伊利非公開發(fā)行股票預(yù)案一、目的通過非公開發(fā)行股票募集資金，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，滿足公司發(fā)展戰(zhàn)略需要。二、發(fā)行對象滿足中國證監(jiān)會《非公開發(fā)行股票實施細(xì)則》相關(guān)規(guī)定的符合條件的特定投資者。三、發(fā)行規(guī)模擬非公開發(fā)行不超過5億股人民幣普通股，募集資金總額不超過150億元人民幣。四、發(fā)行價格發(fā)行價格將依據(jù)發(fā)行時公司股票市場價格和相關(guān)市場因素綜合確定。五、募集資金用途募集資金將用于以下用途：60%用于投資建設(shè)新生產(chǎn)基地，擴(kuò)大產(chǎn)能。20%用于補(bǔ)充流動資金，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。10%用于研發(fā)創(chuàng)新，開發(fā)新產(chǎn)品和技術(shù)。10%用于償還部分短期債務(wù)，降低財務(wù)費(fèi)用。六、發(fā)行步驟1.董事會審議和決議召開董事會，審議并通過非公開發(fā)行股票預(yù)案，授權(quán)管理層辦理相關(guān)手續(xù)。2.股東大會審議和決議召開股東大會，審議并通過非公開發(fā)行股票議案，授予董事會發(fā)行股票的授權(quán)。3.聘請中介機(jī)構(gòu)聘請保薦機(jī)構(gòu)、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)，協(xié)助辦理發(fā)行手續(xù)。4.編制發(fā)行文件編制發(fā)行公告書、招股說明書等發(fā)行文件，向中國證監(jiān)會報送并取得核準(zhǔn)。5.路演推介組織路演推介活動，向潛在投資者介紹公司情況和發(fā)行計劃。6.詢價和確定發(fā)行對象對潛在投資者進(jìn)行詢價，并根據(jù)詢價結(jié)果確定發(fā)行對象和發(fā)行數(shù)量。7.簽訂發(fā)行協(xié)議與發(fā)行對象簽訂發(fā)行協(xié)議，約定發(fā)行條款、權(quán)利義務(wù)等內(nèi)容。8.辦理相關(guān)登記手續(xù)向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司辦理股票發(fā)行登記手續(xù)，完成股票發(fā)行。9.資金監(jiān)管募集資金由一家指定銀行監(jiān)管，并按照發(fā)行文件中規(guī)定的用途使用。七、風(fēng)險因素非公開發(fā)行股票存在以下風(fēng)險因素：市場風(fēng)險：受宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)發(fā)展和市場競爭等因素影響，公司股票價格可能出現(xiàn)波動，從而影響發(fā)行價格和募集資金規(guī)模。募資風(fēng)險：募集資金未能按計劃到位或募集資金不足，可能影響公司戰(zhàn)略實施和經(jīng)營發(fā)展。項目實施風(fēng)險：募集資金用于的項目可能存在進(jìn)度滯后、成本超支等風(fēng)險，進(jìn)而影響預(yù)期收益和價值創(chuàng)造。財務(wù)風(fēng)險：發(fā)行股票可能導(dǎo)致公司資本結(jié)構(gòu)變化，增加財務(wù)費(fèi)用，進(jìn)而影響盈利能力和財務(wù)穩(wěn)定性。合規(guī)風(fēng)險：非公開發(fā)行股票涉及大量法律法規(guī)，公司需嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定，否則可能面臨處罰和責(zé)任。八、應(yīng)對措施公司將采取以下措施應(yīng)對發(fā)行過程中可能遇到的風(fēng)險：加強(qiáng)市場監(jiān)測和研判，及時應(yīng)對市場變化，調(diào)整發(fā)行策略。完善募集資金管理制度，確保募集資金按計劃到位和合理使用。加強(qiáng)項目管理，制定