企業(yè)流程化管理的體系架構(gòu)與設(shè)計優(yōu)化2022年2月28日企業(yè)的組織架構(gòu)類型與組織要素組織要素組織類型權(quán)威性組織專業(yè)性組織矩陣式流程化組織平臺型網(wǎng)絡(luò)化組織組織目標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)人目標(biāo)專業(yè)性目標(biāo)市場/產(chǎn)品/客戶目標(biāo)平臺為主，差異化目標(biāo)信息傳遞機(jī)制串聯(lián)并聯(lián)并聯(lián)/串聯(lián)信息共享，網(wǎng)狀傳遞決策機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)人決策專家決策前端決策多中心決策權(quán)威機(jī)制權(quán)力型權(quán)威專業(yè)型權(quán)威流程型權(quán)威去權(quán)威中心/價值型權(quán)威驅(qū)動機(jī)制政令驅(qū)動專業(yè)驅(qū)動市場驅(qū)動/客戶驅(qū)動/流程驅(qū)動多中心驅(qū)動/自驅(qū)動/價值驅(qū)動非正式組織存在，不承認(rèn)存在且承認(rèn)依附式存在并行式存在組織文化氛圍服從學(xué)習(xí)競爭（種群性）競和（生態(tài)性）組織忠誠忠誠于職位忠誠于專業(yè)忠誠于目標(biāo)忠誠于自己組織與人的關(guān)系人是工具依附關(guān)系合作關(guān)系共生關(guān)系企業(yè)流程化管理的基本要素企業(yè)流程化管理的核心定義：流程化管理的企業(yè)，是面向客戶需求，沿著流程來分配權(quán)利、資源以及責(zé)任的組織，將流程與組織并聯(lián)成為戰(zhàn)略執(zhí)行的載體，通過對組織結(jié)構(gòu)、崗位職責(zé)的有效設(shè)計，使得職責(zé)清晰明確，確保戰(zhàn)略在組織及個人層面獲得有效承接。企業(yè)流程化管理的三個核心要素：組織架構(gòu)要素：組織架構(gòu)是流程化管理組織執(zhí)行業(yè)務(wù)的責(zé)任主體；流程要素：流程是流程化管理組織執(zhí)行業(yè)務(wù)的規(guī)則和路徑；IT要素：IT是流程化管理組織執(zhí)行業(yè)務(wù)的載體和工具；企業(yè)流程化管理的一個中心：企業(yè)的流程化管理要以客戶為中心，指的是以客戶視角建設(shè)和優(yōu)化流程，用流程驅(qū)動組織端到端管理，任何組織只有在流程中創(chuàng)造價值，才是為顧客創(chuàng)造價值，才可能獲得成長機(jī)會。企業(yè)流程化管理的流程體系與層級架構(gòu)企業(yè)流程化管理體系的控制要素企業(yè)流程化管理體系的控制要素包括：1、“一個目標(biāo)”：以持續(xù)保持企業(yè)內(nèi)部管理競爭效率優(yōu)勢為目標(biāo)；2、“二個方向”：管理流程設(shè)計的二個方向是：（1）正向梳理；（2）逆向發(fā)現(xiàn)。3、“三個方法”：管理流程設(shè)計與改善的三個方法是：（1）精簡冗余；（2）合并同類；（3）合理排序。4、“六個明確”：管理流程設(shè)計要明確流程管理的關(guān)鍵節(jié)點內(nèi)容：（1）何事；（2）何時；（3）何處；（4）何人；（5）何權(quán)力；（6）何責(zé)任。5、“二個標(biāo)準(zhǔn)”：管理流程設(shè)計優(yōu)化的二個標(biāo)準(zhǔn)：（1）減少等待；（2）消除混亂。企業(yè)流程化管理體系的層級框架企業(yè)流程化管理架構(gòu)的縱向分層體系企業(yè)流程化管理架構(gòu)的水平分解體系企業(yè)流程化管理的體系設(shè)計方法企業(yè)管理流程架構(gòu)體系的設(shè)計方法要注意：1、流程體系設(shè)計的依據(jù)：

流程體系結(jié)構(gòu)要滿足企業(yè)經(jīng)營的價值鏈閉環(huán)，符合企業(yè)組織架構(gòu)的崗位職責(zé)和管理目標(biāo)；2、流程體系設(shè)計的目標(biāo)：

（1）流程是業(yè)務(wù)執(zhí)行的載體，流程要完成企業(yè)客戶價值的實現(xiàn)；

（2）流程要持續(xù)保持企業(yè)業(yè)務(wù)執(zhí)行時間效率最大化；

（3）業(yè)務(wù)流程要能夠合理實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險的有效防控；3、流程體系的輸入信息：流程要服務(wù)于公司業(yè)務(wù)，能夠接受業(yè)務(wù)和管理對象的服務(wù)需求；4、流程體系的輸出信息：流程要推動公司業(yè)務(wù)拓展，高效實現(xiàn)業(yè)務(wù)和管理對象的需求滿足；5、流程體系設(shè)計的表現(xiàn)形式：（1）流程體系架構(gòu)要提供公司業(yè)務(wù)和組織崗位關(guān)系匹配的流程圖；（2）流程體系架構(gòu)要規(guī)定公司管理各流程關(guān)鍵節(jié)點的里程碑輸出表單和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)；企業(yè)流程化管理的目標(biāo)是達(dá)成流程化組織建設(shè)企業(yè)流程化管理的體系特征企業(yè)流程化管理的體系特征是：1.企業(yè)流程化組織架構(gòu)是基于流程設(shè)置的；2.企業(yè)流程化管理的組織目標(biāo)是面向客戶，關(guān)注顧客的需求和滿意；3.

企業(yè)流程化管理的權(quán)責(zé)鏈條應(yīng)該是連續(xù)無斷點，關(guān)注整體目標(biāo)的實現(xiàn)；4.企業(yè)流程化管理體系中各部門、崗位、權(quán)利以及相關(guān)的業(yè)務(wù)信息都是透明的；5.企業(yè)流程化管理體系運行的規(guī)則是服務(wù)型組織，不是管控型組織；6.企業(yè)流程化管理體系的組織層級較少，扁平化。企業(yè)年度經(jīng)營計劃編制業(yè)務(wù)流程和管理要素企業(yè)的人力資源管理業(yè)務(wù)流程和管理要素制造企業(yè)的生產(chǎn)作業(yè)計劃管理流程和管理要素制造企業(yè)市場營銷部的產(chǎn)品交付流程和管理要素客戶需求確認(rèn)項目：1、需求產(chǎn)品名稱與型號；2、產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格參數(shù)與標(biāo)準(zhǔn)；3、產(chǎn)品需求數(shù)量與交貨期限4、產(chǎn)品價格與付款條件、方式；5、售后服務(wù)項目與條件；客戶需求合同評審：1、產(chǎn)品名稱與型號工程評審；2、產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格參數(shù)與標(biāo)準(zhǔn)的工程設(shè)計評審；3、產(chǎn)品數(shù)量與交貨期限計劃評審4、產(chǎn)品價格與付款條件、方式財務(wù)評審；5、售后服務(wù)項目與條件的AE評審；市場部依據(jù)各部門的意見與客戶進(jìn)行溝通協(xié)商后，確定最終產(chǎn)品交付的合同條款，并與客戶簽訂產(chǎn)品銷售合同；市場部跟單文員根據(jù)已簽訂的銷售合同：1、編制公司內(nèi)部合同號并進(jìn)行匯總滾動管理；2、向公司PMC提供訂單合同號和相應(yīng)合同交貨需求信息；3、及時了解公司內(nèi)部PMC的訂單生產(chǎn)進(jìn)度滾動信息；4、及時與客戶溝通訂單交付進(jìn)度信息并回復(fù)客戶詢問；市場部跟單文員根據(jù)已簽訂的銷售合同：1、產(chǎn)品交付型號、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量文件確認(rèn)；2、與客戶溝通確認(rèn)交付時間和數(shù)量；3、按照合同條款催收貨款；4、安排出貨包裝、物流與送貨單文件；5、及時組織交付；6、與客戶溝通到貨狀況與安裝計劃市場部跟單文員根據(jù)已簽訂的銷售合同：1、與客戶溝通組織安裝調(diào)試；2、配合客戶完成交付驗收并書面確認(rèn)；3、定期回訪客戶，了解產(chǎn)品使用狀況；4、按照合同條款催收尾款；5、定期與客戶溝通，回簽對賬單，確認(rèn)對客戶債權(quán)；制造企業(yè)市場營銷部產(chǎn)品交付流程的管理表單公司外部：表單1：客戶需求確認(rèn)表：公司內(nèi)部：表單2：客戶需求合同評審表：公司外部：表單3；產(chǎn)品銷售合同；公司內(nèi)部：表單4：產(chǎn)品銷售合同PMC通知單；表單5：公司產(chǎn)品銷售合同匯總表；公司外部：表單6：產(chǎn)品交付送貨單；表單7：產(chǎn)品出廠質(zhì)量合格證；公司內(nèi)部：表單8：客戶產(chǎn)品裝箱單；表單9：產(chǎn)品交付技術(shù)規(guī)格書公司外部：表單10：客戶合同對賬單；表單11：客戶產(chǎn)品驗收單；公司內(nèi)部：表單12：客戶訂單完成匯總表；制造企業(yè)工程設(shè)計部的業(yè)務(wù)流程和管理要素參與客戶需求技術(shù)評審,確認(rèn)：1、是否可以滿足客戶需求的產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)要求；2、確認(rèn)是否可以滿足客戶的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求；3、是否可以滿足客戶需求的工程設(shè)計時限要求；對非標(biāo)產(chǎn)品按照客戶銷售合同要求；1、準(zhǔn)時完成工程設(shè)計進(jìn)度計劃；2、嚴(yán)格按程序組織項目技術(shù)評審，保證項目設(shè)計質(zhì)量；3、按計劃及時高質(zhì)量交付工程設(shè)計和裝配圖紙；4、按計劃交付項目設(shè)計BOM表，保證采購計劃需求；對標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品按照客戶銷售合同要求；1、準(zhǔn)時完成客戶特殊要求工程設(shè)計變更通知書；2、按照設(shè)計變更通知書的內(nèi)容修訂產(chǎn)品BOM表；3、按按照變更通知書的內(nèi)容修訂裝配作業(yè)指導(dǎo)書；按照客戶銷售合同要求和工程設(shè)計圖紙；1、及時給生產(chǎn)裝配部提供產(chǎn)品裝配作業(yè)指導(dǎo)書；2、按照設(shè)計變更通知書的內(nèi)容及時修訂裝配作業(yè)指導(dǎo)書；3、協(xié)助品質(zhì)部提供產(chǎn)品過程檢驗節(jié)點、檢查項目和檢驗技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；按照客戶銷售合同要求和工程設(shè)計圖紙；1、及時處理生產(chǎn)現(xiàn)場提出的裝配工藝性技術(shù)問題；2、及時對采購生產(chǎn)品質(zhì)部提出的臨時特采物料提出技術(shù)評價意見；3、根據(jù)生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題及時修訂、變更工程設(shè)計錯漏問題并形成記錄；按照客戶銷售合同要求和工程設(shè)計圖紙；1、及時提供AE客戶現(xiàn)場安裝調(diào)試技術(shù)指導(dǎo)；2、及時給客戶提供設(shè)備產(chǎn)品使用和維護(hù)技術(shù)說明；3、將工程設(shè)計變更單標(biāo)準(zhǔn)化并修訂相應(yīng)工程圖紙和BOM表；4、完成項目設(shè)計技術(shù)總結(jié)制造企業(yè)工程設(shè)計部的業(yè)務(wù)流程的管理表單參與客戶需求技術(shù)評審,公司內(nèi)部：表單1：會簽客戶需求評審表對非標(biāo)產(chǎn)品按照客戶銷售合同要求，公司內(nèi)部；表單2；非標(biāo)項目工程設(shè)計人員分工與進(jìn)度計劃表；表單3：工程項目設(shè)計評審表；表單4：項目設(shè)計BOM表；表單5：工程設(shè)計加工裝配圖紙包；對標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品按照客戶銷售合同要求，公司內(nèi)部；表單6：工程設(shè)計變更通知書；表單7：定制產(chǎn)品BOM變更表；表單8：產(chǎn)品裝配作業(yè)指導(dǎo)書；按照客戶銷售合同要求和工程設(shè)計圖紙，公司內(nèi)部；表單9：定制產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)通知單；按照客戶銷售合同要求和工程設(shè)計圖紙，公司內(nèi)部；表單10：臨時特采物料放行通知單；表單11：工程設(shè)計變更通知單；按照客戶訂單合同要求和工程設(shè)計圖紙，公司內(nèi)部；表單12：AE客戶現(xiàn)場安裝調(diào)試技術(shù)指導(dǎo)說明書；表單13：項目設(shè)計技術(shù)總結(jié)報告；公司外部：表單14：設(shè)備產(chǎn)品使用和維護(hù)技術(shù)說明書；制造企業(yè)PMC計劃與采購業(yè)務(wù)流程和管理要素依據(jù)客戶需求評審表和銷售合同信息：1、編制和發(fā)布PMC生產(chǎn)進(jìn)度計劃表；2、分配各部門相應(yīng)進(jìn)度計劃；3、滾動更新PMC生產(chǎn)進(jìn)度日報表依據(jù)客戶需求評審表和銷售合同信息：1、確認(rèn)庫存物料清單及保障能力；2、確認(rèn)物料缺口清單，提出采購申請單；3、搜索供應(yīng)商并溝通、評估其交貨能力；依據(jù)客戶需求評審表和銷售合同信息：1、按照需求數(shù)量的110%進(jìn)行采購詢價；2、對標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品物料滾動更新安全庫存計劃；3、組織供應(yīng)商采購合同評審；4、審核確認(rèn)產(chǎn)品BOM表和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求；依據(jù)客戶需求評審表和銷售合同信息：1、與供應(yīng)商簽訂物料采購合同；2、滾動更新采購合同管理表；3、采購跟單保持與供應(yīng)商的溝通催貨；4、及時通報和處理供應(yīng)商反饋的各類問題；依據(jù)與供應(yīng)商的物料采購合同：1、組織供應(yīng)商交付和點貨；2、配合品質(zhì)部進(jìn)行IQC到貨查驗；3、及時辦理到貨合格品入庫和不合格品退運手續(xù)、特采使用審批程序；4、及時通知生產(chǎn)部按定額領(lǐng)料；依據(jù)客戶銷售合同；1、及時滾動更新PMC生產(chǎn)計劃日報表；2、及時通報和處理PMC計劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)的阻斷性問題；3、跟進(jìn)阻斷性問題的改善處理進(jìn)程并及時報告總經(jīng)理；制造企業(yè)PMC計劃與采購業(yè)務(wù)流程的管理表單依據(jù)客戶需求評審表和客戶銷售合同信息：公司內(nèi)部：表單1：PMC生產(chǎn)進(jìn)度計劃表；表單2：PMC生產(chǎn)進(jìn)度日報表依據(jù)客戶需求評審表和客戶銷售合同信息：公司內(nèi)部：表單3：物料采購申請單；表單4：合格供應(yīng)商評審表；公司外部：表單5：合格供應(yīng)商評審?fù)ㄖ獑我罁?jù)客戶需求評審表和客戶銷售合同信息：公司外部：表單6：物料采購詢價單；公司內(nèi)部：表單7：安全庫存計劃管理表；表單8：物料采購合同評審表；表單9：產(chǎn)品物料BOM表；依據(jù)客戶需求評審表和客戶銷售合同信息：公司外部：表單10：物料采購合同；公司內(nèi)部：表單11：采購合同匯總管理表；依據(jù)與供應(yīng)商的物料采購合同：公司外部：表單12：供應(yīng)商送貨清單和圖紙；表單13：供應(yīng)商到貨合格品入庫單表單14：不合格品退貨單；公司內(nèi)部：表單15：臨時特采物料審批表；表單16：領(lǐng)料單；依據(jù)客戶銷售合同；公司內(nèi)部：表單17：PMC生產(chǎn)進(jìn)度日報表；制造企業(yè)生產(chǎn)裝配計劃業(yè)務(wù)流程和管理要素對客戶需求評審表，會簽提出客戶產(chǎn)品交付進(jìn)度評審意見；依據(jù)公司PMC生產(chǎn)計劃管理表和作業(yè)指導(dǎo)書；1、編制生產(chǎn)裝配作業(yè)進(jìn)度計劃管理表；2、確定相應(yīng)的裝配作業(yè)人員分組分工；3、確定裝配作業(yè)進(jìn)度標(biāo)準(zhǔn)；4、提出備料需求進(jìn)度計劃；依據(jù)公司PMC生產(chǎn)計劃表、BOM和作業(yè)指導(dǎo)書；1、簽發(fā)生產(chǎn)作業(yè)領(lǐng)料單；2、確定裝配物料現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)；3、確定物料消耗定額并管理；4、及時催料防止斷料、缺料；依據(jù)公司PMC生產(chǎn)計劃表和作業(yè)指導(dǎo)書；1、制訂各專業(yè)工種和品檢的交叉作業(yè)工序流程；2、及時協(xié)調(diào)處理現(xiàn)場裝配中的技術(shù)、物料和品質(zhì)問題；3、及時報告阻斷性現(xiàn)場問題；依據(jù)公司PMC生產(chǎn)計劃表和作業(yè)指導(dǎo)書；1、檢查和督促生產(chǎn)裝配計劃執(zhí)行情況；2、及時提交特采物料申請單；3、及時調(diào)配現(xiàn)場作業(yè)人員缺口；4、調(diào)節(jié)瓶頸作業(yè)，消除作業(yè)脈動；依據(jù)公司PMC生產(chǎn)計劃表和作業(yè)指導(dǎo)書；1、及時辦理督促品質(zhì)檢驗與成品驗收；2、及時辦理成品入庫申請單，完成成品交付；3、滾動更新生產(chǎn)裝配日報表；4、及時做好裝配作業(yè)場地清理；制造企業(yè)生產(chǎn)裝配作業(yè)流程的管理表單公司內(nèi)部：表單1：:會簽客戶需求評審表，提出客戶產(chǎn)品交付進(jìn)度評審意見；公司內(nèi)部；表單2：編制生產(chǎn)裝配作業(yè)進(jìn)度計劃管理表；表單3：標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備產(chǎn)品裝配進(jìn)度管理表；表單4：裝配物料需求周計劃表；公司內(nèi)部：表單5：生產(chǎn)作業(yè)領(lǐng)料單；表單6：物料消耗定額管理表；表單7：生產(chǎn)物料缺料報告單；公司內(nèi)部：表單8：標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備產(chǎn)品裝配工序定額管理表；公司內(nèi)部：表單9：特采物料申請單；公司內(nèi)部：表單10：成品入庫單；表單11：生產(chǎn)裝配日報表；表單12：裝配作業(yè)場地5S管理周報；制造企業(yè)品質(zhì)管理檢驗業(yè)務(wù)流程和管理要素參與客戶需求評審，會簽提出客戶需求產(chǎn)品品質(zhì)驗收標(biāo)準(zhǔn)評估建議；依據(jù)客戶銷售合同和產(chǎn)品工程設(shè)計圖紙、供應(yīng)商送貨清單和采購部提出的IQC品檢申請，對供應(yīng)商送交的物料進(jìn)行IQC品質(zhì)檢驗，并依據(jù)檢驗結(jié)果發(fā)布檢驗合格單和品檢不合格單；依據(jù)客戶銷售合同和產(chǎn)品工程設(shè)計圖紙和生產(chǎn)裝配部提出的品檢申請，對生產(chǎn)裝配在制品進(jìn)行過程工序品質(zhì)檢驗，并依據(jù)檢驗結(jié)果發(fā)布檢驗合格單或品檢不合格返工單；依據(jù)客戶銷售合同和產(chǎn)品工程設(shè)計圖紙和生產(chǎn)裝配部提出的品檢申請，對生產(chǎn)完成品進(jìn)行出廠品質(zhì)檢驗，并依據(jù)檢驗結(jié)果發(fā)布檢驗合格單、返工單或品質(zhì)檢驗不合格單；依據(jù)客戶銷售合同和產(chǎn)品工程設(shè)計圖紙和產(chǎn)品操作說明書，對待交付設(shè)備進(jìn)行出廠試運行考核，對拷機(jī)合格的產(chǎn)品簽發(fā)產(chǎn)品出廠合格證，并與產(chǎn)品裝箱單共同裝箱；依據(jù)客戶銷售合同，對客戶提出質(zhì)量投訴；1、及時組織質(zhì)量不良調(diào)查原因分析；2、及時向客戶提交不良分析和防止再發(fā)生對策報告；3、及時協(xié)調(diào)消除客戶投訴不良影響；4、組織公司內(nèi)部不良改善PDCA循環(huán)；制造企業(yè)品質(zhì)管理檢驗業(yè)務(wù)流程的管理表單公司內(nèi)部：表單1：會簽市場部發(fā)出的客戶需求評審表；公司內(nèi)部：表單2：采購部發(fā)出的“到貨物料IQC申請單”；表單3：到貨物料IQC合格單；表單4：到貨物料IQC不合格單；表單5：特采物料審批表；公司內(nèi)部：表單6：裝配產(chǎn)品檢驗合格單；表單7：裝配產(chǎn)品檢驗不合格返工單；公司內(nèi)部：表單8：成品檢驗合格單；表單9：成品檢驗不合格返工單；公司外部：表單10：產(chǎn)品出廠合格證；公司內(nèi)部：表單11：品質(zhì)周報；表單12：品質(zhì)月報；公司外部：表單13：客戶投訴不良分析和防止再發(fā)生對策分析報告；中小型制造企業(yè)研發(fā)設(shè)計部流程化組織架構(gòu)案例企業(yè)流程化管理體系的持續(xù)穩(wěn)定與改善循環(huán)“鐵打的營盤流水的兵”。企業(yè)經(jīng)營的目標(biāo)是實現(xiàn)“常青永續(xù)”，而企業(yè)中做事的人則是“流水不蠹”；企業(yè)持續(xù)保持競爭力的根本就在于企業(yè)能夠堅守正