作，我以熱忱飽滿的態(tài)度去對待、去努力。

并且在五個月的時間里與整個團隊每位同事的相處下，讓我更加喜愛這個團隊、喜愛銷售這個行業(yè)以及喜愛置業(yè)顧問這個職業(yè)。從學校踏入社會，體會到社會的現(xiàn)實與工作競爭壓力，雖然剛開頭不習慣，但在領導及同事的關懷下，很快融入了金色華府這個團隊，也很快進入到職業(yè)顧問這個角色當中。團隊中的每一位同事都是我的良師益友，在自己努力前進的道路中，更加增強了我的士氣、熱忱和信念，在每一次取得成果的同時都特別的感謝他們。雖然在自己不懈努力后取得業(yè)績時，我也發(fā)覺了自身的問題與不足：

1.業(yè)務培訓后缺乏業(yè)務學問的總結及汲取。雖然每周例會及部門的業(yè)務培訓，領導為我們更新業(yè)務學問、經(jīng)典案例分析和加強主任心理素養(yǎng)，但這些沒有深化應用到談客中，以至于談客方式?jīng)]有多元化，遇到問題沒有隨機應變的解決方式。

2.業(yè)務學問沒能熟知及最大化的應用，對談客流程沒有做到細化。

3.缺乏工作閱歷，尤其是實戰(zhàn)談客閱歷。很多銷售技巧都沒有嫻熟把握，也由于平常雖然培訓次數(shù)多但對練少，使得談客并沒有完善，沒有閱歷的積累，就沒有勝利。

4.沒有形成一種良好的工作習慣。在市場行情不景氣以及房源不多的狀況下，應當有更多的時間去鞏固業(yè)務學問和同事間的對練，但由于自身沒有良好的工作習慣，讓每次的部門培訓沒能充分有效的在談客中發(fā)揮。

5.在處理客戶關系時較欠缺?；蛟S是初入社會，尤其是銷售這個行業(yè)，與不同客戶之間的溝通總是用一種方式，不夠敏捷，這使得客戶維系工作不夠完善。明年，公司的銷售任務會更多，尤其是在前半年房源不多的狀況下，完成4.5億任務，這樣每位同事的工作壓力相對較大。

但我信任，我會將壓力轉為動力，在領導的帶領下，吃苦耐勞、踏踏實實做好每個月公司下達的任務，也爭取做好每一個細節(jié)，努力提高自己的業(yè)務力量及工作熱忱，讓自己成長的更快走得更遠。同時我對自己的要求如下：

1.提高工作主動性及工作熱忱，說到做到，做事干脆堅決。銷售是看結果的，注意第一時間的成交，一切的工作都要以成交為目的。

2.把握更多的機會來提高自己的業(yè)務力量，加強平常的業(yè)務學問總結及客戶成交與未成交的分析工作。

3.強化團隊意識，做到與團隊思想與行動的全都，有著很強的團隊的分散力會做出更好的成果。

4.作為一位新員工，要學習每一位同事的優(yōu)秀工作習慣，將項目銷冠作為榜樣，向他學習、向他請教。

我信任天道酬勤，也將“做別的銷售員不行能做到的事”這句話牢記在心里，在明年的工作中，我肯定時時刻刻修正自己的不足，養(yǎng)成一個良好的工作習慣，成為公司的一名優(yōu)秀的置業(yè)顧問。

顧問工作總結2

似水流年，20-年已接近尾聲，進入公司已有半年，回顧這個月來的工作，在公司領導及各位同事的支持與關心下，根據(jù)公司的要求，仔細完成各項工作。通過這段時間的學習與工作，在以往的工作模式上有了新的改進，工作方式也有了較大的變化，現(xiàn)將半年來的工作狀況做簡要總結：

一、仔細完成日常工作，努力提高自身的力量。作為公司的銷售人員，深刻地熟悉到肩負的重任，因此，在做好日常工作的基礎上，還要不斷吸取新的學問，完善自身的學問結構，針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失;同時向銷售業(yè)績高的同事學習勝利閱歷，以提高自身的力量，為今后的工作打下更堅固的基礎。加強自身學習，加快工作節(jié)奏，提高工作效率，力求周全、精確?????，避開疏漏和差錯。

二、愛崗敬業(yè)、扎實工作、不怕困難、熱忱服務，在本職崗位上發(fā)揮出應有的作用。公司秉著“精誠至上，服務為先”的理念不停的在進步和完善，而自己的學識、力量和閱歷與其都有肯定的距離，所以必需加強自身的學習，以正確的態(tài)度對待各項工作任務。樂觀提高自身各項素養(yǎng)，爭取工作的主動性，責任心，努力提高工作效率和工作質量。

三、存在的問題和今后努力方向。工作中存在一些問題和不足，主要表現(xiàn)在：第一，由于對業(yè)務的不熟識，以致工作起來不能游刃有余，工作效率有待進一步提高;其次，有些工作還不夠過細，一些工作協(xié)調的不是非常到位;第三，自己的理論水平還跟不上公司工作的要求。在下接下來的工作中，應仔細提高業(yè)務、工作水平，為公司經(jīng)濟跨越式進展，努力貢獻自己的力氣。在新的一個月即將來臨之際，也意味著新目標的開頭，我想我應努力做到：第一，加強學習，拓寬學問面，努力學習房產(chǎn)專業(yè)學問和相關工作常識;其次，本著實事求是的原則，盡心盡責完成各項工作，真正做好每個客戶都喜愛的置業(yè)顧問，努力做好一名優(yōu)秀的銷售人員;第三，自身工作作風建設，團結全都，勤奮工作，形成良好的工作氛圍。遵守公司內部規(guī)章制度，維護公司利益，樂觀為公司制造更高價值，力爭取得更大的工作成果。

四、回顧這個月來的點點滴滴，工作的過程中，我還需要更加樂觀主動;這得益于和領導，前輩的溝通，我真正感受到了領導的關懷和期望，同時也佩服他們淵博的學問和豐富的實踐閱歷。同時我也誠心期盼領導和前輩能夠多多在工作上指導我，在思想上關心我，我會盡力為公司的進一步進展和壯大發(fā)揮自己應有的作用。

最終，再次誠心的感謝身邊的每一位領導及同事，有了你們這樣好的領導，好同事，在這樣的一個優(yōu)秀的集體里，我信任我們的公司明天會更好!在這片熱土上，我們將收獲無限的盼望。

顧問工作總結3

轉瞬間，入進展公司已經(jīng)兩年半時間了，-年是房地產(chǎn)起伏最厲害的一年，房價經(jīng)受了由低至高，又由高至平穩(wěn)的局面，令我覺得房地產(chǎn)這個行業(yè)真是變幻莫測，很富挑戰(zhàn)性。輾轉間，又到了-年底，對今年的銷售和對行業(yè)的看法，作了如下總結。

(一)市場形勢分析由-年10月4600元/平方的均價開售，客戶當時反應還是覺得偏貴。

隨著市場的變化，土地資源短缺，土地價格隨即飛漲，證券市場的全線飄紅，加上外來投資者的追捧，令樓價在短短的半年時間里，升幅達到70%。購房者亦從開頭的不接受到后期的搶購場面，可以說是到了房地產(chǎn)的銷售高峰?？墒呛镁安婚L，由于全國范圍的炒樓風氣的興起，令許多真正想買房自住的老百姓對日益高漲的房價只能望樓興嘆。消失了有房沒人住，有人沒房住的局面，屬于泡沫經(jīng)濟的詳細表現(xiàn)。許多大城市更消失了天價房，每平方最高單價竟達到了1-0元/平方，跟本無法想象。到了年底，國家為了防止經(jīng)濟過熱，間續(xù)出臺許多新政策調控樓市。整個樓市的價格又從高企漸趨平隱，個別大城市更消失了不同程度的樓價下滑的狀況，由于銀行政策的收緊，證券市場的不穩(wěn)定，許多投資炒房者也退出了市場，購房者的態(tài)度亦由熱變冷，購房者亦持觀望態(tài)度購房，盼望樓價會有所回落?；赝^去，展望將來，本人覺得房地產(chǎn)市場還是比較健康的。-年的房地產(chǎn)市場，隨著銀行放寬資金政策，證券市場或會回升，必定會帶動經(jīng)濟進展。房地產(chǎn)市場會健康進展，樓價應當會逐步回升，公司在-年亦會有新盤推出市場，應當會有比較好的進展空間。

(二)工作匯報-年的銷售業(yè)績比-年稍有上升，全年共銷售單位107套，銷售總額為31047344元，面積為9353.78/平方，可以完成公司下發(fā)的任務額。在公司領導的教育下，同事的關心下，工作力量也得了很大的提高。在實際工作中，我仔細完成工作，雖然有時也會有出錯，但我也能端正態(tài)度，誠意改正，工作亦得到了上級的確定。我決心在-年更加努力工作，樂觀思索，在銷售方面加強自身的硬件，學習更好的銷售技巧，令自已有更大的提升。

(三)小結總結本年的總體銷售市場，對比上一年還是比較抱負，進展商亦獲得了較大的利潤。令公司對今后的進展奠定了堅實的基礎。展望-年，本人要以更好的精神面貌去面對全新的挑戰(zhàn)，為公司更好的進展作出貢獻，為來年制造更大的利潤。

一、-公司-項目的成員組成：

營銷部銷售人員比較年青，工作上雖然布滿干勁、有激情和肯定的親和力，但在閱歷上存在不足，尤其在處理突發(fā)大事和一些新問題上存在著較大的欠缺。通過前期的項目運作，銷售人員從力量和對項目的理解上都有了很大的提高，今后會通過對銷售人員的培訓和內部的人員的調整來解決這一問題。

由于對甲方在企業(yè)品牌和樓盤品牌的運作思路上存在磨合，導致營銷部的資源配置未能充分到位，通過前段工作緊鑼密鼓的開展和雙方不斷的溝通和溝通，這一問題已得到了解決。

二、營銷部的工作協(xié)調和責權明確

由于協(xié)調不暢，營銷部的許多工作都存在著拖沓、扯皮的現(xiàn)象，這一方面作為-公司的領導，我有很大的責任。協(xié)調不暢或溝通不暢都會存在工作方向上大小不全都，久而久之雙方會在思路和工作目標上產(chǎn)生很大的分歧，頗有些積重難返的感覺，好在知道了問題的嚴峻性，我們正在樂觀著手這方面的工作，力求目標全都、簡潔高效。

但在營銷部工作的責、權方面仍存在著不明確的問題，我認為營銷部的工作要有肯定的權限，只履行銷售程序，問題無論大小都要請示甲方，勢必會造成效率低，對一些問題的把控上也會對銷售帶來負面影響，這樣營銷部工作就會很被動，建立一種責權明確、工作程序清楚的制度，是我們下一步工作的重中之重。

三、關于會議

會議是一項很重要的工作環(huán)節(jié)和內容，但是無論我們公司內部的會議還是與開發(fā)公司的會議效果都不是很抱負，這與我們公司在會議內容和會議的形式以及參與人員的支配上不明確是有關系的。現(xiàn)在我們想通過專題會議、領導層會議和大會議等不同的組織形式，有針對性的解決這一問題，另外可以不在會上提議的問題，我們會樂觀與開發(fā)公司在下面溝通好，這樣會更有利于問題的解決。

四、營銷部的管理

前一階段由于工作集中、緊迫，營銷部在管理上也是就事論事，太多靠大家的自覺性來完成的，沒有過多的靠規(guī)定制度來進行管理，這埋伏了很大的危機，有些人在思想上和行動上都存在了問題。以后我們會通過加強內部管理、完善管理制度和思想上多溝通，了解真實想法來避開不利于雙方合作和項目運作的事情發(fā)生。

以上只是粗略的工作總結，由于時間倉促會有許多不是之處，盼望貴公司能給于指正，我們會予以極大的重視，并會準時解決，最終祝雙方合作開心、項目圓滿勝利。

顧問工作總結4

20-年即將過去，在區(qū)司法局和義橋司法所的關注和支持下，本村法律顧問工作在新農村建設上按期完成各項法律服務和法律活動，通過法律顧問這一平臺，以運用法律學問為導向，盡心盡責為村民供應服務，實現(xiàn)依法治村，為本村新農村建設進展貢獻力氣?，F(xiàn)將20-年度本村的法律顧問工作做總結如下：

一、建立機制、有序推動

今年是實施“農村法律顧問工作”的其次年，本村將依法治村作為村委工作的重要準則，將法律顧問工作作為一項重要的工作任務來抓。首先成立了法律顧問領導小組，由村書記任組長，村主任為副組長，其它三委班子人員為領導小組成員。其次制定了新農村法律顧問實施方案和責任目標，建成村、組、戶三級網(wǎng)絡管理，實行村包組、組包戶服務模式，形成了全村上下共創(chuàng)共建的良好局面。第三抓好綜治辦、調解委、幫教小組等組織建設，加強工作人員的業(yè)務培訓，提高工作人員的業(yè)務素養(yǎng)和思想素養(yǎng)，確保新農村法律顧問各項工作的有序開展。

二、創(chuàng)新模式，活動多樣

農村法律顧問制度不僅是一項實實在在的惠民工程，同時也是一項實現(xiàn)多贏的創(chuàng)新工作方式。本村將法律顧問工作與中心工作、信訪工作、普法教育、人民調解、法律救濟、法律服務等多項工作職能結合起來，開展形式多樣的法律服務活動，主要有：

(一)開展普法宣揚，提高村民法律素養(yǎng)，增加村民法制意識。本村利用廣播、畫展、宣揚欄、發(fā)放宣揚手冊等多種形式，敏捷多樣地開展普法教育，宣揚普及《憲法》、《村民委員會組織法》、《土地承包法》、《婚姻法》等與村民群眾生產(chǎn)生活親密相關的法律學問，讓村民熟識相關的法律法規(guī)。例如今年2月15日本村邀請了鎮(zhèn)司法所和鎮(zhèn)安監(jiān)辦的工作人員為全村個私企業(yè)的老總和平安生產(chǎn)管理人員進行了培訓。培訓會主要講解了平安生產(chǎn)法和消防法。通過培訓使企業(yè)老總及平安生產(chǎn)管理人員進一步系統(tǒng)地了解了平安生產(chǎn)相關法律學問，提高了對平安生產(chǎn)工作的責任感和自覺遵守各項平安生產(chǎn)規(guī)章制度的自覺性，增加了企業(yè)的平安生產(chǎn)法制意識，為促進企業(yè)平安、和諧、可持續(xù)進展打下了良好基礎。

一年來，本村共發(fā)放各類宣揚資料56份，開方法律講座7次。通過宣揚使廣闊村民的法律意識和法制觀念得到提高，學法、守法、用法的氛圍日益深厚。

(二)依法管理，化解沖突，維護社會和諧穩(wěn)定。

首先法律顧問樂觀關心本村依法規(guī)范各項管理工作，見證了等工程的招投標工作。

其次準時化解因婚姻家庭、勞務關系、交通事故、宅基地等引發(fā)的糾紛沖突，引導村民通過正常渠道依法維護自己的合法權益。例如：象杭州皇鼎五金機械有限公司發(fā)生了一起職工在正常工作中、突然離職崗位，甚至沒上班、到該月月底還向公司領導要回全月工資?？稍摴緦υ撀毠ぴ谶M公司上班的第一天就訂簽了勞動合同手續(xù)、按合同協(xié)議該職工無條件能拿到全月工資。最終、雙方通過勞動法有關法律法規(guī)和該公司對其職工雙方調解后、該職工也熟悉到自己的做法和行為是不符合勞動法有關法律的、也心服口服該拿自已的工資微笑地離開杭州皇鼎五金機械有限公司。例二：在今年4月份本村連片拆舊工作中、我們根據(jù)土地有關法律法規(guī)一戶一宅為原則的文件精神下、本村三委干部和涉及97戶拆房的緊密協(xié)作下、僅僅用了一個月時間、分三個階段把本村97戶120間大小危舊老房順當?shù)厝坎鸪?。圓滿結束了年初制訂的連片拆舊工作任務和目標。但是、事情的變化經(jīng)常會消失。有幾位年過80多歲的幾個老年人流著眼淚一起來到我們村辦公樓、說要安排住宅。在此狀況下、本村法律顧問領導小組成員給這些老年人用真心、講真情、磨破嘴巴急躁地給她們講了我國的土地法和相關的法律法規(guī)和本村在新農村建設的重要性和必要性。為本村村民過上生活富有、環(huán)境美麗幸福生活。通過我們法律顧問領導小組成員用真心、急躁的調解下、最終也勸說了這些老年人，也使這些老年人感動了本村法律顧問全體成員的心血和苦干。最終這些老年人滿臉興奮回家。一年來，共接受群眾法律咨9次，參加調解糾6件，做到件件有登記、件件有答復、件件有落實。

通過新農村法律顧問創(chuàng)建活動以來，我們在積累了一些勝利的閱歷

的同時也糊涂的熟悉到工作的不足。在下步工作中，我們將不斷探究新農村建設中法律顧問工作的一些新思路、新作法，實現(xiàn)法律顧問工作的規(guī)范化、制度化，把好事做好、實事做實，樂觀發(fā)揮法律顧問這一平臺，完善各項規(guī)章制度，多方協(xié)調，建立起一套適合本村新農村法律顧問運作的長效工作機制，為把本村建設成為“生產(chǎn)進展、生活富有、鄉(xiāng)風文明、村容干凈、管理民主”的社會主義新農村發(fā)揮應有的貢獻。

顧問工作總結5

忙勞碌碌的過了一年，但在我學到了許多，也懂得了許多，下面把自己工作、學習狀況在一個總結，不當之處請批判指正。

201-年06月我接任修理站索賠員一職，在一周內對我所負責的工作范圍有了新的了解，主要包括：1:受汽車生產(chǎn)廠家的托付負責汽車生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品在質量保證期(索賠期)內發(fā)生的質量問題故障鑒定和故障處理(修理、更換)、汽車產(chǎn)品的首次保養(yǎng)、定期保養(yǎng)和技術詢問;2：負責因質量缺陷產(chǎn)品的召回處理;3：負責汽車廠家組織的特別或臨時服務。

4：負責產(chǎn)品質量信息的收集和反饋，同時，這也是我在各位領導關懷指導、在四周同志關懷關心下，思想、工作取得較大進步?；仡櫧衲甑墓ぷ鳡顩r，主要有以下幾方面的收獲和體會：

一、從嚴要求的環(huán)境下，熟悉工作，進一步熟悉自己。

我接任修理站索賠員以后才發(fā)覺，我對索賠員的理解還只是皮毛上的東西，有許多東西是我從前沒有想到的，因此，我的第一步就是對自己的定位及熟悉自己的工作。我感到，一個人思想熟悉如何、工作態(tài)度好壞、工作標準凹凸，往往受其所在的工作環(huán)境影響。這一點是我體會比較深的。我從一開頭的懵懂到現(xiàn)在的熟識，與上級領導和部門同事的關心是分不開的。由于工作的特別性，索賠工作多且雜，假如讓我概括這一段時間來我部門的工作狀況，就是六個字，即：嚴格、緊急、勞碌。嚴格的工作要求、緊急的學習氛圍和勞碌的工作節(jié)奏。

從模糊到清楚，我充分熟悉到自己工作的重要性。工作中，面對領導的高標準、嚴要求，面對四周同事樂觀向上的工作熱忱和樂觀進取的學習態(tài)度，面對緊急高效的工作節(jié)奏，使我深受感染，充分熟悉到，作為這個集體中的一員，我首先不能給這個集體“抹黑”，托這個集體“后腿”，在此基礎上，要盡快適應索賠工作共同制造的“勤奮學習、努力工作”的深厚氛圍之中。在這種環(huán)境影響下，我的力爭在最短的時間里熟識自己的工作，在這一想法的實現(xiàn)中，我的工作標準也不斷提高，總是提示自己要時刻保持良好的精神狀態(tài)，時刻樹立較高的工作標準、時刻要維護好這個整體的利益來做好每一項工作。這也是我能夠較好完成這段時間工作任務的重要保證。

二、在勤奮努力的學習中，素養(yǎng)得到提升。

應當說，過去的一年，是勤奮學習的一年。一方面，由于自己接任索賠工作的時間比較短，要想在同樣標準的工作中做好做精彩，必需付出更多的努力。一方面，我雖然是鈴木索賠出身，但從專業(yè)技能方面講也是有些困難的，而要在很短的時間里上手，對我來說也是一個很大的挑戰(zhàn)，同時心理上也有不小的壓力，但是，我不能由于有困難、有壓力就放棄，所以我必需加倍的努力學習、熟識自己現(xiàn)在的工作。現(xiàn)在看，回顧過去的這一年，盡管在工作的各個方面中既有欣慰、也有圓滿，但有一點是值得確定的，就是通過學習，使我對自己本職位的業(yè)務學問學習，都有了一個飛躍式的進展。這也更加驗證了“只要付出，就肯定有回報”的深刻道理。

三、做汽車索賠員有基本工作要點。

1.關注廠家質量信息及不公開召回品質缺陷處理，2.鑒定本廠索賠申請，查明故障現(xiàn)象、緣由，并準時向廠家做索賠申請報告，如有廠家特別需要還要填寫相應檢點表，3.每月(或每日)準時與車間修理部門及廠家售后服務部門核對索賠數(shù)據(jù)，并供應財務報表。4.對廠家供應的技術改進信息準時通報服務經(jīng)理和技術經(jīng)理5.按時將舊件根據(jù)廠家規(guī)定的包裝、托運要求返回廠家6.核對已收回索賠款。6.索賠員負責鑒定汽車故障零件是否在保修期內免費更換，有異議的負責與廠家跟客戶溝通。橡膠塑料件的質保很短，由于這種東西老化磨損較快，發(fā)動機與車身質保時間較長。一般狀況是由客戶反映故障，4S找出故障緣由，并確定應更換哪個零件，確定零件是否在索賠范圍的是由索賠員打算的。遇到疑難故障，反復修理后沒有解決的，技術總監(jiān)會把狀況上報廠家尋求解決方案。

雖然索賠員的工作有時是比較的瑣碎，但大小事都是要仔細才能做好。所以我都會專心的去做每一件事。感謝部門領導的教導和公司賜予我的機會，在以后的日子里我將加強學習，努力工作!

顧問工作總結6

回顧即將過去的一年，我感慨萬千。20-年是我人生旅程中轉折的一年，這一年我轉行進入證券行業(yè)，對我來說，這是一個布滿機遇和挑戰(zhàn)的行業(yè)，布滿了神奇，奇怪???，時而豪氣萬丈，時而信念缺缺，這是一條布滿荊棘的道路，只要你能邁過一個個坎，同時也是通往光明的道路。

進公司已有兩個月，對于理財顧問這個崗位，沒有我想象中的簡潔，即需要對行情的了解，也需要對客戶有急躁，同時還需要溝通技巧。通過這兩個月的學習我學到了許多，不只是證券學問，更多的是對學習的方法，工作的態(tài)度，對待客戶的方式及溝通技巧。作為一個新員工特別感謝公司給我這個成長的平臺，令我在工作中不斷的學習，不斷的進步，漸漸的提升自身的素養(yǎng)與才能，領導和同事對我的支持與關愛，令我明白到人間的溫情，在此我向公司的領導以及全體同事表示最誠心的感謝，有你們的幫助才能使我在工作中更加的得心應手，也由于有你們，才能令到公司的進展更上一個臺階。

在這兩個月的時間里，我也看到了我的業(yè)績還狠不抱負，之中也存在著諸多問題,經(jīng)過自我反思，究其緣由主要有：

第一、缺乏正確的時間觀，總以為時間還有許多，

其次、工作還不夠樂觀主動，可能是之前的工作性質打算了我不需要特殊主動，只要等著領導支配，自己仔細完成就好。但現(xiàn)在做為理財顧問，我需要自己去開拓客戶，需要自己更加樂觀主動。

第三、業(yè)務水平還有待提高，無論是客戶溝通力量，還是市場分析力量都是我目前欠缺的。

因此，在接下來的時間里，我會從以下幾個方面著手：

第一、凡是預則立，不預則廢，合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順當張開，因此我要先仔細做好接下來3個月的方案，并按方案實行。抓緊把之間鋪張的時間補回去。

其次、虛心求教。做為一個新員工，我要向領導學習，向老同志學習，向書本、向網(wǎng)絡學習，首先學習客戶溝通技巧，和客戶維護，取其之長，補己之短，夯實和提高自身業(yè)務力量。

第三、仔細做好客戶維護。作為理財顧問，客戶是我們一切工作開展的核心，在接下的時間，我會讓真的做好客戶私檔性管理，盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息，加以整理歸類。主動聯(lián)系溝通客戶，這也是我之前做得不夠的，雖然是銀行介紹的空戶，可能他們有些人由于臨時資金緊急，或年底事情忙，臨時不需要，但不代表他們以后也就不需要理財服務，因此對于有潛力的客戶，我要坐好準時的跟進。

第四、做好銀行渠道的維護。銀行上市我們客戶的最主要來源。做銀行渠道維護時，首先先要認清銀行的需求，同時注意技巧。像我剛開頭只顧幫他們做事，以為只要幫他們做事，客戶就會源源不斷的介紹過來?？墒强蛻羰亲约旱?，不是開了個戶就完成任務，對銀行來說聯(lián)了三方任務九完成了，可是對我來說這才剛開頭，更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護。因此我要合理的支配時間，平衡銀行與客戶之間的時間安排。

在接下來的20-年，我會在保證仔細對待、重視工作的基礎上，不斷完善和充實自己，提高自身素養(yǎng)。充分利用現(xiàn)有的資源，更進一步擴大對客戶的積累和維護。同時加強對分析力量的學習和提高，努力夯實和提高自能工作力量和業(yè)務水平。

顧問工作總結7

-年3月至5月兩個月期間，我在廣州-企業(yè)集團曼杰頓投資詢問有限理財顧問崗位實習。這是第一次正式與社會接并軌踏上工作崗位，開頭與以往完全不一樣的生活。每天在規(guī)定的時間上下班，上班期間要仔細準時地完成自己的工作任務，不能草率敷衍了事。我們的肩上開頭扛著民事責任，凡事得謹慎當心，否則隨時可能要為一個小小的錯誤擔當嚴峻的后果付出巨大的代價，再也不是一句對不起和一紙賠禮書所能解決。

“天下英雄皆我輩，一入江湖立馬催。”從高校校內到社會的大環(huán)境的轉變，身邊接觸的人也完全換了角色，老師變成老板，同學變成同事，相處之道完全不同。在這巨大的轉變中，我們可能彷徨，迷茫，無法立刻適應新的環(huán)境。我們或許看不慣企業(yè)之間殘酷的競爭，無法忍受同事之間漠不關懷的眼神和言語。許多時候覺得自己沒有受到領導重用，所干的只是一些無關重要的雜活，自己的提議或工作不能得到老板的確定。做不出成果時，會有來自各方面的壓力，老板的眼色同事的嘲諷。而在學校，有同學老師的關懷和支持，每日只是上上課，很輕松。常言道：工作一兩年賽過十多年的讀書。兩個月的實習時間雖然不長，但是我從中到了許多學問，關于做人，做事，做學問。

自學力量

“在高校里學的不是學問，而是一種叫做自學的力量?！眳⑴c工作后才能深刻體會這句話的含義。除了英語、計算機和國際金融操作外，課本上學的其他理論學問用到的相對比較很少，當然這只是針對的現(xiàn)在所從事的工作。我擔當?shù)氖抢碡旑檰?或稱操盤手)，平常在工作就是面對電腦觀看外匯市場行情的變化，查找和了解最新的國際金融政策和一些重要商業(yè)機構的財務狀況，在依據(jù)這些信息和數(shù)據(jù)判定外匯市場的走勢，最終找準時機，選擇合適的價位進倉?？瓷先ナ呛鯖]用上自己所學的專業(yè)學問。不過其他的同事他們的專業(yè)也是百花齊放，有英語專業(yè)的，有國際經(jīng)濟于貿易、市場營銷、工商管理等等。但是現(xiàn)在的社會是學問復合型的社會，它所要求的不僅是專業(yè)的更是全面的。我們這一批新的員工都是經(jīng)過高等教育的，這在我們培訓中就顯現(xiàn)出來了，在我們工作一星期后我們就熟識了全部的工作流程，這也充分說明白我們有及強的適應力量和自學力量。在這個信息爆炸的時代，學問更新太快，靠原有的一點學問確定是不行的。我們必需在工作中勤于動手漸漸琢磨，不斷學習不斷積累，遇到不懂的地方，自己先想方設法解決，實在不行可以虛心請教他人，而沒有自學力量的人遲早要被企業(yè)和社會所淘汰。

工作很輕松

在廣州和幾個同學一起住房住，住的地方離工作的地方不算是很很遠，有6個公車站，但是每天早上7點3就得起床去擠公交車，由于廣州的公車的確太擠了，這還不要緊，最重要得是還塞車，一塞下來就是未知數(shù)，6個站，在梧州的話不會超過2分鐘，這里有時一站就得花這么久的時間，一般去上班平均的時間是4分鐘，我們是9點上班，還有3分鐘的預留時間，想想夠慘的，就算再熱再差的天氣，只要不是周末，都得去上班，公司還有一個好處就是周末從來不加班，由于周末的外匯是不開盤的，還有就是一些國外比較重要的節(jié)日如圣誕等，我們上班要求很嚴格，男士肯定要正裝，要打領帶帶工牌，上下班都要打卡，遲到或早退都是要扣工資的，我們必需克制自己，不能隨心所欲地不想上班就不來，而不像在學?？梢运瘧杏X，實在不想上課的時候可以逃課，自由很多。

每日重復單調繁瑣的工作，時間久了簡單厭倦。象我就是每天就是坐著對著電腦看k線圖和一些相關的經(jīng)濟指標，顯得枯燥乏味，中午休息的時候可以上qq和其他同學聊談天之類的。但是工作簡潔也不能馬虎，你一個小小的錯誤可能會給客戶帶來巨大的麻煩或損失，還是得仔細完成。假如哪個客戶有意向的還得處處奔波去商談。而事實上全部的業(yè)務并不是一次就能交易勝利的，他們必需具備堅忍不拔的共性，遭受挫折時絕不能就此放棄，犯錯遭領導責罵時不能賭氣就辭職。始終以來，我們都是依靠父母的收入，而有些人則是大手大腳的花錢。或許工作以后，我們才能體會父母掙錢的來之不易，而且要開頭有意識地培育自己的理財力量，我們剛畢業(yè)，工資水平普遍不高，除掉房租餐費和日常的開支，我們經(jīng)常所剩無幾，一不留神可能就入不敷出成為月光一族，但此時我們再也不好意思伸手向父母要，因此許多時候我們要合理支配我們手中的這筆少的可憐的錢。

顧問工作總結8

每個客戶我都進行具體講解。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持24小時開機。做理財顧問將近三年了，雖然談不上什么閱歷，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。

一、各項任務指標、學習和工作狀況

1、任務指標：

基金個人任務指標萬，完成萬，完成率241%。

理財產(chǎn)品

個人任務指標萬，完成萬，完成率226%。

理財客戶

新增戶，完成111%。

貴金屬

任務指標萬，銷售萬，完成率115%。

白金卡

任務指標張，完成張，完成率130%。

貸記卡

個人任務指標張，完成張，完成率206%。

2、學習上：

通過了cfp(國際金融理財師)考試，目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險、基金、等從業(yè)資格。

3、工作上：

1)、樂觀營銷新客戶

有一次，一個客戶向我詢問我行辦vip卡的條件，我按閱歷推斷該客戶有肯定潛力。接下我急躁營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款便利、快捷、而且優(yōu)待。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來x萬元。

2)細心維護老客戶

定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個老客戶，不情愿進行風險投資，即使是低風險的理財產(chǎn)品也不情愿買，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好保藏，我以此為切入點，向其推舉貴金屬，該客戶對此特別感愛好，我先后陪其去市行多次，先后買了多萬元的貴金屬，為我行增加了萬多元的中間業(yè)務手續(xù)費。

3)急躁解答客戶問題

常常會有客戶向我詢問基金方面的問題，每個客戶我都進行具體講解。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持24小時開機。記得有一次，周末我在家接到一個客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話始終不接。做理財顧問將近三年了，雖然談不上什么閱歷，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。

4)幫助行領導樂觀營銷

在做好本崗的同時，幫助行領導營銷了、和x單位的的電子結算業(yè)務。

二、工作中存在的不足：

1、部分大客戶資料信息不全，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步提高。

2、營銷力度有待提高。

三、工作準備：

1、業(yè)務方面：對理財業(yè)務進行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點開發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。

2、營銷方面：要多學一些營銷技巧，加強自己的交際溝通力量，在處理麻煩問題上能夠敏捷變通。

顧問工作總結9

20-年初，可算是我工作上另一個轉折點，更是一個新的開頭――加入深圳中原進展，成為其中一員。不知不覺，入職已有半年了，在這半年里收獲的實在太多了，說也說不完，要多謝的不單只是一兩個人，更不是一句“感謝”就能簡潔了事的。

之前在龍崗有做過三級市場，對龍崗和售樓這個行或多或少也有些了解。賣一手樓是我始終憧憬的工作，感謝我的經(jīng)理給了我這個進展的好機會，踏入銷售這一行列中，熟悉一班好同事，學到的不再是書本那枯燥無味的學問。

記得我來時的運氣比較好，其次天本項目就開盤了，開盤對我這個新人來說是一件很迷茫的事，許多同事都在忙著收獲，當時我在想我要努力學習，考過就可以接客戶了，由半知半解的我到現(xiàn)在對銷售流程有肯定的了解，學到了不少的東西，當然也少不了同事之間的關心。深化售樓工作之后才發(fā)覺其實許多事情要做，要學的卻是無比的多，銷售學問永久是個無底深淵，但正因如此，我樂此不疲，越來越喜愛這份工作。

前二個月，都是擔當見習置業(yè)顧問，一邊幫助同事做好銷售工作，一邊學著自己接待客戶。在這里，同事都很好，很情愿去教我學問，也很放心讓我去做，去試。漸漸地，接待客戶、跟蹤客戶、簽定合同、售后工作、銀行相關規(guī)定各方面都開頭有肯定的熟悉。

雖然剛開頭還有點不習慣，由于正是樓盤旺季，工作比較多，但心里不斷告知自己，不斷想，付出多少，收獲多少，只是時間問題。即使往后不在這行業(yè)上工作，現(xiàn)在學到的這些我信任以后肯定用得上。

4月份，正式升上為實習置業(yè)顧問。開頭真真正正接待客戶，獨立一人將全部的工作完成。挑戰(zhàn)性很大，一向帶點自負的我也布滿信念。接著，不斷遇到過問題，但在同事跟經(jīng)理的幫助下，都能順當將工作完成。業(yè)績嘛!這半年來還算一般般，稱不上好，總銷售24套，轉介成交5套?？偨痤~19491369、5萬元。對入行不久的來說還算是對自己有個馬馬虎虎的交代，也或者算是一種鼓舞吧。

其實，總的來說，太多的不足之處了，未能一一說明。但最明顯而見的，銷售技巧，自身的應變力量，國家政策各方面還有待加強。總之，要學得多得是，雖然自己還年輕，但心態(tài)還是要擺得正，主動點，樂觀點，去學，去做。記得剛入職，經(jīng)理曾說過“多去問，多去做，不要怕虧，反正做了就沒錯的”!

下半年，也是新的開頭。同樣的，對于將來，我布滿了期盼，盼望自己還能一如既往地專心去學，去做，甚至做得更好，更精。

顧問工作總結10

20-年已經(jīng)接近了尾聲，加入X公司工作已經(jīng)有半年的時間了，回顧這半年以來學習工作的感受，我深切的感受到了公司的蓬勃進展之勢。同時這短短的大半年學習工作中，我懂得了許多學問和閱歷，更讓自己的人生經(jīng)受了一份感動，一份喜悅，最重要的是增加了一份人生的閱歷。

從一個對房地產(chǎn)“一無所知”的門外人，到現(xiàn)在已能獨立完成本職工作，我特別感謝公司的每一位領導和同仁的關心和指導，現(xiàn)將今年工作做以下幾方面總結：

一、學習：

剛剛到公司的時候我對于房地產(chǎn)銷售一竅不通，來到這個項目的時候，對于新的環(huán)境，新的事物都比較生疏，在公司領導的關心下，我很快了解到公司的性質及房地產(chǎn)市場，通過努力的