中國(guó)與東南亞國(guó)家跨境合作利好行業(yè)全景梳理（一階段報(bào)告）特別說明：1.在中國(guó)與東盟服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)中，均未披露雙方服務(wù)貿(mào)易直接交易數(shù)據(jù)，因此本報(bào)告在服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口分析章節(jié)將中國(guó)與東盟各國(guó)服貿(mào)進(jìn)出口結(jié)構(gòu)分開列示分析。2.一階段報(bào)告旨在厘清東南亞各國(guó)宏觀環(huán)境和中觀行業(yè)概況，輸出東南亞各國(guó)與中國(guó)跨境鏈接活躍度較高行業(yè)全景，但對(duì)各行業(yè)深入信息并未深入分析。未來易派確定重點(diǎn)開拓國(guó)家和行業(yè)后，在二階段報(bào)告撰寫中或可以進(jìn)行深入細(xì)致的調(diào)研分析，進(jìn)而產(chǎn)出落地性成果。1.分析背景目的和報(bào)告結(jié)構(gòu)1.1分析背景和目的從2024年3月1日起，中泰兩國(guó)民眾無需簽證即可往返兩國(guó)，允許停留不超過30天。1月25日，中國(guó)與新加坡也簽署了互免簽證協(xié)定，并將于2月9日正式生效。至此，東南亞黃金旅游線路上的“新馬泰”三國(guó)已全部對(duì)中國(guó)公民免簽。最近幾個(gè)月，中國(guó)主動(dòng)推動(dòng)了一波“免簽潮”。到目前為止，與中國(guó)締結(jié)涵蓋不同護(hù)照種類的互免簽證協(xié)定的國(guó)家達(dá)到157個(gè)，達(dá)成簡(jiǎn)化簽證手續(xù)協(xié)定或安排的有44個(gè)，實(shí)現(xiàn)全面互免簽證的有22個(gè)。此外，還有60多個(gè)國(guó)家和地區(qū)給予中國(guó)公民免簽或落地簽便利。以中國(guó)對(duì)東南亞國(guó)家簽證政策變動(dòng)為引，厘清2024年中國(guó)與東南亞國(guó)家跨境合作優(yōu)勢(shì)行業(yè)，從中梳理出中國(guó)與東盟國(guó)家貿(mào)易往來利好行業(yè)全景。1.2報(bào)告結(jié)構(gòu)本報(bào)告從政策規(guī)劃、貨貿(mào)進(jìn)出口規(guī)模、服貿(mào)進(jìn)出口規(guī)模、不同國(guó)家優(yōu)勢(shì)/支柱產(chǎn)業(yè)等維度出發(fā)，梳理出易派關(guān)注國(guó)家和潛在合作行業(yè)全景，為下階段縱深行業(yè)業(yè)務(wù)開拓和合作落地奠定基礎(chǔ)。圖表1.本報(bào)告內(nèi)容邏輯框架及報(bào)告結(jié)構(gòu)2.中國(guó)與東南亞國(guó)家合作交流現(xiàn)狀分析2.1中國(guó)與東南亞合作交流政策面分析2.1.1宏觀政策面利好行業(yè)整理從經(jīng)貿(mào)交流政策來看，中國(guó)與東南亞國(guó)家一直以來都是重要的外貿(mào)伙伴，東南亞各國(guó)也是與中國(guó)地緣層面交流銜接最緊密的國(guó)家聯(lián)盟之一，2023年中國(guó)-東盟國(guó)家試行的一系列簽證優(yōu)惠政策等均是基于中國(guó)與東盟各國(guó)雙邊貿(mào)易規(guī)劃提出的系列政策?；诖耍灾刑?、中新簽證互免政策出臺(tái)為引，個(gè)人收集整理了中國(guó)與東南亞各國(guó)之間普通簽證的雙邊政策和中國(guó)與東盟國(guó)家簽署的雙邊貿(mào)易政策，并從中梳理出規(guī)劃政策下，未來3-5年雙邊重點(diǎn)扶持和發(fā)展行業(yè)，并將易派有一定幾率切入的行業(yè)做加粗處理。后續(xù)或可從中遴選行業(yè)業(yè)態(tài)，對(duì)其支付需求做進(jìn)一步的調(diào)研了解，此報(bào)告不做展開。圖表2.中國(guó)與東南亞各國(guó)規(guī)劃政策層面利好行業(yè)全景9.以雙邊貿(mào)易展會(huì)、會(huì)議、投資交流會(huì)2024.11.30之前中馬試行雙印度尼西亞2.1.2中國(guó)與東南亞國(guó)家/地區(qū)簽證政策分析2024年開年，泰國(guó)、新加坡兩國(guó)簽署免簽協(xié)定，針對(duì)兩國(guó)普通公民放開了跨境簽證約束。自此，國(guó)人在東南亞的熱門旅游目的地“新馬泰”均放開了國(guó)人普通簽證的限制，這對(duì)中國(guó)及對(duì)應(yīng)東南亞國(guó)家商貿(mào)往來均帶來了較大利好。根據(jù)中國(guó)與其他國(guó)家簽證政策推進(jìn)歷程，個(gè)人推測(cè)若中國(guó)和馬來西亞兩國(guó)2024年在商貿(mào)、服貿(mào)、旅游交流方面不出重大差錯(cuò)的話，2025年中馬兩國(guó)或會(huì)實(shí)現(xiàn)雙邊免簽，屆時(shí)或會(huì)對(duì)兩國(guó)民間商務(wù)交流帶來較大利好。圖表3.截至2024年2月與中國(guó)有跨境便利政策的國(guó)家和地區(qū)名單//////持普通護(hù)照和公務(wù)普通護(hù)照的中國(guó)公民赴緬需辦2.1.3中國(guó)-東盟聯(lián)合發(fā)展規(guī)劃政策分析從中國(guó)與東盟國(guó)家歷年來達(dá)成的貿(mào)易規(guī)劃性文件以及東盟國(guó)家發(fā)布的規(guī)劃性政策文件來看，2024年東盟各國(guó)與中國(guó)在民間交流領(lǐng)域重點(diǎn)提及的行業(yè)主要包括：以文化交流、影視傳媒為代表的泛娛樂行業(yè)，以農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)加工產(chǎn)成品為主要貿(mào)易的標(biāo)的的跨境電商，以雙邊科學(xué)教育、知識(shí)培訓(xùn)為主的在線教育行業(yè)、跨境游學(xué)等行業(yè)。除此，為保障上述行業(yè)的跨境交流，東盟出臺(tái)相關(guān)政策提出了扶持雙邊各行各業(yè)中小微企業(yè)交流合作，大力發(fā)展線上金融支付，并同步推進(jìn)東盟國(guó)家通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、跨境物流網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、移動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展等一系列基礎(chǔ)經(jīng)濟(jì)建設(shè)。從中國(guó)與東盟國(guó)家政策基調(diào)來看，2024年中國(guó)與各東南亞國(guó)家的雙邊交流會(huì)更加密切，尤其是隨著雙邊免簽政策推出，個(gè)人預(yù)期未來1-3年，中國(guó)與東南亞各國(guó)在泛娛樂行業(yè)、跨境電商行業(yè)、跨境教育行業(yè)、跨境旅游行業(yè)、科技人員跨境流動(dòng)等或會(huì)有較大支付流動(dòng)需求。圖表4.中國(guó)-東盟交流重點(diǎn)政策文件及關(guān)鍵內(nèi)容簡(jiǎn)析化農(nóng)業(yè)合作的聯(lián)合中國(guó)－東盟農(nóng)業(yè)綠打造農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈：推進(jìn)農(nóng)業(yè)電商投資、跨境電商培跨境電商、在色發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃線教育、跨境盟人文交流年概念教育、文化、旅游、媒體、科技、地方等各領(lǐng)域交民間游學(xué)、在線教育、電影電視短視頻等來：在旅游統(tǒng)計(jì)、投資機(jī)會(huì)、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)旅游相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理，加強(qiáng)旅游教育、能力建設(shè)和人員培訓(xùn)；3.糧食、農(nóng)業(yè)林業(yè)合作：推進(jìn)智慧農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)技術(shù)培推動(dòng)?xùn)|盟成為礦產(chǎn)投資目的地，促進(jìn)各國(guó)國(guó)內(nèi)和國(guó)際上對(duì)礦產(chǎn)價(jià)值鏈所有環(huán)節(jié)的投資，推進(jìn)數(shù)字礦產(chǎn)業(yè)和旅游等傳統(tǒng)領(lǐng)域和環(huán)境、能源、第四次工業(yè)革命、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)框架、金融技術(shù)、人力資源開發(fā)、教育和科技等有利于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新領(lǐng)域開車、技術(shù)、新型食品、生物技術(shù)、食品技術(shù)、新材料、微電子和信息技術(shù)、海洋資源、新能源和可再生能源、氣候變化、生命科學(xué)、醫(yī)療設(shè)備和技術(shù)、空間技術(shù)等具有商業(yè)應(yīng)用潛力的領(lǐng)域，加強(qiáng)技術(shù)研創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)和中小微企業(yè)能力、物流、基礎(chǔ)設(shè)施聯(lián)通等領(lǐng)域縮小數(shù)字鴻溝，推動(dòng)數(shù)字金融服務(wù)和支付聯(lián)構(gòu)、美術(shù)館、博物館、檔案館和圖書館之間，以及戲劇、音樂、雜技、舞蹈、民間藝術(shù)、電影和其他跨境電商、跨境旅游、農(nóng)業(yè)技術(shù)、農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易、科學(xué)技術(shù)服務(wù)、礦業(yè)投資、新能源投資建設(shè)、人員交流、生物技術(shù)、信息技設(shè)、泛娛樂交略伙伴關(guān)系行動(dòng)計(jì)1.開展藥物研發(fā)、基層公共衛(wèi)生體系培養(yǎng)合作；2.推進(jìn)東盟數(shù)字經(jīng)濟(jì)、供應(yīng)鏈建設(shè)，擴(kuò)大中國(guó)與東盟生物醫(yī)藥、物在線教培、留中國(guó)－東盟建立對(duì)話關(guān)系30周年紀(jì)造更多貿(mào)易機(jī)會(huì)，鼓勵(lì)亞投行等金融機(jī)構(gòu)提供相關(guān)電商、旅游、落實(shí)中國(guó)—東盟面向和平與繁榮的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系聯(lián)合宣煤技術(shù)、天然氣發(fā)電、氫和燃料電池等新能源和可再生能源資源的開發(fā)；4.加強(qiáng)地質(zhì)和礦業(yè)合作；5.鼓勵(lì)東盟成員國(guó)積極參與中國(guó)國(guó)際中小企業(yè)博覽信息通信技術(shù)新能源、會(huì)議會(huì)展、媒體交中國(guó)－東盟戰(zhàn)略伙景電子商務(wù)、物流、旅游、投資月建立安全、經(jīng)濟(jì)、文化共同體，推進(jìn)綠色科技開發(fā)2.1.4中國(guó)-東盟投資利好政策分析1.跨境電商B2B報(bào)關(guān)手續(xù)簡(jiǎn)化試點(diǎn)根據(jù)中國(guó)海關(guān)規(guī)定，自2020年7月起，5000元以下的企業(yè)對(duì)企業(yè)跨境電商簡(jiǎn)化申報(bào)出口商品列入品目“99.00”實(shí)施統(tǒng)計(jì)。2020年7月1日，全國(guó)跨境電商B2B出口監(jiān)管試點(diǎn)在廈門、寧波、鄭州、天津等地陸續(xù)通關(guān)成功。該項(xiàng)改革實(shí)施之前，跨境電商B2B出口企業(yè)只能按照傳統(tǒng)貿(mào)易方式申報(bào)通關(guān)，7月1日改革實(shí)施后，跨境電商B2B出口有了專門的通關(guān)方式，享受通關(guān)便利。新的跨境電商B2B出口監(jiān)管模式，充分考慮了跨境電商新業(yè)態(tài)信息化程度高、平臺(tái)交易數(shù)據(jù)留痕等特點(diǎn)，采用企業(yè)一次登記、一點(diǎn)對(duì)接、簡(jiǎn)化申報(bào)、便利通關(guān)、優(yōu)先查驗(yàn)、退貨底賬管理等有針對(duì)性的監(jiān)管創(chuàng)新措施。新模式便利體現(xiàn)如下幾點(diǎn)：圖表5.跨境電商B2B報(bào)關(guān)便利點(diǎn)分析12345根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，自2020年中國(guó)針對(duì)出口貨貿(mào)，開設(shè)跨境電商B2B簡(jiǎn)化申報(bào)商品統(tǒng)計(jì)專欄后，中國(guó)與東盟國(guó)家跨境商品交易額呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)，其中對(duì)越南出口商品金額最大，2023年達(dá)到4億美元；其次為新加坡，2023年貿(mào)易規(guī)模達(dá)到1.54億美元。圖表6.2020-2023年中國(guó)與東南亞各國(guó)跨境電商B2B簡(jiǎn)化申報(bào)商品交易規(guī)模（單位：億美元）從國(guó)內(nèi)集群來看，2023年中國(guó)廣東省跨境電商B2B申報(bào)商品金額位居全國(guó)第一，達(dá)到3.52億美元，占全國(guó)各省對(duì)東南亞國(guó)家出口跨境電商商品比重達(dá)88.79%。其次為廣西壯族自治區(qū)，2023年其貿(mào)易額達(dá)到5768.92億美元，占全國(guó)7.63%。圖表7.2020-2023年中國(guó)與東南亞各國(guó)跨境電商B2B簡(jiǎn)化申報(bào)商品交易規(guī)模（單位：億美元）馬來西亞印度尼2.東盟成員國(guó)投資利好政策概況《2023年東盟投資報(bào)告：國(guó)際投資趨勢(shì)之關(guān)鍵因素和政策選擇》指出，近年來，東盟成員國(guó)陸續(xù)出臺(tái)有利投資的政策措施，包括投資便利化及配套措施，政策環(huán)境逐漸改善；東盟區(qū)域?qū)用孢_(dá)成一系列旨在加速電動(dòng)汽車、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、工業(yè)4.0轉(zhuǎn)型等領(lǐng)域投資的聲明和協(xié)定。這些是東盟投資活力的重要保障。從對(duì)內(nèi)投資政策看，2013-2022年，東盟成員國(guó)共實(shí)施了149項(xiàng)影響投資的措施（包括111項(xiàng)有利措施，27項(xiàng)中立措施，11項(xiàng)限制措施其中90%以上對(duì)投資者有利或中性，該比例超過了68%的全球平均水平和86%的亞洲平均水平。在國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)扶持領(lǐng)域，東南亞各主要國(guó)家均出臺(tái)了相關(guān)利好政策。圖表8.東盟投資利好政策分析超過三分之一的有利措施與開放外資市場(chǎng)準(zhǔn)入越南將2020年投資法項(xiàng)下外資市場(chǎng)準(zhǔn)入限制清單中的保險(xiǎn)對(duì)外資全菲律賓修改負(fù)面清單允許外資對(duì)可再生能源100%投資，放松中小企勵(lì)超過五分之一的有利措柬埔寨制定投資法為包括高科技行業(yè)、創(chuàng)新研發(fā)、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)超過五分之一的措施旨泰國(guó)規(guī)定外國(guó)投資高收入者（至少50萬美元的政府債券或資產(chǎn)）有制這些措施旨在監(jiān)管和保護(hù)戰(zhàn)略性行業(yè)和國(guó)家安2.2中國(guó)與東南亞各國(guó)進(jìn)出口分析2.2.1中國(guó)與東南亞各國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口分析1.中國(guó)與東南亞各國(guó)細(xì)分進(jìn)出口貨物貿(mào)易類型注：由于中國(guó)與柬埔寨、老撾、東帝汶、文萊貨貿(mào)規(guī)模相對(duì)較小，因此在分析中國(guó)對(duì)東南亞國(guó)家細(xì)分貨物貿(mào)易類別時(shí)，對(duì)此四個(gè)國(guó)家不做深入分析。（1）中國(guó)與東南亞各國(guó)進(jìn)出口貨貿(mào)類別全景從中國(guó)與東南亞各國(guó)進(jìn)出口貨物貿(mào)易情況來看，2023年中國(guó)與東南亞各國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易往來最頻繁的為集成電路和電話機(jī)等通信設(shè)備，其中集成電路進(jìn)出口貿(mào)易總額達(dá)到580.14億美元，占2023年中國(guó)對(duì)東南亞國(guó)家全部進(jìn)出口總額的6.36%；電話機(jī)等通信設(shè)備進(jìn)出口貿(mào)易額達(dá)到273.55億美元，占進(jìn)出口總額的3%。綜上，這兩行業(yè)是中國(guó)與東南亞各國(guó)貨貿(mào)往來需要重點(diǎn)關(guān)注的行業(yè)。細(xì)分來看，除集成電路和電話機(jī)等通信設(shè)備外，2023年中國(guó)與越南進(jìn)出口貿(mào)易還應(yīng)關(guān)注平板顯示相關(guān)行業(yè)，與緬甸的進(jìn)出口貿(mào)易應(yīng)關(guān)注珍珠、寶石、半寶石加工銷售等相關(guān)行業(yè)，這兩大行業(yè)內(nèi)或會(huì)有較大可能為易派帶來跨境支付需求潛在客戶。圖表9.2023年中國(guó)與東南亞各國(guó)進(jìn)出口貨貿(mào)類型全景（單位：億美元）平板顯示和監(jiān)視器及投影儀等產(chǎn)品的平板顯示和監(jiān)視器及投影儀等產(chǎn)除外亞除外坡賓平板顯示和監(jiān)視器及投影儀等產(chǎn)品的（2）中國(guó)與東南亞各國(guó)進(jìn)出口貨貿(mào)集中度（CR3）從貨貿(mào)進(jìn)口集中度CR3來看，2019-2023年中國(guó)對(duì)東南亞國(guó)家貨貿(mào)進(jìn)口集中度保持在40%以上，集中度相對(duì)較高，這說明中國(guó)對(duì)東南亞國(guó)家貨物進(jìn)口結(jié)構(gòu)整體較固定。細(xì)分國(guó)家來看，2019-2023年中國(guó)對(duì)菲律賓、馬來西亞、越南的進(jìn)口貨物集中度最高，2023年這三國(guó)的貨貿(mào)集中度均在70%以上，說明中國(guó)從三國(guó)進(jìn)口貨物主要為前三大貨貿(mào)產(chǎn)品。圖表10.2019-2023年中國(guó)從東南亞國(guó)家貨貿(mào)進(jìn)口集中度變動(dòng)情況（單位：%）從出口集中度來看，2019-2023年中國(guó)對(duì)東南亞國(guó)家出口貨物集中度相對(duì)進(jìn)口整體較低，且對(duì)各國(guó)貨貿(mào)集中度有下滑趨勢(shì)，這說明中國(guó)對(duì)東南亞國(guó)家出口貨物呈現(xiàn)多樣化發(fā)展趨勢(shì)。細(xì)分國(guó)家來看，2019-2023年中國(guó)對(duì)緬甸貨物出口集中度最低，且呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2023年中國(guó)對(duì)緬甸貨物出口CR3為23.37%。圖表11.2019-2023年中國(guó)對(duì)東南亞國(guó)家貨貿(mào)出口集中度變動(dòng)情況（單位：%）總的來看，中國(guó)從東盟國(guó)家進(jìn)口貨物結(jié)構(gòu)相對(duì)較為穩(wěn)定，貨物類型也相對(duì)更為固定，因此這種貨物進(jìn)口的跨境結(jié)算資金流大且穩(wěn)定，但對(duì)于支付公司而言，此種貨物進(jìn)口結(jié)匯市場(chǎng)開拓具有一定規(guī)模壁壘。反觀中國(guó)對(duì)東盟國(guó)家貨貿(mào)出口產(chǎn)品CR3呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，說明中國(guó)制造業(yè)企業(yè)對(duì)東盟國(guó)家產(chǎn)品輸出方面呈現(xiàn)“多點(diǎn)開花”的特征，因此衍生出跨境支付的相關(guān)需求未來或會(huì)呈上升趨勢(shì)。2.中國(guó)與東南亞各國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口概況（1）中國(guó)與東南亞各國(guó)貨貿(mào)概況根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019-2022年中國(guó)和東南亞各國(guó)的進(jìn)出口貿(mào)易總額總體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，2023年中國(guó)和東南亞各個(gè)國(guó)家進(jìn)出口總額出現(xiàn)下滑，達(dá)到9120.54億美元，同比下降6.53%，其中出口總額為5239.36億美元，同比下降7.69%，五年來中國(guó)和東盟國(guó)家貿(mào)易額的首次下降。2023年中國(guó)從東南亞國(guó)家進(jìn)口總額僅為3881.19億美元，同比下滑4.92%，中國(guó)與東盟貿(mào)易順差也出現(xiàn)首次收縮，達(dá)1358.17億美元，同比下滑14.78%。從中國(guó)與東南亞國(guó)家貨貿(mào)進(jìn)出口總額情況來看，2022年以來中國(guó)與東南亞國(guó)家貨貿(mào)規(guī)模呈現(xiàn)收縮態(tài)勢(shì)，2023年雙邊貨貿(mào)進(jìn)出口規(guī)模收縮明顯，但中國(guó)對(duì)東南亞國(guó)家外貿(mào)仍處在貿(mào)易順差的優(yōu)勢(shì)地位。圖表12.2019-2023年中國(guó)和東南亞各國(guó)貨貿(mào)進(jìn)出口總額概況（單位：億美元，%）%%%%（2）中國(guó)與東南亞各國(guó)進(jìn)出口貨貿(mào)結(jié)構(gòu)按照細(xì)分東南亞國(guó)家來看，從貿(mào)易總額來看，2023年中國(guó)對(duì)東南亞國(guó)家進(jìn)出口總額占比排13.85%和11.88%。從進(jìn)口總額來看，2023年中國(guó)對(duì)東南亞國(guó)家進(jìn)口額占比前三的國(guó)家分別為馬來西亞、越南、印度尼西亞，占比分別為26.5%、23.75%和19.12%。從出口總額來看，2023年中國(guó)對(duì)東南亞國(guó)家出口額占比前三的國(guó)家主要為越南、馬來西亞和新加坡，占比分別為26.26%、16.68%、14.69%。從國(guó)別來看，在東南亞國(guó)家中，與中國(guó)經(jīng)貿(mào)交流規(guī)模位于第一梯隊(duì)的為越南和馬來西亞，這兩國(guó)家與中國(guó)進(jìn)出口貨貿(mào)總額合計(jì)占比超40%；第二梯隊(duì)為印尼、泰國(guó)和新加坡，三個(gè)國(guó)家貨貿(mào)合計(jì)占比超40%；第三梯隊(duì)為菲律賓、柬埔寨、緬甸、老撾、文萊和東帝汶，2023年六國(guó)合計(jì)占比不超過20%。圖表13.2023年中國(guó)對(duì)東南亞國(guó)家進(jìn)出口結(jié)構(gòu)（單位：%）圖表14.2023年中國(guó)對(duì)東南亞國(guó)家進(jìn)口結(jié)構(gòu)（單位：%）圖表15.2023年中國(guó)對(duì)東南亞國(guó)家出口結(jié)構(gòu)（單位：%）（3）中國(guó)對(duì)東南亞各國(guó)貨貿(mào)地位從中國(guó)對(duì)東南亞各國(guó)貨貿(mào)地位來看，2019-2023年中國(guó)對(duì)馬來西亞處于貿(mào)易逆差地位，但中馬貿(mào)易逆差形式呈現(xiàn)收縮趨勢(shì)。值得注意的是，2021年起，中國(guó)對(duì)印度尼西亞從貿(mào)易順差轉(zhuǎn)為貿(mào)易逆差，2022-2023年兩國(guó)貿(mào)易逆差有加大趨勢(shì)。除此，2019-2023年中國(guó)對(duì)菲律賓、新加坡、泰國(guó)、越南均處在貿(mào)易順差的優(yōu)勢(shì)地位?？偟膩砜?，中國(guó)在與東南亞各國(guó)的外貿(mào)中，對(duì)印尼和馬來西亞貨物以進(jìn)口貿(mào)易為主，對(duì)菲律賓、新加坡、泰國(guó)、越南貨物以出口貿(mào)易為主。圖表16.2019-2023年中國(guó)和東南亞各國(guó)貿(mào)易順差情況（單位：億美元）2019年2021年2023年3.中國(guó)與東南亞不同國(guó)家貨貿(mào)分析（1）中國(guó)與越南貨物貿(mào)易類別從進(jìn)口結(jié)構(gòu)來看，2019-2023年中國(guó)從越南進(jìn)口貨物主要?dú)w屬于“85章電機(jī)、電氣、音像設(shè)備及其零附件”，其進(jìn)口占比常年超過50%。其次為“84章核反應(yīng)堆、鍋爐、機(jī)械器具及零件”，2023年其占比不足10%。圖表17.2019-2023年中國(guó)從越南進(jìn)口產(chǎn)品TOP5（單位：%）2019年2020年2021年細(xì)化來看，2023年中國(guó)從越南進(jìn)口的第一大產(chǎn)品為平板顯示模組，進(jìn)口金額達(dá)222.19億美元，占第一大產(chǎn)品進(jìn)口總額的40.64%，占中國(guó)從越南進(jìn)口總額的24.1%。其次為集成電路，占中國(guó)從越南進(jìn)口總額的16.42%。圖表18.2023年中國(guó)從越南進(jìn)口第一大產(chǎn)品細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（單位：億美元，%）從出口結(jié)構(gòu)來看，2019-2023年中國(guó)對(duì)越南出口貨物也主要?dú)w屬于“85章電機(jī)、電氣、音像設(shè)備及其零附件”，常年占比超過30%；其次為“84章核反應(yīng)堆、鍋爐、機(jī)械器具及零件”，常年占比維持在10%左右。圖表19.2019-2023年中國(guó)對(duì)越南出口產(chǎn)品TOP10（單位：%）2019年2021年2022年2023年細(xì)化來看，2023年中國(guó)對(duì)越南出口的第一大產(chǎn)品為平板顯示模組集成電路，出口金額達(dá)105.77億美元，占第一大產(chǎn)品出口總額的23.17%，占中國(guó)從越南出口總額的7.69%。其次為電話機(jī)等通信設(shè)備，占中國(guó)對(duì)越南出口總額的5.75%。圖表20.2023年中國(guó)對(duì)越南出口第一大產(chǎn)品細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（單位：億美元，%）（2）中國(guó)與馬來西亞貨物貿(mào)易類別從進(jìn)口結(jié)構(gòu)來看，2019-2023年中國(guó)從馬來西亞進(jìn)口貨物主要?dú)w屬于“27章礦物燃料、礦物油及其產(chǎn)品；瀝青等”，其進(jìn)口占比呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，2023年占比超過40%。其次為“85章電圖表21.2019-2023年中國(guó)從馬來西亞進(jìn)口產(chǎn)品TOP5（單位：%）2019年2021年2022年2023年細(xì)化來看，2023年中國(guó)從馬來西亞進(jìn)口的第一大產(chǎn)品為石油，進(jìn)口金額達(dá)285.49億美元，占第一大產(chǎn)品進(jìn)口總額的62.28%，占中國(guó)從馬來西亞進(jìn)口總額的27.76%。其次為石油提取物，占中國(guó)從馬來西亞進(jìn)口總額的7.22%。圖表22.2023年中國(guó)從馬來西亞進(jìn)口第一大產(chǎn)品細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（單位：億美元，%）從出口結(jié)構(gòu)來看，2019-2023年中國(guó)對(duì)馬來西亞出口貨物也主要?dú)w屬于“85章電機(jī)、電氣、音像設(shè)備及其零附件”，常年占比超過20%；其次為“84章核反應(yīng)堆、鍋爐、機(jī)械器具及零件”，常年占比維持在11%左右。圖表23.2019-2023年中國(guó)對(duì)馬來西亞出口產(chǎn)品TOP10（單位：%）2020年2021年2022年2023年細(xì)化來看，2023年中國(guó)對(duì)馬來西亞出口的第一大產(chǎn)品為集成電路，出口金額達(dá)80.02億美元，占第一大產(chǎn)品出口總額的37.98%，占中國(guó)對(duì)馬來西亞出口總額的9.16%。其次為電話機(jī)等通信設(shè)備，占中國(guó)對(duì)馬來西亞出口總額的3.26%。圖表24.2023年中國(guó)對(duì)馬來西亞出口第一大產(chǎn)品細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（單位：億美元，%）（3）中國(guó)與印度尼西亞貨物貿(mào)易類別從進(jìn)口結(jié)構(gòu)來看，2019-2023年中國(guó)從印度尼西亞進(jìn)口貨物主要?dú)w屬于“27章礦物燃料、礦物油及其產(chǎn)品；瀝青等”，其進(jìn)口占比維持在30%上下。其次為“72章鋼鐵”，2019-2023年其占比整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，2023年中國(guó)從印尼進(jìn)口鋼鐵占比24.47%。圖表25.2019-2023年中國(guó)從印度尼西亞進(jìn)口產(chǎn)品TOP5（單位：%）2019年2021年2022年2023年細(xì)化來看，2023年中國(guó)從印度尼西亞進(jìn)口的第一大產(chǎn)品為褐煤，進(jìn)口金額達(dá)109.99億美元，占第一大產(chǎn)品進(jìn)口總額的50.94%，占中國(guó)從印度尼西亞進(jìn)口總額的14.82%。其次為煤和煤制品，占中國(guó)從印度尼西亞進(jìn)口總額的9.82%。圖表26.2023年中國(guó)從印度尼西亞進(jìn)口第一大產(chǎn)品細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（單位：億美元，%）從出口結(jié)構(gòu)來看，2019-2023年中國(guó)對(duì)印度尼西亞出口貨物主要?dú)w屬于“85章電機(jī)、電氣、音像設(shè)備及其零附件”和“84章核反應(yīng)堆、鍋爐、機(jī)械器具及零件”，兩貨物出口占比常年維持在18%上下。圖表27.2019-2023年中國(guó)對(duì)印度尼西亞出口產(chǎn)品TOP10（單位：%）2020年2021年2022年2023年細(xì)化來看，2023年中國(guó)對(duì)印度尼西亞出口的第一大產(chǎn)品為電話等通信設(shè)備，出口金額達(dá)25.52億美元，占第一大產(chǎn)品（包括84和85兩章產(chǎn)品貿(mào)易額合計(jì)）出口總額的10.16%，占中國(guó)對(duì)印度尼西亞出口總額的3.91%。其次為自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其部件，占中國(guó)對(duì)印度尼西亞出口總額圖表28.2023年中國(guó)對(duì)印度尼西亞出口第一大產(chǎn)品細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（單位：億美元，%）（4）中國(guó)與泰國(guó)貨物貿(mào)易類別從進(jìn)口結(jié)構(gòu)來看，2019-2023年中國(guó)從泰國(guó)進(jìn)口貨物主要?dú)w屬于“85章電機(jī)、電氣、音像設(shè)備及其零附件”，其進(jìn)口占比維持在20%上下。其次為“84章核反應(yīng)堆、鍋爐、機(jī)械器具及零件”，2019-2023年其占比呈收縮趨勢(shì)，2023年起占比僅為15.15%。圖表29.2019-2023年中國(guó)從泰國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品TOP5（單位：%）2019年2021年2022年2023年細(xì)化來看，2023年中國(guó)從泰國(guó)進(jìn)口的第一大產(chǎn)品為集成電路，進(jìn)口金額達(dá)59.18億美元，占第一大產(chǎn)品進(jìn)口總額的55.94%，占中國(guó)從泰國(guó)進(jìn)口總額的11.71%。其次為半導(dǎo)體器件，占中國(guó)從泰國(guó)進(jìn)口總額的8.96%。圖表30.2023年中國(guó)從泰國(guó)進(jìn)口第一大產(chǎn)品細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（單位：億美元，%）從出口結(jié)構(gòu)來看，2019-2023年中國(guó)對(duì)泰國(guó)出口貨物也主要?dú)w屬于“85章電機(jī)、電氣、音像設(shè)備及其零附件”，常年占比超過20%；其次為“84章核反應(yīng)堆、鍋爐、機(jī)械器具及零件”，占比呈收縮趨勢(shì)，2023年該產(chǎn)品占比為13.92%。圖表31.2019-2023年中國(guó)對(duì)泰國(guó)出口產(chǎn)品TOP10（單位：%）2020年2021年2022年2023年細(xì)化來看，2023年中國(guó)對(duì)泰國(guó)出口的第一大產(chǎn)品電話等通信設(shè)備，出口金額達(dá)36.9億美元，占第一大產(chǎn)品進(jìn)口總額的22.94%，占中國(guó)對(duì)泰國(guó)出口總額的4.87%。其次為變壓器等設(shè)備，占中國(guó)對(duì)泰國(guó)出口總額的1.89%。圖表32.2023年中國(guó)對(duì)泰國(guó)出口第一大產(chǎn)品細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（單位：億美元，%）（5）中國(guó)與新加坡貨物貿(mào)易類別從進(jìn)口結(jié)構(gòu)來看，2019-2023年中國(guó)從新加坡進(jìn)口貨物主要?dú)w屬于“85章電機(jī)、電氣、音像設(shè)備及其零附件”，其進(jìn)口占比維持在25%上下。其次為“84章核反應(yīng)堆、鍋爐、機(jī)械器具及零件”，2023年其占比不足10%。圖表33.2019-2023年中國(guó)從新加坡進(jìn)口產(chǎn)品TOP5（單位：%）2019年2021年2022年2023年細(xì)化來看，2023年中國(guó)從新加坡進(jìn)口的第一大產(chǎn)品為集成電路，進(jìn)口金額達(dá)55.81億美元，占第一大產(chǎn)品進(jìn)口總額的69.27%，占中國(guó)從新加坡進(jìn)口總額的17.76%。其次為半導(dǎo)體器件，占中國(guó)從新加坡進(jìn)口總額的2.83%。圖表34.2023年中國(guó)從新加坡進(jìn)口第一大產(chǎn)品細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（單位：億美元，%）從出口結(jié)構(gòu)來看，2019-2023年中國(guó)對(duì)新加坡出口貨物也主要?dú)w屬于“85章電機(jī)、電氣、音像設(shè)備及其零附件”，占比呈現(xiàn)收縮趨勢(shì)，2023年其占比為19.91%；其次為“27章礦物燃料、礦物油及其產(chǎn)品；瀝青等”，占比維持在10%左右。圖表35.2019-2023年中國(guó)對(duì)新加坡出口產(chǎn)品TOP10（單位：%）2020年2021年2022年2023年細(xì)化來看，2023年中國(guó)對(duì)新加坡出口的第一大產(chǎn)品為電話等通信設(shè)備，出口金額達(dá)46.9億美元，占第一大產(chǎn)品出口總額的30.61%，占中國(guó)對(duì)新加坡出口總額的6.09%。其次為電話機(jī)等通信設(shè)備，占中國(guó)對(duì)新加坡出口總額的4.33%。圖表36.2023年中國(guó)對(duì)新加坡出口第一大產(chǎn)品細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（單位：億美元，%）（6）中國(guó)與菲律賓貨物貿(mào)易類別從進(jìn)口結(jié)構(gòu)來看，2019-2023年中國(guó)從菲律賓進(jìn)口貨物主要?dú)w屬于“85章電機(jī)、電氣、音像設(shè)備及其零附件”，其進(jìn)口占比常年超過50%。其次為“26章礦砂、礦渣及礦灰”，2023年其占比在10%上下浮動(dòng)。圖表37.2019-2023年中國(guó)從菲律賓進(jìn)口產(chǎn)品TOP5（單位：%）2019年2021年2022年2023年細(xì)化來看，2023年中國(guó)從菲律賓進(jìn)口的第一大產(chǎn)品為集成電路，進(jìn)口金額達(dá)70.36億美元，占第一大產(chǎn)品進(jìn)口總額的40.64%，占中國(guó)從菲律賓進(jìn)口總額的36.09%。其次為電容器，占中國(guó)從菲律賓進(jìn)口總額的5%。圖表38.2023年中國(guó)從菲律賓進(jìn)口第一大產(chǎn)品細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（單位：億美元，%）從出口結(jié)構(gòu)來看，2019-2023年中國(guó)對(duì)菲律賓出口貨物也主要?dú)w屬于“85章電機(jī)、電氣、音像設(shè)備及其零附件”，2019-2023年呈現(xiàn)收縮趨勢(shì)，占比超過15%；其次為“84章核反應(yīng)堆、鍋爐、機(jī)械器具及零件”，常年占比維持在8.5%左右。圖表39.2019-2023年中國(guó)對(duì)菲律賓出口產(chǎn)品TOP10（單位：%）2020年2021年2022年2023年細(xì)化來看，2023年中國(guó)對(duì)菲律賓出口的第一大產(chǎn)品為電話等通信設(shè)備，出口金額達(dá)12.76億美元，占第一大產(chǎn)品出口總額的12.83%，占中國(guó)對(duì)菲律賓出口總額的2.44%。其次為集成電路，占中國(guó)對(duì)菲律賓出口總額的2.18%。圖表40.2023年中國(guó)對(duì)菲律賓出口第一大產(chǎn)品細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（單位：億美元，%）（7）中國(guó)與緬甸貨物貿(mào)易類別從進(jìn)口結(jié)構(gòu)來看，2023年中國(guó)從緬甸進(jìn)口貨物主要?dú)w屬于“71章珠寶、貴金屬及制品；仿首飾；硬幣”，其進(jìn)口占比上升趨勢(shì)較快，2022年達(dá)到峰值35.81%，2023年產(chǎn)品進(jìn)口占比回落至21.07%。其次為“27章礦物燃料、礦物油及其產(chǎn)品；瀝青等”，2023年其占比不足10收縮至15.78%。圖表41.2019-2023年中國(guó)從緬甸進(jìn)口產(chǎn)品TOP5（單位：%）2019年2021年2022年2023年細(xì)化來看，2023年中國(guó)從緬甸進(jìn)口的第一大產(chǎn)品為天然珍珠寶石制品，進(jìn)口金額達(dá)222.19億美元，占第一大產(chǎn)品進(jìn)口總額的43.94%，占中國(guó)從緬甸進(jìn)口總額的11.95%。其次為未加工寶石或半寶石，占中國(guó)從緬甸進(jìn)口總額的8.81%。圖表42.2023年中國(guó)從緬甸進(jìn)口第一大產(chǎn)品細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（單位：億美元，%）從出口結(jié)構(gòu)來看，2019-2023年中國(guó)對(duì)緬甸出口貨物也主要?dú)w屬于“85章電機(jī)、電氣、音像設(shè)備及其零附件”，2019-2023年其占比呈現(xiàn)波動(dòng)收縮趨勢(shì)，2023年回升至9.8%；其次為“84章核反應(yīng)堆、鍋爐、機(jī)械器具及零件”，占比呈現(xiàn)收縮趨勢(shì)，2023年為6.92%。圖表43.2019-2023年中國(guó)對(duì)緬甸出口產(chǎn)品TOP10（單位：%）2020年2021年2022年2023年細(xì)化來看，2023年中國(guó)對(duì)緬甸出口的第一大產(chǎn)品為電話等通信設(shè)備，出口金額達(dá)3.34億美元，占第一大產(chǎn)品出口總額的23.89%，占中國(guó)對(duì)緬甸出口總額的2.93%。其次為半導(dǎo)體等元器件，占中國(guó)對(duì)緬甸出口總額的1.15%。圖表44.2023年中國(guó)對(duì)緬甸出口第一大產(chǎn)品細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（單位：億美元，%）2.2.2中國(guó)與東南亞各國(guó)服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口分析1.中國(guó)與東南亞各國(guó)細(xì)分進(jìn)出口服務(wù)貿(mào)易類型注：由于東帝汶并未正式加入東盟，因此其服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口數(shù)據(jù)收集存在一定困難，本報(bào)告不做展開分析。除此，老撾、文萊、緬甸和柬埔寨服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口規(guī)模相對(duì)較小，因此在分析東盟國(guó)家細(xì)分服務(wù)貿(mào)易類別時(shí)，對(duì)此四個(gè)國(guó)家不做展開分析，僅展示其服貿(mào)進(jìn)出口總量信息。后續(xù)若有相關(guān)國(guó)家市場(chǎng)調(diào)研需求，再對(duì)其進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)研分析。（1）東南亞各國(guó)進(jìn)出口服貿(mào)類別全景從服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口指標(biāo)解釋來說，服務(wù)進(jìn)出口總額是以貨幣表示的一定時(shí)期內(nèi)一國(guó)或地區(qū)常住單位（指在一國(guó)或地區(qū)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)土范圍內(nèi)具有經(jīng)濟(jì)利益中心的經(jīng)濟(jì)單位）與非常住單位之間相互提供服務(wù)的總金額。常住單位向非常住單位提供服務(wù)稱為服務(wù)出口，常住單位從非常住單位獲得服務(wù)稱為服務(wù)進(jìn)口。一般來說，電信、計(jì)算機(jī)和信息服務(wù)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)使用費(fèi)等行業(yè)屬于知識(shí)密集型服務(wù)類型，由此可以看出中國(guó)在服務(wù)領(lǐng)域?qū)ν馓峁┑姆?wù)主要為知識(shí)密集型服務(wù)，而從國(guó)外獲得的服務(wù)類型則主要為旅行、運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)。對(duì)應(yīng)到跨境支付領(lǐng)域，從服貿(mào)出口看，我國(guó)對(duì)外支付需求或會(huì)落足在知識(shí)密集型服務(wù)行業(yè)（或以外派人才的薪酬發(fā)放為主而從服貿(mào)進(jìn)口看，我國(guó)支付需求或會(huì)落足于旅游、跨境運(yùn)輸交易帶來的跨境支付領(lǐng)域（或主要面向C端用戶或服務(wù)于C端用戶的整合從東南亞各國(guó)服務(wù)貿(mào)易來看，泰國(guó)、馬來西亞、印度尼西亞的進(jìn)出口服貿(mào)類型均為旅游業(yè)和運(yùn)輸業(yè)，這一定程度說明此三個(gè)國(guó)家服務(wù)進(jìn)出口支付需求主要來自旅游業(yè)和運(yùn)輸業(yè)。菲律賓和越南在服務(wù)貿(mào)易出口領(lǐng)域出現(xiàn)了加工服務(wù)和電信、計(jì)算機(jī)和信息服務(wù)業(yè)態(tài)，這說明這兩國(guó)除去傳統(tǒng)旅游和運(yùn)輸業(yè)態(tài)外，還有勞務(wù)輸出的業(yè)態(tài)，落足到跨境支付領(lǐng)域，或會(huì)存在勞務(wù)報(bào)酬支付的需求。而新加坡在服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口領(lǐng)域與中國(guó)有類似的行業(yè)結(jié)構(gòu)，其運(yùn)輸服務(wù)、知識(shí)密集型行業(yè)服務(wù)、金融服務(wù)在國(guó)際范圍內(nèi)均有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，由此衍生出的跨境支付類型或也有多樣化特征。圖表45.2023年中國(guó)與東南亞各國(guó)進(jìn)出口服貿(mào)類型全景（單位：億美元）1根據(jù)聯(lián)合國(guó)、WTO等國(guó)際組織于2002年頒布的《國(guó)際服務(wù)貿(mào)易統(tǒng)計(jì)手冊(cè)》中對(duì)“其他商業(yè)服務(wù)”（2）東南亞各國(guó)進(jìn)出口服貿(mào)集中度（CR3）從服貿(mào)進(jìn)口集中度CR3來看，2013-2023年東南亞國(guó)家服貿(mào)進(jìn)口集中度保持在60%以上，并在60%-90%之間上下波動(dòng)，集中度較高，這說明東南亞國(guó)家服務(wù)進(jìn)口結(jié)構(gòu)整體較固定。圖表46.2019-2023年中國(guó)從東南亞國(guó)家服貿(mào)進(jìn)口集中度變動(dòng)情況（單位：%）從出口集中度來看，2013-2023年東南亞國(guó)家出口服務(wù)貿(mào)易集中度相對(duì)進(jìn)口程度更高，這說明中國(guó)對(duì)東南亞國(guó)家常駐單位為非常住單位提供的服務(wù)結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定。細(xì)分國(guó)家來看，2019-2023年馬來西亞服務(wù)出口波動(dòng)變化最大。圖表47.2013-2023年中國(guó)對(duì)東南亞國(guó)家服貿(mào)出口集中度變動(dòng)情況（單位：%）從各國(guó)服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口數(shù)據(jù)不難看出，2020-2022年受疫情波動(dòng)影響，東南亞國(guó)家服務(wù)貿(mào)易總額波動(dòng)巨大，尤其是以馬來西亞、印度尼西亞等提供服務(wù)以運(yùn)輸、貿(mào)易為主的國(guó)家所遭受的沖擊更大。反而以新加坡、菲律賓等發(fā)展多樣化服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口的國(guó)家在國(guó)際“黑天鵝”事件面前，抗風(fēng)險(xiǎn)能力相對(duì)更高，由此衍生出的跨境支付需求業(yè)務(wù)發(fā)展相對(duì)更穩(wěn)定。2.中國(guó)與東南亞各國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口概況（1）中國(guó)服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口概況從商務(wù)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，2010-2023年中國(guó)服務(wù)貿(mào)易總體處于貿(mào)易逆差的劣勢(shì)地位，進(jìn)口服務(wù)貿(mào)易額高于出口服務(wù)貿(mào)易額，2021-2022年受疫情影響，中國(guó)服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口差額收縮，2023年疫情放開后，中國(guó)服貿(mào)進(jìn)出口差額再次拉大。2023年中國(guó)服務(wù)貿(mào)易進(jìn)口額為5520億美元，出口額為3811億美元，貿(mào)易逆差為1709億美元。圖表48.2010-2023年中國(guó)對(duì)外服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口額變動(dòng)情況（單位：億美元）從進(jìn)口來看，2019-2023年中國(guó)服務(wù)貿(mào)易進(jìn)口規(guī)模最大的行業(yè)主要為運(yùn)輸和旅游，進(jìn)口貿(mào)易額保持在千億美元以上，其次為知識(shí)產(chǎn)權(quán)使用費(fèi)和電信、計(jì)算機(jī)和信息服務(wù)行業(yè)，貿(mào)易規(guī)模整體維持在250-450億美元區(qū)間。圖表49.2019-2023年中國(guó)服務(wù)貿(mào)易進(jìn)口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（單位：億美元）2019年2020年2021年2023年35從出口來看，2019-2023年中國(guó)服務(wù)貿(mào)易出口規(guī)模最大的行業(yè)主要為運(yùn)輸和電信、計(jì)算機(jī)和信息服務(wù)，兩行業(yè)貿(mào)易出口額總體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，其中電信、計(jì)算機(jī)和信息服務(wù)呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)。位于第二梯隊(duì)的服務(wù)貿(mào)易行業(yè)為建筑行業(yè)，貿(mào)易規(guī)模整體維持在250-350億美元區(qū)間。圖表50.2019-2023年中國(guó)服務(wù)貿(mào)易出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（單位：億美元）2019年2020年2022年2023年（2）東南亞各國(guó)服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口概況從東盟秘書處統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，2015-2019年東盟國(guó)家服務(wù)貿(mào)易總體處于貿(mào)易順差的優(yōu)勢(shì)地位，進(jìn)口服務(wù)貿(mào)易額低于出口服務(wù)貿(mào)易額，2020-2021年受疫情影響，東盟國(guó)家服務(wù)貿(mào)易出現(xiàn)貿(mào)易逆差，2022年由貿(mào)易逆差進(jìn)一步收縮，個(gè)人預(yù)計(jì)2023年東盟國(guó)家在服貿(mào)進(jìn)出口或會(huì)重新回到順差地位。2022年東盟國(guó)家服務(wù)貿(mào)易進(jìn)口額為4690億美元，出口額為4666億美元，貿(mào)易逆差為24億美元。2023年估測(cè)東盟國(guó)家服務(wù)貿(mào)易進(jìn)口額或?yàn)?140億美元，出口額或?yàn)?399億美元，貿(mào)易順差或?yàn)?59億美元。圖表51.2013-2023年東盟國(guó)家對(duì)外服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口額變動(dòng)情況（單位：億美元）從進(jìn)口來看，2013-2023年東盟國(guó)家服務(wù)貿(mào)易進(jìn)口規(guī)模最大的國(guó)家主要為新加坡，進(jìn)口貿(mào)易額呈逐年上升趨勢(shì)，2022年其進(jìn)口額達(dá)到2586億美元，2023年進(jìn)口額或超過2700億美元。其次為泰國(guó)，2022年其進(jìn)口額為629億美元，2023年進(jìn)口額或超過665億美元。圖表52.2013-2023年東盟各國(guó)家服務(wù)貿(mào)易進(jìn)口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（單位：億美元）94358從出口來看，2013-2023年東盟國(guó)家服務(wù)貿(mào)易出口規(guī)模最大的國(guó)家也為新加坡，出口貿(mào)易額呈逐年上升趨勢(shì)，2022年其出口額達(dá)到2912億美元，2023年出口額或超過3100億美元。其次為菲律賓，2022年其出口額為411億美元，2023年出口額或超過450億美元。圖表53.2013-2023年東盟各國(guó)家服務(wù)貿(mào)易出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（單位：億美元）7888889314956756664233從貿(mào)易順差來看，新加坡、菲律賓、馬來西亞和印度尼西亞在國(guó)際服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域有相對(duì)優(yōu)勢(shì)。細(xì)化來看，2016年開始馬來西亞從貿(mào)易逆差轉(zhuǎn)化為貿(mào)易順差，對(duì)外輸出服務(wù)額開始高于從外引進(jìn)服務(wù)額；2018年后新加坡服貿(mào)順差也進(jìn)入了相似發(fā)展趨勢(shì)。菲律賓在2020年疫情前主要以服務(wù)輸出為主，2020-2023年其服貿(mào)輸出優(yōu)勢(shì)地位呈現(xiàn)收縮態(tài)勢(shì),2021年菲律賓服務(wù)貿(mào)易逆差達(dá)到最低，為325億美元。印度尼西亞2013-2023年以來維持著服務(wù)輸出優(yōu)勢(shì)地位，2022年其貿(mào)易順差達(dá)到156億美元，2023年或超過170億美元。與之相反的是泰國(guó)和越南，2013-2023年兩國(guó)持續(xù)處于貿(mào)易逆差地位?？偟膩砜矗瑬|南亞國(guó)家對(duì)外服務(wù)貿(mào)易仍舊以服務(wù)輸出為主，這種外貿(mào)特性與中國(guó)服務(wù)貿(mào)易正好形成互補(bǔ)形式，利于中國(guó)-東盟在服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域的相互交流合作。圖表54.2013-2023年東盟各國(guó)家服務(wù)貿(mào)易順差（出口額-進(jìn)口額）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（單位：億美元）69937-1-1-1-113.東南亞不同國(guó)家服貿(mào)分析（1）新加坡服務(wù)貿(mào)易類別根據(jù)東盟秘書處統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2013-2023年新加坡在服務(wù)貿(mào)易出口領(lǐng)域規(guī)模最大的是運(yùn)輸業(yè)，2022年新加坡運(yùn)輸業(yè)出口額達(dá)到1015億美元，占服貿(mào)出口額的34.87%。2023年個(gè)人估計(jì)新加坡出口額或超過1100億美元，占比超35%。圖表55.2013-2023年新加坡服務(wù)貿(mào)易出口結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況（單位：億美元）根據(jù)東盟秘書處統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2013-2023年新加坡在服務(wù)貿(mào)易進(jìn)口領(lǐng)域規(guī)模最大的也是運(yùn)輸業(yè)，2022年新加坡運(yùn)輸業(yè)進(jìn)口額達(dá)到921億美元，占服貿(mào)進(jìn)口額的35.62%。2023年個(gè)人估計(jì)新加坡進(jìn)口額或超過997億美元，占比超36%。圖表56.2013-2023年新加坡服務(wù)貿(mào)易進(jìn)口結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況（單位：億美元）（2）菲律賓服務(wù)貿(mào)易類別根據(jù)東盟秘書處統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2013-2023年菲律賓在服務(wù)貿(mào)易出口領(lǐng)域規(guī)模最大的是其他商業(yè)服務(wù)，2022年菲律賓其他商業(yè)服務(wù)出口額達(dá)到215億美元，占服貿(mào)出口額的52.24%。2023年個(gè)人估計(jì)菲律賓出口額或超過230億美元，占比超50%。圖表57.2013-2023年菲律賓服務(wù)貿(mào)易出口結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況（單位：億美元）根據(jù)東盟秘書處統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2013-2019年菲律賓在服務(wù)貿(mào)易進(jìn)口領(lǐng)域規(guī)模最大的一直是旅游業(yè)，2020年疫情爆發(fā)后菲律賓旅游業(yè)進(jìn)口額斷崖式下跌，時(shí)至2022年菲律賓旅游業(yè)進(jìn)口額也僅恢復(fù)至49.2億美元，占服貿(mào)進(jìn)口總額的19.23%。2023年個(gè)人估計(jì)菲律賓進(jìn)口額或超過55億美圖表58.2013-2023年菲律賓服務(wù)貿(mào)易進(jìn)口結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況（單位：億美元）（3）泰國(guó)服務(wù)貿(mào)易類別根據(jù)東盟秘書處統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2013-2019年泰國(guó)在服務(wù)貿(mào)易出口領(lǐng)域規(guī)模最大的是旅游業(yè)，旅游業(yè)出口額占服貿(mào)總額的65%-75%，2020-2021年受疫情影響，泰國(guó)旅游業(yè)出口額縮水五分之四。2022年泰國(guó)旅游業(yè)出口有所恢復(fù)，總額達(dá)到148.7億美元，占服貿(mào)出口額的38.24%。2023年個(gè)人估計(jì)泰國(guó)出口額或超過180億美元，占比超37%。圖表59.2013-2023年泰國(guó)服務(wù)貿(mào)易出口結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況（單位：億美元）根據(jù)東盟秘書處統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2013-2023年泰國(guó)在服務(wù)貿(mào)易進(jìn)口領(lǐng)域規(guī)模最大的是運(yùn)輸業(yè)，2022年泰國(guó)運(yùn)輸業(yè)進(jìn)口額達(dá)到276.3億美元，占服貿(mào)進(jìn)口額的43.95%。2023年個(gè)人估計(jì)泰國(guó)進(jìn)口額或超過293億美元，占比超44.04%。圖表60.2013-2023年泰國(guó)服務(wù)貿(mào)易進(jìn)口結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況（單位：億美元）（4）越南服務(wù)貿(mào)易類別根據(jù)東盟秘書處統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2013-2023年越南在服務(wù)貿(mào)易出口領(lǐng)域規(guī)模最大的是加工服務(wù)業(yè)，2022年越南運(yùn)輸業(yè)出口額達(dá)到207.8億美元，占服貿(mào)出口額的60.57%。2023年個(gè)人估計(jì)越南出口額或超過250億美元，占比近60%。值得注意的是，近年來越南加工服務(wù)出口額上升十分迅速，其加工服務(wù)從2013年的不到1億美元攀升至2022年的超過200億美元，足以說明越南地區(qū)加工服務(wù)業(yè)出口的蓬勃發(fā)展。圖表61.2013-2023年越南服務(wù)貿(mào)易出口結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況（單位：億美元）根據(jù)東盟秘書處統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2013-2023年越南在服務(wù)貿(mào)易進(jìn)口領(lǐng)域規(guī)模最大的是運(yùn)輸業(yè)，2022年越南運(yùn)輸業(yè)進(jìn)口額達(dá)到125.7億美元，占服貿(mào)進(jìn)口額的45.75%。2023年個(gè)人估計(jì)越南進(jìn)口額或超過140億美元，占比超46%。圖表62.2013-2023年越南服務(wù)貿(mào)易進(jìn)口結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況（單位：億美元）（5）馬來西亞服務(wù)貿(mào)易類別根據(jù)東盟秘書處統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2013-2019年馬來西亞在服務(wù)貿(mào)易出口領(lǐng)域規(guī)模最大的是旅游業(yè)，旅游業(yè)出口額占服貿(mào)總額的50%上下，2020-2021年受疫情影響，馬來西亞旅游業(yè)出口額縮水超六成。2022年馬來西亞旅游業(yè)出口有所恢復(fù)，總額達(dá)到64.5億美元，占服貿(mào)出口額的20.23%。2023年個(gè)人估計(jì)馬來西亞出口額或超過80億美元，占比超20%。圖表63.2013-2023年馬來西亞服務(wù)貿(mào)易出口結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況（單位：億美元）根據(jù)東盟秘書處統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2013-2023年馬來西亞在服務(wù)貿(mào)易進(jìn)口領(lǐng)域規(guī)模最大的是運(yùn)輸業(yè)，2022年馬來西亞運(yùn)輸業(yè)進(jìn)口額達(dá)到135.6億美元，占服貿(mào)進(jìn)口額的30.23%。2023年個(gè)人估計(jì)馬來西亞進(jìn)口額或近150億美元，占比超30%。圖表64.2013-2023年馬來西亞服務(wù)貿(mào)易進(jìn)口結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況（單位：億美元）（6）印度尼西亞服務(wù)貿(mào)易類別根據(jù)東盟秘書處統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2013-2019年印度尼西亞在服務(wù)貿(mào)易出口領(lǐng)域規(guī)模最大的是旅游業(yè)，2020-2021年受疫情沖擊，印尼的旅游業(yè)出口規(guī)模一度下降到5.2億美元。2022年之后，印尼旅游業(yè)有所恢復(fù)，2022年其出口額達(dá)到67.2億美元，占服貿(mào)出口額的29.21%。2023年個(gè)人估計(jì)印度尼西亞出口額或近100億美元，占比超30%。圖表65.2013-2023年印度尼西亞服務(wù)貿(mào)易出口結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況（單位：億美元）根據(jù)東盟秘書處統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2013-2023年印度尼西亞在服務(wù)貿(mào)易進(jìn)口領(lǐng)域規(guī)模最大的是運(yùn)輸業(yè)，2022年印度尼西亞運(yùn)輸業(yè)進(jìn)口額達(dá)到129.5億美元，占服貿(mào)進(jìn)口額的29.32%。2023年個(gè)人估計(jì)印度尼西亞進(jìn)口額或超過150億美元，占比超29.43%。圖表66.2013-2023年印度尼西亞服務(wù)貿(mào)易進(jìn)口結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況（單位：億美元）2.3東南亞各國(guó)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)分析2.3.1東南亞國(guó)家優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)全景通過對(duì)各國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和各國(guó)重點(diǎn)發(fā)展或扶持行業(yè)梳理，個(gè)人通過“標(biāo)黑”的方式評(píng)估了有較大跨境支付可能的行業(yè)類型如下。后續(xù)或可從中遴選行業(yè)業(yè)態(tài)，對(duì)其支付需求做進(jìn)一步的調(diào)研了解，此報(bào)告不做展開。圖表67.東南亞各國(guó)第一、第二大產(chǎn)業(yè)及其他當(dāng)?shù)胤龀只蛑攸c(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)概覽印度尼西亞批發(fā)零售貿(mào)易及汽車和摩托批發(fā)零售及修批發(fā)和零售業(yè)批發(fā)零售及車勞務(wù)輸出、業(yè)務(wù)流程外包(BPO)、呼電池生產(chǎn)等與電動(dòng)汽車發(fā)展相關(guān)行制衣紡織行業(yè)進(jìn)出口、農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出2.3.2東南亞國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)概況1.東南亞各國(guó)經(jīng)濟(jì)概況根據(jù)IMF統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2013-2023年各東南亞國(guó)家GDP規(guī)?？傮w呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，2023年東盟國(guó)家GDP規(guī)?？傤~達(dá)到3.86萬億美元。從細(xì)分國(guó)家GDP總體規(guī)模來看，2013-2023年印度尼西亞的GDP規(guī)模遠(yuǎn)勝其他國(guó)家，2023年印度尼西亞GDP規(guī)模達(dá)到1.41萬億美元，同比上升7.47%。其次為泰國(guó)，2023年泰國(guó)GDP規(guī)模達(dá)到5121.93億美元，同比上升3.38%。從2023年各國(guó)GDP增速來看，緬甸以年增速13.16%位居第一，其次為菲律賓，2023年菲律賓GDP增速為7.76%。從2013-2023年各國(guó)年復(fù)合增速來看，越南以7.37%的年復(fù)合增速位居第一，其次為柬埔寨，10年間年復(fù)合增速達(dá)到7.35%。從東盟各國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展體量來看，印度尼西亞的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)相對(duì)更廣闊一些，但越南的長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿ο鄬?duì)更好一些。圖表68.2013-2023年東南亞國(guó)家GDP規(guī)模變動(dòng)情況（單位：億美元）根據(jù)IMF和世界銀行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2013-2023年東南亞國(guó)家中人均GDP最高的國(guó)家為新加坡，2023年新加坡人均GDP達(dá)到8.79萬美元/人/年，同比上升6.5%，十年間年復(fù)合增速達(dá)到4.43%。其次為文萊，但隨著文萊宏觀經(jīng)濟(jì)收縮，2013-2023年文萊人均GDP也呈現(xiàn)收縮趨勢(shì)，2023年文萊人均GDP為3.44萬美元/人/年，同比下降9.16%，十年間年復(fù)合增速下滑2.63%。從2023年同比增速來看，2023年各國(guó)人均GDP增速超過6%的國(guó)家主要為印度尼西亞、緬甸、菲律賓和新加坡，其中緬甸人均GDP增速達(dá)到12.49%。從2013-2023年年復(fù)合增速來看，越南和柬埔寨均達(dá)到了6.18%，領(lǐng)跑東盟各國(guó)，其次為新加坡和印度尼西亞，兩國(guó)十年年復(fù)合增速分別為4.43%和3.32%。從人均GDP指標(biāo)來看，印度尼西亞、新加坡、越南、柬埔寨等國(guó)國(guó)內(nèi)人均生活水平呈現(xiàn)較穩(wěn)定的上升趨勢(shì)，這從側(cè)面印證了幾國(guó)國(guó)內(nèi)營(yíng)商環(huán)境、政治環(huán)境相對(duì)更為穩(wěn)定，也更有利于外商投資發(fā)展。但需要注意的是，隨著本國(guó)人均GDP上升，當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的用人成本也會(huì)隨之上升。圖表69.2013-2023年東南亞國(guó)家人均GDP規(guī)模變動(dòng)情況（單位：美元/人/年）2.東南亞各國(guó)營(yíng)商環(huán)境概況2023年12月27日，中國(guó)貿(mào)促會(huì)在例行新聞發(fā)布會(huì)上發(fā)布《東盟營(yíng)商環(huán)境報(bào)告2023》。報(bào)告顯示，51.11%的受訪企業(yè)預(yù)期2023年在東盟經(jīng)營(yíng)將實(shí)現(xiàn)盈利，分別有48.88%、48.6%和51.41%的受訪企業(yè)預(yù)計(jì)2023年其在東盟市場(chǎng)份額、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和營(yíng)業(yè)收入將增加，擬擴(kuò)大在東盟業(yè)務(wù)的企業(yè)占比達(dá)70.95%。報(bào)告顯示，企業(yè)普遍認(rèn)為，新加坡、泰國(guó)、馬來西亞、越南、印度尼西亞的營(yíng)商環(huán)境在東盟中排名較為靠前。根據(jù)2022年《東盟營(yíng)商環(huán)境報(bào)告》，東盟各成員營(yíng)商環(huán)境差距較大，受訪企業(yè)普遍認(rèn)為新加坡、馬來西亞和泰國(guó)在東盟各成員中營(yíng)商環(huán)境最好。調(diào)查顯示，認(rèn)為新加坡、馬來西亞、泰國(guó)營(yíng)商環(huán)境最好的企業(yè)分別占比66.27%、54.82%和53.01%。圖表1.2022年受訪企業(yè)對(duì)東南亞各國(guó)營(yíng)商環(huán)境正面評(píng)價(jià)占比（單位：%）2.3.3東南亞國(guó)家優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)梳理1.新加坡優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)（1）新加坡產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)根據(jù)新加坡統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2013-2023年新加坡產(chǎn)業(yè)主要由三部分組成，即商品生產(chǎn)行業(yè)、服務(wù)生產(chǎn)行業(yè)和住宅所有權(quán)。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，新加坡主要產(chǎn)業(yè)為服務(wù)生產(chǎn)行業(yè)，2023年新加坡服務(wù)生產(chǎn)行業(yè)規(guī)模達(dá)到4646.73億新元，同比下降1.46%，但新加坡住宅所有權(quán)規(guī)模同比上升了12.78%，說明2023年新加坡置業(yè)市場(chǎng)較為火爆。圖表2.2013-2023年新加坡產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況（基于基本價(jià)格的總增加值單位：億新元）根據(jù)世界銀行標(biāo)準(zhǔn)劃分，新加坡屬于高收入國(guó)家，屬外貿(mào)驅(qū)動(dòng)型經(jīng)濟(jì)。根據(jù)新加坡統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，新加坡經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中占比較大的行業(yè)主要為批發(fā)和零售貿(mào)易以及制造業(yè)，2023年兩行業(yè)總增加值分別為1506.07億新元和1188.33億新元，分別占比26.07%和20.57%。圖表3.2023年新加坡產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)概況（基于基本價(jià)格的總增加值單位：億新元，%）（2）新加坡其他優(yōu)勢(shì)行業(yè)2020年，新加坡宣布將在2020-2025年推出“研究、創(chuàng)新與企業(yè)2025計(jì)劃”，每年將GDP的1%用于投資科研創(chuàng)新，總計(jì)250億新元，為30年來最大科研撥款。其中，65億新元將用于擴(kuò)大四個(gè)對(duì)新加坡有戰(zhàn)略意義的重點(diǎn)研究領(lǐng)域，即制造業(yè)、健康、可持續(xù)發(fā)展和數(shù)碼經(jīng)濟(jì)，其中制造業(yè)尤為關(guān)鍵。2021年，新加坡發(fā)布了制造業(yè)“2030愿景”，致力于在2030年將新加坡打造成先進(jìn)制造業(yè)的全球業(yè)務(wù)、創(chuàng)新與人才中心，力爭(zhēng)在未來10年取得50%的增長(zhǎng)，同時(shí)確保制造業(yè)對(duì)新加坡GDP的貢獻(xiàn)保持在20%。2022年10月，新加坡進(jìn)一步推出產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型計(jì)劃，涉及先進(jìn)制造業(yè)與貿(mào)易產(chǎn)業(yè)集群下屬的五個(gè)行業(yè)：電子行業(yè)、精密工程行業(yè)、能源和化工行業(yè)、航空航天行業(yè)和物流行業(yè)。另外，新加坡計(jì)劃在未來五年初步投入8600萬美元，建立新加坡氮化鎵科研中心，帶動(dòng)半導(dǎo)體發(fā)展，促進(jìn)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。2023年2月，新加坡公布了更新后的專業(yè)服務(wù)行業(yè)轉(zhuǎn)型地圖(ITM)。該舉措旨在提升新加坡作為頂級(jí)商業(yè)中心的地位，重點(diǎn)是吸引公司總部并通過數(shù)字化和技能開發(fā)增強(qiáng)專業(yè)服務(wù)能力。目標(biāo)是到2025年實(shí)現(xiàn)270億新元（202.4億美元）的行業(yè)附加值增長(zhǎng)，每年新增3800個(gè)就業(yè)崗位。2.馬來西亞優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)（1）馬來西亞產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)根據(jù)馬來西亞央行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2013-2023年馬來西亞產(chǎn)業(yè)主要由7個(gè)行業(yè)組成，其中服務(wù)業(yè)規(guī)模占比超50%。2022年馬來西亞制造業(yè)行業(yè)規(guī)模達(dá)到9560.93億馬來西亞林吉特，同比上升13.65%，估測(cè)2023年馬來西亞服務(wù)業(yè)生成總值或超萬億馬來西亞林吉特。圖表4.2013-2023年馬來西亞產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況（現(xiàn)價(jià)單位：億馬來西亞林吉特）根據(jù)馬來西亞央行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，馬來西亞國(guó)內(nèi)行業(yè)結(jié)構(gòu)中占比最大的為制造業(yè)，2022年總增加值為4190.62億馬來西亞林吉特，占比23.39%。其次為通信業(yè)，2022年規(guī)模達(dá)到3776.62億馬來西亞林吉特，占比21.08%。圖表5.2023年馬來西亞產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)概況（現(xiàn)價(jià)單位：億馬來西亞林吉特，%）（2）馬來西亞其他優(yōu)勢(shì)行業(yè)馬來西亞位于東南亞，國(guó)土被南海分隔成東、西兩部分。馬來西亞視東盟為外交政策基石，優(yōu)先發(fā)展同東盟國(guó)家關(guān)系，大力開展經(jīng)濟(jì)外交，積極推動(dòng)南南合作，重視發(fā)展同大國(guó)關(guān)系，倡導(dǎo)建立東亞共同體。數(shù)字經(jīng)濟(jì)。2021年2月，馬來西亞政府推出了《馬來西亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)藍(lán)圖》（MalaysianDigitalEconomyBlueprint，簡(jiǎn)稱MyDIGITAL旨在推動(dòng)馬來西亞進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，目標(biāo)是到2030年將所有領(lǐng)域的商業(yè)生產(chǎn)力提高30%，使數(shù)字經(jīng)濟(jì)對(duì)馬來西亞GDP的貢獻(xiàn)率達(dá)到22.6%。新能源及綠色產(chǎn)業(yè)。2021年6月，馬來西亞政府宣布了新的能源發(fā)展規(guī)劃，旨在降低對(duì)化石燃料依賴、減少碳排放、提高可再生能源發(fā)電占比。規(guī)劃主要包括三個(gè)目標(biāo)：一是截至2025年，國(guó)內(nèi)可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量由當(dāng)前的8GW增加至18GW，占比由當(dāng)前的16%提升至31%，并在2040年將這一比例進(jìn)一步提高至40%。二是按照《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》所規(guī)定的馬來西亞國(guó)家自主貢獻(xiàn)（NDC以2005年水平為基準(zhǔn)，至2030年將國(guó)內(nèi)能源部門的碳排放系數(shù)降低45%，并在2035年進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)降低60%。三是不再新建任何煤電項(xiàng)目，并在2033年停用總裝機(jī)容量為7GW的燃煤電站。由此衍生出，馬來西亞對(duì)中國(guó)鋼鐵制品、工程機(jī)械設(shè)備、機(jī)械加工設(shè)備等產(chǎn)品需求增長(zhǎng)。除上，馬來西亞分別為我液化天然氣和棕櫚油進(jìn)口的第三、第二大來源國(guó)。榴蓮是馬來西亞極富特色的熱帶水果，是滿足國(guó)內(nèi)高檔水果消費(fèi)的潛力商品。3.泰國(guó)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)（1）泰國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)根據(jù)泰國(guó)央行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2013-2023年泰國(guó)產(chǎn)業(yè)主要由兩部分組成，即農(nóng)業(yè)和非農(nóng)業(yè)。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，泰國(guó)主要產(chǎn)業(yè)為非農(nóng)業(yè)，2022年泰國(guó)非農(nóng)業(yè)行業(yè)規(guī)模達(dá)到15311億泰銖，同比上升7.32%。圖表6.2013-2023年泰國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況（按現(xiàn)價(jià)單位：億泰銖）泰國(guó)為傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)國(guó)，是世界天然橡膠最大出口國(guó)，農(nóng)產(chǎn)品是外匯收入的主要來源之一。根據(jù)泰國(guó)央行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，細(xì)分來看，2022年泰國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中規(guī)模最大的行業(yè)主要為制造業(yè)，規(guī)模達(dá)圖表7.2022年泰國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)概況（現(xiàn)價(jià)單位：億泰銖，%）（2）泰國(guó)其他優(yōu)勢(shì)行業(yè)2016年，泰國(guó)政府提出“泰國(guó)4.0”戰(zhàn)略，國(guó)家投資政策將向“核心技術(shù)、人才、基礎(chǔ)設(shè)施、企業(yè)和目標(biāo)產(chǎn)業(yè)”五大領(lǐng)域傾斜。十大目標(biāo)產(chǎn)業(yè)將成為泰國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎，分別為汽車制造、智能電子、高端旅游與醫(yī)療旅游、農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)、食品深加工、工業(yè)機(jī)器人、航空與物流、生物能源與生物化工、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、醫(yī)療中心。2018年，泰國(guó)《東部經(jīng)濟(jì)走廊（EEC）經(jīng)濟(jì)特區(qū)法案》頒布實(shí)施。東部經(jīng)濟(jì)走廊連接泰國(guó)北柳府、春武里府和羅勇府三地。規(guī)劃主要內(nèi)容包括：重點(diǎn)發(fā)展十大目標(biāo)產(chǎn)業(yè)（同上政府加大力度完善該地區(qū)港口、機(jī)場(chǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2021年，作為世界第二大空調(diào)出口國(guó)，冰箱、手機(jī)、集成電路和微型組件以及硬盤驅(qū)動(dòng)器的主要生產(chǎn)國(guó),泰國(guó)提出了本國(guó)智能電子電氣可持續(xù)發(fā)展的三個(gè)關(guān)鍵目標(biāo):為設(shè)計(jì)師、程序員和營(yíng)銷人員創(chuàng)建溝通協(xié)助平臺(tái)，建立數(shù)據(jù)科學(xué)中心以有效分析利用工業(yè)數(shù)據(jù)，建立行業(yè)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室研究測(cè)試創(chuàng)新產(chǎn)品。2021年，泰國(guó)政府出臺(tái)政策，目標(biāo)是2030年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的汽車將有30%為零排放車，2035年零排放車將達(dá)到135萬輛。2022年2月，泰國(guó)政府出臺(tái)政策，對(duì)本地化生產(chǎn)的純電動(dòng)汽車進(jìn)行政策補(bǔ)貼。以2024年開始本地化生產(chǎn)為條件，泰國(guó)政府對(duì)價(jià)格為200萬泰銖（約合41.3萬人民幣）以下的乘用車最多發(fā)放15萬泰銖（約合3萬人民幣）的補(bǔ)貼。2022年，泰國(guó)政府還將乘用車稅率從8%降至2%，2022至2023年整車進(jìn)口關(guān)稅預(yù)計(jì)將最多下調(diào)四成。2023年，泰國(guó)政府制定了到2030年將可再生能源占能源需求總量比重提高到25%的目標(biāo)。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，泰國(guó)政府出臺(tái)了一系列支持儲(chǔ)能項(xiàng)目的政策。其中包括在太陽能和風(fēng)力發(fā)電中安裝儲(chǔ)能系統(tǒng)，以解決可再生能源的波動(dòng)性和不連續(xù)性問題。此外，政府計(jì)劃在城市電網(wǎng)、商業(yè)建筑和住宅區(qū)推廣儲(chǔ)能技術(shù)，以提高能源利用率和穩(wěn)定性。根據(jù)中國(guó)商務(wù)部外貿(mào)發(fā)展事務(wù)局發(fā)布的2023年貿(mào)易指南，除上述貿(mào)易產(chǎn)業(yè)外，中國(guó)從泰國(guó)進(jìn)口潛力產(chǎn)品還包括鮮榴蓮、鮮龍眼、番石榴、芒果及山竹果等水果，鮮、冷、凍或干的木薯，木薯淀粉，零售包裝的狗食或貓食飼料等產(chǎn)品，這些產(chǎn)品在泰國(guó)均沒有特殊的出口限制。4.越南優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)（1）越南產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)根據(jù)越南統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2013-2023年越南產(chǎn)業(yè)主要由四部分組成，即農(nóng)林漁業(yè)、工業(yè)和建筑業(yè)、服務(wù)業(yè)和其他行業(yè)。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，越南主要產(chǎn)業(yè)為服務(wù)業(yè)，2022年越南服務(wù)生產(chǎn)行業(yè)規(guī)模達(dá)到3946萬億越南盾，同比上升12.68%，2023年預(yù)估行業(yè)規(guī)?；虺^4100萬億越南盾。圖表8.2013-2023年越南產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況（按現(xiàn)價(jià)單位：萬億越南盾）根據(jù)世界銀行標(biāo)準(zhǔn)劃分，屬于中低等收入國(guó)家。越南自然環(huán)境優(yōu)越，礦產(chǎn)資源豐富，國(guó)內(nèi)政局穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，特別是2006年加入世界貿(mào)易組織以來，越南加快融入國(guó)際經(jīng)濟(jì)體系，積極調(diào)整和完善法律法規(guī)，營(yíng)商環(huán)境不斷改善。（2）越南其他優(yōu)勢(shì)行業(yè)加工制造業(yè)是越南的支柱產(chǎn)業(yè)，是推動(dòng)越南經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，也是外商重點(diǎn)投資領(lǐng)域，其中重點(diǎn)行業(yè)包括電子、紡織、制鞋、家電、汽車、家具、光伏等。越南政府大力支持國(guó)內(nèi)加工制造業(yè)發(fā)展，出臺(tái)企業(yè)所得稅“兩免四減半”“四免九減半”等稅收優(yōu)惠政策，加大吸引外資力度，三星、LG、富士康、佳能、豐田、耐克、阿迪達(dá)斯等頭部企業(yè)已在越投資建廠。5.印度尼西亞優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)（1）印度尼西亞產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由于印度尼西亞統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑近年來變化較大，本報(bào)告印尼產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)口徑按照2023年印尼發(fā)布的國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)年鑒。根據(jù)印度尼西亞統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022-2023年印度尼西亞產(chǎn)業(yè)主要有18種類型，其中加工產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大，2022年為3591.78萬億印尼盧比，占比18.23%，2023年為3900萬億印尼盧圖表9.2022-2023年印度尼西亞產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況（基于現(xiàn)價(jià)單位：萬億印尼盧比）（2）印度尼西亞其他優(yōu)勢(shì)行業(yè)印尼出臺(tái)《創(chuàng)造就業(yè)法》推出投資“優(yōu)先清單”，在基礎(chǔ)設(shè)施、可再生能源、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、醫(yī)療醫(yī)藥、礦產(chǎn)資源下游等領(lǐng)域，取消或放寬股權(quán)比例等對(duì)外資的限制。以鎳礦為例，印尼是全球最大鎳資源國(guó)和生產(chǎn)國(guó)。近年來，印尼通過禁止鎳礦出口、推行鎳下游化戰(zhàn)略、打造電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈等系列措施政策，大力發(fā)展鎳生產(chǎn)及相關(guān)下游產(chǎn)業(yè)，已成為世界第二大含鎳不銹鋼生產(chǎn)國(guó)和出根據(jù)中國(guó)商務(wù)部外貿(mào)發(fā)展事務(wù)局發(fā)布的2023年貿(mào)易指南，除上述貿(mào)易產(chǎn)業(yè)外，中國(guó)從印尼進(jìn)口潛力產(chǎn)品還包括煤炭、棕櫚油、熱帶水果(香蕉、龍眼、山竹、蛇皮果、火龍果)，水海產(chǎn)品(活魚、冷凍魚及冷凍魚肉制品、甲殼類、水生軟體動(dòng)物類)，燕窩等產(chǎn)品，這些產(chǎn)品中僅煤炭和棕櫚油出臺(tái)了相關(guān)調(diào)控政策，其他產(chǎn)品在印尼均沒有特殊的出口限制。6.緬甸優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)（1）緬甸產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)根據(jù)世界銀行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018-2023年緬甸產(chǎn)業(yè)主要由三部分組成，即農(nóng)林漁業(yè)、服務(wù)業(yè)和工業(yè)。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，緬甸主要產(chǎn)業(yè)為服務(wù)行業(yè)和工業(yè)，2022年緬甸服務(wù)行業(yè)規(guī)模達(dá)到49.41萬億緬元，同比上升8.26%，估測(cè)2023年緬甸服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?；蜻_(dá)到52萬億緬元。圖表10.2018-2023年緬甸產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況（基于現(xiàn)價(jià)單位：萬億緬元）（2）緬甸其他優(yōu)勢(shì)行業(yè)緬甸自然條件優(yōu)越，豐富的海洋資源和近海天然氣油田為未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。近年來，緬甸政府優(yōu)先發(fā)展新能源汽車。2022年11月，緬甸商務(wù)部發(fā)布《電動(dòng)汽車進(jìn)口規(guī)定（試行）》，準(zhǔn)許電動(dòng)汽車進(jìn)口。2023年2月，緬甸投資委員會(huì)宣布，對(duì)包括充電服務(wù)、維修服務(wù)和電池生產(chǎn)等與電動(dòng)汽車發(fā)展相關(guān)的28個(gè)行業(yè)投資給予減免稅優(yōu)惠。此外，緬甸政府還發(fā)布《電動(dòng)汽車年）發(fā)展規(guī)劃。2020年，中緬兩國(guó)簽署了《關(guān)于中國(guó)從緬甸輸入屠宰用肉牛的檢疫和衛(wèi)生要求議定書》。中緬兩國(guó)大力推進(jìn)緬甸肉牛對(duì)華出口，加緊跨境“三區(qū)”建設(shè)。2023年7月14日，中國(guó)海關(guān)總署、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《關(guān)于解除緬甸部分地區(qū)口蹄疫疫情的公告》。2023年10月10日，中國(guó)海關(guān)總署發(fā)布《關(guān)于進(jìn)口緬甸養(yǎng)殖水產(chǎn)檢驗(yàn)檢疫要求的公告》。2023年10月17日，中國(guó)海關(guān)總署發(fā)布《關(guān)于進(jìn)口緬甸野生水產(chǎn)品檢驗(yàn)檢疫要求的公告》。系列政策為中國(guó)進(jìn)口屠宰牛肉、養(yǎng)殖水產(chǎn)等營(yíng)造了良好的交易環(huán)境。7.菲律賓優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)（1）菲律賓產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)根據(jù)菲律賓統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2013-2023年菲律賓產(chǎn)業(yè)主要由三部分組成，即農(nóng)林牧漁、工業(yè)和服務(wù)業(yè)。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，菲律賓主要產(chǎn)業(yè)為服務(wù)行業(yè)，2023年菲律賓服務(wù)生產(chǎn)行業(yè)規(guī)模達(dá)到30.34萬億比索，同比上升12.51%。圖表11.2013-2023年菲律賓產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況（基于GVA數(shù)據(jù)單位：億比索）根據(jù)菲律賓統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年菲律賓經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中占比最大的行業(yè)為服務(wù)建筑業(yè)，2023年其GVA為15.17萬億比索，占比38.45%。其次為批發(fā)零售及車輛維修，2023年占比11.24%，GAV達(dá)到4.44萬億比索。圖表12.2023年菲律賓產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)概況（基于GVA數(shù)據(jù)單位：萬億比索，%）（2）菲律賓其他優(yōu)勢(shì)行業(yè)菲律賓是全球主要?jiǎng)趧?wù)輸出國(guó)之一，菲律賓菲傭資源輸出全球聞名。新冠疫情前，菲律賓約有177萬勞工在海外工作。菲律賓仍然是最大的業(yè)務(wù)流程外包(BPO)目的地，BPO行業(yè)價(jià)值估計(jì)達(dá)1500億美元。超過100萬菲律賓人受雇于呼叫中心。8.柬埔寨優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)（1）柬埔寨產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)根據(jù)世界銀行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018-2023年柬埔寨產(chǎn)業(yè)主要由三部分組成，即農(nóng)林漁業(yè)、服務(wù)業(yè)和工業(yè)。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，柬埔寨主要產(chǎn)業(yè)為服務(wù)業(yè)和工業(yè)，2022年柬埔寨服務(wù)業(yè)規(guī)模達(dá)到40.97萬億瑞爾，同比上升8.48%，估測(cè)2023年柬埔寨服務(wù)業(yè)市場(chǎng)規(guī)?；蜻_(dá)到43萬億瑞爾。圖表13.2018-2023年柬埔寨產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況（基于現(xiàn)價(jià)增加值單位：萬億瑞爾）（2）柬埔寨其他優(yōu)勢(shì)行業(yè)柬埔寨農(nóng)業(yè)資源豐富，自然條件優(yōu)越，勞動(dòng)力充足，且勞動(dòng)力成本相對(duì)較低。根據(jù)柬埔寨發(fā)展政策規(guī)劃，新型工業(yè)、金融、數(shù)字經(jīng)濟(jì)和綠色經(jīng)濟(jì)是2016-2025年柬埔寨優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)。圖表14.柬埔寨產(chǎn)業(yè)規(guī)劃政策3.利好國(guó)別和行業(yè)全景3.1利好國(guó)別全景圖根據(jù)最近幾個(gè)月，中國(guó)主動(dòng)推動(dòng)的“免簽潮”來看，簡(jiǎn)化普通簽證手續(xù)對(duì)達(dá)成“雙免”簽證國(guó)家間的人員流動(dòng)具有較大利好。隨著跨境人、貨的流動(dòng)，未來跨國(guó)間的支付活動(dòng)或?yàn)橐着蓭磔^好的發(fā)展空間。但由于東南亞各國(guó)在營(yíng)商環(huán)境、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、服貨外貿(mào)交易等領(lǐng)域差距較大，且不同國(guó)家的國(guó)情差距也較大，因此個(gè)人選擇以中國(guó)貿(mào)促會(huì)調(diào)研出海東南亞企業(yè)對(duì)當(dāng)?shù)貭I(yíng)商環(huán)境好評(píng)占比來衡量當(dāng)?shù)貭I(yíng)商環(huán)境，以十年年復(fù)合增速來衡量當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿?，?023年本國(guó)服貿(mào)進(jìn)出口總額來衡量當(dāng)?shù)胤?wù)和貨物跨境流動(dòng)總量，進(jìn)而制作形成東南亞國(guó)別關(guān)注四象限圖譜，方便易派確定東南亞各國(guó)中應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注的國(guó)別。據(jù)統(tǒng)計(jì)，新加坡和越南或?yàn)橐着芍攸c(diǎn)關(guān)注國(guó)家，因?yàn)檫@兩國(guó)營(yíng)商環(huán)境好評(píng)占比和十年人均GDP增速均高于東南亞各國(guó)均值，說明當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境整體優(yōu)于其他東南亞國(guó)家，且兩國(guó)跨境貿(mào)易規(guī)模較大，帶來的跨境支付需求或也優(yōu)于其他國(guó)家，可作為易派拓展跨境支付業(yè)務(wù)重點(diǎn)關(guān)注國(guó)家。其次需要關(guān)注的國(guó)家是泰國(guó)和馬來西亞，兩國(guó)營(yíng)商環(huán)境優(yōu)于其他國(guó)家，但兩國(guó)十年人均GDP增速低于新加坡和越南，說明兩國(guó)雖有較好的營(yíng)商環(huán)境，但兩國(guó)本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速低于新加坡和越南，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)活躍度或不如新加坡和越南。柬埔寨、印度尼西亞和菲律賓位列備選國(guó)家行列，三國(guó)雖有較活躍的經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭，但中國(guó)出海企業(yè)對(duì)其營(yíng)商環(huán)境評(píng)價(jià)有待提高，國(guó)內(nèi)企業(yè)出海東南亞首選地或不為這三國(guó)，因此其衍生的跨境支付需求規(guī)?；虿蝗缜八膰?guó)。基于此，這三國(guó)跨境支付或可作為易派第三優(yōu)先級(jí)開拓市場(chǎng)。圖表15.中國(guó)與東南亞國(guó)家跨境合作關(guān)注國(guó)家分析（單位：億美元，%）3.2利好行業(yè)全景圖總體來看，中國(guó)-東盟不斷加深合作的環(huán)境或會(huì)對(duì)泛娛樂行業(yè)、跨國(guó)人才流動(dòng)、旅游業(yè)、集成電路半導(dǎo)體等電子器件制造業(yè)、電話等通信設(shè)備等行業(yè)帶來利好。作為跨境支付技術(shù)服務(wù)商，易派或可考慮從這些行業(yè)介入拓客。圖表16.中國(guó)與東南亞國(guó)家跨境合作利好行業(yè)全景梳理馬來西亞（進(jìn)）、印度尼西亞自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其部件等高主要涉及跨國(guó)員工流動(dòng)所帶來的職工薪勞務(wù)輸出、業(yè)務(wù)流程外包產(chǎn)等與電動(dòng)汽車發(fā)展相關(guān)行業(yè)3.3拓客潛在風(fēng)險(xiǎn)分析3.3.1中美在東南亞國(guó)家的大國(guó)博弈可能帶來風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)全球地緣政治發(fā)展歷史來看，崛起國(guó)和霸權(quán)國(guó)通常需要通過權(quán)力博弈爭(zhēng)奪小國(guó)的支持與追隨，小國(guó)面對(duì)大國(guó)的權(quán)力博弈則需要選邊站隊(duì)。東南亞處在中國(guó)海上鏈接大洋洲、歐洲、非洲的必經(jīng)之路上，其無論是對(duì)中國(guó)海上運(yùn)輸安全、南海局勢(shì)穩(wěn)定、“一帶一路”倡議推進(jìn)，還是美國(guó)實(shí)施“印太”戰(zhàn)略，都具有重要的地緣意義，因此是東南亞一直以來都是中美兩國(guó)權(quán)力跨越邊界發(fā)生博弈的重要地緣戰(zhàn)略交匯區(qū)。也因此，東南亞各國(guó)的政治局勢(shì)較為復(fù)雜，國(guó)內(nèi)民間群體出海貿(mào)易時(shí)，總會(huì)面臨地緣政治不穩(wěn)定帶來的貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。解決方案：1.可通過數(shù)據(jù)建模，以年為單位監(jiān)測(cè)東南亞11國(guó)在中美博弈下受影響程度，優(yōu)先開拓發(fā)展受中美博弈影響波動(dòng)較小國(guó)家，如新加坡、泰國(guó)等地。2.實(shí)時(shí)關(guān)注東南亞各國(guó)政治動(dòng)態(tài)，建立完善的風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，做好對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案。3.3.2中國(guó)與東盟國(guó)家進(jìn)出口貿(mào)易往來不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，2021-2022年以前中國(guó)與東南亞國(guó)家進(jìn)出口貿(mào)易往來呈現(xiàn)較好的上升態(tài)勢(shì)，但2023年中國(guó)與東南亞國(guó)家外貿(mào)往來有較大收縮。雖然根據(jù)中國(guó)貿(mào)促會(huì)調(diào)研信息，中國(guó)企業(yè)對(duì)進(jìn)一步開拓東南亞國(guó)