請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后的聲明及說(shuō)明原生鴻蒙元年，萬(wàn)物互聯(lián)大時(shí)代開(kāi)啟 ---鴻蒙行業(yè)深度報(bào)告（一）統(tǒng)一生態(tài)、多端部署，鴻蒙引領(lǐng)萬(wàn)物互聯(lián)大浪潮。國(guó)產(chǎn)化安著鴻蒙系統(tǒng)版本迭代，華為自研組件占比不斷提高，安卓開(kāi)放平臺(tái)的開(kāi)NEXT有望面向所有開(kāi)發(fā)者開(kāi)放。認(rèn)證和適配。歷史收益率曲線歷史收益率曲線2023/12023/42023/72行業(yè)數(shù)據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)相關(guān)報(bào)告相關(guān)報(bào)告《各省數(shù)據(jù)局密集成立，海外算力&終端迎來(lái)證券分析師：陳俊如證券分析師：吳源恒風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、生態(tài)伙伴市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇影響盈利水平。1.統(tǒng)一生態(tài)、多端部署，鴻蒙引領(lǐng)萬(wàn)物互聯(lián)大浪潮 41.1.國(guó)產(chǎn)化安全性需求提升 4 72.他山之石：從開(kāi)源安卓的商業(yè)模式、發(fā)展歷程看鴻蒙 112.1.安卓發(fā)展歷程：安卓系統(tǒng)是谷歌占領(lǐng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)高地的法寶 2.2.商業(yè)模式：鴻蒙系統(tǒng)收入來(lái)源主要為應(yīng)用商店分成+廣告+HMS授權(quán) 3.1.2024年單框架鴻蒙發(fā)布在即，鴻蒙版APP開(kāi)發(fā)迫在眉睫 3.1.2.開(kāi)發(fā)鴻蒙版應(yīng)用刻不容緩，APP鴻蒙遷移適配需求空間預(yù) 23 24 30 5 6 6 6 7 8 9 9 4 表3：鴻蒙和安卓商業(yè)模式對(duì)比 表6：鴻蒙智聯(lián)認(rèn)證的模組、開(kāi)發(fā)板品牌 1.統(tǒng)一生態(tài)、多端部署，鴻蒙引領(lǐng)萬(wàn)物互聯(lián)大浪潮對(duì)中興通訊實(shí)施制裁以來(lái)美方至今已對(duì)華為等上百家中國(guó)公司采制裁涉及領(lǐng)域有進(jìn)一步擴(kuò)大的趨勢(shì)。為了國(guó)家信息規(guī)劃綱要》明確將“自主可控”列為國(guó)家制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的必要中國(guó)共產(chǎn)黨第十九屆中央委《十四五規(guī)劃綱要》加快補(bǔ)齊基礎(chǔ)零部件及元器件、基礎(chǔ)軟件、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)工藝和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)等瓶頸短板。《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安運(yùn)營(yíng)者采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和服務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定與網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和服務(wù)提供者簽訂安全保密協(xié)議，明確提供者的技術(shù)支持和安全保密義務(wù)與責(zé)任，并對(duì)工業(yè)和信《十四五軟件和信息技培育一批產(chǎn)業(yè)層級(jí)高、帶動(dòng)能力強(qiáng)的項(xiàng)目和高端品全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)《中華人民共和國(guó)科學(xué)中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)立政務(wù)信息化領(lǐng)域企業(yè)的誠(chéng)信檔案，以政務(wù)信息化建設(shè)促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)自主創(chuàng)新。國(guó)家發(fā)展《十四五”推進(jìn)國(guó)家政個(gè)人隱私，落實(shí)信息安全和信息系統(tǒng)等級(jí)分級(jí)保護(hù)國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)數(shù)字堅(jiān)持關(guān)鍵技術(shù)自主可控原則，對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展有重大影響的關(guān)鍵平臺(tái)、關(guān)鍵組件以及關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)數(shù)字要求將數(shù)字技術(shù)廣泛應(yīng)用于政府管理服務(wù)，推進(jìn)政促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展0202020212022E2023E2024E2025E2019年華為提出“1+8+N”全場(chǎng)景全端互通戰(zhàn)略。該戰(zhàn)略展現(xiàn)了華為的端備到全場(chǎng)景多設(shè)備的轉(zhuǎn)變，通過(guò)全場(chǎng)景多設(shè)備作為全新的底座，為消互聯(lián)時(shí)代更為高效、便捷的體驗(yàn)。新的場(chǎng)景同時(shí)也帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)1著不同的傳感器能力、硬件能力、屏幕尺寸、操作系統(tǒng)和開(kāi)發(fā)語(yǔ)言得應(yīng)用程序的開(kāi)發(fā)實(shí)現(xiàn)與不同終端設(shè)備的形態(tài)差異無(wú)關(guān)。這能撐開(kāi)發(fā)者高效地開(kāi)發(fā)多種終端設(shè)備上的應(yīng)用。為了實(shí)現(xiàn)這一目的，會(huì)針對(duì)不同類(lèi)型的設(shè)備多次開(kāi)發(fā)并獨(dú)立上架，開(kāi)發(fā)和維護(hù)的成本大。為了將高級(jí)語(yǔ)言編譯為機(jī)器碼，提高了開(kāi)發(fā)效率，并預(yù)計(jì)未來(lái)將支持多鴻蒙系統(tǒng)的原子化服務(wù)概念提供了一種輕量化這一集成策略不僅實(shí)現(xiàn)了設(shè)備間的數(shù)據(jù)與服務(wù)共享鴻蒙元服務(wù)可將應(yīng)用分解為若干元服務(wù)獨(dú)立開(kāi)發(fā)，開(kāi)發(fā)者無(wú)需維護(hù)多套版本，在的應(yīng)用形態(tài)，具有獨(dú)立入口，用戶(hù)可通過(guò)點(diǎn)擊、碰一碰、掃一掃等方式直接觸發(fā)，2.他山之石：從開(kāi)源安卓的商業(yè)模式、發(fā)展歷程看鴻蒙2.1.安卓發(fā)展歷程：安卓系統(tǒng)是谷歌占領(lǐng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)高地的法寶谷歌收購(gòu)安卓有利于在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代占領(lǐng)戰(zhàn)略高地，有助于旗下搜索、地圖和Gmail在移動(dòng)設(shè)備的推廣。谷歌收購(gòu)安卓主要有以下幾點(diǎn)考慮1）當(dāng)時(shí)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)正處于起步階段，通過(guò)收購(gòu)Android，谷歌有機(jī)會(huì)在這個(gè)動(dòng)操作系統(tǒng)使谷歌能夠更容易地將其服務(wù)如搜索、化生態(tài)系統(tǒng)的機(jī)會(huì)，這與蘋(píng)果的封閉系統(tǒng)形成對(duì)比，吸引了廣泛的03.532.520.520122013201420152016201720182019202020212022谷歌不直接通過(guò)安卓收費(fèi)，而是通過(guò)由開(kāi)發(fā)者和硬件合作伙伴支撐而是通過(guò)支持廣泛的硬件合作伙伴和應(yīng)用開(kāi)發(fā)者來(lái)建立一個(gè)龐大的移動(dòng)生態(tài)系統(tǒng)，有助于加強(qiáng)谷歌在移動(dòng)設(shè)備、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的主安卓系統(tǒng)商業(yè)模式分為三部分:應(yīng)用商城收費(fèi)+引流廣告收入+GMS收括應(yīng)用內(nèi)購(gòu)買(mǎi)和訂閱服務(wù)。GooglePlay商城從47.9谷歌網(wǎng)絡(luò)會(huì)員硬件產(chǎn)品42.342.338.630.624.821.2參考安卓，華為鴻蒙也有望形成軟件授權(quán)+商城抽成+廣告費(fèi)的服務(wù)授權(quán)費(fèi)指制造商為在其設(shè)備上使用谷歌的核心應(yīng)用商店平臺(tái)注冊(cè)費(fèi)每千次展示付費(fèi)（CPM廣告主按照廣告主僅在用戶(hù)采取特定行動(dòng)（例如下華為廣告平臺(tái)（例如華為Ads）的費(fèi)用結(jié)構(gòu)類(lèi)似于其Ads2023年8月份HarmonyOS4.0正式發(fā)布，其會(huì)優(yōu)先顯示。3.1.2024年單框架鴻蒙發(fā)布在即，鴻蒙版APP開(kāi)發(fā)迫在眉睫開(kāi)發(fā)者大會(huì)上，余承東宣布將鴻蒙操作系統(tǒng)源代碼捐放原子開(kāi)源基金會(huì)是中國(guó)首個(gè)，也是目前唯一一個(gè)以開(kāi)源為主題的基金會(huì)，由民政目前的鴻蒙操作系統(tǒng)的構(gòu)成包括安卓開(kāi)放平臺(tái)的開(kāi)源代碼AOSP+HMS+分布式軟總線+以Ability為核心的應(yīng)用開(kāi)發(fā)框架，使得安卓力持續(xù)發(fā)展，技術(shù)能力經(jīng)歷多次迭代，各個(gè)層級(jí)的特性和支持能力都在增強(qiáng)。能力更加豐富；HDF新增200多個(gè)HDI接口，硬件適配更加便捷。同時(shí)，等輕量無(wú)屏設(shè)備，向手表手環(huán)等小型帶屏設(shè)備、相機(jī)等基+多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域。根據(jù)華為終端BG軟件部總裁龔體的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到2029876543210 00 0 00 0HuaweiOthers43210431Harmony設(shè)備數(shù)量（億臺(tái)）生態(tài)設(shè)備發(fā)貨量（億臺(tái)）1129%29%00502021Q12021Q42022Q32023Q2出貨量（百萬(wàn)部）YOY02252172252042022.92022.112023.12023.32023.52023.72023.92023.11 個(gè)百分點(diǎn)。短短4年時(shí)間，鴻蒙迅速成為繼Android和iOS之后的“第三大手機(jī)操請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后的聲明及說(shuō)明74%72% 24%20%24%20%2021Q42022Q12022Q22022Q32022Q 安卓IOSHarmonyOS2024年Q1去掉安卓開(kāi)放源代碼的“純血鴻蒙”HarmonyOSNEXT有望面向所有請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后的聲明及說(shuō)明入了豐富的系統(tǒng)控件，開(kāi)發(fā)者僅需十幾行代碼即可完原生鴻蒙的關(guān)鍵一年，我們要加快推進(jìn)各類(lèi)鴻蒙原生3.1.2.開(kāi)發(fā)鴻蒙版應(yīng)用刻不容緩，APP鴻蒙遷移適配需求空間預(yù)計(jì)為260億元請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后的聲明及說(shuō)明經(jīng)上線了鴻蒙原生應(yīng)用專(zhuān)欄——鴻蒙先鋒，能請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后的聲明及說(shuō)明軟通動(dòng)力及子公司鴻湖萬(wàn)聯(lián)發(fā)布國(guó)內(nèi)首個(gè)以O(shè)penHarmony為底座打造的面向X86請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后的聲明及說(shuō)明020202021202220231.50%2.40%2%2.60%3.40%3.60%4.40%5.30%3.3.OpenHarmony落地商用設(shè)備超過(guò)238請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后的聲明及說(shuō)明請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后的聲明及說(shuō)明華為的HMS采用與外部企業(yè)合作的模式，參與HMS開(kāi)各個(gè)行業(yè)的垂直能力，與華為聯(lián)合打造閉源HMS服務(wù)生態(tài)，有望受益于各個(gè)業(yè)務(wù)公司合作方向超圖軟件科藍(lán)軟件公司已開(kāi)發(fā)基于華為手機(jī)的eID電子證照及身源密信開(kāi)發(fā)的多種通信云應(yīng)用進(jìn)行了深入合請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后的聲明及說(shuō)明人包括新大陸、軟通動(dòng)力、中科創(chuàng)達(dá)、證通電子、芯?？萍?、深開(kāi)鴻、統(tǒng)信軟件、教育在鴻2款發(fā)行版5）證通電子、中軟國(guó)際、誠(chéng)邁科技、九聯(lián)科技分別擁有發(fā)請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后的聲明及說(shuō)明公司名稱(chēng)112435）；）；42）；516172）；8國(guó)網(wǎng)江蘇省電力有限公司19云南省交通科學(xué)研究院有11111211福州匯思博信息技術(shù)有限231142）；112）；請(qǐng)務(wù)必閱讀正文后的聲明及說(shuō)明1212公司名模組/開(kāi)發(fā)板數(shù)量公司名模組/開(kāi)發(fā)板數(shù)量31222117112132713131111111121431521113111