一次整理，一次倍升

——客戶名單整理互動(dòng)環(huán)節(jié)你是如何看待名單整理？盡情思考，敢于發(fā)言如何讓名單整理成為我們業(yè)績(jī)提升的助力器？你是否能立馬說出1-2點(diǎn)名單整理的好處?針對(duì)名單整理，A伙伴只是有通知整理的時(shí)候才動(dòng)手，B伙伴根據(jù)自己的情況，堅(jiān)持固定時(shí)間并且持續(xù)的進(jìn)行名單整理，你比較認(rèn)同誰(shuí)？為什么？3現(xiàn)實(shí)情況——表面不認(rèn)同保險(xiǎn)，不代表實(shí)質(zhì)不認(rèn)同現(xiàn)在不認(rèn)同保險(xiǎn)，不代表將來不認(rèn)同自己不認(rèn)同保險(xiǎn)，不代表身邊的人不認(rèn)同……4結(jié)論——客戶的真實(shí)需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于我們的想象凡是你能接觸的人都是你名單整理的對(duì)象510個(gè)有明確拜訪目的、有明確拜訪計(jì)劃、有明確拜訪邏輯的準(zhǔn)客戶名單C10近期可接觸拜訪的30個(gè)準(zhǔn)客戶名單A30平常通過公司名單、轉(zhuǎn)介紹或者緣故等渠道獲得的名單P100標(biāo)準(zhǔn)定義標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目名單整理評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

P100→A30→C10整理與細(xì)分客戶名單鎖定目標(biāo)客戶有實(shí)力的老客戶——經(jīng)濟(jì)實(shí)力較強(qiáng)、理財(cái)意識(shí)較高優(yōu)質(zhì)的轉(zhuǎn)介紹客戶——經(jīng)濟(jì)實(shí)力較強(qiáng)、文化素質(zhì)較高主管輔導(dǎo)組員分析P100或A30，監(jiān)督完成C10整理；內(nèi)勤檢查是否填寫完整及篩選出C10名單，記入今天考勤統(tǒng)計(jì)，未完成填寫的視為缺勤并在中支早會(huì)點(diǎn)名播報(bào)一周；填寫完畢復(fù)印一份交給高經(jīng)，做為主管追蹤依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)做要求整理名單（1/3）每人發(fā)放四張P100表格，完成P100填寫8客戶名單整理分析表序號(hào)姓名來源性別職業(yè)年齡個(gè)人年收入家庭年收入保障類型年繳保費(fèi)診斷及行動(dòng)方案維護(hù)加保轉(zhuǎn)介紹增員例艾泰康名單男部門經(jīng)理3530萬(wàn)

金滿倉(cāng)5萬(wàn)

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整理名單（2/3）在P100表格上根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)篩選A30并標(biāo)注“△”——篩選A30客戶的標(biāo)準(zhǔn)可能加保的老客戶名單前期拜訪過的準(zhǔn)客戶名單前期做過拜訪，暫時(shí)找不到產(chǎn)品切入點(diǎn)的名單轉(zhuǎn)介紹見過面，但不知怎么開口談保險(xiǎn)的名單曾參加過公司活動(dòng)的準(zhǔn)客戶名單前期送過各類行銷輔助品的名單9整理名單（3/3）對(duì)A30名單客戶進(jìn)行電話約訪，同意見面者記入C10名單,未回復(fù)者電話約訪確認(rèn)C10名單10電話約訪做好登記C10名單整理分類表格展示老客戶升級(jí)明細(xì)表姓名已購(gòu)買險(xiǎn)種已交保費(fèi)加保推薦險(xiǎn)種預(yù)估保費(fèi)拜訪時(shí)間升級(jí)會(huì)通知謝**盈泰A20000元優(yōu)雅人生20000元2015-10-132015-10-18

C10名單整理分類表格展示轉(zhuǎn)介紹客戶明細(xì)表姓名電話職業(yè)年收入轉(zhuǎn)介紹人推薦產(chǎn)品拜訪工具見面時(shí)間謝**1398078****個(gè)體10萬(wàn)吳**優(yōu)雅人生護(hù)心卡2015-10-18