中國私募股權(quán)基?備案統(tǒng)計(jì)半年報(bào)睿獸分析投融資系列報(bào)告睿獸分析半年報(bào)2023.H1睿獸分析私募股權(quán)基金備案統(tǒng)計(jì)半年報(bào)睿獸分析整理最新私募股權(quán)基金數(shù)據(jù)，并提供基金市場分析，幫助大家及時(shí)了解私募股權(quán)基金動(dòng)向。2023年上半年私募股權(quán)基?及背后LP觀察&綜述中基協(xié)①數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年國內(nèi)股權(quán)投資市場新登記219家股權(quán)投資基?管理?②，新增備案私募股權(quán)基?③3,988?，已披露認(rèn)繳規(guī)模④總計(jì)14,272.92億元??幣，單?平均認(rèn)繳規(guī)模3.67億元??幣?；?類型??，創(chuàng)業(yè)投資基?新增數(shù)量最多，共計(jì)2,405?，占?60.3%?；?規(guī)模??，新設(shè)私募股權(quán)基?中，?于（含）1億元??幣的基?數(shù)量最多，共計(jì)2,667?，占?68.5%。認(rèn)繳規(guī)模TOP10的私募股權(quán)基?共募集2,974.12億元??幣，占總募集規(guī)模的20.8%，單筆最?認(rèn)繳規(guī)模為800.01億元??幣。從新備案私募股權(quán)基?所在地來看，排名前三地區(qū)分別為：浙江（773?）、?東（645?）、?東（583?）。排名前三城市分別為：嘉興（381?）、?島（280?）、深圳（240?）。2023年上半年，共有2,380家國內(nèi)機(jī)構(gòu)有新備案私募股權(quán)基?。從完成私募股權(quán)基?備案數(shù)量來看，排名前五的機(jī)構(gòu)為：新鼎資本（30?）、建信投資（17）、中國中鐵（15?）、銘哲資產(chǎn)（14?）、天勤君澤（14?）。2023年上半年新備案私募股權(quán)基?背后，機(jī)構(gòu)LP參與數(shù)量雖僅占?26.1%，但認(rèn)繳出資總規(guī)模為9,449.28億元??幣，占??達(dá)91.9%，平均出資規(guī)模1.62億元??幣，出資?額遠(yuǎn)?于個(gè)?LP。機(jī)構(gòu)LP中，企業(yè)投資者參與度最?，共涉及1,742家（占?36.7%）；政府投資平臺最具出資實(shí)?，總計(jì)認(rèn)繳出資4,623.88億元??幣，占??達(dá)48.9%。2023年上半年，共計(jì)1,184家國資背景LP參與出資新備案私募股權(quán)基?，數(shù)量占?25%，涉及認(rèn)繳出資總額6,367.03億元??幣，?額占?67.4%；?營背景LP共計(jì)3,561家，占?75.1%，涉及認(rèn)繳出資總額3,082.28億元??幣，占?32.6%。①注：中基協(xié)全稱為中國證券投資基?業(yè)協(xié)會(huì)，官?：/。②注：本篇報(bào)告統(tǒng)計(jì)的基?管理?類型包括：私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基?管理?；私募資產(chǎn)配置基?管理?；證券公司私募股權(quán)基??公司管理?；其他私募投資基?管理?。③注：統(tǒng)計(jì)?徑包括在中基協(xié)備案的私募股權(quán)投資基?、創(chuàng)業(yè)投資基?、私募資產(chǎn)配置基?、證券公司私募投資基?、基?公司私募投資基?的新增數(shù)量。④注：基?認(rèn)繳規(guī)模的統(tǒng)計(jì)參考了基?的?商注冊資本及公開新聞披露的數(shù)據(jù)信息。由于基?的后續(xù)募集會(huì)發(fā)?注冊資本變更，因此本報(bào)告統(tǒng)計(jì)結(jié)果僅代表當(dāng)期市場?平。01睿獸分析半年報(bào)2023.H12023年上半年，浙江機(jī)構(gòu)LP出?次數(shù)最多，占?14.3%；?東機(jī)構(gòu)LP認(rèn)繳出資規(guī)模最?，達(dá)到1,119.29億元??幣，占?11.9%。2023年上半年，有260家上市公司參與出資227?新備案私募股權(quán)基?，已披露認(rèn)繳總?額為431.3億元??幣，認(rèn)繳出資中位數(shù)值為4,000萬??幣?；?管理?統(tǒng)計(jì)中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年共新登記219家股權(quán)投資基?管理?,注銷1,364家。截?2023年6?末，存續(xù)私募股權(quán)基?管理?共13,640家，其中私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基?管理?13,208家，其他私募投資基?管理?283家，證券公司私募股權(quán)基??公司管理?140家，私募資產(chǎn)配置類基?管理?9家。私募股權(quán)基?統(tǒng)計(jì)睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年國內(nèi)股權(quán)投資市場新增備案私募股權(quán)基?3,988?；披露的認(rèn)繳規(guī)模總計(jì)14,272.92億元??幣；單?平均認(rèn)繳規(guī)模3.67億元??幣。近?年新備案私募股權(quán)基??度?勢基?數(shù)量(?)1200982989100080060040020008648158027917516656385744834222022年7?

2022年8?

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2023年6??份數(shù)據(jù)來源：睿獸分析基?類型⑤⑤注：本報(bào)告針對基?類型的統(tǒng)計(jì)參考了【睿獸分析數(shù)據(jù)庫】中基?類型的分類并進(jìn)?了相應(yīng)映射處理。每?基?的類型判斷參考了基?投向、管理?偏好及公開新聞信息披露等相關(guān)因素，以符合市場研究視?。02睿獸分析半年報(bào)2023.H1從數(shù)量來看，新增備案私募股權(quán)基?中，創(chuàng)業(yè)投資基?數(shù)量最多，共計(jì)2,405?，占?60.3%；股權(quán)投資基?次之，新備案1,318?，占?33.1%；其余類型基?新增數(shù)量較少，合計(jì)265?，占?6.6%。從規(guī)模來看，股權(quán)投資基?認(rèn)繳規(guī)模合計(jì)5,631.23億元??幣，占?39.5%；FOF基?認(rèn)繳規(guī)模合計(jì)3,026.55億元??幣，占?21.2%；創(chuàng)業(yè)投資基?認(rèn)繳規(guī)模合計(jì)2,523.58億元??幣，占?17.7%。2023年上半年國內(nèi)新備案私募股權(quán)基?類型分布創(chuàng)業(yè)投資基?股權(quán)投資基?早期投資基?政府引導(dǎo)基?FOF基?24052523.582449.2513185631.2385845436301.84295.183026.55基礎(chǔ)設(shè)施投資基?并購基?212.83QFLP基?2111.1330.001.32房地產(chǎn)投資基?S基?30002000100001000200030004000500060007000基?數(shù)量基?規(guī)模數(shù)據(jù)來源：睿獸分析基?規(guī)模從單?基?認(rèn)繳規(guī)模來看，?于（含）1億元??幣的基?數(shù)量最多，共計(jì)2,667?，占?68.5%；1-10億元??幣（含10億元??幣）的基?數(shù)量次之，共計(jì)1,000?，占?25.7%；10-50億元（含50億元??幣）的基?數(shù)量為192?，占?4.9%；?于50億元??幣的基?數(shù)量最少，共計(jì)34?，占?0.9%。2023年上半年備案私募股權(quán)基?規(guī)模分布基?數(shù)量(?)3000266725002000150010001000500192340?于(含)1億元1-10億元(含10億元)10-50億元(含50億元)?于50億元基?規(guī)模數(shù)據(jù)來源：睿獸分析03睿獸分析半年報(bào)2023.H12023年上半年，募集規(guī)模⑥TOP10基?共認(rèn)繳2,974.12億元??幣，占總募集規(guī)模的20.8%，單筆最?認(rèn)繳募資額為800.01億元??幣?；?規(guī)模(億元??幣)基?名稱基?成?時(shí)間基?備案時(shí)間基?管理?地區(qū)重慶產(chǎn)業(yè)投資?基?合伙企業(yè)（有限合伙）重慶渝富資本股權(quán)投資基?管理有限公司2022/08/182023/04/20重慶/渝北800.01?州創(chuàng)新投資?基?合伙企業(yè)（有限合伙）?州產(chǎn)投私募基?管理有限公司2023/02/132023/04/202023/05/292022/12/222023/03/242022/12/142023/06/132023/04/252023/06/282023/03/012023/04/202023/03/22?東/?州北京/?城湖南/?沙江?/南昌河南/鄭州500339.01300九州啟航（北京）股權(quán)投資基?（有限合伙）國壽富蘭克林（深圳）私募股權(quán)投資基?管理有限公司?沙市?財(cái)私募基?管理有限公司?沙市產(chǎn)業(yè)發(fā)展?基?有限公司南昌市現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基?（有限合伙）井岡?新世紀(jì)私募基?管理有限公司200鄭州航空港產(chǎn)業(yè)投資引導(dǎo)基?（有限合伙）河南?翔私募基?管理有限公司200上海孚騰私募基?管理有限公司上海/上海國有資本投資?基?有限公司185.1浦東新區(qū)國器元?私募基?管理有限公司?業(yè)?機(jī)產(chǎn)業(yè)投資基?（有限合伙）紹興市產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基?有限公司2022/11/282022/03/042022/12/302023/02/162023/05/312023/05/24江蘇/蘇州浙江/紹興河南/鄭州150150150深圳市投控資本有限公司河南省中豫新能源汽?產(chǎn)業(yè)基?合伙企業(yè)（有限合伙）河南省領(lǐng)誠基?管理有限公司數(shù)據(jù)來源：睿獸分析⑥注：基?募集規(guī)模暫以?商披露的注冊資本為準(zhǔn)。04睿獸分析半年報(bào)2023.H1地區(qū)分布2023年上半年，從私募股權(quán)基?所處地區(qū)來看，浙江、?東、?東三地新備案私募股權(quán)基?數(shù)量最多，其中浙江以773?位居?位，占?19.9%；?東排名第?，共計(jì)645?，占?16.6%；第三名為?東，共計(jì)583?，占?15%。2023年上半年備案私募股權(quán)基?數(shù)量國內(nèi)熱?地區(qū)分布基?數(shù)量(?)90080070060050040030020010007736455835082801991451159067浙江?東?東江蘇江?福建安徽天津海南湖北地區(qū)數(shù)據(jù)來源：睿獸分析從基?規(guī)模來看，2023年上半年浙江、?東、江蘇、?東、安徽五省新備案私募股權(quán)基?認(rèn)繳規(guī)模超千億。其中浙江排名第?，已披露認(rèn)繳規(guī)模達(dá)1,638.45億元??幣，占總募集規(guī)模的11.5%；?東位列第?，總計(jì)1,482.09億元??幣，占?10.4%；第三名為江蘇，總計(jì)1,350.66億元??幣，占?9.5%。2023年上半年備案私募股權(quán)基?規(guī)模國內(nèi)熱?地區(qū)分布?額(億元)18001638.4516001482.0914001200100080060040020001350.661181.061157.81978.23945.26780.20768.52535.91浙江?東江蘇?東安徽重慶北京江?河南四川地區(qū)數(shù)據(jù)來源：睿獸分析05睿獸分析半年報(bào)2023.H1熱?城市排名2023年上半年，從新備案私募股權(quán)基?所處城市來看，嘉興、?島、深圳三城新備案數(shù)量最多。其中，嘉興是新備案數(shù)量最多的城市，共計(jì)381?，占?9.8%；?島排名第?，為280?，占?7.2%；深圳以240?位列第三，占?6.2%。2023年上半年備案私募股權(quán)基?數(shù)量國內(nèi)熱?城市分布基?數(shù)量(?)38140035030025020015010050280240195187174140115103990嘉興?島深圳淄博九江蘇州杭州天津珠海廈?地區(qū)數(shù)據(jù)來源：睿獸分析從基?規(guī)模來看，受超?額基?影響，2023年上半年重慶、北京、?州三城新備案私募股權(quán)基?認(rèn)繳規(guī)模最?，位列全國吸?地區(qū)前三甲。其中，重慶新備案私募股權(quán)基?認(rèn)繳規(guī)模最?，為978.23億元??幣，占總募集規(guī)模的6.9%；北京位列第?，合計(jì)945.26億元??幣，占總募集規(guī)模的6.6%；?州排名第三，合計(jì)808.19億元??幣，占總募集規(guī)模的5.7%。2023年上半年備案私募股權(quán)基?規(guī)模國內(nèi)熱?城市分布?額(億元)978.23945.261000808.19800763.38600495.88440.84432.48431.04414.66413.124002000重慶北京?州合肥天津上海嘉興?沙鄭州蘇州地區(qū)數(shù)據(jù)來源：睿獸分析06睿獸分析半年報(bào)2023.H1機(jī)構(gòu)分析睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，共有2,380家國內(nèi)機(jī)構(gòu)在2023年上半年有新備案私募股權(quán)基?。其中完成備案3?（含）以上私募股權(quán)基?的機(jī)構(gòu)有314家，占?13.2%；完成備案2?私募股權(quán)基?的機(jī)構(gòu)有394家，占?16.6%；完成備案1?私募股權(quán)基?的機(jī)構(gòu)有1,672家，占?70.3%。從完成私募股權(quán)基?備案數(shù)量來看，排名前五的機(jī)構(gòu)為：新鼎資本（30?）、建信投資（17）、中國中鐵（15?）、銘哲資產(chǎn)（14?）、天勤君澤（14?）。2023年上半年完成新備案私募股權(quán)基?的國內(nèi)機(jī)構(gòu)排名新鼎資本建信投資中國中鐵天勤君澤銘哲資產(chǎn)中國鐵建華建函數(shù)云暉資本亞商資本謝諾投資30171514141313111111036912151821242730基?數(shù)量(?)數(shù)據(jù)來源：睿獸分析LP類型分析按出資基?筆數(shù)⑦統(tǒng)計(jì)，2023年上半年新備案私募股權(quán)基?背后，個(gè)?LP參與度為73.9%，機(jī)構(gòu)LP參與占?為26.1%。從出資?額⑧?度分析，個(gè)?LP認(rèn)繳出資總規(guī)模為829.97億元??幣，占?8.1%，平均出資規(guī)模502.34萬元??幣；機(jī)構(gòu)LP認(rèn)繳出資總規(guī)模為9,449.28億元??幣，占?91.9%，平均出資規(guī)模1.62億元??幣。睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年新備案私募股權(quán)基?背后涉及機(jī)構(gòu)LP共4,745家。其中企業(yè)投資者參與度最?，共涉及1,742家（占?36.7%）；其次為VC/PE投資機(jī)構(gòu)，共涉及1,323家（占?27.9%）；排名第三為政府投資平臺，共涉及861家（占?18.1%）。⑦注：1位LP出資1?基?算1筆。⑧注：此處根據(jù)?商數(shù)據(jù)穿透統(tǒng)計(jì)，部分個(gè)?/機(jī)構(gòu)LP暫未披露對基?的具體出資?額。07睿獸分析半年報(bào)2023.H12023年上半年新備案私募股權(quán)基?背后機(jī)構(gòu)LP類型分布（數(shù)量）數(shù)量(個(gè))資產(chǎn)管理公司其他投資公司45,

0.9%38,

0.8%銀?/保險(xiǎn)/信托證券公司81,

1.7%31,

0.7%基?會(huì)5,

0.1%?基?FOF133,

2.8%其他8,

0.2%政府引導(dǎo)基?214,

4.5%上市公司264,

5.6%企業(yè)投資者1742,

36.7%政府投資861,

18.1%VC/PE投資機(jī)構(gòu)1323,

27.9%數(shù)據(jù)來源：睿獸分析從出資?額來看，政府投資平臺出資規(guī)模最?，總計(jì)認(rèn)繳出資4,623.88億元??幣，占??達(dá)48.9%；其次為企業(yè)投資者，認(rèn)繳規(guī)?？傆?jì)1,281.72億元??幣，占?為13.6%；排名第三為VC/PE投資機(jī)構(gòu)，涉及認(rèn)繳規(guī)模為1,020.03億元??幣，占?10.8%。2023年上半年新備案私募股權(quán)基?背后機(jī)構(gòu)LP類型分布（出資?額，億??幣）出資?額(億元)?基?FOF資產(chǎn)管理公司274.49,

2.9%106.34,

1.1%上市公司證券公司431.30,

4.6%77.13,

0.8%政府引導(dǎo)基?789.66,

8.4%其他34.75,

0.4%銀?/保險(xiǎn)/信托810.09,

8.6%VC/PE投資機(jī)構(gòu)1020.03,

10.8%政府投資4623.88,

48.9%企業(yè)投資者1281.72,

13.6%數(shù)據(jù)來源：睿獸分析08睿獸分析半年報(bào)2023.H1從平均出資規(guī)模?度分析，銀?/保險(xiǎn)/信托機(jī)構(gòu)平均出資規(guī)模最?，為9億元??幣；其次為政府投資平臺，平均出資規(guī)模為5.36億元??幣；第三位為政府引導(dǎo)基?，平均出資規(guī)模為2.71億元??幣。平均出資規(guī)模(億元??幣)LP類型銀?/保險(xiǎn)/信托政府投資9.005.362.712.171.931.651.51政府引導(dǎo)基?資產(chǎn)管理公司上市公司?基?FOF證券公司VC/PE投資機(jī)構(gòu)企業(yè)投資者其他0.840.820.77數(shù)據(jù)來源：睿獸分析機(jī)構(gòu)LP中，2023年上半年共計(jì)1,184家國資背景LP參與出資新基?，數(shù)量占?25%，涉及認(rèn)繳出資總額6,367.03億元??幣，?額占?67.4%；?營背景LP共計(jì)3,561家，占?75.1%，涉及認(rèn)繳出資總額3,082.28億元??幣，占?32.6%。LP地區(qū)分析從資?來源分析，2023年上半年涉及的機(jī)構(gòu)LP重點(diǎn)集中在浙江、?東、江蘇等地區(qū)，其中浙江地區(qū)機(jī)構(gòu)LP出?次數(shù)最多，占?14.3%；?東地區(qū)機(jī)構(gòu)LP認(rèn)繳出資規(guī)模最?，達(dá)到1,119.29億元??幣，占?11.9%。09睿獸分析半年報(bào)2023.H12023年上半年備案私募股權(quán)基?背后機(jī)構(gòu)LP熱?地區(qū)分布（按數(shù)量）LP出?頻次(筆)9008367838007006005004003002001000663500471395333196172171浙江?東江蘇?東上海北京安徽四川江?福建地區(qū)數(shù)據(jù)來源：睿獸分析2023年上半年備案私募股權(quán)基?背后機(jī)構(gòu)LP熱?地區(qū)分布（按規(guī)模）?額(億??幣)1200100080060040020001119.291084.21941.21844.12725.22595.26504.06487.93486.97398.75?東北京重慶浙江上海安徽湖南?東四川江?地區(qū)數(shù)據(jù)來源：睿獸分析從LP所處城市來看，2023年上半年涉及的機(jī)構(gòu)LP重點(diǎn)集中在上海、北京、深圳等地，其中上海機(jī)構(gòu)LP出?次數(shù)最多，為472筆，占?8%；北京機(jī)構(gòu)LP認(rèn)繳出資規(guī)模最?，達(dá)到1,084.20億元??幣，占?11.5%。2023年上半年備案私募股權(quán)基?背后機(jī)構(gòu)LP熱?城市分布（按數(shù)量）LP出?頻次(筆)4725003954003002001000358273223194181170155139上海北京深圳杭州蘇州合肥?島?州寧波成都地區(qū)數(shù)據(jù)來源：睿獸分析10睿獸分析半年報(bào)2023.H12023年上半年備案私募股權(quán)基?背后機(jī)構(gòu)LP熱?城市分布（按規(guī)模）?額(億??幣)12001084.211000941.21800735.68720.046004002000435.89393.69289.64269.33239.08236.17北京重慶?州上海?沙合肥成都天津南昌杭州地區(qū)數(shù)據(jù)來源：睿獸分析活躍LP分析從出資基?數(shù)量來看，2023年上半年出資超過（含）3?基?的機(jī)構(gòu)LP有210家，占?4.4%；出資2?基?的有454家，占?9.6%；出資1?基?的有4,081家，占?86%。2023年上半年最活躍的前三機(jī)構(gòu)LP為合肥市?質(zhì)量發(fā)展引導(dǎo)基?、天津海河產(chǎn)業(yè)基?、安徽財(cái)?，參投基?數(shù)量超過（含）10?。上半年參投基?數(shù)量披露認(rèn)繳出資總規(guī)模平均認(rèn)繳出資規(guī)模⑨活躍機(jī)構(gòu)LP合肥市?質(zhì)量發(fā)展引導(dǎo)基?天津海河產(chǎn)業(yè)基?安徽財(cái)?(億元??幣)(億元??幣)19151053.4980.10101.505.355.3420.30中?啟元國家新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基?95.000.56?安市創(chuàng)新投資基??東省新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換引導(dǎo)基?國成實(shí)業(yè)99911.548.111.651.1623.432.60⑨注：平均認(rèn)繳出資規(guī)模=披露認(rèn)繳出資總規(guī)模/披露出資的基?數(shù)量11睿獸分析半年報(bào)2023.H1上半年參投基?數(shù)量披露認(rèn)繳出資總規(guī)模平均認(rèn)繳出資規(guī)模⑨活躍機(jī)構(gòu)LP(億元??幣)(億元??幣)中國信達(dá)南寧?融集團(tuán)888849.185.306.152.6521.930.56江?省現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基?合肥創(chuàng)新投131.553.92數(shù)據(jù)來源：睿獸分析上市公司LP分析睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年共有260家上市公司參與出資227?新備案私募股權(quán)基?，已披露認(rèn)繳總?額為431.3億元??幣，平均出資規(guī)模為1.93億元??幣，中位數(shù)值為4,000萬??幣。參與出資基?數(shù)量基?暫時(shí)募集規(guī)模LP認(rèn)繳出資規(guī)模上市公司名稱基?名稱所屬機(jī)構(gòu)認(rèn)繳?例天津蜂云玖號股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）蜂云資本1650萬??幣3億??幣900萬??幣3000萬??幣1060萬??幣-54.5%東莞?發(fā)信德?期科技創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）達(dá)瑞電?3?發(fā)信德星航資本蘭璞創(chuàng)投蘭璞創(chuàng)投蘭璞創(chuàng)投浙?投10%28.6%-?東星奇股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）3710.5萬??幣2230萬??幣2.21億??幣7550萬??幣4億??幣蘇州璞泓創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）蘇州璞云創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）上峰?泥3--蘇州沃起創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）7450萬??幣2000萬??幣3100萬??幣98.6%5%臺州苗圃創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）海翔藥業(yè)2嘉興翌愷創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）福翌投資3200萬??幣96.8%⑨注：平均認(rèn)繳出資規(guī)模=披露認(rèn)繳出資總規(guī)模/披露出資的基?數(shù)量12睿獸分析半年報(bào)上市公司名稱