行銷(xiāo)輔助工具展示與運(yùn)用_圖文.ppt講師介紹課程大綱一、課程導(dǎo)入二、行銷(xiāo)輔助工具展示三、計(jì)劃書(shū)系統(tǒng)運(yùn)用四、“神行太?！睂?shí)務(wù)操作五、課程總結(jié)課程導(dǎo)入1﹑列舉出在全球快餐業(yè)、飲料界所知名的企業(yè)品牌?2﹑并舉例說(shuō)明為什么這些企業(yè)在全球業(yè)內(nèi)較為出名?課程大綱一、課程導(dǎo)入二、行銷(xiāo)輔助工具展示三、計(jì)劃書(shū)系統(tǒng)運(yùn)用四、“神行太?！睂?shí)務(wù)操作五、課程總結(jié)（一）行銷(xiāo)輔助工具的意義與作用（二）常用行銷(xiāo)輔助工具展示與使用（三）常用行銷(xiāo)輔助工具注意事項(xiàng)行銷(xiāo)輔助工具的定義行銷(xiāo)輔助就是銷(xiāo)售的過(guò)程中幫助和輔佐營(yíng)銷(xiāo)員或客戶，以期達(dá)到提高認(rèn)同、解決問(wèn)題、樹(shù)立信心、達(dá)成目標(biāo)的目的。行銷(xiāo)輔助工具就是為達(dá)到這一目的而設(shè)計(jì)和使用的輔助工具。行銷(xiāo)輔助工具的作用行銷(xiāo)輔助工具將生硬的文字轉(zhuǎn)化為圖像、圖片、聲音、視頻和憧憬,使一些不易被理解的事情變得形象；行銷(xiāo)輔助工具容易與對(duì)象達(dá)成共識(shí)，產(chǎn)生共鳴，易于銷(xiāo)售和增員。行銷(xiāo)輔助工具的意義行銷(xiāo)輔助工具可以提升銷(xiāo)售/增員對(duì)象對(duì)產(chǎn)品/行業(yè)的感性認(rèn)識(shí)行銷(xiāo)輔助工具可以提升銷(xiāo)售及增員的工作效率行銷(xiāo)輔助工具不僅僅是業(yè)務(wù)員展業(yè)過(guò)程中的工具，可以為業(yè)務(wù)員創(chuàng)造拜訪理由、提供信心支持，而且已成為活動(dòng)量管理的一種重要手段。（一）行銷(xiāo)輔助工具的意義與作用（二）常用行銷(xiāo)輔助工具展示與使用（三）常用行銷(xiāo)輔助工具注意事項(xiàng)1、行銷(xiāo)輔助品的分類(lèi)根據(jù)制作方式分：制式、非制式根據(jù)使用用途分：展業(yè)用品、個(gè)人輔助用品根據(jù)應(yīng)用環(huán)節(jié)分：接觸、說(shuō)明…1、行銷(xiāo)輔助品的分類(lèi)—展業(yè)用品由公司統(tǒng)一制作的系列行銷(xiāo)輔助品：公司介紹（彩頁(yè)/視頻材料等）產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)/宣傳頁(yè)/海報(bào)產(chǎn)品廣告建議書(shū)展業(yè)手冊(cè)調(diào)查問(wèn)卷配套禮品名片/榮譽(yù)證書(shū)等其它1、行銷(xiāo)輔助品的分類(lèi)—個(gè)人行銷(xiāo)輔助品自行配備行銷(xiāo)輔助品：書(shū)籍/資料計(jì)算機(jī)/網(wǎng)絡(luò)人小禮品短信其它接觸時(shí)輔助工具說(shuō)明時(shí)輔助工具促成時(shí)輔助工具身份證、資格證產(chǎn)品計(jì)劃書(shū)或宣傳彩頁(yè)本人的保單保險(xiǎn)法、國(guó)十條保險(xiǎn)動(dòng)畫(huà)或名人名言已簽單客戶的保單公司簡(jiǎn)介彩頁(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)：意外、疾病統(tǒng)計(jì)、醫(yī)療費(fèi)用、理財(cái)信息理賠案例、理賠照片相關(guān)調(diào)查問(wèn)卷公司產(chǎn)品熱賣(mài)的報(bào)道分紅報(bào)告單產(chǎn)品宣傳彩頁(yè)三折頁(yè)公司標(biāo)志的禮品公司標(biāo)志小禮品產(chǎn)品、理賠小冊(cè)子等愛(ài)與責(zé)任等愛(ài)與責(zé)任

FLSHA動(dòng)畫(huà)等

1、行銷(xiāo)輔助工具的分類(lèi)服務(wù)時(shí)輔助工具

增員時(shí)輔助工具感謝信保險(xiǎn)法、國(guó)十條客戶檔案、轉(zhuǎn)介紹卡片公司簡(jiǎn)介的彩頁(yè)愛(ài)心服務(wù)卡理賠、團(tuán)隊(duì)活動(dòng)照片其他禮品工資單或工資本理賠服務(wù)宣傳彩頁(yè)產(chǎn)品宣傳彩頁(yè)

愛(ài)心服務(wù)卡增員工具營(yíng)銷(xiāo)員自助查詢系統(tǒng)（手機(jī)展業(yè)通）

投保信息全面快捷隨查隨用一鍵

策劃E保險(xiǎn)系統(tǒng)

計(jì)劃書(shū)系統(tǒng)行銷(xiāo)支持系統(tǒng)2、行銷(xiāo)輔助工具展示——行銷(xiāo)工具庫(kù)2、行銷(xiāo)輔助工具展示—行銷(xiāo)工具庫(kù)行銷(xiāo)工具大類(lèi)總分公司工具庫(kù)工具排行榜工具快速瀏覽工具快速搜索分公司工具庫(kù)交流平臺(tái)管理員依據(jù)重點(diǎn)工作進(jìn)行推薦單證號(hào)賦碼系統(tǒng)總部授權(quán)合規(guī)管理代理人評(píng)價(jià)和需求調(diào)研工具使用培訓(xùn)材料行銷(xiāo)輔助工具展示——行銷(xiāo)工具庫(kù)行銷(xiāo)輔助工具展示—E行銷(xiāo)業(yè)務(wù)推動(dòng)e行銷(xiāo)E行銷(xiāo)的價(jià)值幫助營(yíng)銷(xiāo)員提高銷(xiāo)售效率，提高人均產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)員銷(xiāo)售過(guò)程的標(biāo)準(zhǔn)化為篩選營(yíng)銷(xiāo)員，改善營(yíng)銷(xiāo)員結(jié)構(gòu)提供工具樹(shù)立公司品牌營(yíng)銷(xiāo)信息管理系統(tǒng)計(jì)劃書(shū)系統(tǒng)營(yíng)銷(xiāo)員自助查詢系統(tǒng)太保網(wǎng)行銷(xiāo)支持系統(tǒng)手機(jī)查詢系統(tǒng)推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展行銷(xiāo)輔助工具展示——E行銷(xiāo)業(yè)務(wù)推動(dòng)e行銷(xiāo)太保網(wǎng)行銷(xiāo)支持系統(tǒng)堅(jiān)持壽險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)發(fā)展規(guī)律，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)─高起點(diǎn)、短時(shí)間內(nèi)建立起業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的線上“壽險(xiǎn)行銷(xiāo)支持系統(tǒng)”；面向營(yíng)銷(xiāo)人員，不斷提升綜合銷(xiāo)售能力─依托新的專(zhuān)業(yè)平臺(tái)，加大支持營(yíng)銷(xiāo)員市場(chǎng)展業(yè)的力度、推動(dòng)開(kāi)展增營(yíng)銷(xiāo)員作的效率、幫助提高客戶服務(wù)的水準(zhǔn)；1體驗(yàn)管理客戶保單管理業(yè)績(jī)團(tuán)隊(duì)管理文件工具2使用3管理計(jì)劃書(shū)系統(tǒng)行銷(xiāo)工具庫(kù)（工具查詢下載，短信平臺(tái)）大富翁游戲（基本法利益演示）行銷(xiāo)輔助工具展示——E行銷(xiāo)業(yè)務(wù)推動(dòng)e行銷(xiāo)太保網(wǎng)行銷(xiāo)支持系統(tǒng)使用方式：鏈接進(jìn)入集團(tuán)門(mén)戶網(wǎng)站使用對(duì)象：簽約業(yè)務(wù)人員總分公司相關(guān)人員上線時(shí)間：計(jì)劃2010年04月起測(cè)試、試點(diǎn)、全司推廣全時(shí)海量個(gè)性e行銷(xiāo)太平洋壽險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)系統(tǒng)深入推廣“計(jì)劃書(shū)系統(tǒng)”，結(jié)合產(chǎn)品品牌戰(zhàn)略為銷(xiāo)售能力提升提供工具系統(tǒng)更新：在線離線分離，效率效能提升——在線版融入太保網(wǎng)行銷(xiāo)支持系統(tǒng)，支持計(jì)劃書(shū)生成和離線版下載；離線版保持客戶分析、秘書(shū)提醒、資料查詢等集成功能的實(shí)現(xiàn)；年內(nèi)實(shí)現(xiàn)核保提示功能研發(fā)深入推動(dòng)：輔銷(xiāo)支持，全面宣導(dǎo)——《計(jì)劃書(shū)傻瓜手冊(cè)》，全司督導(dǎo)追蹤和現(xiàn)場(chǎng)推廣活動(dòng)推廣：點(diǎn)面結(jié)合，立體推動(dòng)——產(chǎn)品組合套餐設(shè)計(jì)大賽活動(dòng)，分公司定向推廣試點(diǎn)，總分公司共同開(kāi)發(fā)《計(jì)劃書(shū)系統(tǒng)產(chǎn)品套餐DIY精選》行銷(xiāo)輔助工具展示——E行銷(xiāo)業(yè)務(wù)動(dòng)e行銷(xiāo)2010年末實(shí)現(xiàn)KPI指標(biāo)模塊全面涵蓋日?qǐng)?bào)的內(nèi)容，取代日?qǐng)?bào)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)查詢、追蹤、分析一體化，逐步引導(dǎo)全體個(gè)險(xiǎn)干部通過(guò)一個(gè)系統(tǒng)完成日常的管理工作。2010年上半年支公司查詢機(jī)和PC機(jī)配置到位，并實(shí)現(xiàn)與太保網(wǎng)對(duì)接，實(shí)現(xiàn)職場(chǎng)和外網(wǎng)的營(yíng)銷(xiāo)員自助查詢2010年一季度完成手機(jī)版開(kāi)發(fā)，滿足查詢需求，實(shí)現(xiàn)保費(fèi)到賬及保單送達(dá)兩個(gè)時(shí)間點(diǎn)的短信服務(wù)行銷(xiāo)輔助工具展示——E行銷(xiāo)業(yè)務(wù)推動(dòng)e行銷(xiāo)營(yíng)銷(xiāo)員自助查詢系統(tǒng)手機(jī)版WAP接入模式客戶端定制模式短信查詢模式1、操作簡(jiǎn)單，適用所有機(jī)型；2、功能單一。1、直接在網(wǎng)頁(yè)上查詢，適用所有支持上網(wǎng)功能的手機(jī)；2、操作較復(fù)雜。1、功能豐富，操作簡(jiǎn)單，便于功能擴(kuò)充；2、需下載客戶端軟件，適用智能手機(jī)。行銷(xiāo)輔助工具展示——E行銷(xiāo)業(yè)務(wù)推動(dòng)行銷(xiāo)輔助工具展示——實(shí)體工具研發(fā)（1）以人力發(fā)展為目標(biāo)，開(kāi)發(fā)一款增員工具（2）以舉績(jī)提升為目標(biāo)，開(kāi)發(fā)一套主顧開(kāi)拓工具（3）以新人技能提升為目標(biāo)，開(kāi)發(fā)一款展業(yè)工具（4）以行銷(xiāo)習(xí)慣培養(yǎng)為目標(biāo)，提供假日營(yíng)銷(xiāo)和時(shí)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)資訊（5）以產(chǎn)品銷(xiāo)售為目標(biāo)，提供產(chǎn)品輔銷(xiāo)支持包裝總公司行銷(xiāo)工具研發(fā)和資訊支持我們需要了解：這些工具都是如何使用的？研討題目：如何針對(duì)行銷(xiāo)輔助工具（xx產(chǎn)品彩頁(yè)）對(duì)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行展示與使用時(shí)間：15分鐘方式：小組內(nèi)研討，發(fā)表分享發(fā)表時(shí)間：3分鐘/每組場(chǎng)景設(shè)置：發(fā)表時(shí)你面對(duì)的就是你的營(yíng)銷(xiāo)員（一）行銷(xiāo)輔助工具的意義與作用（二）常用行銷(xiāo)輔助工具展示與使用（三）常用行銷(xiāo)輔助工具注意事項(xiàng)

對(duì)于公司統(tǒng)一制作的展業(yè)輔助工具，各機(jī)構(gòu)應(yīng)正確宣導(dǎo)，嚴(yán)格按照公司統(tǒng)一的要求使用，監(jiān)督本機(jī)構(gòu)營(yíng)銷(xiāo)員有關(guān)人身保險(xiǎn)產(chǎn)品的宣傳行為，杜絕：禁止！行銷(xiāo)輔助工具應(yīng)用的注意事項(xiàng)行銷(xiāo)輔助工具應(yīng)用的注意事項(xiàng)個(gè)人行銷(xiāo)輔助用品：隨時(shí)檢查工具的準(zhǔn)備是否完整出發(fā)前確認(rèn)所有工具的位置以方便取出切忌所有工具一并使用，讓客戶有凌亂感展示建議書(shū)前，確認(rèn)客戶已明白壽險(xiǎn)功用金句的運(yùn)用要切題，并能與工具配套突出在感性，落實(shí)在理性燦爛的微笑和真誠(chéng)的贊美是最有效的行銷(xiāo)輔助工具行銷(xiāo)輔助品應(yīng)用的注意事項(xiàng)制式/展業(yè)用品：嚴(yán)格按照公司統(tǒng)一的要求使用嚴(yán)禁夸大其詞、不實(shí)承諾

非制式/個(gè)人行銷(xiāo)輔助用品：突出在感性，落實(shí)在理性燦爛的微笑和真誠(chéng)的贊美是最有效的行銷(xiāo)輔助品行銷(xiāo)輔助品應(yīng)用的注意事項(xiàng)發(fā)現(xiàn)需求提前準(zhǔn)備保證數(shù)量和質(zhì)量指導(dǎo)、示范使用引導(dǎo)使用者自行開(kāi)發(fā)管理和開(kāi)發(fā)課程大綱一、課程導(dǎo)入二、行銷(xiāo)輔助工具展示三、計(jì)劃書(shū)系統(tǒng)運(yùn)用四、“神行太保”實(shí)務(wù)操作五、課程總結(jié)三、計(jì)劃書(shū)系統(tǒng)運(yùn)用（一）計(jì)劃書(shū)系統(tǒng)版本（二）正確使用計(jì)劃書(shū)系統(tǒng)（三）計(jì)劃書(shū)系統(tǒng)常見(jiàn)問(wèn)題解答（一）計(jì)劃書(shū)系統(tǒng)版本—離線版系統(tǒng)操作：在安裝目錄下點(diǎn)擊“安裝程序.exe”圖標(biāo)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行檢測(cè)安裝使用對(duì)象：卸載、安裝用戶、新近簽約營(yíng)銷(xiāo)員版本號(hào)：1版本（一）計(jì)劃書(shū)系統(tǒng)版本--在線版在線版訪問(wèn)地址：/lifeplan/

（二）正確使用計(jì)劃書(shū)系統(tǒng)1、計(jì)劃書(shū)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)背景2、系統(tǒng)重要功能介紹1、計(jì)劃書(shū)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)背景（1）計(jì)劃書(shū)系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)推廣是公司全面提升營(yíng)銷(xiāo)渠道銷(xiāo)售能力、提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，鞏固和提升公司市場(chǎng)地位的重大舉措；（2）在系統(tǒng)開(kāi)發(fā)前期就受到公司領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，金文洪董事長(zhǎng)在百忙之中兩度參加計(jì)劃書(shū)系統(tǒng)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)匯報(bào)會(huì)并做了重要指示；（3）壽險(xiǎn)成立了由鄭韞瑜總和夏光總負(fù)責(zé)的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，由客戶服務(wù)中心、個(gè)險(xiǎn)部等多個(gè)部門(mén)共同協(xié)調(diào)進(jìn)行項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、維護(hù)工作；（4）系統(tǒng)推廣歷經(jīng)新保險(xiǎn)法實(shí)施、信息管理辦法要求、我司產(chǎn)品切換、產(chǎn)品品牌宣導(dǎo)等，已成為專(zhuān)業(yè)規(guī)范、合規(guī)經(jīng)營(yíng)的重要支持工具。1、計(jì)劃書(shū)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)背景客服中心負(fù)責(zé)牽頭工作，根據(jù)集團(tuán)計(jì)劃書(shū)系統(tǒng)改造項(xiàng)目經(jīng)理的要求，協(xié)調(diào)各部門(mén)配合完成相關(guān)的工作要求；個(gè)險(xiǎn)部負(fù)責(zé)根據(jù)功能需求確認(rèn)系統(tǒng)所需實(shí)現(xiàn)的功能；契約部負(fù)責(zé)確認(rèn)系統(tǒng)所添加的險(xiǎn)種符合承保規(guī)則的要求；集團(tuán)IT負(fù)責(zé)軟件項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、維護(hù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)提供所有在銷(xiāo)險(xiǎn)種費(fèi)率、現(xiàn)金價(jià)值表、紅利表等各類(lèi)數(shù)據(jù)及計(jì)算公式合規(guī)部負(fù)責(zé)確認(rèn)計(jì)劃書(shū)實(shí)現(xiàn)的文字描述的正確性；精算部負(fù)責(zé)確認(rèn)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；集團(tuán)IT個(gè)險(xiǎn)部客服中心產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部合規(guī)部契約部精算部2、系統(tǒng)重要功能介紹2、系統(tǒng)重要功能介紹—登錄1、離線版計(jì)劃書(shū)系統(tǒng)首次登陸的用戶名和密碼都是在職業(yè)務(wù)員的工號(hào)；2、在線版計(jì)劃書(shū)登陸需輸入您的姓名、用戶名及密碼。首次登陸的用戶名和密碼都是在職業(yè)務(wù)員的工號(hào)；3、登錄安全：請(qǐng)及時(shí)修改您的密碼、規(guī)劃中的登錄升級(jí)；

相對(duì)快捷版而言，標(biāo)準(zhǔn)版覆蓋了所有在銷(xiāo)險(xiǎn)種、和相關(guān)組合險(xiǎn)種的設(shè)計(jì)、及利益演示。2、系統(tǒng)重要功能介紹—生成入口選擇2、系統(tǒng)重要功能介紹—操作首頁(yè)2、系統(tǒng)重要功能介紹—計(jì)劃書(shū)生成生成一份計(jì)劃書(shū)的操作非常簡(jiǎn)單，根據(jù)系統(tǒng)的提示步驟即可順利完成。步驟一是輸入的工作、步驟二是系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的過(guò)程、步驟三是選擇打印內(nèi)容2、系統(tǒng)重要功能介紹—計(jì)劃書(shū)生成2、系統(tǒng)重要功能介紹—計(jì)劃書(shū)生成2、系統(tǒng)重要功能介紹—計(jì)劃書(shū)生成2、系統(tǒng)重要功能介紹—計(jì)劃書(shū)生成2、系統(tǒng)重要功能介紹—計(jì)劃書(shū)生成2、系統(tǒng)重要功能介紹—計(jì)劃書(shū)生成2、系統(tǒng)重要功能介紹—計(jì)劃書(shū)生成1、點(diǎn)擊導(dǎo)出或打印按紐；2、選擇彈出對(duì)話框上PDF選項(xiàng)3、保存導(dǎo)出PDF；4、得到一份完整的計(jì)劃書(shū)“快捷生成”功能，體現(xiàn)在：1)進(jìn)入系統(tǒng)單列的“快捷生成”模塊，操作者可以在同一個(gè)頁(yè)面內(nèi)完成“客戶資料”、“險(xiǎn)種選擇”和“業(yè)務(wù)員聯(lián)系方式”等材料的輸入工作，獨(dú)立流程、最簡(jiǎn)化操作，系統(tǒng)做到真快捷；2）輸出為“單頁(yè)”形態(tài)，所有“客戶保障計(jì)劃”、“險(xiǎn)種特色”、“利益說(shuō)明”和“業(yè)務(wù)人員員信息”等，均在一個(gè)頁(yè)面上精心排版，使用解釋更顯方便；3）“系統(tǒng)”目前完成添加的產(chǎn)品是“金泰人生”、鴻利年年；2、系統(tǒng)重要功能介紹—快捷入口2、系統(tǒng)重要功能介紹—離線版在線更新（三）計(jì)劃書(shū)系統(tǒng)常見(jiàn)問(wèn)題解答問(wèn)題一：什么是計(jì)劃書(shū)系統(tǒng)？

是總公司為營(yíng)銷(xiāo)員量身開(kāi)發(fā)的一項(xiàng)銷(xiāo)售支持工具，不僅有效幫助營(yíng)銷(xiāo)員全面準(zhǔn)確地解釋、說(shuō)明保單利益，更是一個(gè)集客戶理財(cái)分析、客戶管理和資訊平臺(tái)各項(xiàng)功能于一體的綜合性的銷(xiāo)售支持系統(tǒng)。系統(tǒng)由總公司開(kāi)發(fā)維護(hù)、面向太保業(yè)務(wù)人員使用。問(wèn)題二：我如何取得離線版系統(tǒng)安裝軟件？方法1：您可從分公司計(jì)劃書(shū)推動(dòng)人員處拷貝安裝軟件或領(lǐng)取安裝光盤(pán)；如領(lǐng)取安裝光盤(pán)，建議將安裝文件拷貝至本機(jī)后再行安裝。方法2：您也可從在線版計(jì)劃書(shū)系統(tǒng)上，直接下載離線版計(jì)劃書(shū)安裝軟件（已列入升級(jí)規(guī)劃）。問(wèn)題三：計(jì)劃書(shū)系統(tǒng)離線版如何升級(jí)？方法1：使用“在線更新”功能～在正常連接外網(wǎng)的條件下、或（公司內(nèi)部鏈接外網(wǎng)）設(shè)置好代理地址后，點(diǎn)擊使用“在線更新”功能，系統(tǒng)將自動(dòng)升級(jí)至最新版本；方法2：下載使用更新版～更新版通過(guò)上傳服務(wù)器下發(fā)，分全版和補(bǔ)丁版兩類(lèi)，供大家下載使用。問(wèn)題四：為什么系統(tǒng)有標(biāo)準(zhǔn)版、快捷版兩類(lèi)？1、公司版本計(jì)劃書(shū)系統(tǒng)集成了所有在銷(xiāo)險(xiǎn)種、承保規(guī)則和地區(qū)差異，最大程度地滿足營(yíng)銷(xiāo)同仁險(xiǎn)種設(shè)計(jì)、利益正確輸出的展業(yè)要求，同時(shí)也符合監(jiān)管部門(mén)、我司合規(guī)的相關(guān)規(guī)定；2、在操作上，系統(tǒng)提供了標(biāo)準(zhǔn)版和快捷版兩個(gè)流程，充分考慮到支持對(duì)使用者的不同需求，方便大家可以視情況主動(dòng)選擇使用，以提升工作效率，如快捷版能：1）操作者在同一個(gè)頁(yè)面內(nèi)完成“客戶資料”、“險(xiǎn)種選擇”和“業(yè)務(wù)員聯(lián)系方式”等材料的輸入工作，2）輸出也是“單頁(yè)”形態(tài)，所有“客戶保障計(jì)劃”、“險(xiǎn)種特色”、“利益說(shuō)明”和“業(yè)務(wù)人員員信息”等，均在一個(gè)頁(yè)面上精心排版，使用解釋更顯方便。問(wèn)題五：客戶檔案如何導(dǎo)入計(jì)劃書(shū)系統(tǒng)？1、經(jīng)審核批準(zhǔn)，營(yíng)銷(xiāo)員可獲取個(gè)人的存量客戶數(shù)據(jù)文件，包括客戶個(gè)人信息、客戶家屬信息、和歷史保單信息；2、營(yíng)銷(xiāo)員按照系統(tǒng)操作提示，將上述數(shù)據(jù)文件導(dǎo)入本機(jī)，完成客戶資料的批量導(dǎo)入；3、營(yíng)銷(xiāo)員不僅隨時(shí)查閱自己所有的老客戶資料，同時(shí)借助系統(tǒng)中的多項(xiàng)檢索功能，極大提高老客戶的經(jīng)營(yíng)效率，同時(shí)為準(zhǔn)客戶管理提供了支持。問(wèn)題六：有關(guān)系統(tǒng)問(wèn)題，誰(shuí)可以幫助我？1、參加公司培訓(xùn)2、向業(yè)務(wù)主管、公司組訓(xùn)、培訓(xùn)、個(gè)險(xiǎn)同仁們尋求幫助3、向分公司個(gè)險(xiǎn)部、計(jì)劃書(shū)管理人員尋求幫助4、撥打公司4008895500熱線，咨詢解決系統(tǒng)使用中的各類(lèi)技術(shù)問(wèn)題5、通過(guò)分公司向總公司主管部門(mén)反饋您的意見(jiàn)建議課程大綱一、課程導(dǎo)入二、行銷(xiāo)輔助工具展示三、計(jì)劃書(shū)系統(tǒng)運(yùn)用四、“神行太?！睂?shí)務(wù)操作五、課程總結(jié)1、神行太保平臺(tái)簡(jiǎn)介神行太保依托平板電腦終端、移動(dòng)POS機(jī)及無(wú)線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備與技術(shù)，搭建一個(gè)全新的移動(dòng)式新契約作業(yè)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)投保、首期保費(fèi)收取及保單生效的同步完成，著力打造便攜、快捷、高效、智能的壽險(xiǎn)銷(xiāo)售、營(yíng)運(yùn)、服務(wù)平臺(tái)。1、神行太保平臺(tái)簡(jiǎn)介實(shí)時(shí)收費(fèi)——通過(guò)POS機(jī)當(dāng)場(chǎng)收取保費(fèi)，只需1-2分鐘，不用再擔(dān)心銀行扣款不成功實(shí)時(shí)投?！ㄟ^(guò)移動(dòng)終端錄入各項(xiàng)投保信息，借助無(wú)線網(wǎng)絡(luò)與公司核心系統(tǒng)直接交互，減少環(huán)節(jié)縮短作業(yè)周期。正常情況下10分鐘以內(nèi)就可以完成整個(gè)投保操作實(shí)時(shí)生效——完成支付后，90%以上的保單立即生效客戶抱怨投保單復(fù)雜，填錯(cuò)填廢常見(jiàn)節(jié)假日、月底沖刺階段，交單費(fèi)勁，望單興嘆銀行回盤(pán)扣款不成功，催促客戶存錢(qián)繳費(fèi)系統(tǒng)智能引導(dǎo)，投保確認(rèn)書(shū)填寫(xiě)簡(jiǎn)單不受場(chǎng)景限制不受時(shí)間限制，隨時(shí)隨地在你身邊現(xiàn)場(chǎng)刷卡，實(shí)時(shí)生效，促進(jìn)保單的達(dá)成過(guò)去現(xiàn)在1、神行太保平臺(tái)簡(jiǎn)介2、神行太保實(shí)務(wù)流程（一）個(gè)險(xiǎn)新保流程（二）神行太保實(shí)務(wù)流程（三）神行太保七步成詩(shī)（一）個(gè)險(xiǎn)新保流程神行太保平臺(tái)核保通過(guò)電子簽名外包商打印保單客戶信息錄入、告知實(shí)時(shí)代扣保費(fèi)/POS/銀行劃轉(zhuǎn)（轉(zhuǎn)核件：核保資料提供）根據(jù)客戶信息量身定制保障保單質(zhì)檢業(yè)務(wù)員領(lǐng)取送達(dá)客戶客戶拜訪保單生效證件資料拍照上傳/交至公司掃描影像審核保單遞至中支/區(qū)縣回執(zhí)交至公司回執(zhí)錄入系統(tǒng)、保單回訪、傭金發(fā)放2、神行太保實(shí)務(wù)流程營(yíng)銷(xiāo)人員操作公司運(yùn)作（二）神行太保實(shí)務(wù)流程提供本人及家人必要信息選擇支付方式為客戶量身定制保障電子化投保提交核保證件資料拍照上傳或提交核保資料POS收費(fèi)/實(shí)時(shí)代扣銀行轉(zhuǎn)賬代扣保單生效客戶神行太保核保通過(guò)客戶電子簽名當(dāng)天核保通過(guò)后期核保通過(guò)打印保單送達(dá)客戶，并收回客戶簽字回執(zhí)遞交公司2、神行太保實(shí)務(wù)流程（三）神行太保七步成詩(shī)“七步成詩(shī)”一氣呵成輕松完成整個(gè)投保過(guò)程獲取信息信息錄入基本信息如實(shí)告知賬號(hào)信息電子簽名收費(fèi)生效第一步第二步第三步第四步第五步第六步第七步獲取客戶及家人重要信息數(shù)據(jù)；根據(jù)客戶自身真實(shí)保險(xiǎn)需求，量身定制產(chǎn)品組合；錄入客戶及家人基本信息；引導(dǎo)投、被保人進(jìn)行如實(shí)告知；錄入代扣賬戶信息，用于首期轉(zhuǎn)賬或作為續(xù)期交費(fèi)賬戶；要求客戶簽署電子簽名；選擇首期交費(fèi)方式，刷卡收費(fèi)，保單實(shí)時(shí)生效。2、神行太保實(shí)務(wù)流程3、神行太保實(shí)務(wù)操作3、神行太保實(shí)務(wù)操作（一）開(kāi)機(jī)解鎖上方為T(mén)IF卡槽下方為SIM卡槽；關(guān)機(jī)狀態(tài)下插入3G卡此按鈕為開(kāi)關(guān)機(jī)鍵解鎖后進(jìn)入桌面。點(diǎn)擊下圖中紅圈所標(biāo)出的按鈕，進(jìn)入全部應(yīng)用程序,點(diǎn)擊“設(shè)置”，進(jìn)入系統(tǒng)設(shè)置頁(yè)面。使用3G卡上網(wǎng)選擇[無(wú)線網(wǎng)絡(luò)]-[移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)置]-勾選[已啟用數(shù)據(jù)]。使用WIFI上網(wǎng)進(jìn)入[無(wú)線和網(wǎng)絡(luò)]，勾選WLAN，連接無(wú)線WIFI上網(wǎng)。注：3G與WIFI兩種方式只能選其一。3、神行太保實(shí)務(wù)操作（二）網(wǎng)絡(luò)設(shè)置在全部應(yīng)用程序中找到藍(lán)色的神行太保Web版程序圖標(biāo)，點(diǎn)擊運(yùn)行客戶端程序，運(yùn)行后進(jìn)入登錄界面?？蛻舳顺绦蜻\(yùn)行后進(jìn)入登錄界面。首次運(yùn)行程序時(shí)，系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行加載。3、神行太保實(shí)務(wù)操作（三）進(jìn)入神行太保程序（四）系統(tǒng)登錄單擊頁(yè)面，出現(xiàn)用戶登陸窗口?！吧裥刑！钡挠脩裘c密碼均為“行銷(xiāo)支持系統(tǒng)”工號(hào)與密碼。初始密碼為“888888”或“大寫(xiě)P+身份證號(hào)后7位”，如密碼遺忘可至行銷(xiāo)支持系統(tǒng)找回密碼或撥打4008895500申請(qǐng)重置行銷(xiāo)支持系統(tǒng)密碼。3、神行太保實(shí)務(wù)操作（五）我的名片登陸成功后，系統(tǒng)進(jìn)入營(yíng)銷(xiāo)員信息頁(yè)面“我的名片”“我的名片”中顯示營(yíng)銷(xiāo)員真實(shí)保險(xiǎn)代理人從業(yè)資格證和展業(yè)資格信息“銷(xiāo)售業(yè)績(jī)”模塊中可以進(jìn)行資料拍照上傳、保單信息查詢和個(gè)人信息修改3、神行太保實(shí)務(wù)操作在“我的模塊”中點(diǎn)擊下一步進(jìn)入“品牌宣傳”界面點(diǎn)擊視頻區(qū)域，可全屏播放flash宣傳短片點(diǎn)擊下一步可進(jìn)入主推產(chǎn)品精確營(yíng)銷(xiāo)和高級(jí)定制為神行太保核心模塊3、神行太保實(shí)務(wù)操作（六）高級(jí)定制（六）高級(jí)定制通過(guò)客戶需求五大要素，具體包括年齡、職業(yè)、健康、收入、房產(chǎn)車(chē)輛、投資偏好、日常出行、醫(yī)保等14項(xiàng)家庭成員基本情況分析，洞察客戶真實(shí)保障需求。輸入完整信息后，選擇被保險(xiǎn)人3、神行太保實(shí)務(wù)操作根據(jù)人身保險(xiǎn)產(chǎn)品責(zé)任分類(lèi)，歸納為八大基本保障根據(jù)客戶真實(shí)需求，通過(guò)后臺(tái)映射模型和規(guī)則引擎，量身推薦優(yōu)選保障方案，可根據(jù)個(gè)人偏好調(diào)整3、神行太保實(shí)務(wù)操作（六）高級(jí)定制高級(jí)定制設(shè)計(jì)的保障方案，可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整3、神行太保實(shí)務(wù)操作（七）權(quán)益一覽選擇核保方式、是否保險(xiǎn)費(fèi)自動(dòng)墊交和爭(zhēng)議處理方式3、神行太保實(shí)務(wù)操作（七）權(quán)益一覽若選擇投被保人關(guān)系為“本人”，此處投保人信息即為被保險(xiǎn)人信息，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將建議保障方案頁(yè)面錄入的被保險(xiǎn)人資料帶入此頁(yè)面身份證要求為18位真實(shí)的身份證號(hào)碼區(qū)域編碼會(huì)根據(jù)登錄營(yíng)銷(xiāo)員所在的中支機(jī)構(gòu)，自動(dòng)為用戶顯示出相應(yīng)的7位區(qū)域編碼供用戶選擇。投保人信息添加完成后，可以點(diǎn)擊信息一覽按鍵進(jìn)行查看。在投保人基本信息頁(yè)面，與被保人關(guān)系選項(xiàng)選擇非“本人”關(guān)系并點(diǎn)擊下一步，會(huì)進(jìn)入到被保險(xiǎn)人信息頁(yè)面。（八）基本信息3、神行太保實(shí)務(wù)操作（八）基本信息在保險(xiǎn)金受益人基本信息頁(yè)面，提供了四種受益方式。默認(rèn)選擇法定繼承人，并且不可以添加受益人。選擇順位或均分受益方式，添加按鈕可以使用，顯示受益人信息欄。選擇比例受益方式，添加按鈕可用，受益人信息欄中多出受益比例項(xiàng)。如果受益方式不為法定繼承人，受益人信息不能為空。三、神行太保實(shí)務(wù)操作（九）如實(shí)告知對(duì)于任何客戶，如實(shí)告知頁(yè)面都包含同樣的基本告知內(nèi)容。輸入框可輸入內(nèi)容，勾選框可以勾選，在最后的備注欄里，可以為選擇“是”的選項(xiàng)進(jìn)行補(bǔ)充說(shuō)明。本頁(yè)面*為必填項(xiàng)。3、神行太保實(shí)務(wù)操作3、神行太保實(shí)務(wù)操作（十）電子簽名《電子投保單》中投保人、被保險(xiǎn)人簽名時(shí)，PAD將自動(dòng)打開(kāi)前置攝像頭，并在屏幕左上角展示拍攝預(yù)覽?？蛻艉炞趾?，點(diǎn)擊【確認(rèn)】按鈕時(shí)將自動(dòng)拍照。請(qǐng)將攝像頭對(duì)準(zhǔn)投保人、被保險(xiǎn)人頭像。3、神行太保實(shí)務(wù)操作（十）電子簽名

投保單填寫(xiě)完畢后，點(diǎn)擊下一步后進(jìn)入核保階段。3、神行太保實(shí)務(wù)操作（十一）刷卡生效核保成功后，進(jìn)入支付流程選擇移動(dòng)POS支付/實(shí)時(shí)代扣（實(shí)時(shí)代扣需代扣賬戶有足額保費(fèi)），點(diǎn)擊支付后，生成的“保險(xiǎn)單支付號(hào)”只能在當(dāng)天進(jìn)行POS刷卡支付，次日即失效。次日凌晨，系統(tǒng)自動(dòng)將支付方式改為“銀行轉(zhuǎn)賬支付”。（十一）刷卡生效POS機(jī)操作操作前準(zhǔn)備POS終端機(jī)電量足夠已插入SIM上網(wǎng)卡簽到查詢支付信息刷卡完成支付并打印票據(jù)3、神行太保實(shí)務(wù)操作3、神行太保實(shí)務(wù)操作（十一）刷卡生效支付完成后，請(qǐng)選擇回訪時(shí)主要聯(lián)系方式和聯(lián)系時(shí)間