精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品耐火材料精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品耐火材料智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/耐火材料/實用的產(chǎn)研百科工具耐火材料TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 21、主管部門和監(jiān)管體制 22、國家層面相關(guān)政策 23、地方層面相關(guān)政策 3三、行業(yè)壁壘 51、技術(shù)和研發(fā)壁壘 52、人才壁壘 53、客戶壁壘 5四、發(fā)展歷程 6五、產(chǎn)業(yè)鏈 71、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 72、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 8（1）瑞泰科技股份有限公司 8（2）北京利爾高溫材料股份有限公司 9六、行業(yè)現(xiàn)狀 11七、機遇和挑戰(zhàn) 121、機遇 12（1）高溫工業(yè)技術(shù)革新速度加快 12（2）國內(nèi)耐材產(chǎn)業(yè)集中度將快速提高 12（3）節(jié)能環(huán)保型耐火材料市場規(guī)模將快速提升 122、挑戰(zhàn) 13（1）國際市場需求下滑 13（2）國內(nèi)市場存量博弈 13（3）原料資源日趨減少 13八、競爭格局 14九、發(fā)展趨勢 15一、定義及分類耐火材料一般是指耐火度在1580℃以上的無機非金屬材料，包括天然礦石（耐火原料）及根據(jù)一定的目的和要求，按照一定的工藝流程加工制成的各種產(chǎn)品（耐火制品），具有一定的高溫力學(xué)性能和良好的體積穩(wěn)定性。耐火材料可用作高溫窯爐等熱工設(shè)備的結(jié)構(gòu)材料以及工業(yè)用的高溫容器和部件，能承受在其中進行的各種物理化學(xué)變化及機械作用，是鋼鐵、有色、石化、建材、機械、電力、環(huán)保乃至國防等涉及高溫工業(yè)的重要基礎(chǔ)材料，也是各種高溫工業(yè)熱工窯爐和裝備不可或缺的重要支撐材料。耐火材料的技術(shù)進步對高溫工業(yè)的發(fā)展起著不可替代的關(guān)鍵作用。耐火材料分類方法較多，主要有化學(xué)屬性分類法、礦物組成分類法、材料形態(tài)分類法、應(yīng)用領(lǐng)域分類法等分類法。二、行業(yè)政策1、主管部門和監(jiān)管體制國家發(fā)展改革委員會、國家工業(yè)和信息化部對耐火材料行業(yè)進行產(chǎn)業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國家發(fā)展改革委員會主要負責(zé)研究制定產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、促進行業(yè)體制改革、促進行業(yè)技術(shù)發(fā)展等宏觀管理。國家工業(yè)和信息化部主要負責(zé)研究提出工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、擬訂工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實施、指導(dǎo)工業(yè)行業(yè)技術(shù)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的擬訂等宏觀管理。國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會對耐火材料行業(yè)進行產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量方面的管理。國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對耐火材料行業(yè)進行質(zhì)量監(jiān)督。國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會下屬的全國耐火材料標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會等負責(zé)制定和修訂耐火材料行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。中國耐火材料行業(yè)協(xié)會是耐火材料行業(yè)的全國性自律性組織，對行業(yè)進行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)推廣等方面的管理，同時負責(zé)耐火材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)及市場研究、向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議、推動行業(yè)對外交流等工作。2、國家層面相關(guān)政策建材行業(yè)作為國民經(jīng)濟的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，也是工業(yè)領(lǐng)域能源消耗和碳排放的重點行業(yè)，為加快推動建材行業(yè)節(jié)能降碳、綠色發(fā)展，國家和政府相繼出臺多項政策，大力發(fā)展綠色建材產(chǎn)業(yè)。而耐火材料是建材行業(yè)的基礎(chǔ)支撐材料，在建材行業(yè)加速綠色低碳發(fā)展之際，耐火材料行業(yè)也得到快速發(fā)展。2024年1月，工業(yè)和信息化部等十部門共同出臺《綠色建材產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實施方案》，提出要加快綠色建材產(chǎn)業(yè)集群培育；支持各地推動建設(shè)以綠色建材為主的新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地。在綠色建材扶持政策的穩(wěn)步深化下，耐火材料行業(yè)也將加快推動綠色低碳轉(zhuǎn)型，為建材行業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展提供有力支撐，進而帶動國民經(jīng)濟的穩(wěn)健運行。鋼鐵作為耐火材料產(chǎn)業(yè)的重要應(yīng)用領(lǐng)域之一，鋼鐵行業(yè)的政策變化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，也對耐火材料行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生一定影響。2023年以來，我國鋼鐵行業(yè)利好政策頻發(fā)，國家部委大力推動鋼鐵行業(yè)的發(fā)展，加速產(chǎn)業(yè)綠色化、智能化、自動化轉(zhuǎn)型升級，對耐火材料行業(yè)也產(chǎn)生一定的促進和推動作用。2023年11月，國務(wù)院發(fā)布《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動計劃》，明確提出要引導(dǎo)重點區(qū)域鋼鐵等產(chǎn)業(yè)有序調(diào)整優(yōu)化；在鋼鐵等行業(yè)和物流園區(qū)推廣新能源中重型貨車，助力鋼鐵產(chǎn)業(yè)節(jié)能環(huán)保升級，強有力地拉動耐火材料健康有序發(fā)展。3、地方層面相關(guān)政策在國家部委的積極號召下，各省市依據(jù)自身實際情況，紛紛出臺多項利好政策，推動省內(nèi)耐火材料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2023年4月，四川省發(fā)布《關(guān)于全面開展工業(yè)企業(yè)安全環(huán)保節(jié)能技術(shù)改造的實施意見》，提出要推動耐火材料等重點領(lǐng)域綠色化改造。2023年7月和12月，山西省和湖南省分別發(fā)布《關(guān)于促進企業(yè)技術(shù)改造的實施意見》《湖南省現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)實施方案》，均明確提出圍繞終端、高端、前沿改造重點，大力開發(fā)耐火材料等新型非金屬材料，鞏固特種耐火材料傳統(tǒng)優(yōu)勢。在各省市政策的穩(wěn)步落地和有序?qū)嵤┫?，進一步提振耐火材料企業(yè)發(fā)展信心，助力耐火材料產(chǎn)業(yè)加速綠色化、高端化升級發(fā)展。三、行業(yè)壁壘1、技術(shù)和研發(fā)壁壘耐火材料產(chǎn)品種類眾多，在傳統(tǒng)的粘土磚等低端產(chǎn)品方面，技術(shù)門檻較低，但中高端燒成磚、不燒機壓磚、預(yù)制件、不定形耐火材料、功能耐火材料、陶瓷纖維及制品等產(chǎn)品存在較高技術(shù)壁壘，主要體現(xiàn)在配方、生產(chǎn)工藝、裝備水平及應(yīng)用技術(shù)等方面。由于不同行業(yè)、不同企業(yè)、不同生產(chǎn)線對于耐火材料的要求大相徑庭，且目前在鋼鐵、水泥、玻璃等行業(yè)，耐火材料采購、施工的整體承包正在逐步成為主流模式，下游客戶對耐火材料供應(yīng)商的技術(shù)配套、品種多樣化、現(xiàn)場施工水平等方面要求更高，形成了更高的技術(shù)壁壘。2、人才壁壘耐火材料屬于無機非金屬材料領(lǐng)域，也是應(yīng)用性較強的材料行業(yè)，近年來隨著生產(chǎn)技術(shù)的升級和進步，耐火材料行業(yè)逐漸向高技術(shù)材料方向發(fā)展。同時由于耐火材料應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，進而需要復(fù)合型技術(shù)人員，要求其具有很強的耐火材料理論知識和豐富實踐經(jīng)驗，多種專業(yè)相匹配的綜合技術(shù)團隊將在企業(yè)發(fā)展中發(fā)揮日益重要的作用。因此，是否擁有大量的理論與實踐充分結(jié)合的技術(shù)人員隊伍是進入中高端耐火材料市場的關(guān)鍵因素。3、客戶壁壘鋼鐵、建材等高溫工業(yè)均在向大型化和集中化方向發(fā)展，產(chǎn)能逐漸向少數(shù)優(yōu)勢企業(yè)集中，耐火材料的使用對高溫工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量影響很大，因此大型企業(yè)對相關(guān)耐火材料產(chǎn)品的選擇非常謹慎，通常需要較長時間的驗證，只有具備足夠規(guī)模和技術(shù)力量的企業(yè)才有可能成為其長期供貨商。同時，對于實施耐火材料整體承包的企業(yè)，通常與所服務(wù)的高溫工業(yè)企業(yè)簽訂長期合作協(xié)議，也成為后來者進入的障礙。四、發(fā)展歷程我國耐火材料行業(yè)發(fā)展歷程大體上可以分為初期發(fā)展階段、快速發(fā)展階段、高速發(fā)展階段和環(huán)保轉(zhuǎn)型階段。20世紀(jì)50-70年代，在前蘇聯(lián)的援助下，我國建設(shè)了鞍鋼、太鋼、大石橋等規(guī)?；a(chǎn)的耐火材料廠，為耐火材料的工業(yè)化發(fā)展奠定基礎(chǔ)。到現(xiàn)如今，隨著環(huán)保要求的不斷提高，耐火材料行業(yè)開始向綠色化、低碳化方向轉(zhuǎn)型，新型環(huán)保型耐火材料逐漸興起，以可降解材料、可再生材料等為特點，減少對環(huán)境的負擔(dān)，促進耐火材料行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析耐火原料制造行業(yè)主要包括礬土、菱鎂礦等無機非金屬礦物原料（用作耐火材料的主原料）開采、冶煉與加工，硅溶膠等相關(guān)化工原料（用作結(jié)合劑、添加劑等）制造，以及氧化鐵、氧化鎂等金屬氧化物（用作添加劑）制造；耐火材料工業(yè)裝備制造行業(yè)主要包括壓機、電爐、隧道窯、配套信息控制系統(tǒng)等；耐火材料生產(chǎn)線建設(shè)工程服務(wù)行業(yè)主要包括耐火材料生產(chǎn)線設(shè)計、施工等。中國耐火材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：耐火材料行業(yè)中游的加工制造環(huán)節(jié)是整個產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)之一，耐火材料廠商將上游提供的原料經(jīng)過一系列的加工工藝，如混合、成型、燒成等，制成各種耐火材料產(chǎn)品。近年來，鋼鐵、水泥等高溫工業(yè)的發(fā)展，對耐火材料的需求不斷增加，中游耐火材料廠商持續(xù)加大研發(fā)投入，不斷推出新的產(chǎn)品，以滿足市場需求。耐火材料下游行業(yè)為高溫工業(yè)，主要包括鋼鐵工業(yè)、建材工業(yè)、有色金屬工業(yè)、化學(xué)工業(yè)、環(huán)保、軍工等領(lǐng)域。耐火材料主要用作高溫裝備的內(nèi)襯結(jié)構(gòu)材料、耐高溫元件和部件材料，支撐高溫工業(yè)的順利運行，是所有高溫工業(yè)新工藝和新技術(shù)實施的重要基礎(chǔ)和支撐材料，對高溫工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量提升與品種開發(fā)、高效生產(chǎn)和節(jié)能減排具有重要作用。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）瑞泰科技股份有限公司瑞泰科技耐火材料業(yè)務(wù)主要分為三大板塊，即玻璃行業(yè)用、水泥行業(yè)用、鋼鐵行業(yè)用耐火材料，其中玻璃板塊產(chǎn)品包括熔鑄耐火材料、堿性耐火材料等；水泥板塊產(chǎn)品主要有堿性耐火材料、不定形耐火材料、鋁硅質(zhì)耐火材料；鋼鐵業(yè)務(wù)板塊產(chǎn)品分為連鑄用功能型耐火材料、煉鐵系統(tǒng)用耐火材料、煉鋼系統(tǒng)用耐火材料。近年來，隨著市場需求的穩(wěn)步增長，瑞泰科技持續(xù)加大新興產(chǎn)品研發(fā)力度，相繼推出節(jié)能環(huán)保型無碳鋼包襯磚、精煉方鎂石-尖晶石不燒磚等新產(chǎn)品，推動產(chǎn)品銷量持續(xù)增長。2018-2022年期間，瑞泰科技各類耐火材料銷量均呈現(xiàn)出增長態(tài)勢，2022年公司玻璃窯用耐火材料、水泥窯用耐火材料、鋼鐵用耐火材料產(chǎn)品銷量同比分別增長31.39%、14.4%、3.07%。2023年以來，隨著瑞泰科技進一步加大產(chǎn)品研發(fā)力度，積極推動產(chǎn)業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型，在市場需求的大力推動下，全年產(chǎn)品銷量有望得到進一步提升。（2）北京利爾高溫材料股份有限公司北京利爾成立于2000年，公司主營業(yè)務(wù)為鋼鐵、石化、有色、建材等高溫工業(yè)用耐火材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，以及高溫?zé)峁ぱb備用耐火材料的整體承包業(yè)務(wù)。北京利爾致力于為鋼鐵等高溫工業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的耐火材料相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)，在行業(yè)內(nèi)首創(chuàng)的“整體承包”經(jīng)營模式，為公司高質(zhì)量發(fā)展和耐火材料行業(yè)穩(wěn)健運行提供了良好的支持。“整體承包”商業(yè)模式作為公司的重點經(jīng)營戰(zhàn)略，在國內(nèi)鋼鐵行業(yè)具有極高的滲透率，同時在公司耐火材料業(yè)務(wù)中，該模式的收入占比達到80%以上，強有力地拉動公司高質(zhì)量發(fā)展。多年來，北京利爾持續(xù)優(yōu)化“整體承包”模式，不斷提高公司的綜合配套服務(wù)能力，進一步提高行業(yè)競爭門檻。同時，該模式也具備較強的排他性，有利于提高客戶黏性，為公司經(jīng)營發(fā)展帶來長久效益。2023年上半年，北京利爾耐火材料整體承包業(yè)務(wù)營收為10.09億元，毛利率達到25.86%；直銷模式下的營業(yè)收入為3.87億元，毛利率24.89%。六、行業(yè)現(xiàn)狀從耐火材料產(chǎn)量來看，2014-2017年，在供給側(cè)改革的推動下，鋼鐵行業(yè)步入去產(chǎn)能階段，對于耐火材料的市場需求持續(xù)減少。在此階段，耐火材料行業(yè)的產(chǎn)量也呈現(xiàn)出階梯式下降，從2013年的2928萬噸下降至2017年的2293萬噸。2018年過后，隨著鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量的穩(wěn)步回升，耐火材料的產(chǎn)量也逐步好轉(zhuǎn)。近兩年來，受國內(nèi)市場波動影響，耐火材料行業(yè)發(fā)展放緩，加之下游應(yīng)用市場需求降低，致使耐火材料產(chǎn)品產(chǎn)量出現(xiàn)小幅下滑。2023年上半年我國耐火材料產(chǎn)品產(chǎn)量1140.45萬噸，同比下降0.87%。未來，隨著經(jīng)濟的穩(wěn)步增長，帶動耐火材料產(chǎn)品需求持續(xù)回升，進一步修復(fù)行業(yè)營商環(huán)境，有望助力我國耐火材料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。七、機遇和挑戰(zhàn)1、機遇（1）高溫工業(yè)技術(shù)革新速度加快近年來，國家創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略進一步落實，更加重視發(fā)揮市場對技術(shù)研發(fā)方向、路線選擇和各類創(chuàng)新資源配置的導(dǎo)向作用，促進企業(yè)真正成為技術(shù)創(chuàng)新決策、研發(fā)投入、科研組織和成果轉(zhuǎn)化的主體，必將激發(fā)科技創(chuàng)新活力。隨著傳統(tǒng)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展，高溫工業(yè)處于技術(shù)、工藝更新?lián)Q代的時期，科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)技術(shù)更新?lián)Q代的周期越來越短，為耐火材料行業(yè)的發(fā)展提出新的要求。為此，各耐火材料企業(yè)緊跟國家發(fā)展戰(zhàn)略，積極推動產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)升級，依托科研平臺及人才優(yōu)勢，在科技創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級方面具有顯著優(yōu)勢，面臨良好的發(fā)展機遇。（2）國內(nèi)耐材產(chǎn)業(yè)集中度將快速提高近年來，耐火材料行業(yè)重點企業(yè)的銷售收入增幅高于行業(yè)平均水平，平均凈利潤率高于行業(yè)平均水平，但我國耐火材料企業(yè)多而小的局面仍然沒有得到根本性改變，耐火材料中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩情況依舊存在，產(chǎn)業(yè)整體的規(guī)模、技術(shù)水平和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等方面與國際先進水平相比差距較大，缺少市場話語權(quán)和定價權(quán)，亟需培育具有較強綜合實力的大型耐火材料企業(yè)。隨著國家耐火材料行業(yè)發(fā)展政策的引導(dǎo)，未來國內(nèi)耐火材料產(chǎn)業(yè)的集中度將快速提升，其中中大型企業(yè)具有品牌、人才、產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢，有著做強做大的歷史機遇，在行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展下，領(lǐng)先企業(yè)將加快發(fā)展進程，推動市場份額進一步向龍頭企業(yè)聚攏，帶動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級。（3）節(jié)能環(huán)保型耐火材料市場規(guī)模將快速提升國家節(jié)能環(huán)保主題日益突出，明確將工業(yè)節(jié)能列為重點發(fā)展能源領(lǐng)域中的優(yōu)先主題，將節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)作為現(xiàn)階段重點培育和發(fā)展的對象之一，一方面給傳統(tǒng)高溫工業(yè)的發(fā)展帶來較大壓力，另一方面也給高溫工業(yè)進行技術(shù)改造和結(jié)構(gòu)調(diào)整創(chuàng)造有利契機，為節(jié)能環(huán)保耐火材料的發(fā)展開辟綠色通道。耐火材料企業(yè)專注于高溫工業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)，相繼開發(fā)適合多種場景下使用的高效節(jié)能隔熱系列耐火材料和環(huán)保產(chǎn)業(yè)用耐火材料，在產(chǎn)業(yè)政策的扶持下，將迎來市場發(fā)展機遇。2、挑戰(zhàn)（1）國際市場需求下滑由于近年來國際經(jīng)濟不景氣，國外高溫工業(yè)發(fā)展乏力，耐火材料需求增長緩慢，我國耐火材料的出口量將進一步下滑，同時部分國家可能會采取貿(mào)易保護主義措施，限制我國耐火材料的進口，對我國的耐火材料出口造成不利影響，致使耐火材料企業(yè)海外市場營收受到較大沖擊。為加快提升自身經(jīng)營業(yè)績，部分企業(yè)可能會采取低價策略來爭奪市場份額，導(dǎo)致我國耐火材料企業(yè)面臨更大的競爭壓力。（2）國內(nèi)市場存量博弈我國耐火材料行業(yè)整體市場空間逐漸趨于平穩(wěn)。耐火材料下游鋼鐵行業(yè)自2015年以來整合速度加快，市場集中度上升，頭部企業(yè)的競爭優(yōu)勢擴大。隨著市場增長趨穩(wěn)，市場競爭將由增量市場轉(zhuǎn)向市場存量博弈。技術(shù)、質(zhì)量及品牌將成為市場重要的競爭要素，在日益激烈的市場競爭中，企業(yè)需要通過不斷推出新產(chǎn)品、開拓新市場、加強品牌建設(shè)等方式，提高自身的市場競爭力。（3）原料資源日趨減少隨著中國工業(yè)的不斷進步，耐火材料原材料的開采量也在逐年遞增，隨著各國對礦山資源的保護，加上前期的開采消耗，國內(nèi)外高品質(zhì)的耐火材料資源日趨減少，進一步加劇耐火材料企業(yè)的生產(chǎn)成本。在原材料資源日趨減少的背景下，耐火材料企業(yè)面臨著