哈爾濱冰雪大世界股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市投標(biāo)建議書(shū)第四章首發(fā)上市情況分析及發(fā)展建議第三章項(xiàng)目服務(wù)團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)介第二章申萬(wàn)宏源承銷(xiāo)保薦業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)第一章申萬(wàn)宏源承銷(xiāo)保薦簡(jiǎn)介及相關(guān)資質(zhì)目錄Contents-2-第五章服務(wù)及保障措施第一章申萬(wàn)宏源承銷(xiāo)保薦簡(jiǎn)介及相關(guān)資質(zhì)1.1申萬(wàn)宏源承銷(xiāo)保薦公司其他股東32.89%26.02%41.09%100%100%(000166.SZ)-4-證券承銷(xiāo)與保薦（國(guó)債、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、政策性銀行金融債、企業(yè)債承銷(xiāo)業(yè)務(wù)除外），與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)。1.1申萬(wàn)宏源承銷(xiāo)保薦——業(yè)務(wù)資質(zhì)-5-1.2

申萬(wàn)宏源證券概述歷史概述申萬(wàn)宏源證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱“申萬(wàn)宏源證券”）是由新中國(guó)第一家股份制證券公司—申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司和國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)第一家上市證券公司—宏源證券股份有限公司，于2015年1月16日合并組建而成。申銀萬(wàn)國(guó)是中國(guó)成立最早的股份制證券公司，于1996年7月16日由原上海申銀證券公司和原上海萬(wàn)國(guó)證券公司合并設(shè)立；宏源證券是第一家國(guó)內(nèi)上市證券公司，于2000年9月由宏源信托整體改組設(shè)立。行業(yè)領(lǐng)先地位金融集團(tuán)架構(gòu)申萬(wàn)宏源證券有限公司AA級(jí)證券公司；目前是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)最齊全、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)分布最廣泛的大型綜合類(lèi)證券公司之一，注冊(cè)資本330億元，擁有員工近8000名，在全國(guó)設(shè)有23家分公司和303家營(yíng)業(yè)部（含西部證券），并設(shè)有香港、東京、新加坡、首爾等海外分支機(jī)構(gòu)。申萬(wàn)宏源集團(tuán)采用“投資控股集團(tuán)+證券子公司”的雙層架構(gòu)，在鞏固和擴(kuò)大原有證券業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，進(jìn)一步吸納銀行、保險(xiǎn)、信托和租賃等金融業(yè)務(wù)資源，建設(shè)了以資本市場(chǎng)為依托的投資與金融全產(chǎn)業(yè)鏈，是申萬(wàn)宏源證券為不同類(lèi)型業(yè)務(wù)和客戶提供全面金融服務(wù)的強(qiáng)大支持。申萬(wàn)宏源集團(tuán)為深圳證券交易所上市公司，股票代碼000166。-6--7-申萬(wàn)宏源證券擁有包括證券經(jīng)紀(jì)、證券投資咨詢、融資融券、證券資產(chǎn)管理、證券承銷(xiāo)與保薦在內(nèi)的全面的證券類(lèi)業(yè)務(wù)資格，并致力于建立由各種專業(yè)化金融服務(wù)子公司組成的大型綜合類(lèi)證券集團(tuán)，已基本形成集證券、基金、期貨、直投、海外和創(chuàng)新投資業(yè)務(wù)等為一體的集團(tuán)化金融業(yè)務(wù)體系。證券業(yè)務(wù)基金業(yè)務(wù)期貨業(yè)務(wù)直投業(yè)務(wù)研究所海外業(yè)務(wù)創(chuàng)新投資業(yè)務(wù)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)投資銀行業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)證券投資交易業(yè)務(wù)國(guó)際業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)1.3

綜合金融服務(wù)平臺(tái)宏源匯智1.4

綜合一體化的服務(wù)優(yōu)勢(shì)申萬(wàn)宏源證券前身申銀萬(wàn)國(guó)證券是新中國(guó)第一家股份制證券公司，宏源證券是國(guó)內(nèi)第一家上市證券公司，都為中國(guó)資本市場(chǎng)的創(chuàng)新發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)；深厚的歷史品牌優(yōu)勢(shì)使得申萬(wàn)宏源證券在全國(guó)范圍內(nèi)擁有較高的知名度和市場(chǎng)影響力。獨(dú)特的歷史品牌推行“以客戶為中心、以市場(chǎng)為導(dǎo)向”的經(jīng)營(yíng)理念，實(shí)施條塊管理結(jié)合的矩陣式管理模式；構(gòu)建行業(yè)領(lǐng)先的“全方位、全過(guò)程、全覆蓋”的集團(tuán)化風(fēng)險(xiǎn)管理體系；充分發(fā)揮黨建工作的引領(lǐng)和保障作用，不斷提高企業(yè)發(fā)展軟實(shí)力。申萬(wàn)宏源證券是一家總資產(chǎn)超過(guò)1000億元、凈資產(chǎn)超過(guò)300億元的大型綜合類(lèi)證券公司；合并后資產(chǎn)規(guī)模大幅增長(zhǎng)，總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入等多項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)名列前茅，成為中國(guó)證券市場(chǎng)的系統(tǒng)重要性券商。現(xiàn)代化的管理模式雄厚的資產(chǎn)規(guī)模-8-1.4

綜合一體化的服務(wù)優(yōu)勢(shì)（續(xù)）綜合業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力行業(yè)領(lǐng)先；擁有全牌照的證券業(yè)務(wù)資格，在代理買(mǎi)賣(mài)證券業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、新三板業(yè)務(wù)等領(lǐng)域行業(yè)排名第一；在固定收益業(yè)務(wù)、研究咨詢業(yè)務(wù)、信用交易業(yè)務(wù)和國(guó)際業(yè)務(wù)等方面位居行業(yè)前列，從而構(gòu)筑了強(qiáng)大的綜合業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力。領(lǐng)先的綜合業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力擁有廣泛覆蓋的市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)；擁有303家營(yíng)業(yè)部，是同行業(yè)中營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量最多的證券公司；持續(xù)拓展境外經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，將申萬(wàn)宏源（香港）作為國(guó)際戰(zhàn)略的實(shí)施平臺(tái)，并已在日本、韓國(guó)、新加坡等國(guó)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。擁有全行業(yè)數(shù)量最多的客戶資源，達(dá)450萬(wàn)客戶；擁有數(shù)量最多、類(lèi)別最廣泛的機(jī)構(gòu)客戶資源，包括四大國(guó)有商業(yè)銀行和一大批地方性銀行，國(guó)內(nèi)幾乎所有基金管理公司、全國(guó)社保理事會(huì)、30余家保險(xiǎn)公司及保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司，300余家私募等機(jī)構(gòu)投資者、200多家QDII客戶和50多家QFII客戶等。廣覆蓋的經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)最廣泛的客戶資源-9-申萬(wàn)宏源研究擁有超300人的證券研究服務(wù)團(tuán)隊(duì)，以500家中國(guó)上市公司為重點(diǎn)，涵蓋宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)公司、股票債券及衍生品投資策略、指數(shù)與產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制度與發(fā)展等綜合領(lǐng)域，為資本市場(chǎng)提供了以體系見(jiàn)長(zhǎng)、長(zhǎng)期穩(wěn)定的專業(yè)研究服務(wù)。申萬(wàn)宏源研究始終名列基金公司服務(wù)市場(chǎng)傭金總量前茅，在由《新財(cái)富》、《證券市場(chǎng)周刊》、《第一財(cái)經(jīng)》、《中國(guó)證券報(bào)》等獨(dú)立媒體組織、由國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者參與評(píng)比的活動(dòng)中，申萬(wàn)宏源研究連續(xù)多年獲得“最具影響力研究機(jī)構(gòu)”、“最具獨(dú)立性研究機(jī)構(gòu)”和“本土最佳（金牌）研究團(tuán)隊(duì)”等諸多榮譽(yù)，在國(guó)內(nèi)、國(guó)際其他媒體的類(lèi)似評(píng)選中也屢獲殊榮。宏觀研究部策略研究部金融工程部海外研究部能源環(huán)保研究部服務(wù)業(yè)研究部制造業(yè)研究部消費(fèi)品研究部中小公司部債券研究部理財(cái)研究部發(fā)展研究部材料業(yè)研究部研究產(chǎn)品部-10-1.5最具市場(chǎng)影響的研究實(shí)力申萬(wàn)宏源承銷(xiāo)保薦擁有齊全的業(yè)務(wù)資質(zhì)，可以為客戶提供全方位、多元化的融資和顧問(wèn)服務(wù)。1.6全方位的服務(wù)體系全方位的服務(wù)體系新三板債券融資股權(quán)融資并購(gòu)重組境外上市二級(jí)市場(chǎng)配售資產(chǎn)證券化綜合金融服務(wù)戰(zhàn)略與產(chǎn)業(yè)研究私募融資股權(quán)激勵(lì)投資者關(guān)系管理其他財(cái)務(wù)顧問(wèn)-11-申萬(wàn)宏源承銷(xiāo)保薦有數(shù)量最多、類(lèi)別最廣泛的機(jī)構(gòu)資源，包括四大國(guó)有商業(yè)銀行和一大批地方性銀行，國(guó)內(nèi)幾乎所有基金管理公司、全國(guó)社保理事會(huì)、30余家保險(xiǎn)公司及保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司，300余家私募等機(jī)構(gòu)投資者、200多家QDII客戶和50多家QFII客戶等以及600余家上市公司。此外，通過(guò)申萬(wàn)宏源（香港）與眾多海外機(jī)構(gòu)客戶建立了長(zhǎng)期、穩(wěn)定的合作關(guān)系，具有境內(nèi)外豐富的機(jī)構(gòu)資源和承銷(xiāo)配售能力，這些豐富的資源將有機(jī)會(huì)從多維度幫助客戶達(dá)成交易。申萬(wàn)宏源具有強(qiáng)大的分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，我們的專業(yè)銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)已覆蓋超過(guò)500多家國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者、200家國(guó)際機(jī)構(gòu)投資者、275萬(wàn)國(guó)內(nèi)個(gè)人投資者及3萬(wàn)國(guó)際個(gè)人投資者。1.7廣泛的機(jī)構(gòu)資源-12-逾600家上市公司申萬(wàn)宏源香港的海外資源豐富的QFII資源主要詢價(jià)機(jī)構(gòu)保險(xiǎn)公司大型上市公司私募基金社?；鹱C券投資基金財(cái)務(wù)公司信托公司QDII高凈值客戶海外機(jī)構(gòu)客戶境外中資機(jī)構(gòu)申萬(wàn)宏源(香港)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“申萬(wàn)宏源香港”)是申萬(wàn)宏源證券的境外旗艦機(jī)構(gòu)，也是內(nèi)地最早到香港發(fā)展業(yè)務(wù)的中資證券機(jī)構(gòu)之一，在香港聯(lián)交所上市的企業(yè)，上市代碼00218?？傎Y產(chǎn)、凈資產(chǎn)及市值分別約港幣60億元、20億元及48億元，能夠提供各種證券、期貨、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)及企業(yè)融資服務(wù)以滿足客戶的全方位需求。長(zhǎng)期以來(lái)，申萬(wàn)宏源香港憑借擁有熟悉兩地市場(chǎng)的專才和經(jīng)驗(yàn)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，積極幫助內(nèi)地企業(yè)來(lái)香港上市、收購(gòu)和融資，為內(nèi)地客戶來(lái)港投資提供專業(yè)的服務(wù)，向當(dāng)?shù)丶昂Ｍ馔顿Y者大力推薦H股、紅籌及內(nèi)地民營(yíng)企業(yè)等中國(guó)概念股票。近年來(lái)，隨著內(nèi)地上市公司在香港市場(chǎng)地位的上升，申萬(wàn)宏源香港逐漸在本地投資者中樹(shù)立起紅籌國(guó)企專家的市場(chǎng)形象。早在2004年，申萬(wàn)宏源香港與日本券商合作在當(dāng)?shù)啬技O(shè)立A股基金，通過(guò)QFII管道投資國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，并于08年和09年先后在日本東京和韓國(guó)首爾設(shè)立代表處，將業(yè)務(wù)延伸至周邊海外市場(chǎng)。1.8完善的境內(nèi)外服務(wù)體系-13-申萬(wàn)宏源期貨(香港)有限公司申萬(wàn)宏源香港

申萬(wàn)宏源證券(香港)有限公司申萬(wàn)宏源融資(香港)有限公司申萬(wàn)宏源研究(香港)有限公司申萬(wàn)宏源資產(chǎn)管理(香港)有限公司業(yè)務(wù)范圍投資銀行上市保薦財(cái)務(wù)顧問(wèn)收購(gòu)與兼并監(jiān)管合規(guī)第二章申萬(wàn)宏源承銷(xiāo)保薦業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)2.1國(guó)內(nèi)投行業(yè)務(wù)開(kāi)拓者代理發(fā)行了新中國(guó)第一只首次公開(kāi)發(fā)行的A種股票－上海飛樂(lè)音響股份有限公司A股；擔(dān)任了第一只人民幣特種股票的主承銷(xiāo)商－上海真空電子股份有限公司B股；首創(chuàng)以認(rèn)購(gòu)證方式發(fā)行股票-青島啤酒股份有限公司；承銷(xiāo)了中國(guó)企業(yè)首次在境外發(fā)行的B股可轉(zhuǎn)換債券－中國(guó)紡織機(jī)械股份有限公司；承銷(xiāo)保薦了第一家在國(guó)內(nèi)上市的中國(guó)網(wǎng)絡(luò)企業(yè)－浙江網(wǎng)盛科技股份有限公司；承銷(xiāo)保薦了第一家A+H同步發(fā)行的中國(guó)企業(yè)－中國(guó)工商銀行股份有限公司；承銷(xiāo)保薦了第一家新三板轉(zhuǎn)主板的企業(yè)－北京久其軟件股份有限公司；擔(dān)任了第一家H股的財(cái)務(wù)顧問(wèn)-中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司；主持策劃“申達(dá)股份”、“上海三毛”、“上海醫(yī)藥”的重組，首開(kāi)國(guó)內(nèi)證券市場(chǎng)重組增發(fā)之先河；主持設(shè)計(jì)“發(fā)起設(shè)立、定向增發(fā)、等量換股、新增發(fā)行”的重組方案，將“ST瓊民源”轉(zhuǎn)換成新上市的“中關(guān)村”；在代辦股份轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)中摘取了全部創(chuàng)新業(yè)務(wù)第一單。保薦第一家純網(wǎng)絡(luò)概念股上市代辦股份轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)中全部創(chuàng)新業(yè)務(wù)第一單主承銷(xiāo)第一張B股可轉(zhuǎn)換債券首家A+H公司首發(fā)保薦人及主承銷(xiāo)商首創(chuàng)以認(rèn)購(gòu)證方式發(fā)行股票主承銷(xiāo)第一家新三板轉(zhuǎn)主板企業(yè)主承銷(xiāo)第一張A、B股股票“ST瓊民源”轉(zhuǎn)換成新上市的“中關(guān)村”擔(dān)任第一家H股財(cái)務(wù)顧問(wèn)首開(kāi)國(guó)內(nèi)證券市場(chǎng)重組增發(fā)先河作為國(guó)內(nèi)證券行業(yè)的先行者，申萬(wàn)宏源承銷(xiāo)保薦始終以成為“企業(yè)最好的金融顧問(wèn)”為目標(biāo)，以持續(xù)的創(chuàng)新精神，創(chuàng)造了新中國(guó)證券市場(chǎng)上一系列第一，在行業(yè)內(nèi)建立了良好品牌。-15-作為國(guó)內(nèi)證券行業(yè)的先行者，申萬(wàn)宏源承銷(xiāo)保薦始終以成為“企業(yè)最好的金融顧問(wèn)”為目標(biāo)，秉承持續(xù)創(chuàng)新的精神，

在IPO、再融資、財(cái)務(wù)顧問(wèn)及新三板等眾多業(yè)務(wù)類(lèi)型具有豐富的運(yùn)作和執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)，在銀行、信息技術(shù)、醫(yī)藥化工、汽車(chē)、能源、有色金屬、基礎(chǔ)建設(shè)等行業(yè)具有顯著的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，可幫助企業(yè)在資本市場(chǎng)上快速發(fā)展壯大。2.2豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)國(guó)內(nèi)證券業(yè)經(jīng)驗(yàn)最豐富的投資銀行-16-為政府和企業(yè)籌集資金逾萬(wàn)億主承銷(xiāo)A股、B股IPO逾235家全國(guó)占比約9％主承銷(xiāo)A股、B股股權(quán)業(yè)務(wù)逾380單在香港市場(chǎng)保薦上市企業(yè)17家主承銷(xiāo)債券逾220家2.3投行業(yè)務(wù)總量市場(chǎng)第一中國(guó)證券公司上市業(yè)務(wù)量綜合排名第一位數(shù)據(jù)來(lái)源：BBDINDEX(數(shù)聯(lián)銘品大數(shù)據(jù)指數(shù)中心)于2016年初發(fā)布“1990-2015年中國(guó)證券公司上市業(yè)務(wù)量排行”-17-2.3業(yè)務(wù)總量市場(chǎng)第一——附表排名證券公司業(yè)務(wù)量總得分主板中小板創(chuàng)業(yè)板新三板1申萬(wàn)宏源197241342815482國(guó)泰君安1804715410913國(guó)信證券64924619310194廣發(fā)證券8456261999215招商證券7550251598096中信證券1012116987357中信建投7114182006658平安證券257751486349海通證券6834209262810中國(guó)中投911484357811安信證券35131220747012光大證券34271512945213長(zhǎng)江證券490016440914中泰證券87725033915華泰聯(lián)合273518032916華泰證券322135630917興業(yè)證券1814129327518東北證券814414024819國(guó)金證券417199724220東吳證券4119148239BBDINDEX(數(shù)聯(lián)銘品大數(shù)據(jù)指數(shù)中心)于2016年初發(fā)布“1990-2015年中國(guó)證券公司上市業(yè)務(wù)量排行：-18-2.4領(lǐng)先的行業(yè)地位上市公司行業(yè)排名證券公司辦理數(shù)量在該行業(yè)占比制造業(yè)

數(shù)量：2030

占比：53.4%1申萬(wàn)宏源1366.8%2安信證券914.5%3中泰證券864.3%4廣發(fā)證券844.2%5國(guó)信證券824.1%5招商證券824.1%信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)

數(shù)量：668

占比：17.6%1申萬(wàn)宏源416.1%2中泰證券365.4%3中信建投345.1%4國(guó)信證券304.5%4安信證券253.7%4廣發(fā)證券253.7%上市公司行業(yè)排名證券公司辦理數(shù)量在該行業(yè)占比租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)

數(shù)量：168

占比：4.4%1國(guó)泰君安116.5%2中信建投106.0%3申萬(wàn)宏源95.4%4東北證券63.6%4國(guó)金證券63.6%4興業(yè)證券63.6%4方正證券63.6%科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)

數(shù)量：161

占比：4.2%1申萬(wàn)宏源148.7%2長(zhǎng)江證券85.0%3中信建投63.7%3安信證券63.7%3廣發(fā)證券63.7%3財(cái)達(dá)證券63.7%-19-BBDINDEX數(shù)據(jù)顯示，2015年，上市公司業(yè)務(wù)量主要集中在“制造業(yè)”和“信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”、“科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)”與“租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)”，4個(gè)行業(yè)的上市公司占全部上市公司的近八成。其中，申萬(wàn)宏源在“制造業(yè)”、“信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”和“科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)”的上市業(yè)務(wù)量居于首位。2.4.1申萬(wàn)宏源承銷(xiāo)保薦主要IPO客戶及行業(yè)分布申萬(wàn)宏源承銷(xiāo)保薦憑借全方位的服務(wù)體系、專業(yè)的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)和持續(xù)的創(chuàng)新精神，從1990年至今，陸續(xù)完成并服務(wù)了200多家企業(yè)的IPO，贏了一大批優(yōu)質(zhì)客戶的好評(píng)和信賴，取得了驕人的業(yè)績(jī)，造就了申萬(wàn)宏源承銷(xiāo)保薦的品牌。-20-房地產(chǎn)業(yè)市北高新上實(shí)發(fā)展中房股份京能置業(yè)同達(dá)創(chuàng)業(yè)京投銀泰萬(wàn)業(yè)企業(yè)金豐投資新城B股宋都股份陸家嘴天地源新黃浦城投控股多倫股份南通科技華鑫股份豐華股份汽車(chē)制造業(yè)華菱星馬福田汽車(chē)上汽集團(tuán)華域汽車(chē)均勝電子湖南天雁醫(yī)藥制造業(yè)科華生物人福醫(yī)藥金花股份長(zhǎng)春高新三精制藥貴州百靈漢森制藥紫光古漢神奇制藥通化東寶上海輔仁鼎立股份春天股份邁克生物2.4.1申萬(wàn)宏源承銷(xiāo)保薦主要IPO客戶及行業(yè)分布（續(xù)1）-21-貨幣金融服務(wù)光大銀行工商銀行計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)廈華電子方正科技寶石電子儀電電子卓翼科技航天電器有研硅股軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)華星創(chuàng)業(yè)久其軟件同花順寶信軟件綜藝股份金橋信息通用設(shè)備制造業(yè)襄陽(yáng)軸承海立股份上海機(jī)電上柴股份金山開(kāi)發(fā)中路股份專用設(shè)備制造業(yè)精功科技冠昊生物上工申貝廈工股份華力創(chuàng)通吉鑫科技戴維醫(yī)療二重重裝橡膠和塑料制品業(yè)康得新S佳通雙錢(qián)股份化學(xué)纖維制造業(yè)江南高纖吉林化纖儀征化纖化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)雅化集團(tuán)氯堿化工三愛(ài)富北化股份六國(guó)化工司爾特上海新陽(yáng)天原集團(tuán)三聚環(huán)保2.4.1申萬(wàn)宏源承銷(xiāo)保薦主要IPO客戶及行業(yè)分布（續(xù)2）-22-鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)中國(guó)船舶航空動(dòng)力廣船國(guó)際黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)大冶特鋼本鋼板材上?？萍汲械骡C鈦有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)神火股份包鋼稀土云南銅業(yè)電氣機(jī)械及器材制造業(yè)和晶科技棱光實(shí)業(yè)大洋電機(jī)飛樂(lè)音響杉杉股份聚隆傳動(dòng)合縱科技酒、飲料和精制茶制造業(yè)青島啤酒山西汾酒中葡股份承德露露重慶啤酒紡織業(yè)龍頭股份浙江富潤(rùn)雅戈?duì)柡Ｐ拦煞萱谌展煞蒉r(nóng)副食品加工業(yè)新希望大江股份農(nóng)業(yè)新農(nóng)開(kāi)發(fā)燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)大眾公用上海建工同濟(jì)科技水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)陽(yáng)晨B股綜合天宸股份復(fù)旦復(fù)華南京中北海泰發(fā)展零售業(yè)新世界百聯(lián)股份益民集團(tuán)大商股份成商集團(tuán)香溢融通友好集團(tuán)南京新百工大首創(chuàng)秋林集團(tuán)紅旗連鎖首商股份物產(chǎn)中大第一醫(yī)藥上海醫(yī)藥吉峰農(nóng)機(jī)上海九百長(zhǎng)百集團(tuán)批發(fā)業(yè)匯通能源上海物貿(mào)萬(wàn)方發(fā)展外高橋蘭生股份道路運(yùn)輸業(yè)大眾交通申通地鐵交運(yùn)股份長(zhǎng)江投資強(qiáng)生控股水上運(yùn)輸業(yè)唐山港亞通股份寧波海運(yùn)電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)贛能股份通寶能源華電能源哈投股份內(nèi)蒙華電2.4.1申萬(wàn)宏源承銷(xiāo)保薦主要IPO客戶及行業(yè)分布（續(xù)3）-23-2.4.1申萬(wàn)宏源承銷(xiāo)保薦主要IPO客戶及行業(yè)分布（續(xù)4）-24-資本市場(chǎng)服務(wù)業(yè)海通證券電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù)百視通朗瑪信息石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)上海石化煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)(采礦業(yè))愛(ài)使股份造紙及紙品制造業(yè)博匯紙業(yè)土木工程建筑業(yè)隧道股份粵水電住宿業(yè)錦江股份新聞和出版業(yè)浙報(bào)傳媒新華傳媒教育新南洋其他金融業(yè)愛(ài)建股份互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)生意寶上海鋼聯(lián)非金屬礦物制品業(yè)耀皮玻璃國(guó)統(tǒng)股份儀器儀表制造業(yè)自儀股份賽摩電氣金屬制品業(yè)風(fēng)范股份愛(ài)仕達(dá)麗鵬股份其他制造業(yè)帝龍新材三圣特材公共設(shè)施管理業(yè)東方明珠合加資源世博股份商務(wù)服務(wù)業(yè)號(hào)百控股錦旅B股高金食品2.5近幾年公司獲得的獎(jiǎng)項(xiàng)與榮譽(yù)-25-2013年最佳并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)獎(jiǎng)2013年、2012年、2011年、2009年最具成長(zhǎng)性投行2013年最佳風(fēng)控投行2013年最佳股權(quán)融資投資銀行2012年最佳銷(xiāo)售投行2012年最具成長(zhǎng)性投行證券公司2012年中國(guó)金牌投行大獎(jiǎng)2013年十佳高成長(zhǎng)投行2015年中國(guó)區(qū)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)最佳主辦券商2015年中國(guó)區(qū)最佳股權(quán)再融資投行2.5近幾年公司獲得的獎(jiǎng)項(xiàng)與榮譽(yù)（續(xù)1）2011年、2009年優(yōu)秀保薦機(jī)構(gòu)2012年中國(guó)企業(yè)上市優(yōu)秀服務(wù)機(jī)構(gòu)金手指獎(jiǎng)2012年最佳投資銀行家2012年最佳投行2011年中國(guó)區(qū)最具定價(jià)能力投行2011年中國(guó)最具發(fā)展?jié)摿ν顿Y銀行中國(guó)券商金方向獎(jiǎng)2010年中國(guó)CFO最信賴的IPO承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)2010年、2009年最受尊敬投行2010年最具發(fā)展?jié)摿ν顿Y銀行2012年創(chuàng)業(yè)板最佳投行證券公司-26-2.5近幾年項(xiàng)目獲得的獎(jiǎng)項(xiàng)與榮譽(yù)（續(xù)2）-27-2014年最佳并購(gòu)重組項(xiàng)目獎(jiǎng)武漢控股2014年最佳再融資項(xiàng)目獎(jiǎng)天富熱電2013年最佳IPO項(xiàng)目朗瑪信息2013年最佳并購(gòu)重組項(xiàng)目東新電碳2012年最佳創(chuàng)業(yè)板IPO項(xiàng)目冠昊生物2014年最佳文化產(chǎn)業(yè)并購(gòu)案例獎(jiǎng)長(zhǎng)城影視2011年最佳主板IPO項(xiàng)目二重重裝2011年中國(guó)區(qū)最佳IPO項(xiàng)目光大銀行IPO2010年最受尊最佳創(chuàng)業(yè)板IPO項(xiàng)目—同花順2010年最佳財(cái)務(wù)顧問(wèn)獎(jiǎng)錦江重大資產(chǎn)重組2012年最佳并購(gòu)方案設(shè)計(jì)獎(jiǎng)陽(yáng)煤化工-東信電碳第三章項(xiàng)目服務(wù)團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)介-28-3.1強(qiáng)大的執(zhí)行團(tuán)隊(duì)-29-經(jīng)過(guò)多年實(shí)戰(zhàn)的鍛煉和考驗(yàn)，申萬(wàn)宏源承銷(xiāo)保薦匯聚集了一支“組織嚴(yán)密、紀(jì)律嚴(yán)明、分工明確、訓(xùn)練有素”的人才隊(duì)伍；凝聚了一批從業(yè)十五年以上、業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富、具備相當(dāng)理論水平的保薦業(yè)務(wù)專業(yè)人員。業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)主要由資深的保薦代表人和擁有財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、截至2015年底，公司擁有保薦代表人102人和

準(zhǔn)保薦代表人76人，合計(jì)約占承銷(xiāo)保薦業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的45%。法律、企業(yè)管理、金融等專業(yè)知識(shí)背景及豐富的資本市場(chǎng)從業(yè)經(jīng)歷的399名投行業(yè)務(wù)專業(yè)人員構(gòu)成。業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)主持或參與完成了數(shù)百個(gè)IPO、再融資、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等項(xiàng)目，能夠準(zhǔn)確地把握項(xiàng)目進(jìn)程，高效推動(dòng)，妥善消化、解決過(guò)程中遇到的各類(lèi)問(wèn)題，以此確保項(xiàng)目的最終成功，得到了市場(chǎng)的高度認(rèn)可。申萬(wàn)宏源承銷(xiāo)保薦已在上海、北京、深圳、沈陽(yáng)、重慶、杭州、廣州、成都、烏魯木齊等地區(qū)設(shè)置投行業(yè)務(wù)部門(mén)，在武漢、南京等地安排專門(mén)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)客戶的“就近開(kāi)發(fā)，就近服務(wù)，就近維護(hù)”。申萬(wàn)宏源承銷(xiāo)保薦在深刻理解客戶需求和透徹掌握經(jīng)濟(jì)動(dòng)向及行業(yè)趨勢(shì)的基礎(chǔ)上，為客戶策劃并實(shí)施與資本市場(chǎng)相關(guān)的專業(yè)方案，提供全面、優(yōu)質(zhì)、持續(xù)、高效的專業(yè)化服務(wù)，努力實(shí)現(xiàn)客戶價(jià)值最大化。-30-申萬(wàn)宏源承銷(xiāo)保薦業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)3.2

廣闊的覆蓋網(wǎng)絡(luò)趙玉華先生中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)保薦代表人，現(xiàn)任申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。自1993年起從事投資銀行業(yè)務(wù)，多次赴美國(guó)進(jìn)行研修和交流，具有豐富的投資銀行經(jīng)驗(yàn)和廣闊的國(guó)際視野。曾領(lǐng)導(dǎo)和保薦中國(guó)銀行和中國(guó)工商銀行IPO及上市。1993年加入君安證券，曾任君安證券有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)董事、北京投行部副總經(jīng)理，國(guó)泰君安證券股份有限公司企業(yè)融資總部常務(wù)董事、董事總經(jīng)理、北京企業(yè)融資部負(fù)責(zé)人。-31-3.3

項(xiàng)目服務(wù)團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目牽頭人之趙玉華先生薛軍先生現(xiàn)任申萬(wàn)宏源證券公司總裁助理，兼任承銷(xiāo)保薦公司總經(jīng)理。曾在中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行監(jiān)管部長(zhǎng)期從事發(fā)行監(jiān)管工作，其后在齊魯證券擔(dān)任副總裁，分管投行業(yè)務(wù)。薛軍先生自2012年加入申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司后，分管投行業(yè)務(wù)，具有豐富的投資銀行管理經(jīng)驗(yàn)。-32-3.3

項(xiàng)目服務(wù)團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目牽頭人之薛軍先生馮震宇先生-33-中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)保薦代表人，現(xiàn)任申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司董事總經(jīng)理。曾任職于日本大和證券上海代表處、申銀萬(wàn)國(guó)證券國(guó)際業(yè)務(wù)總部、投資銀行總部。從事證券業(yè)務(wù)二十余年，積累了豐富的資本市場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)對(duì)香港及日本證券市場(chǎng)也有較深的了解。負(fù)責(zé)的主要IPO項(xiàng)目包括：工商銀行主板IPO、唐山港主板IPO、冠昊生物創(chuàng)業(yè)板IPO以及元祖食品IPO項(xiàng)目。主要負(fù)責(zé)完成了本鋼板材B股IPO等項(xiàng)目；近年來(lái)先后負(fù)責(zé)為上海石化、寶鋼股份、上菱電器、東方航空等公司完成獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)工作。曾負(fù)責(zé)或參與襄陽(yáng)軸承和上工申貝定向增發(fā)。曾參與了上海國(guó)際信托投資公司武士債、交通銀行亞洲美元債券等發(fā)行工作；負(fù)責(zé)上海大江B股、上海國(guó)旅B股的承銷(xiāo)工作。3.3

項(xiàng)目服務(wù)團(tuán)隊(duì)簽字保代之馮震宇先生崔勇先生-34-中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)保薦代表人，1998年至今從事投資銀行業(yè)務(wù)，具有豐富的投資銀行從業(yè)、管理經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)任申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司執(zhí)行總經(jīng)理。曾擔(dān)任中國(guó)工商銀行股份有限公司IPO、四川雅化實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司IPO、上海金橋信息股份有限公司IPO、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行項(xiàng)目、兔寶寶重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目等多個(gè)重大項(xiàng)目的保薦代表人或項(xiàng)目主辦人.在會(huì)項(xiàng)目包括西藏國(guó)策IPO項(xiàng)目、合縱科技再融資項(xiàng)目等。3.3

項(xiàng)目服務(wù)團(tuán)隊(duì)簽字保代之崔勇先生3.3

項(xiàng)目服務(wù)團(tuán)隊(duì)之注冊(cè)會(huì)計(jì)師陸曉航先生中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)保薦代表人。2000年至2008年曾任職于浙江東方會(huì)計(jì)師事務(wù)所、中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所，從事8年審計(jì)工作。曾參與浙江精功科技股份有限公司、浙江華峰氨綸股份有限公司等多家企業(yè)的IPO審計(jì)工作。2008年進(jìn)入申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司從事投行業(yè)務(wù)，現(xiàn)任申萬(wàn)宏源承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)董事，參與了四川雅化實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行、上海金橋信息股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行、兔寶寶重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目，以及在會(huì)的元祖食品IPO項(xiàng)目、西藏國(guó)策IPO項(xiàng)目。具有豐富的投資銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。陸曉航先生-35-羅捷女士3.3

項(xiàng)目服務(wù)團(tuán)隊(duì)主要項(xiàng)目組成員羅捷女士南開(kāi)大學(xué)世界經(jīng)濟(jì)專業(yè)、澳門(mén)大學(xué)工商管理專業(yè)雙碩士；2001年開(kāi)始從事投資銀行業(yè)務(wù)，國(guó)內(nèi)首批保薦代表人，具有豐富的投資銀行理論知識(shí)和業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。負(fù)責(zé)或參與并擔(dān)任簽字保薦代表人的首發(fā)項(xiàng)目包括兔寶寶（002043）IPO、梅花傘（002174）IPO、雅化集團(tuán)（002497）IPO、合縱科技（300477）IPO；負(fù)責(zé)并擔(dān)任簽字保薦代表人的非公開(kāi)發(fā)行項(xiàng)目有兔寶寶2011年非公開(kāi)發(fā)行、華意壓縮（000404）2012年非公開(kāi)發(fā)行、合縱科技2015年非公開(kāi)發(fā)行；負(fù)責(zé)并擔(dān)任財(cái)務(wù)主辦人的項(xiàng)目有兔寶寶2015年重大資產(chǎn)重組。-36-3.3

項(xiàng)目服務(wù)團(tuán)隊(duì)主要項(xiàng)目組成員杜燕女士杜燕女士現(xiàn)任申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司投行事業(yè)部資深經(jīng)理；上海財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，長(zhǎng)江商學(xué)院工商管理碩士，曾赴康奈爾大學(xué)交換學(xué)習(xí)，擁有CFA特許金融分析師資格。曾就職于法國(guó)巴黎銀行有限公司、沃特財(cái)務(wù)集團(tuán)，負(fù)責(zé)公司金融及財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)。主要參與或負(fù)責(zé)了粵水電要約收購(gòu)、西藏珠峰重大資產(chǎn)重組、吉艾科技非公開(kāi)發(fā)行、晶能光電股權(quán)私募融資、徐工機(jī)械管理層持股結(jié)構(gòu)化融資、博科資訊IPO、珠海港昇、夢(mèng)蘭神彩等多家公司的新三板掛牌工作，具有較為豐富A股發(fā)行、上市和改制重組等方面的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，熟悉戰(zhàn)略管理、改制上市、企業(yè)投融資等領(lǐng)域。-37-3.4擬簽字保薦代表人簽字IPO業(yè)績(jī)本公司擬指派

馮震宇、崔勇為本項(xiàng)目保薦代表人，其簽字IPO業(yè)績(jī)?nèi)缦拢盒蛱?hào)項(xiàng)目名稱上市時(shí)間1唐山港IPO2010-07-052冠昊生物IPO2011-06-273雅化集團(tuán)IPO2010-10-274金橋信息IPO2015-05-20-38--39--40-第四章首發(fā)上市情況分析及發(fā)展建議-41-4.1首發(fā)情況與行業(yè)環(huán)境分析截至2016年3月31日，共計(jì)639家企業(yè)排隊(duì)等待IPO，其中107家已經(jīng)通過(guò)發(fā)審會(huì)。其中，主板審核企業(yè)294家，已過(guò)會(huì)48家；深交所中小板審核124家，已過(guò)會(huì)18家；創(chuàng)業(yè)板審核企業(yè)221家，已過(guò)會(huì)41家。2016年IPO審核呈現(xiàn)三大新變化：過(guò)會(huì)率大幅上升、審核進(jìn)程提速、問(wèn)詢更加細(xì)化。旅游業(yè)：新常態(tài)下新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)迪斯尼帶動(dòng)主題公園消費(fèi)熱情，未來(lái)行業(yè)呈爆發(fā)性增長(zhǎng)冰雪奇緣，下一個(gè)戶外運(yùn)動(dòng)的風(fēng)口發(fā)達(dá)國(guó)家居民一般每年出游8次以上，而目前中國(guó)居民人均每年出游才2.6次，我國(guó)居民旅游消費(fèi)潛力才剛剛開(kāi)始釋放。目前中國(guó)主題公園市場(chǎng)相對(duì)處于初級(jí)發(fā)展的狀態(tài)。隨著迪斯尼和環(huán)球影城強(qiáng)勢(shì)進(jìn)駐國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，消費(fèi)熱情和市場(chǎng)認(rèn)可將進(jìn)一步激活。冰雪運(yùn)動(dòng)近年來(lái)快速崛起，14-15雪季國(guó)內(nèi)滑雪人次1250萬(wàn)，增長(zhǎng)21%。-42-4.2文旅集團(tuán)現(xiàn)有資產(chǎn)分析馬迭爾集團(tuán)哈爾濱文化旅游集團(tuán)有限公司丁香島漁業(yè)冰雪大世界公司四季冰雪智慧旅游文旅資產(chǎn)67.92%100%40%99%100%文旅游客服務(wù)中心100%文旅原創(chuàng)旅游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)四季文化傳媒60%51%輪渡公司10家控股/參股公司雪之韻旅行社100%100%哈爾濱市國(guó)資委1%100%冰雪游樂(lè)園100%-43-4.3文旅集團(tuán)內(nèi)部資產(chǎn)整合主要目的：明確集團(tuán)內(nèi)各公司的業(yè)務(wù)定位，消除已經(jīng)存在或潛在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。原則：文旅集團(tuán)及其除冰雪大世界外的子公司不得進(jìn)行與冰雪大世界公司或其子公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相同或相似的業(yè)務(wù)。相關(guān)建議：1、建議文旅集團(tuán)充分發(fā)揮管理職能，減少或完全放棄實(shí)業(yè)經(jīng)營(yíng)，做實(shí)上市主體，建議將營(yíng)業(yè)范圍中與擬發(fā)行人及其子公司主營(yíng)業(yè)務(wù)沖突的“旅游資源、旅游基礎(chǔ)設(shè)施的投資和開(kāi)發(fā)建設(shè)”“冰雪展示”、“設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布、代理廣告業(yè)務(wù)”等業(yè)務(wù)全部交由擬上市公司經(jīng)營(yíng)；2、冰雪游樂(lè)園營(yíng)業(yè)范圍與擬發(fā)行人及其子公司重疊部分較多，建議進(jìn)行資產(chǎn)整合后注銷(xiāo)；3、建議刪除馬迭爾集團(tuán)營(yíng)業(yè)范圍中的“冰雪展示”等內(nèi)容；4、文旅集團(tuán)、四季冰雪智慧旅游、文旅資產(chǎn)營(yíng)業(yè)范圍與發(fā)行人子公司四季文化傳媒主營(yíng)業(yè)務(wù)相同或相似，建議前三者變更營(yíng)業(yè)范圍。-44-4.4冰雪大世界公司基本情況公司類(lèi)型：股份公司；成立日期：2013年11月27日；注冊(cè)資本：1億元；營(yíng)業(yè)范圍：旅游資源、旅游基礎(chǔ)設(shè)施的投資和開(kāi)發(fā)建設(shè)；公園和游覽景區(qū)管理；冰雪景觀設(shè)計(jì)、制作、展示；旅游紀(jì)念品的設(shè)計(jì)、制作、銷(xiāo)售；設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布國(guó)內(nèi)廣告業(yè)務(wù)；出租柜臺(tái)場(chǎng)地；食品流通；餐飲服務(wù)；滑雪；旅館業(yè)；汽車(chē)租賃；出租汽車(chē)經(jīng)營(yíng)。

基本財(cái)務(wù)情況：項(xiàng)目201320142015（估計(jì)）2016（預(yù)測(cè)）營(yíng)業(yè)收入

697.14

22,713.46

30,000.00

36,000.00凈利潤(rùn)

160.59

4,764.89

12,000.00

15,000.00總資產(chǎn)

9,428.52

17,365.54

29,365.54

46,365.54凈資產(chǎn)

4,960.59

9,823.48

21,823.48

38,823.48單位：萬(wàn)元-45-4.5

冰雪大世界公司上市工作及業(yè)務(wù)發(fā)展建議現(xiàn)有文旅集團(tuán)的員工，如果具體工作是為冰雪大世界公司執(zhí)行，建議全部歸入冰雪大世界公司，集團(tuán)僅僅保留資產(chǎn)或股權(quán)管理人員，待集團(tuán)公司地未來(lái)定位明確后，再確定安排。冰雪大世界的經(jīng)營(yíng)管理人員，不能在文旅集團(tuán)中擔(dān)任除董事外的兼職。在人員重組安排中，應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況，維護(hù)員工權(quán)益。屬于市管領(lǐng)導(dǎo)的核心管理層，在本次人員調(diào)整中應(yīng)一并解決養(yǎng)老保險(xiǎn)、身份認(rèn)定等問(wèn)題，以確保冰雪大世界上市前后核心管理層的穩(wěn)定性。人員機(jī)構(gòu)參照上市有關(guān)法律法規(guī)對(duì)于機(jī)構(gòu)獨(dú)立性的要求，完善冰雪大世界公司的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其他內(nèi)部機(jī)構(gòu)、各職能部門(mén)；聘請(qǐng)獨(dú)立董事、設(shè)立董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)。結(jié)合冰雪大世界公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要以及本次資產(chǎn)劃撥重組的進(jìn)展情況，考慮通過(guò)設(shè)置分公司等形式來(lái)解決現(xiàn)有集團(tuán)及公司員工職位等級(jí)的問(wèn)題。-46-4.5冰雪大世界公司上市工作及業(yè)務(wù)發(fā)展建議（續(xù)1）無(wú)形資產(chǎn)：商標(biāo)、專利、非專利技術(shù)等無(wú)形資產(chǎn)目前的所有權(quán)如果在文旅集團(tuán)或其他下屬公司的，要無(wú)償轉(zhuǎn)讓給大世界公司；實(shí)物資產(chǎn)：實(shí)物資產(chǎn)中有部分屬于原馬迭爾集團(tuán)及其下屬子公司的，如果今后園區(qū)運(yùn)營(yíng)還需使用，也需一并轉(zhuǎn)讓給冰雪大世界公司，以保證上市主體資產(chǎn)的獨(dú)立性和完整性。冰雪大世界公司名下目前無(wú)經(jīng)營(yíng)用地的土地使用權(quán)。目前園區(qū)的經(jīng)營(yíng)用地是冰雪大世界公司以支付租金的形式向文旅集團(tuán)租賃取得，且該塊土地屬于市政府給文旅集團(tuán)的劃撥用地，土地目前用于抵押，文旅集團(tuán)尚未取得土地使用證。待該塊土地完成規(guī)劃審批后，冰雪大世界公司需要通過(guò)合法合規(guī)的招拍掛方式，建議先以貸款方式支付土地使用權(quán)出讓金的方式獲得土地使用權(quán)。土地資產(chǎn)-47-4.5冰雪大世界公司上市工作及業(yè)務(wù)發(fā)展建議（續(xù)2）戰(zhàn)略以太陽(yáng)島西區(qū)為中心，專注于核心主業(yè)冰雪世界的運(yùn)營(yíng)，加強(qiáng)公司品牌管理，嘗試IP內(nèi)容生產(chǎn)，完善品牌產(chǎn)業(yè)鏈布局；通過(guò)自營(yíng)餐飲、主題性零售和互動(dòng)收費(fèi)休閑娛樂(lè)項(xiàng)目的方式推動(dòng)公司收入來(lái)源多元化，提升客單價(jià)，將園區(qū)打造成世界一流水平的四季主題樂(lè)園；未來(lái)，從業(yè)務(wù)范圍、營(yíng)業(yè)時(shí)間、業(yè)務(wù)區(qū)域等方面尋求公司業(yè)務(wù)發(fā)展；倚靠哈爾濱冰雪大世界的品牌效應(yīng)以及上市公司資本運(yùn)作平臺(tái)，發(fā)展室內(nèi)外冰雪運(yùn)動(dòng)、發(fā)展春秋兩季主題展覽或活動(dòng)、建設(shè)四季樂(lè)園、外地小型冰雪展等；將文旅集團(tuán)內(nèi)部餐飲和住宿的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入冰雪大世界公司，延伸上下游產(chǎn)業(yè)鏈，打造哈爾濱冰雪旅游一條龍服務(wù)，持續(xù)提升核心競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。與相關(guān)機(jī)構(gòu)和政府部門(mén)溝通，明確合法合規(guī)運(yùn)營(yíng)冰雪大世界項(xiàng)目所需取得的所有資格資質(zhì)。特別是冠名“哈爾濱冰雪大世界”是否應(yīng)取得相關(guān)政府部門(mén)授權(quán)。資質(zhì)-48-4.6

冰雪大世界公司上市方案申報(bào)報(bào)告期：2014-2016年擬上市板塊：主板發(fā)行股份數(shù)量：3300萬(wàn)股募集資金總額：約7億募集資金投向建議：用于償還購(gòu)買(mǎi)冰雪大世界展覽所需土地的貸款；用于策劃發(fā)展冬季室外冰雪活動(dòng)、賽事（拓展主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍）；用于發(fā)展春秋兩季主題展覽或活動(dòng)、建設(shè)室內(nèi)冰雪活動(dòng)、建設(shè)四季樂(lè)園（拓展經(jīng)營(yíng)時(shí)間）；用于與其他地方性游樂(lè)園進(jìn)行合資，成立地方小型冰雪展覽和室內(nèi)冰雪活動(dòng)（拓展發(fā)展區(qū)域）。-49-4.7上市工作安排首次申報(bào)基準(zhǔn)日：2016年12月31日；首次申報(bào)日期：2017年3月底前；2016年4月：申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦完成競(jìng)標(biāo)工作；2016年4-5月：申萬(wàn)宏源證券與冰雪大世界簽訂輔導(dǎo)協(xié)議、輔導(dǎo)小組進(jìn)場(chǎng)工作、向黑龍江證監(jiān)局申請(qǐng)輔導(dǎo)備案。2016年6月-2017年3月：首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市輔導(dǎo)期，共計(jì)6期。輔導(dǎo)人員開(kāi)展盡職調(diào)查、輔導(dǎo)工作及申請(qǐng)材料制作。每期（2個(gè)月）期滿后的10個(gè)工作日內(nèi)向黑龍江證監(jiān)局報(bào)送輔導(dǎo)工作備案報(bào)告。2016年8月底前：完成大世界公司人員資產(chǎn)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)等方面獨(dú)立完整。申報(bào)第一期輔導(dǎo)工作報(bào)告。2016年10月底前：完善大世界公司的各項(xiàng)治理結(jié)構(gòu)和管理制度修訂，包括獨(dú)立董事在內(nèi)的董事會(huì)，監(jiān)事會(huì)，各專門(mén)委員會(huì)人員確定。報(bào)送第二期輔導(dǎo)工作報(bào)告。2016年12月底前：確定發(fā)行方案和募集資金投資項(xiàng)目和運(yùn)用安排。完成土地招拍掛工作。報(bào)送三期輔導(dǎo)工作報(bào)告。2017年2月底：報(bào)送最后一期輔導(dǎo)工作備案報(bào)告、備案登記材料、輔導(dǎo)總結(jié)報(bào)告和申請(qǐng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等材料向黑龍江證監(jiān)局申請(qǐng)輔導(dǎo)驗(yàn)收。完成審計(jì)報(bào)告。2017年3月中旬：黑龍江證監(jiān)局完成輔導(dǎo)驗(yàn)收。2017年3月下旬：申萬(wàn)宏源證券與冰雪大世界簽訂保薦承銷(xiāo)協(xié)議。2017年3月底：向中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)申報(bào)首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市申請(qǐng)材料。20